运营分析会资料1

第三部分 2016 年 1 3 月运营管理工作开展情况 一 重点管理工作开展情况及管理亮点总结 1 站点市场开拓 合同签约等开展情况 截止 2015 年 3 月合肥站累计签约项目24 各 签约量 108 05 万方 其中2016 年一季度 合肥站签约项目3 个 实现签约方量12 5 万方 签约额 4200 万元 完成责任 状目标的15 6 销售混凝土11 7 万方 销售额3634 万元 完成责任状目标的14 6 一季度累计回款688 60 万元 产 值回款率19 砂浆 一季度砂浆签约项目1 个 签约量1 4 万吨 签 约额 287 万元 完成责任指标的17 5 销售砂浆937 72 吨 完成责任状目标的2 3 目前合肥站承接项目均为房建项目 目前合肥站已在精 心组织进入合肥轨道交通三号线 一季度新跟踪项目在评审 中的有 7 个项目 合同将在二季度全部签订 预计方量26 7 万方 附表 序号序号项目名称项目名称客户单位客户单位 签约量签约量 万方 万方 本年剩余量本年剩余量 万方 万方 进展情况进展情况 预计签预计签 约时间约时间 1 品恩智能军用综合楼三局总包 6 44 对方签字 中 2016 5 2 文一名门绿洲五标文一建工 32 8 合同评审 2016 5 3 文一名门绿洲六标文一建工 2 52 对方签字 盖章 2016 5 4 世茂二期二标三局三公司 2 52 对方合同 评审 2016 5 5 恒新利 星马物流设备租赁单位 21 合同评审 2016 5 6 义和家园皖星建安 83 合同评审 2016 5 7 康明大厦七局二 2 31 8 合同评审 2016 5 合计 合计 26 726 716 616 6 目前竞争对手报价基本在信息价下浮15 个百分点 付 款条件多以垫资或抵房为主 单方利润微薄 市场开拓压力 较大 根据合肥市混凝土协会精神 5 月 1 日起合肥全市混凝 土企业报价将控制在信息价下浮9 个百分点 合肥站信息跟踪表 合肥站 跟踪量 序号项目名称客户单位 万方 进展情况 1 合肥创新中心东湖高新 6 跟踪中 2 融福园瑶海建安 8 跟踪中 3 地铁三号线中铁十六局 10 跟踪中 4 铜冠广场三局二 10 跟踪中 5 鼎鑫广场中建七局 5 跟踪中 6 普天新能源中建七局 8 跟踪中 合计 47 项目重点说明 1 地铁三号线已投标 目前在定标过程中 2 普天新能源项目目前处于售楼部与临建施工 该项目 为七局二公司与普天新能源共同出资建设 七局二 3 6 亿元 普天新能源 1 5 亿元 项目分为两期 一期 住宅 20 万平米 二期为商业综合体 目前二期图纸 设计中 合肥东站 跟踪量 序号项目名称客户单位 万方 进展情况 1 王卫社区三局一 8 已投标 2 佳源巴黎都市三期瑶海建安 6 5 合同洽谈 3 合肥滨湖信达项目安徽中固 8 跟踪中 4 华仑皖新 4 标未定 8 跟踪中 5 恒大 518恒大地产 12 跟踪中 6 滨湖润园 中建一局 宝业建工 5 跟踪中 7 安徽省立医院老年医学康复中 心 一局总包 15 跟踪中 合计 62 5 项目重点说明 恒大 518 目前施工单位正在投标 合肥站已与参标单 位积极对接 承接该项目将大幅提升合肥站在合肥市场的 品牌影响力 也将为后期的高精尖项目承接打开突破口 砂浆项目跟踪情况 跟踪量 序号项目名称客户单位 万吨 进展情况 1 人保大厦八局一 0 8 跟踪中 2 新华三局总包 0 8 跟踪中 3 葛洲坝玖珑府新八 1 跟踪中 4 绿地香树花城瑶海建安 0 3 跟踪中 合计 2 9 2 市场环境及应收账款情况 1 市场信息价格逐月下调 利润空间遭压缩 C30市场信息价 元 方 310 320 330 340 350 360 370 380 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月 2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 2015年11月 2015年12月 2016年1月 2016年2月 2016年3月 370 69368 84368 84366 45366 45359 47345 52337 57335 21 2015年1 月 2015年2 月 2015年3 月 2015年 10月 2015年 11月 2015年 12月 2016年1 月 2016年2 月 2016年3 月 2 销售单价逐月下滑 1 C30 销售平均销售单价 C30销售价格 元 方 270 280 290 300 310 320 330 340 350 系列1 系列1346 35 337 97 332 01 334 29 326 57 332 05 322 88 310 43 298 76 C30 2015年 1月 2015年 2月 2015年 3月 2015年 10月 2015年 11月 2015年 12月 2016年 1月 2016年 2月 2016年 3月 2 内外部销售单价比对 内外部销售单价对比 270 00 280 00 290 00 300 00 310 00 320 00 330 00 340 00 350 00 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月 2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 2015年11月 2015年12月 2016年1月 2016年2月 2016年3月 系统内 系统外 系统内 346 37 337 98 332 01 338 92 326 99 333 78 325 43 311 76 298 72 系统外 318 09 337 98 332 01 318 06 321 94 315 25 313 58 308 42 298 92 2015年 1月 2015年 2月 2015年 3月 2015年 10月 2015年 11月 2015年 12月 2016年 1月 2016年 2月 2016年 3月 3 毛利情况 毛利 0 00 20 00 40 00 60 00 80 00 100 00 120 00 140 00 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月 2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 2015年11月 2015年12月 2016年1月 2016年2月 2016年3月 毛利 毛利 110 48 106 92 105 35 120 81 107 24 119 68 108 88 99 49 90 85 2015年1 月 2015年2 月 2015年3 月 2015年 10月 2015年 11月 2015年 12月 2016年1 月 2016年2 月 2016年3 月 C30 2015 年 1 月 2015 年 2 月 2015 年 3 月 2015 年 10 月 2015 年 11 月 2015 年 12 月 2016 年 1 月 2016 年 2 月 2016 年 3 月 销售单 价346 35 337 97 332 01 334 29 326 57 332 05 322 88 310 43 298 76 主材成 本235 87 231 05 226 66 213 48 219 33 212 37 214 00 210 94 207 91 毛利110 48 106 92 105 35 120 81 107 24 119 68 108 88 99 49 90 85 4 结算及应收账款情况 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2016年一季度 万元 2015年同期 万元 2016年一季度 万元 3573 32 7088 68 2253 07 688 60 144 24 2633 25 2015年同期 万元 2197 15 4096 38 2033 24 465 00 86 61 710 16 产值 应收账款 余额 逾期货款收款 应收账款 计提 未结算金 额 2016 年一季度 万元 2015 年同期 万元 产值 3573 32 2197 15 应收账款余额 7088 68 4096 38 逾期货款 2253 07 2033 24 收款 688 60 465 00 应收账款计提 144 24 86 61 未结算金额 2633 25 710 16 下阶段催收工作的安排 针对站点应收账款比例偏高 收款压力较大的形势 经 营科每月根据各项目施工进度 合同条款提前更新各项目付 款比例 逾期数据 确保厂站逾期货款台账数据的准确性 为明确各项目当月收款金额提供数据支持 根据项目逾期大小 拖欠时间 收款难度划分等级由站 班子分级督办 解决重难点收款项目 结算管理 一季度混凝土产量11 7 万方 未结算量8 2 万方 结 算工作堪忧 序号序号客户名称客户名称项目名称项目名称 未结算量未结算量 立方 立方 未结算额 元 未结算额 元 备注 1 中建三局工程总承 包公司郑州分公司 新华御湖庄园项 目 7882 00 抽磅扣量 2 中建三局工程总承 包公司郑州分公司 合肥华南城紫荆 名都一期 2785 00 抽磅扣量 3 中建三局工程总承 包公司郑州分公司 合肥华南城紫荆 名都一期 2 标段 14909 00 抽磅扣量 4 中建三局工程总承 包公司郑州分公司 安徽四创微博产 业园一期南区项 目 14738875 00 并项 5 中建三局第一建设 公司华东公司 安医一附院二期 5812 00 服务问题扣款及抽磅扣 量 6 中建三局第二建设 工程公司华东分公 司 当代万国城 8513 00 安全 服务 质量问题 扣款 7 中建三局第二建设 工程公司华东分公 司 砂之船 合肥 艺术商业广场一 期总承包工程 17750698 00 完工办理 8 中建三局第二建设 工程公司华东分公 司 合肥市华润置地 桃源里一期 7150 00 服务问题扣款 9 中建三局第三建设 中南分公司 合肥世茂翡翠府 邸二期 II 标段 总承包工程 1088 00 合同未签 10 中建四局第六建筑 工程有限公司安徽 分公司 合肥市卓誉天珑 广场项目 20476 00 安全 服务问题扣款 11 中国建筑五局安徽 公司 合肥华南城一期 标段 2 交易广 场 555 00 完工办理 12 中国建筑五局安徽 公司 合肥世茂翡翠府 邸一期 二期一 标段总承包工程 项目 945 00 质量问题扣款 13 合肥瑶海建筑安装 工程有限责任公司 佳源巴黎都市 4 期美泉宫 9493 00 存在质量扣款 14 合肥瑶海建筑安装 工程有限责任公司 合肥佳源广场 1001 00 合同未签订 15 江苏正太建设集团 华仑皖新文化科 技创新中心二标 1392 00 办理图纸部分总结算 17 安徽省文一建筑安 装有限公司 名门绿洲六标 215164 32 19 杭州畅达园林有限 公司 葛洲坝玖珑府售 楼处景观工程 265857 00 21 中建七局二公司合 肥分公司 康明大厦 26363172 00 合同未签订 22 安徽恒新利设备租 赁有限公司 恒新利零星砼项 目 318502 00 合计 82666 存在的主要问题 一一是是前期因服务 质量等问题处理不 及时导致的结算办理困难 二二是是结算人员短缺导致结算办理 不及时 三三是是结算相关制度宣贯不到位 围绕全年目标 安排下一步重点工作 1 1 调整营销调整营销人员分工人员分工 细化人员对接 调整人员分工 1 顾瑞 胡鸣 李根寰组 成内部项目服务团队 分层次对接 夯实业务关系 2 王 磊负责外部项目团队 拓展外部项目业务 3 于士朴负责 砂浆营销工作 同时加强经营科内部管理 规范工作流程 2 改善营销格局 1 合肥站将重点加强恒大中心 518 项目 皖新高层项目 公关工作 并以此为契机打开合肥站在合肥高精尖项目上 的空白 2 以地铁三号线为契机 努力攻破难关 进军地铁及市 政项目 3 深入对接已合作的外部客户 文一 瑶海建安 皖星 建安 同时紧密联系合肥本地有影响力的开发商 建筑 单位 扩展外部市场占有率 3 根据年初下达的责任指标 合肥站经营科制定二季度签 约指标 50 万方 目前在评审项目 26 万方 王卫社区预 计签约 8 万方 佳园