200912海航集团--信托融资--广州中央海航酒店集合资金信托计划信托说明书.doc

共同参与 支持集团发展 分享企业成长广州中央海航酒店集合资金信托计划说明书广州中央海航酒店改扩建后的效果图目 录一、信托目的二、信托方案三、信托简介四、项目概况五、开展该信托的法律依据六、渤海国际信托有限公司简介一、信托计划设立目的渤海信托以信托计划资金用于向广东兴华实业有限公司增资，用于广州中央海航酒店改扩建项目，通过将所持广东兴华实业有限公司股权向海航酒店控股集团有限公司和海航酒店（集团）有限公司转让，向受益人支付信托收益，实现信托财产的增值。渤海信托将严格落实风险控制措施，为投资者创造稳健的投资收益。二、信托方案本信托由海南航空股份有限公司工会委员会（以下简称“海航股份工会”）、重庆海航酒店投资有限公司作为委托人, 将集团员工交付的资金委托给渤海国际信托有限公司（以下简称“渤海信托”），渤海信托作为受托人设立指定用途的集合资金信托，按照委托人指定的方式，以自己的名义，向广东兴华实业有限公司增资，用于广州中央海航酒店改扩建项目。信托计划期满，海航酒店控股集团有限公司和海航酒店（集团）有限公司受让渤海信托所持广东兴华实业有限公司股权，渤海信托将资金交付海航股份工会、重庆海航酒店投资有限公司，海航股份工会将本息支付给员工。海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）出具承诺函，承诺信托期满，若海航酒店控股集团有限公司和海航酒店（集团）有限公司未能受让渤海信托所持广东兴华公司股权，海航集团有限公司将受让渤海信托所持广东兴华公司股权。三、信托简介 信托资金运用方式：渤海国际信托有限公司向广东兴华实业有限公司增资，用于广州中央海航酒店改扩建项目。 信托资金及期限：计划发行人民币40,000万元，期限20个月。 预期年收益率：为12.00%。 信托发行期：2009年12月【15】日至2009年12月【23】日。 发行范围：仅限集团内部正式员工。鼓励员工支持集团发展，分享企业成长，提高员工闲置资金的收益率。 信托收益的返还：信托到期，一次性支付。 信托产品认购流程：员工认购起点金额1万元，以1千的整数倍增加；员工缴纳资金；3.员工与所在公司工会委员会（或公司）签订委托信托协议书。信托产品特点 高收益：本信托年收益率为12.00%，远高于同期和三年国债、定期存款等投资品种。品种指标国债定期存款信托金额10000元10000元10000元期限 叁年叁年20个月收益率3.73%3.33%12%年收益比较 373元 333元1200元收益分配方式到期收回到期收回到期收回本金兑付方式到期收回到期收回到期收回风险小小项目可靠，风险低 低风险：本股权投资信托有强有力的履约保障，信托财产独立运行。备注：a、广东兴华实业有限公司信誉良好，广东中央海航酒店改扩建项目优良,预计收益良好。b、信托计划到期，海航酒店控股集团有限公司和海航酒店（集团）有限公司按持股比例受让渤海信托所持广东兴华实业有限公司股权。c、海航集团出具承诺函，承诺信托期满，若海航酒店控股集团有限公司和海航酒店（集团）有限公司未能受让渤海信托所持广东兴华公司股权，海航集团有限公司将受让渤海信托所持广东兴华公司股权。d、本信托项下的信托资金进入信托财产专户，封闭运行，单独管理。信托财产具有破产隔离功能，不受委托人的其他财产与渤海信托固有财产经营结果的影响。纳税优惠：受益人的信托收益暂不需交纳所得税，待税法明确后按规定执行。四、广州中央海航酒店改扩建项目概况广州中央酒店是海航酒店集团旗下的一家四星级酒店，酒店位于广州市机场路33号，地处交通要塞，是广州市东西走向、南北对流的枢纽地。酒店1986年正式营业，1989年被评为广州市第一家四星级酒店。2009年中央酒店改扩建项目正式启动，现阶段中央海航酒店广场项目已取得“四证”中的“两证”，即房产证和建设用地规划许可证，正办理建设工程规划许可证，具体包括各层建设平面图的评审、单体报建、消防及人防审批等内容。项目分两期建设，整体分为两大部分物业，其中一栋为5A级写字楼，一、二层分别为银行及证券公司、三至三十层为写字楼、三十层以上为服务式公寓；另外一栋为20层5星级酒店及6层商业裙楼。此外，地下为四层，负一、二层为商业，负三、四层为大型停车场。预计2012年项目整体正式投入使用。项目建成后，建设面积达到17.25万平方米，地上面积为11.25万平方米，地下面积为6万平方米。项目建成后预计五年内(2012-2016年)的经营收入可达76,500万元，净利润为38,200万元，息税折旧摊销前净利润（EBITDA）5年预计可达到41,500万元。五、设立该信托的法律依据渤海信托恪尽职守，严格按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国信托法、信托公司管理办法等法律法规开展信托业务，设立本信托。六、渤海国际信托有限公司简介渤海国际信托有限公司经中国银行业监督管理委员会批准，于2007年12月18日在河北省国际信托投资有限责任公司的基础上变更登记成立，并于2007年、2009年进行了增资扩股，目前注册资本79565万元，管理信托财产260余亿元。渤海国际信托投有限公司是一家立足信托本业，横跨货币、资本、产业三大市场，具有全功能金融业务体系的非银行金融机构。秉承诚实、信用、谨慎、有效的经营理念，集社会资源服务社会，受客户委托回报客户