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定制股权融资产品与服务介绍 发现市值实现融资对接资本助力企业进入资本市场 股权融资总部2015年3月 1 发现市值 业务目标 以股权为工具 为企业发展提供融资和资本市场服务 2 产品与服务 3 中小企业股东 前海股权交易中心 股权融资专项产业基金 股权质押回购协议 融资协议 前提 股权估值 增信措施 无限连带责任其他资产抵押保证担保等 商业银行 4 成长性良好 股权价值预期持续增长 商业模式成熟 经营稳定 原则上净利润500万元以上且业绩稳健 行业选择 新兴产业 节能环保 新材料 医疗健康 先进制造等 稀缺资源 在业务资质方面拥有较稀缺的牌照 资质的企业 企业客户 1 2 3 4 5 股权质押融资 1 参与对象 符合条件的优质挂牌企业2 估值方法 市盈率 市净率等3 折扣率 在估值的基础上 综合企业经营状况确定折扣率 原则上不高于0 34 回购期限 6个月 1年5 回购利率 12 14 提供抵押或担保措施 利率可优惠 6 回购金额 融资金额在200万 2000万之间7 回购方式 采取客户按月支付融资费用 到期还本的方式8 增信方式 除股权质押外 融资人及配偶必须签署无限连带责任保证函 融资人还可提供资产 房产 土地等 抵押 第三方担保 股权投资机构回购承诺等 产品要素 6 整体流程 7 8 9 产品与服务 10 专业服务类项目 10 私募股权融资 发现市值 展示市值 定制融资方案 对接资本 资源 落地融资 持续延伸服务 私募股权融资 中小企业定制股权融资中心上市公司并购标的企业池VC PE项目重要源地PE项目退出重要渠道 适用对象 希望引进战略投资者获得长期资本的中小微企业 11 服务内容 企业价值评估尽职调查增资方案设计网络平台展示撮合项目路演推介股权登记结算 融资方式 私募股权融资 股权非公开转让 并购重组 可转债 定向增资 12 融资方式 私募股权融资 股权非公开转让 并购重组 可转债 定向增资 适用对象 拟通过股权转让实现股权部分或整体退出的企业股东 服务内容 企业尽职调查企业价值评估股权转让方案设计与实施网络平台报价展示与撮合项目路演资本推介股权转让见证服务股权登记结算 13 融资方式 私募股权融资 股权非公开转让 并购重组 可转债 定向增资 适用对象 拟通过并购重组突破发展瓶颈的中小企业 服务内容 尽职调查推荐交易对手并购重组方案设计并购重组融资并购重组税务筹划并购重组方案实施并购重组后跟踪服务 14 融资方式 私募股权融资 股权非公开转让 并购重组 可转债 定向增资 一 适用企业行业 新兴产业财务特点 较清晰盈利模式 收入和利润均有要求成长性 原则上有持续增长资本市场规划 2 3年内 有进入资本市场的规划管理团队 行业经验丰富 在技术 管理 市值方面搭配齐全 二 产品要素融资成本 8 左右转股条款 2年末 3年末转股权利 事先协商确定转股价格 发行人上调票面利率选择权 投资者回售选择权和转股选择权 增信方式 公司股权质押 同时由企业实际控制人承担连带责任保证 三 资金来源市场中的公募 私募基金中心下属的创业投资公司中心与合作机构设立的专项基金 有限合伙 15 融资规则 私募股权融资 融资方式 适用主体 定向披露 定价方式 融资方案 股权转让定向增资可转债并购重组 无强制披露 对投资者定向披露推介企业信息 采取定向发行方式融资平台投融双方对接会 有限责任公司 定增后 50人 股份有限公司 定增后 200人 有限合伙公司 提供估值参考协商确定报价 无股权稀释比例的限制 提供个性 定制化的融资方案 发行方式 主要服务内容 专业咨询辅导在融资的全过程 提供与私募股权融资相关的专业指导与咨询服务 如企业融资计划探讨 路演PPT制作 商业计划书撰写等等 私募股权融资说明书就企业主营业务 核心优势 行业分析 发展规划 财务预测及估值定价等方面与公司团队进行充分讨论与沟通 为企业制作完成私募股权融资说明书 企业路演推介股权转让报价系统提供股权报价展示服务 通过官网 微信 媒体等多方式传播和推介企业信息 每月定期举办路演推介会 促进企业与资金进行高效对接 整合产业资源 融资方案设计结合企业产品研发进展情况 行业发展状况等因素 策划好公司的融资方式 增资 转让或其他 融资比例 融资金额等具体融资方案 企业估值定价结合公司历史研发投入 团队实力 品牌 未来业绩预测 行业增长前景等因素 运用合适的估值模型 为公司提供融资的估值定价参考 16 初步尽职调查协助企业完成核心技术 商业模式 竞争优势 行业状况 发展规划及财务预测等方面初步尽职调查 充分挖掘并体现企业的核心优势及商业价值 服务模块 私募股权融资 17 发现 展示企业市值 私募股权融资 发现市值 1 尽职调查 主营业务 行业分析 财务状况 管理团队 竞争优势 发展规划等2 估值方法 市盈率 市净率 移动互联行业估值 初创企业估值等3 估值约束 在融资方案中说明回购承诺 避免虚增业绩 发现真实价格 展示市值 专业设计 立体多元展示企业社会价值 中心官网项目推介 微信公众号项目推介 2014年11月起 中心定期举办项目推介会 目前共举办 投融汇 项目推介会007期 25家企业参加路演 80家机构投资者踊跃参与 2014年11月18日 2014年12月2日 2014年12月16日 2014年12月30日 18 2015年1月20日 2015年2月6日 2015年3月10日 融资对接 项目路演 私募股权融资 自2014年5月起启动在线推介 线上推介项目共计50家 60 以上的企业有投资交流或关注 19 融资对接 线上推介 私募股权融资 此外 我们还会向上市公司等定向推介标的企业 20 融资对接 风险控制 私募股权融资 投资者推介确认函 投资者项目推荐确认 融资服务协议 21 中心创业投资基金 私募股权融资 中心创业投资基金 执行认股权 发起领投 对于中心服务融资成功的项目 中心具有认股选择权 对于优质项目发起领投 尽职调查 挂牌转让 路演推介 定制发行 需求对接 持续咨询 22 服务流程 私募股权融资 23 产品与服务 股权激励计划 IPO咨询 股份制改造 适用对象 计划改制成为股份有限公司的中小微企业 服务内容 股份制改造目标探讨企业基本情况及股权结构尽职调查股份制改造方案设计股份制改造计划实施公司治理规范建议股份制改造实施效果跟踪 股份制改造 延伸服务 24 股权激励计划 IPO咨询 股份制改造 适用对象 计划通过股权激励构建长期激励机制的中小微企业 服务内容 股权结构及激励机制摸底调查企业激励机制改进方案探讨股权激励方案设计股权激励方案实施辅导股权激励实