____年上半年微车市场分析(长安 谭辉龙).ppt

2011年上半年微车现状及下半年预测 长安汽车股份有限公司 2011年7月17日 目录 第一部分 上半年微车市场特征分析 第二部分 下半年微车市场销量预测 一 上半年微车销量同比下滑明显 是导致行业总量增速降低的主要细分市场 数据来源 中汽协 上半年主要细分市场逐月增幅走势 二 微车销量下滑幅度逐月加大 数据来源 中汽协 对上半年微车市场销量及增长的认识 1 多重因素叠加导致微车销量回落 购置税优惠 汽车下乡 取消养路费 返乡民工购车 2009年 2010年 2011年 节能惠民工程 强 利好因素 强 中 中 弱 对上半年微车市场销量及增长的认识 3 2008年至2011年上半年复合增长率远高于微车长期增长率 2011年上半年微车销量仍然处于高位 CAGR 23 25 数据来源 中汽协 对上半年微车市场销量及增长的认识 3 从上牌量看 去年四季度微车上牌量透支严重 消费者行为加经销商行为 超出实际情况至少30万辆 数据来源 微车上牌数据 三 上半年微车各区域市场 大市场都在下滑 中西部保持增长 上牌量 同比增长幅度 数据来源 微车上牌数据 四 县乡用户的销售比例在降低 数据来源 微车上牌数据 差距43万 四 微车整个销售终端社会库存显著增加 五 新型微车销量上升势头较强劲 长安金牛星上市后逐月销量走势 五菱宏光上市后逐月销量走势 数据来源 微车上牌数据 六 微车主要品牌格局发生变动 东风微车保持高增长 销量排名进入前三 市场份额 七 多年不见的降价促销活动再现微车市场 八 还有众多品牌即将进入微车领域 产能严重过剩 九 微车的界定越来越模糊 传统微车加速消亡 微客 L 3 5m 微货 总质量在1 8吨及以下的货车 部分小卡销量计入微卡中 微客发展的两个方向 大型化 商用 和乘用化 平头 凸头 加长 加宽 代表产品 昌河6320主要特征 引进铃木前二代产品 车长不超过3 5米 车宽不超过1 5米 轴距短 安全性差 中置后驱时间 2000年前 TEXT 前置 代表产品 长安之星6350主要特征 引进铃木第三代产品 轴距加长 前轮前置 空间加大 安全性和舒适性增加 中置后驱时间 2000 2005年 代表产品 五菱之光 长安之星二代主要特征 轴距加长 车身加长 钢板弹簧低平地板 商用载货功能加强 中置后驱时间 2005 2008年 代表产品 五菱荣光 长安S460主要特征 轮距加宽 车身加长加宽 钢板弹簧低平地板 商用载货功能进一步加强 中置后驱时间 2008 2010年 代表产品 东风帅客 五菱宏光 长安G401主要特征 发动机前置 安全性和舒适性较传统微车大大提升 具备主流微车的载货空间和载货能力时间 2010年以后 厂家宣传定位不同乘用微客厂家对其产品的定位是完全不同于 微客 定位 其目的是扩展新的市场 而不是从 微客 市场中分一杯羹 对比车型不同 微客用户对比的都是微客车型 而乘用微客用户多数对比的车型都是乘用微客 MPV和轿车 对比微客都是简单看一下 外观 不符合自己的口味就放弃了 购车看重因素不同 乘用微客用户对 外观 的看重度明显高于微客用户 同时 乘用微客对 尺寸 的追求不同于微客 不以 更大 为最佳目的 用户购车目的和用途不同 微客以载货为主 而乘用微客以家用兼业务用为主 装货物也只是捎带货物而不是主要目的 对性能追求不同乘用微客发动机前置 舒适性提高 但同样的车长牺牲了一定 内部空间 而微客 内部载物空间 是用户购买时很关注的因素 微客的发动机位置中置 牺牲了舒适性 保证了一定的空间 用户对车型的认知不同乘用微客用户对自身的车认知中没有任何一个人认为自己的车是 微客 帅客 宏光用户认为自己的车是小的紧凑型的 MPV 商用微客和偏乘用微客用户群之间的差异较明显 18 小卡和微卡之间的用途差异 小卡 微卡单排 微卡双排 目录 第一部分 上半年微车市场特征分析 第二部分 下半年微车市场销量预测 一 长期趋势 购买力提升 城镇化 就业等对微车仍有一定需求 2000年 2010年农村家庭2年纯收入及购买力指数 备注 2010年以前年度数据来自于国家统计局 2010年数据是预测 购买力临界点 县乡及城市微车比重趋势 1 从长期看 农村家庭收入持续增加 对微车的购买能力显著提升 2 城镇化率提高 自主择业等需要 微车的需求有望保持稳定增长 我国城镇化率变化趋势 十二五期间城镇化率将超过50 农二代 现象 渴望脱离农耕生活生存技能决定了其难以融入城市 一 长期趋势 购买力提升 城镇化 就业等对微车仍有一定需求 二 短期看 下半年有望逐步恢复 但全年负增长已成定局 1 下半年微车外部环境依然较严峻 继北京之后 贵阳实施摇号限牌 引发连锁跟进的可能性加大 经济增速放缓 GDP增速9 5 低于2010年的10 货币紧缩 投资增速降低 商用车需求将较明显受到抑制 通货膨胀 上半年CPI达5 4 其中食品价格上涨突出 11 8 下半年难以改观 对微车用户影响尤为突出 二 短期看 下半年有望逐步恢复 但全年负增长已成定局 2 微观层面 新型微车的强劲上升势头有望冲抵外部环境对微车的制约 1 五菱宏光 2 长安金牛星 3 下半年即将上市的一款前置发动机车型 微车季度销量趋势分析及预测 2005年 2006年 2007年 2010年 2011年 2008年 2009年 08年秋季金融危机影响 09 10年行业刺激政策影响 二 短期看 下半年有望逐步恢复 但全年负增长已成定局 3 从季度销量走势对比看 二季度已经基本一季度虚高的销量冲抵完 接下来微车走势将趋正常 三季度销量还会下降 但下降幅度将低于二季度 三 预计全年微车总销量27