中国银行与其他几个大行的各方面对比

对于国行与四大上市商业银行的对比此文引用对于国行与四大上市商业银行的对比此文引用 2007 年四大上市商业银行竞争力比较与分析 一 经营规模的比较与分析 工商银行 中国银行 建设银行 交通银行四行资产占到我国银行 业金融机构资产比重的 40 以上 是我国银行业的核心组成部分 这四家银行的资产组成变化在一定程度上反映了我国商业银行的组 成变化 总资产的比较与分析总资产的比较与分析 截至 2007 年底 工 中 建 交四大行资产总额分别达到 8 68 万亿元 5 99 万亿元 6 59 万亿元 2 11 万亿元 各占银行业金 融机构资产比重的 16 51 11 4 12 55 3 99 工商 银行资产总额居四大行首位 大大超过其他三家上市银行 从资产 规模增长速度来看 近年来 工商银行资产规模增速呈下降之势 交通银行资产规模增速在四大行中保持最高水平 建设银行资产规 模增速迅猛 中国银行资产规模虽然平稳增长 但增速在四大行中 是最低的 由于交通银行 建设银行资产规模增速保持较高水平 其资产总额快速上攀 因此与工商银行的差距在不断缩小 中国银 行由于资产规模增速较小 与工商银行 建设银行的差距也在逐步 拉大 贷款与垫款额的比较与分析贷款与垫款额的比较与分析 尽管我国商业银行综合化经营不断凸显 收入来源日益多元化 但 就目前来看 贷款业务仍是商业银行最主要的资产业务 决定商业 银行的收入水平 从四大行贷款及垫款情况来看 工商银行贷款及 垫款额在四大行中所占份额最多 但所占比例呈下行之势 建设银 行 交通银行贷款及垫款额所占比例快速上行 中国银行贷款及垫 款占四大行贷款及垫款份额的比例基本上保持在 25 左右 少有变 动 2007 年底 工商银行 中国银行 建设银行 交通银行贷款 及垫款占四大行贷款及垫款的比例分别为 37 92 24 18 29 3 5 8 55 个人贷款额与信用卡发卡量的比较与分析个人贷款额与信用卡发卡量的比较与分析 作为各商业银行在业务转型中着力拓展的零售银行业务 近年来 四大行均大力发展个人贷款业务 信用卡业务等 四大行中 工商 银行个人贷款增长最为迅猛 2006 年其个人贷款余额为 5761 09 亿元 2007 年达到 7521 13 亿元 居四大行首位 2006 年 工 商银行 中国银行 建设银行 交通银行个人贷款余额占四大行个 人贷款余额的比重分别为 33 28 25 63 33 79 7 29 2007 年这一指标分别为 33 67 26 21 32 39 7 73 建设银行占比有所下降 信用卡发卡量方面 截至 2007 年底 工 商银行累计发行信用卡 2338 万张 中国银行为 1139 万张 建设 银行为 1260 万张 交通银行为 499 万张 工行信用卡累计发卡量 遥遥领先 总负债与客户存款的比较与分析总负债与客户存款的比较与分析 至 2007 年底 工 中 建 交四行负债总额分别为 8 14 万亿元 5 54 万亿元 6 18 万亿元 1 98 万亿元 分别占银行业金融机 构负债的 16 42 11 18 12 46 3 98 从客户存款角 度来看 工商银行客户存款在四大行客户存款中所占份额最大 但 基本上呈下降走势 在四大行客户存款中所占比例由 2004 年的 39 3 8 下降到 2007 年的 37 92 与工商银行客户存款所占比例走 势类似的是中国银行 中国银行客户存款在四大行客户存款中所占 比例由 2004 年的 25 77 下降到 2007 年的 24 18 建设银行 客户存款增长最猛 在四大行客户存款中所占比例由 2004 年的 26 9 1 上升到 2007 年的 29 35 交通银行客户存款在四大行客户 存款中所占比例由 2004 年的 7 94 上升到 2007 年的 8 55 二 经营业绩的比较与分析 营业收入的比较营业收入的比较 近年来 四大行中工商银行营业收入一直居于首位 建设银行其次 中国银行再次 交通银行最末 工商银行营业收入占四大行营业 收入的比重由 2004 年的 34 29 上升到 2007 年的 35 47 建 设银行营业收入占四大行营业收入的比重由 2004 年的 30 36 上 升为 2007 年的 30 62 交通银行营业收入占四大行营业收入的 比重由 2004 年的 7 45 上升到 2007 年的 8 69 但中国银行 营业收入占四大行营业收入的比重却由 2004 年的 27 9 下降到 2 007 年的 25 21 显然 中国银行增长最为缓慢 交通银行增长 最快 净利息收入的比较净利息收入的比较 净利息收入仍是现阶段我国商业银行营业收入最重要的组成部分 商业银行净利息收入取决于净利息差和贷款规模两大要素 四大行 中 建设银行净利息差最高 其次是交通银行 再次为工商银行 中国银行净利息差最低 由于贷款增长较多 净利息差较大 建设 银行 交通银行净利息收入增长较快 增速超过工商银行 中国银 行 手续费及佣金净收入的比较手续费及佣金净收入的比较 从各商业银行着力扩展的手续费及佣金净收入来看 四大行中 建 设银行手续费及佣金净收入增长最快 手续费及佣金净收入占四大 行手续费及佣金净收入的比重由 2004 年的 25 98 上升到 2007 年的 31 2 工商银行 交通银行手续费及佣金净收入增长速度一 般 工商银行手续费及佣金净收入占四大行手续费及佣金净收入的 比重 2004 年为 32 95 2007 年上升到 34 26 交通银行手 续费及佣金净收入占四大行手续费及佣金净收入的比重 2004 年为 6 72 2007 年上升到 7 15 四大行中 中国银行手续费及 佣金净收入增长最慢 所占四大行手续费及佣金净收入的比重由 20 04 年的 34 35 下减到 2007 年的 27 39 非利息收入占营业收入比重的比较非利息收入占营业收入比重的比较 从非利差收入占营业收入比重来看 中国银行非利差收入占比最高 但其他三家银行非利差收入占营业收入比重也在迅速攀升 与中 国银行的差距不断缩小 2004 年 工 中 建 交四大行非利差 收入占营业收入的比重依次为 8 53 18 86 10 96 9 8 9 2007 年分别为 11 68 15 46 12 16 13 77 各家银行非利差收入业务拓展力度明显得到加强 营业利润的比较营业利润的比较 从营业利润情况来看 四大行中工商银行营业利润额最多 但交通 银行营业利润增长速度最快 2004 年 工商银行 中国银行 建 设银行 交通银行营业利润分别为 816 5 亿元 578 4 亿元 511 9 亿元 77 5 亿元 2007 年分别上升到 1131 9 亿元 882 1 亿元 1005 4 亿元 310 4 亿元 工商银行营业利润占四大行营业利 润的比重 2004 年为 41 15 2007 年降为 33 99 中国银行 营业利润占四大行营业利润的比重 2004 年为 29 15 2007 年 降为 26 49 建设银行营业利润占四大行营业利润的比重 2004 年为 25 8 2007 年上升为 30 19 交通银行营业利润占四大 行营业利润的比重 2004 年为 3 91 2007 年劲升为 9 32 每股收益与每股净资产的比较每股收益与每股净资产的比较 从每股收益情况来看 四大行每股收益都在稳步上升 交通银行每 股收益最高 建设银行其次 再次为中国银行 最末为工商银行 四大行每股净资产状况类似于每股收益情况 最高的是交通银行 其次为建设银行 再次是中国银行 工商银行每股净资产最少 资产回报率的比较资产回报率的比较 从资产回报率角度来看 四大行中 建设银行资产回报率最高 20 06 年 工商银行 中国银行 建设银行 交通银行平均总资产回报 率分别为 0 71 0 95 0 92 0 8 2007 年 分别为 1 01 1 09 1 15 1 07 2006 年 工商银行 中国 银行 建设银行 交通银行净资产收益率分别为 10 45 13 79 14 03 14 36 2007 年 分别为 15 08 13 85 16 4 15 98 显然 建设银行的资产赢利能力在四大行中最强 三 风险状况的比较与分析 由于交通银行对不良贷款的分类办法与其他三家银行有较大不同 因此 其不良贷款率与拨备覆盖率与其他三家不具有可比性 在三 家银行中 建行的不良贷款率最低 中行最高 2007 年末 建行 的不良贷款率为 2 60 中行为 3 12 工行为 2 74 但是 就拨备覆盖率来看 中行最高 达到 108 18 建行次之 为 104 41 工行最低 为 103 50 三家银行的拨备覆盖率均超 过 100 从五级分类的情况看 工行和中行的正常类贷款分别为 91 54 和 91 80 建行正常类比重最低 为 90 45 建行的关注类贷款 比重为 6 95 高于工行的 5 72 和中行的 5 08 考虑到当 前国家加强宏观调控和国际经济环境相对恶化 关注类贷款有向下 迁移的可能 建行不良贷款率有可能比其他两家更易趋于提高 从不良贷款余额来看 三家银行均实现了绝对额下降 建行的不良 贷款余额最低 工行最高 2007 年末 建行不良贷款余额为 851 70 亿元 较上年末下降 92 29 亿元 其中 核销 64 45 亿元 20 07 年末 重组贷款余额为 36 48 亿元 比上年末减少 2 64 亿元 在全部贷款中 已逾期余额为 909 45 亿元 占全部贷款的比重 为 2 78 余额比上年末下降 122 63 亿元 2007 年末 中行不良贷款余额为 888 02 亿元 较上年末下降 94 1 8 亿元 其中 核销 67 98 亿元 在全部贷款中 已逾期余额为 9 66 01 亿元 占全部贷款的比重为 3 39 余额比上年末下降 21 9 53 亿元 2007 年末 工行不良贷款余额为 1117 74 亿元 较上年末下降 2 59 71 亿元 其中 核销 81 71 亿元 2007 年末 重组贷款余额 为 383 81 亿元 比上年末减少 212 11 亿元 详见表一 四 其他几个重要指标的对比与分析 除了上面的规模 效益及风险指标的比较外 我们不妨再从以下几 个更具体的经营指标的对比中 进一步比较一下四大商业银行之间 的竞争力水平 人均指标比较人均指标比较 可以肯定 将一些重要的指标人均化 能够看到总体指标看不到的 另一面 例如规模化程度以及效率高低等 但从历史的可比性角度 在进行人均指标的比较中 笔者只取更加接近的工 中 建三家 银行进行比较分析 从员工数量上看 三大银行中 工商银行人员最多 有 41 万多 中行最少 不足 24 万 建行居中 逾 34 万人 从人均利润来看 建行略好于工行 2007 年度 建行的人均净利 润为 20 13 万元 比工行的 19 50 万元略多 但与中行 23 69 万 元的差距比较明显 相应地 人均手续费及佣金净收入 人均净利 息收入也是稍好于工行 但与中行的差距较大 从人均员工成本和人均业务及管理费来看 工行都是最低的 建行 比工行略高 中行则最高 这一方面说明工行和建行的员工成本和 管理费用控制较好 但另一方面似乎也说明这两家银行的员工收入 较低 并不利于稳定员工队伍 也容易造成员工 尤其是优秀员工 流失 从人均管理的资产规模来看 建行是最低的 建行的人均资产仅有 1923 34 万元 不仅低于工行 而且仅相当于中行人均资产 2525 73 万元的 3 4 同样 人均贷款及垫款 人均存款两项指标也低于 工行 更是与中行有较大距离 通过主要人均指标的比较 建行的可提高空间仍然很大 可以采取 的措施有 一是可以适当减少使用劳务派遣用工 使用劳务派遣用 工在一定程度上能够降低员工成本 提高正式员工的收入 但是劳 务派遣用工的使用 一方面容易在一些辅助业务上过度使用劳务用 工 造成正式员工人浮于事 另一方面 随着 劳动合同法 的实 施 如果过多使用劳务用工未来不仅不能够降低成本 反而造成人 员包袱和减员压力 截至 2007 年末 建行使用的劳务派遣用工达 到 44191 人 比工行使用的还要多近 1 万人 因此 如何进一步 加强和完善员工队伍的管理 这是四大商业银行面临的重大难题之 一 详见表二 个人住房贷款业务比较个人住房贷款业务比较 由于交通银行年报中没有披露个人住房贷款的余额 故在此只比较 其他三家在该业务上的发展状况 历史上 建设银行在个人住房贷 款业务上曾经一支独秀 要住房 找建行 的广告牌 不仅高高耸 立在各个城市最招眼的位置上 而且受其传统业务的巨大影响 广 大的城镇居民在定向思维方式的带动下纷纷涌进建设银行 但近年 来 随着业务的转型 各家商业银行都增加了对该业务的激烈争夺 截至 2007 年末 中行已经成为最大的个人住房贷款银行 工行 次之 建行则退居第三 由于中行海外业务比重较大 如果仅考虑 在内地的个人住房贷款余额 工行第一 建行次之 中行居第三 但是就增长速度来看 在 2007 年度 建行的增速最低 只有 23 3 3 详见表三 信用卡业务比较信用卡业务比较 信用卡业务是近年来各家银行大力发展的业务之一 但遗憾的是 只有工行和建行在年报中对此项业务进行了较为详细的披露 无论 累计发卡量 还是年度新增发卡量 工行几乎都是建行的两倍 并 且 2007 年度工行的发卡增长达到 123 30 而建行仅为 98 75 增速相差较大 从消费额来看 建行不足工行的一半 但是增速远 超过工行的 54 19 达到 94 39 从加权卡均消费额来看 建 行仅略低于工行 但是建行信用卡的透支余额为 100 37 亿元 超 过工行的 84 21 亿元 建行加权卡均透支金额为 1060 元 是工行 的两倍还要多 透支余额以及卡均透支金额较高 一方面能够为银 行带来较高的利息收入 但另一方面也意味着较大的风险和潜在损 失 详见表四 海外业务比较海外业务比较 近年来 各家银行都开始注重在海外的扩张 通过新设或购并等方 式来扩大海外业务 由于特殊的历史缘故 中行海外资产总额 海 外利润总额等均遥遥领先于其他三家银行 相比较来看 建行的海 外资产总额最少 占全行资产总额的比重也最低 但是建行的外汇 利润相对于资产来说是最高的 简单平均资产利润率为 2 40 工 行 中行 交行则分别为 1 21 1 88 和 1 32 详见表五 作者单位 建行总行行长办公室 研究部 数字数据 表一表一 四家上市银行的风险状况对比四家上市银行的风险状况对比 单位 不良贷款率拨备覆盖率 五级分类情况 2007 年末 行 名 200 7 年 200 6 年 200 5 年 2007 年 2006 年 2005 年 正常 关注 次级 可疑 损失 工 商 银 行 2 74 3 79 4 69 103 5 70 5 6 54 2 91 5 4 5 7 2 0 9 4 1 5 2 0 2 8 中 国 银 行 3 12 4 04 4 62 108 1 8 96 80 5 5 91 8 5 0 8 1 2 3 1 4 3 0 4 6 交2 05 95 63 通 银 行 建 设 银 行 2 6 3 29 3 84 104 4 1 82 2 4 66 7 8 90 4 5 6 9 5 0 7 9 1 4 7 0 3 4 注 交通银行的不良贷款率为 减值贷款比率 该行对于信贷 资产实行 10 级分类管理 与其他三家银行实行的五级分类管理有 较大不同 因此 该行的减值贷款比率与其他三家行不具有可比较 性 表二表二 四家银行人均指标对比四家银行人均指标对比 总额栏单位 亿元 人均栏单位 万元 净利润 手续费及佣金 净收入 净利息收入员工成本行 名 人数 总额 人均总额人均总额人均总额人均 工 商 银 行 4166 05 812 56 19 5 343 84 8 25 2244 6 5 53 88 548 99 13 18 中 国 银 行 2373 79 562 29 23 69 274 88 11 58 1527 4 5 64 35 362 61 15 28 交 通 银 行 6806 5 205 13 30 14 71 88 10 56 537 42 78 96 建 设 银 行 3430 59 690 53 20 13 313 13 9 13 1927 7 5 56 19 501 01 14 6 业务及管理 费 资产贷款及垫款存款行 名 人数 总额 人均总额人均总额人均总额人均 工 商 银 4166 05 876 31 21 03 86842 88 2084 54 40732 29 977 7 2 68984 13 1655 86 行 中 国 银 行 2373 79 579 97 24 43 59955 53 2525 73 28505 61 1200 85 44001 11 1853 62 交 通 银 行 6806 5 202 14 29 7 21036 26 3090 61 11044 6 1622 65 15558 09 2285 77 建 设 银 行 3430 59 788 25 22 98 65981 77 1923 34 32721 57 953 8 2 53403 16 1556 68 注 工商银行人数中包括劳务派遣用工 34892 人 中国银行 人数中