1MARIAN管理制度.doc

MARIAN操作管理制度编制单位：项目管控部日期：2010-6-1为保证马瑞系统的正常运行，对权限管理、请购管理、采购管理、仓储管理制定了一系列的管理制定。一、权限管理：在MARIAN系统中，用户管理、角色设置、权限定义是确保系统正常应用的基础，这些内容设置得是否合适，关系到材料管理工作流程能否在MARIAN系统中顺利地实现。因此，将MARIAN系统的设计思想和软件流程与公司的材料管理工作程序项目结合，规范出一套MARIAN系统中用户帐号、角色及权限的设置规定，以便为不同管理岗位的人员定义相应的用户界面和操作权限，保证用户的正常使用。 本程序给出了使用MARIAN系统的角色定义，岗位和角色的对应关系，各种角色所拥有的操作界面和权限等规则。 本程序适用于MARIAN 系统管理工作，适用于使用MARIAN作为材料管理系统的EP或EPC项目。 EP：Engineering & Procurement，设计、采购 EPC：Engineering, Procurement & Construction，设计、采购和施工管理 PMM：Project Materials Manager，材料控制经理或材料控制工程师 MMSA： Materials Management System Administrator，材料系统管理员 角色：代表具有相同特性的一组用户 用户的概念在MARIAN系统中就是登陆系统的帐号，每个要使用MARIAN系统的项目人员都必须在MARIAN系统中有自己的帐号。 命名规则 用户名按如下规则定义： 姓（全拼）+名字（汉语拼音第一个字母）。 3.3 创建用户 MARIAN角色概念 在MARIAN中，可以把角色看成是代表了一组具有相同管理职能的用户，一般按管理岗位划分。 根据目前公司材料管理工作涉及的人员和工作内容，在MARIAN中定义了如下类型的角色。 工作岗位 角色 项目经理 Project Manager 控制经理 Project Control Manager 材料控制工程师 Material Control Engineer 费用控制工程师 Cost Control Engineer 计划/进度控制工程师 Planning & Scheduling Control Engineer 合同控制工程师 Contract Control Engineer 采购经理 Procurement Manager 采购协调员 Procurement Coordinator 采买员 Procurement Buyer 催交协调员 Expediting Coordinator 催交员 Expediter 仓库经理 Warehouse Manager 仓库管理员 Warehouse Employee 工程财务 Accounting Management 业主 Client 供应商 Supplier 采购超级用户(开发组) Procurement Admin 材料控制超级用户（开发组） Material Control Admin MARIAN系统超级用户（开发组） MARIAN Admin MARIAN权限 权限概念 MARIAN中的权限与角色代表两个不同概念，对MARIAN本身而言，通过角色可以直接定义各种的角色在MARIAN中的所对应的不同操作界面，如哪些菜单可见，哪些菜单不可见，哪些菜单可以编辑数据，哪些菜单只能显示数据。通过对各个模块中菜单的不同组合，可以为各种角色的用户定制特殊的操作界面。 MARIAN中的权限代表的是具有某种权限的用户可以执行某种相应的操作。如：只有被赋于“ER APPROVAL”权限的人，才能在MARIAN中批准请购单；只有被赋于“ASSIGN BUYER”权限的人，才能在MARIAN中为已发布的请购单指定采买员。 为了便于系统管理和配置，在符合项目实际运作模式的前提下，将项目中的岗位与MARIAN中的角色一一对应，角色按工作岗位划分；同时将MARIAN中的角色与权限一一对应，一种角色分配一组相关的权限。 权限定义：角色权限可执行的操作Project Manager查看MARIAN所有菜单 执行MARIAN所有报告Project Control Manager查看MARIAN所有菜单 执行MARIAN所有报告Material Control EngineerER APPROVAL(必须) SCHEDULE MILESTONES(必须) MATERIAL ALLOCATION(必须) CREATE DATASET VOID DATASET ACCEPT DATASET ISSUE DATASET REMOVE DATASET CHANGE QUERY CONDITION UNLOCK WORK PACKAGES操作BOM模块(Setup除外) 操作Requisition模块(Setup除外) 操作Documents模块 在Standardization模块中创建Commodity Group、Commodity Part 在Administration模块中创建Where Condition在SiteControl 模块做材料预测和材料预留； 查看MARIAN所有其它菜单 执行MARIAN中与材料控制相关的报告Planning cheduling Control Engineer查看MARIAN所有菜单 执行MARIAN中与计划/进度控制相关的报告Procurement ManagerASSIGN BUYER(必须)执行Procurement模块中（除Setup、Milestone设置以外）所有的操作二、料表、请购单管理对料表的节点设置：料表数量的裕量管理：1、管子、管件、阀门、密封件和紧固件材 质管 子DN40DN50150DN200裕量,最低量,M裕量,最低量,M裕量,最低量,M碳 钢1016151合金及不锈钢615131低温碳钢515131材 质管 件DN40DN50150DN200裕量,最低量,个裕量,最低量,个裕量,最低量,个碳 钢1016131合金及不锈钢513121低温碳钢513121材 质阀 门DN40DN50150DN200裕量,最低量,个裕量,最低量,个裕量,最低量,个碳 钢1015121合金及不锈钢512111低温碳钢512111材 质垫 片DN40DN50150DN200裕量,最低量,个裕量,最低量,个裕量,最低量,个非金属垫片151101101半金属垫片10110151金属垫片515131材 质螺栓/螺母M1212或M22M27裕量,最低量,付裕量,最低量,付裕量,最低量,付合金及不锈钢10110151碳钢5151312、电气材料3、仪表材料材料名称裕量,备 注材料名称裕量,备 注电 缆0定 长电 缆0定 长10不定长10不定长电 线0定 长电 线0定 长10不定长10不定长桥 架0桥 架0桥架配件与桥架配套供应桥架配件与桥架配套供应钢 材5阀 门10不包含带位号阀门普通照明灯具管件(包含密封件和紧固件)10不包含带位号管件钢 材（型钢、钢板）10管 材104、给排水材料名称DN40DN50150DN200裕量,最低量裕量,最低量裕量,最低量铸铁管102钢 管1032管件(钢)1032阀 门1030管件(铸铁)550砼 管0005、钢结构6、暖通材料材料名称裕量,备 注材料名称裕量,备 注H型钢0工厂制作钢 管58现场制作风 口0普通型钢10阀 门5DN32钢格板0工厂制作0DN40连接件10镀锌钢板20压型钢板0工厂制作玻璃钢管0防静电地板0散热器0钢 制5铸 铁7、电信材料材料名称裕量,备 注电 缆0定 长10不定长电话线10钢 材（型钢、钢板）5钢 管5三、采购模块管理材料控制采购流程图：二次开发单采报表单项采买计划采购经理 下达请购单材料控制开出库票仓储收料合同提交下达合同仓储发料材料控制确认提供合同单价框架采购商务报价技术评审财务报销采购员确认仓储办理入库，填入Kg数（二次开发），供应商据此开发票关闭合同产生缺损报告合同审批报表二次开发评审报表综合评审指定采购员采购员接请购单合同管理员锁定合同进入二次开发界面，录入合同价格结合我公司的实际情况，针对马瑞的现有功能，通过二次开发进行流程的补充，尤其是对采购流程，作了很多的流程扩充。负请购管理：材料控制人员在下达负请购前，必须给采购部下达书面通知，根据采购部的回复做出相应的操作。计划控制科接收请购单后，指定计划员完成询价打包工作，指定询价厂商后，批准单采，并在马瑞系统中指定采购科、采购员，数据移交采购科，采购员录入报价数据，询价授标。在询价和合同过程中，不允许采购员和计划员修改请购数量。负请购下达到采购部后，计划控制科可以不做单采，直接指定采购员，由采购员在系统中进行合同的升版或合同追加。对升版合同，只能添加负请购，不允许把正请购物资做到升版合同中。提交后的合同需要撤消，必须由采购员提出申请，由采购超级管理员进行审核确认，采购员无撤消合同权限。对新增供应商，必须用项目供应商管理方式进行添加，并进行分组管理。对框架合同，通过二次开发进行打包管理；对普通合同，在二次开发中进行价格管理和双重计量单位管理。对不同种类的物资，制订不同的采购周期，尤其对框架类的物资，要求及时录入合同并提交。对询价过程的岗位隔离、数据隔离，通过对马瑞中的用户权限进行设定，并通过二次开发进行流程的补充。四、材料控制、仓储模块管理材料控制经理职责：制定项目材料控制规划，明确工作接口关系及内容。制定项目材料控制计划，建立材料控制基准。负责项目材料控制平台使用策划及启动申请。负责协调材料控制与相关工作岗位的关系及问题的处理。负责制定项目采购裕量和发放裕量的的规定及贯彻执行。对材料进行趋势分析，发现问题及时向有关部门和发出预警报告。负责材料变更、平衡和调配的管理及控制。项目及时做好材料控制总结工作并形成报告。参与材料控制请购、追踪、预测、预留等实际工作材料控制工程师职责： 负责设计材料表的整理及编码、配码，并对其准确性负责；负责设备、材料请购单的下达及相关的管理工作，并对及时性负责；熟练应用材料控制平台（MARIAN软件）。及时对设备、材料的数量及状态进行跟踪与控制；负责负请购的及时处理。及时编制各类材料控制报告。协调设计、采购、施工、仓储等相关部门在材料控制方面的关系。完成项目控制经理和材料控制经理安排的相关工作。采购经理职责： 履行采购部和项目部规定的职责。负责协调材料控制平台（MARIAN软件采买岗位相关工作。是项目材料控制平台（MARIAN软件）采购环节负责人，确保该环节畅通。现场采购经理（采购副经理）职责：履行采购部和项目部规定的职责。负责现场采购及仓储各环节的协调工作，确保项目材料控制平台（MARIAN软件）各环节工作畅通。负责协调材料控制平台（MARIAN软件）现场各环节的相关工作。仓储主管职责： 履行采购部和项目部规定的职责。及时组织到货设备、材料共检、报检。及时组织到货设备、材料在系统中提交入库、出库及实物移交。项目设备材料需用计划的编制、审核、批准程序项目材料控制工程师根据批准的施工进度计划，按专业、单元（单项工程）向用料单位提供可编辑的设备、材料需求计划清单。内容包括：设备、材料编码及描述，计划数量（SNEC数量）。用料单位接到设备、材料需用计划清单后，必须在35个日历天数内填写需求数量（用料单位数量），只填写增建数量，并在封面签字盖章。用料单位形成设备、材料需求计划文件后，报SNEC项目部专业工程师审核、并附加增加或减少数量的说明，然后是SNEC现场（施工）经理审批。批准后交SNEC项目材料控制工程师。签发一式两份，各执一份作为发、领料依据（标准）。用料单位因损坏、丢失的材料经项目批准后，项目材料控制工程师可以直接向用料单位发领料通知单。裕量材料经项目批准后，项目材料控制工程师可以直接向用料单位发出领料通知单。用料单位领料程序项目材料控制工程师根据批准的设备、材料需求计划和库存情况，向用料单位发出领料通知单，