我国轮胎模具行业现状和发展趋势

模具工业 2 0 1 0 年第3 6 卷第6 期 我 国 轮 胎 模 具 行 业 现 状 和 发 展 趋 势 冯民堂 白文波 2 李志刚 1 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东 高密2 6 1 5 0 0 2 北京电工技术经济研究所 北京 1 0 0 0 7 0 3 华中科技大学 材料成型与模具技术国家重点实验室 湖北 武汉4 3 0 0 7 4 摘要 在综合分析我国轮胎模具行业总体状况的基础上 论述了我国轮胎模具行业近几年得以快速发 展的原因 并对我国轮 胎模具行业的技术水平以及 国内主要轮胎模具 生产企业的生产能 力进行 了分 析 关键词 轮胎模具 行业现状 技术水平 发展趋势 中图分类号 1 Q 7 6 文献标识码 A 文章编号 1 0 0 1 2 1 6 8 2 0 1 0 0 6 7 0 0 0 1 0 5 Th e s t a t u s a n d t r e nd o f d e v e l o pme n t O f t i r e mo u l d i nd u s t r y i n Chi n a F NG l V n t a n g B We n b o2 L I Z h i g a n g0 1 S h a n d o n g Hi mi l e Me c h a n i c a l S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y C o L t d G a o mi S h a n d o n g 2 6 1 5 0 0 C h i n a 2 B e i j i n g R e s e a r c h I n s t i t u t e o f E l e c t r o t e c h n i c a l E c o n o my B e i j i n g 1 0 0 O 7 0 C h i n a 3 S t a t e Ke y La b o r a t o r y o f Ma t e r i a l Pr o c e s s i n g a n d Di e Mo u l d Te c h n o l o gy Hu a z h o n g Un i v e r s i t y o f S c i e n c e T e c h n o l o gy Wu h a n H u b e i 4 3 0 0 7 4 C h i n a Ab s t r a c t B a sed o n a n a l y s i s o f t ir e mo u l d i n d u s t r y in C h i n a t h i s p a p e r r e v i e ws t h e r e a s o n s o f d e v e l o p me n t o f t h e ind u s try in r e c e n t y e a r s a n d s u mma r i z e s t he t ec h ni c a l l e v e l a s we l l a s the p r o d u c ti vit y o f ma i n ma n u f a c t u r e r s in Ch i n a Ke y wo r d s t i r e mo u l d i n d u s t r y s t a t u s t e c h n i c a l l e v e l tre n d o f d e v e l o p me n t 1 引言 轮胎大量应用在经济生活的各个领域 轮胎模 具是轮胎生产线上的硫化成型装备 轮胎的花纹 图案 字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎 模具 轮胎模具是极具个性化 高技术含量 高精密 和高附加值的产品 其特殊的花纹造型 结构特点 和特殊的加工工艺都具有很大的技术难度 纵观国 际轮胎模具行业的发展 能成功 持续发展的轮胎 模具企业都是资金和技术实力强大的高科技型企 业 随着对汽车高速性 舒适性 安全性要求的不 断提高 决定轮胎牵引力 制动力 耐磨性 散热性 操控稳定性的轮胎花纹也随之发生变化 花纹造型 和式样的更新速度不断加快 近年来轮胎行业逐渐 呈现 时装化 趋势 在保证轮胎质量和性能的前提 收稿日期 2 0 1 0 0 1 0 3 作者简介 冯民堂 1 9 6 2 一 男 山东寿光人 研究员 主要从事 电火花机床和轮胎模具制造研究 地址 山东省高密市豪迈路 1 号 电话 0 5 3 6 2 3 6 1 0 3 7 电子信箱 f e n g n i n t a n g 1 2 6 c c r n o 下 追求轮胎花纹的美观 时尚已成为轮胎未来发展 的一大特点 轮胎花纹需求的变化对轮胎模具提出 了相应的要求 对轮胎模具的设计制造技术与工艺 轮胎模具产品的精度等都提出了更高 更严格的要 求 2 我国轮胎模具行业现状 我国的子午线活络模具 1 9 8 7 年以前全部依靠 进口 但 自 沈阳子午线轮胎模具有限公司从德国A Z 公司引进子午线活络模具制造技术 建成我国第一 条子午线轮胎活络模具生产线后 子午线轮胎活络 模具国产化比例逐渐加大 在良好的经济环境和国家产业结构调整政策的 推动下 我国轮胎模具行业得到了健康 快速发展 技术与管理水平不断提升 设计制造水平大幅提 高 轮胎模具结构由简单到复杂 材料由最初的铸 铁 铸铝到铸钢 锻钢和锻铝 制造工艺从简单的手 工 机械化加工发展到 当前的数控加工及专机加 工 我国的轮胎模具工业已跨入世界新兴生产大国 2 模具工业 2 0 1 0 年第3 6 卷第6 期 行列 新技术 新工艺 新产品不断涌现 在模具花 纹制造技术领域已达到世界领先水平 我国轮胎模 具制造业已 具备向先进国家轮胎模具制造业挑战的 能力 1 3 o 2 1 产品档次不断提升 目前 我国进 口轮胎模具的市场占有率约为 1 3 主要集中在高档轮胎模具 世界著名跨国轮胎 公司在国内的轮胎企业使用的乘用车轮胎模具大 部分需要从国外进口 国产轮胎模具与进口轮胎模 具并存的局面暂时难以改变 但随着我国轮胎模具制造水平的提高以及技 术创新能力的提升 大型 精密 复杂模具加工能力 逐步增强 产品档次不断提高 替代进口的趋势愈 加明显 而且已有越来越多的国产模具销往国外市 场 给世界知名轮胎制造商配套 如美国 E t 本 法 国 德国 意大利 印度和东南亚等国家和地区的轮 胎制造商 目 前 国内已形成了 豪迈 吉阳 天 鹅 等诸多品牌 其产品的技术和质量已达到或接 近国际先进水平 从汽车和轮胎市场的快速发展态 势 轮胎模具企业的技术进步和国内外价格比价优 势来看 未来我国轮胎模具的出口将有较大的增长 空间 国际市场占有率将不断扩大 2 2 产品技术含量和装备技术水平逐步提高 从轮胎产业的发展进程看 子午线轮胎逐渐取 代斜交轮胎是轮胎市场发展的必然趋势 随着我国 子午线轮胎工业的迅猛发展 新产品 新技术层出 不穷 同时为保证轮胎行驶的动平衡性 舒适性 高 速性以及抓地性能等 对模具的要求越来越严格 因此 子午线轮胎模具也向着更大型 更精密 更复 杂及更经济快速的方向发展 技术含量不断提高 制造周期不断缩短 模具生产逐步信息化 无图化 精细化和自动化 模具企业将继续向着技术集成 化 设备精良化 产品品牌化 管理信息化 经营国 际化方向发展 2 3 产业集中度不断提高 随着我国轮胎模具行业的发展 市场结构发生 了较大变化 一方面 产能快速提升激化了国内轮 胎模具市场竞争 另一方面 随着世界轮胎制造中 心向以中国为首的亚洲市场转移 国际专业轮胎模 具制造商以合资 独资 合作等方式进入国内市场 导致国内轮胎模具企业竞争加剧 企业分化现象明 显 市场份额逐渐向规模大 品种全 质量好 技术领 先的轮胎模具企业集中 中国橡胶工业协会统计数据显示 2 O 0 8 年全国 轮胎模具产量 2 8 万套 销售收入 1 3 亿左右 与 2 0 0 7 年相比略有增长 目前 我国轮胎模具企业数 量已超过百家 但大都规模较小 且多数生产斜交轮 胎模具 生产子午线轮胎模具的企业约有 2 0 多家 包括国企 民企 三资企业 企业数量呈上升趋势 行 业从业人员 1 万多人 口 o由于轮胎模具行业产品个 性化强 高中低档产品价格存在很大差异 企业的市 场定位决定了其产品质量和价格水平 行业前 5 位 轮胎模具企业几乎都定位于中高端产品 技术含量 和产品附加值较高 价格相对昂贵 虽然规模居前 的前 5 家企业 2 0 0 8 年度合计模具销售量占市场的 3 6 左右 但当期合计销售收入却占到行业总收入 的8 3 市场集中度较高 2 0 0 8 年轮胎模具企业的 模具销售收入和销售量市场份额如图 1 所示 沈 出东万通 3 9 3 阳子午线 2 8 6 图 1 2 0 0 8 年我国轮胎模具企业模具销售收入 和销量市场份额 注 数据来源于中国模具工业协会经营管理委员会汇编的 2 0 0 8 年度 广东巨轮模具股 份有限公司2 0 0 8 年度报告 及各企业网站 在激烈的市场竞争下 集中于低档产品的中小 企业由于产品品质和生产规模的限制 议价能力不 模具工业 2 0 1 0 年第3 6 卷第6 期 3 足 利润水平受到较大影响 而少数专注于中高档 产品的领先企业能够利用其在产品品质 加工周 期 供应规模 产品更新速度及技术创新等方面的 明显优势形成的议价能力 通过不断提高产品售价 转移成本压力 确保利润水平的稳定 3 我国轮胎模具行业市场发展状况 轮胎模具行业的发展与轮胎制造业 汽车制造 业以及交通运输业的发展密不可分 在相关行业快 速发展的同时 我国轮胎模具亦呈现出产需两旺的 局面 3 1 汽车工业的高速发展为轮胎模具行业提供了 巨大的发展空间 我国经济的持续快速增长和公路运输业的高 速发展 极大地推动了我国汽车生产和消费 为轮 胎工业提供了难得的发展机遇 我国汽车工业从 2 0 0 2 年起持续保持了良好的发展势头 汽车产量和 民用汽车保有量连创历史新高 2 0 0 9 年 我国汽车 产销量分别为 1 3 7 9 1 0 万辆和 1 3 6 4 4 8 万辆 同比 增长 4 3 4 3 和 4 1 8 6 汽车产业呈现良性持续发 展态势 已超过美国成为世界第一汽车产销大国 但是 我国汽车保有量仅占世界汽车保有总量的 6 7 世界平均每千人拥有汽车 1 20辆 而我国尚 不足5 0 辆 仅为世界平均水平的1 3 因此我国汽车 消费潜力巨大 3 lo 汽车产量决定汽车轮胎配套市场的容量 汽车 保有量则决定汽车轮胎替换市场的容量 一般来 讲 综合考虑汽车产量和汽车保有量因素 汽车轮胎 的综合配套系数为 7 8 综合替换系数为 6 9 轮 胎需求量和汽车产量 汽车保有量基本保持一种稳 定的比例关系 因此 随着汽车产量 保有量的增 加 为其配套和替换的轮胎市场将保持快速增长的 态势 尤其是替换轮胎市场 几乎占了整个轮胎市场 近 7 0 的份额 轮胎市场的需求为上游轮胎模具产 业的发展提供了广阔的空间 如果不考虑国外汽车市场的需求 只根据我国 汽车产量情况推算配套和替换轮胎的需求量 进而 预测子午线轮胎模具市场需求的话 2 0 1 0 2 0 1 2 年 国内子午线轮胎模具市场需求量见表 1 表 1 2 0 1 0 2 0 1 2 年国内子午线轮胎模具需求预测 汽车预测量 子午线轮胎预测量 子午线轮胎模具 时间 产量 万辆 增长率 配套轮胎 万条 替换轮胎 万条 内需合计 万条 增长率 需求量 套 增长率 2 o l o 1 5 1 7 1 O 1 0 6 1 9 9 2 5 3 l 9 8 7 2 l 0 8 5 1 7 2 8 0 1 5 6 6 2 01 1 正 1 6 5 3 9 1 1 5 7 1 1 0 4 1 3 2 1 9 8 4 1 0 6 3 1 9 9 8 6 1 5 6 6 201 2 l 7 8 5 8 1 2 7 7 4 1 1 4 9 6 2 4 Z 7 0 l O 4 o 2 3 1 1 6 l 5 6 6 注 数据来源于汽车工业协会 配套轮胎和替换轮胎数据考虑到花纹更新速度加快等因素 作了相应调整 如果考虑到国外汽车市场需求以及轮胎模具 出口 等因素 子午线轮胎模具的市场需求将会进一 步加大 3 2 国内外轮胎企业的快速发展拉动了轮胎模具 市场需求 随着世界轮胎生产向发展中国家转移以及轮 胎的子午化率提高 我国正成为世界子午线轮胎的 生产基地 近年来 国内轮胎企业投资热情高涨 拟 建和扩建的子午线轮胎项目纷纷上马 跨国轮胎企 业也加大了在中国的投资 目 前 全球排名前 1 2 位 的大型轮胎公司在我国基本上都有了独资或合资 生产企业 新进入的外国公司多采取收购或合资形 式 以较低的成本获得生产能力和市场渠道 并且 都有大幅度的产能扩张计划 国内外轮胎企业在中 国的轮胎扩建项目投资已超过 1 O 亿美元 年 根据 需求预测 见表 2 2 0 1 0 年我国子午线轮胎需求量 将达到 3 4 2 7 9 万条 子午化率将达到 7 6 5 到 2 0 2 0 年 我国汽车轮胎的子午化率将达到 9 6 其 中轿车轮胎子午化率将达到 1 0 0 1 3 1o 国内外轮胎企业生产规模的扩大势必加大轮胎 模具的采购量 而且 随着国外轮胎制造企业在国 内投资力度的加大 轮胎模具的采购亦呈现出本土 化趋势 包括米其林 固特异 大陆等公司在内的世 界著名轮胎制造企业 正在不断减少模具设备自供 率 转而从市场购买轮胎模具 其市场采购轮胎模具 的开支计划每年增加 3 4 仅此一项 每年全 球轮胎模具的销售额就有望增长 1 0 左右 因此 4 模具工业 2 0 1 0 年第3 6 卷第6 期 随着国内轮胎模具制造水平的提高 与国际专业轮 胎模具商技术差距的缩小 跨国轮胎制造企业在我 国采购轮胎模具的数量必将逐年增加 表 2 2 0 1 0 2 0 2 0 年我国轮胎行业需求预测 万条 2 o l o 2 o 1 5 年 2 o 2 o 项 目 需求量 子午化率 需求量 子午化率 需求量 子午化率 轮胎 总计 4 4 8 0 6 6 1 5 5 1 7 0 2 9 2 斜交 轮胎 1 O 5 2 7 6 7 7 1 2 8 1 2 子午线 轮胎 3 4 2 7 9 7 6 5 5 4 7 踟 8 9 6 7 4 8 0 9 6 载重 轮胎 7 7 9 1 7 O 1 3 l 7 9 8 5 1 4 5 1 2 9 4 轻载重 轮胎 6 8 5 6 6 5 1 1 2 3 0 8 4 1 4 O 8 0 9 1 轿车 轮胎 1 9 6 3 3 9 1 3 0 3 7 1 9 7 3 8 8 8 8 1 0 0 注 数据来源于轮胎协会网站公布数据和中国橡胶工 业年鉴 2 0 0 7 2 0 0 8 3 3 汽车 轮胎产品的更新换代使轮胎模具市场需 求持续快速增长 轮胎模具需求量不仅随着轮胎企业生产规模 的扩大而增长 同时还受到汽车轮胎品种 规格更 新换代速度的影响 以子午线轮胎模具为例 1 套子 午线轮胎模具的设计生产能力是 1 5 2 万条子午 线轮胎 但由于车型 轮胎花纹 规格和市场因素的 变化 子午线轮胎的生命周期越来越短 轮胎企业 为提高市场竞争力 不断推出新的轮胎品种 1 套子 午线轮胎模具往往生产不足 1 万条轮胎就需要更 换 随着轮胎企业的激烈竞争和轮胎产品升级换代 加速 势必导致轮胎模具的市场需求量持续扩大 另外 我国加入WI O之后国内市场已成为世 界汽车厂商的必争之地 几乎所有的世界知名汽车 制造商都已进入中国市场 我国汽车行业呈现出高 速持续发展的局面 同时汽车行业的竞争也 日 趋激 烈 促使汽车新产品不断涌现 现在 汽车新产品的 更新周期已由原来的 5 年缩短到 2 年左右 并且还 有继续缩短的趋势 伴随着汽车新产品的不断涌现 和其生命周期的缩短 轮胎花纹的更新也愈加频 繁 致使轮胎模具在自然使用寿命到来之前就需要 更换 这种状况大大增加了轮胎模具的市场需求 综合考虑汽车产量和消费增长 轮胎产量增 加 轮胎更新速度加快和配套轮胎市场发展 预计 到 2 0 1 0 年我国子午线轮胎模具市场需求量将达到 3 万套 其中铝质模具约 1 6 万套 钢质模具约 1 4 万 套 表 3 列出了2 0 1 0 2 0 2 0 年我国子午线轮胎模具 市场需求预测 n o预计 2 0 1 5 年后 我国将有望成为 全球最大的轮胎模具制造基地 表 3 2 0 1 0 2 0 2 0 年我国子午线轮胎模具市场需求预测 年份 2 0 1 0 2 0 1 5 2 o 2 o 子午轮胎模具 3 0 0 0 0 4 8 O 0 0 6 1 0 o O 钢质 1 4 O 0 o 2 4 0 0 o 3 3 0 o O 铝质 1 6 O 0 o 2 4 0 0 2 8 0 0 0 注 按 1 套模具可加工 0 9 1 2 万条子午线轮胎 计算 钢质模具的发展速度高于铝合金模具的发 展速度 4 我国轮胎模具的发展趋势 4 1 加快技术进步 经过近 1 0 年的快速发展 我国轮胎模具制造技 术有了长足进步 在某些方面甚至有所突破 例如电 火花型腔制造技术就处于国际领先位置 但是 总 体上看 我国轮胎模具的整体水平和发达国家相比 还有一定的差距 例如 高档赛车 轿车轮胎配套 使用国产轮胎模具的比例还很低 甚至没有 被国 外长期垄断的大型工程车胎 外径大于 3 5 m 模 具在我国才刚刚起步 今后还有很长的路要走 国 外高档轮胎普遍使用的无气孔子午线轮胎模具国内 市场尚处在研发阶段 因此 我们必须加大科研投 入 加快技术进步 尽快缩短与世界先进水平的技术 差距 赶超世界先进水平 尤其是处在前几位的大 型轮胎模具企业 已经具备了一定的经济实力和技 术手段 有责任担起国内轮胎模具行业技术进步的 担子 为我国真正成为世界轮胎模具制造强国做出 应有的贡献 同时也期望国家继续对模具行业予以 政策扶持 4 2 国外市场将成为新的增长点 目 前 乘用胎 砌 轻卡胎 uR 载重车胎 T B R 工程车胎 O 所用子午线轮胎模具已经基 本实现国内采购 这一成绩的取得确实不易 它标 志着我国子午线轮胎模具在 2 0 年的时间里 从无到 有 从d N大 现在已经可以满足本国市场需求 可 是 国内市场毕竟有限 去年的市场份额也只有十几 个亿 只占国际市场的约 1 1 O 因此国内轮胎模具 模具工业 2 0 1 0年第 3 6 卷 第 6 期 5 企业要想做强做大 就不能只会 内战 要眼光向 外 在国际市场上一展身手 包括国外客户在国内 的独资企业 没有金刚钻 不揽瓷器活 要抢占 国际市场 除了模具精度 价格 供货期要满足客户 要求外 国外客户在选择供应商时更看重企业的质 量管理体系是否健全有效 是否可以保障供货产品 质量长期稳定 不会影响其轮胎产品质量和声誉 另外 专业外语人才在合作中也很关键 很多问题 都是由于交流不准确产生的 如果没有一个高水平 的专业外语人才 往往会让国外客户望而却步 与 国外客户打交道的最大好处是 一旦通过其严格的 审查 成为其正式供应商 将会获得长期的批量订 单 且回款及时 无欠款 4 3 轮胎模具市场在未来 3 5 年内将快速增长 3 个方面的有利因素决定了我国轮胎模具市 场的发展前景 1 市场潜力巨大 中国的轿车市场已进入爆 炸式增长阶段 不仅城市新增车辆快速增长 有着 7 亿多人口的农村 轿车市场才刚刚起步 对轮胎的 需求量自 然会大幅增长 近几年 国内众多的轮胎 制造厂家在加速扩产上量 对轮胎模具的需求自 然 就相应增 长 2 世界制造业向中国转移 国外的轮胎巨头 更加看好中国巨大的轮胎消费市场 在未来几年会 以更快的速度向中国转移制造产能 特别是乘用车 胎的产能 轮胎模具采购本地化将不可避免 3 成本优势 目前 同样规格的模具 国内价 格比国外便宜 1 3 为了降低成本 国外轮胎巨头在 海外的工厂到中国采购模具的热情也空前高涨 有 些厂家有意关闭自己模具厂的大部分产能 只保留 部分产能来制造保密级别高和工期要求短的新产 品 在这种形势下 中国轮胎模具市场在未来 3 5 年内是一个快速增长的市场 前景一片光明 中国成 为世界轮胎模具制造大国 强国的梦想必将实现 5 结束语 随着我国轮胎产品向着高速度 高精度 更安 全 更环保 更节能的方向发展 对轮胎模具的质量 技术水平提出了更高的要求 模具设计和制造技术 水平的提高 要求轮胎模具制造企业和轮胎生产厂 商之间的技术交流合作进一步加强 增强双方技术 交流 建立畅通信息通道 形成互相支持 互惠双赢 的良 性循环机制 另外 随着轮胎模具技术要求的 提高 轮胎模具行业亟需研发和推广应用更高效率 和更高精度的专用加工设备 不断改进和完善轮胎 模具的加工工艺技术 旺盛的市场需求和不断提高的技术要求 对于 我国轮胎模