电子开票流程doc

电子发票 普票 操作说明电子发票 普票 操作说明 企 企 业 业 一 硬件要求一 硬件要求 1 一台可以上网的电脑 2 用户的计算机上支持安装操作系统 Windows98 2000 XP 3 网络要求 电话拨号 DDN 专线 ADSL LAN 无线网络等各种上网方式皆可 4 需已办证开通 并能连接 VPDN 二 操作说明二 操作说明 1 VPDN 连接设置连接设置 进入电子开票系统 需先连接 VPDN 专网 用户可以在电脑的网络设置中手工新建一 个 VPDN 专用连接 设置完成后进入开票网站进行开票 针对不同的操作系统 新建针对不同的操作系统 新建 VPDN 连接时流程上一样 但具体点击按钮名称可能不同 连接时流程上一样 但具体点击按钮名称可能不同 以以 XP 操作系统为例 操作系统为例 VPDN 手工设置操作如下 手工设置操作如下 1 首先登陆 点击 下载中心 下载 2000 XP 专用 VPDN 注册表修改文件 到任意盘符上 然后双击图标 安装并运行 出现 是否确定要将 C XXXXXXXXXX 中的信息添加进注册 表 如 图 1 点击 是 然后出现 图 2 点击 确定 图 1 图 2 2 然后点击桌面 网上邻居 右键点击 属性 出现 网络连接 窗口 点击 网 络任务 窗口中的 创建一个新的连接 如 图 3 出现 新建连接向导 点击 下一步 图 4 图 3 图 4 3 然后选择 连接到我的工作场所的网络 点击 下一步 图 5 图 5 4 然后选择 虚拟专用网络连接 点击 下一步 图 6 图 6 5 然后为此连接任意取个名称 如 VPDN 或公司名字都可 点击 下一步 图 7 图 7 6 然后选择 不拨初始连接 点击 下一步 图 8 图 8 7 然后输入 VPDN 的服务器地址 202 109 12 232 然后点击 下一步 图 9 图 9 8 然后选中 在我的桌面上添加快捷方式 S 然后点击 完成 图 10 图 10 9 然后在弹出的虚拟专用网络连接窗口中 鼠标点击 属性 图 11 图 11 10 然后点击 安全 选项卡 选择下面的 高级 自定义设置 再点击 设置 图 12 图 12 11 然后在 数据加密中 中选择 不允许加密 在 允许这些协议 中选择 不加 密的密码 PAP 并把其余的选项前的勾去掉 点击 确定 图 13 图 13 12 然后点击 网络 选项卡 在 VPN 类型 中选择 L2TP IPsecVPN 点击 确 定 图 14 图 14 13 然后重新启动电脑 14 电脑重启完成后 双击桌面上的 VPDN 图标或当时自己输入的公司名称的图 标 在 VPDN 连接 窗口中 输入用户名 企业税号 fxsw 如税号中 有 X 必须大写 密码 企业税号的后 6 位 同样有 X 的也必须是大写 图 15 然后点击 连接 图 15 认证通过后 在电脑右下角显示认证通过后 在电脑右下角显示 VPDN 已经连接已经连接 2 登入开票系统 登入开票系统 1 VPDN 连接成功后 打开任一个浏览器 在地址栏输入 http 10 200 0 12 8000 回车就会出现 图 1 2 如使用拨号软件的用户 VPDN 连接成功后自动跳出该页面 显示界面如 图 1 图 1 3 输入用户名 企业税号 密码 初始密码为 点击登陆按钮 显示图 2 图 2 4 开通 电子发票 功能的企业在 服务专区 下面有 电子发票 图片按钮 点击 电 子发票 后显示 电子发票 登陆界面 显示如图 3 图 3 5 用户第一次登陆时的系统默认一个系统管理员用户名为 system 初始密码为 选择用户名 输入密码后点击 登陆 按钮即可登陆到系统 显示如图 4 图 4 3 添加财务负责人 添加财务负责人 在图 4 左边菜单栏双击或点击加号 权限设置 后 会出现 财务负责人设置 显示 界面如下 图 1 图 1 点击财务负责人设置 输入操作人员代码 如是一个人开票就设 01 或是两个人开票 就设 02 以此类推 操作人员名称 开票人的名字 密码设一个六位数的密码 设好后点击 提交 按钮 注 使用 system 登录时 电子发票服务 界面的发票开具 作废等操作功能不予显 示 只有添加财务负责人成功 并且退出系统重新进入以自己设的财务负责人进入才可开 票 3 3 1 1 开票地点设置开票地点设置 在图 2 2 显示界面上点击 开票地点设置 显示界面如下 图 2 2 开票地点分为单点开票 多点开票两种模式 单点开票 只有一个开票地点 一个人 开票 多点开票 开票地点有多个 多个人开票 3 3 2 2 代理人设置代理人设置 开票地点设置为 多点开票 模式 需要先设置开票代理人 在图 2 3 显示界面上点击 代理人设置 显示界面如下 图 2 3 输入操作人员代码 操作人员名称 密码后点击 提交 按钮 3 3 3 3 发票本分配发票本分配 开票地点设置为 多点开票 模式 需要把发票本分配给开票代理人 各个开票人员 在图 2 4 显示界面上点击 发票本分配设置 显示界面如下 图 2 4 选择需要分配的发票本后点击 提交 按钮 显示界面如下 图 2 5 需拆分分页号 在 最后开票发票号 于 末尾发票号 之间 分配人 最后开票发票号 到拆分号码 段的开票人 拆分后分配人 拆分号码到 末尾发票号 之间号码段的开票人 注 每次只能拆分两段 如需分配给多个开票人则按顺序多次拆分 输入 拆分分页号 选择 分配人 拆分后分配人 后点击 提交 按钮 3 3 4 4 发票本合并发票本合并 发票本合并设置是对多本连号的发票本进行合并 对发票本分配错误的一种撤销操作 开票地点设置为 多点开票 模式下才能进行此操作 在图 2 6 显示界面上点击 发票本合并设置 显示界面如下 图 2 6 把需要合并的发票选中点击提交即可 4 打印设置 打印设置 添加 财务负责人 后 点击右上角返回按钮 显示图 1 以你刚增加的 财务负 责人 重新登录后 点击 打印设置 显示界面如下图 2 图 1 图 2 打印机类型 下拉框里所有的打印机类型都可以选择 发票种类 点开下拉框选择你需要的发票种类 左边距 上边距 可以根据不同发票输入数值 调整套打的位置 启用标志显示为启用 之后点增加 建议在第一次打印时用 A4 纸先试打一下位置 完成上述设置后 点击 增加 弹出打印机得设置信息窗口后关闭即可 如图 7 图 7 注 首次打印时 如果系统无法正常打印 可在 上点击下载中心下载 并安装 电子发票打印控件启用注册表 上海 就可以了 再将开票页面关掉重新进入 5 发票开具 作废 红冲 查询 发票开具 作废 红冲 查询 1 发票开具 发票开具 在图 4 显示界面上点开 发票开具 在下拉菜单里点击需要开的发票种 类 如上海市商业零售统一发票 显示界面如下 图 8 图 8 纸质发票号码要与系统中开具的发票号码对应打印 客户名称 可以通过选择按钮选择客户 也可以自行输入 识别号或证件号 选择购货方后自动赋值 也可以自行输入 项目名称 可以通过选择按钮 也可以自行输入 如是选择则规格 单位 单价自动 赋值 规格 选择货物后自动赋值 也可以自行输入 单价 选择货物后自动赋值 也可以自行输入 数量 选择货物后自动赋值 也可以自行输入 金额 自动计算 合计 大小写自动计算 自动显示 税务登记号 银行账号 自动赋值 机器编码不用填写 输入完成后点击 保存 打印按钮 开票成功提示如下 开票成功 按 进 入打印页面 按返回开票页面 纳税人根据市局需要点击 若需即时打印 则点 击 确定 后 显示如下 图 9 选择打印机 点击 打印 按钮后即可打印发票 注意 用 A4 纸打印出来与实际的发票位置不准 可以通过打印发票设置里面的上边 距 左边距进行调整 调整完成后通过发票查询 已开发票找到刚开的发票点击明细可 以重复打印 2 发票作废 发票作废 在图 4 显示界面上点击 发票作废 选择发票种类后点击 查询 按钮 显示界面如 下 图 10 选择需要作废的发票点击 作废 按钮 确认后点击 确定 3 发票冲红 发票冲红 如果纳税人开具发票有误 当月开的票当月作废 隔月票只能冲红 冲红发票开具参 照上述步骤中 1 开票开具 在图 4 显示界面中上点击 开票开具 在下拉菜单里面 点击需要开具的发票种类 如 服务业统一发票 点击下面的 红冲 按钮则会出现蓝色 发票代码和蓝色发票号码的框框 如图 11 所示 图 11 然后在票面左下方出现 蓝色发票代码 和 蓝色发票号码 的框内输入隔月所开现 在需要冲红的那张发票的代码和号码 图 12 输入好后在旁边空白处点一下会自动赋予 用冲红的发票内容金额为负数 然后点击保存 打印 即可 4 发票查询 发票查询 本系统所开具的电子发票可通过两种方式查询 已使用本系统的销货方企业可在本系统中查询本系统的企业所有已开及未开发票的信 息 交易双方都以使用的企业在本系统中除了可以查询已开 未开的发票信息外还可以查 询核实受收到的发票信息 未使用本系统的购货方企业或个人 行政事业单位可通过上海财税网连接到奉贤税务 局网站查询并核实收到的由本系统开具的发票上的信息 操作如下 图 4 显示界面上点击 发票查询 下方的 已开发票 显示界面如下 图 12 输入查询条件后点击 查询 按钮 显示如下 图 13 点击 明细 可以查询并打印改发票的具体开票信息 奉贤区税务局网站查询 打开主页后 点击网络发票查询 然后再 点击 电子发票查询 显示如右图 输入收受发票 的日期 金额 申报查询