销售接单作业流程及管理办法.docx

销售接单作业流程及管理办法序号产品实现作业流程责任部门责任人作业内容1订单/合同评审作业流程下任务清单额度补充出货信息处理交期确认库存查核额度补充额度审批额度评估需评审？销售订单接收 OK N G OKNGOKNGOK NG OKNGOKNGOK营销部业务跟单员接到客户的电话或传真订单，进行转化和登记。2营销部主管主管判断是否需要进行订单评审，需要时，则召集相关人员进行订单评审。3营销部主管主管负责根据财务部提供的最新客户信用额度余额审核客户订单信用额，决定是否发出生产通知。4营销部营销部经理总经理营销部经理应报总经理审批超出信用额度的订单，决定是否发出生产通知。5营销部业务跟单员营销部业务跟单员催促客户进行额度补充。6营销部业务跟单员业务跟单员根据订单要求查核是否有库存，若有直接发出出货通知并安排出货。7营销部主管销售管理主管负责下达任务清单到计划物控部，注明交货期，接到交期修正通知时，与客户沟通并做好修正。8计划物控部生产计划主管生产计划主管对营销部下达的任务清单交期进行确认，不能按期完成的，回复营销部进行修正。9生产管理部生产管理部经理生产管理部经理负责组织产品的生产实现。10营销部业务跟单员业务跟单员接到计划物控部的通知，查看并催促客户交纳应交纳的货款。11营销部业务跟单员业务跟单员发出出货通知，仓库准备产品，PGC验货，搬运出货。12相关部门相关人员业务跟单员、仓管员、财务人员、门卫等人员进行相关单据传递和处理。13参见订单/合同评审作业流程及管理办法1、目的规范销售接单行为，确保客户订单得到有效处理，满足客户合理要求。2、适用范围适用于接收到的所有客户订单的处理。3、作业规范3.1 营销部业务跟单员负责接收客户书面、电话、口头订单；口头订单必须登录在购销合同上并要求客户书面确认，样品也要作相应的登录，特殊客户、特殊订单（如现金订单）需由营销部经理批准；3.2 销售管理主管判断是否需要进行订单评审，需要时，则召集相关人员进行订单评审；3.3 销售管理主管负责根据财务管理部提供的最新客户信用额度余额审核客户订单信用额，决定是否发出生产通知；3.4 若客户信用额度余额不足而营销部经理无权决定时，报总经理审批超出信用额度的订单，决定是否发出生产通知；3.5 若最终超出额度审批不通知的，业务跟单员负责要求客户补足信用额度或摧交订额金；3.6 营销部业务跟单员根据订单要求查核是否有库存，若有，直接发出出货通知并安排出货；3.7 销售管理处主管负责下达任务清单到计划物控部，注明交货期；3.8 生产计划主管对任务清单交期进行确认，不能按期完成的，回复营销部进行修正，销售管理处主管 接到交期修正 通知时，业务跟单员与客户沟通并做修正；3.9 生产管理部经理负责组织产品的生产实现；3.10 在接到计划物控部订单完成通知时，营销部业务跟单员查看此订单客户是否需要交纳货款，若要，则需催促客户交纳货款，直到完成为止；3.11 业务跟单员发出出货通知，仓库准备产品，PGC验货，搬运出货；3.12 信息处理： 3.12. 1 库存出货：业务跟单员填发货指令单-仓管员备货填仓库发货清单-业务跟单员核对仓库发货清单，开立发货票据-销售管理主管复核-客户/送货人/提货人签发货票据-（现款订单：业务跟单员将发货票据交给出纳员收款）-门卫通知仓库发货-仓管员核对票、货-发货-门卫检查、放行-会计核帐； 3.12. 2 订单出货：生产管理部成品随产品入库单入库-仓管员收货整理后，开立仓库发货清单-业务跟单员核对仓库发货清单，开立发货票据-销售管理处主管复核-客户/送货人/提货人签发货票据-（若现款订单：业务跟单员将发货票据交给出纳员-出纳员收款）-门卫通知仓库发货-仓库仓管员核对票、货-发货-门卫检查、放行-会计核帐； 3.12. 3 仓库发货清单共有存根（仓库）、客户、会计（财务）、销售四联； 3.12.4 发货票据共有存根（销售）、客户、出纳、统计（仓库）、门卫五联，第二天上午上班时，财务会计取回门卫联核帐，销售送货时，将出纳联让客户签单，带回交出纳； 3.13 若订单需要更改，业务跟单员须填写订单变更通知单，经相关人员确认后分发并执行。4、激励机制 4.1 营销部经理审批超出信用额度订单，造成货款损失的按20%赔偿；总经理审批超出信用额度订单的，造成货款损失的按30%赔偿；4.2 确认为生产系统原因造成客户订单不能完成，引起客户投诉的，按20元/单处罚相关责任人；4.3 发货错误（包括客户、产品、数量等）引起客户投诉或退货的，按20元/单处罚相关责任人。5、表单 5.1 购销合同 5.2 任务清单； 5.3 仓库发货清单； 5.4 发货指令单： 5.5 发货票据； 5.6 订单变更通知单。 订单变更通知单编号客户编号任务清单单号变更日期变更类别： 订单数量增加 订单数量减少 取消订单 其它变更内容：对策： 仓库按增单数量发料；仓库按减单或取消订单数量回收物料；车间立即停止生产；发货时调整发货数量；接收部门： 计划物控部 生产管理部 财务管理部批准： 审核： 申请：- 订单变更通知单客户编号任务清单单号变更日期变更类别： 订单数量增加 订单数量减少 取消订单 其它变更内容：对策： 仓库按增单数量发料； 仓库按减单或取消订单数量回收物料； 车间立即停止生产；发货时间调整发货数量；接收部门： 计划物控部 生产管理部 财务管理部批准： 审核： 申请：客户分类档案编号：客户编码客户名称客户类别详细地址联系人邮政编码电话传真Email网址终端范围产品需求信用额度信用等级协议/合同开始合作时 间2004年订单总量（万元）2005年订单总量（万元）