投资报告 书模板

投资报告投资报告 书模板书模板 1投资报告书姚哥您好 感谢您一直以来对兴业证券的信任和支持 同时也感谢您对我工作的支持 为了致力于提升您的资产配置 实 现资本的保值增值 特意根据您的资产投资情况 以及过往的操作 习惯 为您量身定制了如下金融理财方案 供您参考和选择 不正 之处敬请指出 我们将进一步的修正和完善 以期最大程度的优化 您的投资配置 实现财富最大化 一 市场回顾与展望 1 市场回顾7月沪综指微涨0 74 深成指涨0 92 沪深300指数 跌0 35 中小板涨3 75 创业板涨12 09 创业板可以说是一枝独秀 在各种概念题材的疯狂炒作下一路走高 尤其是环保节能 4G 手游 文化传媒 电子消费类板块涌现出 大批牛股 赚钱效应十足 在经济转型的浪潮中必定会产生一批 牛 股 在这种行情里 散 户应该把握以下几个方面 1 关注国家宏观经济政策 从中发现有价值的信息 2 转变传统思维 轻指数重个股3风险控制 设好止盈止损位 2 账户投资盈亏记录根据我们对您今年以来的账户盈亏状态的跟 踪记录显示 在这期间 从整体上大幅跑输大盘 以下曲线图显示了账户半年来的的盈亏状况2 3 目前资产状况 1 您目前的总资产为25 98万元 其中现金208元 权益类资产25 9 8万元 主要配置维维股份13 63万元 林州重机13 78万元 2 您在xx年01月30日最大资产为33 68万元 单位万元 3亏损32 4 股票类资产收益情况您现在持有8支股票 准确的说只有莲 花味精挣了一点钱 其他的基本都处3于亏损状态 根据您持有的股 票和操作方法 给您以下几点参考意见 1 选择热门板块2持股过多 建议 三 四支3设好止损位 5 模拟对比 我司推荐产品收益回顾 假设您当初采纳我司给您 的投资建议 将100万元的资金用于新股申购 同时配置部分理财产 品 那目前 您100万元的新股申购模拟收益为18 71万元 而所配 置的理财产品80万元 也可增值14万元 合计盈利32 71万元 不仅能挽回您自主操作的损失 且有21 37万元的盈余 产品推荐日期期初净值期末净值建议配置模拟收益收益率年化收益 率大盘涨幅新股申购09 07 15 100187 100 18 71 14 03 4 61 合计 100 187 100 18 71 基金 集合理财产品社会责任09 07 151 3721 6930 95 400 23 18 1 7 39 4 61 卓越2号09 11 261 001 113720 22 740 11 37 12 40 4 07 兴业合润10 04 221 001 11110 11 100 11 1 22 20 1 4 金麒麟3号10 08 131 001 05820 11 600 5 8 27 84 16 69 合 计 80 140 840 17 61 4 二 投资建议及资产配置 1 配置比例根据您的资产情况 和投资风格 我们建议您可以考 虑加大投资金额 重仓参与 并在投资品种上有所倾向 合理配置 资产配置比例 二 投资品种参考 1 理财产品参考业务品种配置建议股票类资产在配置上抓住两主线 结构转型和刚性需求 随着经济发展结构的转变以及对环境需求的 重视 空气治理 污水处理以及垃圾处理等环保概念受到追捧 同时国家安全的需要 未来一段时间政府在军事工业上的投入将前 所未有的加大 因此这一类公司值得长期配置 理财类资产建议以激进型杠杆基金 公募基金套利现金类资产建议 以新股申购为主 或以国债回购为主5产品类型具体品种主推产品备 选产品激进型基金杠杆型同庆B 150007 合润B150017银华锐进 150019 双禧B150013开放式基金兴业合润163406社会责任 340007 兴业全球视野 340006 固收信托集合理财产品信托产品兴全睿贷系列 2 股票投资类型板块具体品种风险提示主推品种备选品种激进型环 保万邦达碧水源作为强势龙头板块 股价大涨后波动将增大 只适 合于风险承受能力较