商略达教育培训管理软件.doc

商略达教育培训管理软件一、教育培训行业信息化概述 二、商略达教育培训软件核心管理理念 三、商略达教育培训行业信息化方案介绍四、商略达教育培训软件功能介绍五、商略达教育培训软件特色介绍六、商略达教育培训信息化案例介绍一、教育培训行业信息化概述 当教育培训机构发展到一定规模和阶段，教育培训机构的客户数据、项目、财务、内部员工、合作渠道以及学员数量都变得越来越巨大，信息整合、工作流程化、规范化、标准化将会显著提高企业经营效益，从而使自己在竞争激烈的教育培训行业取得相对竞争优势。教育培训机构既有大量的客户关系管理(CRM)，又有企业内训和公开课等培训项目(PM)的全程开展，还需要高效的内部办公工作流程(OA)和严谨的财务管理(FM)，这就需要教育培训企业提高自身的核心竞争力，需要提高自身对内外部资源的有效利用，并使资源运作产生协同效用，从而提升自己企业的核心竞争能力。教育培训行业信息化要解决的主要问题有： 如何对培训项目进行科学的立项、预算、实际费用控制和审批管理？ 如何在内部形成贯通客户管理、项目管理、财务管理和协同办公的电子化工作流？ 如何高效对多个分支机构（异地多教学点）进行科学的管理？ 如何进行对大量客户信息进行有效的管理？如何防止销售人员离职带走客户信息，导致公司的巨大损失？ 如何科学地记录客户的联系历史，以便对客户进行有效的跟踪和分析？ 如何对客户和销售人员进行权限控制与管理？如何对内训、公开课的各类商机进行科学销售过程的跟踪与管理？ 如何对培训机构业务收入、业务构成、各销售人员业绩、项目赢利分析、公司客户价值、合同数据等进行统计分析，以便科学决策？ 二、商略达教育培训软件核心管理理念商略达软件公司推出的教育培训行业整体信息化软件包括了教育培训行业企业日常运作所需的全部功能，系统实现了培训客户关系管理（CRM）、培训项目管理（PM）、培训企业财务管理（FM）、培训企业内部办公流程(OA)等四大层面功能。2.1整合教育培训机构全部数据和信息商略达软件公司教育培训行业软件将教育培训机构的市场、销售、项目经理、财务、渠道、教学、教务、学友会等高度集成进行管理，系统整合全部数据和信息，形成工作流程化、管理规范化、运营数字化、决策科学化。 商略达教育培训行业信息化整体方案紧密结合教育培训机构的实际情况，完美地融合了客户（学员）的全生命周期管理、培训项目的全生命周期管理、客户和项目的全程财务管理、工作流协同办公，详细见前面第2章商略达教育培训信息化整体模型 。 2.2教育培训机构全部人员统一工作平台商略达软件公司教育培训行业软件涵盖的主要角色包括高层领导、项目总监、项目经理、销监、销售总监、销售经理、销售人员、教学主管、教学人员、教务主管、教务人员、渠道总渠道人员、财务人员等等，实现了教育培训机构全部人员的统一工作平台。2.4异地多教学点统一管理商略达教育培训管理系统可以实现对异地多教学点的集中统一管理，数据集中存放，异地多教学点管理如下：2.5形成学员全生命周期流程化管理商略达教育培训管理系统可以实现学员全生命周期的管理，市场活动主要针对早期学员（潜在学员）展开，销售主要是发掘有意向的学员，并促成销售，财务对学员进行收费、教务对学员开展上课期间的服务，学友会对学员开始后续服务，并促成再次销售。2.6实现科学管理决策商略达教育培训信息管理系统可以动态生成各种动态的图形和报表，以便直观的展示各类管理数据。示意图形如下图所示：三、商略达教育培训行业信息化方案介绍商略达集团基于本身对企业内训、公开课等培训业务的深入理解和对客户关系管理(CRM)、项目管理（PM）、财务管理（FM）、工作流协同办公（OA）等信息化实际应用的体会，专门成立了商略达软件公司，经过多年的软件研发和为多家教育培训机构信息化咨询实施的经验，隆重推出教育培训行业信息化整体方案。商略达教育培训行业信息化整体方案紧密结合教育培训机构的实际情况，完美地融合了客户（学员）的全生命周期管理、培训项目的全生命周期管理、客户和项目的全程财务管理、工作流协同办公，并从教育培训机构内部高效协同出发，提出了科学信息化建设思路和建设方案。 商略达教育培训行业企业信息化整体方案采用领先的门户（Portal）技术，以客户资料中心(CDC)、培训项目信息中心(PIC)、资金中心(FC)、人力协同中心(HRC)四大中心为基础，完美地融合了客户（学员）的全生命周期管理、培训项目的全生命周期管理，客户和项目的全程财务管理、工作流协同办公，并从教育培训机构内部信息整合、高效协同出发，提出了科学的整体信息化思路和系统建设方案。 四、商略达教育培训软件功能介绍商略达软件公司推出的教育培训行业整体信息化软件包括了教育培训行业企业日常运作所需的全部功能，系统实现了培训客户关系管理（CRM）、培训项目管理（PM）、培训企业财务管理（FM）、培训企业内部办公流程(OA)等四大层面功能。商略达软件公司推出的教育培训行业软件涉及到的角色包括高层管理、项目总监、项目经理、销售总监、销售总监、销售经理、销售人员、教学主管、教学人员、教务主管、教务人员、渠道总监、渠道人员、财务人员等等，实现了教育培训机构从内到外的全面综合管理。 4.1培训项目管理(PM)培训项目管理模块实现了培训项目从立项到结项完整全生命流程的管理。项目管理部分还和CRM部分做了很好的集成和数据交换，销售人员在和客户联系时可以很及时的看到目前教育培训机构内正在运行的可招生的项目，可以随时记录下不同客户在不同项目上的意向以及费用状态，从而实现了销售人员和项目经理以及财务人员之间信息的时时共享。培训项目管理模块的主线是项目立项-招生-授课-项目结项，项目的立项结合了系统中OA部分的工作流机制，系统管理人员可以为项目立项制定灵活立项的流程，不同的审批节点等等。项目立项通过以后标志着项目的启动（销售人员可以开始对此项目进行招生），项目经理便可以为项目制定不同的课程信息、教务和教学方案、建立项目的团队、提交各种项目文档、安排讲师等等。由于销售人员的招生数据以及财务的收费数据和项目信息时时共享，所以项目经理还可以随时看到项目的招生统计情况以及项目的财务情况。 4.2培训项目预算管理(FM)培训项目预算管理模块实现了培训项目立项后的项目预算、实际费用归集、项目利润分析等全套项目财务管理功能。 培训项目预算管理模块的主线是：项目预算-中期关帐-费用控制-结账，每个项目在审批通过之时，系统会自动为项目建立一个财务账户，项目经理可以为项目制定各种预算，预算的审批也需要走系统的工作流机制，项目预算审批通过以后，项目的各项收入和支出都会记录在培训项目账户上，项目经理也可以随时看到项目的财务状况，以更好的管理和控制项目。 4.3培训客户管理(CRM)培训客户管理模块是客户管理管理（CRM）的重要基础模块，主要实现对客户信息、客户管理权限、客户联系人、客户联系历史、信息痕迹保留与恢复、批量发送邮件等信息进行有效管理。可实现销售人员手工填加客户、Excel批量导入客户，客户信息加入时做必要的去重及数据完整性检测，并提供客户的方便快捷的多种条件查询、修改等。实现按客户类型、客户地域、联系人类型、联系人获得途径、联系人级别等分类，自动批量发送邮件和短信，节省大量的邮件发送人力物力和时间。 4.4培训销售管理(CRM)培训客户管理模块是客户管理管理（CRM）的重要基础模块，主要实现对客户信息、客户管理权限、客户联系人、客户联系历史、信息痕迹保留与恢复、批量发送邮件等信息进行有效管理。可实现销售人员手工填加客户、Excel批量导入客户，客户信息加入时做必要的去重及数据完整性检测，并提供客户的方便快捷的多种条件查询、修改等。实现按客户类型、客户地域、联系人类型、联系人获得途径、联系人级别等分类，自动批量发送邮件和短信，节省大量的邮件发送人力物力和时间。 4.5渠道销售管理(CRM)培训渠道销售管理模块是客户管理管理（CRM）的重要模块，主要实现对渠道代理商和相关合同等进行管理，对代理商在各个项目上的销售由渠道管理人员进行录入系统，以便后续对本单位的代理商签署的合同进行管理，为后续招生返款、代理商进行综合分析，包括对单位的贡献率、各个项目的招生情况分析、全部代理商排名分析等进行各种统计分析。 4.6财务管理(FM)培训财务管理（FM）模块实现了教育培训机构内的所有财务问题的管理。系统内的每一个项目和每个部门都会对应一个财务账户，教育培训机构内的所有收入和支出都会记录到不同的财务账户上，系统提供了完整的财务管理功能：收学费:客户确认要参加某个培训项目（班次）时，财务人员可以将学费收入记录到相关的项目账户上，此时销售就可以看到学员状态变为已收费（与CRM集成），项目经理就可以看到自己所负责的项目的财务收入状况（与PM集成）。此外系统还为了适应大客户模式，提供预收转学费功能。系统预设一些常用报表，如总经理、项目经理、部门主管这些不同角色经常关注的财务报表，也可以自定义。 4.7教学管理(PM)培训教学管理模块实现了培训项目的师资、课程、教材讲义、课酬支付等方面的全面管理。教学管理与培训项目管理、培训销售管理、渠道管理、财务管理等实现集成与信息共享。培训项目教学管理实现的主要管理功能有：对本单位的师资进行综合管理，包括教师的基本信息、擅长的课程、联系方式、课酬标准与支付方式等进行管理。对各个项目的课程进行设置，并安排课程教学计划与师资计划。此模块与项目管理有信息共享和集成。对各个项目的课程和师资授课后，按协议进行老师课酬的支付，此费用自动进入项目的成本，并与财务管理信息集成。可以根据需要查询师资信息、课程信息、课酬支付情况、教师学员满意度等信息进行查询统计，查询结果可以以数据表格、柱状图、饼图、曲线图等方式显示。 4.8教务管理(PM)培训教务管理模块实现了培训项目的学员信息、学员听课证、学员考勤等方面的全面管理。教务管理与培训项目管理、教学管理、培训销售管理、渠道管理、财务管理等模块实现集成与信息共享。培训项目教务管理实现的主要管理功能有：由教务主管根据项目情况，分配每个班级的班主任，对所有班主任进行综合管理。对项目学员的听课证进行管理，可集成外接条码扫描系统，对学员实现高水准的签到服务进行管理。对各个项目课程的学员考勤进行管理，并可考虑学员调课、换课、缺课的登记管理，以便通知学员补课和调课。根据各个项目的课程教学计划，班主任可以对学员上课进行提醒，提醒的方式包括邮件、短信等信息自动发送集成。可以根据需要查询学员信息、学员考勤信息、课程上课情况、学员课程满意度等信息进行查询统计，查询结果应当可以以数据表格、柱状图、饼图、曲线图等方式显示。 4.9教学管理(PM)客户服务与关怀管理模块对培训客户进行后续服务与关怀的关键模块，实现的主要功能有：可按一定的条件对需要进行服务的学员进行提示，以便做好客户的各类后续服务工作。对学员可实现会员管理，可以完整查看学员在本单位的全部学习项目和课程，参加的各种市场活动等。在客户公司纪念日、联系人生日或特别的日期，对客户进行个性化关怀提醒，以便做好客户关怀，促进客户下次购买等。4.10内部办公(OA)内部办公流程模块实现了教育培训机构日常办公的正常办公工作流。系统有很灵活的工作流机制（WorkFlow），可以实现不同的业务流转，此模块主要实现的功能包括：实现内部项目立项、预算审批、借款、费用报销、项目结帐、项目总结、待办事项等内部工作流的自由定义、自动审批、自动延时审批统计，并可随时查询内部审批流程进展。4.11领导统计分析报表(DSS)商略达教育培训系统领导统计分析模块实现了教育培训机构财务、项目、收入、成本、利润等方面的全面统计分析，结果以数据表格、柱状图、饼图、曲线图等方式显示。领导统计分析报表实现的主要功能包括：培训机构资金整体状况、历年业务收入变动趋势、历年项目收入变动趋势、历年收入趋势、历年成本趋势、历年利润、项目构成分析、大客户信息分析、区域业务趋势分析等进行分析。 4.12系统管理商略达教育培训企业信息化管理系统管理模块为系统运行的基础，主要包含的功能如下：设置企业的组织机构，与教育培训机构实际组织结构一致。设置组织内系统的用户，与教育培训机构员工一一对应。定义和设置系统用户的角色。定义和设置系统用户的权限，包括菜单权限和数据权限。定义和设置系统一些常用基础数据，方便系统使用。五、商略达教育培训软件特色介绍商略达软件公司拥有专门的软件研发团队，拥有完全自主知识产权的系列软件产品，采用软件产品+快速定制模式、用咨询的方式做软件，具备成熟的企业应用快速开发平台（稳定、可靠）、极强的快速软件定制能力！商略达软件拥有很多独特的设计特点：系统具备很强的灵活性和动态配置性，能适应客户未来业务的变化和发展；系统可以进行动态的图形、报表、动态拖拽分析，辅助进行决策分析；系统采用大型应用软件开发的JAVA技术，系统开放性和可扩充性很强。商略达软件主要特点如下： 完全符合教育培训行业业务实际运作； 系统操作简单、方便； 系统具备动态灵活可配置性； 工作流程个性化定义； 动态产生大量图形、报表； 超强信息安全管理：系统加密存储、加密远程访问、严格身份安全认证； 系统采用大型企业级应用先进JAVA/J2EE架构开发技术； 系统有大量教育培训行业实际应用案例检验，系统成熟可靠、高度贴近行业实际业务运作，融合CRM、项目管理、财务、OA全部流程和功能。 六、商略达教育培训机构信息化案例2009年8月18日，商略达为清华大学国际工程项目管理研究院合作研发的教育综合信息系统（ERP）成功上线！中国教育行业第一个全业务领域综合信息系统ERP系统成功上线，有着划时代的意义！随着系统的上线，清华大学国际工程项目管理研究院将客户信息管理系统（CPM）、项目信息管理（PM）、财务核算管理（FM）、内部办公流转（OA）、人力资源管理（HR）全部集中到了一个平台上，功能涵盖了客户信息的管理跟踪、项目信息的管理、财务数据的管理以及内部办公流程的管理四大方面，实现了从立项、预算、实际成本归集、自动审核控制、自