从电子行业价格变动看福建电子信息产业竞争力

1 从电子行业价格变动看福建电子信息产业竞争力从电子行业价格变动看福建电子信息产业竞争力 信息产业作为国民经济的基础产业 先导产业 支柱产业和战略性产业 对国民经济 国家安全 人民生活和社会进步发挥着越来越重要的作用 电子信息产业是福建省三大支 柱产业之一 产业规模居全国前列 近年来 福建省电子信息产业虽然取得了高速发展 但产业竞争力并不强 本文以电子行业价格变动为切入点 通过全面客观的 SWOT 分析 剖 析现阶段福建电子信息产业竞争力存在的主要问题 提出对策建议 以期对促进该产业乃 至国民经济全面健康快速发展有所裨益 一 近九年福建电子信息产品价格变动情况一 近九年福建电子信息产品价格变动情况 近九年来 福建省电子信息产品出厂价格低位运行 跌幅深于全国水平 2002 年以来 全省电子信息产品出厂价格一路走低 出厂价格指数出现两大谷点 分别为 2006 年 下跌 12 6 和 2009 年 下跌 11 同全国比 跌幅均深于全国平均水平 2006 年跌幅差最 大 为 9 2 个百分点 2009 年跌幅差为 6 7 个百分点 见图 1 分行业看 电子计算机 通信设备 电子器件 电子元件 家用视听设备等行业产品出厂价格均持续低位运行 见 图 2 图 1 2002 2010 年福建与全国电子信息产业出厂价格指数同比走势图 2 图 2 2002 2010 年福建电子信息产业分行业出厂价格指数走势图 此外 从福建电子信息产业产出与市场占有份额变动情况 见图 3 4 看 一是总体 上呈逐年下降 二是行业增加值在全部工业中所占的份额均低于总产出所占的份额 这与 该行业主体为低端制造与来料加工 处于产业链的低端密切相关 一 全省工业总产值中 电子信息产业所占的比重从 2002 年的 18 8 下降至 2010 年的 10 6 二 全省工业增加值中 电子信息产业所占的比重从 2002 年的 13 1 下降至 2009 年的 7 4 图 3 2002 2010 年全省工业总产值 增加值中电子信息产业所占比重变动趋势图 三 福建电子信息产品在国内市场占有率情况 见表 1 其他年份未采集到统计数 据 从 2003 年的 5 7 居全国第五位 降至 2007 年的 3 9 居第八位 表 1 2003 2007 年福建省电子信息产品国内市场占有率排名情况 3 2003 年2004 年2005 年2006 年2007 年 市场占有率 5 75 24 84 33 9 国内排名 56688 图 4 2003 2007 年福建电子信息产品市场占有率变动趋势图 从全球视角看 发达国家大规模向发展中国家和地区转移电子信息产品的生产制造环 节 而新兴的发展中国家和地区如韩国 中国台湾也逐步将不具有竞争优势的某些产业链 生产环节转移到其他发展中国家和地区 福建近几年来电子信息产业得到快速的发展 但 整体上主要以来料加工型企业为主导 排名靠前的几大高端企业多属此类型 自主创新能 力不足 缺乏核心竞争力 大多数企业处于产业链的低端 因此 综合近九年来的价格走势 产出与市场占有份额变动及主体企业所处的产业链 端看 福建电子信息产业竞争力并不强 二 福建电子信息产业二 福建电子信息产业 SWOTSWOT 分析分析 1 1 优势优势 Strengthen Strengthen 第一 生产总量稳步增长 企业规模产能位于同行业前列 主要产品国内市场占有率 排名靠前 2005 2010 年福建规模以上电子信息产业主要指标见表 2 表 2 2005 2010 年福建规模以上电子信息产业主要指标 2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年 企业数 个 348385403467495528 工业总产值 亿元 1304 481472 131580 621717 861713 202311 50 工业增加值 亿元 259 66347 09363 29305 36346 42520 70 主营业务收入 亿元 1286 291434 441509 041672 921702 412281 22 4 从表 2 可以看出 十一五 期间福建电子信息产业企业数量与营业收入逐年增加 2010 年 全省拥有规模以上电子信息生产企业 528 个 比 2009 年增长 6 7 全年实现工业总 产值 2311 50 亿元 比 2009 年增长 34 9 全年实现工业增加值 520 70 亿元 比 2009 年 增长 50 3 全年实现主营业务收入 2281 22 亿元 比 2009 年增长 34 0 主要电子产品 产量及国内市场占有率情况 以 2009 年为例 移动通信手持机生产量为 672 万部 国内市 场占有率为 1 09 居全国第八位 微型电子计算机设备生产量为 607 20 万台 国内市场 占有率为 3 33 居全国第五位 集成电路生产量为 0 11 亿块 国内市场占有率为 0 03 居全国第十二位 彩色电视机生产量为 681 84 万台 国内市场占有率为 6 89 居全国第五位 第二 新兴产业快速发展 新经济增长点初现端倪 一方面 IC 设计业继续保持较快 增长 2009 年全省 IC 设计业取得了两位数的增长 实现产值 13 30 亿元 增长 21 福州 瑞芯微电子有限公司 2009 年成功推出 65 纳米的音视频芯片 公司产品从低端到高端 涵 盖便携式多媒体主控芯片主要市场 占据国内 80 以上的市场份额 并成功打入国际高端 市场 另一方面动漫游戏产业取得长足进步 2009 年全省动漫游戏产业实现收入 27 50 亿 元 增长 20 中国移动总公司已确定将全国唯一的 手机动漫游戏研发营运基地 设在 福州 动漫游戏龙头企业福建网龙计算机网络信息技术有限公司旗下产品 魔域 征 服 等已成功推广至全球六大语言区 成为中国第二大网络游戏出口商 另外物联网产业 崭露头角 新大陆 星网锐捷 联迪 欣创摩尔等企业的研发团队在电子回执 2 4G 射频 读卡器 自助终端 制造业 MES 等方面的研发及应用走在国内前列 第三 产业群集聚效应逐步显现 省内电子信息产业已初步形成特色鲜明 辐射力大 竞争力强的产业集群 福州信息产业以光显示 新型电子元器件 集成电路 计算机及网 络通讯 应用软件 动漫创意等产业集群为主 2009 年福州共有规模以上通信设备 计算 机及其他电子设备制造业企业 134 个 完成工业总产值 590 02 亿元 出口交货值达 409 25 亿元 实现主营业务收入 573 57 亿元 实现利润总额 41 30 亿元 近年来 福清 依托融侨开发区 国家显示器产业园 原有的液晶显示产业 着力打造承接台湾地区电子 信息产业转移的重要基地 目前 福清光电科技园初步形成了以冠捷 捷联 华冠等台资 企业为龙头 福强精密印制线路板 冠茂金属制品 正茂塑胶 鑫明电子等近 60 家电子信 息企业组成的显示器产业链 集合了模组 主控板 升压板 转轴 铝电解电容器 模具 等生产与一体的显示器加工配套协作体系 福厦软件企业群也初具规模 2009 年厦门市共 有 124 家软件企业销售收入超过千万元 其中 销售过亿元的企业 19 家 比上年增加 5 家 平均销售额达 25722 62 万元 第四 国务院支持海西建设的政策优势 闽台交流合作的贯彻实施是福建的一大优势 给福建电子信息产业的发展带来了巨大的机遇 以厦门为例 厦门市大力发挥区位优势 搭建优质服务平台 吸引台湾优秀企业共创双赢 厦门市已经与台积电 和舰科技 华映 磐锦科技等多家台湾知名企业签订合作协议 共同开展有关新产品的研发工作 厦华与台 湾华映合作研发 新产品研发周期从合作前的 8 个月 缩短为 3 5 个月 彩电出口提速 厦门精图信息科技有限公司与台湾磐锦科技公司合作 解决无线宽带设备接入难题 森格 尔 中庆微等一批台湾上市公司与厦门 IC 合作设计公共服务平台 厦门 IC 设计企业从 2007 年的 6 家发展到目前的 30 多家 营业收入也有了大幅增长 2 2 劣势劣势 Weakness Weakness 第一 结构性矛盾凸显 侧重低端制造业与来料加工 处于产业链的低端 从发展历 程来看 省内电子信息产业长期侧重低端制造业 且以来料加工型企业为主 在规模和量 上渐渐做大产业 如戴尔 冠捷等企业的产能一直居于同行业前列 但是从价值链上来看 却是处于低端 以 2008 年全省电子信息产业完成销售总收入 3100 亿元为例 其中低端的 信息产品制造业实现销售收入 2150 亿元 而高端的软件及系统集成业只有 300 多亿元 仅 占 9 7 5 第二 技术基础比较薄弱 缺乏产业核心技术 省内电子信息产业技术基础比较薄弱 长期停留在加工 组装的阶段 核心技术缺乏 关键零部件 重要材料和专用设备基本依 赖进口 无法形成完整的产业链和高效的产业协同效应 发展受制情况严重 如 平板显 示产业 高世代大屏幕液晶面板等上游屏资源受制于人 LED 产业 高端功率型超高亮度 LED 芯片尚没有取得实质性突破 太阳能光伏产业 太阳能级高纯度多晶硅大规模量产的 技术工艺 瓶颈 还有待突破 核心技术制约影响到产业的持续发展 厦门市 2009 年工业 企业技术创新调查 20 家掌握核心技术的新产品销售收入 34 54 亿元 占企业销售总收入 的 23 4 比上年同期减少 10 由于缺乏核心技术 曾经是福建省明星企业的夏新电子 公司 已于 2008 年 10 月停产 莆田市电子信息企业普遍缺乏核心技术 关键零部件 重 要材料和专用设备基本依赖进口 大型电子信息企业多为集团公司控股子公司 生产任务 由集团指派 产成品和原材料在同级子公司或向上级配送中心流转 生产技术由上级专人 指导 研发中心的队伍人事和技术产权也多由集团公司掌握 企业自身研发能力不足 如 台湾通信的可视电话机项目 其主要核心技术是由台湾母公司提供 福建省安特半导体有 限公司的 4 6 英寸芯片生产线 是属于俄罗斯的外移产业 第三 产业外向度高 受国际形势变化影响大 福建电子信息产品出口依赖度大 受 国外市场影响显著 如受金融危机的冲击 2009 年捷联电子产值同比下降 24 戴尔 厦 门 下降 38 3 漳州灿坤下降 45 南靖万利达下降 9 厦门多威下降 18 3 厦门建松 下降 21 6 福建福日电子股份有限公司外贸业务同比下降 21 福建福顺微电子有限公司 主要产品 4 英寸 6 英寸晶圆片出口订单大幅下降 出口销售收入同比下降 79 3 3 机会机会 Opportunity Opportunity 第一 政府政策对电子信息产业发展的大力支持 近些年来 相继出台了 福建省促 进 LED 和太阳能光伏产业的实施意见 2007 2010 年 福建省关于加快发展集成电 路设计业的意见 福建省动漫游戏产业发展规划 2010 2012 福建省加快物联网 发展行动方案 2010 2012 福建省电子信息产业调整和振兴实施方案 等 提供了政 策支撑 第二 国务院支持海西建设的政策优势 闽台交流合作的贯彻实施 给电子信息产业 的发展带来了巨大的机遇 4 4 威胁威胁 Threaten Threaten 第一 国际产业竞争愈益激烈 国内区域发展形势逼人 金融危机后 国际电子信息 产业进行着新一轮的战略转移与规划 国内其他省份也积极抢占高点 竞争非常激烈 第二 上游企业成本压力转嫁 价格持续走低 电子产品面临国外产品入侵与国内同 行价格战两重挑战 因而价格持续走低 加上元器件行业价格受下游电子整机企业 上游 原材料企业两头挤压 本已微不足道的利润 在双重挤压之下 步履维艰 第三 人民币升值 出口企业利润大幅降低 福建电子信息产业外向度高 企业通常 利用国内低成本因素 以海外市场为主要销路 并且凭借巨大的成本优势形成了独特的竞 争力 对外出口通常以美元为结算单位 人民币的升值会压缩企业的利润空间 引发破产 企业增多 外迁企业增多等联带效应 因此 我们得出 SWOT 矩阵 见表 3 表 3 福建省电子信息行业 SWOT 矩阵 6 优势 S 1 总量多 规模大 产品市 场占有率排名靠前 2 新兴产业快速发展 3 产业群集聚效应逐步显现 4 海西建设的政策优势 劣势 W 1 结构性矛盾凸显 2 技术基础比较薄弱 3 产业外向度高 机会 O 1 政府政策的大力支持 2 海西建设的政策优势 闽 台交流合作的贯彻实施 SO 战略 统筹规划 利用政策优势 确保主导产业稳定增长 大 力发展新兴产业 积极培育 产业新经济增长点 加快产 业集群发展 WO 战略 抓住闽台合作契机 不断调 整与优化产业结构 实现核 心产业技术突破 保持出口 稳定的同时 积极拓展国内 市场 威胁 T 1 国际国内产业竞争激烈 2 上游企业成本压力转嫁 3 人民币升值压缩利润空间 ST 战略 稳定发展主导产业 快速发 展新兴产业 整合与完善产 业链体系 大幅压缩成本 积极应对国内外的激烈竞争 WT 战略 调整与优化产业结构 鼓励 技术创新 完善技术创新体 系 加速品牌本土化进程 避免成本压力转移 降低人 民币升值的负面效应 三 三 提升福建电子信息产业竞争力的提升福建电子信息产业竞争力的对策建议对策建议 作为国民经济的支柱性 基础性 先导性和战略性产业 电子信息产业发挥着经济 增长 倍增器 的作用 为使其在 十二五 期间能够更好地为福建经济发展做出更大贡 献 当前需要调整和优化产业结构 加快实现产业全面升级 不断提升产业竞争力 实现 又好又快发展 一 鼓励技术创新 加大自主创新扶持力度 完善技术创新体系 一 鼓励技术创新 加大自主创新扶持力度 完善技术创新体系 自主创新能力直接决定着电子信息产业的可持续发展能力和核心竞争力 增强自主 创新能力 是推动产业科学发展的突破口 也是应对当前经济形势变化 增强产业发展后 劲的有效措施 一方面 各级政府应积极鼓励企业进行技术创新 鼓励和支持企业技术创新与申请 专利 强化企业作为技术创新主体的地位 鼓励社会力量创办各类民办技术创新机构 提 升企业核心竞争力 另一方面 推动 产学研用 合作的技术研发联盟 建立以企业为主体的技术创新 体系 支持重点科研项目和重点实验室 整合技术资源 为突破核心技术和标准提供支持 平台 完善技术创新体系 一要抓住后金融危机时代的机遇 有效提升技术含量高产品的 比重 减少对高端产品和关键产品的进口依赖 从根本上缓解核心技术及基础产品对产业 自主发展的 瓶颈 制约 二要加强移动通信 笔记本电脑 软件 新型显示器件等领域 创新能力建设 完善公共技术服务平台 三要支持电子元器件 系统整机 软件和信息服 务企业组成各种形式的产业联盟 促进联合协同创新 四是大力推进 TD SCDMA 地面数字 电视 手机电视 数字音视频编解码 中文办公文档格式 WAPI 无线局域网安全标准 数字设备信息资源共享等标准产业化进程 加强 RFID 数字版权管理 数字家庭产品等关 键标准的制定和推广工作 加快制定工业软件 信息安全 信息技术服务标准和规范 二 进一步促进产业集群发展 完善产业链 二 进一步促进产业集群发展 完善产业链 7 一是进一步促进产业集群发展 强化比较优势 按照优势互补 互利互惠 利益共 享 共同发展的原则 开展跨地区 跨部门 跨所有制的合作 制定有利于充分利用本地 区各种优势资源的政策 形成特色明显 相互协作 资源优势互补的电子产业集群格局 二是积极构建产业配套体系 整合完善产业链条 积极引导企业间的生产合作 改善产业 组织结构 扩大中间产品市场 通过股份制 合作制 业务外包等多种途径 以龙头企业 带动一大批中小企业 建立起大中小企业间在整机与零部件 硬件与软件 科研与生产 核心产品与辅助产品等方面相互配套的分工协作体系 形成比较完整的产业增值链条和相 互促进的产业群体 多管齐下 进行高度整合 加强产业发展的后劲 三 抓住闽台进一步紧密合作的发展契机 加强闽台产业交流合作 三 抓住闽台进一步紧密合作的发展契机 加强闽台产业交流合作 第一 利用福建独特的地理和区位优势 发挥两岸 三通 之后在人员和货物的中 转站作用 设立专用 绿色通道 简化通关手