金蝶K3销售订单员操作指导手册

南京金龙客车制造有限公司南京金龙客车制造有限公司 信息部信息部 销售订单员操作指导手册销售订单员操作指导手册 版本版本 1 0 南京金龙 信息部 版权所有 销售订单员操作指导手册销售订单员操作指导手册 版本 1 0 修改日期 2013 03 20 页数 2 15 主标题 信息部发布 Main Title Information Dept Issue 文档信息文档信息 作者 作者 刘永全刘永全 创建日期 创建日期 yyyy mm dd 2013 03 20 审核者审核者 审核日期 审核日期 yyyy mm dd 最后修订者 最后修订者 最后修订日期 最后修订日期 yyyy mm dd 文档类型 文档类型 操作手册操作手册 文档修订历史文档修订历史 版本号版本号修订日期修订日期修订者修订者修订内容修订内容 1 02013 03 20刘永全创建文档 销售订单员操作指导手册销售订单员操作指导手册 版本 1 0 修改日期 2013 03 20 页数 3 15 主标题 信息部发布 Main Title Information Dept Issue 目目 录录 销售订单员操作指导手册 4 第一节 登陆界面介绍 4 第二节 系统界面介绍 5 第三节 系统操作介绍 7 基础资料操作 7 单据操作 8 第四节 销售订单员操作指导 10 销售订单 新增 10 销售订单 维护 11 销售订单变更申请 新增 12 销售订单变更申请 维护 14 销售订单员操作指导手册销售订单员操作指导手册 版本 1 0 修改日期 2013 03 20 页数 4 15 主标题 信息部发布 Main Title Information Dept Issue 销售订单员操作指导手册销售订单员操作指导手册 第一节第一节 登陆界面介绍登陆界面介绍 登陆界面登陆界面 登陆 登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套 帐套和帐套之间是相互 独立的 如果一旦选择错误帐套 一是会影响用户登陆错误帐套的数据 二是用户的正常工 作的数据并没有进入系统 降低工作效率 另外 南京金龙金蝶 K3 系统的用户验证方式为 命名用户身份登陆 选择其他登陆方式不能登陆成功 修改密码 如果用户初始没有密码 在用户名栏内输入用户名后 南京金龙金蝶 K3 的 用户名为员工的中文姓名 单击右上角 修改密码 则可以设置用户密码 如果用户有 密码 则需要把用户名和密码都填写正确后 单击右上角的修改密码 则进入修改密码的界 面 注意 每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确 以免给工作带来不必要的麻烦 销售订单员操作指导手册销售订单员操作指导手册 版本 1 0 修改日期 2013 03 20 页数 5 15 主标题 信息部发布 Main Title Information Dept Issue 第二节第二节 系统界面介绍系统界面介绍 K3 主控台界面主控台界面 登陆成功后 会进入如上图所示界面 金蝶 K3 主界面主要分 菜单栏 主控台 帐套信息栏 等三个主要部分 菜单栏功能介绍 我的 K3 可以保存用户常用的功能按钮 更换操作员 可以返回到登陆界面 K3 流程图 K3 流程图和 K3 主界面切换 信息中心 会提示其他人发来的信息和启动审批流后系统发来的提示信息 添加到我的 K3 用户可以选中常用的明细功能后 选择 添加到我的 K3 也可以在 重用的明细功能上右击鼠标 选择 添加到我的 K3 注意 1 只有用户手动选择 添加到我的 K3 才可以在 我的 K3 里看到 主控台功能介绍 销售订单员操作指导手册销售订单员操作指导手册 版本 1 0 修改日期 2013 03 20 页数 6 15 主标题 信息部发布 Main Title Information Dept Issue 主控台从左到右依次分为四级 第一级主要包括 我的 K3 财务会计 供应 链 计划管理 生产管理 和 系统设置 等模块 其中财务部门的大部分功能都 在 财务模块 中 供应链 模块包括 采购管理 销售管理 仓库管理 等和 公司业务相关的子模块 第二级和第三级是为了方便定位 第四级为明细功能 销售订单员操作指导手册销售订单员操作指导手册 版本 1 0 修改日期 2013 03 20 页数 7 15 主标题 信息部发布 Main Title Information Dept Issue 第三节第三节 系统操作介绍系统操作介绍 基础资料操作基础资料操作 用户登录 K 3 主界面后 点击 系统设置 基础资料 公共资料 依此路 径进入 可以在明细功能下看到基础资料列表 双击进入对应的基础资料 基础资料包括 科目 币别 汇率体系 凭证字 计量单位 结算方式 仓位 核算项目管理 客户 部门 职员 物料 仓库 供应商 成本对象等内容 销售订单员操作指导手册销售订单员操作指导手册 版本 1 0 修改日期 2013 03 20 页数 8 15 主标题 信息部发布 Main Title Information Dept Issue 基础资料操作包括 打印 预览 过滤 刷新 引入 引出 管理 新增 属性 禁用 反禁用 删除 批 改 审核 反审核 检测等操作 单据操作单据操作 南京金龙常用的单据包括 销售订单 采购申请单 采购订单 收料通知单 外购入库单 生产任务单 生产投料 单 生产领料单 调拨单 产品入库单 销售出库单等单据 单据操作包括 查看 新增 维护 打印 审核 反审核 下推 使用 反使用 投放 关闭 作废 反作废 变更 过滤 查找 驳回 删除 修改 上查 下查等操作 不同单据可能会有不 同 但主要功能是一致的 查看 在序时簿界面选中某张单据 单击查看便可以进入该单据 新增 单击新增会进入单据新增界面 维护 单击维护会进入单据修改界面 打印 打印需要从序时簿界面进入到单据界面 单击打印会进入套打单据 通常南京金 龙需要套打的单据有采购订单 收料通知单 外购入库单 生产投料单和生产领料单 审核 南京金龙所有单据都是在审核状态下才生效 反审核 如果在审核状态下的单据需要修改 必须先反审核该单据才允许修改 原则上 南京金龙不允许修改已审核状态下的单据 下推 根据南京金龙业务流程 把已审核状态下的单据下推到下一业务流程 使用 投放 某些单据在审核后 需要使用 投放才生效 具体单据在下文中详细介绍 删除 把未审核的单据进行删除 上查 下查 根据南京金龙业务流程 查询该单据上或下一业务流程的单据 销售订单员操作指导手册销售订单员操作指导手册 版本 1 0 修改日期 2013 03 20 页数 9 15 主标题 信息部发布 Main Title Information Dept Issue 过滤 在进入所有的单据序时簿前都会弹出过滤条件 用户根据自己的需求填写相应的 内容 便可得到相应的单据 过滤界面过滤界面 销售订单员操作指导手册销售订单员操作指导手册 版本 1 0 修改日期 2013 03 20 页数 10 15 主标题 信息部发布 Main Title Information Dept Issue 第四节第四节 销售订单员操作指导销售订单员操作指导 销售订单销售订单 新增新增 用户可以在系统主界面上单击 供应链 销售管理 销售订单 销售订单 新增 来进行销售订单新增的操作 图图 销售订单新增路径销售订单新增路径 进入销售订单界面则会看到如下图所示 注意 只有在相关人员把产品代码维护到系统以后才可以进行销售订单 新增的操作 没有产 品代码不能新增销售订单 销售订单员操作指导手册销售订单员操作指导手册 版本 1 0 修改日期 2013 03 20 页数 11 15 主标题 信息部发布 Main Title Information Dept Issue 销售订单界面销售订单界面 在销售订单界面 需要填写相关项目 然后保存 待审核过后 销售订单便可生效 销售订单销售订单 维护维护 用户可以在系统主界面上单击 供应链 销售管理 销售订单 销售订单 维护 来进行销售订单维护的一系列操作 销售订单员操作指导手册销售订单员操作指导手册 版本 1 0 修改日期 2013 03 20 页数 12 15 主标题 信息部发布 Main Title Information Dept Issue 销售订单序时簿销售订单序时簿 在销售订单维护界面 可以看到之前保存的所有销售订单 并可以对销售订单做相关的 操作 如修改 删除 审核等等 如果需要查看某张订单的详细信息 只需要选中该订单 双击进入即可 注意 1 只有销售订单的单据作者本人才可以删除销售订单 2 审核销售订单审核时请一定核对仔细 销售订单变更申请销售订单变更申请 新增新增 用户可以在系统主界面上单击 供应链 销售管理 销售订单 销售订单 变更申请 新增 来进行销售订单变更 新增操作 或者可以通过选中需要变更的销售订单下 推生成对应的销售订单变更申请 销售订单员操作指导手册销售订单员操作指导手册 版本 1 0 修改日期 2013 03 20 页数 13 15 主标题 信息部发布 Main Title Information Dept Issue 销售订单变更申请新增界面销售订单变更申请新增界面 在销售订单变更申请界面 填写必要的字段 其中源单类型为销售订单 源单编号为需 要修改的销售订单号 填写完毕保存 待审核过后销售订单会根据销售订单变更申请单自动 更新 销售订单员操作指导手册销售订单员操作指导手册 版本 1 0 修改日期 2013 03 20 页数 14 15 主标题 信息部发布 Main Title Information Dept Issue 销售订单下推生成销售订单变更申请销售订单下推生成销售订单变更申请 注意 1 销售订单变更申请只对已审核的销售订单生效 未审核的销售订单可以由制单人进行 修改和删除 2 采购订单变更申请只能申请变更单价和交货日期 不可以变更数量和产品代码 如果 需要增加数量 需新增销售订单 不可以减少数量和修改产品代码 所以请销售订单录入和 审核时一定要仔细 销售订单变更申请销售订单变更申请 维护维护 用户可以在系统主界面上单击 供应链