ERP项目实施案例.doc

XXXXXXXX 药业集团实施文档药业集团实施文档药业集团实施文档药业集团实施文档 项目实施调研报告项目实施调研报告 创建日期 创建日期 创建日期 创建日期 2020 01 122020 01 122020 01 122020 01 12 确认日期 确认日期 确认日期 确认日期 2020 01 122020 01 122020 01 122020 01 12 当前版本 当前版本 当前版本 当前版本 1 01 01 01 0 拷贝数量 拷贝数量 拷贝数量 拷贝数量 0 0 0 0 审批签字审批签字审批签字审批签字 客户方项目经理 实施方项目经理 项目实施调研报告项目实施调研报告 文档控制文档控制文档控制文档控制 修改记录修改记录修改记录修改记录 日期作者版本参考版本备注 调研记录调研记录调研记录调研记录 时间部门被访者调研人备注 资材部采购科陈晓梅 王勇甘书钰 钟旭兴 黄维瀚 项目实施调研报告项目实施调研报告 1 目目 录录 1XX 药业集团客户概况药业集团客户概况 2 1 1客户简介 2 2 2ITIT 基础建设现状基础建设现状 2 2 1网络建设 2 2 2操作系统 2 2 3IT 人员力量 2 3 3企业信息化现状企业信息化现状 3 3 1现有系统及运行状况 3 3 2操作人员计算机应用水平 3 4人力资源业务描述人力资源业务描述 3 4 1组织管理 3 4 1 1组织架构 4 4 1 2职位体系 4 4 1 3职务体系 7 4 1 4职称体系 8 4 2职员管理 9 4 2 1人事事务管理 9 4 1 2合同管理 10 4 1 3预警提示 11 4 1 4人事报表 11 4 3薪资管理 12 4 4考勤管理 14 4 4 1工作时间 14 4 4 2考勤管理 14 4 4 3假期管理 15 4 5查询报表 16 4 6员工工作台 16 5对对 XX 项目的建议项目的建议 17 项目实施调研报告项目实施调研报告 2 1 1 XXXX 药业集团客户概况药业集团客户概况 1 11 1 客户简介客户简介 佛山市 XX 药业集团有限公司是一家集生产 零售 物流配送 医疗 健康管理为一体的药业 集团公司 是佛山地区最具影响力的药业集团之一 属下的全资子公司分别有 佛山市健民医药连 锁有限公司 佛山市中药饮片厂有限公司 佛山市健民堂凉茶有限公司 佛山市 XX 中医门诊部 于 2008 年 10 月分别被授予改革开放三十年广东省医药行业 医药批发产业 20 强 医药零售产 业 10 强 中药饮片产业 10 强 佛山市健民医药连锁有限公司成立于 2000 年 7 月 目前健民医药连锁拥有直营分店 50 家 每 家分店职员 5 6 人 加盟分店 100 多家 分别分布于大佛山各区 佛山市中药饮片厂有限公司其源于 1956 年成立的佛山市药材饮片加工场 迄今有 50 多年历史 曾是省和国家重点饮片厂之一 在 2009 年自主研制出了具有保健功效的 相思代用茶 简称 相 思茶 佛山市健民堂凉茶有限公司致力于健康饮料的生产和销售 佛山市 XX 中医门诊部以中医养生理念为主 结合西医 为广大患者提供中西医结合 更优质 更周到的医学服务 2 2 ITIT 基础建设现状基础建设现状 2 12 1 网络建设网络建设 建有比较完善门户网站 2 22 2 操作系统操作系统 客户端情况以 windows xp 操作平台为 XX 公司标准应用平台 2 32 3 ITIT 人员力量人员力量 设有电脑部 公司内部设有系统维护工程师 项目实施调研报告项目实施调研报告 3 3 3 企业信息化现状企业信息化现状 3 13 1 现有系统及运行状况现有系统及运行状况 未使用人力资源系统 日常人事档案信息记录 人事事务处理 考勤汇总以及工资计算等 操作均为手工操作 通过 WORD EXCEL 来记录处理 3 23 2 操作人员计算机应用水平操作人员计算机应用水平 可以熟练操作计算机 4 4 人力资源业务人力资源业务描述描述 4 1 组织管理组织管理 组织管理所包括的内容 1 组织架构 2 职位体系 3 职务体系 4 职称体系 项目实施调研报告项目实施调研报告 4 4 1 14 1 1 组织架构组织架构 金蝶系统响应组织架构的应用 金蝶系统响应组织架构的应用 1 以系统管理员身份或以人事主管的身份登陆到系统中 2 在初始化组织架构中定义公司 部门等各级组织并注明各个组织负责人的职位及相应 的组织情况说明表单 3 在此模块中可以实现任意一组织的新建 撤销 调转 修改工作 4 在完成组织的新建后会系统中自动生成清晰的组织图并可以打印 4 1 24 1 2 职位体系 职位体系 部门职位 总经理集团总 经理 总经办主任 总经办 文员 总经理助 理 总经理助理 财务部 财务总监 中药饮片 厂 中药饮片厂厂长 项目实施调研报告项目实施调研报告 5 中医门诊 部 中医门诊部主任 办公室主任 办公室副主任 文员 清洁工 门卫 办公室 电工 机 修工 人事部经理 人事部 文员 人力资源总监 人力资源 部 文员 采购部经理 采购部副经理 采购部经 理助理 采购部 采购员 质量部经理 质量部 文员 电脑部经理 电脑部 电脑员 零售板块 连锁总经理 连锁副总经理 连锁办经 理 连锁办分 管销售 连锁办分 管内务 督导员 文员 店长 店员 凉茶公司总经理分管销售 与内务 连锁药店 和凉茶店 店员 业务部经理 OTC 组组 长 医院组副 经理 业务 仓 储与物流 业务员 项目实施调研报告项目实施调研报告 6 开票组组 长 开票组副 组长 开票员 物流部经理 物流部副经理 物流部经 理助理 车队长 司机 中药仓库 主任 中药仓库 主任助理 仓管员 西药仓库 主任 西药仓库 主任助理 仓管员 贵细仓库 主任 仓管员 分管门诊内勤负 责人 文员 医生 护士长 护士 门卫 后勤 含 清洁 分管门诊经营负 责人 中医门诊 部 办事员 办公室主任 文员 质检部部长 质检员 中药饮片 厂 生产部部长 项目实施调研报告项目实施调研报告 7 生产车间 主任 生产车间 副主任 生产组长 生产工 生产工 计件 财务部经理 财务部副经理 会计 统计组长 统计员 出纳 审计部经理 财务部 审计员 调研约定 调研约定 1 XX 公司目前未有职位说明书 日后应用时维护进去以便日常应用 2 XX 公司日后需要对各岗位设置编制 以便日后应用时严格按编制管理 金蝶系统响应职位管理的应用 金蝶系统响应职位管理的应用 1 以系统管理员或人事主管身份登陆到系统 2 在初始化设置或人事管理模块的职位体系子模块的定义可以满足 XX 职位体系的基础设置 职位 的新建 变更 撤销 编制调整和上级职位的选择以及该职位对应的职务类型和具体的职务 3 拥有人事管理模块权限的用户可以在该模块的职位体系子模块中编写职位说明书 4 1 34 1 3 职务体系 职务体系 调研约定 调研约定 1 XX 公司目前未有完善的职务体系 日后有需要再进行维护 金蝶系统响应职务体系的应用 金蝶系统响应职务体系的应用 1 以系统管理员身份或人事主管身份登陆到系统中 2 在系统初始化设置中职务体系模块或是人事管理模块的职务体系子模块进行的定义可以满足职务 类型和职务名称的新建 修改和撤销 3 在完成职务建立后可建立职等和职级的对应关系来满足整个职务体系的应用 项目实施调研报告项目实施调研报告 8 4 1 44 1 4 职称体系 职称体系 职称体系是对企业职工所具备的知识 技术等能力认证体系 一般记录职工的取得的职称内容 取得时间 职称类别 职称等级以及职称颁发单位等 职称职级 经济师初级中级高级 工程师初级中级高级 注册税务师 会计员 助理会计师 会计师 注册会计师 驻点药师 驻点中药师 中药营业员 营业员 购销员 业务员 物流员 助理物流师 物流师 中医师 执业中医师 西医师 执业医师 护士 药士 药师 执业药师 西药师 主管药师 副主任医师 药剂师 XX 药业集团除采用国家标准的职称体系以外 还有以上职称 项目实施调研报告项目实施调研报告 9 4 24 2 职员管理 职员管理 4 2 14 2 1 人事事务管理 人事事务管理 XX 药业集团现状 从人员信息流动的角度而言 人事事务包括 1 员工的入职 2 转正 3 离职 辞职 辞退 离退休 4 异动等 1 新员工的入职 新员工的入职 经过候选员工的筛选 笔试 面试等招聘选拔程序后 确认录用员工 按照 XX 集团总部薪资 管理办法确认试用期的薪金 并办理入职 该员工在部门就职 试用 详细内容参考 XX 公司内部 管理文档 员工入职流程 试用期的补充 试用期分为 1 门店员工 药店和凉茶店 2 除 1 以外的总部的员工 门店员工 药店和凉茶店 办理入职手续后有三天的试工期 如通过试工后认为可以工作 则 工资可以从试工的第一天开始计算 如不通过试工 则这三天不计算工资 试用期期间为 2 3 个月 2 员工转正 员工转正 员工提出转正申请 经过试用期考核 由用人部门负责人负责面谈 考核和评价 通过考核合 格者可以填写 转正申请表 给予转正 由用人部门推荐 由总经理审核批准 员工的类型从试用 员工转为正式员工 转正的补充 转正分为 1 门店员工 药店和凉茶店 2 除 1 以外的总部的员工 1 门店员工通过考核后 由连锁公司核准其可以转正的正式时间 2 除 1 以外的总部的员工 一般部门经理没有提出异议 由人事部确定其中可以转正的正式时 间 3 员工离职 包括辞职 辞退 离退休 员工离职 包括辞职 辞退 离退休 辞职是员工提出辞职 解除劳动合同 申请 部门负责人应与辞职员工进行沟通 了解其离职 原因后作出批示 人力资源部接到 员工离职申请书 后就辞职员工的辞职理由及相关情况进行调 查核实 并签署处理意见 总经理批准 员工变动信息送有关部门备案 以便相关部门处理相关离 职事务 详细内容参考 XX 公司内部管理文档 员工离职流程 XX 暂时没有辞退与离退休事务处理 项目实施调研报告项目实施调研报告 10 4 员工异动 异动类型主要有 晋升 降级 调动等 员工异动 异动类型主要有 晋升 降级 调动等 人力资源部根据公司人力规划等情况和异动员工 调入 调出部门沟通 然后提出申请 调入 调 出部门签署意见 公司领导批准 调动的补充 分为 1 员工自行申请调动 2 公司内部调动的 1 员工自行申请调动需要填写 调动申请表 由人力资源部经理从中参与沟通与协调 经调 出和调入的部门负责人核准 最后由总经理审批后方可调动 人事部备案 2 人力资源部经理与准备调动的人员沟通与协调 并填写 调动申请表 经调出和调入的部 门负责人核准 最后由总经理审批后方可调动 人事部备案 如果调动涉及工资的变化 需要填写相关的表格 目前情况下有 升资申请表 金蝶系统响应人事事务管理的应用 金蝶系统响应人事事务管理的应用 1 以人事主管 拥有人事管理模块权限的用户 登陆系统 2 在人事管理模块的人事事务子模块中选择相应的人事事务类型对某一具体事务进行操作完成人事 工作 4 2 24 2 2 合同管理 合同管理 1 合同管理业务主要包含如下项目 合同签定 合同续签 合同变更 合同终止 合同解除 2 员工合同类型主要包含以下大类 劳务合同 人事代理合同 劳动合同 金蝶系统响应人事事务管理的应用 金蝶系统响应人事事务管理的应用 1 以人事职员 拥有人事管理模块权限的用户 登陆系统 2 在职员管理模块中选择相应合同管理进行操作完成合同管理日常工作 项目实施调研报告项目实施调研报告 11 4 2 34 2 3 预警提示 预警提示 目前主要有以下几类 试用到期预警 生日提醒 合同到期预 金蝶系统响应人事事务管理的应用 金蝶系统响应人事事务管理的应用 1 以人事职员 拥有相应模块权限的用户 登陆系统 2 在职员管理模块中选择相应预警提示模块进行操作 系统内设 8 种预警提示类型 选择相应类型 完成提示操作 4 2 44 2 4 人事报表 人事报表 员工花名册 佛山市佛山市 XXXX 药业集团有限公司员工花名册药业集团有限公司员工花名册 学学 历历证证 件件序序 号号 部部 门门 姓姓 名名 性性 别别 本本 科科 大大 专专 中中 专专 高高 中中 初初 中中 职职 称称 名名 称称 内内 容容 备备 注注 岗岗 位位 身身 份份 证证 号号 码码 生生 日日 联联 系系 电电 话话 入职时入职时 间间 离离 职职 时时 间间 f f 参参 保保 单单 位位 合合 同同 序序 号号 金蝶系统响应报表需求的应用 金蝶系统响应报表需求的应用 1 目前系统中内置的职员管理报表有 16 张 可以通过查询来满足基本的日常管理 2 对于个性化的报表在实施过程中会分析后尽量实现自定义后应用 自定义的工作在管理员的 自定义 4 34 3 薪资管理薪资管理 XX 现状 1 总部有薪资专员负责工资核算 门店职员工资先由店长统计核算后汇总到总部薪资专员 总部与门店工资由集团统一发放 2 工资与奖金分开发放 总部每月 4 日发放除奖金外的工资 25 日发放奖金 门店每月 项目实施调研报告项目实施调研报告 12 10 日发放除奖金外的工资 20 日 25 日发放奖金 3 工资计算考勤部分数据通过考勤专员手工统计考勤数据 汇总到薪资专员进行计算 绩 效部分数据通过手工统计绩效结果 考勤与绩效均为手工操作 未使用相关软件 4 工资核算方式有四类 连锁 总部 门诊 计件 均有相应的公式计算方式 5 薪资项目 加项 基本工资 考勤工资 津贴 加班费 奖金 其他 减项 社保 住宿 水电 基金 其他代扣 6 工资计算公式 实发工资 应付工资 应扣小计 应付工资 出勤工资 加班费 挂征费 其他补助 出勤工资 基本工资 30 出勤天数 应扣小计 代扣个税 扣基金 扣水电费 口住宿费 扣网费 扣罚款 其他代扣 代扣个税 按税局的相关规定 计件工资 计件单价 完成任务数 XX 每月工资条每月工资条 项目实施调研报告项目实施调研报告 13 XX 需求 1 录入固定和变动数据进行工资计算后计算出应发工资 2 人员变动的数据变动可以在系统中实现同步处理 3 考勤数据与工资核算的连接应用 4 工资发放表 工资条 工资汇总表 针对部门或组织类别提交财务处理 金蝶系统响应薪资的应用 金蝶系统响应薪资的应用 以系统管理员身份登陆 K 3 主控台进入人力资源控制页在薪资管理中操作来满足应用 在薪资类别设置 可通过工资类别设置实现不同核算发放方式 在薪资设置中 1 建立工资类别后选定编辑的工资类别 2 在部门管理中做信息同步设置 3 在职员管理中做职员信息同步设置并添加相应的员工字段信息 4 在人力资源设置中调整薪资类别与组织机构的对应关系 5 在人力资源信息导入中建相应导入方案后执行 6 进行部门信息和职员信息同步的操作 7 在工资项目中添加工资项目 8 进行工资公式编辑 项目实施调研报告项目实施调研报告 14 9 进行所得税计算方法设置 在薪资录入中 定义不同的工资录入模型 在薪资报表中 查阅不同报表 例如 薪资项目分类后可以在薪资项目进行添加和修改等调整 固定薪项目 基本工资 房补 误餐补贴 浮动薪项目 季度浮动薪 依据本季度考核结果 在下季度按月发放 年度奖金 依据年度考 核结果 在第二年度第一季度按月发放 4 4 考勤管理考勤管理 4 4 14 4 1 工作时间工作时间 1 实行每周工作五天半 各职能部门 门店 仓库及相关对外服务的岗位实行轮班工作制 逢星期六休息半天 星期日休息全天 节假日轮休 试用期员工同上 注 新入职的员工 工作未满五天半者 暂不安排休息 一周后按正常安排进行 2 班次及上班时间 行政班 上午 8 00 12 00 下午 14 00 17 30 车间班 上午 8 00 11 45 下午 13 45 17 15 夜班 17 15 21 30 其他班次待整理后续完善 4 4 24 4 2 考勤管理考勤管理 1 有以下类型 迟到 早退 旷工 2 迟到 按迟到次数进行处罚 迟到 1 次 在 5 分钟以上 20 分钟 含 以内 罚款 10 元 第 21 分钟至 40 分钟 罚款 20 元 第 41 分钟至 60 分钟 罚款 30 元 超过 1 小时 按旷 工半天处理 3 早退 早退超过半小时按旷工半天处理 早退超过 1 小时按旷工 1 天论处 如此类推 项目实施调研报告项目实施调研报告 15 4 旷工 旷工 1 天停发 3 天工资 如此类推 连续旷工达 3 天以上者 公司视其为自动离职 5 漏打卡 因公事或卡机故障等原因而未能打卡者 须填写 考勤登记薄 在部门主管 签字确认后 交到公司行政管理部盖章 每人每月忘记打卡 从第 3 次起 每次罚款 5 元 如有发现代打卡的现象 双方将予以罚款 每次 10 元 4 4 34 4 3 假期管理假期管理 所有员工除享有每周一天半的休息日之外 还可以按国家规定享受以下带薪假日 元旦 春节 五一 国庆等节日假期 届时 具体休息日以公司安排为准 一 事假 1 员工申请事假 全年事假连续不得超过 20 天 或全年累计不得超过 30 天 反之 公司按自动 离职处理 总经理审批除外 事假期间 公司不计发工资 包括基本工资 岗位津贴 奖金 2 需要请事假的员工 必须按照规定履行请假手续 填好 请假单 逐级上报公司人事部审批 人事部酌情审核批准 准假 不准假 或暂缓准假 1 公司职能部门人员请事假 1 天 审批权在部门主管处 请假 2 天至 3 天者 经部门主管签 字后 报公司人事部审批 请假超过 3 天以上者 必须经总经理的审批后 方能生效 2 门店员工请事假 1 天 审批权在店长处 请假 2 天至 3 天者 须经门店管理部签字后 报 公司人事部审批 超过 3 天以上者 必须经总经理审批后 方能生效 3 部门经理请假 1 天审批权在公司人事部处 2 天 含 以上须经总经理的审批 同时须指 定部门临时负责人 二 病假 1 员工申请病假必须凭一级甲等以上医院医生开具的病假单 病历等有效证明 病假期间 照 常发放基本工资 2 员工因病或非因公伤需停止工作 确实无法上班而要申请病假者 必须履行请假手续 填写 请假单 经过其部门主管核准后 报公司人事部审核后 方能生效 三 工伤假 员工因公 工伤或职业灾害致伤 致残须在医院治疗的 公司会根据相关法例以及保险公 司理赔作出处理 经公司总经理核准后 可在医疗 休养期间领取基本薪金 四 婚假 1 试用期满并合乎国家婚姻法规定的员工结婚享受以下待遇 1 符合法定结婚年龄 女 20 周岁 男 22 周岁 的 可享受 3 天婚假 2 符合晚婚年龄 女 23 周岁 男 25 周岁 的 可享受 15 天婚假 含有 3 天法定婚假 3 结婚时 男女双方不在一地工作的 可视路程远近 另给予路程假 4 婚假包括公休假和法定假 5 再婚可享受法定婚假 不能享受晚婚假 2 申请婚假必须凭结婚证明书向部门主管申请 经人事部审批后方能生效 休假完毕 需附结婚 证明书向人事部申请销假 休假期间基本薪金照常发放 五 产假 项目实施调研报告项目实施调研报告 16 1 女员工生育可享受产假 90 天 男方享受 7 天护理假