第十四章中外旅行社业发展趋势.ppt

第十四章中外旅行社业发展趋势 一 我国旅行社业的发展和演进我国旅行社业发展分为四个阶段 即1978 1989年的初步形成阶段 1990 1994年的快速增长阶段 1995 2001年的结构调整阶段 2002年至今的全面开放阶段 1 初步形成阶段 1978 1989年 中国旅行社在发展中有两件具有重大意义的事件 其一是1984年旅游外联权的下放 它是中国旅行社行业迅速发展的重要原因 其二是1985年 旅行社管理暂行条例 的颁布 它标志着国家开始对旅行社实施相对独立的行业管理 第一节中国旅行社业发展现状和特征 2 快速增长阶段 1990 1994年 在此期间 中国政府开始允许中国公民出国探亲和旅游 这是中国旅游业发展中的又一重大突破 中国大陆成为仅次于日本 中国香港和台湾地区的亚洲第四大旅游客源产生地 在中国出境旅游崛起的同时 中国的国内旅游保持了持续发展的势头 3 结构调整阶段 1995 2001年 在中国旅行社业蓬勃发展的同时 也出现了许多问题 突出表现为市场秩序的混乱 国家旅游局自1995年1月1日起 开始依照国际惯例实行旅行社质量保证金制度 先后颁布并实施了 旅行社质量保证金暂行规定 旅行社质量保证金暂行规定实施细则 旅行社质量保证金赔偿暂行办法 与 旅行社质量保证金赔偿试行标准 4 全面开放阶段 2002年至今 为适应加入wto对外资进入的需要 新修订的 旅行社管理条例 根据中国政府针对旅行社业的开放承诺 增加了 外商投资旅行社的特别规定 的章节 对外商投资旅行社的资格 条件和程序进行了规定 2002年7月1日开始实行的 中国公民出境旅游管理办法 则标志着中国出境旅游市场 在国际服务贸易市场上 这意味着旅游进口 已经达到了相应的规模 并开始走向成熟 二 2010年全国旅行社概况 一 行业规模截至2010年底 全国旅行社的总数为22784家 同比增长了5 24 东中部7个省的旅行社数量均超过1000家 其中山东和江苏均超过1800家 增幅最大的为海南 少于500家的有11个省 自治区 直辖市 其中兵团 宁夏 西藏不足100家 有7个省 自治区 直辖市旅行社数量减少 减幅最多的兵团减少了25 全国旅行社总资产666 14亿元 同比增长13 68 其中 负债443 18亿元 同比增长28 09 所有者权益222 96亿元 同比减少7 09 全国旅行社直接从业人员为277262人 同比减少18 67 其中大专以上学历为170872人 二 经营效益2010年度全国旅行社营业收入2649 01亿元 营业成本2393 69亿元 营业利润32 34亿元 利润总额33 89亿元 营业税金及附加12 77亿元 所得税6 93亿元 旅游业务营业收入2356 67亿元 同比增长35 01 旅游业务毛利润为125 45亿元 旅游业务毛利率为5 32 2010年度全国国内旅游业务营业收入1485 35亿元 同比增长30 40 占全国旅行社旅游业务营业收入总量的63 03 国内旅游业务毛利润为76 03亿元 同比减少0 40 占全国旅行社旅游业务毛利润总额的60 60 毛利率为5 12 2010年度全国入境旅游业务营业收入为289 58亿元 同比增长30 35 占全国旅行社旅游业务营业收入总量的12 29 入境旅游业务毛利润为19 19亿元 同比增加2 67 占全国旅行社旅游业务毛利润总额的15 30 毛利率为6 63 2010年度全国出境旅游业务营业收入581 74亿元 同比增长51 36 占全国旅行社旅游业务营业收入总量的24 68 出境旅游业务毛利润为30 23亿元 同比增加19 71 占全国旅行社旅游业务毛利润总额的24 10 毛利率为5 20 2010年度全国入境旅游业务营业收入为289 58亿元 同比增长30 35 占全国旅行社旅游业务营业收入总量的12 29 入境旅游业务毛利润为19 19亿元 同比增加2 67 占全国旅行社旅游业务毛利润总额的15 30 毛利率为6 63 2010年度全国出境旅游业务营业收入581 74亿元 同比增长51 36 占全国旅行社旅游业务营业收入总量的24 68 出境旅游业务毛利润为30 23亿元 同比增加19 71 占全国旅行社旅游业务毛利润总额的24 10 毛利率为5 20 三 国内 入境 出境旅游三大市场组织接待情况1 国内旅游市场2010年度全国旅行社组织国内旅游11953 31万人次 32831 73万人天 接待14147 25万人次 28833 21万人天 2010年度旅行社组织国内旅游人次排名前十位的地区依次为广东 浙江 江苏 上海 四川 山东 湖北 湖南 辽宁 安徽 2010年度旅行社接待国内旅游人次排名前十位的地区依次为江苏 广东 四川 浙江 上海 山东 云南 湖北 湖南 辽宁 2 入境旅游2010年度全国旅行社入境旅游外联1352 04万人次 4614 57万人天 接待2408 06万人次 5610 10万人天 2010年度旅行社外联入境旅游人次排名前十位的客源地国家或地区依次为香港 韩国 日本 台湾 俄罗斯 澳门 美国 马来西亚 泰国 新加坡 3 出境旅游市场2010年度旅行社出境旅游组织1663 88万人次 6371 49万人天 2010年度旅行社组织出境旅游人次排名前十位的目的地国家或地区依次为香港 澳门 台湾 日本 韩国 泰国 新加坡 马来西亚 法国 澳大利亚 四 总体结构情况1 区域分布2010年度旅行社数量排在前十位的地区依次为山东 1842家 江苏 1805家 浙江 1639家 广东 1247家 河北 1148家 辽宁 1145家 河南 1096家 湖北 931家 北京 905家 安徽 904家 上述地区的旅行社总量占全国旅行社总量的55 57 2 经营状况分布2010年度旅行社三大市场组织 外联 接待人次 人天 汇总排序前十位的地区依次为广东 浙江 上海 山东 北京 江苏 辽宁 湖南 四川 湖北 3 类别分布2010年出境游组团社的旅游业务营业收入1380 47亿元 占全国的58 58 旅游业务毛利润65 55亿元 占全国的52 25 实缴税金9 55亿元 占全国旅行社的48 48 入境外联人天 入境接待人天分别为3848 32万 4212 98万 占全国的83 39 和75 10 2010年外商投资旅行社旅游业务营业收入17 44亿元 占全国的0 74 旅游业务毛利润2 22亿元 占全国的1 77 实缴税金0 30亿元 占全国的1 52 入境外联人天 入境接待人天分别为182 37万 170 57万 占全国的3 95 和3 04 三 当前我国旅行社行业特征 一 市场 有效需求的扩容与消费模式的演化由于社会 文化 科技和环境等的变化 必然会出现挑战传统的新型旅游消费方式 并有可能在不久的将来演化为主流的消费模式 旅游消费模式的散客化 自助游和休闲性对传统旅行社运营模式提出了现实的挑战 二 模式 传统的主流运营商与创新的市场主体在市场经济条件下 需求结构决定供给结构 数量庞大但是人均消费量较低的国内旅游市场将是决定我国旅行社商业模式化演进的基础因素 但只有更为充分地满足暴扣出境旅游在内的国民旅游需求 中国旅行社产业才能培育出可持续发展的市场竞争力 三 规制 范围的有限性和目标的多元化旅游行政管理部门对旅行社的规制主要针对现有市场运营主体的市场竞争和服务行为 这些规制在市场环境的变化下也需要进一步完善 第二节国外旅行社业的发展现状和特点 国外旅行社业的起步相对较早 但自20世纪90年代以来 国外旅行社业出现了很大的变化 以美国 英国 德国等国家的大型旅行社为主导的企业兼并 收购与战略联盟 使得发达国家旅行社的所有权发生了极大的变化 形成了一批能够对整个国际旅游市场产生重要影响力旅行社业巨头 而一些国际企业集团也通过并购旅行社进入了旅行社行业 过去以私人企业为主体 以国家为界限的分散的市场 正逐步变化为以少数大型企业集团为主体的国际化大市场 并通过价值链进行纵向整合 此外 信息技术的发展和互联网的出现正在引发一场旅行社经营方式的革命 一 国外旅行社行业的演进总体来说 国外旅行社业的行业演进过程可划分为以下几个阶段 一 近代的旅行代理业近代以前的旅行安排多是特权阶级及其附庸阶层所享受的奢侈品 广大的人民群众是不具备旅游条件和动机的 但特权阶级的人数毕竟相当有限 因此 所谓的旅行并不具有普遍的社会意义 为其空间移动所提供的旅游服务也是非经济性 非市场性的 二 大众旅游时代的旅行社业真正意义上的大众旅游时代是第二次世界大战以后的事情 那时的旅游者 旅游经历并不是十分丰富 因此 标准化的旅游产品在当时是大受欢迎的 三 当代旅行社的业态创新近年来 信息技术和互联网飞速发展 它们已经显示出了强大的生命力并给企业带来了运营上的巨大优势 因此 信息技术在当代旅行社业中引起了极大重视 科学技术的进步和市场分工的细化进一步推动了旅行社的业态创新 产生了一批以金融和科技为支撑的旅行社集团 二 国外旅行社的投资战略国外的旅行社企业 会把它们的投资大多集中在战略扩张上面 这些投资将会用于旅行社的收购 纵向一体化以及分销系统的扩大等内容上 三 国外旅行社的经营战略 一 产品战略产品是旅行社经营管理的核心 也是旅行社赖以生存的基础 在产品战略方面 国外大多旅行社采取的主要是以下两种 1 发展核心产品2 产品多样化 二 品牌战略在品牌战略方面 大型旅行社一般采用单一品牌战略或用于不同细分市场的系列品牌战略两种形式 1 单一品牌战略2 系列品牌战略3 分销战略4 电子商务战略 第三节中外旅行社发展比较 一 中外旅游业发展模式比较旅行社发展模式和一国旅游业发展模式有着密切的联系 旅行社是旅游业的龙头 是旅游业发展模式的集中体现 我国旅游业发展选择的是非常规发展模式 即先发展国际旅游 再发展国内旅游 这种模式是和建国初期我国的国情相符合的 受不同旅游业发展模式和不同国情的影响 欧美的旅行社一开始就是市场经济作用下的产物 旅行社的建立和退出市场都遵循市场价值规律 而我国旅行社一开始是国家垄断经营 后行政分为国际旅行社和国内旅行社 二 旅行社分工体系比较随着旅游市场扩大和旅游需求多样化的发展 以美国为达标的欧美旅游发达国家 旅行社业内部形成了旅游批发商 旅游经营商和零售代理商纵向序列的垂直分工体系 旅游批发商专司旅游产品的设计 组装 旅游经营商从事旅游产品的设计 组装 并提供旅游接待服务 旅游代理商则主要负责直接向游客销售旅游产品 其中 前两者一般不直接面向公众销售产品 旅游产品通过旅游代理商进行销售 垂直分工体系使旅行社在产品的设计 生产 销售过程形成三个专门层次 有利于各层次获得规模效益 节省了市场交易费用 提高了旅游业的经营效率 消费者可得到较大的价格实惠 为满足不同旅游市场的需求 三者又根据市场状况和企业实力在各自的领域中进行了水平分工 实现专业化的经营 三 旅行社集团化比较我国旅行社起步较晚 旅行社高度分散 中小旅行社居多 从20世纪70年代末起 国家推出的一些政策推动了我国旅行社集团化的进程 经历了旅行社集团化发展的徘徊期和探索期后 目前旅行社业开始真正的集团化并逐渐与国际接轨 但中国旅行社的集团化过程中还存在着一些如产权不清 多头管理 部门和地方保护主义 缺少懂得国际惯例 资本运作和现代企业管理的企业家队伍 技术层面的支持以及计算机网络应用的缺乏等问题 由此可见 国外已经形成大型的旅行社集团 规模化优势明显 具有很强的国际竞争力 而我国的旅行社集团还处在与国际接轨阶段 实力不强 四 旅行社行政管理制度比较国外行政管理体系 就行政管理主体而言 按旅游行政管理机构在政府序列中所占据的地位和发挥作用的方式划分 国际上主要有政策导向型 行政导向型 业务协调型等类型 我国旅行社业的行政管理体系 我国对旅行社业的管理主要是以政府主管部门的行政导向型管理为主 从管理主体上说 主要有中央政府管理主体和地方政府管理主体 我国旅游业的政府管理部门是国家旅游局 其中直接行使对旅行社行业日常管理职能的是国家旅游局质量规范与管理司 五 旅行社的信息化比较我国旅游企业特别是旅行社业的集中化程度不高 信息化水平落后 受传统思维和经营模式的限制较多 在20世纪末基本没有抓住全球旅游电子商务产业发展的大机会 从而使我国旅行社业在利用信息技术方面远远落后于世界先进水平 全国10000多家旅行社中 已经建立完善信息系统的旅行社不足5 大多数旅行社尚处于信息技术应用的起步阶段 由于旅行社内部信息没有实现信息化管理 旅行社内部上下之间 部门之间形成各自独立的 王国 资源独享 彼此之间信息不畅和滞留 削弱了旅行社的整体实力 这些都不利于我国旅行社的发展壮大和旅行社集团的扩张 六 旅行社制度比较国外旅行社较完善的制度环境 旅行社业的制度环境主要体现在相关的法律与法规体系方面 旅游业较发达的国家在制度建设方面是比较完善的 我国旅行社行业法规逐渐增多 但目前拥有的旅游法律体系远远不能适应当前发展的需要 旅游业快速发展和旅游立法相对滞后的矛盾日益突出 七 对我国旅行社的借鉴意义建立垂直分工体系 我国的旅行社水平分工体系在一定时间内是符合我国国情的正确选择 但已与现阶段的具体形势不相适应 暴露了种种弊端 因此积极构建与国际接轨的垂直分工体系已势在必行 加快我国旅行社的一体化和国际化的进程 建立大的旅行社企业集团 掌握旅游价值链 第四节旅行社业发展的新趋势 一 世界旅行社业的发展趋势 一 旅行社扩张规模的速度世界旅行社在战后到20世纪90年代初 处于数量上的快速增长阶段 但是 随着旅行社对市场的渗透度的加大和市场竞争日趋激烈 进入20纪90年代以后 西方国家旅行社的数量不但停滞不前 而且有下降趋势 旅游发达国家旅行社数量的基本稳定 表明旅游业在这些国家已经进入成熟期 旅行社业的发展已经从粗放型的数量增长阶段进入了集约型的质量增长阶段 二 旅行社适应游客的个性需求不断更新营销策略当代的旅游市场需求总体呈现出差异化 复杂化和个性多样化的特征 为适应旅游需求日趋个性化和差异化发展趋势 旅行社逐步调整其市场营销战略 通过细分甚至超细分市场 提供多样化的旅游产品 以满足日趋复杂多变的旅游需求 比如现在流行冰雪旅馆等 三