2007年ABS市场调研报告.docx

2007年ABS市场调研报告 我国ABS树脂的生产和消费呈现飞速发展的态势，但生产能力和产量还不能满足国内下游产品生产的需求，每年都得大量进口，市场价格受进口市场主导。近年，随着我国自给率的逐渐提高，进口市场的主导力逐渐减弱。 1、ABS供需分析我国ABS树脂自给率在1995年仅有4.83%(见表1)，到2003年刚超过1乃，当年产量92.6万t，表观消费量却达到了269.5万t。2006年是我国ABS市场划时代的一年，产量达到139万t，进口2015万t，表观消费量33854万t，自给率达到了41.06%。19992006年我国ABS产量年平均增长率为41.8%，进口量年平均增长率为6.2%，表观消费量年平均增长率为14.9%。2006年我国ABS主要生产厂家统计情况见表2，全国合计生产能力达到153万ta，其中浙江宁波甬兴LG化学有限公司能力为30万ta，排名第一。2、国内ABS市场走势分析近几年，ABS市场价格在石油石化行业处于景气上升阶段呈上涨走势，757K从2002年的最低价8380元t的价位开始上涨，到2006年9月达到最高价17700元人，上涨幅度为111%；而同期作为ABS原料之一的苯乙烯价格从4850元t上涨至13100元t，上涨幅度为170%，具体走势见图1。对ABS市场影响较大的因素有：一是原油市场从2002年起逐渐呈上行走势，WTI期货价格从2002年1月的19.68美元bbl上涨至2006年7月份的最高价74.102美元bbl，直接影响下游化工原料及产品价格上扬。二是我国近几年经济发展处于强势，国内生产总值从2002年120333亿元增至2006年的209407亿元，增幅达74%，这期间ABS树脂等塑料需求更加旺盛，年表观消费量从214.5万t增到338.54万t，增幅达57.8%。三是国内产量偏低，自给率较低，价格受进口产品影响较大。四是汽车、电子电器、塑料制品行业的迅猛发展带动ABS等塑料行业持续走旺，2006年汽车产量比2003年增长62%，其中轿车产量比2003年增长93%；塑料制品产量比2003年增长70%。从图1可以看到，AB$树脂与苯乙烯价格都呈现振荡上行的走势。正是由于这种振荡上行的市场给同行业带来较大的盈利机遇。3、ABS进出口分析及对市场影响近几年，我国进口AB$数量逐年增加，从1999年的133.4万t增至2006年的201.5万t，增幅达51%。2006年进口量占表观消费量的60%，进口形式以进料加工贸易和来料加工装配为主，2006年110月份这两种形式进口量分别为84.7万t、57.3万t，占总进口量比例分别为51%、34%，一般贸易占10%，其他5%。图2为近几年我国AB$及其原料苯乙烯、丙烯腈进口单价走势对比。可以发现，苯乙烯、丙烯腈的进口单价走势波动较大，而ABS的进口单价走势相对平缓，2002-2004年苯乙烯、丙烯腈进口单价走势一致且较为接近，2004-2006年走势相似但差额较大。2004年7月以前，ABS进口单价高于苯乙烯、丙烯腈进口单价，其后接近丙烯腈的进口单价且高于苯乙烯进口单价，2004年以前ABS进口单价与苯乙烯进口单价差值大于2004-2006年的进口单价差值。究其原因，是因为在自给率非常低的情况下，进口ABS对国内市场占绝对主导作用，ABS进口单价在自给率极低的情况下保持较高水平，随着自给率的逐渐提高，其进口产品主导市场的能力逐步减弱，ABS市场受原油市场的影响增强。2003-2006年进口量增长不多(每月进口量相差不多)，而自给率却从34.36%增至41.06%，同期原油市场上涨了一倍，ABS市场价格上涨了74%，进口单价上涨了46%。4、ABS消费分析ABS树脂具有耐热、表面硬度高、尺寸稳定、耐化学性及电性能良好的特点，易于成型，机械加工性能优异，在电子电器、仪器仪表、汽车、建材工业和日用制品等领域获得广泛的应用。我国ABS应用高度集中在电冰箱、电视机、电话、办公用品等电子、电器配件上，占消费量的80%，玩具和汽车配件各占10%。近年来，汽车、电子等行业的迅猛发展更加剧了ABS的消费增长，其中，电子及大型电器产品对ABS树脂的消费量以年均约5.6%的速度增长，小型电器对ABS的消费量以年均约5.7%的速度增长。目前，国内常用的国产ABS牌号主要有：中国石油大庆石油化工总厂的750A，中国石油吉林石油化工公司合成树脂厂的0215A，中国石油兰州石油化工合成橡胶厂的301W，江苏镇江奇美公司的707K、757K，台湾化纤(宁波)公司的AC,15A1，浙江宁波甬兴LG化学有限公司的121H，江苏镇江国亨有限公司的D180，等。国产ABS大多应用于中低端，比如：建材、玩具等领域，电子电器、汽车行业对性能要求不高的领域，并且在汽车领域逐渐替代进口产品，而在摩托车领域基本应用国产ABS。进口产品主要用于国内暂时不能生产或性能要求较高的应用领域，像板材级ABS，目前全部进口，主要用于电冰箱上。2006年大庆石油化工总厂开发成功了板材级ABS，填补了国内空白，2007年将实现工业化生产，在未来几年的板材级ABS应用方面，将有国产料一席之地。另外，国内应用较多的阻燃级ABS以进口为主，这是ABS的改性产品，主要用于电冰箱、电视等电器上，国产料生产与应用较少，目前有大庆石油化工总厂生产的HFA-75、HFA-751等牌号。汽车、电器行业对性能要求较高的高档配件主要应用进口ABS，国内的大用户对国产ABS的信任度稍低，但随着国产料的质量逐渐提高并与进口料媲美，国内大用户将会把国产料作为一种选择。在车用领域中，改性ABS占有越来越重要的地位，除了上面提到的阻燃级ABS外，还有：耐热AB$，增强ABS，ASA、AES(提高耐候性、耐化学性)，PCABS(提高ABS的耐热性、抗冲击性和其他力学性能)，PVCABS(提高PVC的冲击强度)，PBTABS(提高AB$的耐化学性、耐磨性、加工流动性)，特殊化ABS等。2006年汽车产量为738.5万辆，比2003年增长62%，其中轿车产量为395.4万辆，比2003年增长93%；塑料制品产量2801.9万t，比2003年增长70%。在这种情况下，ABS消费增长迅猛，表观消费量从2003年的269.5万t增到2006年的338.54万t，增幅达25.6%。5、ABS后市预测2007年我国将新增35万ta产能。其中，浙江宁波甬兴LC,化学有限公司扩增了15万t达到45万ta，新湖(常州)石化有限公司扩增了10万t达到20万ta，江苏镇江国亨有限公司扩增了10万t达到25万ta。预计2007年我国ABS产量将达到约150万t；总需求量达到约350万t；2009年总需求量达到约390万t。预测2007年ABS市场在需求旺盛、国民经济发展良好、原油强势、自给率提高的情况下，价格继续呈高位走势。由于2006年已达历史高位，且随着原油市场的下跌ABS价格有所下跌，因此，2007年如果原油价格再次冲击历史高位的话，ABS价格也将冲击历史高位，市场价格虽然存在下跌的可能，但将呈现振荡的格局，大幅下跌的可能性非常小。6、ABS发展建议(1)生产企业应以技术创新为重点推进行业发展。各企业要联合科研院所大力研发高端产品、高附加值产品，填补国内产品空白，并定期把国产产品的质量、性能与进口同类产品对比，从中找寻差距，以求改善。(2)生产企业应以战略联盟为互动的纽带。各企业要放宽眼界，向高端产品应用领域发展，可以与海尔、TCL、联想、一汽、奇瑞等相关大企业建立战略联盟，目的是实现企业间的互动，及时捕捉这些大企业在产品生产及开发中所需要的ABS的性能参数信息，便于各企业及时有针对性地进行研发与改善。(3)生产企业应以协会为信息交流平台。各个企业都应积极参加ABS行业协会，参与协会内的各种活动，通过协会了解我国的ABS的消费、生产、进出口动态，了解下游使用状况，通过协会互动预测未来发展前景及攻关方向。(4)生产企业应以产品质量为生存之保障。每个企业都应大力进行ABS质量技术攻关，对产品的质量进行改善攻关，包括对产品性能、颜色、外观等指标的攻关改善，建立适用的质量反馈信息系统，及时跟踪产品质量，跟踪产品使用情况，以