2015年中国管道运输业发展前景预测与投资战略规划分析.doc

前瞻产业研究院 一、管道运输业定义管道运输就是用管道作为运输工具的一种长距离输送液体和气体物资的运输方式。目前已成为陆上油、气的主要运输方式。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），管道运输业四级统计代码是5700。二、管道运输业产业链分析管道运输业产业链主要包括上游生产、中游输送及下游分销三个环节。上游生产主要包括开采、净化，某些情况下，也进一步进行压缩或液化加工；中游输送是将天然气、原油、成品油等由加工厂或净化厂送往下游分销商经营的指定输送点（一般为长距离输送）；下游分销指向终端用户提供天然气、成品油等。图表：管道运输业产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院整理三、管道运输业政策环境分析（一）行业管理部门中国管道运输领域主要由国家发改委及各地发改委进行管理，其他政府部门包括环保、土地、安全保护等部门实行专项管理。国家发改委负责制定中期或长期能源发展计划，制定、实施行业政策和法规，并审批相应限额的管道建设工程。根据拟建设输气管道的年输气能力、建设区域、以及投资企业性质等进行区分，分别由国家发改委或各级发改委予以核准（备案或批复）；各级发改委在核准（备案或批复）之前，将考虑相关环保部门、国土资源部门以及城市规划等部门的意见。（二）主要政策法规目前涉及管道运输业的主要政策法规如下表所示：图表：管道运输业主要政策法规主要政策法规颁布单位实施时间中华人民共和国石油天然气管道保护法全国人民代表大会常务委员会2010年10月1日危险化学品安全管理条例国务院2011年12月1日“十二五”期间城镇污水处理设施配套管网建设项目资金管理办法财政部、住房城乡建设部2011年5月23日资料来源：前瞻产业研究院整理（三）行业发展规划目前涉及管道运输业的行业发展规划主要为“十二五”综合交通运输体系规划、天然气发展“十二五”规划和石化和化学工业“十二五”发展规划，相关规划的主要内容如下表所示：图表：涉及管道运输业的主要发展规划行业规划主要内容“十二五”综合交通运输体系规划1、合理布局管网设施。统筹油气进口运输通道和国内储备系统建设，加快形成跨区域、与周边国家和地区紧密相连的油气运输通道；2、加快西北、东北和西南三大陆路进口原油干线管道以及连接沿海炼化基地与原油接卸码头之间的管道建设；3、到2015年，管道输油(气)里程将达到15万公里。天然气发展“十二五”规划1、“十二五”期间，新建天然气管道（含支线）4.4万公里，新增干线管输能力约1500亿立方米/年；2、到“十二五”末，初步形成以西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道为大动脉，连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网，形成多气源供应，多方式调峰，平稳安全的供气格局。石化和化学工业“十二五”发展规划炼油布局要贴近市场、靠近资源、方便运输，缓解区域油品产销不平衡的矛盾，鼓励原油、成品油管道建设，改善“北油南运”状况。资料来源：前瞻产业研究院整理四、中国管道运输业发展分析（一）管道运输线路长度2008-2012年，中国管道输油（气）里程呈现稳定增长的态势，2008年中国管道输油（气）里程仅为5.83万公里，到2012年底上升至9.01万公里，年均增加约0.8万公里。图表：2008-2012年中国管道输油（气）里程（单位：万公里）资料来源：前瞻产业研究院整理（二）管道运输货运情况2008-2011年，中国管道运输货运量呈持续增长的态势，到2011年，中国管道运输货运量达到了5.71亿吨，占全部货物运输总量的比重为1.54%，2012年中国管道运输货运量小幅下降，且下降为5.30亿吨，占全部货物运输总量的比重也下降至1.29%。而与此同时，除2009年外，中国管道运输货物周转率呈现逐年提高的态势。2008年，中国管道货物运输周转量为2065亿吨公里，到2012年上升至3149亿吨公里。图表：2008-2012年中国管道运输货运量（单位：亿吨）资料来源：前瞻产业研究院整理图表：2008-2012年中国管道运输货物周转量（单位：亿吨公里）资料来源：前瞻产业研究院整理从近五年的平均运距来看，中国管道货物运输平均运距呈“波浪型”发展趋势，2008年平均运距为443公里，2009年上升到453公里，接着2010年又下滑到440公里，2011年增长较快，达到506公里，2012年继续提升至519公里。图表：2008-2012年中国管道货物运输平均运距（单位：公里）资料来源：前瞻产业研究院整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2014-2018年中国管道运输业发展前景预测与投资战略规划分析报告。五、中国管道运输业领先企业中石油系管道建设运营企业中国石