2015年中国棉纺织行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、棉纺织行业定义及分类棉纺是把棉纤维加工成为棉纱、棉线的纺纱工艺过程。这一工艺过程也适用于纺制棉型化纤纱、中长纤维纱以及棉与其他纤维混纺纱等。棉织物服用性能产好，价格低廉，且棉纺工序比较简单，在纺织工业中占首要地位。根据国家统计局制定的国民经济行业分类（GB/T4754-2011），中国把棉纺织行业归为“纺织业”（C17）下的“棉纺织及印染精加工”（C171）。在国家统计局中的定义：指棉、棉型化纤（化纤短丝）纺织及印染精加工。棉纺织及印染精加工又可细分为三小类：棉纺纱加工（C1711）指以棉及棉型化学纤维为主要原料进行的纺纱加工；棉织造加工（C1712）指以棉纱、混纺纱、化学纤维纱为主要原料进行的机织物织造加工；棉印染精加工（C1713）指对非自产的棉和化学纤维织物进行漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水等工序的加工。二、棉纺织行业政策环境分析建设纺织强国纲要（2011-2020年）2012年5月，中国纺织工业联合会发布了建设纺织强国纲要（2011-2020年），并提出了主要发展目标：按照国家2020年实现全面建成小康社会和基本实现工业化的目标要求，综合考虑未来发展趋势和条件，2020年建成能够满足国内不断升级的消费需求、具备较强国际竞争力和可持续发展能力的现代纺织产业体系。适应国民经济结构战略性调整和构建扩大内需长效机制的需要，纺织工业要在全面建设小康社会第二个十年，首先，充分满足城乡人均衣着支出年均增长14.5%左右的消费总需求，要以新的竞争优势用好国内外两种资源，开拓更大市场，满足人民群众更好就业的需要和为人民创造更好的生态环境；第二，要充分适应国民经济在工业化中后期制造业转变发展方式，建立现代产业体系的需要，加速提高对产业用纺织品特别是高新技术纺织品的需求，保持产业用纺织品加工量年均增长7.5%的增速；第三，加快转变产业出口增长方式，扩大纺织工业企业走出去参与国际合作和竞争，整合国际资源，提升对国际市场的品牌话语权，出口纺织品服装价值量年均增长7%左右，其中“十二五”期间年均增长7.5%，“十三五”期间年均增长6%，到2020年纤维制品出口总额达到4000亿美元。纺织工业质量效益保持健康稳定增长，第二个十年规模以上纺织企业工业总产值年均增12.5%，2020年比2010年增加2倍以上。科技贡献成为产业发展的主要驱动力，我国成为世界纺织科技强国。掌握一批高技术纤维基础研发、生产和应用技术，先进装备制造的核心技术以及具有领先水平的工艺技术，扩大新产品的设计及研发生产在产业规模中的比重，实现信息化与纺织工业的深度融合，掌握现代化研发、设计、生产、营销及供应链管理等方面的信息技术。2020年规模以上企业研发投入强度达到1.5%以上。品牌价值大幅提升，知名品牌企业集中度大幅提高，到2020年，占规模以上企业数量10%的领军品牌企业销售收入占规模以上企业销售收入的30%以上，利润总额占50%以上，以自主品牌出口的比重成倍提高。低碳、绿色和循环经济的可持续发展模式基本建立，“十二五”期间全面完成纺织工业“十二五”发展规划目标：“单位工业增加值能源消耗比2010年降低20%，工业二氧化碳排放强度比2010年降低20%，单位工业增加值用水量比2010年降低30%，主要污染物排放比2010年下降10%”。“十三五”期间各项指标将进一步下降。初步建立纺织纤维循环再利用体系，再利用纺织纤维总量达到1200万吨左右，同时提高再利用纤维的附加值。造就一支规模适度、结构合理、素质优良、活力旺盛的纺织工业人才队伍，规模以上企业专业技术人员所占比重达到20%，高技能人才占技能劳动者比重达到26%。工业节能“十二五”规划为贯彻落实国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，按工业转型升级规划（20112015年）、国务院“十二五”节能减排综合性工作方案、节能减排规划（20112015年）总体部署和要求，2012年2月27日，工业和信息化部印发工业节能“十二五”规划。该规划分现状与形势、指导思想与主要目标、重点行业节能途径与措施、重点节能工程、保障措施5部分。其中重点行业节能途径与措施中涉及到棉纺织行业重点领域的节能措施如下：棉纺织业：加强棉纺设备的机电一体化、自动化，应用信息通信技术提高纺纱效率，推广紧密纺、中高支转杯纺纱工艺和高智能型宽幅无梭织机，提高生产效率和产品附加值。加强纺织设备、纺织器材的再制造和再利用。印染业：推广数码印花和小浴比染色等少水印染加工、生物酶（菌）处理、在线自动检测和控制等技术。纺织工业“十二五”发展规划1、目标“十二五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增长8%，工业增加值率提高2个百分点。至“十二五”末全行业出口总额达到3000亿美元，年均增长7.5%。全行业纤维加工总量达到5150万吨，年均增长4.5%。全行业就业人数保持在2000万人左右。2、重点规划中总量增速明显下调，重点强调产业转型升级相比于“十一五”规划中的行业快速、平稳增长，“十二五”规划中行业整体增速明显放缓，主要推进纺织工业由大变强，重点强调产业升级转型。调整内外销结构，逐步提高内销比重到2015年，规模以上企业出口交货值占销售产值的比重由2010年的18.6%下调到14%，这也意味着内销产值比重将由2011年的82.9%提高到86%。优化产业结构，提升产业用纺织品所占比重到2015年，产业用纺织品纤维加工总量达到1290万吨左右，年均增长9.5%；高性能纤维用量由目前的5万吨提高到10万吨；产业用纺织品纤维加工总量占纺织行业纤维加工总量的比重由目前的20%提高到25%左右。进一步加强节能减排和资源循环利用工作力度到2015年，力争实现单位工业增加值能源消耗比2010年降低20%，主要污染物排放比2010年下降10%，初步建立纺织纤维循环再利用体系，再利用纺织纤维总量达到800万吨左右。推进企业兼并重组，提高行业集中度“十二五”期间，化纤产业集中度将进一步提高，年产值超过100亿元的企业（集团）超过20家；产业用纺织品行业中年销售规模达到10亿元以上企业达到20家；家纺和服装业中年销售收入超过100亿元的品牌服装家纺企业20家。3、影响“十二五”时期是建设纺织强国的关键时期，规划是“十二五”时期为实现纺织强国目标而奋斗的行动纲领，也是纺织工业各行业、各地区编制发展规划的重要依据。有助于发展结构优化、技术先进、绿色环保、附加值高、吸纳就业能力强的现代纺织工业体系，为我国纺织工业由大变强奠定坚实的基础。三、棉纺织行业发展状况分析国家统计局统计数据显示，截至2013年底，中国棉纺织行业规模以上企业有11202家，行业资产规模达到13140.62亿元，较上年同期增长12.83%。2013年，行业实现销售收入23005.23亿元，同比增长17.46%；实现利润总额1253.59亿元，同比增长24.07%，从这两项指标来看，行业经营效益良好，行业规模及利润均大幅增长。图表：2013年中国棉纺织行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产值2012年棉纺织行业实现工业总产值19463.25亿元。行业销售2012年棉纺织行业实现销售收入19585.25亿元；2013年棉纺织行业实现销售收入23005.23亿元。行业利润2013年棉纺织行业实现产品销售利润2107.59亿元；实现利润总额为1253.59亿元。资料来源：前瞻产业研究院棉纺织行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国棉纺织行业产销需求预测与转型升级战略分析报告。四