0403系统管理员维护手册.doc

用友TurboCRM系统管理员维护手册UFIDA LIMITED用友TurboCRM系统管理员维护手册（V1.0）本文版权归用友软件股份有限公司所有。未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印。本文属于受控文件，不得以任何方式抄袭、节录或翻印。目 录1. 服务器环境41.1 系统目录41.2 系统访问方式41.3 数据库信息41.4 Pcanywhere访问方式42. 系统备份42.1 数据库备份42.2 目录备份63. 系统功能103.1 如何增加提醒功能104. 部分字段说明114.1 产品基价115. 接口说明115.1 帐套对应125.1.1 U8-EAI接口配置125.1.2 CRM-EAI接口配置135.2 客户分类对应145.3 币种对应155.4 计量单位对应155.5 存货分类对应165.6 销售类型对应175.7 付款方式对应185.8 自由项对应195.9 U8的员工信息导入CRM系统205.10 设定导入导出周期205.11 查询EAI数据交换日志21本文档的历次修改记录如下：时间修改人修改内容2009.08.30马志超V1.0 建立文档1. 服务器环境1.1 系统目录应用程序安装目录 “d:turbocrm60”。数据库文件目录“d:turbocrm60data”。上传文件、模版文件存储目录“d:turbocrm60storage”。系统缓存文件目录：“d:turbocrm60codewwwdatacache”。(该目录下的所有文件均可删除)接口映射文件目录：“d:turbocrm60codewwweai”1.2 系统访问方式在IE地址栏输入53:8080。1.3 数据库信息用户名：sa密码：1.4 Pcanywhere访问方式用户名：密码：2. 系统备份2.1 数据库备份注意，此功能需要保证数据库服务器sqlserver的 “sql server agent”服务处于启动状态，备份磁盘空间余量需要保证充足。使用sqlserver自带的“数据库维护计划”，数据库每天凌晨2点会自动备份到“e:crmdata”。维护计划配置如下：2.2 目录备份注意，此功能是使用winrar的软件功能，不能保证稳定可靠。建议管理员可自行寻找其他专业工具备份目录。建议定期备份以下两个目录：上传文件、模版文件存储目录“d:turbocrm60storage”。接口映射文件目录：“d:turbocrm60codewwweai”将以下红色文字拷贝到文本文件，更改文件名称为 “backup.bat”。目前该文件已放置在“d:turbocrm60”目录下。echo offd:progra1winrarwinrar.exe a -ag -k -r -s -ibck e:crmdatabakbak1.rar d:turbocrm60storaged:progra1winrarwinrar.exe a -ag -k -r -s -ibck e:crmdatabakbak2.rar d:turbocrm60codewwweaiexit其中“d:progra1winrar”为winrar安装目录；“e:crmdatabakbak1.rar”为压缩文件名称及存储目录；“d:turbocrm60codewwweai”为需要备份的目录。在windows的【控制面板】【任务计划】【添加任务计划】点击“浏览”选择“d:turbocrm60backup.bat”。注意，如果操作系统的密码发生变化，请一定修改此处设置：3. 系统功能3.1 如何增加提醒功能以订单增加行动后提醒相关员工为例。在KEY系统点击【客户化平台】【自定义消息机制】【订单】【订单】：填写相关信息：勾选需提醒的人员，也可使用“选择角色”和“选择员工”指定相应的角色和员工，保存即可：4. 部分字段说明4.1 产品编码Tc_product 表的identify_code，文本型。表中identify_code字段不为空的为正常产品记录，其它的有非公司产品，如demo数据。4.2 产品基价Tc_product 表的prod_dec02，数值型，小数点后4位。5. 接口说明5.1 帐套对应5.1.1 U8-EAI接口配置使用U8 EAI接口配置功能，在外部系统注册中，注册一个系统编码，并与U8帐套关联，如下图所示：打开Windows菜单，“用友ERP-U872/企业应用集成 (EAI)/U8EAI接口设置”5.1.2 CRM-EAI接口配置在CRM系统的EPR-U8适配器：数据交换的页面，新建CRM系统与U8的某个帐套同步。在CRM的客户化平台下，点击“ERP-U8适配器”菜单，进入“ERP-U8适配器：数据交换”页面，点击“设置”按钮，打开ERP-U8适配器设置页面。系统编码：即在U8EAI接口配置中注册的系统编码，填入U8系统的帐套编码。连接类型： U8EAI提供两种连接方式连接U8的应用服务器，即本地COM方式和远程HTTP方式。本地COM方式：如果CRM与U8应用服务器装在同一台机器上，可使用本地COM方式。远程HTTP方式：如果CRM与U8应用服务器装在不同的机器上，但同属于一个网段，CRM服务器可以访问U8应用服务区，那么可以使用远程HTTP方式，该方式需要填写U8EAI WebService 网址。U8EAI WebService网址：U8EAI所提供的IIS服务地址，一般如：54 /u8EAI/import.asp。5.2 客户分类对应CRM中没有可以用来对应U8客户分类的档案，目前在【客户化平台】【自定义字段】【客户】中建立了一个“客户分类”的自定义字段，该字段为枚举属性。导入规则：1. 在U8中新增、修改客户分类信息，通过接口全部导入CRM中。2.在U8中删除客户分类，CRM不处理，即保留冗余数据。配置完字段对应后，可以手工执行导入或启用后台任务定时导入。接口会将客户分类作为枚举值导入到CRM中，CRM的枚举识别码对应U8的客户分类编码，枚举值对应U8的客户分类名称。5.3 币种对应用友TurboCRM6.0系统预置了人民币、美元两种货币币种来满足一般用户的需要。如果您的业务涉及其它的币种汇率及本位币设置要求，可点击KEY菜单【产品】【币种汇率】进入币种的列表页面，设置币种汇率。在适配器的数据交换中，我们通过导入操作只导入U8的币种，汇率可手工设置。点击操作栏的“编辑”按钮，进入币种的编辑页面， 录入相应的信息即可。注意：将U8币种的名称，填写到CRM相应的币种识别码上，汇率填写U8对应的汇率。5.4 计量单位对应计量单位是产品信息中比较基本的信息，我们通过导入操作可以导入U8的主计量单位，用户可根据对应关系，手工在CRM中建立与U8对应的派生单位（即U8的辅计量单位）。点击KEY菜单【产品】【计量单位】，进入计量单位的列表页面。在计量单位列表页面中，点击基本单位对应的“增加下级”按钮，创建派生单位。注意：按照U8计量单位的对应关系，无换算率和固定换算率的计量单位分组中，主计量单位对应CRM中的基本计量单位，辅计量单位对应CRM中的派生计量单位。在相应的计量单位的名称上填写U8辅计量单位的名称、单位换算填写U8的换算率、识别码填写U8的辅计量单位编码。5.5 存货分类对应CRM中的产品对应U8中的存货档案，CRM中没有可以用来对应U8存货档案的分类，因此首先需要在CRM系统【客户化平台】【自定义字段】【产品】上建立一个“存货分类”的自定义枚举属性。导入规则：1.选择导入时，将U8存货分类作为枚举值导入到CRM系统中。2.CRM的枚举识别码对应U8的存货分类编码，枚举值对应U8的存货分类名称。配置完字段对应后，可以手工执行导入或启用后台任务的方式定时导入。5.6 销售类型对应CRM中没有可以用来对应U8销售类型的档案，因此首先需要在【客户化平台】【自定义字段】【订单】中建立一个“销售类型”的自定义字段，该字段为枚举属性。导入规则：1. 在U8中新增、修改销售类型信息，通过接口全部导入CRM中。2.在U8中删除销售类型，CRM不处理，即保留冗余数据。配置完字段对应后，可以手工执行导入或启用后台任务定时导入。接口会将销售类型作为枚举值导入到CRM中，CRM的枚举识别码对应U8的销售类型编码，枚举值对应U8的销售类型名称。5.7 付款方式对应CRM中没有可以用来对应U8付款方式的档案，因此首先需要在【客户化平台】【自定义字段】【收款】中系统字段的“付款方式”的枚举属性增加U8的付款方式信息。备注：CRM的枚举识别码对应U8的付款方式编码，枚举值对应U8的付款方式名称。5.8 自由项对应以订单明细的“颜色”自由项为例说明。CRM中没有可以用来对应U8自由项的档案，因此首先需要在【客户化平台】【自定义字段】【订单】【订单明细】中增加“颜色”下拉自定义字段。枚举值信息如下。备注：CRM的枚举识别码和枚举值均对应U8的自由项内容名称。5.9 U8的员工信息导入CRM系统由于U8部门设置与CRM不同，建议手工在CRM增加员工。5.10 设定导入导出周期导入的周期时间可手动更改设置，CRM导出到U8只涉及客户和订单，目前为实时：在ERP-U8适配器：数据交换列表页面，点击各导