国际工业包装及循环利用的市场分析

国际工业包装及循环利用的市场分析国际工业包装及循环利用的市场分析 杨文亮 去年年底在美国旧金山举行了国际工业包装大会 笔者有幸得到了一份这 个会议的英文资料 笔者根据会议上有关资料进行分析和总结 将国际工业包 装及循环利用市场的情况提供给大家 希望对我国工业包装行业的发展有些启 迪 工业包装的内容 主要指国际三大主要工业包装容器 即 210 升 55 加 仑 钢桶 210 升 55 加仑 塑料桶及 1000 升 270 加仑 IBC 合成容器 这 里并没有提及非标桶 虽然它们在世界各国被广泛使用 但是由于它们没有统 一的规格 尺寸和标准 而且由于国家与地区的差异 对产品的要求各不相同 很难提供正确的统计分析数据 所以无法建立有意义的评价 下面是世界各国生产新的包装容器和翻新包装容器的情况介绍 一 美国一 美国 1 1 210210 升新桶和翻新钢桶的生产情况升新桶和翻新钢桶的生产情况 在过去的 20 年中 美国的新钢桶生产始终保持相对稳定 下表表明 从 1985 年开始 钢桶的产量在 2640 万只 1985 年 到 2860 万只 2005 年 之 间的波动 从 1985 年开始 美国的 210 升钢桶平均年生产量为 2740 万只 1996 2005 美国 210 升新钢桶的生产量统计表 年份产量 万只 年份产量 万只 1996270020012690 1997271020022740 1998276020032690 1999273020042780 2000265020052860 注 统计数据来源于美国人口普查办公室 MA34K 和旧桶翻新钢桶包装协会 RIPA 的调 查报告 旧桶翻新钢桶包装协会为了掌握美国旧桶翻新业的生产水平 让其员工对 过去二十年的生产状况进行周期性调查 在调查过程中发现 210 升钢桶的旧 桶翻新产量从 1985 年的 3810 万只下降到 2003 年的 3070 万只 但从那时起 随着工业产品数量的增加 调查者们预计在以后的两年中旧桶翻新业的产量会 以每年大约 1 到 2 的速度增长 下表是美国在过去十年中的 210 升钢桶旧桶 翻新产量情况 1996 2005 美国 210 升钢桶旧桶翻新产量统计表 年份产量 万只 年份产量 万只 1996343020013125 1997327020023160 1998334020033090 1999328020043140 2000319020053230 上述数据是由旧桶翻新钢桶包装协会 RIPA 提供 2 2 210210 升新的塑料桶和翻新塑料桶生产情况升新的塑料桶和翻新塑料桶生产情况 虽然美国生产 210 升新塑料桶的历史数据非常难统计 可是我还是通过各 种方法获得较为公证 可靠地 2003 年到 2005 年的生产数据 2003 2005 美国 210 升新塑料桶生产量 年份 200320042005 产量 万只 145015501600 从旧桶翻新钢桶包装协会 RIPA 调查结果得知 从 2001 年开始 210 升 塑料桶旧桶翻新业的产销量将一直保持稳定增长 可是 这个调查结果的报道 导致了旧塑料桶回收者对空桶的激烈竞争 从而导致翻新后塑料桶价格的下跌 且这种局面预计会持续较长的时间 2001 2005 美国 210 升塑料翻新桶生产量 年份 20012002200320042005 产量 万只 450490550570600 3 3 10001000 升升 IBCIBC 容器的生产与回收再用情况容器的生产与回收再用情况 在过去的四年中 美国 1000 升 IBC 复合容器销量以 6 到 9 的速度上升 工业专家认为这种包装容器的市场会持续以目前增长水平增长很多年 2002 2005 美国 1000 升 IBC 复合容器的生产量 年份 2002200320042005 产量 万只 73100135160 2002 2005 美国回收再用的 1000 升 IBC 复合容器产量 年份 2002200320042005 产量 万只 64758394 二 欧洲二 欧洲 1 1 210210 升新钢桶生产情况升新钢桶生产情况 根据欧洲钢桶协会 SEFA 同事提供的数据 在过去十年中 1995 2005 210 升钢桶在欧洲 12 个国家生产都保持其相对稳定性 平均每年生产量为 3700 万 2004 年有所增长 大约为 3800 万 2005 年减少到 3600 万 欧洲钢桶协会 SEFA 的统计数据只包含比利时 丹麦 芬兰 法国 德 国 以色列 意大利 荷兰 西班牙 瑞士 土耳其和英国十二个家国的钢桶 制造业信息 并没有包括如俄罗斯 瑞典 挪威 波兰 捷克 匈牙利 克罗 地亚 澳大利亚 斯洛文尼亚 斯洛伐克 罗马尼亚和葡萄牙等国家的钢桶制 造情况 而这些国家生产的钢桶总额即他们的市场份额每年约 700 万只 所以 2005 年欧洲总共生产 210 升钢桶量约为 4300 万只 并且在 5 左右波动 2005 年欧洲钢桶生产量统计表 名称数量 万只 欧洲钢桶协会 SEFA 3600 欧洲 其他 700 总计 4300 2 2 210210 升旧桶翻新钢桶的生产情况升旧桶翻新钢桶的生产情况 在欧洲旧桶翻新业主要集中在这九个国家 比利时 法国 德国 意大利 荷兰 西班牙 瑞士 土耳其和英国 欧洲工业包装回收再生协会 SERRED 报道了 2005 年 210 升钢桶翻新的 统计数据 2005 年欧洲 210 升钢桶翻新统计报表 国家产量 万只 国家产量 万只 比利时 150 瑞士 30 法国 250 土耳其 70 德国 350 英国 120 荷兰 220 总计 1190 3 3 10001000 升升 IBCIBC 容器的生产和回收再用的情况容器的生产和回收再用的情况 在欧洲 1000 升 IBC 复合容器用途很广泛 每年 IBC 复合容器的生产量约 为 540 万只 回收翻新行业最近几年也增加了他们的市场份额 但是也仅仅达 到每年 150 万只 工业包装专家认为 欧洲 IBC 复合容器市场是成熟的 无论是 IBC 容器的 制造还是回收翻新后再利用 他们都会以每年 5 速度增长 2005 年 IBC 复合容器的生产情况统计表 单位 万只 新的复合容器 540 回收翻新复合容器 150 总计 690 三 印度三 印度 最近对印度工业包装企业进行调查发现 印度的钢桶包装企业经过一个很 长时期的萧条后已经开始复苏 所以 钢桶的生产量会以每年 7 的速度增长 2005 年 印度的三个最大钢桶制造商生产 210 升钢桶的总量在 550 万到 600 万 左右 这些钢桶中有 65 到 70 的被用于石油和润滑油行业 印度的旧桶翻新工业没有建立协会和其它相关组织 所以无法进行生产量 的统计 但是 调查者发现有许多小规模的生产经营者 在进行着旧桶翻新产 业的生产和经营 但这些小企业大部分每天的生产量只有 100 200 只 在印度 210 升塑料桶的年产量大约在 320 万到 260 万只 同样的 由于没 有行业协会和相关组织 没有一份完整的 能够代表印度旧桶翻新行业生产统 计的资料 四 南非四 南非 下表中这些数据是由南非据有权威的容器 集装箱管理协会 RCMASA 提 供的 它代表着在南非包装容器的生产和旧容器回收翻新产业的发展水平 下 面是 2005 年南非包装容器的统计报表 20052005 年工业包装容器生产统计表年工业包装容器生产统计表 单位 万只 210 升钢桶 250 210 升塑料桶 65 1000 升 IBC 复合容器 0 3 20052005 年工业包装容器回收翻新统计表年工业包装容器回收翻新统计表 单位 万只 210 升钢桶 2700 210 公升塑料桶 15 1000 升 IBC 复合容器 12 5 五 墨西哥五 墨西哥 这是墨西哥 2005 年工业包装容器和工业包装容器回收翻新的统计资料 20052005 年工业包装容器生产统计表年工业包装容器生产统计表 单位 万只 210 升钢桶 185 210 升塑料桶 120 1000 升复 IBC 合容器 5 20052005 年工业包装容器回收翻新统计表年工业包装容器回收翻新统计表 单位 万只 210 公钢桶 400 210 公塑料桶 1000 升 IBC 复合容器 2 六 巴西六 巴西 在南美 有几个国家是工业包装容器和回收翻新工业包装容器的主要生产 国 这些国家包括阿根廷 巴西 智利和哥伦比亚 但能获得有效工业包装容 器 包装容器的生产和回收翻新 统计数据的只有巴西一个国家 20052005 年工业包装容器生产统计表年工业包装容器生产统计表 单位 万只 210 升钢桶 470 210 升塑料桶 124 8 1000 升 IBC 复合容器 30 20052005 年工业包装容器回收翻新统计表年工业包装容器回收翻新统计表 单位 万只 210 升钢桶 350 210 升塑料桶 60 1000 升 IBC 复合容器 32 七 加拿大七 加拿大 加拿大的钢桶和塑料桶生产一直比较平稳 但是 这个国家至今没有生产 IBC 复合包装容器 20052005 年工业包装容器生产统计表年工业包装容器生产统计表 单位 万只 210 升钢桶 270 210 升塑料桶 110 1000 升 IBC 复合容器 No Production 20052005 年工业包装容器回收翻新统计表年工业包装容器回收翻新统计表 单位 万只 210 升钢桶 164 210 升塑料桶 116 1000 升 IBC 复合容器 13 八 亚洲八 亚洲 日本钢桶协会 JSDA 和泛亚洲钢桶协会 AOSD 提供了一个对于这两个 组织中 11 个国家的工业包装发展十分有利的资料 这 11 个成员国有 中国 中国台北 香港 印度 印尼 日本 韩国 马来西亚 菲律宾 泰国和新加 坡 由于获得了这份资料 使我减轻了对印度的不满 下面是亚洲这 11 个国家 工业包装容器的统计数据 泛亚洲钢桶协会 AOSD 每年 210 升钢桶的生产量 国家评估产量 万只 国家评估产量 万只 中国 3980 韩国 690 中国台北 500 马来群岛 500 香港 65 菲律宾 70 印尼 300 泰国 160 日本 1500 新加坡 228 总计 7993 日本的旧桶翻新钢桶生产情况日本的旧桶翻新钢桶生产情况 这是日本钢桶翻新协会 JDRA 的提供的 2003 年到 2005 年间 210 升钢桶旧 桶翻新桶生产量统计报表 从表中可以看出 在日本 210 升钢桶旧桶翻新业 正以每年 6 的速度在递增 而 210 升塑料桶和 1000 升 IBC 复合容器无论是生 产还是回收再用在这几年中 生产量都很小 且不会有太大的发展 下面是 2003 年 2005 年日本旧钢桶翻新的产量 2003 年 2005 年 日本 210 升旧桶翻新的生产量统计表 年份 200320042005 产量 万只 1269 613281339 9 结论结论 以上这些数据为我们评价全世界工业包装产业提供了一个有力的证据 下 面是我将前面的数据进行综合整理后 列出 2005 年全球钢桶和 1000 升 IBC 复 合容器生产量数据的统计表 由于塑料桶的数据不全面 即使建立统计表也不 能代表塑料桶的生产情况 所以 我认为不足以建立统计表 20052005 年工业包装容器生产统计表年工业包装容器生产统计表 20052005 年工业包装容器回收翻新生产统年工业包装容器回收翻新生产统 计表计表 依字母顺序排列依字母顺序排列 按字母顺序排列 按字母顺序排列 国家 地区产量 万只 国家 地区产量 万只 亚洲 7993 巴西 7993 巴西 470 加拿大 470 欧洲钢桶协会 3600 欧洲工业包装回收再生协会 SERRED 3600 欧洲 其它 3 700 印度 N A 印度 600 日本 600 北美 3315 北美 3315 南非 250 南非 250 总计 16928 总计 16928 注 1 亚洲包括中国 中国台北 香港 印尼 日本 韩国 马