SAP-内销订单流程

业务流程名称业务流程名称 内销订单处理流程 业务流程定义文件签署表业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在 SAP R 3 中处理业务的详细流程定义 其定义的业务流程及 其中所涉及的 SAP 功能已得到以下项目组成员的接受并已签署 项目中职务姓名签字日期 TCL 部品 光电科技 关键用户 程菲斐 TCL 部品 光电科技 流程所有人 王晓峰 SMT 关键用户耿万里 赵鹏飞 SMT 流程所有人朱林 TCL 显示关键用户陈志炎 TCL 显示流程所有人戴谋新 IBM 顾问李枫 TCL 项目经理林雪梅 IBM 项目经理夏玲芳 1 1 业务流程目的 业务流程目的 描述内销订单的处理流程 各公司营销部销售代表在收到客户要货需求后 经过进一步确认和营销部主管审批 与客户 签定合同 然后由营销部订单录入员统一录入订单 订单完成并确认后 由供应链部门储运 人员安排发货 本文件将描述在 SAP 系统中订单的处理流程 2 2 业务流程业务流程的相关原则 的相关原则 2 1 销售组织 销售组织 目前 在 SAP 系统中 TCL 部品事业部的光电科技公司 SMT 公司和显示公司将 各自拥有独立的销售组织 分销渠道 SMT 和显示都会有内销和外销方式 同时 还具有多个渠道 包括大客户 经 销商批发和零售等销售渠道 目前 光电科技销售是前投影产品 包括 SMT 的前投产品 其主要客户是内销大客户 经销商和零售 产品组 SMT 公司的产品包括光机和前投 显示公司的产品包括显示模组 而光电科技没 有自己的产品 在 SAP 系统中 销售订单的建立必须指定一个销售区域 销售区域由销售组织 分销渠道和 产品组组成 系统中建立的销售区域包括 销售区域公司 销售组织分销渠道产品组 内销大客户前投 内销批发前投 光电科技光电科技 内销零售前投 内销大客户光机 内销批发光机 内销零售光机 内销大客户前投 内销批发前投 内销零售前投 外销大客户光机 外销批发光机 外销零售光机 外销大客户前投 外销批发前投 SMTSMT 外销零售前投 内销大客户显示模组 内销批发显示模组 内销零售显示模组 外销大客户显示模组 外销批发显示模组 显示显示 外销零售显示模组 2 2 销售订单类型 在创建订单时指定销售订单类型 订单类型包括一般销售订单 折扣订单 退货订单 免值 FOC 换货订单 样品免值 FOC 订单和寄售订单 折扣订单和退货订单在创建会被自动冻结 由专门授权的营销部人员负责放行 一般的订单处理流程包括可用性库存 ATP 检查和客户信用检查 对于不同的订单类型 系 统可分别处理 例如对于退货订单 系统不执行 ATP 检查和客户信用检查 订单类型ATP 检查信用检查驱动生产计划 一般订单执行执行执行 折扣订单执行执行执行 退货订单无无无 换货免值订单执行无执行 样品免值订单执行无执行 寄售补货执行执行执行 寄售发货执行无无 寄售退货无无无 寄售收回执行无无 2 3 新产品确定 SMT 营销部门在接到客户的销售订单后与研发部门共同确认客户的订购的产品是否是新产品 物料 若为新产品则需要启动产品 物料 主数据维护流程 客户订购显示公司的产品一定是已有产品 2 4 可用性库存检查 订单的可用性库存检查包括对确定的生产计划和生产订单的检查 由订单保存而产生的独立 需求传递给主生产计划后 周期性地运行主计划可生成满足销售订单需求的计划订单 进而 生成满足销售订单需求的生产订单 再次修改订单时 通过可用性库存检查订单可得到确认 2 5 信用检查 系统自动进行信用检查 当订货客户未通过信用检查时 如订单总金额超过信用额度时 订 单会被冻结 具体操作 请参阅信用管理流程 3 3 业务流程所带来的相关规则和政策改变业务流程所带来的相关规则和政策改变 3 1 严格合同管理 对于录入系统的订单必须签定购销合同或框架协议 尽量杜绝事后补签的 情况发生 3 2 销售流程以销售订单为基础 无单不发货 各项条款 如 价格 付款条件 在销售订单 录入时确认 销售流程由销售订单统一 避免不规范的销售行为 要求销售人员严格按照销 售程序执行 统一销售行为 3 3 将客户按风险级别分类 在订单处理中可采取不同的信用检查策略 3 4 由订单产生的需求指导生产计划 订单的需求直接影响主生产计划 进而影响生产订单的 确定 3 5 销售计划在系统外处理 每年的 11 月初各公司都要召开 S OP 会议制定中长期销售计划 会议由销售部召集 参与 的部门有 销售 采购 制造 生产计划 物控 研发 财务 以及企业的相关高层领导 市场计划负责收集从销售方面得来客户的订货计划 以及根据市场情况作出的销售预测信 息进行整合整理成计划 形成几套方案以供需求管理者决策 会议的结果是得到未来一年 可行的年度销售计划 资金计划 更新的新产品发布计划 应对策略 包括业务规则的调 整 等 年度的交货计划每半年更新一次 即次年的 5 月还要进行一次 销售计划员依据中长期的销售计划和已经接到的客户销售订单制定 6 个月的滚动销售计划 其中前 12 周是按照已接到的客户订单修正原先的预测 12 周后的按照月制定预测 4 周 内没有接到销售交货计划的 数据清零 销售责任人对以上的销售计划审批 并提交生产 计划协调会 以作为公司的经营决策依据 3 6 对一般销售可作如下分析 按销售渠道分析产品销售情况 分析制定销售渠道 按产品组分析产品销售情况 分析趋势 方便制定产品战略 按地理销售区域分析销售情况 方便明确市场发展方向 对比销售历史 分析总体销售趋势 分析客户应收款及帐龄 分析回款周期 区分信用等级 分析各销售办公室的业绩 方便明确销售队伍效率 合理安排销售力量 各个销售时间期段的比较 对销售指标可进行累积趋势分析 对销售数据可按不同层次深入分析 对销售各项指标可进行相关性分析 对关键销售指标指定目标值 定期分析时将出现警告信息 配合图表更直观地表现销售情况 4 4 版本控制 版本控制 版本作者日期更改内容描述 V1 0 李枫 2005 1 25 创建 5 5 业务流程图例解释 业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号 SAP系统外操作SAP系统内操作判断 文档 其它流程流程开始 结束连接 6 6 业务流程图业务流程图 在 VISIO 中画流程图 内内销销订订单单创创建建处处理理流流程程 责责任任人人 流流程程B BP PP P代代码码 开始 1 接收客户订货 需求 是 营销部 8 新产品 MM 产品 物料 主数据维 护流程 是 否 3 付款条款 评审通过 否 是 营销部 研发 供 应链 生产 财务部 营销部 营销部 价格管 理委员会 2 销售通 过评审 是 4 价格评审 通过 否 否 是 5 通知客户 6 确认客户 订货需求 签署 销售合同 营销部 7 新客户 SD 客户主 数据维护 流程 是 否 营销部 营销部 9 根据销售合同 检查客户付款情 况 订单录入员 财务部 A 10 在SAP系统中 创建订单 11 输入无误 12 定价无误 是 否14 输入差错 否 15 检查输 入数据 是 16 客户或产 品被冻结 17 拒绝 通知 客户代表 是 否 否 13 通过信 用检查 是 否 是 19 订单完成 结束 20 检查订单未 完成日志 是 否 订单录入员 PP 生产计 划流程 价格主数 据维护流 程 客户信用 管理流程 SD 客户主 数据维护 流程 MM 产品 物料 主数据维 护流程 21 保存订单 18 可用库 存检查 B BP PP P S SD D V VA A0 01 1 B BP PP P S SD D V VA A0 01 1 订单录入员 内内销销订订单单创创建建处处理理流流程程 责责任任人人 流流程程B BP PP P代代码码 A B BP PP P S SD D V VA A0 01 1 开始 1 客户要求 修改订单 3 审核 通过 否 是 2 销售合同 允许变更 是 否 否 10 通知客户 内内销销订订单单变变更更处处理理流流程程 责责任任人人 流流程程B BP PP P代代码码 PP 生产计 划流程 6 紧急生产 协调会 8 同意 11 修改订单 5 是否影响 10天内生产 排产 4 订单交 货日期已 被确认 是 是 是 否 否 14 修改订单 运行ATP 确认交 货日期 结束 9 修改订单 7 周生产 协调会 12 创建订单 时 交货日 期没有确认 13 周生产 协调会 营销部 营销部 营销部主管 订单录入员 订单录入员 生产制造 营销部 供应链 生产制造 营销部 供应链 生产制造 订单录入员 订单录入员 B BP PP P S SD D V VA A0 02 2 B BP PP P S SD D V VA A0 02 2 B BP PP P S SD D V VA A0 02 2 7 7 业务流程的详细步骤 业务流程的详细步骤 7 1 内销订单创建处理流程步骤 步步 骤骤 用户用户系统系统事务事务描述描述下一步下一步 1 营销部系统外 接收客户订单 需求 营销部获取客户订单需求 转 2 2 营销部 研 发部 供应 链 生产制 造 系统外订单评审 看资源能否满足客户需求 决定是否是新产品 审批新 产品 是转 3 否转 5 3 财务部 营 销部 系统外 客户付款条款 评审 审查客户付款条款是否合适 是转 4 否转 5 4 营销部 价 格管理委员 会 系统外定价评审 制定产品价格 检查客户价 格是否合适 是转 6 否转 5 5 营销部系统外通知客户 通知客户其订单需求不能被 满足 转 1 6 营销部系统外 确认客户订货 需求 确认客户订货需求 与客户 签定框架协议或订货合同 转 7 7 营销部系统外判断判断客户是否是新客户 是转 客户主数 据维护流程 后 转 8 否转 8 8 订单录入员系统外判断 判断是否是新产品 察看产 品主数据是否存在 是转 物料主数 据维护流程 后 转 9 否转 9 9 订单录入员 财务部 系统外 检查客户的付 款情况 根据销售合同中规定的付款 条件 检查客户的付款情况 如客户的预付款或定金是否 到帐 若没有到帐则不创建 订单 转 10 10 订单录入员 SAP 创建订单在 SAP 系统中创建订单转 11 11 订单录入员 SAP 人 工 判断检查输入是否准确 是转 12 否转 14 12 订单录入员 SAP 人 工 判断 检查定价是否准确 价格条 件记录是否选取正确 条件 是转 13 否转 价格主数 记录是否丢失 据维护流程 后 转 11 13 订单录入员 SAP 判断是否通过信用检查 是 18 否转 客户信用 管理流程 14 订单录入员系统外判断是否输入差错 如笔误 是转 15 否转 16 15 订单录入员系统外检查检查输入数据 找出错误转 11 16 订单录入员系统外判断客户或产品是否被冻结 是转 17 否转 客户主数 据维护流程 或 产品主数据维 护流程 后转 11 17 订单录入员系统外拒绝订单 因冻结客户或产品 订单被 拒绝 并通知客户代表 结束 18SAP 可用库存检查可用库存检查 ATP 转 19 19 订单录入员 SAP 判断订单是否已完成 是转 21 否转 20 20 订单录入员 SAP 检查 检查订单未完成日志情况并 补充遗失的订单必输内容 转 19 21 订单录入员 SAP 保存 保存订单 订单的不同行项 目作为独立需求而影响生产 计划 结束 另转 生产计划 流程 7 2 内销订单变更处理流程步骤 步步 骤骤 用户用户系统系统事务事务描述描述下一步下一步 1 营销部系统外 客户要求修改 订单 营销部得到客户通知需要修 改订单 转 2 2 营销部系统外 确认销售合同 是否允许订单 变更 检查原始销售合同的约定是 否允许客户所要求的订单变 更 是转 3 否转 10 3 营销部主管系统外审核是否同意接受 是转 4 否转 10 4 订单录入员 SAP 检查订单已被 确认 检查订单产品的交货日期是 否已经被确认 是转 5 否转 11 5 订单录入员 生产制造 系统外 判断是否影响 排产 订单录入员与生产制造部门 共同确认订单的变更是否会 影响到自上次生产计划协调 会后 10 天内的生产排产 是转 6 否转 7 6 营销部 供 应链 生产 制造 系统外 立即召开紧急 生产协调会 在紧急计划变更会议中 分 析变更对相关计划的影响 各业务的调整方式 损失等 转 8 7 营销部 供 应链 生产 制造 系统外 每周生产协调 会 在每周生产协调例会中 分 析变更对相关计划的影响 各业务的调整方式 损失 等 转 8 8 营销部 供 应链 生产 制造 系统外是否同意决定是否同意订单修改 是转 9 否转 10 9 订单录入员 SAP 修改订单在 SAP 系统中修改订单 转 生产计划流 程 后转 14 10 营销部系统外通知客户营销部通知客户转 1 11 订单录入员 SAP 修改订单在 SAP 系统中修改订单转 13 12 订单录入员 SAP 创建订单时 交货日期没有 确认 按订单生产 在订单创建时 确认需求从而驱动生产计划 但在运行主生产计划前 订 单产品的交货日期没有被确 认 转 13 13 营销部 供 应链 生产 制造 系统外 每周生产协调 会 每周生产协调会议根据销售 计划 生产状况 采购状 况 产能状况 资金状况 制定一份可行的各部门的 计划 并确认销售交货计 划 转 生产计划流 程 后转 14 14 订单录入员 SAP 订单确认 修改订单 运行 ATP 检查 确认订单产品的交货日期 结束 8 8 业务流程中所用到的报表 业务流程中所用到的报表 报表名称目前是 否在用 描述工具