2019年空调市场规模分析

2019年空调市场规模分析报告 2019年4月目录2019年空调市场规模分析报告11.行业定义及分类32.行业概况及现状63.政策及环境84.竞争分析115.产业布局156.技术特点167.市场分析178.发展趋势179.重点企业211. 行业定义及分类空调行业的定义空调即空气调节是指用人工手段，对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。一般包括冷源/热源设备，冷热介质输配系统，末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量，具体处理空气，使目标环境的空气参数达到要求。空调行业的分类家用空调的种类分为很多种，其中常见的包括挂壁式空调、立柜式空调、窗式空调和吊顶式空调，但是这些产品各有特点，价格也各不相同，要根据自己的需求来挑选。家用空调分为以下4种：挂壁式空调挂壁式空调广受大家欢迎，技术也在不断革新。 您应注意比较各品牌的功能区别。换气功能是最新运用在挂壁式空调的技术，保证家里有新鲜空气，防止空调病的产生，使用起来更舒适，更合理。此外，静音和节能设计也很重要，能让您安睡到天明。有的挂壁式空调具有超小室外机，如果打算把室外机放在阳台，这也是很好的选择。至于冷暖型的挂壁式空调，要注意选择制热量大于制冷量的空调，以确保制热效果。如果有电辅热加热功能，就能保证在超低温环境下(最低-10摄氏度)也能制热(出风口温度40摄氏度以上)。立柜式空调要调节大范围空间的气温，比如大客厅或商业场所，立柜式空调最合适。在选择时应注意是否有负离子发送功能，因为这能清新空气，保证健康。而有的立柜式空调具有模式锁定功能，运行状况由机主掌握，对商业场所或家中有小孩的家庭会比较有用，可避免不必要的损害。另外，送风范围是否够远够广也很重要。目前立柜式空调送风的最远距离可大于15米，再加上广角送风，可兼顾更大的面积。窗式空调安装方便，价格便宜，适合小房间。在选择时要注意其静音设计，因为窗机通常较分体空调噪音大，所以选择接近分体空调的噪音标准的窗机好一些。除了传统的窗式空调外，还有新颖的款式，比如专为孩子设计的彩色面板儿童机，带有语音提示，既活泼又实用安全，也是不错的选择。吊顶式空调 创新的空调设计意念，室内机吊装在天花上，四面广角送风，调温迅速，更不会影响室内装修。根据空调功能，可以将空调分为单冷式空调和冷暖式空调。 单冷式空调：不具有制热功能，适用于夏天较热或冬天有充足暖气供应的地区。 冷暖式空调：具有制热功能。根据其制热方式又可分为热泵型和电辅助加热型。热泵型适用于夏季炎热、冬季较冷的地区;电辅助加热型因加了电辅助加热部件，制热强劲，所以适用于夏季炎热，冬季寒冷的地区以上各种空调还可按调温情况分为： 单冷型：仅用于制冷，适用于夏季较暖或冬季供热充足地区。 冷暖型：具有制热，制冷功能，适用于夏季炎热，冬季寒冷地区。 电辅助加热型：电辅助加热功能一般只应用于大功率柜式空调，机身内增加了电辅助加热部件，确保冬季制热强劲。 不过，在冬季供暖比较充足的北方地区似乎并无必要。2. 行业概况及现状数据统计，截至今年6月底，空调库存已降到3000万台以下，较2015年冷年结束时的4000万台下降了1000万台左右，这也是三年来库存首降3000万台以下。但在记者的采访中，仍有部分市场人士对上述库存仅剩3000万台的数字持保留意见。如中怡康方面的相关人士表示，其评估后的结果稍高些。“我们评估的目前空调库存大概在3500万台至3600万台之间。一般来讲，2000多万台时才是空调行业库存的正常水平。”记者试图向格力、美的等公司进一步了解最新库存现状，但未得到回复。美的空调市场部的相关负责人回应记者称，目前正处于上市公司中报业绩披露静默期，具体的以公司公告披露的为准。尽管市场对空调库存现状存有分歧，不过，多数人还是倾向认为，空调行业或逐渐迎来新的拐点时刻。总的来说，今年整个空调行业的促销力度，比不上去年。“就我们统计的数据看，今年一季度空调价格同比降幅在6%至7%之间，而五六月同比降幅则在1 %至2%之间，两者对比，空调价格降幅出现了收窄趋势。”上述中怡康方面人士表示，空调行业要进行大力度促销，主要考虑两个因素，一是库存;二是原材料价格。从这两个因素看，目前空调促销的动力已不如以往。安信证券分析师蔡雯娟在最新发布的研报中认为，进入三季度后，空调渠道去库存逐渐进入尾声，行业基本面有望迎来改善。方正证券方面的分析师也表示，其近期调研了部分空调经销商，从渠道情况看，目前代理商库存仍有一定压力，一方面是今年长江流域降雨较多拖累终端需求，另外一方面，厂商选择加大线上促销而挤压了线下代理商。“考虑到厂商去库存态度坚决，按照目前厂商出货速度已然下滑30%至40%的进度来看，预计历时超过一年的去库存将迎来尾声，渠道库存有望在今年四季度降至合理水平。”具体到厂商方面，其业绩亦有出现改善的迹象。如以格力为例，去年曾因为“让利”公司2015年全年营业收入直降400多亿元，降幅达到近三成。但到了今年一季度后，营收不仅止跌并同比微增0.56%。申万宏源目前也对几大涉及空调业务的公司进行中报业绩预测，其预测格力电器收入同比增长2%，利润同比增长15%;美的集团收入下滑12%，利润增长11%;青岛海尔收入下滑13%，利润增长14%。3. 政策及环境不能太过乐观可以肯定的是，随着地方政府加快重点投资项目的建设步伐，基建投资有望持续强势，整体中央空调行业也能从中受益。但是，对中央空调企业而言，决不能因为地方政府对限购的放松而盲目乐观。放松限购真的能“救市”吗?北京大学房地产研究所所长陈国强认为，部分地方政府的“微”政策被过度解读了，这种政策性刺激对心理的刺激作用往往比市场作用更为明显。其实在很多二三线城市，限购政策早已被放松甚至取消，只不过没有以文件的形式对外发布罢了。目前，我国部分二三线城市新增住房供应量巨大，供求关系畸变，政府出台相关政策刺激楼市走量也很正常，但限购放松的市场效应，仍需要较长的时间才能显示出来，并不能起到立竿见影的效果。因此，此次地方政府对限购的松绑，可以看作政府、购房者、开发商之间新一轮博弈的开始。要想真正激活房地产市场，单靠限购松绑并无多大作用，而需要市场各方面主体的理性面对政府应在税收、信贷等多方面进行调整，开发商作出适度让利，购房者恢复购买信心、减少自身观望情绪等从市场反馈来看，放松限购政策对楼市的影响并不是非常明显。在楼市成交整体低迷的背景下，信贷政策也一直没有松动的迹象，部分地区反而出现了停贷、利率上浮等迹象。在这种背景下，中央空调行业想借限购放松的东风，立马实现销量的腾飞是不现实的。政策刺激不容忽视近几年来，政策性因素对中央空调行业发展所产生的作用大家有目共睹。2012年11月1日，国家将家电节能补贴的范围扩展到了中央空调领域，从而使得冷水机组、高效节能单元式空调调节机等产品都进入了“国家节能惠民工程”。除节能补贴直接作用于中央空调行业外，国家及地方政府还出台了一系列节能减排、绿色建筑、节能改造等方面政策，间接拉动了中央空调市场的快速回暖。可以说，2013年中央空调市场走出困境，开始全面复苏，国家政策功不可没。2014年我国中央空调行业是继续走高，还是跌宕前进，宏观经济环境很重要，国家政策方面的影响同样不容忽视，这其中包括房地产政策、国家节能减排政策和其他一些相关政策。近几年，中央空调市场需求快速增长，国内经济稳步发展催生大型商业写字楼、酒店、商场、智能小区不断兴起，为中央空调撑起了巨大市场空间。近几年，中央空调市场需求快速增长。国内经济稳步发展催生大型商业写字楼、酒店、商场、智能小区不断兴起，为中央空调撑起巨大市场空间。此外，政府采购在中央空调的销售过程中扮演了重要角色。据不完全统计，2013年仅华东地区空调采购额就达27.56亿元，同比增长34%，而在华东地区空调采购项目中，中央空调占据了绝大部分比重。可以预见，2014年度，政府采购将继续推动我国中央空调市场的发展。值得一提的是，住建部发布的“十二五”绿色建筑发展规划提出，从2014年起，政府投资的党政机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等建筑，直辖市、计划单列市及省会城市建设的保障性住房，以及单体建筑面积超过2万m2的机场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公共建筑，要率先执行绿色建筑标准。依据规划，2015年起，直辖市及东部沿海省市城镇的新建房地产项目力争50%以上达到绿色建筑标准。这一政策的发布，对于接下来2014年中央空调行业的发展趋势，奠定了良好基础。从经济大环境和政策因素来看，2014年度的中央空调市场依旧值得期待。必要的政策刺激和市场推动，对引领整体行业朝着健康有序的方向发展无疑大有裨益。但对中央空调企业而言，除了把握住政策大方向，充分利用好相关政策外，最重要的还是不断创新产品和技术，确保产品品质，并根据市场需求及时调整相关战略。千万不能对政策形成依赖，而是要利用政策出台的机会，补齐自身的短板，从而获得更长足的发展。4. 竞争分析在家用空调市场增长放缓、毛利下滑的背景之下，国内空调行业的双寡头美的、格力转而聚焦被业内称为最难啃骨头的中央空调产业。面对起步早、技术积累丰厚的外资中央空调企业，美的、格力电器的攻城略地犹如虎口夺食。中央空调市场座次生变据最新数据显示，被国外企业牢牢把守的家用中央空调市场份额正在发生颠覆性变化。一直处于领先地位的大金擂主宝座不保。2014年上半年，美的和格力的市场份额均接近17%。市场份额生变与两家空调企业在中央空调市场的布局密不可分。2014年以来格力董事长董明珠与大连万达集团董事长联袂出演的“中央空调可以不用电”的广告以极强的明星效应深入人心。格力大张旗鼓，美的则在低调布局、招兵买马。2014年美的集团总部的大楼，美的集团CEO方洪波在员工大会上向大家特地介绍了一位美籍华人， 称是“重金吸纳”。这位“含金量极高”的人才就是美的中央空调事业部副总裁兼美的重庆公司总经理夏伦熹。作为技术派，夏伦熹曾在重庆大学工作，后加入美国 特灵公司20多年，是中央空调领域的技术专家，2011年加入美的。据了解，目前美的集团正在通过各种渠道将夏伦熹这样中央空调的“高精尖”人才揽入公 司。家用空调市场呈饱和态势国内企业大举进发中央空调产品与家用空调市场萎缩，毛利下滑有很大的关系。据宇博智业市场研究中心发布的2013-2017年中国空调行业竞争格局分析及发展趋势研究报告数据显示，2014冷年，家用空调销量4430万台，同比上涨 3.8%;销售额1570亿元，同比上涨4.4%。这与前几年10%20%的增长速度相比，出现了明显下滑。国内企业一直倚靠的薄利多销的销售模式出现 瓶颈。此外，高毛利的中央空调产业也给了两大巨头巨大的吸引力。美的集团刚刚发布的年报显示，空调产品毛利率为26.8%，格力年报显示空调产品毛利为35.6%。对此家电观察家梁振鹏指出，即便定价过高的格力空调毛利也仅为35%，这与中央空调高达50%的毛利相比，显得微不足道。在家用空调市场大势不振的背景之下，美的、格力两家企业必须分散单一品类的盈利风险，横向延伸产业链。此外，整体的消费环境也为中央空调市场的发展提供土壤。美的中央空调事业部国内经营部市场支持高级经理黄国强介绍称，以前中国家庭一般用柜机、 挂机，近年来人们生活得到改善、居住面积扩大，中央空调以其节能、静音等优势，逐步被接受。“若正确使用，中央空调能耗会比家用空调减少三成，我非常看好 中国中央空调的前景。和发达国家相比，我们中国的中央空调在数量上还是有很大的增长空间。”格力电器副总裁黄辉补充道。目前，国内空调企业初尝战果。美的半年报显示，美的集团2014年上半年空调业务营收416.92亿元，同比增长18.24%。格力也在半年报中明确指出，中央空调市场的良好表现带动了业绩上升。国产品牌高增长恐难以为继尽管两年之间，美的、格力已经分流外资企业中央空调市场的大量客户。数据显示，2011年，9成企业中央空调市场份额被开立、约克、特林、麦克 维尔美国中央空调四大家族企业把守。如今中国企业市场份额已经增加至30%。不过奥维咨询研究院院长张彦斌认为，未来保持这样的高速增长，仍然存在着难 度。据了解，由于中央空调国内企业整体偏弱，2014年上半年中央空调销量进入前十的国内企业仅有4席，排名第三的海尔市场份额仅为2.4%。梁振鹏认为，尽管无法断言国内中央空调品牌会出双寡头局面，但对于奥克斯、志高等二线品牌中央空调实力的整体提升难度不小。近年来，借力家用空调在三四级市场的渠道链条，美的、格力的中央空调在此区域市场拓展顺利。梁振鹏指出，三四级市场的空调销售渠道，对外资企业来说，一直是短板所在。不过国内企业长期依赖的渠道优势正在被削弱。目前在三四级市场，从2013年下半年开始外资企业正在通过联姻地方企业的方式收复失地。2013年，三菱重工与大连冰山集团宣布成立菱重冰山制冷(大连)股份有限公司，江森自控和日立空调达成战略合作协议。此外，通过区域经销商，四大家族的渠道布局不断下沉。此外，中央空调与房地产市场发展密切相关。随着中国房地产业黄金时代的结束，销量的下滑影响中央空调产品的出货量。配套人才也成为瓶颈，中央空调市场的成熟需要建立从质量管理、技术创新、到市场策略的整套人才团队。据了解，之前制冷专业是土木工程之下的一个 分支，目前各大院校都将制冷专业作为重要学科。张彦斌认为：“高校的扩招和制冷专业的增加为各大空调企业培养了不少人才，不过由于待遇不理想，目前来看缺 少的是高级技工、安装售后等服务人员。”5. 产业布局 2012空调行业遇到了自2006年以来业绩最差的状况，整个空调行业的格局也发生了变化，2013年开始回暖，家用空调市场格局经过不断调整，已经形成巨头占据大部分市场份额的局面，巨头的品牌优势、渠道优势、技术优势都得到凸显。逐步加快的城镇化进程为家用空调市场提供了巨大的新增需求。家电下乡政策的效果也愈发显现，使我国家用空调业保持着较快的增长速度。在市场格局方面，格力、美的双寡头垄断竞争持续演绎，相关数据显示，2012年格力电器实现营业总收入1000.84亿元，同比增长19.84%，实现营业利润80.58 亿元，同比增长77.41%，利润总额88.01亿元，同比增长39.07%。美的则在持续不断的进行自上而下的调整，销售和市场份额均出现一定的调整。这两家企业的营业规模遥遥领先于海尔、科龙、美菱(长虹)等其他企业。品牌之间的差距也越来越大，部分二三线品牌的生存空间日益被压缩，面临巨大的竞争压力。二三线品牌在技术、品牌、资金、规模等方面无法与一线品牌相抗衡，在行业低潮期应对风险的能力不足，遭遇了暂时的经营困境，市场疲软，销量下滑，一二线品牌之间的差距进一步拉大。在业内龙头的挤压下，很多品牌已经退守至一些细分区域市场的格局，未来生存将更为艰难。6. 技术特点 磁悬浮中央空调机组的门槛一直较高，因此涉足磁悬浮中央空调技术研发和产品推广的企业比较少。海尔最新一款制冷量高达1500冷吨的磁悬浮机组在中国制冷展上亮相，意味着海尔目前的产品阵容已覆盖风冷、水冷、水利源热泵到模块化磁悬浮，冷吨覆盖80RT到1500RT，实现了磁悬浮全系列化。海尔磁悬浮全系列产品高效、节能、精准、寿命长且节能，这不仅倒逼同业者升级旗下节能型产品，还将有助于推动整个行业的升级。革命的结果便是去粗存精，而这也是市场恒久不变的规律。7. 市场分析政策助民族空调品牌发力据空调行业市场调查分析报告统计，2016年上半年中央空调行业出现整体回暖迹象，中国市场实现销售额346.76亿元，同比增长4.2%。其中美的、格力和大金三大品牌位居行业前三，市场占有率分别为19.4%、16.3%和11.2%，三者稳稳占据国内中央空调近半壁江山。“在轨道交通项目中，美的的主要竞争对手仍然是特灵、约克等外资品牌。”美的中央空调事业部国内市场部部长黄国强告诉记者。近几年，国产品牌中央空调产品在国家轨道交通项目中的市场份额大幅提升。黄国强告诉记者，一方面，这是因为国产中央空调近几年在技术上缩小了与外资品牌的差距甚至超越外资品牌;另一方面，这也得益于国家政策的支持。8. 发展趋势趋势一：商用为主，家用为辅目前中央空调的市场格局是商用为主，家用为辅。我们现在使用的家用中央空调通常有风系统和水系统两种，且一般由房地产公司在精装修时统一配套安装。其中，水系统中央空调因价格较高和安装复杂等原因，其工程使用量相对较少，尽管这样，因其舒适性较好，所以在别墅散户市场占主要地位。随着房地产行业全装修住宅的不断增加，以地源热泵和空气源热泵等新能源为热源的新型高端技术型水系统中央空调产品将在市场上占主导地位。从目前舒适家居的配置情况来看，绝大多数业主选择了柜式空调或局部中央空调系统和挂式空调组合，这与目前中央空调整体安装成本高、系统不够节能、室外机设计体积较大等因素有很大关系。而集制冷、采暖、热水于一体的空气源热泵中央空调机组将成为别墅住宅的首选。趋势二：国产品牌发力前几年还是约克、大金、开利等国外品牌占领国内商用空调市场，近几年已风生水起，美的、海尔、格力、志高等企业纷纷进入这一领域，以争取更多主动权。2010年，格力电器投资数十亿元资金，投资珠海商用空调技改和武汉商用空调生产基地建设，打破美日两大工业国对中央空调的技术垄断。而格力中央空调先后在南非世界杯主场馆及南非高腾省高铁项目等配套工程、广州亚运会14个比赛场馆、总金额逾亿元的广州国际商品展贸城、中航通用珠海航空产业基地等项目中中标。2010年，格力商用空调已经实现了近40亿的销售额。志高集团已於2011年初将产品价格逐步调升，每次升幅约数个百分点，未来将销售高端空调产品为主，并有意调升商用空调业务比重，冀未来3年商用产品销售目标金额为30亿元，而最近公布的“2011年度中央国家机关空调集中采购项目”中标公告，志高中央空调榜上有名，成为“商用空调”的指定三大品牌之一。美的中央空调在经过10多年的发展之后，在2010年销售额达到了60亿元，同时美的中央空调从2008年开始连续三年蝉联国第一，并一直通过加大研发投入、扩大产能、完善服务体制等一系列的措施，加大了向行业第一进军的步伐。趋势三：多联机成中小型物业新贵变频多联机最早在日本推出时只用在办公楼，而且是小型办公楼，随着整个行业、市场的发展，多联机被发现应用在住宅也是很好的选择。随后，变频多联机的应用范围愈发广泛：别墅、学校、医院，包括大型办公楼应用效果都非常好。多联机的应用局限性如今已经逐渐缩小，其优点日益突出：使用灵活、安装方便，而且在经常处于部分负荷状态下运行的建筑里其节能效果非常突出，而大型商场、大型宾馆等经常需要满负荷运行的建筑就不是太适合。多联机现在的应用范围已经发展到接近极限，达到了最广泛的应用程度。自2002年以来，多联机市场增长率一直保持在30%左右，目前市场占有率已达到25%，而在上海等华东地区甚至可以达到60%。而从政府采购相关统计数据来看，2008年多联机项目为39个，2009年增至58个，增幅接近50%。虽然多数多联机等中央空调项目被纳入工程中统一采购，但仍能从数据中看出多联机在政府采购领域快速增长的趋势。趋势四：商用空调选型难度加大商用空调项目采购从接洽到最后中标，中间经历的过程颇为复杂。商业地产项目设计过程中，首先要考虑的是采用大型的水机还是多联机，在确定采用多联机后，会考虑几种品牌的机型，因为各品牌机型的大小、适用空间有差异，必须考虑预留的安装位置和空间的大小。其次，在项目进入采购招标阶段，供应商要拿出完整的应用设计方案。其中涉及总体标的额、空间需要的具体匹数、节能性、环保性等多项指标。厂家要根据以上各项招标指标，选择旗下适合的产品予以投标，由招标方最后定夺。总的来说，面对2016冷年，空调企业工作的核心还是把产品做好，以创新的精神，把握消费需求的变化，同时还要对营销模式进行创新，加强与消费者的互动。谁能为消费者提供最大化的消费福利包，谁就能在新冷年激烈的市场竞争中获得先机。9. 重点企业 一、格力GREE成立于1991年的珠海格力电器股份有限公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业，中国驰名商标，空调行业标志性品牌。也是中国空调业唯一的“世界名牌”产品，业务遍及全球100多个国家和地区。二、美的MIDE创业于1968年的美的集团，是一家以家电业为主，涉足房产、物流等领域的大型综合性现代化企业集团，是中国最具规模的白色家电生产基地和出口基地。拥有中国最大最完整的空调产业链和微波炉产业链，拥有中国最大最完整的小家电产品群和厨房家电产品群。三、海尔HAIER海尔集团是世界第四大白色家电制造商、中国最