国贸专业国际市场调查——欧盟市场.ppt

第四小组成员 刘海红 吴斌 肖纯 张梦瑶 刘婉芬 胡景浩 国际市场调查 欧盟 内容提要 欧盟现状 中欧贸易 经济环境 政治环境 主要贸易国家介绍 德国英国荷兰法国意大利 欧盟概况 欧洲联盟 简称欧盟 EuropeanUnion EU 是由欧洲共同体发展而来的 是一个集政治实体和经济实体于一身 在世界上具有重要影响的区域一体化组织 欧盟从最开始法国 德国 意大利 荷兰 比利时 卢森堡6个成员国发展到如今已经有了28个成员国 首都 比利时布鲁塞尔GDP总计 15 788万亿美元官方语言 英语 法语等24种人均GDP 31 548美元货币 欧元主要宗教 天主教 新教人口数量 502 486 499人人口密度 116 2人 欧盟经济现状 欧盟是世界上最大的经济体 2012年经济总量达到17 5万亿美元 比美国高出1 9万亿美元 是我国的2 1倍 2000年至2012年间 欧盟平均增长率为1 47 比发达经济体低0 29个百分点 不到世界总体平均水平 3 67 的一半 不及新兴经济体和发展中经济体 6 07 的1 4 总体来看 欧盟属于典型的高收入低增长经济体 不断升级的债务危机成为危及欧盟经济复苏的头号杀手 根据欧盟委员会2010年5月初发布的预测 欧盟和欧元区的经济增长率将仅为1 和0 9 复苏步伐明显落后于美国等其他发达经济体 更无法与新兴经济体相比2012年增速又出现了深度下滑 欧盟也是世界最大的贸易经济体 进出口均居世界首位 2012年欧盟27国对其他经济体出口为2 23万亿美元 主要目的地为美国 中国和俄罗斯 欧盟27国从外部进口2 37万亿美元 主要来源国为中国 俄罗斯和美国 据欧盟统计局统计 2013年1 9月 欧盟27国货物进出口额为33818 7亿美元 比上年同期 下同 增长1 1 其中 出口17174 9亿美元 增长6 5 进口16643 8亿美元 减少4 0 贸易顺差531 2亿美元 上年同期贸易逆差1207 6亿美元 经济环境 奢侈品行业繁荣 不管是工业的 汽车 手表 还是艺术的 服装 绘画 都发展得很好 欧盟投资环境不太好 门槛较高 劳工输入较严 企业用人成本高 负担较重 欧盟面临主权债务危机和增长危机形成恶性循环 社会福利非常高 人们收入水平也很高 市场容量很大 对中低端的产品价格反应不会很大 适合作进出口贸易 政治方面 1991年12月 欧洲共同体马斯特里赫特首脑会议通过 欧洲联盟条约 通称 马斯特里赫特条约 简称 马约 年 月 日 马约 正式生效 欧盟正式诞生 1965年4月8日 6国在比利时首都布鲁塞尔又签署 布鲁塞尔条约 决定将欧洲煤钢共同体 欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体合并 统称 欧洲共同体 1957年3月25日 6国在意大利首都罗马签署旨在建立欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体的条约 又称 罗马条约 1951年4月18日 法国 联邦德国 意大利 荷兰 比利时和卢森堡6国在法国首都巴黎签署关于建立欧洲煤钢共同体条约 又称 巴黎条约 欧洲目前面临着双重危机 一是 观念危机 另一个是 增长危机 所谓 观念危机 是指对欧盟的联合形式存在分歧 一些成员国主张将欧盟建成一个政治联盟 另一些则更愿意将欧盟当作一个大的自由贸易区 欧盟每项条约的签署以及每项重大政策的出台 实际都是内部两种观点妥协的产物 即便是 马约 促使欧盟共同外交与安全政策的形成 但欧盟并没有形成一致的声音 欧盟制宪遇到挫折 最终不得不降低目标以 里斯本条约 的通过来挽救欧盟一体化进程的困境 欧盟政治一体化进程中的共同外交与安全政策经历了20多年的发展 显示了欧盟想用一个声音说话的愿望 但这个过程也是伴随着许多问题的 比如欧盟成员国在政治上的分歧 而最致命的问题则是军事能力不足 国际政治的现实一再表明 没有军事实力做后盾的共同外交政策只能是软弱无力的 所以欧盟的共同外交与安全政策主要是建立在欧盟共同经济基础之上的 而不是共同军事实力之上的 这就注定欧盟的共同外交缺乏最后的手段 不会是一种类似于美国那样的力量 最终欧盟的政治一体化能走多远 共同外交与安全政策能够达到何种高度都是不能过于乐观的 因为只有达到军事共同体作支撑的共同外加与安全政策才是政治一体化的一种质变 中欧经贸关系 中国视角 中国 欧盟贸易额增长 图1 单位 亿美元 欧盟视角 欧盟对华进出口服务贸易额 单位 百万欧元 欧盟对中国出口主要产品 欧盟向中国进口的主要产品 由此可见 中国对欧盟的竞争优势主要集中在劳动密集型产品领域 而中国对欧盟依赖程度比较高的商品主要是机械设备和化工原料等技术密集型产品 这是发达国家和发展中国家之间的典型分工模式 表明中欧之间存在较强的经济互补性和相互依赖关系中国与欧盟内部国家中国与欧盟各成员国的贸易关系很不均衡 中欧贸易主要集中在德国 英国 法国 荷兰 意大利和西班牙 2007年我国与这六个国家的贸易达2659亿美元 占中欧双边贸易总额的74 7 其中德国是中国与欧盟进出口贸易的最大伙伴国 德国 德国是世界第四经济大国 世界最有影响力的汽车品牌奔驰 宝马 奥迪 大众 保时捷都位于德国 著名汽车品牌欧宝也诞生在德国 现属于美国通用汽车集团 汽车生产量仅次于日本和美国 是全球最大的汽车生产国之一 虽然两德统一已逾20年 但前西德地区的生活水平及人均所得仍明显高于东德地区 而促进东德经济整合及现代化的长期政策将持续至2019年 前西德地区每年约向前东德地区投入800亿美元 德国政府于2009年1月批准规模500亿欧元的刺激经济方案 以避免部分产业衰退及所伴随的失业率上升 德国是世界贸易大国 同230多个国家和地区保持贸易关系 德国产品以品质精良著称 技术领先 做工细腻 但成本较高 德国出口业素以质量高 服务周到 交货准时而享誉世界 主要出口产品有汽车 机械产品 化学品 通讯技术 供配电设备和医学及化学设备 主要进口产品有化学品 汽车 石油天然气 机械 通讯技术和钢铁产品 主要贸易对象是西方工业国 其中进出口一半以上来自或销往欧盟国家 德国的出口额2003年之后 连续六年保持世界第一出口大国地位 外贸长期顺差 主要贸易产品 德国出口业素以质量高 服务周到 交货准时而享誉世界 主要出口产品有汽车 机械产品 电气 运输设备 化学品和钢铁 进口产品主要有机械 电器 运输设备 汽车 石油和服装 主要贸易对象是西方工业国 最新的统计数据显示 德国的外贸出口额在今年10月达到了991亿欧元 约合人民币8265 22亿元 再次创下了新的记录 目前 德国主要的出口产品依然是汽车及机械设备 报道称 德国联邦统计局的数据显示 2013年1月 9月 德国最主要的出口产品是汽车及汽车配件 出口额累计达到1420亿欧元 约合人民币11862 99亿元 占出口总额的17 4 排名第二位的是机械设备 出口额为1210亿欧元 约合人民币10108 60亿元 占总额的14 8 此外 化学产品以800亿欧元 约合人民币6683 38亿元 的出口额排名第三 据中国海关统计 德国出口到中国的产品中 前6名商品分别为 汽车及配件 87 机械工程 84 电机 85 光学设备 90 塑料及制品 39 航空器 航天器及零件 88 德国的三大优势工业 一 汽车和汽车配件工业德国是世界上汽车制造强国 奔驰 宝马老少咸知 大众 奥迪 保时捷有口皆碑 在全球中高档汽车市场上 德国汽车品牌占有重要地位 迈巴赫 宾利更成为身份高贵的象征 德国汽车工业平均每十天就有一项专利产生 每年获得的专利3650项 是名副其实的世界冠军 所有这些都确保了德国汽车工业在全球的技术领先优势 凸现了德国汽车工业在德国经济中的核心地位 二 电子电气工业德国电子元件主要产品包括 半导体产品 集成电路 高度保真分立元件 电阻器 电容器 缩合器 感应器 无源及混合微电路 电子机械元件 连接器 开关 和印刷 混合电路板等 德国电子元件业的发展在很大程度上依赖于德国汽车业的发展 汽车电子行业是德国电子元件的最大消费者 通信领域 电子数据处理领域和工业电子领域也是其主要用户 也分别占20 左右的销售份额 未来德国电子元件市场的发展主要依赖汽车业的发展及工业电子领域的发展 三 机械设备制造工业机械设备制造业一直以来是德国就业人数最多的行业 根据德国机械设备制造协会提供的数据 2010年有90 8万人在该行业超过6000家企业从业 企业以中型为主 87 的企业员工人数不足250人 德国人以他们独特的方式代表了现代欧洲 许多人都承认他们是欧洲最老练的商人 他们纪律性强 谨慎 保守 注意细枝末节 说话简单明了 和德国人谈判时 应注意以下一些方面 第一 德国在世界上是经济实力最强的国家之一 他们的工业极其发达 生产率高 产品质量堪称世界一流 如果你要与德国人谈生意 务必要使他们相信你公司的产品可以满足德国人要求的标准 第二 德国人在民办上享有名符其实的效率的声誉 他们信奉的座右铭是马上解决 他们不喜欢对方支支吾吾 研究研究 考虑考虑等拖拖拉拉的谈判语言 第三 德国人在谈判之前的准备比较充分 他们不仅要研究购买你的产品的问题 而且还包括研究销售产品的公司 公司的信誉 资金状况 生产能力等等 他们不同于那种只要有利可图就与之做生意的赚钱公司 他们不喜欢与声誉不好的公司打交道 第四 重合同 守信用 德国人很善于商业谈判 一旦达成协定 很少出现毁约行为 所以合同履约率很高 在世界贸易中有着十分良好的信誉 总之 德国人的谈判风格是审慎 稳重 他们重视并强调自己提出的方案的可行性 不轻易向对手作较大的让步 让步的幅度一般在20 以内 因为他们坚信自己的报价是科学合理的 此外 德国人在个人之间的交往上也是十分严肃正统的 商务谈判风格 英国 英国农牧渔业主要包括畜牧 粮食 园艺 渔业 可满足国内食品需求总量的21 英国工业在国民经济中占有重要地位 是欧洲最大的军火 石油产品 电脑 电视和手机的制造地 英主要工业有 采矿 冶金 化工 机械 电子 电子仪器 汽车 航空 食品 烟草 纺织 造纸 印刷 建筑等 生物制药 航空和国防是英工业研发的重点 也是英最具创新力和竞争力的行业 2009年英工业产值占国内生产总值的23 8 其中能源产业占有突出地位 英国的主要能源生产大约占总GDP的10 且所占比重不断增加 英国主要出口机械 汽车 航空设备 电器和电子产品 化工产品和石油 主要进口原材料和食品 英国旅游业收入占世界第五位 仅次于美国 西班牙 法国和意大利 旅游业是英最重要的经济部门之一 产值占国内生产总值的5 从业人员约210万 英国服务业包括金融保险 零售 旅游和商业服务等 是英经济的支柱产业 伦敦金融城从业者达32 4万人 截至2008年 共有约550家跨国银行和170家国际证券公司在伦敦设立了分支机构或办事 全球海外股票交易额的22 在伦敦证券交易所进行 中英贸易情况 中国驻英国大使馆经商处12日公布的最新数据显示 2012年中英货物贸易达631亿美元 比前一年增长7 5 数据显示 去年中国对英出口463亿美元 增长4 9 自英进口168亿美元 增长15 5 增幅在中国与欧盟主要贸易伙伴中位居第一位 中国保持英国第二大贸易伙伴地位 英国对中国出口的前四大类商品是运输设备 机电产品 贱金属及制品和化工产品 2012年英国对中国运输设备出口增速较快 其中车辆及零附件出口53 1亿美元 增长49 4 英国自中国进口的前三大类商品是机电产品 纺织品及原料和家具玩具 另外 中国在劳动密集型产品上优势明显 是英国纺织品及原料 家具玩具 鞋靴伞等轻工产品 皮革制品及箱包最大进口来源地 占据英国进口市场的27 0 44 6 38 1 和41 3 英国服务业 在信息和通讯等高新技术的带动下 服务业日益成为英国经济增长的动力和源泉 2000年 英国GDP为14509亿美元 服务业增加值占GDP比重为70 9 2007年 英国GDP值几乎翻了一番 达到27720亿美元 服务业增加值占GDP的比重仍然达到了70 4 而且进入21世纪以来 英国三次产业比例始终是 第三产业 第二产业 第一产业 2000年三个产业的构成比例约为71 28 1 2005年约为 76 23 1 2007年约为 73 26 1 第三产业即服务业始终是英国国民经济的支柱产业 最新统计数据显示 过去两年里 英国的服务业成为增长最快的行业 英国服务业目前已经占英国经济产出的大约四分之三 英国服务贸易的涵盖范围非常广泛 主要包括 金融服务 银行 保险 抵押等 商业服务 如广告 房地产 人员招聘 IT等支持性服务及后勤保障 专业服务 如各类管理咨询 律师事务所 会计师事务所等 旅游以及餐饮服务等 自1996年以来 英国服务贸易一直保持贸易顺差 2004年 服务贸易顺差达259亿英镑 其中服务贸易出口同比增长11 1 进口增长5 1 2005年 服务贸易顺差达231亿英镑 出口同比增长3 1 进口增长7 5 保险类贸易顺差的减少导致2005年服务贸易顺差幅度有所下跌 2005年 除英国的运输 旅游和政府服务连续出现贸易逆差外 其他类服务均为贸易顺差 通信服务则由2003年的贸易逆差1900万英镑升至2005年的9 55亿英镑的贸易顺差 2005年 中英服务贸易进出口总额超过20亿英镑 其中 英对华出口13 39亿英镑 进口6 68亿英镑 中英服务贸易进出口主要集中在旅游 运输和其它商业等领域 分别占服务贸易进出口总额的36 9 34 5 和13 5 合计占84 9 英对华服务贸易进出口保持大规模顺差 2005年顺差为6 71亿英镑 顺差主要集中在旅游 运输和金融等服务项目 2005年 由于在其它商业领域逆差显著减少 我国对英服务贸易逆差比2004年下降4 4 商务谈判的风格谈判关系不易建立关系 不容易相信别人 民族自豪感强 排外心理重 一但关系建立十分珍惜 长期信任 公私分明 与美国人相似 决策程序决策来自上层 不喜集体负责 重个人能力 重对方地位 身份 业绩 背景等时间观念准时 守时 有按照计划办事的习惯和传统 讲效率 谈判大多进行的比较紧凑 不拖沓 沟通方式绅士风度 处变不惊 对他人和物的赞美是英国式的 避免讨论政治 宗教 皇家是非等 初逢英国人最合适的话题是天气 喜欢以他们的文化遗产 宠物为话题 稳健喜沉默 讨价还价余地不大 固执 不花大力气 愿作风险小 利润少的买卖 对合同的态度仔细推敲细节 否则拒绝签字 守信用 履行率高 但不关心交货日期 出口经常不按期交货 荷兰 荷兰全称尼德兰王国 位于欧洲西偏北部 国土总面积41864平方千米 濒临北海 与德国 比利时接壤 欧盟成员国之一 也是北约 联合国 世界贸易组织等国际组织的成员 荷兰以海堤 风车 郁金香和宽容的社会风气而闻名 荷兰对待毒品 性交易和堕胎的法律在世界范围内都是最为自由化的 荷兰是全球第一个同性婚姻与安乐死合法化的国家 荷兰是协商民主政体的典型样本 其首都虽然设在阿姆斯特丹 但是中央政府 国王居住办公地 所有的政府机关与外国使馆 最高法院和许多组织都在海牙 荷兰因有着繁荣和开放的经济而闻名于世 拥有全球第一大港口鹿特丹 农业实现了高度机械化 畜牧业也是世界闻名 荷兰是高度发达的资本主义国家 是西方十大经济体之一 作为欧洲运输枢纽的重要角色而闻名于世 荷兰是欧洲国家中吸引外国直接投资最主要的国家之一 荷兰 被誉为 世界花卉王国 提到荷兰 人们很容易联想到花卉 而提起花卉 人们也自然而然就想到荷兰 花卉已经与荷兰紧密联系在一起 这个欧洲国家已经成为世界花卉的代名词 荷兰对花卉产业投入非常高 也从中获得了极高的产出 多年来不断发展 荷兰花卉早已名声在外 享誉全球 成为荷兰重要的收入来源之一 荷兰是目前世界上花卉出口量最大的国家 2007年的出口量达到6亿吨 而中国的花卉出口量虽然一直在大幅度上升 但2007年的出口量仍然只有1200万吨 中国花卉出口的巨大空间期待国内花卉生产企业去拓展 据荷兰官方公布的数据 目前荷兰35 的贸易顺差来自于花卉和植物的出口 08年荷兰出口的花卉和相关产品达55亿欧元 在世界花卉贸易市场上 有56 4 的产品来自荷兰 荷兰人多地少 纬度高 温度低 日照短 却能长期以压倒性的优势占据世界花卉市场第一的位置 纵观荷兰花卉产业的特点 主要表现在三个方面 专业化现代化市场化 荷兰花卉业成功的原因 集聚效应 正如前面提到的 育种 繁殖 种植 拍卖 中间商 进出口贸易商 技术供应商 包括温室 供暖 灌溉等 服务 科研 教育 基础设施 港口 机场 等紧密相连 形成荷兰花卉的核心竞争力 企业家精神 在荷兰 没有传统意义的农民 农业如果不能以企业经营的方式 根本无法在激烈竞争中存活 荷兰种植者具有创造力和相关专业知识 善于利用先进的科研技术 在生产上精益求精 资本的获得性 和其他国家相比 荷兰的种植者获得银行贷款要容易得多 比如蝴蝶兰种植 荷兰合作银行的基本核贷条件是温室规模达2公顷 年产100万盆以上即可 成熟的消费市场 荷兰鲜花主要出口还是欧洲市场 而从人均消费切花的金额来看 全球前几名基本都是欧洲国家 比如荷兰人均鲜切花年消费就达150支 德国和法国人均80支 英国也达到50支 而中国可能只有2支左右 健康的竞争环境 这体现为数众多的行业协会组织 不仅数量多 而且门类齐全 有官方 半官方的 如花卉批发商协会VBN 更多的是民间形式 如花卉零售商协会 在整个产业生产 流通领域的各个环节中 各类花卉中 都组建了自己专门的协会组织 荷兰各类协会组织 在花卉产业发展中发挥了不可替代的管理作用 也为激烈的竞争提供了平等健康的平台 法国 经济概况 法国是世界主要发达国家之一 国内生产总值位居世界第五 法国是仅次于美国的世界第二大农产品出口国 第三产业在法国经济中所占比重逐年上升 其中电信 信息 旅游服务和交通运输部门业务量增幅较大 服务业从业人员约占总劳动力的70 工业中占主导地位的仍是传统的工业部门 其中钢铁 汽车 建筑为三大支柱 法国商业十分发达 创收最多的是食品销售 在种类繁多的商店中 超级市场和连锁店最具活力 几乎占全部商业活动的一半 电子商务在法国发展迅速 巴黎是世界性的消费中心 大量的高档时装 香水 化妆品以及波尔多红酒吸引着世界各地的消费者前来购物消费 法国农业极度发达 是世界主要农业大国 主产小麦 大麦 玉米和水果蔬菜 葡萄酒产量居世界首位 有乳 肉用畜牧业和禽蛋业 是欧盟最大的农业生产国 也是世界主要农副产品出口国 机械化是法国提高农业生产率的主要手段 农业食品加工业是法国外贸出口获取顺差的支柱产业之一 欧洲前100家农业食品工业集团有24家在法国 世界前100家农业食品工业集团有7家在法国 法国的农副产品出口居世界第一 占世界市场的11 世界第一旅游大国 中法贸易 自2003年中法贸易中法方第一次出现逆差以来 法方贸易逆差的情况一直没有得到改变 2009年 中国已连续4年超过德国 为法国最大的贸易逆差伙伴 据商务部的统计数据 2010年1 6月法方贸易逆差已达410 58亿美元 同比增长7 5 中国对法出口的主要商品集中在电气音响设备 服装 家具 玩具 鞋类等 有接近一半为消费品 2010年1 6月 法国自中国进口的前三大类商品为机电产品 纺织品及原料和家具 玩具 杂项制品 这三类商品进口额合计占法国自中国进口总额的70 8 但中法双边贸易占法方对外贸易比重小 2010年1 6月法国自中国的进口额为219 3亿美元 占法国贸易进口总额的7 5 对中国的出口额为71 8亿美元占法国贸易出口总额的2 9 商务谈判风格 1 要注意法国人的时间观念较差 越是重要的主宾越是要迟到 对别人要求严格对自己随便是法国人时间观念的写照 如果你迟到无论出于什么原因都会受到冷遇 而他们迟到则会随便找个理由了事 需要注意这一点 2 禁忌的颜色有黄色和墨绿色 在谈判时应该注意 忌讳的数字是13和星期五 3 到法国洽谈商贸时 应该注意不要过多的讨论个人私事 4 如果初次见面就送礼会是法国人留下不好的印象 并且忌讳男人向女人送香水 5 法国人非常重视相互信任的朋友关系 并以此影响生意 在商务交往上 法国人往往凭借的人际关系和信赖去进行 在未成为朋友之前他们不会同你进行大宗贸易 而且习惯于先用小生意试探 建立信誉和友谊后大宗生意便会接踵而至 并且要注意不要将谈判的延伸带到餐桌上 这是法国人很不喜欢的 6 法国人大多健谈 在谈判开始的时候一般是聊一些社会新闻和文化方面的话题 以创造一种轻松友好的气氛 而在谈判中如果能适当的使用一些法语则会为你加分 7 对合同的态度 法国人一般比较注重信用 一旦合同达成 能比较好的履行合同 他们比较重视交货期和商品质量 而且法国人的合同一般比较侵向用法文来写 那么在签订合同时应该注意标注两种文字的合同都具有法律效力 意大利 意大利 意大利位于欧洲南部 北与法国 瑞士 奥地利接壤 东 南 西三面环海 海岸线长达7200多公里 大部分地区属于亚热带地中海式气候 平均气温1月为2 10度 7月为23 26度 大部分居民信奉天主教 意大利是发达工业国家 私有经济为主体 占国内生产总值的80 以上 服务业约占国内生产总值的2 3 国内各大区经济差距较大 南北差距明显 中小企业占企业总数的98 以上 堪称 中小企业王国 工业主要集中在北部 有米兰 都灵 热那亚的三角地区 主要工业部门有钢铁 汽车 造船 机械 化学 电子 纺织等 都灵是汽车城 米兰是化学工业基地 热那亚为造船工业 东部和中部 新兴工业区 以中小企业集聚 多轻工业 南部西西里岛以炼油工业为主 石油从北非 中东进口 塔兰托建立在南部港口基础上 便于进口铁矿石和产品向国际市场输出 到意大利旅游或进行商务活动 一定要了解当地的风俗习惯 意大利人喜欢绿色 红玫瑰表示对女性的一片温情 一般不送 手帕 丝织品和亚麻织品绝不能作礼品送给朋友或他人 送礼物时 千万注意要具有某种快乐的含意 比如塞满巧克力的银白色糖衣吊桶 或者像古典名著 艺术品这种精致典雅的 同意大利人进行商务往来 最好穿比较庄重深颜色的三件套西装 他们对初次见面的客人非常礼貌 也特别客气 因