u9实施方法论1.5【用友u9实施方法论全套资料】

U9实施方法论V1.5,用友软件股份有限公司U9实施与支持部2009年4月,U9实施方法论提纲,第1部分 背景 第2部分 U9方法论概述 第3部分 U9方法论详解 第4部分 模版库介绍 第5部分 知识库介绍,第1步 项目规划第2步 方案设计第3步 系统构建第4步 上线切换第5步 持续支持,特别鸣谢：,U9实施方法论，在制订过程中，汲取了U8、NC的方法论的精髓，集萃了用友多年来丰富的项目实施经验，融汇国内外先进理念与企业管理软件的实施方法，得到事业部领导及U8咨询实施专家的大力支持，力求“专业、实用、快速”，在此表示特别感谢！感谢事业部领导给予方法论框架定义和总体思路的指导，并多次参加细节讨论！感谢U9种子顾问在实施模版及实施工具提炼中给予的大力支持！,背景之一-实施体系的需要,U9现状：,已具备规模化投放市场的基础；急需建立和完善实施体系，为规模化交付打下基础；多角色、跨部门（总部、机构）的实施模式；面向SOA架构的组件化产品;与U8NC实施模式差异，纯B/S结构更适于远程维护和实施,背景之二-实施问题的分析,导致客户对实施报怨的主要原因,产品问题,功能问题,效率问题,易用问题,个性化需求,顾问问题,产品知识,行业知识,项目管理能力,工作态度,实施方法问题,专业素养,贴近产品,过程统一,工具效率,方法持续优化和更新,制度和机制问题,客户导向流程,跨部门合作,快速响应机制,实施规范,BUG问题,稳定问题,背景之三-实施方法的探索,满足未来U9专业化、快速化、规模化实施要求采用自动化手段加速实施进程多渠道交付、多层次顾问体系知识库的及时共享和专家库的在线支持探索U9辅助实施工具在实施方法中的运用UAP开发平台数据导入导出工具计算机辅助测试工具配置工具有效指导顾问的实施工作贴近U9产品（模板工具U9化）快速化/专业化（完善阶段）自动化/规模化（成熟阶段）降低项目成本,U9实施方法论提纲,第1部分 背景 第2部分 U9方法论概述 第3部分 U9方法论详解 第4部分 模版库介绍 第5部分 知识库介绍,第1步 项目规划第2步 方案设计第3步 系统构建第4步 上线切换第5步 持续支持,U9 实施方法论,Schedule and planning 项目规划,Making out business requirement and offering solution 方案设计,Assembling modules and adjustment 系统构建,Ready to go live 上线切换,Tunning and continuous supporting 持续支持,U9实施方法论特色项目组织,项目组织架构,客户方项目组,用友实施组,项目委员会,项目委员会,项目总监,项目总监,项目经理,项目助理,项目经理,内部顾问组 实施组 数据整理组 技术组,咨询实施顾问 技术顾问组 客开组 服务组,关 键 用 户,总部U9顾问团队需求分析组,U9实施方法论特色流程梳理,业务原型,需求识别与分析,业务解决方案,业务流程选取,创建流程图和分析流程,流程的创新性改进,实施梳理后的流程,流程梳理,需求分析,U9实施方法论特色-配置工具应用,U9配置系统,配置工具组件运行平台,参数配置工具,业务流程配置工具,角色和权限配置工具,报表配置工具,配置方案导入导出工具,数据迁移工具（测试环境的数据库补丁）,CBO,UI交互配置工具,单据类型工具,业务静态数据,修改启用时间,U9实施方法论总结,规范,专业,灵活,高效,与客户实际相结合、与产品实际相结合,方法论理论,U9实施方法论提纲,第1部分 背景 第2部分 U9方法论概述 第3部分 U9方法论详解 第4部分 模版库介绍 第5部分 知识库介绍,第1步 项目规划第2步 方案设计第3步 系统构建第4步 上线切换第5步 持续支持,U9项目实施路线图,支持与月结,持续支持,上线切换,方案设计,管理制度建立,项目规划,系统构建,上线切换,持续支持,环境部署,组建团队,内部交接,首次拜访,确定实施策略与计划,项目启动与宣贯,项目规划,业务调研与流程梳理,方案设计、验证与评审,方案呈现,静态数据准备与导入,最终用户培训,模拟上线,客户化开发（可选）,业务权限规划与分配,系统构建,系统准备与检查,动态数据准备与导入,切换运行,项目评估与总结,持续改进与优化,用友项目任命书客户项目任命书,实施工作任务书实施主计划项目人工成本及费用预算,项目启动会简报承诺书,用户U9系统权限配置表,组织设计方案业务流程方案静态数据方案报表与打印方案配置参数客户化开发需求集成测试方案技术方案,解决方案呈现报告,切换检查清单,IT现状调研报告软件产品接收确认单软件安装确认报告培训考核记录单,项目组管理制度和沟通机制,销售合同销售实施内部交接记录单实施工作任务书客户需求风险评估与预警报告,部门职责说明书企业职责说明书梳理分析报告,静态数据准备与转换方案静态数据准备完成确认单,最终用户培训计划最终用户培训总结报告,模拟上线验证方案模拟验证问题记录单模拟上线验证报告,ERP用户管理制度ERP系统技术保障体系系统数据备份与灾难恢复策略项目实施管理(奖惩)制度,期初数据准备与转换方案期初数据准备完成确认单,系统上线切换方案系统上线通知系统异常期间应急预案系统上线确认书,对账确认报告问题跟踪清单及问题报告单UFIDA内部项目问题记录清单,项目总结报告实施案例总结行业特征总结报告,项目内部交接单,标准产品培训,关键用户培训计划关键用户培训考核成果确认单,方案设计,定义项目工作方法、制度、工具确定实施策略、范围、重点确定项目实施计划项目人工成本与预算,项目规划概述,项目规划,1.0 实施营销,1.1 组建团队,1.2 内部交接,1.3 首次拜访,1.5 项目启动 与宣贯,参与售前与实施商务谈判完成实施工作任务书需求匹配分析项目风险评估分析,建立项目组织,售前实施交接内部费用划拨,现场参观与总体了解确定客户方项目组织确定双方职责与任务,准备并召开启动会,1.4 确定实施策略 与计划,1.0 咨询实施营销,任务,策略,人员,交付,参与售前支持与实施商务谈判； 完成实施工作任务书 需求匹配分析 项目风险评估分析,充分了解项目情况，认真完成实施 工作任务书； 充分客观地评价项目风险评估与 需求匹配分析；,销售人员、售前顾问； 项目经理、实施经理 公司高管,实施报价工具 实施工作任务书 需求匹配分析（V1.0） 项目风险评估报告,小贴士：项目经理参与售前支持是多赢之举。有助于项目签约、有助于项目实施、有助于项目经 理售前能力的提升。,充分/客观,1.1 组建团队,任务,策略,人员,交付,根据项目特点选定项目经理项目经理组建用友方项目实施小组 ，并通过审批。,选择优秀项目经理，取得客户方的信任和认可； 顾问选拔时要充分考虑业务背景、实施经验等因素；,用友项目组任命书用友项目组织（职责、任务）,小贴士：好项目培养好项目经理，好项目经理能成就好项目.优秀的项目经理一定是一个有责任感的人，一旦明白了自己的目标，会想尽一切办法去完成任务,他会不眠不休地努力，推动项目往目标前进。,自信/专业,项目总监,项目经理,咨询实施顾问 技术顾问组 客开组 服务组,U9方案顾问团队,1.2 内部交接,任务,策略,人员,交付,准备并整理售前资料；召开项目内部交接会议；项目背景详解。,认真交接，充分了解项目情况，不要流于形式；弄清项目在售前阶段的过渡承诺（含口头承诺），客观地评价项目风险,销售人员、售前顾问； 项目经理、 实施顾问、实施经理,销售合同；售前其他资料； 项目内部交接记录单；交接会议备忘,小贴士：多一份了解客户相关信息，进驻客户时就多一份把握,充分/客观,1.3 首次拜访,任务,策略,人员,交付,充分准备，拜访高层 ；把控方向，为启动会做好准备协助客户选定项目经理，帮助客户建立项目组织分析客户项目组人员；参观现场，总体了解；,摸清高层对项目的期望、重视程度等；明确高层在项目中的职责与任务；确保项目组人员构成配备的合理性，有效推动项目；,高层拜访提纲；项目组管理制度与沟通机制客户项目组织；双方项目组人员联系簿（含关键用户）,小贴士：ERP项目是一把手工程，一把手的重视与投入在很大程度上决定着项目的成败；ERP项目组是强组织模式，内部顾问组成员必须脱离原行政组织，直属项目经理负责,信任/重视/有效,1.4 确定实施策略与计划,任务,策略,人员,交付,双方项目经理制定项目实施计划提交由双方项目总负责人确认；超出合同约定人天，需要调整。再次确认实施工作任务书用友方完成项目损益分析,项目只能成功，不许失败的认知；客户高层态度坚决，重视程度高；项目组充分准备，专业、自信； 必要的ERP理念与方法论培训；,项目实施工作任务书（V2.0）项目实施计划；项目备忘-人天调整项目损益表,小贴士：计划打印出来悬挂在项目组办公室显眼位置,再确认/留余地,用友项目经理；客户方项目经理；客户方项目负责人；,1.5 项目启动与宣贯,任务,策略,人员,交付,讨论项目启动会的准备事项；依据计划准时召开项目启动会；会后发出项目启动简报；完成ERP理念、项目管理、u9方法论培训；,明确项目实施目标、范围、重点，结合资源确定实施策略，制定实施计划；认真规划，明确项目验收标准；实施计划要留余地。,项目实施管理制度与沟通机制制度项目启动会会议议程及准备事项；项目启动会PPTERP理论、项目管理的培训PPT,小贴士： 启动会要事前演练！ 实质重于形式，项目启动会是否召开、以何种形式需要项目经理酌情掌控。,再确认/留余地,双方的高层领导；双方项目组成员；客户方的业务骨干；,标准流程用户参与方案制定差异方案用友方顾问主导测试案例编制同步进行顾问内部集中方案验证,方案设计概述,方案设计,2.1 环境规划与部署,2.3 业务调研与流程梳理,2.5 方案呈现,系统安装与部署系统管理员培训系统安装报告确认,培训、下发调研模板（部门，企业）针对性部门调研和业务线调研调研结果分部门，业务线逐步确认静态数据方案收集常用报表与查询方案收集,客户方中层方案评审客户方高层方案呈现,2.4 方案设计、验证与评审,2.2 标准培训,中高层观念培训产品框架培训关键用户培训,2.1 环境规划部署,任务,策略,人员,交付,提供最佳的软硬件配置标准，确保系统性能；系统管理员的必备知识与技能培训；（自学或大课为主现场讲解为辅考核）。,软件安装确认报告；系统管理员操作手册；培训考核记录单（系统管理员）；系统运行管理制度(系统管理部分),小贴士：技术顾问要根据众多项目的实践，整理出一套IT部署配置的最佳实践。最佳实践应该是网络、硬件、工具软件与U9系统、PC终端、相关软件（杀毒系统）的结合体。,环境建设,客户的IT人员；用友技术顾问；用友咨询顾问；,提供配置建议，检查客户软硬件环境，测试安装标准软件产品；培训系统管理员，确保应用程序运行正常 ；帮助客户建立系统运行管理制度；,2.2 标准培训,任务,策略,人员,交付,中高层培训提早进行产品框架培训以标准流程为基础进行关键用户培训与详细调研同步进行，针对客户数据进行演示和培训,标准流程及标准组件功能；关键用户培训计划；关键用户培训记录表；关键用户培训考核成绩表；,小贴士： 强化培训、高强度练习。在最短时间内做最大量的事情，这就是成功将用户培养成替代者的秘诀利用培训过程中与关键用户对产品的接触，收集可能遗漏的需求,全面/丰富,客户方中高层人员客户内部顾问客户方关键用户；,中高层关键培训产品框架培训关键用户培训与考核,2.3 业务调研与流程梳理,任务,策略,人员,交付,填写调研模板的工作由客户主导完成调研报告分部门逐步确认调研成果展现要以业务线为基本单位进行（采购，销售，生产，财务）,部门职能说明及需求分析企业职能说明及需求分析调研问卷,小贴士： 在调研过程中只能深思，不提出任何解决思路。多问为什么？ 提早准备，收集数据。（报表，测试用例）注重客户可量化预期的收集（如存货周转率的未来预期） 当日调研结构当日维护入报告中，快速迭代，与客户确认,现状/期望,关键用户内部顾问实施顾问,培训、下发调研模板（岗位，部门，企业）针对性部门调研和业务线调研调研结果分部门，业务线逐步确认静态数据方案收集常用报表与查询方案收集测试案例收集,2.4 方案设计、验证与评审,任务,策略,人员,交付,最大程度利用培训成果，内部顾问要担起方案制定的工作充分论证需求的合理性；敢于放弃不合理需求；对系统差异部分进行个性化开发需求分析；,解决方案包括：组织设计、业务流程与业务情形、技术方案、静态数据方案、报表与查询、参数配置、客户化开发需求单方案设计测试记录集成测试方案,小贴士：编制解决方案时一定要把一个完整的业务流，从原始输入到最终输出按真实流程全部覆盖到。不要越俎代庖，内部顾问承担起方案设计的工作若感觉解决方案写不下去，那就要赶紧补充调研或者内部讨论，找到解决之策,双方的高层领导；双方项目组成员；客户方的业务骨干；客户经理；,根据标准流程快速完成解决方案并搭建模拟系统；在模拟系统上进行方案流程与功能的模拟，以修正和完善方案；提交差异分析、解决方案和客户化开发需求范围和内容；,抓大放小强化互动,2.5 方案呈现,任务,策略,人员,交付,解决方案分步，分层确认，降低风险评审方式采用方案讲解与产品展示相结合进行以之前顾问测试结果为基准，快速推进方案确认,评审会议纪要；解决方案（确认版）,小贴士： 用户参与越多，对解决方案理解越到位，提出的有价值建议越多，解决方案达成一致的概率就高。 在讲解决方案时，应该准备符合客户实际情况的原型系统，让主要业务用户亲自感受、操作后给出对整个方案的合理评价。,评审顾问；总部专家；双方项目组成员；客户方的业务骨干；,项目经理提交评审申请；用友公司内部评审专家评审；项目经理采用分层（高层、业务层）评审模式；,详细论证变通解决,客户化二次开发UAP的培训（可选）,系统构建概述,系统构建,3.1 业务权限规划与分配,3.2 静态数据准备与导入,3.3 最终用户培训,3.4 客户化开发（可选）,权限规划与分配权限测试,数据准备与转换方案数据校验和转换,程序配置和功能测试用户操作手册编制,制定模拟上线计划模拟上线问题记录模拟上线验证报告,3.5 模拟上线,3.1 业务权限规划与分配,任务,策略,人员,交付,紧密配合，耐心完成,用户U9系统权限配置表；用户U9系统权限申请表；,小贴士：先宽后严，先严后宽，各有利弊；最好缜密测试，一次完成，以免后患,双方项目组成员；关键用户及业务主管；客户方高层领导；,根据用户级别、业务、数据限制等方面，提出权限规划建议制定分配规则、分配权限权限测试,详细论证变通解决,3.2 静态数据准备与导入,任务,策略,人员,交付,配置及数据迁移工具应用于数据导入；在准备基础数据前，必须对客户进行相应的培训；不推荐客户进行静态数据的自动导入过程 ；工作内容相对独立，建议在静态数据方案确定后就开始展开,静态数据准备与转换方案；基础数据准备表单；,小贴士：三分软件，七分实施，十二分数据。强调静态数据重要性，数据准备时明确责任，加强操作者责任心。导入过程中即时补录和修正。工作量大，工作建议及早展开,双方项目组成员；客户方关键用户；数据整理组；,制定静态数据转换计划和转换方案及静态数据准备表单；安排数据准备培训；数据的校验和确认工作 ；,定计划/不遗漏不延迟/无错误,3.3 最终用户培训,任务,策略,人员,交付,结合企业的特点，针对最终用户的不同素质制订相应的培训计划 ；内部顾问承担起培训的主要任务加强训练，将培训与实际操作紧密结合，可以与模拟上线同步进行。,最终用户操作手册最终用户培训确认单；,小贴士：培训完成发放培训证书、培训纪念品，培养用户通过考试的荣誉感！ 集中培训，集中练习培训结束后，客户完成操作手册，实现知识转移,双方项目组成员；内部顾问客户方关键用户；最终用户；,制定最终用户的岗位操作培训计划；培训结束后，由内部顾问指导关键用户编写各岗位的手册文件；,以练代训内部为主,3.4 客户化开发（可选）,任务,策略,人员,交付,要控制客户化开发的需求，保证开发的需求是在标准产品交付允许的范围内；要控制开发进度，尽量保证不影响项目整体的实施交付；,客户化开发详细需求书；客户化开发合同；客户化开发验收报告,小贴士：优秀的实施人员的价值就在于用最少的现场工作时间让用 户把系统用起来，用最小的的开发工作量让流程跑起来。是否开发要审慎确定必要性，区分上线前后客户化，限制客户化总量，先适度僵化再优化。,双方项目经理实施顾问、客开组顾问客户业务主管、内部顾问,完成客户化开发，包括编写详细需求文档等；组织开发UAP平台培训；通过UAP系统设计开发；开发功能验收；,抓大放小分步实施,3.5模拟上线,任务,策略,人员,交付,模拟验证时间酌情掌握，但建议将1个月的业务补录在系统中；模拟作业与最终用户培训并行；大数据量的性能验证；模拟月数据提前规划，提前收集,动态数据准备与转换方案；模拟上线验证问题记录清单；模拟上线验证报告；,小贴士：模拟上线工作量较大，建议用户集中加班完成，终端最终用户进行；测试系统，模拟系统中静态数据和配置的快速迁移工具要好好利用以真实业务的要求进行模拟，对于问题快速相应，及时调整方案,双方项目组成员；关键用户及业务骨干（最终用户）；客户方高层领导；,实际业务的模拟验证;模拟上线问题的跟踪处理；编写模拟上线报告;,集中作业全面模拟,系统上线切换运行,上线切换概述,系统构建,4.1 管理制度建立,4.2 系统运行环境准备与检查,4.3 动态数据准备与导入,4.4 切换运行,系统运行制度支持体系建立,静态数据的迁移生产系统准备生产系统检查切换动员会,动态数据准备计划动态数据校验和导入,4.1 管理制度建立,任务,策略,人员,交付,制度颁发与落实，与KPI考核挂钩；内部支持人员的激励机制；帮助客户选择适合的支持模式；利用U9平台，提高支持效率；,ERP系统技术保障体系ERP系统用户管理制度数据备份与灾难恢复策略,小贴士： 运行保障体系，简洁、高效、实用、执行性强，否则搞形式主义，有令不行，行而不力，系统慢慢死亡；,双方的高层领导；双方项目组成员；,技术方面的制度：系统维护、数据备份、网络安全等 ；应用方面的制度：操作员权限管理，操作规范，主数据、业务流程、报表格式和数据变更调整 ；运行支持体系建立,简洁/高效/实用,4.2 系统运行环境准备与检查,任务,策略,人员,交付,利用现有工具完成配置和基础数据的迁移对照清单逐一完成检查事项，保证系统的强壮性,系统切换检查清单；系统上线切换方案,小贴士：项目经理做好内部动员部署、督查指导。负责顾问开展自查与互查。充分估计可能出现的各种问题和困难，切实落实顾问责任、细化方案、完善措施，做好系统应急预案，启动上线支持体系，扎扎实实地做好上线临战检查。确保环环相扣、严密有序、万无一失；,双方项目组成员；技术顾问客户方高层、内部顾问、关键用户,正式生产环境准备（从测试环境迁移）静态数据迁移及检查正式生产环境检查；切换期间业务处理方案；切换动员会,不遗漏/无错误,4.3 动态数据准备与导入,任务,策略,人员,交付,数据迁移工具应用数据导入；切实可行的转换计划；安排合理的提前期，与月结相结合,动态数据转换计划；动态数据转换方案；,小贴士：动态数据的整理要事前制定慎密计划，做到不遗漏，进度不迟延，无错误。项目组要指导用户对导入后数据进行校验。而检验的指标应包括数据的准确性、有效性、一致性3部分，对于检验项目组可以自己编制一些小软件，按业务流程和一些数据进行模拟，看最后的数据结果和报表是否正确,双方项目组成员；客户方关键用户；,动态数据转换计划和转换方案；指导客户录入（导入）系统中；数据校验；,时间紧/任务重承前启后,4.4 切换运行,任务,策略,人员,交付,通过1个月的模拟上线，打消不并行的疑虑，直接切换做好应急预案；做好系统开账及上线策略,系统上线切换报告,小贴士：ERP上线ERP成功 , ERP在上线切换之后还将面临更多的困难与痛苦； 上线后常常伴有失落感， 故项目组必须要死保上线成果,双方项目组成员；客户方关键用户；客户方最终用户,切换期间的业务处理；指导客户业务运行,直切换不并行,持续支持概述,持续支持,5.1 支持与月结,5.2 项目评估与总结,5.3 持续改进与优化,第一次月结成功运行问题解决支持问题记录整理,整理实施文档项目阶段总结项目评估,项目交接后续支持维护,5.1 支持与月结,任务,策略,人员,交付,顾问可采用多种支持方式，现场支持与远程相结合，上线2-4周以现场为主；应急预案；运维顾问提前介入，项目平稳过渡,系统运行问题跟踪记录单；系统运行问题跟踪记录清单列表；,小贴士：上线第一个月是高危期，面临极高的下线风险； 发现问题及时解决，解决滞后要推动研发加快进度。 涉及业务进度与数据质量问题随时召集用户内部会议，避免ERP上线后走过山车。,客户方项目经理；客户方关键用户；用友项目经理；实施顾问；运维顾问,确保第一次月结成功顾问协助客户进行日常维护；系统运行问题跟踪与处理；特殊情况及时调整；,及时/满意,5.2 项目评估与总结,任务,策略,人员,交付,项目经验积累与提炼，要重视内部总结；项目验收技巧；重总结，弱验收,项目总结报告（内部）实施案例总结（内部）；行业特性总结报告,小贴士：注重实施技巧、经验的总结。重视行业特性以及行业解决方案的总结工作，为行业化打下基础,双方高层领导；客户方项目组成员项目经理；客户方关键用户；用友方项目组成员；用友客户经理；运维顾问,整理实施文档项目总结；安排项目验收会；,多赢,5.3 持续改进与优化,任务,策略,人员,交付,注重现场交接；建立合适的回访制度；内部相互支持，防止交接断层发生,项目内部（实施运维）交接记录单；维护合同,小贴士：定期回访，前期以现场支持方式为主，后期以电话及远程支持方式为主郑重承诺，及时解决关键问题，提升客户自身能力。,实施经理；服务经理；运维顾问；实施顾问；,项目和维护部门完成项目内部交接；完成客户现场交接；维护部门做好后期维护；,满意/支持,U9实施方法论提纲,第1部分 背景 第2部分 U9方法论概述 第3部分 U9方法论详解 第4部分 模版库介绍 第5部分 知识库介绍,第1步 项目规划第2步 方案设计第3步 系统构建第4步 上线切换第5步 持续支持,模板清单,项目规划,方案设计,系统构建,上线切换,持续支持,实施报价器工作任务书需求匹配分析项目风险评估用友项目组织客户项目组织内部交接单高层拜访提纲管理制度与沟通机制整体实施计划项目人工成本与费用预算表项目启动会议议程与准备是项会项目启动PPT,业务流程编制规范业务流程清单业务流程整理与梳理模板业务流程问题与建议表调研问卷需求调研报告产品培训资料(3)关键用户培训 (4)组织设计技术方案业务流程与情形静态数据方案报表与查询配置参数客户化开发需求方案设计测试记录需求匹配分析2.0项目评审备忘,安装确认报告系统管理员手册、考核、制度(3)模拟上线方案、配置、问题、报告(4)方案调整备忘解决方案V3.0客户化开发需求静态数据转换模板与方案(2)用户权限申请表用户权限配置表最终用户培训(6)动态数据准备与