济南市电动车走访2.doc

济南市区内电动车市场走访分析 济南市电动车市场主要集中在市中心的解放路、东关大街、堤口路、天成路的天桥市场、将军路的黄台电动车批发市场、北外环电动车批发市场和山东汽摩配大世界，共有阿米尼、富士达、邦德、小鸟、大名、台铃、捷马、爱玛、杰宝大王、斯波兹曼、小羚羊、千鹤、澳柯玛、依莱达、雅马哈、比德文、新日、雅迪、绿源、金狮、速派奇、绿能、金彭、欧派、宝岛、松下、小刀、卧龙、轻骑、木兰、大阳、三枪、吉祥狮、都市风、踏浪、大安、五羊、宝悦、绿鸽、英克莱、马大帅、飞鸽、万达、索普、斯麦特、爱琦、金马、万马、奥斯等80 多个品牌。 一、【北外环电动车批发市场】 位于济南市北外环地区，北面毗邻黄河大堤，公交114路至药山公园站即可. 这里是济南市最大的电动车批发市场，包括山东摩托车大世界和北外环电动车批发市场两个相对集中的市场以及沿外环路两侧分布的近百家经销商。这里还是济南电动车市场的中心，大多数厂商在此设有办事处和总代销点，辐射整个山东省。其中，山东省摩托车大世界是摩托车与电动车混合集中地，一开始以摩托车起家，主要集中着宝悦、高仕，速派奇、宝岛、速飞乐、邦德、绿能、欧派、小刀、新日、大阳、金彭、神州行、飞鸽、斯麦特、马大帅、大安、金鸟、爱玛、小羚羊、木兰、绿鸽、轻骑、爱琦、千鹤等20多个品牌。二、【黄台电动车批发市场】 位于将军路和荷花路的交叉口， 是济南新兴的集批发和零售于一体的电动车集中销售地。这里的市场并不像别的地方一样是实体专卖店形式，而是以区域划分的零售市场，市场共有3层，大约有30来个品牌入驻于此，凭借其便利的交通、宽敞的市场空间、集中的销售经营等优势，发展势头异常迅猛，年零售量很大。黄台电动车批发市场上主要集中着小鸟、富士达、爱玛、阿米尼、绿源、三枪、飞鸽、轻骑、比德文、英克莱、澳柯玛等。 3、 【解放路、堤口路、东关大街市场】位于解放路、堤口路、东关大街的两侧，主要都是以鲁轻和禹欣泰的电动车连锁专卖为中心形成的零售网点。由于鲁轻和禹欣泰代理的大多是知名品牌，虽然价位较高，但因其知名度高、产品质量和售后服务有保障，仍深受消费者的青睐。加上交通便利，使这些地方成为济南市电动车零售的主要区域。解放路上主要分布着富士达、雅迪、轻骑、阿米尼、鲁轻、卧龙等品牌，东关大街上分布着阿米尼、鲁轻、富士达、邦德、捷马、卧龙、轻骑等品牌，堤口路上分布着阿米尼、富士达、速派奇、鲁轻、爱玛等品牌。解放路是禹欣泰，鲁轻，海润三大企业占据济南绝大多数市场份额，分店在济南遍地开花，邦德富士达与小鸟在近几年也做的不错，禹欣泰主要经营阿米尼，台铃等，鲁轻经营众多品牌，上海千鹤是其中最好的。海润经营斯波兹曼，雅马哈，澳柯玛等品牌，济南当地的品牌也有好几家。四、【天桥市场】 位于济南火车站北面。目前这一地区集中了多家较大的连锁经营店，发展势头良好。天桥地区主要以恒祥和海润为代表，集中了大约了7多家经销店面。代理经营的品牌虽然不乏一些国内知名的大品牌，但主要还是以地区优势品牌和一些小品牌为主，还有部分国外品牌。这一地区的批发和零售量大约各半，但销量大多集中在恒祥和海润这样比较大的代理商，一些小品牌的生存空间并不大。天桥市场主要分布着富士达、雅迪、澳柯玛、斯波兹曼、捷马、万马、普莱达、吉康、大安、邦德、五羊、金狮、索普等品牌。 五、【 纬十二路地区,位于纬十二路两侧】，以嘉华购物中心为龙头，听说：周边原有近20家经销商，现因二侧街面拆迁只有4-5家在经营，主要的是二轮电动车以捷马，永久，飞鸽三轮，爱玛，小羚羊，三枪，小飞侠。六、【交通街】在堤口路与济泺路交接的丁字路口，偏北十几米，路东，街口有个电信的营业厅。那里向北一二百米就是济南长途汽车总站，公交有很多，这条街几百米长，两边都是与摩托车和电动车相关的店铺，东口河边也有几家。这里过去是专卖摩托车配件的，后来济南不是很多路段禁摩吗，加上电动车销量高速增长，那里买过假的统一免维护蓄电池。区域特征 济南市区电动车市场十分庞大，独具特色，并不像其他地区的市区那般平平淡淡，这里群雄割据，品牌化集中，整个电动车市场是山东省的发源地之一。新日前几年在济南市区的操作不成功，曾经短暂退出，但得益于广告和宣传，周边县城和乡镇认可度较高。整体市场上呈百花齐放姿态，品牌琳琅，同时济南电动车配件的几大企业也带动了消费，济南的市场已基本趋于稳定，虽然一些企业在走下坡路，但作为最大的市场，济南的动态也会影响到周边地区。附表：济南市区部分经销商名录及批发零售主营品牌联系人地 址车种类型零售价批发价雅迪、富士达电动车张方金解放桥铅电池普通17801580半豪华19801680豪华型28802380锂电池钢架26502500铝架31502650全铝35502750鲁轻王 总解放路铅电池普通1850半豪华2080豪华型31502900锂电池钢架2750铝架3350全铝35503350（上海千鹤、苏州小羚羊、上海卧龙、上海依莱达）铅电池普通1880半豪华25502350豪华型30802880锂电池钢架29502780铝架33503050全铝38502650小刀电动车王春江黄台批发市场铅电池普通19001650半豪华26802380豪华型36802350锂电池钢架29502650铝架3150全铝3650禹欣泰铅电池普通18801580半豪华29802600豪华型28802380锂电池钢架28502550铝架32502750全铝35502850（台铃、阿米尼）黄台批发市场铅电池普通2180半豪华2780豪华型38803380锂电池钢架2850铝架32502750全铝3550千鹤、邦德电动车巩海元黄台批发市场铅电池普通17801680半豪华19801880豪华型28802380锂电池钢架28502750铝架32502950全铝35503150小鸟电动车杜善学黄台批发市场铅电池普通1780半豪华1980豪华型28802680锂电池钢架28502750铝架3250全铝比德文电动车吴 总摩托大世界铅电池普通17801680半豪华19801880豪华型28802580锂电池钢架28502650铝架32502950全铝天津神州行电动车李 峰摩托大世界铅电池普通17801580半豪华19801680豪华型28802380铅电池普通1780半豪华19801680豪华型2880雅马哈、前锋金鹿电动车乔在国摩托大世界铅电池普通1780半豪华豪华型2880锂电池钢架28502550铝架32502750全铝35502850高仕电动车丁国明摩托大世界铅电池普通15801480旧换半豪华25802280豪华型28802380锂电池钢架25802480旧换铝架3450全铝35502950欧派电动车刘观泰摩托大世界铅电池普通17801580半豪华19801680豪华型28802380锂电池钢架2850铝架3350全铝3550宝岛电动车马 凯摩托大世界铅电池普通18801680半豪华29802680豪华型35803380锂电池钢架2850铝架3350全铝速派奇电动车刘常才摩托大世界铅电池普通19801580半豪华24802680豪华型29802680锂电池钢架2850铝架全铝千鹤仙子电动车刘 旭摩托大世界铅电池普通21801980半豪华29802680豪华型36803380济南先锋豪华电动代步客三轮冯铁涛摩托大世界铅电池四轮摩托/电动2.1/2.3万1.8/3万三轮摩托/电动1.5/2.1万1.3/1.9货运三轮五电并6300/59806000/5680货运三轮四电并5700/53005400/5000飞鸽三轮单人(无蓬)车纬十二路小/大电池三轮2600/ 32002400/3000区域特征 济南市区电动车市场十分庞大，独具特色，这里群雄割据，品牌化集中，整个电动车市场是山东省的发源地之一。解放路是济南最早电动车的发源地，极具代表的经销商目前都是企业型，禹欣泰，鲁轻，海润三大企业占据济南绝大多数市场份额，分店在济南遍地开花，邦德富士达与小鸟在近几年也做的不错，禹欣泰主要经营阿米尼，台铃等，鲁轻经营众多品牌，上海千鹤是其中最好的。海润经营斯波兹曼，雅马哈，澳柯玛等品牌，济南当地的品牌也有好几家。新日前几年在济南市区的操作不成功，但得益于广告和宣传，周边县城和乡镇认可度较高。整体市场上呈百花齐放姿态，品牌琳琅，同时济南电动车配件的几大企业也带动了消费，济南的市场已基本趋于稳定，虽然一些企业在走下坡路，但作为最大的市场，济南的动态也会影响到周边地区。品牌格局1、品牌集中化程度进一步提高，强势品牌、一线品牌销量见长济南市区独特的几大连锁公司割据的局面也决定了其经营的品牌都是一些强势的品牌，销量长期保持稳定。济南周边县城的销量中，一线品牌所占的份额也在上升，只是由于当地市场的容量有限而显得增速不快。2、中小品牌空间进一步受压缩，不少品牌被淘汰出局，但生存空间依旧存在由于总体销量的下滑，一线品牌所占份额的提升，在终端市场上中小品牌的市场空间进一步受压缩。二三线品牌的经销商只能苦苦坚持，寄希望于整体形势好转。一些以低价格充斥市场的杂牌惨淡经营，销量下滑严重。但不管是一线品牌如何强势，小的品牌、贴牌的电动车生存空间依旧存在。3、品牌有进有出，总体店面和品牌数量变动不大济南市区和每个周边县城的电动车专卖店集中区域，总体店面数量维持不变，因此在众多品牌被洗出局后，总有新的品牌入驻。所谓换汤不换药，这也得依靠经销商的经营能力跟品牌的市场力度。4、南北品牌混战，价格战后遗症严重，但也逐渐走向稳定山东是全国六大电动车重点销售市场之一。对天津、山东为代表的北方简易款生产厂家来说，济南市场是战略竞争地带。爱玛、小鸟、捷马、比德文早入驻了济南市区及其周边区域。但是随着近几年南方企业北上设厂，包括新日、雅迪、绿源等南方一线品牌代表也把山东作为战略要地。因此，南北两地的大品牌在对济南市场的争夺日趋激烈，随着价格战的进行，各个品牌之间的矛盾也在不断激化。但是随着价格战的趋于平稳，品牌格局逐步形成，也逐渐趋于稳定。产品特征 1、简易款是北方青睐款式，并且占据绝对主导地位济南地区畅销车型仍然是简易款，这也完全符合北方市场总体特征，占据市场90%以上，并且简易款销量还在不断上升。很多店面的豪华款只起到摆设作用，更有很多店面干脆撤去豪华款式，专卖简易款式。2、豪华车款无人问津，便捷轻巧、时尚靓丽车型成消费首选大动力的电动车在济南市场上最有人选择。相反，便捷轻巧的简易款则成为每个购车者最重要的选择因素。特别是女性购车者，对车型的舒适便捷要求较高。另外，针对年轻人来说，靓丽时尚的外观带动了消费的潮流。特别是近期有锂电池出现，使电动自行车比过去的自行车还轻，钢架结构的整车在40KG，价格比铅电池贵出700-800元，铝合金架的在30KG，使女士们更加靓览，价格比铅电池贵出1000元。有消费者为经济原因，购铅电池电动车的大有人在。3、电动三轮市场货车，老人车有销量，普通三轮单人车销售平平淡淡，鲜有问津二轮电动市场是电动车整体市场的主流，简易款更是北方市场的主导，但是同样也不能忽视电动三轮的发展，小卖点的摊位、乡镇的一些农用、老年人的喜爱等因素使得电动三轮也有一定市场，但在济南地区相对其他地区却鲜有问津，平平淡淡。3、产品物流南北分化，简易款取自北方工厂，豪华款来自南方基地一些实力雄厚的全国一、二线品牌厂家，都在南北设有两个或者多个生产基地。北方基地主要利用北方的区位优势，以生产简易款为主，并能进一步辐射北方市场；南方基地以豪华款生产为主，着重于南方市场的开拓。济南市场上，很多品牌的简易款都从天津或者山东拿货，豪华款则选江浙地区物流。价位走向1、电动车价位总体比去年下降不少，但一些强势品牌依旧价位不降济南电动车整体市场比去年有所下降。不管是批发还是零售，不管是简易款还是豪华款，电动车的价格较去年同期都有所下降，明显的就是价位跟销量，而价格是彰显销量最明显的标志。品牌车只有在特价车上销量才会有所上升。据经销商反映，畅销价位基本不过2000元，有的已下降到1550元，只有少数强势品牌在价格战中保持高姿态，用质量款式去弥补价格高所带来销量降低的空缺。2、单间电动车利润空间进一步缩小，很多经销商用价格来拉顾客，薄利多销，以量求利市场品牌众多，价格战影响犹在，加上电池涨价，使得单间电动车利润空间进一步缩小，很多经销商被动的进行价格战，用薄利多销，以量求利来平衡利润空间，不过市场仍旧是需求巨大，平稳发展，所以利润还是很大的，很多经销商也很乐观。渠道状况济南市区的经销商可以分为三类，一类是代理好几个品牌，并形成连锁经营的销售公司，如禹欣泰、鲁轻、东方富士达、海润、阳光等五大代理机构；一类是只做单一品牌，忠诚度较高，如小鸟、新日、绿源等品牌的经销商，多以专卖和零售为主；三类是做杂牌，缺乏经营理念和思路，此类经销商主要集中在汽摩配市场等地，以乡镇批发为主。与经销商相对应，济南市区的品牌也可分为三类，一类是以阿米尼为首的由各大销售公司代理的品牌，一类是在济南市区销量处于二线地位的全国范围内的一、二线品牌，另一类则是无论在济南还是全国都算是杂牌并以低价车立足市场的低端品牌。济南市场渠道特征1、渠道开始下沉，销售模式层次多样，开始呈现扁平化发展趋势济南市区的销售渠道模式层次化，多样化，从厂家直销到分店规模到乡镇代理，加上批发零售，多渠道，但也走向规范化，每种渠道都要盈利，只是有些品牌主批发有些品牌主零售。一些厂家和代理机构有意让渠道下沉，纷纷去掉二级经销商，直接在乡镇设置连锁店或专卖店，以求占据更多的空白网点。2、销售渠道以连锁或者零售为主，超市、卖场几无经营各大销售公司以连锁经营为主，但做单一品牌的经销商则以零售和专卖为主。两大批发市场内品牌繁多，但超市跟卖场这两种业态，在济南很难看到。甚至各大销售公司在单一的连锁网点也只经营一个品牌，而不是所有品牌都夹杂在一起。3、两大批发市场品牌集中，但经营模式略显不同济南市区的两大批发市场上，品牌林立，各类品牌竞争激烈，纷纷以比拼价位的方式增加自身的销量，从而巩固市场份额。其中汽摩配市场大多是杂牌车，前面店铺，后面装配加为仓库存货，面向济南甚至整个山东市场进行低价批发；黄台批发市场内则是大小品牌云集，大品牌大店面建设，小品牌低价格经营，批发和零售并重。有些全国性的一二线品牌因在济南市场存在明显弱势，而只在黄台坚守一个店面，也有不少知名品牌的总店直接设在黄台。济南周边县城渠道特征：1、渠道扁平化发展，批发零售价格趋于窄小价差，下沉明显，乡镇网点众多，市场不断趋向饱和广阔的乡镇市场得以重视并不断开发，目前竞争的焦点不仅仅处在县城市场，已经真正下移到乡镇。乡镇的网点众多，有的品牌甚至放弃了市区和县城，而直接在乡镇设置网点。乡镇市场的饱和度也在不断增加，越来越多的厂家和经销商重视并挖掘乡镇不可估量的潜力。2、乡镇化、精细化趋势明显，农村市场是以后的市场争夺地很多经销商反映，专卖店的零售不是很好，但乡镇的网络分布总量是专卖店的好几倍，而且老百姓的思想也逐渐成熟，对品牌知名度也开始关注，毕竟整个济南处于平原地带，电动车必然取代自行车、摩托车成为最重要的代步工具。但，乡镇的交通代步工具又同城市场不同，它还经常要带人，带物，所以，我们应考虑大铅电池的载重运营好的二轮，三轮车辆下乡做重要市场。因乡镇农村市场是以后经销商的必