关于嘉兴市台资企业发展情况的调查报告

1 关于嘉兴市台资企业发展情况的调查报告 内容摘要 本文主要依托嘉兴市工商局市场主体准入系统数据 围绕台资企业发展这一主题 全面披露嘉兴台资企业数量 注册资本 投资总额 行业分布 区域 企业年龄 企业寿命等数 据 并通过数据分析 客观展现嘉兴台资发展历程 发展特点 探讨嘉兴台资企业发展存在的问 题 并提出合理化的建议 关键词 台资 嘉兴 发展趋势 建议 近几年 嘉兴对台湾的贸易总额一直呈增长态势 2011 年前三季度 嘉兴与台湾贸易额达 9 61 亿美元 同比增长 47 6 占嘉兴市对外贸易额的 4 52 1台资企业在嘉兴投资早 企业 多 投资领域广泛 在嘉兴与台湾的贸易中扮演了十分重要的角色 目前 台商在嘉兴投资设立 企业主要通过以下三种方式实现 一是按照相关外商投资法律法规直接设立外商独资企业 合作 经营企业 合资经营企业 二是在英属维尔京群岛等地设立海外离岸公司 然后以离岸公司名义 在嘉兴投资 三是以隐名投资的方式利用大陆股东设立内资企业以规避外商投资行业限制 这三 种方式中以第一种方式即直接设立外商独资企业 合作经营企业 合资经营企业为主流 本文围 绕嘉兴台资企业 2发展这一主题 依托嘉兴市工商局市场主体准入系统数据 全面披露嘉兴台资 企业数量 注册资本 投资总额 行业分布 区域 企业年龄 企业寿命等数据 并通过数据分 析 客观展现嘉兴台资发展历程 发展特点 探讨嘉兴台资企业发展存在的问题 并提出合理化 的建议 这有利于我们进一步认清嘉兴台资企业发展现状和趋势 对优化台资企业产业结构 促 进经济又好又快发展具有积极的现实意义 一 嘉兴市台商投资企业基本情况一 嘉兴市台商投资企业基本情况 一 企业总量 截止到 2011 年 9 月 3 嘉兴市在册外资企业43014 户 注册资本为万美元 投资总额为万美 元 其中 台资企业 不含分支机构 下同 340 户 注册资本 57681 85 万美元 投资总额 88103 57 万美元 台资企业数量仅次于香港 占全市外资企业总量的 11 28 1数据来源于嘉兴市人民政府台湾事务办公室网站 2本文所指台资企业包括台商投资的有限责任公司 台港澳与外国投资者合资 台港澳与境内合资 台港澳与境 内合作 台港澳合资 台港澳法人独资 台港澳非法人经济组织独资 台港澳自然人独资 和股份有限公司 台 港澳与外国投资者合资上市 台港澳与外国投资者合资未上市 台港澳与境内合资上市 台港澳与境内合资未上 市 台港澳合资上市 台港澳合资未上市 不包含各类台资企业分支机构及其它类型非法人经济组织 3 下文如无特别注明 数据均截止到 2011 年 9 月 30 日 4 本文所指外资企业包括外商投资的有限责任公司 中外合资 中外合作 外商合资 外国法人独资 外国非法 人经济组织独资 外国自然人独资 台港澳与外国投资者合资 台港澳与境内合资 台港澳与境内合作 台港澳 合资 台港澳法人独资 台港澳非法人经济组织独资 台港澳自然人独资 和股份有限公司 中外合资上市 中 外合资未上市 外商合资上市 外商合资未上市 台港澳与外国投资者合资上市 台港澳与外国投资者合资未上 市 台港澳与境内合资上市 台港澳与境内合资未上市 台港澳合资上市 台港澳合资未上市 不包含各类外 商投资企业分支机构 外国 地区 企业常驻代表机构及其它类型非法人经济组织 2 0 10 20 30 40 50 60 70 1989年 1991年 1993年 1995年 1997年 1999年 2001年 2003年 2005年 2007年 2009年 2011年 累计登记 在册数量 表 1 嘉兴市在册台资企业及累计注册数量图 单位 户 台湾是嘉兴最早的外资来源地之一 投资时间仅次于香港和日本 现存台资企业中 1995 年以前成立的 15 户 占 4 4 1996 年至 2000 年间成立的 50 户 占 14 7 2001 年到 2005 年 间成立的 152 户 占 44 7 2006 年以后成立的 123 户 占 36 2 其中 2003 年度成立数量最 多 达到 37 户 注册资本总额和投资总额也最大 分别为 9199 18 万美元和 14743 06 万美元 目前嘉兴存续开业最早的台资企业为浙江汉华装饰布有限公司 成立于 1990 年 8 月 8 日 注册 地址为浙江省海盐县澉浦镇长青路 15 号 主要生产销售装饰布 防静电布 箱包面料 混纺纱 人造纤维装饰带 人造装饰花以及服装 箱包 从新注册数量看 2003 年以来呈逐年下降趋势 尤其是 2008 2009 年 仅为 16 户和 18 户 为高峰期的二成 从组织形式来看 外商独资企业形式不断被外资看好 登记注册数量比重不断 加大 二 投资规模 嘉兴市台资企业投资规模总体偏小 企业数量位居第二 但注册资本及投资总额却位于香港 英属维尔京群岛 日本 韩国 美国 萨摩亚之后 排名第七 从注册资本来看 嘉兴台资企业 主要集中在 50 万美元以下 数据显示 注册资本 1000 万美元以上有 12 户 占全部台资企业的 3 53 注册资本 500 万美元以上 1000 万美元以下的 16 户 占 4 71 注册资本 100 万以上 500 万以下的 110 户 占 32 35 注册资本 100 万美元以下的 203 户 占 59 71 其中 注册资本 在 50 万美元以下的有 150 户 占总数的 44 12 与全市外资平均注册资本相比 注册资本 1000 万美元以上的台资比例比全市平均低 13 26 个百分点 而注册资本 50 万美元以下比例则高出全 市平均 17 28 个百分点 规模较小的台资企业主要分布在平湖 南湖和经济开发区 注册资本 50 万美元以下台资企业分别占到 58 62 55 56 53 57 从近几年的发展来看 全市新设台 资企业投资规模在不断扩大 并且增资现象比较明显 3 16 32 5 4 43 50以下50 100100 500500 10001000以上 图 1 嘉兴市台资经济企业注册资本规模分类图 分类分类台资户数台资户数占比占比全市平均户数全市平均户数占比占比 50 以下 15044 12 80926 84 100 以下 20359 71 117338 92 100 500 11032 35 95031 52 500 1000 164 71 38512 77 1000 以上 123 53 50616 79 表 2 1 嘉兴台资与外资平均注册资本规模比较表 单位 万美元 现存台资企业平均注册资本数额呈现波动状 主要原因是大多台资企业注册资本较小 个别 注册资本较大的台资企业对年度平均值影响较大 总体来看 平均注册资本呈现逐年平缓增长趋 势 1990 年台资平均注册资本为 16 34 万美元 2003 年平均注册资本达到最高 398 46 万美元 2003 年 规模较大的浙江万泰特钢有限公司 浙江华祥纺织有限公司 浙江新中和羊毛有限 公司等企业注册资本较大 极大提升了该年度的平均值 年份注册资本投资总额 199016 34 22 61 199178 34 103 45 199275 76 101 06 199353 64 75 82 199450 33 71 67 199552 74 60 05 1996113 06 194 12 1997111 00 156 25 1998110 85 146 10 1999153 43 223 32 2000222 82 317 97 2001152 35 242 11 2002191 07 304 53 2003248 63 398 46 4 2004212 27 347 60 200567 78 92 77 2006254 13 384 01 2007106 07 144 64 200893 01 167 95 200937 83 53 78 2010299 76 465 75 2011123 11 153 36 总平均 169 65 259 13 表 2 2 嘉兴在册台资企业历年平均注册资本及投资总额走势表 单位 万美元 区域数量总数占比 港区 1714 29 海宁 153542 86 海盐 71838 89 嘉善 4712537 60 经开 152853 57 南湖 152755 56 平湖 172958 62 桐乡 214052 50 秀洲 123138 71 总数 15034044 12 表 2 3 嘉兴注册资本 50 万美元以下台资企业分布表 0 200 400 600 800 1000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 注册资本投资总额 图 2 嘉兴台资企业平均注册资本及投资总额走势图 单位 万美元 台资企业注册资本到位率高于外资企业全市平均值 全市台资企业注册资本总额 57681 85 万美元 实收资本 49179 85 万美元 注册资本到位率为 85 26 比全市外资实收资本到位率 76 68 高出 8 57 个百分点 实收资本到位率最高的是中外合作企业 注册资本到位率 100 外 商独资和中外合资企业注册资本到位率也远远高于全市外资平均水平 分别为 80 3 93 67 企业类型注册资本实际出资到位率 5 外商独资 36687 072946080 30 中外合资 20129 7918854 8593 67 中外合作 865865100 00 表 2 4 嘉兴台资按照企业类型注册资本到位表 单位 万美元 三 区域分布 从台资企业数量来看 嘉兴市吸引台资企业最多的是嘉善 现有台资企业 125 户 占台资企 业总数的 36 76 最少的是港区 仅有 7 户 占 2 06 从注册资本总量来看 嘉兴市各县 市 区 中排名前三的是嘉善 桐乡 秀洲 分别为 23662 78 万美元 7488 63 万美元 5607 03 万 美元 占总注册资本的 41 2 12 98 9 72 嘉兴港区注册资本总量最小 为 2029 48 万美 元 经过 20 多年的发展 嘉兴市各县 市 区 形成了各具特色的台商投资集聚产业 如嘉善 县的木业家具制造业和五金机械业 海宁市的经编纺织业 平湖市的特种纺织业 秀洲区和经济 开发区的精密机械制造业等 125 40 35 31 29 28 27 18 7 0 20 40 60 80 100 120 140 嘉善桐乡海宁秀洲平湖经开南湖海盐港区 数量 图 3 嘉兴市台资企业数量区域分布图 单位 户 地区注册资本占比 嘉善 23662 78 41 02 桐乡 7488 63 12 98 秀洲 5607 03 9 72 南湖 4534 90 7 86 经开 4129 86 7 16 海盐 4040 79 7 01 海宁 3654 13 6 33 平湖 2534 25 4 39 港区 2029 48 3 52 6 总计 57681 85 100 00 表 3 嘉兴各县 市 区 台资企业注册资本总量分布表 单位 万美元 四 产业分布 从投资领域来看 嘉兴台资企业主要集中于第二产业 有 285 户 占 83 82 总注册资本 为 51150 32 万美元 投资总额为 78258 26 万美元 第一产业有 7 户 总注册资本 3554 万美元 投资总额 5748 万美元 第三产业有 48 户 注册资本 2977 54 美元 投资总额达到 4097 31 万美 元 从行业分布来看 主要集中于制造业 有 285 户 注册资本 51140 32 万美元 占总量的 88 66 投资总额为 78248 26 万美元 占总量的 88 81 台资最早进入嘉兴时 主要集中在纺 织 服装 玩具等传统制造业领域 经过多年发展 投资领域逐步扩展到电子 机械 化工 家 居等制造行业 LED 光电制造 精密数控机械 机车零部件等先进制造业一级房地产 餐饮 休 闲 咨询 教育等第三产业成为台商投资的热点 3554 51150 32 2977 54 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 第一产业第二产业第三产业 注册资本 图 4 嘉兴台资注册资本产业分布图 单位 万美元 行业注册资本投资总额 农 林 牧 渔业 3554 00 5748 00 制造业 51140 32 78248 26 建筑业 10 00 10 00 信息传输 计算机服务和软件业 1 46 1 46 批发和零售业 333 87 455 28 住宿和餐饮业 20 00 28 00 房地产业 730 00 1452 00 租赁和商务服务业 1746 94 1989 31 科学研究 技术服务和地质勘查业 60 46 60 46 水利 环境和公共设施管理业 13 50 17 50 居民服务和其他服务业 59 30 81 30 教育 12 00 12 00 总计 57681 85 88103 57 表 4 嘉兴市台资企业注册资本投资总额行业分布表 单位 万美元 7 五 企业年龄 5 截至 2011 年 9 月 30 日 嘉兴市在册台资企业平均年龄为 7 34 年 略高于全市外资企业 6 75 年的平均年龄 其中企业年龄最长的为 21 08 年 从地区来看 港区平均年龄最长 为 14 04 年 其次是海宁 10 59 年 最小的是南湖 5 19 年 从产业分 第一 二 三产业平均年 龄分别为 5 30 年 8 08 年 3 22 年 区域分布平均年龄 港区 14 04 海宁 10 59 嘉善 8 26 海盐 7 38 平湖 7 10 桐乡 5 81 经开 5 28 南湖 5 19 秀洲 4 31 总平均 7 34 表 5 嘉兴市台资企业平均年龄区域分布表 单位 年 六 企业寿命 6 从 1989 年到现在 嘉兴市共注 吊 销各类台资企业 200 户 总注册资本 44494 81 万美元 投资总额 61930 17 万美元 其中 第一产业注 吊 销外资企业 6 户 占注 吊 销外资总数 的 3 第二产业注 吊 销 181 户 占 90 5 第三产业注 吊 销 13 户 占 6 5 从行业分 布来看 注 吊 销外资主要集中在制造业 有 180 家 占 90 其次是农 林 牧 渔业 6 家 占 3 为统计注 吊 销台资企业寿命 我们随机抽取了 80 户注 吊 销台资企业进行了统计 数据显示 全市台资企业平均寿命为 5 55 年 其中寿命大于 15 年的 2 家 占样本总量的 2 5 10 年以上 15 年以下的 15 家 占 18 75 10 年以下 5 年以上的 18 家 占 22 5 5 年以 内的 45 家 占 56 25 从产业看 第一产业平均寿命 2 92 年 第二产业 5 73 年 第三产业 3 56 年 从企业类型来看 中外合作企业平均企业寿命较长 为 8 71 年 外商独资企业平均企 业寿命较短 为 4 23 年 中外合资企业 6 59 年 二 当前嘉兴市台资企业发展面临的困难和问题二 当前嘉兴市台资企业发展面临的困难和问题 一 台商投资环境有待进一步完善 尽管嘉兴投资环境在不断改善 但一些制约因素依然存在 一是制度制约 相比港澳与内地 制度化的合作机制 台商在大陆投资发展缺少稳定的制度化平台 一定程度上制约了台资的进一 步投资 二是土地制约 近几年来 嘉兴可供大型制造业投资发展的土地供应越来越紧张 不仅 仅限制了新投资项目 也制约了原有台资企业进一步扩大生产规模 增加产能 三是劳动力的制 约 近几年来 劳动力成本不断上升 部分劳动力密集型企业常年出现招工难的问题 原本的季 节性缺工演变成常年缺工 四是电力制约 这两年在夏季和冬季 嘉兴会出现不同程度的对企业 5企业年龄 指目前正常开展生产经营活动的台资企业自成立日起到 2011 年 9 月 30 日为止的累计期限 6企业寿命 指已经注销的台资企业自成立之日起到注销之日为止的累计经营期限 8 采取 限电 措施 让电于民 这对企业生产经营带来一定影响 二 企业融资困难 渠道较为单一 当前 政府为了抑制投资过热 减轻通胀 实行货币紧缩政策 中小型企业普遍存在融资难 的问题 嘉兴台资企业主要为中小型甚至是微型企业 在资金不足时很难取得银行的贷款支持 嘉兴台资企业融资渠道单一 目前还没有一家上市的台资企业 绝大多数台资企业的再投资来自 自身的利润积累 在银根紧缩的情况下 一些台资企业陷入贷款难 抵押难 担保难的窘境 在 一定程度上制约了企业的发展 三 海外需求减少 市场开拓艰难 尽管经济出现复苏 但受货币政策等因素影响 海外消费市场购买力下降 需求下滑较快 出口型企业订单锐减 海外市场需求的回升仍然缓慢 而且西方国家不断针对中国企业采取反倾 销 反补贴调查等贸易保护措施 面对各种贸易壁垒 企业随时有失去大量市场的风险 四 宏观政策影响 效益下滑明显 目前嘉兴市台资企业大部分仍为外向型 国家相关出口政策对企业的影响巨大 服装 鞋帽 玩具 纸制品等传统行业某些商品的出口退税率下调 直接影响了企业的效益 同时 人民币升 值直接造成企业利润下降 三 对嘉兴市台商投资企业的发展建议三 对嘉兴市台商投资企业的发展建议 嘉兴市台资企业的数量和质量近几年有较大幅度提升 但是企业规模较小 产业分布不均等 问题仍然存在 这需要政府相关部门出台扶持台资企业发展的优惠政策 提供更好的发展环境 更需要台资企业自身转型升级 提高产品质量和科技水平 一 坚持规模数量与质量效益并举 嘉兴市台资企业注册资本相对较小 企业规模不大 为此 在引进台资时应充分考虑区域块 状经济产业集群优势 引进规模大 技术优势明显的企业 加强对支柱产业和主导产业的招商力 度 提高外资对经济发展的溢出效应 提升整个区域的市场竞争力 同时 逐步淘汰严重污染环 境的企业 二 以大型台资企业为龙头 加快培育产业基地 纺织 服装等传统产业基本上是以产业集群的方式开展竞争 产业链比较完整 零组件和机 械装备工业的优势可以奠定最终产品的高附加值地位 化工 医药等资本 技术密集型产业则需 要充分发挥