2015年中国高铁行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、高铁行业定义与特征（一）高速铁路的定义对于高速铁路一词，世界上尚并没有统一的定义，不同的组织或国家对高速铁路有不同的标准。但近年来，世界各地区的标准已趋于接近，目前世界上最为广泛接受的高速铁路定义为：最高（日常/商业）营运速度达到200km/h的铁路。狭义上的高速铁路是指传统的轮轨式高速铁路，这也是最普遍的一种理解；而广义上的高速铁路则包含使用磁悬浮技术的高速轨道运输系统。1、EU关于高铁的定义为了组织建立泛欧高速铁路网（Trans-Europeanhigh-speedrailnetwork，简称TEN-R）体系，欧盟在1996年宣布对高速铁路提出新的定义，并发布了96/48/EC号指令，给出高速铁路和高速铁道机车车辆两方面的标准。此标准现在普遍适用于欧盟成员国。高速铁路：新建高速铁路的容许速度达到250km/h或以上。经升级改造的高速铁路，其容许速度达到200km/h。高速铁道机车车辆：在新建高速铁路上，运行速度最少达到250km/h，并在可能的情况下达到300km/h。在既有线或经升级改造的高速铁路上，运行速度达到200km/h。2、UNECE关于高铁的定义联合国欧洲经济委员会（UNECE）运输统计工作组织，和欧盟一样分别为高速铁路和高速铁道机车车辆两方面设立了标准。高速铁路：高速铁路专线在主要路段的容许速度达到250km/h或以上。经升级改造的高速铁路，在主要路段的容许速度达到200km/h。高速铁道机车车辆：在高速铁路专线上的设计运营速度最少达到250km/h。在经升级改造的高速铁路上，设计运营速度达到200km/h的高速摆式列车和最高运营速度达到200km/h的传统高速铁道机车车辆。3、UIC关于高铁的定义国际铁路联盟（UIC）也对高速铁路和高速铁道机车车辆两方面的标准提供了建议。高速铁路：新建高速铁路的设计速度达到250km/h以上。经升级改造（直线化、轨距标准化）的高速铁路，其设计速度达到200km/h，甚至达到220km/h。高速铁道机车车辆：商业营运速度最少达到250km/h的高速动车组列车。商业营运速度较低（200km/h），但服务质量较高的列车，例如摆式列车。商业营运速度达到200km/h的传统机辆模式（铁路机车牵引铁路车辆）铁路列车。但UIC对高速铁路并无固定的定义。UIC认为，各国可以根据自身情况确定本国高速铁路的概念，例如在既有线上提速改造而最高速度达到200km/h以上；或者在一些铁路运输比较落后的国家，即使列车最高营运速度仅达到160km/h，但能够提供优质的服务，也可称为高速铁路，因为这被视为成为真正高速铁路的起点。（二）高速铁路的特征高速铁路经过近几十年的发展，作为陆上高速交通运输方式，与其他现代交通运输方式相比，高速铁路具有占用土地省、运行速度高、能源消耗少，运输能力大、产业结构优、社会效益好等特点。1、节约土地资源陆路交通运输，由于要修建道路和停车场，需要占用大量的土地，而且大部分是耕地。双线高速铁路路基面宽9.6-1lm，而4车道的高速公路路基的面宽则达26m，双线铁路（连同两侧排水沟用地在内），用地约46666.7m2/km（70亩/km），而4车道的高速公路用地要70000m2/km（105亩/km）。高速铁路占地只有4车道高速公路的2/3，而每小时可完成的运量却是4车道高速公路的4倍以上。如果全线尽可能采用以桥代路的方式，则更加节约土地。2、较高的速度与效率高速铁路是陆上运行距离最长，运行速度最高的交通运输方式。速度是高速铁路的技术核心，也是其主要技术经济优势所在。近几年相继建成的高速铁路，其最高运行速度都在300km/h及以上。高速列车的运行速度达到350km/h已是成熟技术，正在与即将修建的高速铁路其列车速度都瞄准了这一目标，最高运行速度达到或超过350km/h已非罕见。在当今竞争越来越激烈的社会，工作、生活节奏越来越快，时间的价值也越来越高，可以预见，为了缩短旅行时间，人们将会选择速度越来越快的交通工具，更新、更快、更省时的高速列车必定会源源不断地投入运营。3、节省能源，降低排放交通运输是能源消耗的大户，能耗标准是评价交通运输方式优劣的重要技术指标。研究表明，若以普通铁路每人公里消耗的能源为l，则高速铁路为1.3，公共汽车为1.5，小汽车为8.8，飞机为9.8。通过比较可以看出，高速铁路是能耗较低的交通运输方式。高速铁路在节约能源的同时也在相当程度上降低了环境污染。汽车、飞机使用的是不可再生的一次能源-汽油或煤油，而高速铁路使用的是二次能源-电力。由于高速铁路采用电力牵引，因此消除了粉尘、煤烟和其他废气污染，噪声也比普通铁路低。根据有关研究，每人公里污染治理费用，如以高速铁路为1，则高速公路为3.76，飞机为5.21。4、运输能力大，安全可靠高速铁路最小行车间隔可以达到3min，发车密度可达每小时20列。从理论上讲，高速铁路每小时双向最大的输送能力可达64000-72000人，4车道的高速公路约为9800人，2条跑道的机场（吞吐能力）约为12000人。据铁道科学研究院承担的中国高速铁路的社会成本及对社会的贡献课题的研究，中国交通运输中每亿人公里交通事故死伤人数公路为死亡10.5人，重伤24.88人；铁路为死亡0.29人，重伤0.72人，铁路的安全优势非常明显。与航空运输相比，高速铁路除可能危及行车安全的自然灾害外，全天24h几乎不受天气和气候条件的影响。5、促进区域发展高速铁路的顾客对象多数以商务旅客为主，旅游游客是第二主要客源。以法国高速铁路为例，TGV连接了海岸的度假区，并且在长程路线上减价同飞机竞争。因为高速铁路的出现，不少以离巴黎现在低于lh车程的地区开始成为通勤的住宅区。随着高速铁路的兴建，偏远的地区亦得到较快的发展。高速铁路建成后，由于旅行时间大大缩短，将带动旅游业的发展。旅游业的产业带动性很强，旅客人数的增加将带动商业、餐饮、交通等的发展，促进产业结构的优化，加强沿线城市及区域间的经济联系，协调沿线及区域间经济发展。交通运输作为社会经济系统的重要组成部分，对人类赖以生存的生态环境和自然资源的影响非常大。面对越来越严重的环境恶化，建立资源节约、环境污染小、运输效率高的可持续发展型交通运输系统，对提高人们的生活环境质量将起到积极作用。在交通运输各业中，从单位运量的能源消耗、对环境资源的占用、对环境质量的保护、对自然环境的适应以及运营安全等诸多方面综合分析，铁路的优势十分明显。特别是在人们日益关注生存环境和生存质量的今天，高速铁路作为21世纪陆上交通的主导方式，已成为世界各国的共识和发展方向。二、中国高铁行业发展环境分析（一）高铁行业政策环境分析2013年3月，中国铁道部改制为中国铁路总公司，原归属于铁道部管理的业务和部门进行改革变更后由中国铁路总公司接管。图表1：中国铁路行业政策汇总时间部门政策2008-10铁道部中长期铁路网规划（2008年调整）2010-10国务院国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定2012-04铁道部铁路十二五节能规划2012-05铁道部国家铁路十二五发展规划2012-05工信部轨道交通装备产业十二五发展规划2012-07国务院十二五综合交通运输体系规划2012-10铁道部铁路主要技术政策2013-03铁道部铁道部改名中国铁路总公司2013-08国务院国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见资料来源：前瞻产业研究院（二）高铁行业技术环境分析1、土建工程施工技术1）土建工程专利技术申请情况从图中可以看出，2004-2012年，我国土建工程专利申请数量整体上呈上升的趋势。共申请专利225个。2012年，技术专利申请数量为24个，较上年有所下降。图表2：2004-2013年8月技术专利申请量走势图（单位：个）资料来源：前瞻产业研究院2）土建工程专利技术申请人结构我国土建工程专利申请量排名前十的申请人为：徐焱、江苏南水土建工程公司、昆山友进智能建筑工程有限公司、王英权、铁道第三勘察设计院集团有限公司、湖南省交通科学研究所、中国石油天然气管道局、吴建辉、中国核工业华兴建设有限公司、南通力威机械有限公司。技术专利申请量分别为：26个、10个、6个、5个、4个、4个、4个、4个、4个、4个；技术专利申请量占前十总和的比重前三名申请人占比：36.62%、14.08%、8.45%。图表3：技术专利申请人结构图（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院2、动车技术分析1）动车技术申请情况分析从图中可以看出，2004-2012年，我国动车专利申请数量整体波动上涨趋势。共申请专利267个。2012年，技术专利申请数量为35个，较上年大幅下降。图表4：2004-2013年8月技术专利申请量走势图（单位：个）资料来源：前瞻产业研究院2）动车技术申请人结构我国动车业专利申请量排名前十的单位为：北京理工华创电动车技术有限公司、路海燕、双轮联盟机动车技术有限公司、罗云国、福建工程学院、安徽省界首市虎豹电动车厂、洛阳讯罗计算机技术有限公司、应卫华、台州市黄岩华阳机电科技有限公司、洛阳北方易初摩托车有限公司。技术专利申请量分别为：33个、21个、12个、11个、10个、8个、7个、7个、5个、5个；技术专利申请量占前十总和的比重排名前三的占比为：27.73%、17.65%、10.08%。图表5：技术专利申请人结构图（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院三、高铁行业产业链分析高铁产业链较长且复杂，整个产业链纵向贯穿基建、产业化制造业、营运服务业，涉及机械、电气、电子、信息技术、材料等多个领域，且具有投资规模大、工程复杂、建设周期长、技术质量要求较高等多个特点。高铁概念相关产业按价值链自上而下主要可分为三大部分：即上游铁路基建、中游列车制造及相关设备和下游营运服务相关。上游铁路工程项目建设又可分为土建工程及相关配套建材两部分，前者包括工程承包、工程机械，后者包括桥涵、轨道、隧道等建设中需要用到的各种配套建材及零配件。中游列车制造及相关设备可以分为车辆购置、零件配件及专用系统设备三部分，其中专用系统设备又由电气化系统、通讯信号及信息化系统组成。整个产业链下游包括营运、物流公司等服务业相关。图表6：高铁产业链结构图资料来源：前瞻产业研究院整理四、中国高铁发展现状分析前瞻产业研究院数据显示，2010年，中国铁路旅客