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北京大卖场2009年春节回顾 Dec 2009尼尔森商贸服务部 春节生意回顾 Page2 摘要 2009年第三季度消费者信心指数研究 中国消费者的信心指数变化不同级别城市的表现经济危机对于消费者购物心态的影响2009年春节期间的表现回顾 北京大卖场在09年春节期间的销售增长销售增长主要驱动品类重点品类小结 中国白酒 有汽饮品 春节生意回顾 Page3 主要发现 中国消费者信心指数回复至经济衰退前水平 为2007年中以来最高水平 中国消费者感觉个人财政状况更加稳定受金融危机影响最严重的中西部地区以及二线城市 反弹最为强劲消费者仍然保持度过以及应对金融危机的消费习惯消费者仍然宣称 在促销时购买更多商品 受购买冲动更高的影响 促销时食品比非食品更易受到冲击2009年春节期间的表现回顾 北京大卖场在09年春节销售的启动在春节前两周食品品类增长表现更为突出的部门 烟酒 粮油 休闲食品 饮料非食品品类增长表现更为突出的部门 化妆用品 卫生组 尼尔森中国消费者信心指数 春节生意回顾 Page5 第三季度中国消费者信心指数上升6点 全球和美国消费者信心指数上升幅度均为4点 Source NielsenConsumerConfidenceSurvey数据来源 尼尔森消费者信心调查 春节生意回顾 Page6 中国消费者最关注事项包括排名前三的依次为收入 健康和孩子的教育 最关注事项 中国 最关注事项 第二关注事项 春节生意回顾 Page7 中部 西部以及二线城市消费者信心大幅提升 拉动中国第三季度消费者信心整体上扬 中国消费者信心指数 Source NielsenConsumerConfidenceSurvey数据来源 尼尔森消费者信心调查 春节生意回顾 Page8 尽管经济环境有所好转 消费者应对金融危机的消费习惯仍然延续 消费者继续保持较高的价格敏感度 较常使用公共交通工具并延迟大宗物品的购置 当前经济环境下的生活方式 Source NielsenChinaPulseBase Allrespondentsn 3008 春节生意回顾 Page9 储蓄和投资子女的未来是中国消费者的优先选择 在满足基本生活需求后 如何处理余钱 储蓄 存款子女教育购买新衣服外出就餐购买书刊高科技产品 如数码产品 家电等住房改善 装修家庭外娱乐活动休假 度假 旅游购买保险成人教育和培训投资股票 基金 房产购买CD DVD 游戏软件偿还贷款 信用卡 借款保健产品 服务没有剩余的钱 Source NielsenConsumerConfidenceSurvey数据来源 尼尔森消费者信心调查 春节生意回顾 Page10 n 30081384741529354 当前经济环境下所有快速消费品品类的购买或消费 快速消费品对于经济环境的改变比较敏感 超过半数消费者认为经济下行对其购物造成影响 这一情况为全国普遍反应 Source NielsenChinaPulseBase Allrespondents 春节生意回顾 Page11 食品品类受到的冲击较大 接近二成 18 中国消费者表示减少了食品类的购买支出 非食品品类受金融危机影响较小 更多消费者选择更大的包装 Source NielsenChinaPulseBase Allrespondentsn 3008 当前经济环境下所有快速消费品品类的购买或消费 春节生意回顾 Page12 其中部分原因在于 食品类产品的冲动购买率更高 在消费者削减开支的时候 也更容易受到影响 Source NielsenChinaPulseBase Allrespondentsn 3008 各品类计划购买率vs 非计划购买率 冲动购买 春节生意回顾 Page13 第三季度快速消费品持续增长迟缓 反映了消费者谨慎的消费心态 2009年春节1月 08年春节2月 与去年同期相比销售额增长率 春节生意回顾 Page14 食品品类的价格收缩成为零售行业的普遍现象 反映了某些食品价格下跌以及消费者更多购买促销商品或转而购买低价品牌 中国快速消费品销售增长 销售量 销售额 春节生意回顾 Page15 酒类和零食类受消费者开支削减影响较为严重 奶制品更多消费者倾向于在有促销的时候购买更多 当前的经济状况如何影响你对下列品类的购买或者消费情况 Source NielsenChinaPulseBase Categoryusers 春节生意回顾 Page16 非食品类更多消费者对于化妆品减少购买 家居清洁用品 身体护理用品 洗发水 口腔护理等的 大包装 产品更受消费者青睐 Source NielsenChinaPulseBase Categoryusers 当前的经济状况如何影响你对下列品类的购买或者消费情况 春节生意回顾 Page17 消费者信心指数小结 全球消费者信心反弹 第三季度中国消费者信心指数上升6点 全球和美国消费者信心指数上升幅度均为4点中部 西部以及二线城市消费者信心大幅提升 拉动中国第三季度消费者信心整体上扬尽管经济环境有所好转 消费者应对金融危机的消费习惯仍然延续 消费者继续保持较高的价格敏感度 较常使用公共交通工具并延迟大宗物品的购置快速消费品对于经济环境的改变比较敏感 超过半数消费者认为经济下行对其购物造成影响 这一情况为全国普遍反应酒类和零食类受消费者开支削减影响较为严重 接近二成 18 中国消费者表示减少了食品类的购买支出非食品品类受金融危机影响较小 大包装 产品更受消费者青睐 春节生意回顾 Page18 后经济危机时期零售业的机遇 文章来源 北京大卖场09年春节生意回顾 春节生意回顾 Page20 尼尔森监测的品类 春节生意回顾 Page21 大卖场定义 为消费者提供购物车以及购物篮筐 商品品类包含电器类 如 电视 洗衣机 冰箱 和服装类商店拥有冰柜以及冷柜等低温储藏设备商品在货架上有明确的价格标识商品主要以通道形式陈列有20个或以上的收银机门店通常是整个供应链的一部分营业面积在6000平方米以上 春节生意回顾 Page22 北京大卖场春节的销售额及环比增长 元旦 1周周四 春节 5周周一 环比增长率 当周销售额 前一周销售额 1 100 节庆的启动表现 元旦前的销售增长较为平缓 元旦前一周以及元旦当周增幅在10 左右 春节销售高峰的启动在节前两周 wk03达到51 6 wk04增长略为放缓 达到37 9 春节前一周销售额达到最高值 销售额环比增幅 销售额 春节生意回顾 Page23 2009年北京大卖场春节期间食品与非食品销售额份额 食品67 3 元旦 1周周四 春节 5周周一 食品与非食的占比表现 元旦春节期间食品相比于非食品更为重要 食品占比在七成以上 春节前一周食品销售重要性达到最高值 达到82 春节生意回顾 Page24 北京大卖场零售总额增长情况 销售额环比增幅 环比增长率 当周销售额 前一周销售额 1 100 元旦春节 食品与非食的增长表现 元旦春节期间食品品类带动整体销售的增长 春节前两周增长相对最快 达到69 非食品品类增长相对较快的时期为春节前一周 69 春节生意回顾 Page25 北京大卖场食品品类零售总额增长情况 销售额环比增幅 环比增长率 当周销售额 前一周销售额 1 100 元旦春节 食品增长表现 元旦当周的重点增长部门为烟酒组和饮料组 春节前两周的最先启动为烟酒组 饮料组和粮油组 前一周机会存在于烟酒 饮料和休闲食品 春节生意回顾 Page26 元旦春节 春节期间消费者会大量购买烟酒 粮油 饮料 休闲食品等品类的商品 食品品类总览 北京大卖场食品品类销售额 春节生意回顾 Page27 北京大卖场食品品类春节前两周增长率 食品品类增长贡献率 食品增长率 69 食品品类总览 春节前两周 wk03 粮油 烟酒 饮料 熟食 保健品组当周的销售额增长率超过食品平均水平 销售额增长贡献最大的部门为烟酒 粮油 休闲食品 饮料等 增长贡献率 该部门销售增长额 整体销售增长额 100 春节生意回顾 Page28 销售额重要性 销售额环比增幅 食品增长率 69 烟酒组的中国白酒 葡萄酒 香烟 啤酒 饮料组的有汽饮品 果汁 粮油组的小包装食用油 休闲食品组的巧克力 糖果以及熟食肉制品 包装保健品等小品类本周增长迅速 食品重点小品类的销售额以及增长率 食品品类总览 春节前两周 wk03 春节生意回顾 Page29 北京大卖场食品品类春节前一周增长率 食品品类增长贡献率 食品增长率 45 食品品类总览 春节前一周 wk04 增长贡献率 该部门销售增长额 整体销售增长额 100 休闲食品 烟酒 饮料 熟食 冷冻 保健品组当周的销售额增长率相对较高 拉动本周销售增长的主要部门依次为烟酒 休闲食品 饮料 乳制品等 春节生意回顾 Page30 销售额重要性 销售额环比增幅 食品增长率 45 食品重点小品类的销售额以及增长率 食品品类总览 春节前一周 wk04 烟酒组的葡萄酒 香烟 啤酒 饮料组的有汽饮品 果汁 乳制品组的液体奶 休闲食品组的巧克力 糖果 干脆小食 以及熟食肉制品 急冻点心 蛋 包装保健品等小品类本周的增长迅速 春节生意回顾 Page31 北京大卖场09年春节销售高增长食品品类 烟酒 饮料 保健品 熟食 冷冻 休闲食品 烟酒 饮料 保健品 熟食 粮油 春节生意回顾 Page32 销售额环比增幅 环比增长率 当周销售额 前一周销售额 1 100 元旦春节 非食品增长表现 元旦当周的重点增长部门为清洁用品组 春节前两周的最先启动为居室用品和化妆用品 前一周受到居室用品和卫生组的共同推动作用 北京大卖场非食品品类零售总额增长情况 春节生意回顾 Page33 元旦春节 非食品部门销售额的提升主要来源于占比较大的化妆用品以及卫生组的出色表现 北京大卖场非食品品类销售额 非食品品类总览 春节生意回顾 Page34 北京大卖场非食品品类春节前两周增长率 非食品品类增长贡献率 非食品增长率 10 8 化妆用品 居室用品 厨房用品组当月的销售额增长率超过非食品平均水平 化妆用品组贡献了六成左右的销售增长额 增长贡献率 该部门销售增长额 整体销售增长额 100 非食品品类总览 春节前两周 wk03 春节生意回顾 Page35 销售额重要性 销售额环比增幅 非食品重点小品类的销售额以及增长率 非食品增长率 10 8 化妆用品组的香皂 浴液 洗面奶以及洗发护发类 洗发水 护发素 染发剂 头发定型产品 以及牙刷 电池 炊具锅等小品类春节期间的增长迅速 非食品品类总览 春节前两周 wk03 春节生意回顾 Page36 北京大卖场非食品品类春节前一周增长率 非食品品类增长贡献率 非食品增长率 14 5 卫生 居室用品 厨房用品组当月的销售额增长率超过食品平均水平 卫生组取代了化妆用品组成为本周销售额增长贡献最大的部门 增长贡献率 该部门销售增长额 整体销售增长额 100 非食品品类总览 春节前一周 wk04 春节生意回顾 Page37 销售额重要性 销售额环比增幅 非食品重点小品类的销售额以及增长率 非食品增长率 14 5 卫生组的卫生用品 婴儿尿布 湿纸巾 清洁用品组的家居表面清洁辅助品 衣物预洗及助洗产品 以及牙刷 头发定型产品 电池 炊具锅等小品类春节期间的增长迅速 非食品品类总览 春节前两周 wk04 春节生意回顾 Page38 北京大卖场09年春节销售高增长非食品品类 卫生 居室用品 厨房用品 化妆用品 居室用品 厨房用品 春节生意回顾 Page39 总结与建议 元旦前的销售增长较为平缓 元旦前一周以及元旦当周增幅在10 左右 春节销售高峰的启动在节前两周 wk03达到51 5 wk04增长略为放缓 达到37 9 食品品类与非食品品类共同实现增长食品在春节期间增长更为迅速 春节前一周食品的重要性达到最高水平 为82 在春节期间需要重点关注如下相关部门食品 春节前两周 烟酒 饮料 保健品 熟食 粮油春节前一周 烟酒 饮料 保健品 熟食 冷冻 休闲食品非食品 春节前两周 化妆用品 居室用品 厨房用品春节前一周 卫生 居室用品 厨房用品 中国白酒09年春节生意回顾 春节生意回顾 Page41 北京大卖场春节的销售额及环比增长 元旦 1周周四 春节 5周周一 环比增长率 当周销售额 前一周销售额 1 100 节庆的启动表现 由于09年元旦和春节时间比较接近 白酒的销售有一个高峰 元旦前两周 WK51 开始销售明显增长 元旦当周达到54 2 元旦春节之间几周销售额持续增长 春节前两周的增副最为显著 春节前一周达到高峰 春节生意回顾 Page42 春节前三周 WK02 WK04 的促销活动最为活跃 尤其是销售额增幅最大的第三周 促销带来了5成左右的销售 促销销售额占比 促销销售额 总销售额 100 18重点城市大卖场总体销售额对比促销占比 促销表现 元旦 1周周四 春节 5周周一 春节生意回顾 Page43 北京大卖场非食品品类零售总额增长情况 销售额环比增幅 元旦春节 高档品牌平均单价 高于460元 升 中档品牌 100 400元 升 低档品牌 低于100元 升 高档白酒销售增长受商务赠礼影响较大导致启动最早 元旦及春节前两周增幅较大 中档白酒主要为家庭自用和赠礼 元旦当周以及春节前1周有突出表现 低档白酒的销售在元旦和春节档期均呈稳定增长 自用需求的增加是销售增长的主要原因 不同档次白酒的增长表现 春节生意回顾 Page44 北京大卖场白酒销售额重要性 高档品牌平均单价 高于460元 升 中档品牌 100 400元 升 低档品牌 低于100元 升 不同档次白酒的销售表现 高档白酒的销售额重要性比较高的时段主要为在节前2 3周 中档白酒在元旦春节期间的销售额重要性持续升高 春节当周重要性最高 低档白酒作为市场消费的主力 在元旦以及春节当周的销售占比较高 春节生意回顾 Page45 低档白酒 市场上排名靠前的重点品牌中 增长较快的为泸州 京酒和金六福 低端市场中平均价格较低的红星 牛栏山的销售额重要性受到较大的影响 3 6 5 0 1 5 0 8 0 7 0 1 0 4 销售额重要性 销售额环比增长率 平均价格 23347368981556 春节生意回顾 Page46 EQV促销周期 促销销售额占比 红星 牛栏山 金六福 浏阳河 泸州 京都 京酒 低档白酒 促销表现 红星 牛栏山 金六福在春节期间做了较大的促销支持 其中金六福 牛栏山取得更好促销效果 京酒的促销销售额份额最高 低档酒促销销售额比例 47 气泡大小为销售额 春节生意回顾 Page47 中档白酒 市场上排名靠前的重点品牌中 增长较快的为黄金酒 郎 汾酒 中端市场的重点品牌如黄金酒 郎 汾酒的销售额重要性均有所提升 尤其是黄金酒表现突出 需要引起重点关注 0 3 1 2 0 1 销售额重要性 平均价格 290165217344303 0 2 0 5 销售额环比增长率 春节生意回顾 Page48 EQV促销周期 黄金酒 汾酒 郎 五粮春 中档白酒 促销表现 汾酒 黄金酒的销售表现突出主要由于在春节期间做了较大的促销支持 并且取得更好促销效果 尤其是黄金酒5成左右的销售来源于促销 中档酒促销销售额比例 31 洋河 气泡大小为销售额 促销销售额占比 春节生意回顾 Page49 高档白酒 五粮液在年节期间更受消费者的欢迎 抢占了部分茅台的市场 水井坊 国窖1573春节期间的增长同样有出色表现 1 1 6 0 5 0 2 销售额重要性 平均价格 78152611371029543 销售额环比增长率 春节生意回顾 Page50 EQV促销周期 五粮液 茅台 国窖1573 水井坊 剑南 高档白酒 促销表现 茅台 五粮液在春节期间做了较大的促销支持 其中五粮液取得了更好的促销效果 同时扩张了市场份额 高档酒促销销售额比例 39 气泡大小为销售额 促销销售额占比 春节生意回顾 Page51 春节期间 wk01 05 春节期间消费者更加青睐酒精含量较低的白酒 小于40 以及40 50 浓度的销售额重要性明显提升 而高浓度白酒 50 的份额均有不同幅度的下降 销售额重要性 中国白酒 酒精含量 春节前同期 wk48 52 4 10 2 3 春节生意回顾 Page52 中国白酒小结 09年元旦春节较近导致白酒的销售合并为一个高峰 元旦前两周开始销售明显增长 元旦当周达到54 元旦春节之间几周销售额持续增长 春节前两周的增幅最为显著 春节前一周达到销售额最高峰 高档白酒启动最早 元旦及春节前两周增幅较大 中档白酒在元旦当周以及春节前1周有突出表现 低档白酒的增长稳定 从品牌的角度分析 低档 增长较快的为泸州 京酒和金六福 红星 牛栏山的销售额重要性有所降低中档 黄金酒 郎 汾酒的销售额重要性均有所提升 尤其是黄金酒表现突出 需要引起重点关注 高档 五粮液在年节期间更受消费者的欢迎 成为高档酒市场排名第一的品牌从酒精含量的角度分析 50度以下酒精含量更受市场青睐 有汽饮品09年春节生意回顾 春节生意回顾 Page54 北京大卖场春节的销售额及环比增长 元旦 1周周四 春节 5周周一 环比增长率 当周销售额 前一周销售额 1 100 节庆的启动表现 有汽饮品的销售元旦及春节合并为一个高峰 元旦前一周以及春节前两周的销售额增长最为突出 春节生意回顾 Page55 北京大卖场总体销售额与促销占比 北京大卖场平均价格 促销销售额占比 促销销售额 总销售额 100 促销表现 春节前三周 WK02 WK04 的促销活动最为活跃 而在此期间的平均价格相对较高 春节生意回顾 Page56 平均价格 元 升 4 73 72 53 84 51 9 有汽饮品平均价格 元 升 不同包装规格销售