2015年冷冻冷藏食品行业发展报告

1 20152015 年冷冻冷藏食品行业发展报告年冷冻冷藏食品行业发展报告 冷冻冷藏食品工业是食品工业重要组成部分 通过利用制 冷设备及工艺将食品中心温度降至食品的冰点或低于食品冻结 点 采用低温技术工艺控制产品品质 并在冷链环境中生产 流 通 销售的产品 产品特性 由于低温环境抑制了微生物的繁殖 成长 冷冻冷藏食品具有安全 健康 营养 方便 快捷的特性 行业范畴包括 冷冻冷藏屠宰及肉制品行业 水产品行业 水果蔬 菜行业 速冻米面制品行业 冷饮制造业 冷冻调理食品等行业 相关行业包括 冷机 冷车 冷库等流通贮运行业 冷藏食品温度 范围 0 至 10 冷冻食品 0 至 18 及以下 近年来 全国冷冻冷藏技术水平提高 城乡冷链建设逐步完 善 消费市场日臻成熟 为冷冻冷藏食品行业快速发展提供有利 契机 倒逼冷冻冷藏食品产业转型升级 提高生产力 截止 2015 年 全国规模以上冷冻冷藏食品工业企业 9260 家 共计完成主 营业务收入 2 4 万亿元 比上年同期增长 4 5 占全国食品工业 比重达到 20 7 基础民生产业地位得到巩固 2015 年我国冷冻冷藏食品工业推进技术装备进步 加速迈 向现代新型工业的步伐 全年产业运行呈现五大发展方向 一 宏观环境进一步向好 冷冻冷藏食品产业转型升级蓄势待发 二 是全行业坚持以市场需求为导向 采用订单模式加工 创新研发 成效显著 三 贯彻执行新食品安全法 食品质量安全提升 四 2 坚持全球化发展战略 参与国际食品市场竞争 五 龙头企业提 高核心竞争力 业务贯穿一二三产业全产业链经营 一 冷一 冷冻冻冷藏食品工冷藏食品工业业蓄蓄势势待待发发 2015 年是全国冷冻冷藏食品工业转型升级取得成效的一年 全年冷冻冷藏食品工业稳定发展 增速放缓 在工业经济下滑的 大环境下 冷冻冷藏食品行业利润稳步回升 据国家统计局数据 2015 年全国规模以上冷冻冷藏食品企 业共 9260 家 其中盈亏相抵后利润呈现亏损企业 767 家 行业 亏损面 8 3 全行业完成主营业务收入 2 35 万亿元 同比增长 4 5 实现利润总额 1304 4 亿元 同比增长 4 9 表 1 2015 年全国冷冻冷藏食品工业企业个数 企业数 个 亏损企业数 个 亏损面 总计 92607678 3 屠宰及肉类加工业 39403749 5 水产品冷冻加工 141615911 2 蔬菜加工 21931074 9 水果和坚果加工 1100676 1 速冻主食品制造 424327 6 冷冻饮品及食用冰制造 1872815 0 一 速 一 速冻冻主食品制造主食品制造业业成成为为全年行全年行业发业发展一大亮点 展一大亮点 全国规模以上速冻主食品制造企业 424 家 市场品种达 600 多种 主营业务收入 831 亿元 同比增长 13 4 实现利润 51 5 亿元 同比增长 10 双双实现两位数增长 行业利润率 6 2 全国生产速冻米面食品 524 2 万吨 从速冻主食品的品种看 从 3 包子 饺子 油条等传统产品 到烧麦 比萨饼坯 蛋糕 米饭等 新产品更迭 各类产品一应俱全 冷冻烘焙食品一支独秀 全国有各类烘焙食品门店 咖啡店 约十万多个 遍布全国广大城乡 大型冷冻烘焙企业采用规模化 生产冷冻面包坯 面团等产品 全国购置冷冻面团设备上升态势 连锁烘焙企业通过建立中央工厂 利用冷冻烘焙技术生产冷冻面 包坯 蛋糕 比萨 派等产品 采用速冻工艺生产冷冻烘焙食品 经冷链送至各门店销售 规格标准化 简单加工方便食用 花式 品种多样 应用十分普遍 极大满足了消费市场需求 表 2 2015 年全国冷冻冷藏食品工业主营业务收入 亿元 主营业务收入同比增长 总计 23520 6 4 5 屠宰及肉类加工业 13291 0 4 4 水产品冷冻加工 3723 2 1 4 蔬菜加工 3499 2 8 4 水果和坚果加工 1767 5 6 7 速冻食品制造 831 0 13 4 冷冻饮品及食用冰制造 408 7 4 1 二 屠宰及肉 二 屠宰及肉类类加工加工业业绩业业绩回升回升 2015 年全国鲜冷藏肉产量形成了年产 3761 2 万吨的生产规 模 产量同比下降 1 8 同期全国肉类产品进口总量 244 8 万吨 占当年生产量 6 5 受猪 牛 羊肉价格上涨拉动 2015 年牲畜屠宰业实现利润 261 8 亿元 同比增长 6 7 主营业务收入利润率每百元比上年 4 增加 9 分 呈上升态势 各类冷冻调理食品新产品不断面世 提 高了产品附加值 肉制品及副产品加工业实现利润总额 267 5 亿 元 同比增长 7 1 主营业务利润率 6 0 每百元比上年提高 3 分 食品企业采用订制模式生产 减少库存积压 提高了产品利 润率 受 2013 年 2014 年 H7N5 流感疫情影响 2015 年禽类屠宰 业仍未走出寒冬 市场相对疲软 亏损企业亏损额大幅增长 36 3 2015 年行业亏损面 10 5 经济效益下滑 全年实现利 润 129 2 亿元 同比下降 2 3 主营业务收入利润率 3 9 每百 元同比下降 0 15 元 表 3 屠宰及肉类加工业主要经济效益指标 亿元 行业名称 企业数 个 主营业务收入同比增长利润总额 同比增长 屠宰及肉类加工业 394013291 0 4 4 658 4 5 0 牲畜屠宰 13655522 4 4 6 261 8 6 7 禽类屠宰 8553314 3 1 3 129 2 2 3 肉制品及副产品加工 17204454 3 6 6 267 5 7 1 三 冷 三 冷冻冻水水产产品加工品加工业业波波动动中中发发展展 2015 年全国规模以上冷冻水产品加工企业 1416 家 受国际 水产品价格波动及外需下降影响 冷冻水产品加工行业经济效益 走低 亏损企业个数增加 行业亏损面达到 11 处于较高水平 全年实现主营业务收入 3723 2 亿元 同比下降 1 4 利润 197 4 亿元 同比增长 0 5 与上年持平 全年冷冻水产品产量 844 1 万吨 同比增长 1 3 经济效益受挫 5 表 4 2015 年全国冷冻冷藏食品工业利润总额 亿元 利润总额 同比增长 利润率 总计 1304 4 4 9 5 6 屠宰及肉类加工业 658 4 5 0 5 0 冷冻水产品加工 197 4 0 5 5 3 蔬菜加工 246 4 7 7 7 0 水果和坚果加工 125 8 2 7 7 1 速冻食品制造 51 5 10 0 6 2 冷冻饮品及食用冰制造 24 8 13 0 6 1 速冻果蔬加工业生产形势良好 冷藏保鲜 速冻半成品蔬菜 冷冻果汁等是我国出口主打商品 全年出口蔬菜 668 3 万吨 数 量增长 2 0 金额增长 12 7 在出口同时 越来越多的速冻果 蔬制品大量进入国内餐饮 集体餐 受到市场欢迎 成为行业又 一新动向 经洗净 切丝 块 速冻加工 提高果蔬附加值 果蔬 行业利润率处于较高水平 表 5 2015 年主要冷冻冷藏食品产量 万吨 产品名称 2015 年产量 万吨 同比增长 鲜 冷藏肉 3761 2 1 8 冷冻水产品 844 0 1 3 速冻米面食品 524 2 0 4 乳制品 2782 6 4 6 其中 液体乳 2521 1 4 7 冷冻饮品 306 9 0 0 食品添加剂 790 0 11 9 四 全国冷 四 全国冷链链物流建物流建设设取得成效取得成效 冷链物流是指采用综合设施和管理手段 让农产品 食品 药品能够从生产 流通 销售 到消费者各个环节始终处在一个 规定的温度的环境下 保证产品质量 减少产品损耗的物流活动 6 我国冷链物流开始于上世纪 70 80 年代 2015 年加快布局发展 呈现以下特点 1 需求快速增长 2014 年冷链物流市场的总需求达到 1 1 亿吨 增长 22 2015 年增幅超过 20 2 基础施设不断完善 据行业协会统计 2015 年全国冷库能 力达到 3700 万吨 增长 12 公路冷藏及保温车辆约 9 万辆 增 长 18 3 第三方冷链物流发展较快 2014 年百强企业收入同比增 长 36 呈现出网络化 规模化 集团化的发展势头 4 行业经营模式不断创新 随着生鲜电商 跨境电商 OTO 市场快速崛起 冷链宅配 生鲜供应链 冷链资源交易依托 OTO 平台的交易等新模式不断涌现 部分冷链运输仓储企业向综合化 服务商转型 5 冷链流通水平大幅度提升 2015 年果蔬 肉类 水产品冷 链流通率达到 22 34 41 达到了规划规定目标 6 标准化 信息化水平快速提升 2012 年以来发布了 7 项国 家冷链物流标准 国际化先进管理技术标准在应用 二 冷二 冷冻冻冷藏食品冷藏食品产业转产业转型升型升级级成效成效显显著著 2015 年全国冷冻冷藏食品行业坚持以市场需求为导向 采 用订单模式生产加工 创新研发成效显著 全年实现产品创新升 7 级 技术装备升级 经营模式转型升级 产业升级 成为全年行业 运行主旋 一 冷 一 冷冻冻冷藏食品冷藏食品产业产业技技术术装装备备升升级级 80 年代 我国引进了隧道 螺旋式 流化床等冷冻技术 大 大缩短了冷冻的时间 提高了冷冻食品的生产能力和加工水平 伴随工业技术进步 科技水平提高 当前新的冷冻技术研发应用 超声冷冻技术 高压冷冻技术 冰核活性细菌冻结技术 生物冷 冻蛋白技术 即时冻结系统等 通过均匀分布并细化冰晶颗粒 达到减少速冻工艺对食品组织内部的损伤 极大改善了速冻食品 的品质 保持原有食品品质的冷冻食品 对开发冷冻冷藏新产品 提供技术保障 在流通和贮存运输领域 通过运用互联网技术 建造智能化 立库 多温层冷藏运输车 各种智能化 自动化 高科技装备 技 术进步高度发展 符合当前减人工 提高产品标准化 精准化的 要求 二 催生新型冷 二 催生新型冷冻冻冷藏食品品冷藏食品品类类 新技术 新装备的应用 催生了冷冻冷藏新食品类别和门类 的出现 速冻中式菜肴 西式菜肴 炒饭等各类调理品 从早餐 中餐 晚餐到各式点心 汤料 甜食 还有低盐 低糖 低脂肪的 病人食品 老年食品等冷冻食品 一一得到研发 应有尽有 市场上充实了冷冻蔬菜 速冻中式菜肴制品或预制品 保健 8 食品 调味品和复合调味汁 冷冻烘焙食品生产及冷冻浓缩果汁 加工业等 极大丰富冷冻食品种类 三 市 三 市场场渠道延伸与拓展渠道延伸与拓展 在冷冻冷藏食品进入千家万户百姓家庭的同时 群体消费冷 冻冷藏食品的比例越来越大 由于速冻食品的免清洗 免前加工 简单易操作等特征 促进冷冻食品市场渠道延伸至餐饮业 单位 学校 军营 般空 船舶 旅游 火车 快餐业等领域 越来越多的 餐饮饭店建造中央工厂 集中生产加工食材 低温运送到门店 速冻食品与餐饮渠道的无缝对接 极大地提高了劳动生产率 促 进中餐标准化水平 四 四 经营经营模式模式创创新升新升级级 冷冻冷藏食品工业企业以市场需求为导向 多方开拓市场经 营新市场渠道 互联网技术得到广泛运用 订制 生产成为市场 新态 随着生鲜电商 跨境电商 食材配送 餐饮外卖及 020 市场 的快速崛起 新的市场营销模式为冷冻冷藏食品提供了崭新市场 天地 传统企业 互联网重新塑造冷冻冷藏食品企业 三全食品股份有限公司运用互联网技术 将冷冻食品工厂生 产的冷冻预制方便菜 通过互联网定单送至消费者 是传统企业 互联网经营模式创新的表率 北京三益真食品有限公司 河北 福成五丰食品有限公司三河速食品分公司主要供应餐饮渠道 产 9 品毛利率高达 68 以上 取得较好经济效益 三 三 坚坚持全球化持全球化发发展展战战略 参与国略 参与国际际食品市食品市场竞场竞争争 冷冻冷藏食品是我国食品进出口的主要商品 据海关统计 2015 年冷冻冷藏食品进出口总值 1883 4 亿元人民币 同比增长 2 5 占同期全国食品进出口总额比重 18 9 冷冻冷藏食品进 出口贸易额占同期全国冷冻冷藏食品主营业务收入 8 1 产品 远销美国 欧洲 日本及东南亚等国家和地区 冷冻冷藏食品对 外贸易保持较快发展 2015 年全国冷冻冷藏食品出口 974 6 亿元 下降 0 9 进口 908 8 亿元 增长 6 3 年未 12 月份进出口 208 3 亿元 增长 14 3 出口 113 6 亿元 增长 10 7 进口 94 7 亿元 增长 19 是全年各月度贸易量最高值 一 一般 一 一般贸贸易方式易方式进进出口增出口增长长 2015 年 我国以一般贸易 方式进出口冻品 1349 4 亿元 增长 2 8 占同期我国冻品进出 口总额的 71 6 其中出口 707 2 亿元 下降 0 4 进口 642 2 亿 元 增长 6 6 同期 以加工贸易方式进出口 337 亿元 下降 15 占 17 9 其中出口 212 亿元 下降 3 6 进口 125 亿元 下降 29 1 二 民 二 民营营企企业进业进出口小幅增出口小幅增长长 2015 年 我国民营企业进 出口冻品 1278 2 亿元 增长 2 7 占 67 9 其中出口 720 亿元 增长 3 2 进口 558 3 亿元 增长 2 外商投资企业进出口 10 460 2 亿元 增长 3 7 占 24 4 其中出口 224 7 亿元 下降 7 6 进口 235 5 亿元 增长 17 4 国有企业进出口 145 亿元 下降 2 9 占 7 7 其中出口 29 9 亿元 下降 29 9 进口 115 1 亿元 增长 7 9 三 与 三 与东东盟盟贸贸易增易增长长 与美国 与美国贸贸易下降明易下降明显显 2015 年 东 盟为我国最大冻品进 出口贸易伙伴 进出口 360 4 亿元 增长 2 7 占 19 1 其中出口 193 9 亿元 增长 1 9 进口 166 6 亿 元 增长 3 6 欧盟为第二大贸易伙伴 进出口 256 4 亿元 增 长 13 1 占 13 6 其中出口 116 2 亿元 下降 0 9 进口 140 2 亿元 增长 28 美国是第三大冻品贸易伙伴 进出口 206 5 亿 元 下降 14 2 占 11 其中出口 104 1 亿元 下降 3 5 进口 102 4 亿美元 下降 22 8 表 1 表 6 2015 年我国对主要冻品贸易伙伴进出口表 单位 亿元 进出口合计出口进口 国别或地区金额同比金额同比金额同比 东盟 360 42 7193 91 9166 63 6 欧盟 256 413 1116 2 0 9140 228 0 美国 206 5 14 2104 1 3 5102 4 22 8 日本 149 2 4 9143 7 3 45 5 32 9 香港 127 3 3 8127 3 3 8 俄罗斯联邦 100 5 11 229 6 18 970 9 7 5 新西兰 77 5 1 21 79 375 8 1 4 巴西 76 853 814 6 9 162 283 7 澳大利亚 75 2 1 77 8 12 367 4 0 4 韩国 72 011 968 511 53 522 1 四 四 进进出口商品出口商品结结构更构更趋趋集中 集中 2015 年 出口额位居首位 的为水产品 出口 214 5 万吨 减少 6 5 价值 540 3 亿元 下 11 降 7 1 蔬菜出口 668 3 万吨 增加 2 价值 354 4 亿元 增长 12 7 上述 2 项商品合计占冻品出口总额的 91 8 进口值位居首位的为肉制品 累计进口 268 6 万吨 增加 9 5 价值 420 9 亿元 增长 17 5 其中牛肉进口大幅度增长 全年进 口牛肉 48 5 万吨 重量同比增长 40 7 金额同比增长 59 2 其他种类进口同比回落 禽肉进口 39 3 万吨 重量同比下降 17 8 金额同比下降 0 86 羊肉进口 23 6 万吨 重量同比下降 24 8 金额同比下降 35 7 猪肉进口 133 7 万吨 重量同比下 降 12 1 金额同比下降 9 1 水产品进口 216 9 万吨 减少 7 6 价值 336 亿元 下降 3 7 上述 2 项商品合计占冻品进口总额的 83 3 表 6 表 7 2015 年我国冻品分类统计表 出口进口 商品第一数量 万吨 数量同比 人民币值 亿 值同比 第一数量 万吨 数量同比 人民币值 亿 值同比 合计 932 6 0 2 974 6 0 9 1444 4 6 0 908 8 6 3 肉制品 33 9 1 6 65 2 9 5 268 6 9 5 420 9 17 5 水产品 214 5 6 5 540 3 7 1 216 9 7 6 336 0 3 7 蔬菜 668 3 2 0 354 4 12 7 954 9 8 5 143 2 1 9 水果 15 9 4 3 14 7 3 2 4 0 19 4 8 7 26 9 四 四 贯彻执贯彻执行新食品安全法 食品行新食品安全法 食品质质量安全水平提高量安全水平提高 2015 年 4 月全国人大第十二届会议讨论修订了 食品安全法 进一步规范了食品生产经营活动 防范食品安全事故 强化食 品安全监管 落实食品安全责任 各项法规更加严格 国家食品 药品管理总局 2015 年共抽检 17 万批次 食品合格率达到 12 96 8 比上年提高 2 1 数据显示粮 油 肉 蛋 乳等大宗食品合格率高于全国平均 水平 其中肉及肉制品抽检数量 18344 批次 样品合格批次 17713 合格率 96 6 蛋及蛋制品抽检数量 2339 批次 样品合格 批次 2291 合格率 97 9 蔬菜及制品抽检数量 5482 批次 样品 合格批次 5241 合格率 95 6 水果及制品抽检数量 4615 批次 样品合格批次 4400 合格率 95 3 水产及水产制品抽检数量 6560 批次 样品合格批次 6251 合格率 95 3 冷冻饮品抽检数 量 1045 批次 样品合格批次 983 合格率 94 1 2015 年冷冻冷藏食品行业标准化体系不断完善 行业门槛 不断健全 为了规范全国冷冻冷藏食品行业健康发展 促进产品 质量安全 中国食品工业协会积极开展冷冻食品行业标准体系的 顶层设计 牵头组织行业产 学 研力量 制定了 冷冻食品术语 与分类 冷冻调制食品技术规范 冷冻调制食品检验规则 冷 冻烘焙食品 等项行业标准 为冷冻冷藏食品安全 规范行业发 展起到重要作用 五 五 龙头龙头企企业业增增强强核心核心竞竞争力 打造全球化争力 打造全球化发发展展战战略略 全国冷冻食品企业以外向型企业为主 最早整合全球资源 制定全球发展战略 积极参与国际食品市场竞争 做大中国市场 大型冷冻冷藏食品企业广泛应用 HACCP GMP 等国际先进管理 标准体系 肉类屠宰企业从屠宰 分割加工 冷却成熟等环节低 13 温处理起步 逐渐向储藏 运输 批发和零售环节延伸 向着全程 低温控制的方向快速发展 冷冻冷藏技术发展也推动水产品和反 季节果蔬等农产品市场兴起 生鲜食品配送也发展迅猛 2013 年双汇控股母公司双汇国际以 71 亿美元并购美国史 密斯菲尔德公司 创造了中美史上最大的并购案 2014 年由 双 汇国际 更名的 万洲国际 整合全球 200 多个公司 在香港证券 交易所成功上市 企业实现了国际化 公众化 万洲国际 股票被 列入英国富时指数 香港恒生综合大型股指 财富 中文版 发 布 2015 年中国 500 强排行榜 万洲国际排名快消品行业第一名 未来的双汇将坚持全球化扩张战略 全球化资源整合战略 全球 化品牌战略 全球化可持续发展战略 全球化管理团队战略五大 发展战略 巩固和发展在全球猪肉行业最大的地位 加速国内外 扩张的步伐 为广大消费者提供优质动物蛋白食品 为股东创造 稳定的收益 为社会创造永续价值 永葆双汇品牌信誉 永做社 会信赖的企业 光明食品集团稳步推进国际化战略 加大全球资源整合 提 升核心主业的能级 2010 年 11 月 光明乳业就并购了新西兰新 莱特 成为中国乳业史上第一次海外并购 此外先后并购澳大利 亚领先的品牌食品分销商公司玛纳森公司 英国早餐麦片的领先 企业维多麦公司 法国品牌葡萄酒经销商 DIVA 波尔多公司 意 大利橄榄油领先企业斯罗瓦公司 香港万安公司等 最近在今年 3 月 31 日 光明食品集团成功完成并购以色列最大的乳品企业 14 特鲁瓦公司 目前 光明并购的这些海外企业运行状况良好 2013 年新西兰的新莱特乳业在海外成功上市 中国光明食品海 外销售已经达到 13 山东得利斯集团是我国猪肉生产龙头企业 近来采用 猪 牛 两条腿走路战略思路 与澳大利亚宾得利集团合作 联合澳 州牛肉加工肉类制品更具竞争力 全国冷冻冷藏食品工业企业积极参与国际食品市场竞争 打 造企业核心竞争力 涌现出一批现代化领军食品企业 畜肉加工重点骨干企业 河南双汇集团 河南众品食业股份 有限公司 四川省资阳市四海发展实业有限公司 山东得利斯集 团 荣成泰祥集团等 肉禽加工重点骨干企业 诸城外贸集团 正大集团 大成食 品 大连 有限公司 福建圣农发展股份有限公司 山东光聚集团 河南省潢川华英禽业总公司等 水产品加工骨干企业 山东好当家集团 汕尾市五丰水产食 品有限公司 山东阿掖山集团有限公司 浙江兴业集团有限公司 汕尾市国泰食品有限公司等 牛羊肉类重点骨干企业 长春皓月集团 内蒙古科尔沁牛业 股份有限公司 大庄园实业集团 蒙羊牧业股份有限公司 重庆 恒都农业集团有限公司 河北福成五丰食品股份有限公司等 速冻米面类制造业重点骨干企业 三全食品股份有限公司 15 郑州思念食品有限公司 美国通用磨坊 中国 投资公司 郑州胖 哥食品有限公司 河南省科迪食品集团股份有限公司等 速冻方便菜肴制造业重点骨干企业 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