2017微整形年度大数据报告(全文)

2017 微整形年度大数据报告 全文 第一章 疾风迅雷 导语 中国医疗美容行业连续几年保持着大幅度的增长 不仅关注医美的 人群日趋壮大 人们对于医美的消费投入也在稳步增加 并保持着强劲的增长 势头 1 中国已超越巴西成为全球第二大整形国 导语 2017 年 中国医疗美容总量超过 1000 万例 复合增速达 40 以上 世界银行报告显示 国民人均收入超 2000 美元 人们对于医美需求将以每年 10 的速度递增 中国人均收入已超 8000 美元 医美需求必然会进一步释放 2017 年 中国医美总量超过 1000 万例 复合增速达到了 40 以上 一举 超过巴西 成为仅次于美国的全球医美第二大国家 而医疗美容行业也成为房 地产 骑车 旅游之后的第四大服务行业 据世界银行报告显示 当一个国家人均收入超过 2000 美元之后 人们对于 医疗美容行业的需求将会以每年 10 的速度递增 目前 中国人均收入已经超 过 8000 美元 购买力稳步提升 医美需求必然会进一步释放 2 医美关注人数上升 13 00 后占比增幅达 4 导语 全国范围内关注医疗美容的群体总人数已超过 2678 万 同比去年增 加了 13 57 相比于增长缓慢的男性群体 女性群体占比提升了 17 1 总人数增长与男女比例 2017 年 全国范围内关注医疗美容的群体总人数已超过 2678 万 同比去 年增加了 13 57 相比于增长缓慢的男性群体 女性涨幅较大 为 17 1 从性别上看 女性仍然是国内医疗美容消费群体的主力 然而男性整形用户未 来的增长潜力也不容小觑 年龄分布情况 目前中国的医美市场消费人群整体低龄化 28 岁以下人群占据主体地位 并且有继续扩大的趋势 与 16 年相比 95 后占比增长 3 11 而 00 后群体 增速更是惊人 约占总人数的 14 36 增幅达到了 4 3 医美消费额增长约 11 7 导语 28 岁以上 家庭月收入超过 25000 元人民币的女性将成为医美市场 主要消费群体 整形意向人群中 61 7 的人每年花费超过 5000 元用于整形 18 37 的人表示接受借钱整形 前提是 整的好 对比欧美等国医美数据发现 以下两个阶段的女性将成为医美主要消费群 体 年龄在 35 50 岁 家庭月收入超过 25000 元人民币的职业女性 在对抗 衰老方面 需求巨大 而年龄在 28 35 岁 家庭月收入超过 25000 元人民币 的女性对颜值要求高 希望通过颜值来为自己争取更多的机会 愿意为外貌投 资 根据调查数据显示 整形意向人群中 整形意向人群中 61 7 的人每年 花费超过 5000 元用于整形 比上一年度增加 11 7 18 37 的人表示接受借 钱整形 前提是 整的好 整形花费 4 非手术类项目占比增长达 40 导语 非手术类项目 即微整形 以风险相对较低 恢复期短等优势占据 了医美行业总收入的 60 增长率高达 40 远远高于手术治疗项目 美国整容协会通过研究得出 收入每提升一倍 消费者对于外科整形手术 的需求就会降低 62 而对于微整形项目 消费者的需求则会提升 463 在 我国医疗美容消费市场中 非手术类项目 即微整形 以风险相对较低 恢复 期短等优势占据了医美行业总收入的 60 增长率高达 40 远远高于手术 治疗项目 随着收入的增高 人们对于整形更加倾向于 微调 预计在 2019 年 我 国医疗美容非手术项目数量占比将达到 73 5 第二章 万众瞩目 导语 作为一个迅速发展壮大的行业 医疗美容吸引了各行各业的目光 国家出台政策规范市场 投资行业更是为医美注入大量资金 而各大媒体也在 逐渐转变风向 引导大家正面看待医美 1 成为创投热点 相关创业项目 98 个 总投资额超 430 亿元 导语 关注医美行业的投资机构已超过 40 个 市场上医美相关产品大部分 运营良好 创业项目中 新氧率先于 2017 年 12 月获得 D 轮融资 融资金额 4 亿人民币 2011 年至 2017 年 我国医疗美容行业相关创业项目总数达 98 个 大部 分项目产品运营良好 投资案例与金额 据不完全统计 关注医美行业的投资机构已超过 40 个 投资总额超过 430 亿元 被投资产品包括医美 APP 医美自媒体 部分连锁医疗美容机构 以及 各类服务商等 涵盖医美上 中 下游全产业链 创业项目中 新氧已经率先 进入 D 轮融资 融资金额 4 亿人民币 同时 各大证券机构如兴业证券 华泰证券 长城证券等 纷纷发布医美 行业深度研究报告 为投资提供方向和指导 2 带动相关产业链 保险 分期 贷款业务纷纷试水医美 导语 医美市场的快速发展带动了一系列相关产业链 由于中国消费市场 主体为 90 后 需求巨大而消费能力欠缺 于是催生出大量分期 贷款产品 其中仅分期产品就多达十几款 医美市场的快速发展和巨大利润空间也带动了一系列的产业链发展 由于 中国消费市场主体为 90 后 需求巨大而消费能力欠缺 于是催生出大量分期 贷款产品 其中仅分期产品就多达十几款 另外 由于医美行业早期缺乏有效管理 市场不规范 导致手术风险系数 高 相关责任难以鉴定等问题 医美保险服务应运而生 量化医疗美容风险 服务于医疗美容消费者 3 国家重拳出击 已查处 6 省市非法医疗美容案 551 起 导语 因利润驱使 大量非法医疗美容机构 非法药品进入市场 导致行 业混乱 于是国家七部委在 2017 年 5 月联合开展打击非法医疗美容专项行动 自 2017 年 5 月国家七部委联合开展 打击非法医疗美容专项行动 以来 已 经查处 6 个省市的 551 起非法医疗美容案件 罚没金额超 650 万元人民币 此外 中国整形美容协会也在为规范医美市场助力 2016 年 12 月 公布了历时 4 个多月 在江苏 广东 四川三省开展的针 对医疗美容机构评级活动 共有 32 家医疗机构报名参加 最终有 5 家医院获 评 5A 级医疗美容医院 7 家医疗美容机构获评 4A 6 家机构获得 3A 2017 年 12 月 21 日 在中国医疗美容安全信用峰会上认证 105 家机构为 医美安全信用单位 91 名整形医生为安全信用医生 为医疗美容消费者提供挑 选医生 机构的参考 4 媒体持续关注 超 12 万篇报道聚焦医美行业变化和发展 导语 以新浪网为例 专门开辟 新浪微整形 频道 传播正确的医美知 识 引导理性的医美消费 2017 年共发布相关文章 5868 篇 近 8 亿人次点击 阅读 56 场医美科普直播节目 累计观看超 3000 万次 2017 年 中国媒体在报道医疗美容新闻资讯上 有了很大的转变 从一边 倒的批判态度转向了更加客观的报道 全年超 12 万篇报道 让医美行业的发 展和变化呈现在大众面前 以新浪网为例 专门开辟 新浪微整形 频道报道行业变化和发展 在 17 年中 新浪微整形发布 5868 篇医美相关文章 近 8 亿人次点击阅读 新浪微整形联合中国整形美容协会推出 56 场 Let s 整事儿 医美科普直 播节目 百位医生大咖在线答疑 超 3000 万人观看 传播正确的医美知识 引导大众理性医美消费 第三章 群雄崛起 导语 伴随着医疗美容市场的快速壮大 各种自主创新 新业态 新品 牌 新产品也纷纷进入成长的快车道 各大海外医美品牌争相进驻中国市场 医生也作为稀缺资源 开始打造自主 IP 实现价值回归 1 医美 APP 打破信息壁垒 构筑医美新业态 导语 约 80 的医疗美容机构正逐渐减少在搜索引擎上的宣传投入 其中 30 的机构表示医美 APP 正在成为主要获客渠道 相对于传统的搜索引擎广告 医美 APP 具有更加精准的营销 且信息透明 更能吸引医美消费者的目光 目前 约 80 的医疗美容机构正逐渐减少在搜索 引擎上的投入 其中 30 的机构表示医美 APP 正在成为主要获客渠道 在现有医美 APP 中 发展最好的无疑是新氧 更美 悦美 美丽神器 美 呗和美黛拉 通过调查数据显示 医美 APP 认知度调查中 新氧位居首位 紧 随其后的是悦美和更美 医美 APP 认知度排行 从应用数据分析平台 APP Annie 提供的 iOS 健康健美类中国地区全年热度 排行看 更美在 2017 年下半年一直处于领先位置 美呗全年上升趋势明显 医美热度排行榜 2 22 家医美企业股市沉浮 海外品牌涌入中国市场 导语 中国市场中 不仅有医疗美容企业上市成功 更有苏宁 朗姿 潮 宏基等跨界收购医美 扩充市场版图的企业 海外品牌更是重视中国市场 全 球最知名的激光美容设备商 Alma Lasers 大约 25 的收入都来自于中国市场 截止到 2017 年 中国股市中已有 22 家医美企业 其中不仅有医疗美容企 业上市成功 更有苏宁 朗姿 潮宏基等企业跨界收购医美企业 扩充版图 此外 近年来大量海外医美品牌涌入中国市场 如 AQ 菲洛嘉 公主玻尿 酸等等国际知名医美品牌都看好中国市场未来走向 此外 已经进入中国市场 的进口品牌对于对于市场抢占更是不遗余力 如 Alma Lasers 全球最知名的 激光美容设备商 进 25 的收入来自于中国 中国已经成为其全球最大的单一 市场 而对于拥有全球知名玻尿酸品牌的高德美 中国已经是其皮肤护理业务 中成长性最高的市场之一 3 服务商各展所长 分布于产业链各环节 导语 部分创业者创建服务型平台 将目标投向为已经存在的产业链中下 游提供服务 如医美 SaaS 云诊所 医生经纪等针对机构 医生开发的产品 提升机构管理效率 方便医生开展多点执业 除了上面提到的医美 APP 等产品外 一些创业者将目光投向了医美市场产 业链中下游 创建服务型平台 如提供 SaaS 服务 助力医美机构的艾优云 微医美 建立标准化云诊所 帮助医生开展多点执业的驭美客 还有帮助医生 打造个人品牌的医生经纪体书等 4 医生做为自主品牌 实现价值回归 导语 医生资源稀缺 众多医生纷纷建立自主品牌 仅微博平台就有超过 3000 个认证整形医生账号 其中的 153 位大 V 用户已经享受到了微博带来的 流量红利 目前 我国从事医疗美容行业的医生超过 10 万名 然而具有专业资质的整 形医生却不足 3 万 另外还有数倍于正规医生的非法人员 没有专业资质 只 经过短期培训便走上手术台 导致了医疗事故频发 整形风险急剧增加 通常 正规医生的培养需要耗费 10 15 年时间 并且需要投入大量精力 作为稀缺资源 医生的价值正在逐步显现 苏宁曾推出全球招募合伙人计划 个人可获得单体医院最高 10 的机构股权 达到从外部吸引并抢占优秀医美人 才的目的 而联合丽格则将重心放在医生创业 IP 扶持之上 优质医生参股机构 担任院长 提高医生自主权 从而解决人才紧缺问题 目前 已有越来越多的医生意识到将自身作为品牌进行宣传的重要性 以 微博平台为例 已有超过 3000 个整形医生账号通过微博认证 其中 153 位月 均阅读量超千万的微博大 V 用户 已经享受到了微博带来的流量红利 第四章 如日方升 导语 对比美日韩等医疗美容市场相对成熟的国家 中国医美市场无论是 从医生数量 求美者数量还是品牌数量上看 都还处于发展阶段 未来进步空 间巨大 1 比照美日韩等整形发达国家 5 倍发展空间 潜力巨大未来的增长空间 导语 对比美日韩等发达国家 10 左右的渗透率 中国仅有 2 预计到 2020 年 我国医疗美容行业市场规模将达到 4640 亿 渗透率 对比美日韩等医美市场成熟国家 10 左右的渗透率 中国医美市场渗透率 仅在 2 左右 有着 5 倍的发展空间 可喜的是预计到 2020 年 我国医疗美 容行业市场规模将达到 4640 亿 2 35 岁以上人群医美渗透率 0 2 需求未完全释放 导语 在医美市场发展成熟的美国 消费群体主要集中在 35 岁以上女性 且该年龄段渗透率超过 13 而中国 35 岁以上消费人群仅占 12 渗透率更 是低至 0 2 35 岁 在医美市场成熟的美国 消费群体主要集中在 35 岁以上 约占 80 且渗 透率超过了 13 而在中国 35 岁以上消费群体占比约为 12 而渗透率更 是低至 0 2 通常来讲 35 岁以上女性经济能力更强 消费能力更高 而中国 35 岁以 上医美消费群体需求量远未释放完全 几乎处于冰冻状态 未来这部分人群的 需求增长将成为带动医美市场上升最快的动力 3 三 四线城市医美市场严重供不应求 导语 17 年关注医美的人群中 坐标三 四线城市的人群占比接近 60 然而大型整形医院 整形医生主要集中在一二线城市 三四线医生数量占比不 到 30 17 年关注医美群体中 坐标三四线城市的人群占总人数的 60 左右 需求 量巨大 而医生则主要分布在一二线城市 资源分配严重不平衡 三四线城市 关注医美的群体需求无法得到充分满足 医生医美关注人群分布不均衡 在医美产业链中游 民营医美机构是主体 市场份额超过 70 大型医美 集团均通过跨地域收购来完成连锁布局 提高市场占有率 而在地域分布上 大型医美机构主要集中在一 二线城市 三四线城市则主要是小型医美医院 医美诊所和门诊部 未来 随着城镇化进程加快 大型医美集团布局必将向三四线城市扩展 从而获取更多的市场资源 4 众多国际知名品牌尚未进入中国 市场远未饱和 导语 以玻尿酸为例 中国食品药品监督管理局批准的仅有 16 个品牌 国 外众多品牌尚未进入中国市场 在中国已有品牌认知度中 乔雅登 海薇分别 占据进口 国产品牌首位 以玻尿酸为例 目前已获得国家食品药品监督管理局批准的共有 16 个品牌 大量知名国际品牌仍被排除在中国医美市场之外 可供医美消费者选择的品牌 仍然不多 市场远未饱和 在国内医美市场已有的玻尿酸品牌中 进口品牌占据市场主导地位 其中 乔雅登在医美消费者中认知度最高 约占 21 83 其次是韩国品牌伊婉 认 知度约为 13 93 而国产品牌中 认知度最高的是海薇玻尿酸 约占 16 81 玻尿酸品牌知名度排行 除了海外品牌的 引进来 部分中国医美品牌也在积极地谋求 走出去 华熙生物近年来与法国 Vivacy 在法国拥有顶尖透明质酸终端产品的研发基 地 实验室达成合作 接管 Vivacy 在澳大利亚 韩国 日本等 25 个亚太地区 国家的销售代理权 开拓公司市场的同时完善公司透明质酸终端产品线 第五章 溯本求源 导语 医美行业快速发展的同时也带来了不可忽视的弊端 大量资本的涌 入难免引发恶性竞争 而过高的获客成本导致的宰客行为 以及部分医美 APP 无限制拉低项目单价争抢客源 拉低了整个市场的口碑 也使医生的价值难以 体现 1 获客成本超过 5000 元 利润被渠道和营销蚕食 导语 医美机构获客成本超 5000 元 人 在一般医美诊所收入中 50 的 分成给渠道 10 20 给代理商 18 22 给耗材 5 10 给医生 仅有 10 左右是医疗机构收入 在中国医疗美容市场中 销售话语权远远大于医生 医美机构主要通过美 容院 美妆店 SPA 会所等获取客源 此种方式转换率高 可以做到精准营销 但客户总数相对较少 一般医美诊所收入中 50 的分成给渠道 10 12 给代理商 5 10 给医生 18 22 给耗材 仅 10 左右是医疗机构收入 同时 粗犷的营销方式导致获客成本极高 营销费率一般在 30 以上 超 过 50 的毛利润被营销和渠道侵蚀掉 导致机构利润极低 近半数企业处在盈 亏平衡边缘 这也成为医美行业宰客现象频发的根源所在 2 行业进入壁垒低 鱼龙混杂 违法成本低廉 导致医疗风险过高 导语 医疗美容前期固定资产投入低 技术门槛偏低 导致出现大量培训 班 黑工作室等非法行医问题 一家非法医疗机构年平均获利达 100 万元 而 被查处之后罚款金额仅占获利的 2 左右 医疗美容行业前期固定资产投入低 技术门槛偏低 导致出现大量培训班 黑工作室等非法行医问题 同时违法行为隐蔽导致市场监管难等问题 令各种 非法机构 微整形培训班 长期存在 大量未批准药品 假药甚至是被禁止 使用的药品流入市场 据统计 市场只有