2015年中国二手车电子商务行业白皮书-上游篇.ppt

中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇 chinasecond handcare commercereport 2015年h1 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport目录序言 2 研究方法 3 概念定义 4 核心观点 5 报告正文 6 1 2 3 4 1 11 21 31 42 12 22 32 42 52 63 13 24 14 2 中国二手车电子商务行业发展概述 6中国二手车电子商务行业运营模式分类及定义 6中国二手车电子商务行业发展阶段 7中国二手车电子商务行业产业链分析 9中国二手车电子商务行业pest分析 12中国二手车电子商务行业发展现状 18中国二手车电子商务行业融资情况 18中国二手车电商行业交易规模 平台发拍量 19中国二手车电商行业交易规模 平台成交量及成交金额 21中国二手车电商行业交易规模 成交率 24中国二手车电商行业交易规模 行业渗透率 25中国二手车电商行业交易情况 成交车辆属性 26中国二手车电子商务行业综合解析 31中国二手车电商行业交易痛点及模式解析 31中国二手车电商行业企业发展评估方向及标准 35中国二手车电子商务行业重点企业案例分析 36优信拍 36天天拍车 7 公司介绍 51 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 2 序言 本报告旨在探索中国二手车行业与互联网结合创新和高效交易服务的新兴模式 并总结了2015年上半年行业的最新动态 在本报告中 广义的二手车电商指借助互联网与移动互联网 以二手车为营销对象 参与二手车的评估 生产 流通 消费服务等各环节中信息发布及交易活动的企业 狭义的二手车电商是指专注于将二手车传统交易与互联网相结合 深入参与二手车交易 并提供交易服务的电子商务平台 汽车生产环节将近70 的利润都是由流通和售后服务环节贡献 二手车作为汽车流通价值链上最为重要的一环 潜力巨大 前景空前 从2000年到2014年的15年间 二手车市场的交易量从25 17万辆上升到605 30万辆 增长了约24倍 交易金额已达到3675 65亿元的规模 较2000年增长了近58倍 2015年上半年 中国二手车销量达到272 3万辆 较同期增长了7 66 中国汽车流通协会预计到2020年 中国二手车交易规模将达到2920万辆 新车与二手车交易规模比例将接近1 1 中国汽车市场将更加体现成熟市场的基本特征 二手车流通规模的快速增长 将促进循环消费 推动汽车工业健康发展 在引导生产 扩大消费 带动就业 促进经济平稳较快发展 提高人民生活水平等方面将起到重要作用 伴随着联网与移动互联网技术的不断成熟 中国国内二手车在近4年间涌现出多种新兴电商模式 备受业内外及资本关注 二手车电商的发展更是为汽车工业 汽车流通业带来巨大的牵动力 艾瑞一直专注于广告 网络媒体 电子商务 网络游戏 无线增值等互联网经济研究 本报告致力于研究汽车流通市场的创新 探索包括c2b竞拍模式 b2b竞拍模式 c2c寄售模式 c2c虚拟寄售模式 b2c模式及二手车信息资讯模式在内的二手车主要电商模式在中国的发展 艾瑞希望借此二手车电商行业报告 能够帮助读者更深入地了解当前中国二手车市场的主要参与者及其商业模式 并以此洞悉中国二手车行业的发展现状及未来发展趋势 继而为推动中国二手车市场不断壮大 有序的飞跃式发展贡献力量 3 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport 研究方法本报告数据搜集和分析主要采用行业专家及重点企业深度访谈 用户在线定量调研 桌面研究等研究方法 并结合艾瑞自有的数据监测系统以及相关的数据资料来进行分析 通过对二手车产业链各细分行业专家 代表性企业的负责人进行深入访谈 对相关行业的主要情况进行了解 获得目前中国二手车电子商务行业的商业模式 竞争现状以及发展趋势等方面第一手资料 桌面研究 大量收集行业公开信息 艾瑞获得一些公开信息的渠道 政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息行业资深专家公开发表的观点 4 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport 概念定义目前 二手车电子商务交易市场的各项系数统计方法多种多样 艾瑞咨询根据多家机构访谈结果 将在报告中出现的计算方法做以下梳理 如没有特殊说明 本报告将按照二手车电子商务的产业链各环节进行研究 二手车电商交易平台 本报告中涉及的二手车电商交易平台包括c2b竞拍模式 b2b竞拍模式 c2c寄售模式 c2c虚拟寄售模式 b2c模式及二手车信息资讯模式 本报告中 发展现状及格局 部分涉及到的二手车电商交易数据仅统计竞拍模式 含b2b c2b 平台交易数据 二手车电商交易平台发拍量 通过二手车电商交易平台发布的车辆的数量 不包括线下竞拍发拍量 同一笔交易中 车辆发布多次记为一次 此项指标 反映了二手车电商交易平台吸引和聚集车源的能力 是本报告体现行业核心企业水平的重要指标 二手车电商交易平台成交量 通过二手车电商交易平台真实交易成功的车辆的数量 通过线下渠道成交 如大客户直接线下交易等 的车辆不计入成交量 此项指标 反映了二手车电商交易平台实际参与流通的车辆情况 是本报告体现行业核心企业水平的重要指标 成交率成交率 二手车电商交易平台成交量 二手车电商交易平台发拍量 100 二手车电商交易平台交易总金额交易规模即二手车电商交易平台的总交易金额 是各平台成交车辆单价的总和 平均成交价格平均成交价格 二手车电商交易平台交易总规模 二手车电商交易平台成交量 5 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport 核心观点 相比2014年 2015年上半年的二手车电商行业发拍量 成交量 成交率均呈现增长态势 但目前渗透率依旧较低 仅为4 行业未来的发展提升空间巨大 目前行业正处于起步期向快速发展期过渡的阶段 行业增长迅速 潜力巨大 各方企业均不断垂直深耕现有模式及领域 部分发展较快的企业开始横向延伸业务领域 并开始布局自己的生态体系 如优信集团 天天拍车 c端买方市场尚未大规模培育 二手车产业链尚未完全打通 车源成为各方争夺的重点资源 现阶段需要通过整合车源来为下游c端用户的培育打基础 2b模式主要解决了车源的问题 是现阶段及未来较长时间里的重要交易模式和车商获取车源的主要途径 b2b模式服务两端均为车商 车源更加集中 容易产生批量销售 是现阶段最主要的交易模式 c2b模式主要解决了个人车主卖车的痛点 同时又很好的补充了b2b平台以及车商获取车源的渠道 2b模式的不断深耕 不断成熟 为企业积累了丰富的车商和车源基础 为未来向2c模式的发展提供便利 c端买方市场开始受到关注 但培育该市场是一个投入巨大且长期的工程 二手车属于重服务行业 评估二手车企业并不能单纯从数据和模式定义上来评判 应从产品 服务 生态链三个角度综合评判 即解决用户痛点 产品体验 b端和c端市场的覆盖与培育 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport 报告正文1 中国二手车电子商务行业发展概述随着人们消费观念的转变以及国内汽车保有量的持续增长 二手车市场迎来了发展契机 但传统的二手车行业由于车源分散 信息不透明 车况不统一等弊端 一直以来限制着二手车行业的发展 自2014年起 二手车电子商务这种新兴的营销模式在中国开始了爆发性的增长 创业者 投资方均看重了这个发展潜力巨大的市场 互联网的介入 解决了二手车行业信息不对称 价格不统一 车况不透明 交易流程复杂且周期长等诸多问题 同时增加了用户车辆买卖的渠道选择 提升了用户的议价能力 目前互联网在二手车行业的渗透率仍较低 二手车电子商务未来依旧有较大的市场空间 1 1 中国二手车电子商务行业运营模式分类及定义 二手车电子商务是通过互联网或其他数字化媒介渠道 进行二手车资讯传播及交易的形式 它充分利用现代信息技术所提供的条件 打破时间和空间的限制 借助丰富的二手车资源 形成在线的二手车资讯交互机制 实现了有别于传统二手车检测 销售的全新方式 传统的二手车交易市场产业链特性使得二手车电商行业催生了多种交易模式 主要包括c2b竞拍模式 b2b竞拍模式 c2c寄售模式 c2c虚拟寄售模式 b2c模式 二手车信息资讯模式 各模式分别聚焦于二手车电商交易的资源对接 收车 流通 销售环节 2015年h1中国二手车电子商务主要运营模式分类及定义6 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport图表1 12015年h1中国二手车电子商务主要运营模式分类及定义艾瑞咨询认为 虽然目前二手车电商行业模式众多 但各模式切入的领域不同 玩法也不尽相同 因此各模式之间更多的是一种合作关系 互联网对于二手车行业的贡献主要在于扩大了资源匹配 提升了用户体验及交易的效率 进而提升了成交率 1 2 中国二手车电子商务行业发展阶段 二手车行业在中国早已有几十年的发展历史 但弊病的存在 一直影响着二手车行业的整体发展 互联网概念的引入 使二手车行业迎来了爆发式增长 纵观二手车行业的整体发展路程 从最初单纯的信息发布阶段开始 逐步走向成熟 并最终拥有自己成熟的商业模式及盈利模式 艾瑞咨询认为 二手车电商行业目前处于起步期向快速发展期过渡的阶段 7 8 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport现阶段有如下特点 现阶段二手车电商渗透率和市场集中度依旧很低 但电商发拍量 成交量 成交 率增长迅速 市场及企业的发展空间巨大 c端买方市场尚未大规模培育 二手车产业链尚未完全打通 车源成为各方争夺的 重点资源 c2b b2b模式处于产业链前端收车和车辆流通环节 帮助车商解决车源问题 成为了现阶段及未来较长时间里的重要交易模式和车商获取车源的主要途径 b2b模式服务两端均为车商 车源更加集中 容易产生批量销售 是现阶段最主要的交易模式 c端买方市场开始受到关注 而用户习惯的培养是一件投入巨大且长期的工程 现 阶段企业需要通过大量收集车源来获取更多用户 2b模式由于前期为车商提供服务 建立了良好的信任基础 进而为自身未来向下游c端发展奠定了车源基础 部分电商平台开始打造自己的生态圈 并引入金融业务 开始探索新的盈利模式 中国二手车电子商务行业发展阶段金字塔图表1 2中国二手车电子商务行业发展阶段金字塔各阶段分别呈现以下特点 单纯信息发布 平台以单纯信息发布为主 不涉及二手车辆的在线交易 将车源信息汇集到平台网站 为后期买卖双方的线下交易提供基础 如51汽车网 二手车之家 盈利模式主要以收取广告费用为主 选取一个环节切入二手车电商 行业开始爆发式增长 互联网 概念引入 使二手车行业进入爆发期 主要有以下特点 1 2 3 平台不仅提供信息发布 还提供交易服务 其中包括在线交易和线下交易 企业选取二手车流通的某一环节切入二手车电商 多种商业模式百花齐放 企业盈利模式以向卖方收取检测费和向买方收取中介佣金为主 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport 4 5 6 资本蜂拥而入 加快行业发展进程 车源是现阶段各方争夺的重要资源 由于该阶段用户尚未大规模培育 因此以b2b竞拍模式占据绝大多数市场份额 如优信拍 车易拍 其次是c2b竞拍模式 如天天拍车 开新帮卖 原有领域继续深耕 新领域横向拓展 平台在原有领域已拥有一定市场份额和知名度 根据自身情况 开始向新领域延展 例如2b模式向2c模式延伸 2c模式向后市场延伸 二手车电商与新车电商开始业务整合 平台型企业开始逐步规划线下体验店等 主要有以下特点 1 2 3 4 各平台已经在原有商业模式上作出了较好成绩 并开始借助原有优势打造自己的二手车生态圈 提升竞争力 不再将自身局限于某一类模式 部分原有商业模式相同的企业开始出现差异化 车源依旧是现阶段各方争夺的重要资源 部分发展较快企业已经获得了大量车源 并开始培育c端市场 各平台开始融入金融业务 包括2b商户金融和2c消费者金融 盈利模式开始多元化 并向金融 汽车后服务等转移 各领域深度整合 二手车电商企业同其他行业深度整合 战略合作不断加深 企业纵向深耕的同时 横向布局自己的产业链 如后市场 金融保险 用车 生活娱乐等 生态圈运转良好 格局已初步稳定 行业已经有了较为完善的政策体制和认证机制 市场成熟 各模式已呈现龙头企业 行业拥有成熟且健全的监管制度 行业标准 数据库等 各企业有自己成熟的商业模式 生态体系和盈利模式 1 3 中国二手车电子商务行业产业链分析 二手车和电商的结合 带来了整个二手车市场的蓬勃发展 目前 中国二手车电商交易平台主要包括c2b竞拍模式 b2b竞拍模式 c2c寄售模式 c2c虚拟寄售模式 b2c模式 二手车信息资讯模式 随着互联网的融入 二手车行业产业链也发生了变化 二手车电商平台在产业链中扮演了资源整合 对接及撮合销售的角色 确保了信息的对称与透明 二手车电商行业产业链中主要由车源方 二手车交易服务商 购买方 金融支持方 数据工具支持方和监管机构组成 车源方 汽车主机厂 汽贸集团 4s店 中小型经销商 二手车连锁机构 租赁公司 公务用车及个人车主等 9 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 10 二手车信息及交易服务商 b2b竞拍模式 如优信拍 车易拍 c2b竞拍模式 如天天拍车 车易拍 开新帮卖 平安好车 车置宝等 c2c寄售模式 如优车诚品 大搜车 卓杰行二手车 百优卡 m2二手车 原安美途 等 c2c虚拟寄售模式 如人人车 赶集好车 好车无忧等 b2c模式 如优信二手车 车101 车猫等 二手车信息资讯模式 如易车二手车 二手车之家 51汽车 第一车网等 金融支持方 汽车金融 包括商户金融和车主消费金融汽车保险 包括延保和车险 数据支持方 估价工具 如车300 精真估 车虫网 公平价等 车辆维修数据服务 如力洋科技等 监管机构 行业监管机构 如中国汽车流通协会 中国汽车工业协会等政府监管机构 如商务部 交通部等 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 11 2015年中国二手车产业链图 图表1 32015年中国二手车产业链图 艾瑞咨询认为 各模式的切入点不同 二手车信息资讯平台以信息资源对接为主 面向全产业链中有二手车买卖需求的人士提供信息资讯 是产业链中不可或缺的信息来源渠道 c2b b2b c2c b2c模式处于二手车的各交易环节 为买卖双方提供交易服务 第三方估价服务及第三方车辆维修数据服务则作为重要工具为二手车估价提供数据支持 保险 金融 和监管机构则为买卖双方提供的支持和保障 目前b2b模式帮助车商解决了车源问题 需求更集中 成交效率更高 为当前的主要交易模式 b2b模式处于车辆流通环节 服务的交易双方均为专业车商 车源和需求都更加集中 通过优质服务培育b端车商 相当于提升了车源收集效率 为未来向c端买方市场的发展奠定基础 c2b模式主要解决了个人车主卖车的痛点 同时又很好的补充了b2b平台 车商获取车源的渠道 c2b模式不同于b2b模式 处于最上游的收车环节 主要帮助个人车主解决了卖车痛点 刺激市场需求 为二手车行业增添新的车源 同时 c2b模式又补充了车商 b2b平台获取车源的途径 帮助车商和平台拿到一手车源 在c2b竞拍模式中 代表型企业有天天拍车 平安好车和开新等 其中平安好车依托于平安集团强大的资源优势 与车险和汽车金融紧密结合 在推动二手车电子商务定价并形成闭环方面有积极的作用 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport由于c端买方市场尚待培育 行业尚无完善的认证体制 2c模式市场还需大力培养 对于b2c模式 前期可通过培育车商资源 建立信任 扩大车源数量 进而增加用户流量和成交量 对于c2c模式 由于两端均需要培养用户 资金 时间成本巨大 还需要通过更多的努力和投入来建立成熟稳定的体系 二手车电子商务行业虽模式众多 但由于各模式间所选取的环节不同 因此不同模式的企业间更多的还是一种合作的关系 而相同模式的企业发展到了现阶段 企业间商业模式开始出现差异化 且各企业均开始注重线下服务的布局和提升 行业整体处于比拼服务质量的良性竞争 而非价格战 补贴战 比拼城市扩张速度等非良性竞争 1 4 中国二手车电子商务行业pest分析 1 4 1 政策环境分析二手车行业是政策依赖度较高的行业之一 面对中国传统二手车市场车况鱼龙混杂 价格不透明 信息不对称的情况 国家相继出台了各种行业规范政策 旨在改善二手车行业整体发展环境 简化过户流程 形成二手车产品标准 规范整个二手车市场 但二手车限迁政策以及高昂的税收仍是二手车行业发展的限制 大多数二手车依旧在本地及周边地区消化 外迁比例较低 改善二手车行业环境 促进行业健康发展 二手车流通管理办法 主要对二手车流通的各个环节进行了详细的流程规范 二手车交易规范 在 二手车流通管理办法 的基础上进一步强调和维护了交易双方的合法权益 而即将出台的 二手车流通企业经营管理规范 则对二手车经销商 经纪公司等的行为提出更高要求 艾瑞分析认为 三项政策的出台 为整个二手车行业树立了行业标准和制度 规范和改善了二手车交易市场的环境 促进行业正向 健康发展 简化流程 缩短二手车交易周期 中国汽车流通协会根据国务院2009年颁布的 汽车产业调整和振兴规划 提出了 建立二手车临时产权登记制度 的要求 并向国家公安部建议建立二手车临时产权登记制度 制度正在拟建当中 目前杭州和天津已经进入试行阶段 艾瑞咨询认为 该制度若能实施 二手车买卖的效率不但可以大幅提升 类似北京这样的限购城市的二手车商在收购时也可以摆脱 指标 的限制 是一项充满人性化的变革 二手车税制有望改革 旨在降低二手车交易成本 2014年4月 中国汽车流通协会向国家税务总局办公厅提交了 调整二手车交易增值税征收方式的建议报告 根据报告 对二手车交易税 将由现行的按照交易金额的2 计征 调整为按照增值部分来计征 沉重的二手车税收有望得到改善 艾瑞咨询认为 沉重的赋税 一直是二手车行业饱受诟病的问题之一 此次建议若能实施 将会激发二手车交易市场潜在能量的释放 对行业发展十分利好 12 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport 出台技术规范 促进二手车产品标准化 2014年6月 首个国家 二手车鉴定评估技术规范 实施 规范 包含近百条款项 内容涉及二手车鉴定评估机构条件和要求 鉴定评估程序 作业流程 受理鉴定评估 查验可交易车辆 签订委托书以及判别事故车 鉴定车辆技术状况 评估车辆价值等 要求对二手车进行量化的技术检测 共包括104项检查内容 最终形成一份 二手车技术状况表 没有鉴定评估能力的二手车经销商 可以委托第三方机构 对二手车进行鉴定评估 艾瑞咨询认为 二手车不同于新车 属于非标准化产品 而中国长期以来的 一车一况 一车一价 现状 使人们对于二手车的信任度逐步降低 望而却步 技术规范 的出台 提升了二手车行业标准化程度 旨在重塑二手车行业整体形象 促进行业透明化 规范化经营 国家大力推进电商发展 加快培育经济新动力 2015年5月 国务院发布了关于大力推进电商发展的指导意见 意见中指出要为电商营造宽松的发展环境 鼓励电商领域就业创业 推动传统行业向电商的转型升级 同时加强电商人才培养和基础设施建设 艾瑞咨询认为 国家对于电商行业的大力扶持 对于二手车电商的发展十分重要 同时车辆的销售直接影响到上游企业的营收 而电商与汽车行业的融合 激发了市场活力 为经济发展增添了新的动力 1 4 2 经济环境分析 居民人均收入持续提升 国民购买力增强 中国国家统计局数据显示 近年来 中国农村 城镇居民收入都有大幅度攀升 农村居民收入始终保持10 以上的速度增长 到2014年农村居民人均收入达到10489元 城镇居民的收入远高于农村居民 2014年人均收入达到28844元 艾瑞咨询认为 随着国民生活水平的不断改善 人们对于基本交通出行 自驾游等方面的需求越来越多 必然会促进汽车市场的发展 此外受到部分政策以及可支配资金的影响 二手车已经进入普通家庭的选择范围 并逐步成为重要的组成部分 庞大的人口基数 快速稳定增长的人均收入 强烈的购车需求 以及不断加快的更新换代频率 都有助于汽车消费市场的快速增长 同时由此产生的置换需求 也进一步的促进了二手车消费市场的发展 13 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport图表1 42009 2014年中国农村和城镇居民收入1 4 3 社会环境分析 互联网已经成为人们获取车辆交易信息的重要途径 数据显示 汽车垂直网站 汽车论坛 门户网站等互联网渠道均已成为人们获取车辆交易信息的主要途径 汽车垂直网站和汽车论坛在车辆交易信息获取渠道中分别位于第一和第二 其次门户网站 搜索引擎也获得了较高的比例 14 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport图表1 52015年h1中国网民车辆交易信息获取途径艾瑞咨询认为 随着互联网的不断繁荣发展 人们对于互联网信息的获取愈加依赖 使得二手车电商有了雄厚的发展基础 同时人们进行车辆交易时更愿意通过汽车论坛 汽车垂直网站等汽车专业渠道来获取信息 因此二手车垂直电商对于有二手车买卖交易需求的人们来说会更具吸引力 市场规模庞大 且正迈向快速发展阶段 前景广阔 综合国家统计局和中国汽车流通协会数据显示 近年来 中国汽车保有量和二手车销售量持续增长 2014年 中国汽车保有量为1 54亿辆 同比增长12 4 预计2015年 中国汽车保有量将达到1 73亿辆 同比增长12 5 二手车交易数据方面 2015年上半年 中国乘用车二手车交易量达到272 3万辆 较上年同期增长7 66 交易金额达到1589 22亿元 预计2015年底 乘用车二手车交易量将达到653 3万辆 同比增长7 9 15 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport图表1 62009 2015年中国汽车保有量及二手市场销售量艾瑞咨询认为 汽车保有量的持续攀升 促进了车辆置换及买卖的需求 推动了二手车行业的快速发展 二手车销售量逐年攀升 也显示了人们对于二手车辆的需求不断增多 但与汽车保有量相比 二手车销量仍有大幅提升的空间 行业整体的发展势头与前景十分广阔 1 4 4 技术环境分析 电商运营技术 对于互联网电商企业来说 数据支持 运营支持至关重要 运营支持决定了电商企业内部运作效率 进而影响到用户体验 数据支持一方面帮助企业更好的对车辆进行监测 查看 估价 另一方面通过数据监测 来获知企业自身的运营数据情况 帮助企业进行商业决策 于此 国家工信部及国务院相关部门出台系列政策 为宽带普及 大数据 云计算等新型服务业的发展制定了目标和规划 艾瑞分析认为 在互联网 大数据 云计算火热的当下 互联网企业的发展和运营必须建立在网络基础设施和数据的基础上 而数据 网络基础设施的不断成熟 也直接推动了互联网电商企业的争相发展 二手车检测技术 二手车不同新车 属于非标产品 因此二手车行业产品及服务的标准化程度 直接影响16 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport到行业整体的发展 而二手车检测 则是二手车质量鉴别 筛选的重要支持 检测技术的提升 一方面降低车辆检测周期 一方面提升车辆的检测效果 对于二手车整体质量把控及服务标准化的提升十分重要 艾瑞咨询认为 全自动的车辆检测设备 集合vin代码识别技术 行驶证件识别技术 漆面厚度检测 行车电脑数据分析 全国违章查询 广角度照相功能及无线传输等智能检测功能于一体 可有效的辅助车辆评估师鉴定车况 加强买方的信任度 网络支付技术 随着互联网的不断成熟 网络支付已经成为人们主流支付方式 虽然二手车属于高客单价商品 但现阶段很多企业已经提供了线上支付的功能 并且不断完善了支付安全系统 线上支付二手车全款及定金的形式已逐渐被人们所接受 未来随着厂家的鼓励及推广 网络支付的使用将更加广泛 艾瑞咨询认为 在线全款支付或支付定金等形式将进一步催生行业需求 企业根据支付情况 也能更好的识别出购买意愿强烈的客户 来及时给与周到的服务 支付的便捷性和安全性至关重要 17 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport2 中国二手车电子商务行业发展现状基于中国目前的二手车电商行业发展阶段 虽然c端车主价值巨大 但市场尚未大规模培育 且较为分散 培育时间与资金成本均较大 现阶段若要吸引c端车主 二手车电商企业必须拥有充足的车源 那么对于b端车商的整合就成为目前解决车源问题的最快途径 拥有大量的车商资源 对于二手车电商企业向c端市场的发展十分有利 因此2b模式 包括c2b模式 b2b模式 是当前中国二手车电商行业的主要交易模式 下面将针对2b模式进行重点分析 2 1 中国二手车电子商务行业融资情况 自2014年起 中国二手车电子商务便开始了爆发式的增长 创业者 资本蜂拥而入 使二手车电商行业备受瞩目 保守估计 2015年上半年 二手车电商行业的总融资金额接近35亿rmb 2015年h1中国二手车电商行业部分重点企业融资案例18 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport图表2 12015年h1中国二手车电商行业部分重点企业融资案例2015年h1中国二手车电商企业的融资金额十分可观 b2b模式由于在中国起步相对较早 该模式中的重要企业之一 优信集团 已在h1完成了d轮融资 且金额高达1 7亿美金 c2b模式企业在h1总体处于a轮融资阶段 少数企业完成了b轮融资 如天天拍车 除此之外 c2c虚拟寄售模式的人人车 b2c模式的车101 c2c寄售模式的优车诚品也都在2015年h1阶段拿到了新一轮融资 艾瑞咨询认为 资本的关注和资金支持 加速了二手车电子商务行业的发展速度 推进二手车电商行业不断走向成熟 2 2 中国二手车电商行业交易规模 平台发拍量 2015年上半年 中国二手车电子商务发拍总规模已经达到474495辆 较2014年同期增长137 2 增长十分迅猛 19 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 20 图表2 22014年 2015年h1中国二手车电商平台车辆总发拍规模 其中 1 2月份受春节影响 发拍量较低 3月春节过后 车辆发拍量增长迅速 增长率达到172 8 6月份车辆交易旺季 发拍量创上半年最高 达到130115辆 同比增长32 0 图表2 32015年h1中国二手车电商平台车辆总发拍规模 在2b模式整体发拍量中 b2b模式由于车源集中度高 发展时间较长 因此占比较大 占据了63 6 的市场份额 发拍量达到30 1万辆 c2b模式车源较为分散 获取难度较b2b更大 因此相对占比较低 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport图表2 42015年h1中国二手车电商行业主要交易模式发拍量份额艾瑞咨询认为 二手车电商发拍量迅速增长 电商渠道正在越来越多地渗透进二手车交易流通市场 渗透率的快速增长得益于二手车电商企业为整个行业做出的贡献 发拍量的提升促进了成交量的提升 同时 随着二手车市场的不断完善 c2b模式与b2b模式的发拍量比例将逐步趋于稳定 2 3 中国二手车电商行业交易规模 平台成交量及成交金额 2015年上半年 中国二手车电商成交量达到183584辆 较去年同期增长123 7 交易金额达到了113 4亿元 较去年同期增长141 3 21 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 22 图表2 52014年 2015年h1中国二手车电商平台车辆总成交规模 其中 1 2月份受节日影响成交量较低 3月份开始 成交量逐月上涨 6月达到46925 辆 同比增长25 3 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 23 图表2 62015年h1中国二手车电商平台车辆总成交规模 在2b模式整体成交量中 b2b模式涉及的交易双方均为车商 需求量更大 容易形成批量销售 成交量更高 占比达到68 6 c2b模式由于发拍量比例偏低 进而成交量比例偏低 占比31 4 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport图表2 72015年h1中国二手车电商主要交易模式成交量份额艾瑞咨询认为 成交量及成交金额的激增 足以见得二手车电商行业巨大的发展空间 未来随着人们消费意识的不断转变 二手车电商平台的不断发展成熟 二手车电商行业将继续创造更可观的交易记录 未来二手车电商行业将成为惠及消费者 车商 企业的重要行业 2 4 中国二手车电商行业交易规模 成交率 2015年上半年 二手车电商行业平均成交率达到38 7 其中 b2b模式成交率高达41 9 c2b模式的平均成交率达到了33 5 24 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport图表2 82015年h1中国二手车电商主要交易模式平均成交率对比艾瑞分析认为 相比b2b模式 c2b模式车源较分散 获取难度相对较大 获客成本更高 不易形成批量销售 b2b模式交易效率更高 因此成交率更高 b2b模式服务于b端车商 需求量更大更集中 能够更快地整合车源 同b端车商维持良好合作关系 也为企业向c端业务发展奠定良好基础 c2b模式虽起步时间较晚 但发展较快 未来成交率依旧有较大提升空间 2 5 中国二手车电商行业交易规模 行业渗透率 2015年上半年 二手车电商行业整体渗透率相比2014年有较大提升 达到4 但整体渗透率依旧偏低 25 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport图表2 92014年 2015年h1中国二手车电商行业渗透率结合二手车电商发拍量 成交量及渗透率的增长情况可以看出 虽然当前渗透率很低 但行业增长迅速 未来仍有很大的发展空间及增长潜力 2 6 中国二手车电商行业交易情况 成交车辆属性车龄 数据显示 3年 6年的车辆占据二手车成交车辆总数的45 0 其次是7年至9年的车 占据27 4 而车龄小于等于3年的车辆也占据7 2 的市场份额 26 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport图表2 102015年h1中国二手车电商行业成交车辆车龄分布艾瑞咨询认为 大多数人们会在车辆使用的第4 6年左右进行车辆的更换 而2009年 2010年间新车购入量增幅达到53 因此预计2015年的二手车电商交易量将有较大提升 品牌商 上海通用 上海大众 一汽大众分别以11 8 7 9 的份额成为二手车电商成交量前三名的品牌商 与2014年下半年相比 前三名品牌商虽未发生变化 但上海通用超越上海大众 成为2015年上半年度销量最多的品牌商 27 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport图表2 112015年h1中国二手车电商行业成交车辆分布 品牌商 颜色 2015年上半年 更为耐脏的灰色车辆以38 1 的份额占比位居第一 相比2014年下半年份额有所提升 其次是黑色 白色 红色和蓝色 人们在选择二手车车辆时 依旧更倾向于低调 大众化的颜色 28 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport图表2 122015年h1中国二手车电商行业成交车辆分布 颜色 排量 2015年上半年 在二手车电商成交车辆中 1 6l排量二手车以28 1 的份额位居第一 其次是1 8l 2 0l 相比2014年下半年 人们在排量选择上略倾向于高排量的汽车 对性能和动力的要求有所提升 29 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 30 图表2 132015年h1中国二手车电商行业成交车辆分部 排量 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport3 中国二手车电子商务行业综合解析 3 1 中国二手车电商行业交易痛点及模式解析 c端市场尚未大规模培育 且买卖双方供需匹配时间及资金成本较高 因此现阶段及未来较长时间内 在二手车在线交易中 b端车商仍是主要的二手车电商交易方 2b模式仍是主要且重要的交易模式 从c端买方市场来看 潜在用户购车意向中 二手车占比仅为3 9 c端买方市场尚待培养 中国的新车 二手车销量远不及美国 日本等成熟市场 未来提升空间巨大 图表3 12015年中国潜在用户购车意向 新车vs二手车潜在二手车购买者仍旧更倾向于线下渠道 选择二手车连锁经销商的人群比例最高 达到52 8 其次是通过朋友熟人渠道购买 由于信任度更高 选择比例达到49 1 第三是整车厂自营二手车 选择比例达到45 1 31 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 32 图表3 22015年中国潜在二手车购买用户购买渠道选择倾向 在潜在用户购买二手车时最看重的因素中 24 5 的人表示车况及车辆之前的用途是其首要看重的因素 其次是车辆是否具有权威的检测认证报告 占据21 5 售后保障位于第三 占据10 7 价格仅位居第四 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 33 图表3 32015年中国二手车潜在购买用户购买看重因素 二手车客单价较高 c端潜在购买者依旧倾向于线下渠道 相比车辆价格 用户更在意车况及车辆认证 c端购买者较为分散 且购买周期长 单次交易量低 不能形成批量销售 因此 对于2c模式来讲 获取c端潜在客户的时间和资金成本均较高 b2c模式由于b端车商车源更丰富 且能够保证在售车源的稳定性 提供车辆认证报告 用户的整体购车体验更好 进而提升成交率 而c2c模式由于两端均需要获取c端资源 并进行匹配 在现阶段监管机制 认证体制均不完善的情况下 会导致纯c2c模式的成交率偏低 从c端卖方市场来看 相比买方市场 潜在c端卖方车主对于在线车辆交易的接受度更高 在车主出售车辆渠 道选择上 网络卖车 的选择比例达到了60 1 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇 2015h1chinasecond handcare commercereport 34 图表3 42015年中国二手车潜在出售用户车辆出售渠道选择倾向 网络卖车 缩短了车主售车的周期 激活了卖方市场的需求 加快了新鲜车源的流入 基于现阶段c端买方对于二手车以及在线交易的接受程度均较低 市场供给大于需求 因此对于在线交易平台 b端车商 零售商仍是最主要的交易方 车商们通过在线平台快速进行车辆交易 一方面缓解库存压力 一方面获取车源 整备包装后出售给c端消费者 因此2b模式仍是主要且重要的二手车电商交易模式 在2b模式中 由于b2b模式的买卖双方都是车商 对二手车更了解更专业 促进了b2b模式的成交率 同时b端车商的车源和购车需求更集中 易形成批量销售 而c端车源较为分散 获取难度相对更高 因此现阶段及未来较长时间内 b2b模式都将占据二手车在线发拍与成交量的主要份额 艾瑞分析认为 对于b2b模式的企业 b端车商的培育 等于培育了更为集中的车源市场 对后期向c端市场的横向延伸奠定了坚实且良好的基础 对于c2b模式的企业 大量获取b端车商入驻平台 保证c端成交率 c端车主的维护及价值挖掘是其后期发展的方向 两类模式虽切入点不同 但均为通过收编 培育b端车商 大量获取车源 来为下游c端市场的发展打基础 同时 对于b2c模式的企业 车商的维系更是直接影响到车主对于b2c平台的满意度和忠诚度 因此现阶段及未来很长时间内 b端车商都是非常重要的产业链环节和资源 传统行业遗留下来的渠道很难改变 电商平台应当在传统渠道的基础上顺应 收编 消除痛点 而非完全颠覆 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport3 2中国二手车电商行业企业发展评估方向及标准二手车电商企业的发展前景不能只看数据与模式定义 二手车行业不同于消费品行业 用户更注重二手车行业的线下服务与体验 因此 评估二手车企业并不能单纯的从数据和模式定义上来评判 应从产品 服务 生态链三个角度综合评判 中国二手车电商企业发展评估方向及标准图表3 5中国二手车电商企业发展评估方向及标准1 是否真正解决用户痛点 c端卖方 卖车更省心 更高价 交易周期更短等b端车商 能够随时拍到需要的车源 能够随时卖出车辆缓解库存 更优的车商支 持政策等 c端买方 车源更丰富 真实在售 车源有保障及认证 购车更方便省心 专业导 购人员 售后保障 金融支持等2 是否围绕核心产品 二手车 提供了更好的体验和更丰富的配套服务 是否有专业的检测师团队及严格的二手车审核标准 检测报告车源是否充足且稳定 实时在售 真实 是否有方便的配套服务 如车辆整备 代办过户 物流 专业导购等是否有稳定的后方支持 如售后支持 金融支持等 3 是否b端 c端市场均覆盖和培育 b端 c端市场均培育 企业才拥有完整的交易链条 才能健康发展应通过b端车商与c端用户的数量与粘性两项指标来判断在两个领域的服务深耕程 度 35 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport中国二手车电子商务行业重点企业案例分析 4 1 优信拍 4 1 1公司背景介绍优信拍成立于2011年9月 是一家集车况评定 竞价拍卖 安全支付 手续代办 物流运输为一体的b2b竞拍模式的二手车电商交易平台 董事长兼ceo 戴琨是中国最早一批涉足中国二手车产业资讯 运营管理的归国人士之一 并现任中国汽车流通协会常务理事 截止2015年上半年 优信拍业务已经覆盖370多个城市 并在北京 上海 广州 成都等8个中心城市建立了分公司 线下实体拍卖场及中心仓 并提供一站式售后服务 服务的二手车买家和卖家车商超过30000家 并同车商保持了长期的友好 密切合作 获得了商户的广泛好评与认可 2014年 优信拍正式上线了 优信金融 业务 利用大数据和互联网的优势 为消费者解决购买二手车的融资借贷问题 以及为经销商的资金周转提供支持 包括对公融资 消费信贷 二手车延保服务等 2015年 优信拍更名优信集团 并上线了b2c模式的优信二手车业务 开始了向c端买方市场的进军 并打造自己的二手车电商生态体系 同时优信金融也上线了 付一半 的c端消费者购车金融服务 来促进c端市场的发展 目前优信二手车已经覆盖70个城市 4 1 2公司融资情况作为b2b竞拍模式的领军企业 优信集团在2015年上半年获得了由百度领投的1 7亿元d轮融资 是中国二手车电商平台中少数获得d轮融资的企业之一 资本的支持 既促进了优信集团的发展 也是对优信业绩与商业模式的肯定 4 1 3公司服务体系优信拍是集二手车辆检测 拍卖 交付 物流为一体二手车竞拍平台 包括在线竞拍 线下竞拍两种竞拍方式 目前已在线竞拍份额居多 竞拍成功后 优信拍可提供从过户到物流的一站式交付服务 36 优信拍服务模式图表4 1优信拍服务模式4 1 4公司商业模式及生态圈 优信拍坚持深耕b2b竞拍模式 提升服务质量维系b端车商作为典型的b2b竞拍模式二手车电商平台 优信拍始终坚持服务b端商户 同商户建立良好的合作关系 获取商户忠诚与信任 目前优信拍已服务了30000多家车商 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport优信拍模式优势图表4 2优信拍模式优势艾瑞咨询认为 二手车车商的维系 更多的要通过平台服务来实现 而不是通过补贴 车商更在意是否能通过平台随时买到车 随时卖掉车 因此优信拍通过提升平台成交率 成交周期 提供全套过户服务来提升车商忠诚度的方式十分正确 优信拍为优信集团生态体系布局奠定基础 2015年 优信拍正式更名优信集团 上线了b2c业务 开始布局自己的生态体系 优信拍继续深耕b端车商市场 维护与车商的合作关系 并继续扩大车商市场的渗透率 为优信二手车后期发展铺平道路 优信二手车布局c端消费市场 挖掘用户价值 提供增值服务 优信金融则为车商和消费者提供金融支持 增加车商忠诚度 同时刺激消费者购车需求 1 2015年h1中国二手车电子商务行业白皮书 上游篇2015h1chinasecond handcare commercereport优信集团生态体系布局图表4 3优信集团生态体系布局艾瑞咨询认为 基于中国二手车市场现状特点 b端车商是一个不可忽视的重要群体 优信拍专注于服务和维护b端车商 为优信集团整体生态体系的搭建提供了重要保障和支持 同时优信集团b端 c端均培育 企业保持了健康的发展 4 1 5公司运营指标表现 发拍量市场份额 在整体2b模式二手车电商发