2019年养老产业调研报告

2019年医养结合行业调研报告2019年5月目录1.医养结合行业概况及现状41.1“医养结合”整合医疗和养老两方面资源,是一种有病治病、无病疗养、医疗和养老相结合的新型养老模式41.2目前各地开展的“医养结合”探索实践,存在主管部门交叉、盲目定位高端、套取医保资金等诸多问题62.医养结合行业存在的问题82.1养老机构推进“医养结合”困难重重82.2医疗机构参与养老服务的热情不高92.3社会力量参与养老服务力度不足92.4专业照护人才稀缺102.5医养结合以基层为重点不突出102.6养老服务信息化建设不足103.医养结合行业市场分析113.1总体市场规模113.2医养结合势在必行 2021年医养结合市场规模将突破11000亿124.医养结合行业发展趋势分析134.1社区医院与养老结合134.2长者公寓144.3养老机构投资医院144.4医院开展养老服务155.医养结合市场竞争格局166.医养结合政策及环境分析176.1各地政府积极推进医养结合产业的发展176.2关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知的发布186.3 PPP模式有利于推进医疗+养老融合发展186.4“上海经验”为其他地区发展医养结合行业提供了借鉴197.医养结合行业发展前景208.医养结合行业投资分析211.医养结合行业概况及现状“医养结合”是近几年逐渐兴起于各地的一种新型养老模式。由于其将现代医疗服务技术与养老保障模式有效结合,实现了“有病治病、无病疗养”的养老保障模式创新,已经成为我国“十三五”时期重点培育和发展的养老服务新方向,也成为政府决策部门及学者们共同热议的焦点问题。1.1“医养结合”整合医疗和养老两方面资源,是一种有病治病、无病疗养、医疗和养老相结合的新型养老模式从养老方式的国际发展潮流来看,中国“医养结合”养老方式的兴起直接来自于近年来国际社会所倡导的“持续照顾”养老服务理念。20世纪90年代中期以来,国际社会开始提倡以“持续照顾”理念为主的养老服务思想,即尽可能使老年人在熟悉的居住环境中得到持续的养老服务照料,而尽量减少由于护理程度变化带来的不断更换养老场所的次数。在这一思想的指导下,日本、英国、瑞典等国先后根据本国实际建立起来了各自的长期照护系统。受国际社会倡导的“持续照顾”理念影响,“老有所养”不再只是提供满足基本生活需求的传统养老模式,而应该增加包括医疗护理、精神慰藉、娱乐文化以及临终关怀等在内的一系列服务。“医养结合”在我国的理论与实践探索,也正是基于这一时代背景而产生的。准确理解“医养结合”的概念,需要比较其与传统养老模式的区别与联系。在服务内容上,传统养老模式仅为老年人提供老年生活保障,“医养结合”则在提供传统养老模式所包含的基本养老服务的基础上,借助于现代医疗技术为老年人提供老年疾病、康复所需要的专业化医疗服务,实现了传统养老服务与现代医疗服务相结合。在养老服务供给方式上,“医养结合”模式不同于传统养老模式具有明确的责任主体,比如居家养老的责任主体是家庭,机构养老的责任主体是公办或民办的养老机构,“医养结合”的责任归属主体是多元的。在实践中,开展“医养结合”养老服务可以是设有老年病科的医疗机构,或者是医疗机构分设、下属的养老服务单位,也可以是与医疗机构开展合作的养老院、福利院等机构,还可以是针对老年人群开展上门医疗服务的社区卫生服务中心等。多元化的责任主体使“医养结合”模式超越了传统养老模式的辖定范畴,其作为一种养老服务供给方式可以和任何养老模式相结合,在任何养老模式中以不同的形式实现“医养结合”的老年服务供给。整体而言,“医养结合”是一种有病治病、无病疗养、医疗和养老相结合的新型养老模式,其优势在于整合医疗和养老两方面的资源,提供持续性的老年照顾服务,能够满足高龄、失能、空巢、患病老人的医疗与养老多重需求,是一种创新型的养老模式。2013年之后,受人口老龄化压力的影响,我国医养结合养老模式进入快速发展期。国务院相继出台多份文件,将“推进医疗卫生与养老服务相结合”列为加快发展我国养老服务业的重要任务。同时,“十三五”规划中也明确提出,要“建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系,推动医疗卫生和养老服务相结合”。密集颁布的政策文件、明确的发展方向定位及具体的政策指导思路,为我国医养结合的快速发展创造了良好的制度环境。1.2目前各地开展的“医养结合”探索实践,存在主管部门交叉、盲目定位高端、套取医保资金等诸多问题我国各地对“医养结合”的实践探索开展较早。早在2010年前后,老龄化问题较为突出的京、沪等地已经开始了积极尝试。据各地区官方公布信息统计,目前全国已有北京、上海、天津、重庆、山东、湖北、湖南、河南、福建、海南、浙江、云南、江苏、宁夏等省市开展了“医养结合”试点工作的探索。梳理目前各地区开展的“医养结合”实践,整体上呈现出“医养结合”养老服务潜在需求较高、但实际推广困难重重的特点,主要问题表现在:主管部门交叉重叠,责任边界不明晰。从各地实践情况来看,当前“医养结合”实践面临的最大困难是该模式所涉及的业务主管部门交叉重叠、责任边界不够明晰。从“医养结合”的业务范围来看,按照我国现行部门行政管理体制,养老保障业务涉及的主管部门是民政及人力资源与社会保障部门,而医疗保障业务涉及的主管部门除了民政、人力资源和社会保障部门外,还有各级卫生和计划生育委员会等部门；从管理机构来看,各类型的养老机构多隶属于民政部门管辖,而医疗机构又隶属于卫生部门管辖,涉及到医疗保险费用报销事宜又由各地人社部门主管。甚至在个别地区的试点推行中还有发展和改革委员会等部门的参与。交叉重叠的部门管理直接导致“医养结合”处于“多龙治水”的局面,部门之间职责界定模糊,极易出现利益纷争、责任推诿,阻碍“医养结合”的健康发展。机构定位模糊阻碍发展。作为一种养老模式的创新探索,准确定位是“医养结合”健康、快速发展的重要保障。就目前各地实践所表现出的突出问题来看,具备公立、民营大型、专业化较高等特点的养老或医疗机构基于自身已有基础,能够顺利增设“医+养”业务,并且拥有良好的市场发展前景,而民营、小型、基层的养老或医疗机构受自身基础条件制约,难以拓展“医+养”业务,任由这一现象发展必然会加速不同级别医疗、养老机构之间的分化,使有限的“医+养”资源过于集中,不利于医疗、养老公共服务均等化的实现。同时,不少已经开展“医养结合”服务的机构定位偏误,盲目定位高端市场、瞄准高端人群,没有很好地契合本地区的经济发展水平、消费水平、人口结构等实际养老需求,影响入住率。“套保”风险隐患严重。在各地“医养结合”的推广实践中,还出现了一些其他不良现象,其中最为突出的就是“套保”风险隐患严重。我们调研发现,在某些已经纳入基本医疗保险试点,并开设养老、托老服务的民办医疗机构中,存在把“养老床位”变相为“医疗床位”,套用医保资金支付养老床位费；把入住老人一般的康复护理服务变相为“医疗诊治”服务,用医保基金报销产生的费用；用医保名义给老人开“营养液”、“中医调理”等保健处方,变相套取医保资金。这些违规行为严重影响了医疗保险资金的正常使用,对医疗保险基金造成了损失,损害了其他参保人员的权益,并且人为增加了养老机构和医疗结构的合作难度。2.医养结合行业存在的问题2.1养老机构推进“医养结合”困难重重养老机构推进“医养结合”困难重重，表现在两方面：第一，卫生部门规定，申请医疗机构职业许可的前提是具备医务室的功能分区等硬件要求，如诊室的分类等，而我省养老机构大多规模较小，建筑面积有限，申请医疗机构职业许可比较“为难”。试点单位城关区康乐医院将心理咨询室、营养咨询室、戒烟实验室合三为一，挤在不到10平米的小屋。第二，申请医保定点资质要经过上报资料、现场察验、公示以及审批等一系列复杂的手续，时间周期较长。试点医疗机构执业许可办理，申请人需要提交医疗机构申请执业登记注册书等八份资料，45个工作日内才可完成办理。2.2医疗机构参与养老服务的热情不高公立医院虽然是政府举办纳入财政预算，突出公益性，但逐利机制尚未彻底破除，对进入“投入多，利润薄，回报周期长”的养老行业意愿不够强烈。设立养老机构，对老年人生活的配套设施要求较高，需要长期高额的资金投入来配备完善的医疗设施。由于缺乏专项资金支持，目前较多省份尚未就医疗机构设立养老机构享受相应补贴方面出台和落实相关优惠政策。因此，医疗机构内设养老机构、开展养老服务受到的外在激励不足，热情不高。2.3社会力量参与养老服务力度不足虽然社会力量与民间资本在一定程度上参与养老服务业，但总体规模偏小、参与程度不足，其整体发展还不能适应人口老龄化带来的巨大市场需求。一方面，“非营利性”决定了社会力量所参与的养老服务业具有“微利”和公益性的特征，一直以来，社会活动大多表现为捐赠衣物、捐赠生活必需品等。另一方面，与公办养老机构相比，民营养老事业无论在资金、土地保障还是政策配套等方面均处于弱势地位，融资难、用地难仍是困扰社会力量和民间参与养老服务业发展的最大难题，抑制了民间资本参与养老服务服务业发展的积极性。2.4专业照护人才稀缺养老机构护理人员紧缺，护理能力有待提高。护理人员大多属于临聘人员，没有编制，员工福利难以保障，护理工作脏、累、苦、枯燥乏味且待遇水平不高，很难吸引到专业人才从事相关工作。2.5医养结合以基层为重点不突出目前，医养结合工作还未全面渗透到社区和家庭。依托社区服务设施建设和“双联”行动，支持以城乡社区日间照料中心为载体的养老服务设施建设，现覆盖38%的行政村（社区），无法满足高龄、失能老年人生活照料和医疗护理叠加的服务需求。居家养老家庭医生服务签约包补助、长期护理保险等配套长效机制还未建立。自2016年全国第一批医养结合试点以来，家庭医生签约服务老年人等重点人群覆盖率仅达到36.6%。因此，要改变“养老不治病、治病不养老”的现状，基层工作范围广、任务重。2.6养老服务信息化建设不足由于受经济社会发展水平等诸多因素制约，社区养老服务信息化建设总体水平不高，尚处于起步阶段，存在明显不足。一是老年人参与率低。目前社区信息化建设在管理系统建设方面投入较多，而对养老服务信息化考虑较少，老人服务主要还是通过电话联系来实现，老人响应不积极。二是信息资源整合不够。涉及养老服务的单位都有自己的信息化平台，但基本上是自成体系、各自为政，“一站式”综合服务少，而且基础信息在不同平台间重复录入，行政服务效能低下，资源浪费严重。三是信息服务内容单一。有些社区虽然建立了信息化平台，但多数只能提供接入服务，而贴近老人生活、满足老人需求的综合服务内容不多。 3.医养结合行业市场分析3.1总体市场规模“养老的人没有钱，有钱的人还没老。”有人曾一语道破当前养老市场盈利难的窘境。但政策逐步放宽，医养结合、智慧养老等尝试逐步演进，消费观念转变的几代人逐渐进入退休年龄，养老市场在各方的推动中正在打开，这个万亿级的“蓝海”将展现出更多的机会。2017-2021年，此市场的年均复合增长率约为17.92%，2021年市场规模将达到11,603亿元，真正成为一个突破万亿的大市场。中国从2000年开始成为老龄型国家。据中国网的资料，预计到2040年，65岁及以上老年人口占总人口的比例将超过20%。然而老有所养的诸多问题，尤其是其中最为棘手的医疗护理问题仍任重道远，甚至有的老年人为满足自身医疗需求而在医院“压床养老”，占用医疗资源而形成负担。医养结合的理念提出多年，但落实却难点重重，一直以来都是观望多于实践。医疗、养老从业者既被“老吾老以及人之老”的情怀驱动，又被诱人的市场所吸引，医养产业的大观园看似里遍地有黄金，拾起来却是难上加难。在医养大潮下，哪些方面是此行业的潜力突破口？动脉网从三大养老模式居家养老、社区养老、机构养老来分析医养结合产业的机会。3.2医养结合势在必行 2021年医养结合市场规模将突破11000亿中国日益趋重的老龄化现象，正在托起一个朝阳产业“养老产业”。如今，中国已经步入了老龄化社会，预计在2030年，中国养老产业市场可达13万亿元，面对如此广阔的市场，众多地产商扎堆入场，而我国养老地产模式尚处于探索模式，医养结合将成为未来发展的一大趋势。目前，中国已经成为世界上老年人口最多的国家，据国家统计局最新数据，60周岁及以上人口24090万人，占总人口的17.3%，其中65周岁及以上人口15831万人，占总人口的11.4%。当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%，或65岁以上老年人口占人口总数的7%，即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。中国老年人口比例严重超标。中国老龄化速度较快，目前有限的医疗卫生和养老服务资源以及彼此相对独立的服务体系远远不能满足老年人的需要，迫切需要为老年人提供医疗卫生与养老相结合的服务。国家卫生计生委发布统计消息，截至2016年年底，全国60岁以上老年人口已经达到2.3亿，占总人口的16.7。2016年我国养老服务机构2.85万个，养老服务机构床位数达到780.0万张，每千老年人口养老床位数33.8张。而目前中国医养结合机构共5570家，医养结合机构床位总数为115.21万张。随着我国老龄化程度的不断加剧,老年人对医疗护理的需求与日俱增,而我国养老服务和医疗服务互不衔接,老年人的养老照料和医疗康复服务需求无法得到有效满足。老年人一旦患病,就需要在家庭、医院和养老院之间不断往返,既耽误了治疗，也增加了负担。因此医养一体化，将养老机构和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的医养结合势在必行！4.医养结合行业发展趋势分析4.1社区医院与养老结合 将社区医院所拥有的医疗资源辐射到社区老人中，同时依托社区网格服务推行家庭医生模式，为社区老人提供上门的养老服务。同时，基于政府医养政策下，构建多层次的“医养结合”服务体系。包括，针对不同收入老年人群的养老需求，构建多层次的医养结合服务体系。4.2长者公寓 这是一种以医养结合为理念，以康复为特色的持续照料型长者公寓。定制化的环境、贴身的服务都让养老有了新的体验。同时也将有相应的医疗资源进入公寓社区，专一的服务长者公寓中的老者。据悉，目前部分企业也有进行此类型养老项目的试运行，未来也将有越来越多的长者公寓落地运营。4.3养老机构投资医院 目前，养老机构仍是主要选择的一种养老模式，但其中的医疗条件水平参差不齐。在医养结合的趋势下，养老机构进行医疗资源的投资，构建自有医院、提高医疗水平。此外，政府应对养老机构的建设和运营给予适当的补贴。尤其是民营资本进入后的税收、土地供应、规划建设等优惠政策的制定和落实。同时加强养老护理专业人才队伍的监管，包括专业护理人才的培养和培训，持证上岗，保障服务质量。4.4医院开展养老服务 由医院经营养老机构，在共享医院已有的医疗资源同时，也可以提供更专业的医疗服务。在医院开展养老服务的同时，也应配合分级诊疗建立紧密型转诊制度。例如上级医院可向基层医院提供优质的医疗服务和专业护理，基层医院可根据老年人的疾病需要，随时预约上级医院会诊，实现基层医院、康复中心、养老中心、上级医院相互转诊互通；建立预约就诊绿色通道，确保老年人的合理医疗需求得到有效满足等。另外，医养结合的服务模式如下：第一种，类似于医务室，功能单一，不擅长做慢病管理，只能做简单的门诊处理。即便医务室与周边的医疗机构开展了合作关系，效果也不理想。其中，很重要的原因是，医务室并非医疗机构，没有医疗资质，所以无法获得医保报销的资格。所以，老人在此类养老机构看病的费用，医保是无法报销的。第二种，养老机构内开设康复护理院，主要定位在有较强养老需求和有较强的支付能力的客户。这种养老院一方面有养老业务，另一方面还有康复护理业务。因为如果这类养老机构没有医保资质，不能获得医保支付，对于普通工薪阶层的退休老人来说，根本没有足够的支付能力入住这样的养老院，接受服务。当然，先从高端客户，即有需求和有支付能力的老人群体开始起步，也未尝不可。第三种，养老院和周边医疗机构合作，这是国家卫计委等部门正在推广的模式，但坦率来说，这种模式的推广效果还有待观察。需要认识到的一点是，我们现在养老机构周边的医疗机构，主要是公立的，不管是社区医院、医疗服务中心，还是综合性医院，他们其实并没有意愿，要发展“医养结合”这块的业务。一方面，他们本身并不擅长此类业务；另一方面，医院的其他业务需求量已经很大了，病房常常都是“一床难求”，公立医院也自然没有积极性去开展医养结合业务了。 5.医养结合市场竞争格局 “医养结合”作为一种新的养老模式，既能为老人提供更加优质的服务，也能有效地整合社会资源；新一轮老龄危机的加深，扩大了老龄化产业的市场需求，也将会推动医养结合模式市场规模的快速增长。预计未来我国医养结合模式行业将呈现规模化，品牌化和高端化趋势。规模化趋势。目前，我国的医养结合模式尚处于发展的初级阶段，配套设施和标准体系建设还不是很完善。随着行业的进一步规范，医养结合企业也将成规模化和品牌化方向发展，而企业的品牌也是消费者选择的重要考量因素。高端化趋势。随着人们生活水平的提高，我国老年人特别是城市中的老年人，退休后会有一定的积蓄以及稳定的退休金，他们希望能够安度晚年，因此对于服务质量好，环境好，医疗设施齐全的养老机构的需求更大，未来我国医养结合模式将朝高端化方向发展。 6.医养结合政策及环境分析6.1各地政府积极推进医养结合产业的发展关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见提出，到2020年，符合国情的医养结合体制机制和政策法规体系基本建立，医疗卫生和养老服务资源实现有序共享，覆盖城乡、规模适宜、功能合理、综合连续的医养结合服务网络基本形成，基层医疗卫生机构为居家老年人提供上门服务的能力明显提升。所有医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道，所有养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务，基本适应老年人健康养老服务需求。各地政府也在积极推进医养结合产业的发展。例如2018年1月，辽宁省政府发布的辽宁省“十三五”推进基本公共服务均等化规划提到，要完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系。鼓励社会力量参与养老服务业，形成公办、民办、公办民营、民办公助等多种方式共存、社区居家养老与集中供养相结合的养老服务模式。6.2关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知的发布政府扶持和发展护理型养老机构建设，对民间资本投资举办的护理型养老机构，财政部也在财政补贴等政策上予以了倾斜。对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费，对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。收费减少能实实在在地减轻企业的负担，尤其在我国的医养结合行业正处于产业生命周期的萌芽阶段，商业模式和盈利模式尚未明确的情况下，能让企业更好地在经营中探索促进行业发展，提高盈利能力的方法。6.3 PPP模式有利于推进医疗+养老融合发展在关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见中，政府支持有条件的养老机构内设医疗机构或与医疗卫生机构签订协议，为老年人提供优质便捷的医疗卫生服务。医养结合采用PPP模式，将会对医疗机构和养老机构领域形成强刺激，并产生系列的服务产品。我国当前养老产业供给不足，需求量大，无疑会催生巨大商机。加强医养结合，实现医疗卫生资源和养老资源的有机结合，有助于整体提升中国经济的服务水平。6.4“上海经验”为其他地区发展医养结合行业提供了借鉴在上海市政府印发的关于全面推进本市医养结合发展的若干意见中，提出要在设施布局上体现医养结合，在养老设施建设布局时，与医疗设施通盘考虑、就近安排。鼓励有一定规模的、新建的养老机构设置医疗机构。在服务上体现医养结合，全面实施老年照护统一需求评估，根据统一评估后确定的不同照护等级，整合社区居家老年照护、机构老年照护和老年护理机构等各类养老服务资源，合理匹配相应的生活照料服务和护理服务。在队伍上体现医养结合，统筹老年护理机构、养老机构护理人员、居家养老服务人员队伍建设，将其中的医护人员纳入医疗卫生人才队伍总体规划中。充分发挥民政、卫计、人社等部门的培训资源的作用，在国家职业资格体系框架内，建立健全与老年照护统一需求评估相衔接、涵盖医疗护理和生活照料等内容的老年照护工作人员职业资格体系，完善岗位薪酬激励制度。在政策上体现医养结合，对非营利性养老机构设置医疗机构、录用专业医护人员实施“以奖代补”扶持政策。研究制定养老机构设置老年护理床位的医保支付政策，形成老年护理机构（包括养老机构护理床位）、居家医疗护理的合理医保支付梯度政策。研究建立基本养老公共服务“补需方”的财政补贴机制。上海在社区开办大量托老机构，并通过社区将医疗服务延伸到家庭，政府同时推进长期医疗护理计划，即在医保基础上增加护理保险。这些政府推动发展医养结合方面的经验，为其他地方的政府发展医养结合行业提供了借鉴，对于带动行业发展起到了很大的作用。 7.医养结合行业发展前景当前中国老龄化日益加剧，根据联合国人口司数据及预测，2017年中国60岁以上人口达到1.88亿，预计在2030年时超过3.5亿。在2017年十九大报告“健康中国战略”部分中，也重点提到要“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展”。可以看出，医疗服务与养老服务的融合将会是中国养老产业未来一段时间的发展重点。所谓医养结合，就是将医疗资源和养老资源有机的结合