年度绩效分析报告(1226)

1 年度绩效分析报告 2006 年行将结束 各个部门的绩效也已经陆续归结 对此做一个总结分析并对公司部门绩 效考核方案本身的实际运行做分析 有助于明年的部门业绩考核工作开展 并由此对公司的战 略目标达成起促进作用 一 一 20062006 年部门绩效考核办法年部门绩效考核办法 2005 年年底 公司总经理室为保障完成 2006 年度经济目标 制定了 2006 年度的部门业绩 考核办法 对各个部门的考核指标 指标值 考核与薪资的挂钩办法等做了明确的规定 一 考核项目 考核指标方面 公司设定了各个部门的 KPI 关键绩效指标 下同 和公共考核项目 KPI 包括质量指标和时效指标 公共考核项目包括成本控制和安全生产等方面 详见表 1 1 表 1 1 各个部门考核指标 项目项目 部门部门 关键绩效指标关键绩效指标公共考核项目公共考核项目 营销部营销部 销售额 销售毛利率 老客户稳定 新 客户开发 提出定向开发需求 研发部研发部设计选送数 设计中单 工程部工程部 工程资料份次正确率 工程资料份次及 时率 样品一次合格率 交样及时率 品管部品管部 错漏检 首件 进料 过程 投诉索赔 样品 成品 生产部生产部 成品批合格率 成品按期交货率 工时 利用率 稼动率 生产计划及时准确 采购部采购部 材料按期到货率 打样 生产 到料批 合格率 材料价格考核 成品外购产值 设备部设备部 生产准备及时完成率 设备故障及时排 除率 仓储部仓储部 进出仓及时率 盘点账物卡 发料准确 性 财务部财务部 订单核算准确性 报表提交及时率 报 表提交一次准确率 行政部行政部安全保卫失职 服务投诉 5S 表单流程运作 办公 费用 低值易耗品费用 通讯费 安全及风险 工 作质量损失 投诉索赔 车间车间 首检到位合格率 工序检验一次合格率 生产任务完成率 作业效率 稼动率 数据处理准确性 资料提交及时性 车间 5S 车间低值易耗 品费 车间维修费 车间 设备报废 员工离职率 流程操作 表单运作 工 伤事故 车间物资安全 资讯安全 工作质量赔损 结余料奖励 投诉索赔 合理化建议 KPI 指标值方面 所有以百分比表示指标值的 指标都是 98 其他一些指标 以数目 2 次数 表示 包括品管部的和营销部的指标 公共考核项目 以年初设立的计划目标为主 侧重于成本和安全控制方面 以期为公司的 运营提供安全生产 高效运转方面的支持 二 考核频次 月统月析 部分考核项目月统季析 三 数据来源 按照业务流程走向 确定考核数据的提供部门 要特别指出的是 部分考核数据的提供部 门 是被考核部门本身 四 考核结果与薪资的挂钩 部门所有人员的 其岗位工资的一部分是考核工资 月度考核结果从两方面影响考核工资 1 考核工资随考核结果对部门平均考核结果的达成程度进行调整 2 如达到考核目标 另外 增加考核奖金 五 考核性质 比较考核办法 二 各个部门的业绩分析二 各个部门的业绩分析 对于各个部门的业绩分析 主要分析两个方面 部门业绩的指标达成情况 1 部门业绩的年 度波动情况 详见附件 年末职能部门考核数据整理 一 营销部 营销部部门业绩的指标达成情况如下表 考核项目06 年目标06 年实际 销 售 额13600 万人民币12000 万人民币 预估 销 售 毛 利 率 老 客 户 稳 定 新 客 户 开 发 定向开发需求30 项12 3 项 年度内的业绩波动情况如下图所示 1 考虑到目前 12 月份 12 月的考核数据并没有统计 因此 本报告中的 全年 指的是 2 11 月份 3 二 研发部 研发部部门业绩的指标达成情况如下表 考核项目06 年目标06 年实际 设计选送数48 个 月125 个 月 设计中单108625 美元 月92016 64 美元 月 2 从最后的结果来看 设计选送数指标已经达成 且远远超出 指标达成率 260 42 设计中单指标没有达成 达标率 84 71 年度内的业绩波动情况如下图所示 由上图可知 研发部的设计选送业绩各月一直在 80 项以上 4 月份的时候 达到了最高峰 实际数据为 233 项 然后 5 月份回落到低谷 5 月份开始 一直到 11 月份 此项业绩基本上 是处于上升的 虽然没有再达到 4 月份的峰值 11 月份为 165 项 从总体上来看 本项业绩具有较大的波动性 最高值出现在 3 月份 实际业绩为 289894 美 元 年度的业绩达标率为 84 71 但是达标的月份只有 3 个 且 4 5 8 9 月份的业绩不及指 标的一半 主要是靠 3 月份的业绩拉升了全年的绩效 2 11 月的该数据还没有获得 4 三 工程部部门业绩的指标达成情况如下表 考核项目权重06 年目标06 年实际 3 工程资料份次正确率 30 98 85 79 工程资料份次及时率30 98 77 06 样品一次合格率 20 98 96 65 交 样 及 时 率20 98 84 10 部门年度的业绩达标率如下表 考核项目权重达标率 工程资料份次正确率 30 87 54 工程资料份次及时率30 78 63 样品一次合格率 20 98 62 交 样 及 时 率20 85 82 从达标率来看 年度没有一项指标是达标的 业绩最好的指标是样品一次合格率 达标率是 98 62 业绩最差的指标是交样及时率 只有 85 82 年度内的业绩波动情况如下图所示 从上图的曲线走势可以看出 除了样品一次合格率曲线近似沿着一条水平线上下波动以外 其他三条曲线总体上呈现向上的趋势 意味着三个指标的达标率是在上升的 但是也可以看出 没有一条曲线能一直维持在 98 的水平线上 说明工程部的业绩还有很大的改善空间 四 生产部部门业绩的指标达成情况如下表 考核项目权重06 年目标06 年实际 成品批合格率50 98 97 81 成品按期交货率50 98 89 9 作业效率 98 102 98 86 工时利用率 85 90 89 97 考核生产部的指标本来还有一个 生产计划及时准确 但是由于数据本身的问题而只有统计 没有进行分析 成品批合格率 06 年月平均的实际绩效是 97 81 略微低于 98 成品按期交货率指标则低于目标将近 9 个百分点 年度内的业绩波动情况如下图所示 3 指标业绩的计算方法是将各月的达标率简单平均 但是从严格意义上讲 年度的指标达标率应该采用加权平 均计算 因此本 分析报告 的数据仅供参考 5 从曲线图上可以看出 成品批合格率曲线从 2 月到 10 月一直较平缓 11 月出现了大幅度的 下滑 将本年度的整体业绩也下拉了很多 成品按期交货率曲线很不稳定 波动幅度很大 低谷出现在 6 月份 只有 76 32 从最近 的几个月来看 这条曲线总体上是上升的 五 采购部部门业绩的指标达成情况如下表 考核项目权重06 年目标06 年实际 打样材料按期到货率20 98 84 56 生产材料按期到货率40 98 81 65 到料批合格率40 98 94 36 材料价格考核 51 53 49 64 打样材料按期到货率指标达标率为 86 29 生产材料按期到货率指标达标率为 83 32 到料批合格率指标达标率为 96 29 材料价格考核指标 实际业绩数据为 49 64 在 51 53 比率的下方 年度内的业绩波动情况如下图所示 6 在各条曲线当中 生产材料按期到货率曲线在经过 2 月到 4 月的快速提升以后 基本上就 是在 80 90 区间徘徊 生产材料按期到货率曲线在经过 4 月到 7 月的快速提升以后 基本上就是在 92 96 区间 徘徊 到料批合格率基本上是围绕着 95 的水平线上下波动 材料价格考核曲线 有 7 个点落在 47 7 50 2 区间内 说明材料销售比大部分是在这个 比率之内 六 设备部部门业绩的指标达成情况如下表 考核项目权重06 年目标06 年实际 生产准备及时完成率50 98 97 50 设备故障及时排除率50 98 91 25 生产准备及时完成率指标略微低于 98 缘于 6 月份有一个生产工具没有及时提供 设备故障及时排除率是考核指标的 93 11 年度内的业绩波动情况如下图所示 设备故障及时排除率曲线 在经过 4 月 7 月的波动以后 开始稳步上升 说明这项业绩开始改 善 生产准备及时完成率曲线呈 V 字形 是因为 6 月份的业绩大幅度下滑 其他各月都是稳定在 100 七 仓储部部门业绩的指标达成情况如下表 考核项目权重06 年目标06 年实际 进出仓及时率40 98 99 52 盘点帐物卡30 98 89 75 发料准确性30 98 100 00 三项指标中 盘点账物卡指标没有达标 是考核指标的 91 58 其他两项指标都超过了指标 要求 且发料准确性一直是 100 7 年度内的业绩波动情况如下图所示 从上图中可以看出 盘点账物卡指标曲线波动幅度较大 尤其是 2 月和 6 月 这两个月是处 于低谷 八 财务部部门业绩的指标达成情况如下表 考核项目权重06 年目标06 年实际 订单核算准确性20 98 84 90 报表提交及时率40 98 98 50 报表提交一次正确率40 98 100 00 报表提交没有出现错误 在及时率方面 就是 3 月份的时候出现不及时现象 因此及时率考核 结果是 98 5 订单核算准确性考核 2 月份的时候为 0 导致年度考核结果大幅度地降低 达标率是 86 63 年度内的业绩波动情况如下图所示 4 订单核算准确性 70 00 75 00 80 00 85 00 90 00 95 00 100 00 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 订单核算准确性曲线在经过 2 月到 4 月的快速上升以后 基本上都是在 95 的水平线以上 尤其是最近的三个月 都是 100 九 品管部部门业绩的指标达成情况如下表 考核项目06 年目标06 年实际 进料检验漏检 错检5 项0 9 项 首检漏检 错检5 项0 3 项 过程检验漏检 错检 2 4 项 样品投诉索赔投诉 1 次 索赔 0 次投诉 2 次 索赔 0 次 成品投诉索赔投诉 1 次 索赔 0 次投诉 3 1 次 索赔 0 9 次 因为过程检验漏检 错检考核指标没有设立相应的指标值 因此无法判定年度的达标情况 4 由于其他两项考核指标达标率都是接近 100 因此不再用曲线表示 8 没有达标的两项考核指标是外部的投诉与索赔考核 成品已经出现了索赔 每月平均是 0 9 次 进料与首件的漏检 错检两项考核是达标的 并且从数据上来看 还是做的比较好的 年度内的业绩波动情况如下图所示 从上面的曲线图可以看出 在首检指标方面 7 9 11 月份出现了一次首检不到位的情况 过程检验曲线的高点出现在 6 7 8 月份 进料检验曲线前面几个月较高 后面几个月就是与 0 次线重合了 样品的投诉与索赔曲线波动没有规律 高点出现在 5 月份 该月份出现了 4 次投诉 成品的投诉与索赔曲线总体上是下降的 但是在 4 月份 投诉和索赔加起来一共是 9 次 十 行政部部门业绩的指标达成情况如下表 考核项目06 年目标06 年实际 安全保卫失职无失职事件出现两次 服务投诉无投诉无投诉 考核行政部的两个指标 是安全保卫与服务投诉 服务投诉方面 没有出现对于该部门的正 当投诉 但是在安全方面 7 月份出现了车祸 从总体上来看 部门业绩是比较不错的 三 三 0606 年考核办法存在的问题及解决方案年考核办法存在的问题及解决方案 一 考核指标的设置 首先 有些指标不宜设置为百分比的形式 包括 1 考核设备部的 生产准备及时完成率 指标 理由是 这个生产准备主要就是提供 工磨具 一个月在 3 6 次之间 考核下来 要么是 100 完成 要么是大幅度低于 98 因为 其基数小 建议 改为按次数考核 同考核品质管理部例 9 2 考核财务部的 报表提交及时率 理由是 一般报表提交都是及时的 不及时是 个别现象 建议 改为按次数考核 同考核品质管理部例 3 考核车间的 报表提交及时率 理由以及解决方案同上 二 指标值的设置 指标值方面 存在的主要是问题是将目标一律设定为 98 理由是 各个考核指标达成 的难易程度是不一样的 尽管有被考核部门的员工整体能力因素存在 但是客观限制也必须要 考虑到 建议 总结 2006 年各个部门的指标达成情况 并根据各个部门的实际情况 提出新 的指标值 或略高于 2006 年的实际绩效 或大幅度高于实际绩效 另 设计选送数指标总是实际远远高于目标 建议 设立更高标准 三 考核奖励 1 指标的牵制作用 对各个部门设置两个以上指标的目的 是为了产生一个牵制作用 防止各个部门的短板的出现 但是考核奖励设置的存在 还是会影响到这个牵制作用 被考核 部门 肯定会先努力完成奖励高的绩效指标 建议平衡各个指标的奖励 2 考核奖励时 部门人数 的确定 一旦实际绩效高于指标 奖励就会发生 奖励的 计算公式通常是 M X 98 P 100 Y 公式中 M 为最后奖金 X 为实际绩效 Y 为奖励基数 P 是部门人数 可知 P 对奖励金额起着重要影响 部门人数庞大 则奖励相当高 而在工程部 开单 员的绩效和打样员的绩效往往互不相关 建议 坚持 谁贡献奖励谁 而不是仅仅 部门贡献奖励部门 对打样室的绩效奖励 分开 奖金先归在工程部 部经理决定分配 四 数据归口 有些考核指标 数据的归口问题没有解决好 以至于无法进行收集数据 比如 产前样 用料 五 考核频次 部分考核项目 月统月析会妨碍考核工作的进度 比如 设计中单 建议改为季统季 析 六 指标定量问题 部分考核指标 看上去是定量的 比如样品投诉索赔指标 但是实际上 样品投诉的概 念模糊不清 建议会同相关部门 包括营销 品质管理 工程 企业管理等部门商讨并定义 消除定性因素 七 数据来源 部分考核数据出自被考核部门 考核数据的严肃性受到威胁是