4S店索赔管理制度(朱老师提供)

索赔管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范集团属下各经营单位的售后索赔工作 加强对索赔 业务的监控 提高工作效率 确保各类索赔款项按时 完整收取 降低经营风 险 进一步提高各经营单位的经济效益 根据集团代理 经销 的各品牌汽车 厂家的有关索赔管理规定 办法 通知等 结合我集团实际情况 特制定 索 赔管理办法 下称 办法 第二条 本办法适用于集团公司属下营运系统各售后经营单位 以下简称 各售后单位 的索赔业务 第二章 索赔及分类 首保 免费保养定义 第三条 本办法所称的索赔业务 是指无需客户支付款项 而分别由汽车 生产厂家 配件配套厂家或延长保修的承保单位向各售后单位支付款项的售后 业务 一 原厂索赔业务 含首保 免费保养 下同 是指符合汽车生产厂 家整车质量担保 零件质量担保政策的车辆维修 保养业务 包括更换零部件或 修复 二 延长保修索赔业务 是指符合原厂延长保修或第三方延长保修政策 的车辆维修业务 三 以旧换新索赔业务 是指与汽车品牌主机厂并不发生直接冲突的 由零件配套厂与各售后单位之间直接开展的零件索赔业务 第四条 本办法所称首保 是指根据各品牌汽车生产厂家的规定 要求客 户在规定的时间或行驶里程范围内 到特约维修站对车辆进行的走合保养 费 用由汽车生产厂家支付而无需客户支付 因首保具有强制性 各品牌汽车生产 厂家都规定如果客户不按规定进行首保则不能享受索赔权利 第五条 本办法所称免费保养 是指各品牌汽车生产厂家为提高客户满意 度 向客户赠送的首保之后的前几次保养服务 保养的费用由汽车生产厂家根 据事先规定的项目和内容向经销商 即各售后单位 支付 而无需客户支付 第六条 在核算索赔业务的收入时 上述三类索赔业务 首保 免费保养 费用都计入索赔收入 并纳入索赔应收款的跟踪管理范围进行统一管理 第三章 索赔业务的基本要求 第七条 原厂索赔业务应当严格执行汽车生产厂家的索赔政策 准确判断 故障 事前应当征得汽车生产厂家同意 不可擅自超越汽车生产厂家的索赔政 策和相关规定 第八条 延保索赔业务应当严格遵守延保协议的约定 按协议约定的流程 即时上报 申请 未经承保方同意不得擅自向客户作出承诺或擅自超越延保协 议约定的范围 第九条 以旧换新索赔业务应当事前按照公司规定的审批流程审批后与相 应的汽车零部件生产厂签订合作协议 约定索赔范围 新旧零件交接 工时费 标准 付款方式等合作事项 作为双方的行为规范 保证双方的利益 未签订 合作协议不得开展此项业务 第四章 索赔业务流程管理 第一节 维修车辆接待管理 第十条 SA 接车并了解客户需求后 若直接可以断定为索赔业务的 应在 立即通知索赔员 经索赔员确认属于索赔项目后 在系统中选择索赔维修或首 保 免费保养大类发布委托单 第十一条 在维修车辆进车间拆检过程中 SA 接到车间维修技师的提交拆 检报告需要增加维修项目时 应即时通知索赔员 经索赔员确认属于向汽车生 产厂家 配件配套厂 延保承保商 以下简称为 索赔厂商 的索赔项目 则 应在原委托单增加维修项目时 选择索赔维修类别 第十二条 SA 根椐初步诊断填写维修委托书 维修的索赔项目如果事前可 以确定索赔金额的则应当填写索赔金额 如果事前无法确定索赔金额 应当在 车辆完工出厂前 由索赔员在委托书或结算单上确定索赔金额 并由索赔员和 前台主管共同签名确认 第十三条 由于系统中的配件销售价格通常是自动生成的外售价格 与索 赔价格有差异 则配件索赔以索赔员和前台主管共同签名确认的价格为准 第十四条 索赔员接到 SA 通知后 立即核对委托单及相关资料 需要向 索赔厂商申请授权的应立即向索赔厂商进行申请 在确认可以开工维修后 立 即在委托单上签名确认允许开始维修作业 第二节 车间维修管理 第十五条 车间收到委托书 接车单 问诊表 拆检报告单 报价单 后 按委托书维修项目安排维修作业 第十六条 若在维修过程中需要增加维修项目的 则填写拆检报告单 并 交 SA 确认 所有涉及索赔的维修项目 应当由索赔员在委托书上签名确认后 方可施工 第三节 索赔零配件库存管理 第十七条 汽车生产厂家免费提供或零配件生产厂提供的 以旧换新 配 件到货后 应当在 ERP 系统中以零成本入库 并做到 一 以原零配件编码加后缀 SP 的方式设置零件编码 以区别于正 常配件 二 在入库单备注栏注明属于 以旧换新 索赔零件 三 实物存放于单独货位 不得与正常配件混放 第四节 领料管理 第十八条 索赔维修若需领料 由维修人员凭委托书及经索赔员确认的零 配件清单 按以旧换新的形式向仓库领料 若需订购零配件 订货通知应当由 索赔员根据索赔厂商确认赔案的结论决定是否同意订货并签名确认 索赔厂商 未同意索赔的非常用零件不得订货 第五节 索赔单证管理 第十九条 各 SA 应当在发行索赔业务委托单的当天向索赔员移交首保卡 等索赔单证 索赔员每天下班前应清理检查当天办理的索赔案 即时回收并妥 善保管各种需要寄回厂家的单证 第六节 竣工管理 第二十条 索赔业务车辆维修检验合格后 SA 在系统中操作完工手续 并 确认首保卡及各类索赔业务应当保留的单据完整 准确的收妥 SA 应当办理好 客户签名验收等各相关的确认手续 第七节 结算收款及车辆放行管理 第二十一条 SA 收到车间交来的单据后 委托单业务联自存 委托书 问 诊单 接车单 出仓单 拆检报告单 车钥匙 保修卡等三包索赔所需的资料 交结算员办理收款手续 结算员收到委托书 问诊单 接车单 拆检报告单 出仓单 车钥匙 保修卡与系统中结算单仔细核对 确认无误后点击结算并打 印结算单 经客户签名后将客户联交客户 第二十二条 根据维修车辆索赔的项目分为以下几种结算放行类别 一 该维修车辆的维修项目全部是索赔项目的 由索赔员在委托书或结 算单上确认实际索赔金额 索赔员确认后 交前台主管复核 并签名确认 索 赔员和前台主管共同签名确认后 结算员可开具放行条放行 结算员在系统中 点击结算 结算方式选择 结清 二 该维修车辆的维修项目部分是索赔项目的 部分是向客户收取现金 的 则索赔项目由索赔员及前台主管在维修委托书或结算单上确认实际索赔金 额 收取现金部分由结算员向客户收取现金 待收取现金和索赔员 前台主管签 名确认后结算员可开具放行条放行 结算员在系统中点击结算 结算方式选择 结清 第八节 索赔申报 ERP 系统索赔跟踪 发票开具 第二十三条 每发生一笔索赔业务 索赔员都必须及时向索赔厂商作三包 索赔申报 并车辆结算出厂后的 3 个工作日内 在 ERP 系统中进行 交案 操 作 根据索赔厂商索赔系统对应单据内容 如实填报交案工时费 材料费 厂家索赔类别 厂家索赔单号 等内容 在选择 厂家索赔类别时 尤 其要正确区分整车厂家 配件配套厂 延保承保商等不同类别的索赔业务 第二十四条 前台主管每天查对 ERP 系统及索赔厂商索赔系统 监督索赔 员的申报工作进展 在 ERP 系统中对核对无误的 交案 单据做 确认交案 操作 如发现有未按时 如实申报的案件 应及时了解原因 并上报售后服务 经理 总经理 或第一责任人 第二十五条 索赔厂商确认索赔费用 通知我司开发票时 索赔员须在 2 个工作日内向财务部门提供真实准确的开票明细 由财务部门根据开票明细与 索赔厂商系统中的原始资料进行审核 审核通过后在 ERP 系统中核对已交案单 据 并做 开票 处理 第二十六条 索赔厂商向各售后单位支付索赔费用后 由该单位财务人员 根据资金到账凭证 在 ERP 系统中做 收款 操作 核销 ERP 系统中的已开 票未收款单据 第九节 索赔旧件核对及回运管理 第二十七条 仓库每天下班前导出系统中当天出库的索赔类零配件清单 与车间以旧换新交来的旧件逐一核对 并与索赔员办理交接 由索赔员按第五 章相关规定统一妥善保管索赔旧件 根据索赔厂商规定即时 完整地回运或处 理 第二十八条 通过物流 快递发回厂家的旧件 应当保存好物流 快递运单 复印件 通过厂家配送的零配件随车带走的旧件应当做好登记签收工作 第五章 索赔旧件仓库管理基本规范 第一节 索赔旧件管理职责 第二十九条 索赔旧件仓库由索赔员负责管理 索赔员负责本单位索赔旧件 仓库的物资存放规划 日常存储 入库 出库管理 对库存旧件负具体管理责 任 第三十条前台主管负责对本单位旧件仓库管理工作进行监督 检查 对 库存旧件负直接领导责任 第三十一条售后服务经理负责督促相关责任人认真执行本规定 协调本单 位各部门之间有关索赔旧件方面的工作关系 对本单位的索赔旧件管理总负责 第二节 仓库管理的基本要求 第三十二条旧件的存放要系统 科学 明了 使每个旧件的备件名称 编 码 仓位清晰 保证每一个仓库工作人员 包括新入职员工 都能快速准确的 找到存放旧件 第三十三条 索赔件仓库应配有货架 托板等基础设施 对索赔旧件进行 专门保管 存放 仓库内不得摆放其它用途的物品 所有旧件不得落地摆放 第三十四条 索赔件标签应在索赔入库时及时挂于索赔件上 并附有必要的 资料 注明委托书号 牌照号等 第三十五条 索赔旧件应保持完整 索赔件按实物大小分区域摆放 保证 仓库整洁有序 第三十六条 坚持 物有定位 原则 坚持做到仓库内所有旧件均定位存 放 每一种旧件都具有唯一的仓位编码 备件仓位码的构成方法为 货架号 货架层号 本层位置号 各号码之 间插入短横线 用一组流水号表示货架号 仓库内货架号由外向内依次排列 同一个货架用同一组流水号表示货架层号 货架层号应从上到下依次排 列 货架的同一层用同一组流水号表示本层位置号 本层位置号应从左到右 依次排列 举例 01 2 01 01 货架号 表示该货区内的01号货架 2 货架层号 表示该货架的第二层 01 本层位置号 表示该层的第一个位置 第三十七条一种旧件存放在一个货位上 对应一个仓位码 应按备件体积 大小 销量及性质分类安排货位摆放 大总成旧件应放置于托板上 第三十八条配有照明设施 达到并保持足够的照明亮度 配备有必要的消 防设施 并坚持做到定期检查 按规定进行更新 第三节 实行旧件库存台账管理 第三十九条 建立旧件库存台帐 台帐应包括的信息为 旧件名称 编码 数量 存放位置仓位码 更换入库日期 对应委托单号 厂家 延保 系统索 赔单号 旧件台帐必须与库存实物一一对应 旧件台账必须与厂家旧件清单 一一对应 第四十条 旧件台帐必须及时维护 每当旧件入库时 必须于当日及时更 新台帐 每当旧件回运出库 必须于当日及时更新台帐 旧件台帐除妥善保存 电子版外 必须在每次更新后打印纸质版存档 或使用纸质进销存账册 第六章 索赔业务跟踪管理 第四十一条 各售后单位应当为财务会计人员开通各厂商系统的查询权限 财务会计人员应直接从厂家系统取得数据 用于核对索赔员申报的索赔数据 第四十二条 每份索赔维修业务的结算单上的维修索赔项目都应当有索赔 员签名确认 并由前台主管签名并复核配件索赔价格和工时价格 结算员应该 每天将索赔业务的单据 含维修委托书 结算单 出仓单 拆检报告 交会计 入账 第四十三条 会计人员应当每天根据结算员上交的单据反映的索赔金额输 入 索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表 的 实际发生索赔跟踪核销明细表 中 按索赔 实际发生索赔跟踪核销明细表 中反映的金额从事账务处理 并 打印 实际发生索赔跟踪核销明细表 附在索赔工单等上面 实际发生索赔 跟踪核销明细表 反映的 未收数 合计金额应当与 应收索赔汇总表 中的 期末累计未收数小计 一致 第四十四条 索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表 中反映的明细车辆 待向索赔厂商申报开票 收款后会计人员应当对已开票 已收款的明细项目进 行核销 标识 方便从 索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表 中统计已发生 未申报数 已申报未开票数和已开票未收款数 第四十五条 为了准确的分析索赔款发生的账龄 会计人员每月应区分整 车厂家 配件配套厂 延保承保商等不同类别的索赔业务 分别编制 应收索赔 款分析表 作为 索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表 的附表经本经营单 位的责任人签名后 于每月 13 号前 含 13 号当天 上报集团财务部债权债务 会计处和运营部应收款管理专员 第四十六条 索赔员应当每月从索赔厂商系统中导出或打印向索赔厂商申 报的明细和索赔厂商确认开票的明细给会计人员核对 并以此为依据向财务部 申请开具索赔发票 若索赔员不能提供索赔厂商确认的开票明细 或索赔员提 供开票明细与会计人员直接在厂家系统查询的结果不一致 会计人员应拒绝为 其开具发票 第四十七条 会计人员每月应当将会计账面上反映的索赔金额 索赔业 务跟踪核对明细及汇总分析表 和索赔厂商系统中反映的索赔金额核对一致 如发现有差异的应及时查找原因 并上报售后服务经理 总经理 或第一责任 人 财务部和运营部 第四十八条 会计人员每月对上月结账日前所发生的索赔业务进行整理分 析 对已发生未申报的索赔超过 1 个月的数据 已申报未开票的索赔超过 1 个 月的数据 已开票未收款的索赔超过 2 个月的数据 应当由会计人员于 20 日 前将 应收索赔款警告函 电子版发送给售后维修单位的第一责任人进行催收 和跟踪 把该索赔数据作为正常的债权债务进行管理 对已开票未收款的索赔 款按债权债务清理要求办理 第四十九条 各售后单位财务部门应至少每半年一次与索赔厂商核对往来 账 通过对账及时发现问题 消除隐患 第五十条 各售后单位对所有应收索赔款项自车辆出厂结算后 5 个月内 应当清收完毕 若索赔款逾期超过 5 个月未收到的 维修单位的第一责任人应 当自超期当月起 每月 15 日前向运营部上报 索赔应收款分析表 索赔 应收款明细表 同时对超期部分拟定处理意见书面上报集团审批 运营部对 此进行监管 对整改不力的单位相关人员问责 第五十一条 对超过 5 个月的索赔款 运营部应当按照以下比例标准暂时 冻结相关负责人的绩效奖励 自冻结之月起 如 6 个月之内被证实已经回收对 应索赔款 可按回收比例予以发放 超过 6 个月则不予发放 总经理售后服务经理前台主管索赔员 10 20 30 40 第七章 索赔业务违规处理及问责管理 第一节 督导检查控制 第五十二条 运营部 财务部将不定期对 ERP 系统中的索赔交案数据进行 抽查 一旦发现索赔虚报 瞒报行为 未造成实际经济损失者 视为违反员工 守则 对前台主管及索赔员分别核减当月绩效奖励 100 元 次 同时单位月度 索赔管理考核将扣至 0 分 造成实际经济损失者 按索赔拒赔处理 有以下行 为者视为虚报 瞒报 一 ERP 系统中填写的 厂家索赔单号 不存在 二 在 厂家索赔单号 相对应的案件中 索赔厂商索赔系统中的客户 资料与 ERP 系统中的客户资料不相符 三 在 厂家索赔单号 相对应的案件中 索赔厂商索赔系统中的申请 金额与 ERP 系统中的交案金额不相符 四 索赔厂商索赔系统中的申请单无法在 ERP 系统中找到相对应的索赔 工单 特殊索赔经申请 并得到运营部书面同意者例外 五 已作交案点击操作 但没有填写 厂家索赔单号 第五十三条 索赔员每次向索赔厂商提交索赔申请后 如果索赔厂商在系统 中或书面确认函明确对某个索赔申请不给予确认的 则该索赔申请可认定为索赔 厂商拒赔 一 索赔员每月须将拒赔的清单发送给本经营单位的责任人 财务负责 人核对 经核对后 按本办法第四十九条所列责任分担比例上报处理意见 经 运营部审核 营运系统主管副总裁 总裁审批后交劳资部执行 二 发生拒赔后 1 个月内 如果索赔员不上报处理的 属于索赔员的失 职行为 则由索赔员承担该部分的拒赔金额 并视为违反员工守则 同时给予集 团通报批评 第五十四条 财务负责人未能准确核算 有效监督各类索赔业务 及时提 交 索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表 等报表 及时发出 应收索赔款警 告函 的 每 100 元损失相应核减绩效考核分数 1 分 并在当月绩效奖金中体 现 第二节 索赔拒赔问责 复议 第五十五条 违反本办法遭厂家拒赔的 或因属虚假索赔 超过索赔期限 上报等原因导致拒赔的 该拒赔损失由相应人员按照以下比例标准承担 总经理售后服务经理前台主管索赔员 10 20 30 40 第五十六条 各售后单位财务负责人根据第四十九条所设定的比例 填写 索赔拒赔问责处理决定书 经本单位责任人 集团财务部审核 运营部复 核 营运系统主管副总裁 总裁审批后交劳资部执行 第五十七条 经营单位责任人在收到 索赔拒赔问责处理决定书 的 5 个 工作日内 若没有确认或回复意见 则视为该单位同意承担责任 第五十八条 受到问责的人员对责任承担问责决定不服的 可自接到 索 赔拒赔问责处理决定书 次日起 5 个工作日内 向劳资部提出书面复议申请 由劳资部责成财务部 运