项目管理白皮书.doc

项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 1 of 38 文档编号 太极计算机股份有限公司太极计算机股份有限公司 项目管理白皮书项目管理白皮书 Version 1 0 拟制 马英恺 审核 蒋松 贺敬 批准 冯国宽 业务管理部业务管理部 2007 年年 12 月月 5 日日 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 2 of 38 文档修文档修订订 版本日期更改人描述 注明修改的条款或页 1 02006 8 10马英恺文档建立 2006 12马英恺补充第三章内容 2007 1 31马英恺修订第一 二章内容 补充第三章内容 2007 6 18蒋松整篇文档审核 补充 修订附录表格 2007 9 14马英恺根据各事业部反馈意见修订整篇文档 2007 11 15蒋松整篇文档审核 补充 修订附录表格 审审核人核人签签字字 职务 姓名日期 批准人批准人签签字字 职务 姓名日期 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 3 of 38 前前 言言 作为 IT 服务供应商 太极计算机股份有限公司的运营以项目 为核心 项目执行的成本 进度 质量直接关系到企业的盈利及品 牌 项目管理能力是企业的核心竞争能力 规范化的项目管理不仅 能使项目实施过程有序 同时也能把项目管理技术和经验变成企业 的共同财富 最终改善项目团队的整体生产力 提高公司的获利能 力 本白皮书的编写目的就是要逐步规范全公司各事业部的项目管 理及实施过程 为公司的健康运营提供支撑和保障 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 4 of 38 目录目录 第一章第一章 概述概述 6 1 1 目的 6 1 2 适用范围 6 1 3 术语定义 6 1 4 本白皮书的剪裁 7 1 5 参考文献 7 第二章第二章 项目管理组织机构和职责项目管理组织机构和职责 7 2 1 项目管理组织机构 7 2 2 职责分配 8 2 2 1 公司业务管理部 8 2 2 2 事业部 9 2 2 3 项目经理 9 第三章第三章 项目管理制度项目管理制度 10 3 1 项目管理组织保证 执行 10 3 2 项目经理任命 执行 10 3 3 项目进展情况汇报制度 执行 10 3 4 项目文档归档制度 执行 11 3 5 单体项目管理制度 执行 12 3 6 项目绩效管理制度 指导 12 3 7 项目经理持证上岗制度 指导 12 3 8 项目级别划分 指导 12 3 9 项目经理分级管理 指导 13 3 10 单项目核算制度 指导 13 第四章第四章 项目阶段划分及管理重点项目阶段划分及管理重点 14 附录附录 1 项目各阶段工作流程及主要工作 项目各阶段工作流程及主要工作 16 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 5 of 38 一 市场前期 略 16 二 立项阶段 16 三 计划阶段 17 四 需求与设计阶段 18 4 1 软件应用系统开发类项目 18 4 2 计算机网络集成类项目 20 4 3 智能楼宇与机房建设类项目 22 五 执行与控制阶段 23 5 1 软件应用系统开发类项目 23 5 2 计算机网络集成类项目 25 5 3 智能楼宇与机房建设类项目 26 六 收尾阶段 27 七 运维阶段 29 附录附录 2 公司项目管理表格 公司项目管理表格 31 重大项目进展统计表 31 涉密项目统计表 32 外包项目统计表 33 验收阶段项目统计表 34 未结项目进展情况统计表 35 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 6 of 38 第一章第一章 概述概述 1 1 目的目的 1 建立太极计算机股份有限公司 以下简称太极公司太极公司 项目管理的基本制 度 规范项目管理与实施 2 通过界定项目管理与实施的主要工作 工作要求和主要责任人 为太极 公司项目管理和实施提供必要的依据 1 2 适用范围适用范围 本白皮书适用于太极计算机股份有限公司下属各部门 太极软件公司 太 极信息系统有限公司 太极肯斯捷信息系统咨询有限公司 1 3 术语定义术语定义 重点项目重点项目 公司级项目管理监控的 重点项目 为 系统集成 工程 产品销售类 500 万及以上的项目 软件开发类 200 万及以上的项目 涉密项目 外包项目 项目的重点环节项目的重点环节 公司级项目管理监控的 项目的重点环节 为 合同签订环节 设备到货环节 项目验收环节 项目进展阶段项目进展阶段 公司范围内统一定义的 项目进展阶段 为 市场前期 立项阶段 计划阶段 需求与设计阶段 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 7 of 38 执行控制阶段 验收阶段 维保阶段 项目关闭 关于项目进展阶段的定义详见第四章 基线文档基线文档 指各种经过审核并得到相关方批准的项目管理与技术文档 1 4 本白皮书的剪裁本白皮书的剪裁 本白皮书第三章所规定的项目管理制度分为 指导 和 执行 两类 对 于 指导 性制度各事业部可以根据实际情况选用 执行 性的条款是公司项 目管理的基本要求 必须执行 在本白皮书附录中提供了项目各阶段主要工作及要求 这些均来自于项目 管理最佳实践 考虑到项目自身的一次性和不可复制的特点 各事业部项目经 理在引用时可以适当剪裁 1 5 参考文献参考文献 1 Q TJ ZLSC V2 1 太极计算机股份有限公司质量手册 2 项目管理知识体系指南 第 3 版 第二章第二章 项目管理组织机构和职责项目管理组织机构和职责 2 1 项目管理组织机构项目管理组织机构 太极公司的项目管理分为单体项目管理和组织级项目管理 组织级项目管 理又进一步分为事业部级项目管理和公司级项目管理两个层次 单体项目管理主要由项目经理负责 项目经理协调各方资源 力争项目能 按期 保质 在预算内完成 及时收回项目款项 获得顾客满意 团队满意 公司满意的结果 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 8 of 38 在事业部层面 各事业部按照太极公司项目管理的统一要求 在ISO 9000 质量体系框架下 细化事业部项目管理的流程 制度 表格 各事业部还需制 定与项目管理配套的绩效考核政策 为项目管理制度的执行提供有力保障 事 业部级项目管理的重点是 项目预算 资源调配 过程监控 包括进度 问题 报告与跟踪 变更控制 项目计划和执行控制的偏差分析 人员及单体项目 绩效考核 项目文档管理等 在公司层面 整合以项目为核心的业务管理 把销售机会管理 合同管理 项目管理 质量管理和信息化支撑融合在一起 并与财务信息关联起来 实现 项目全生命周期的管理 公司级项目管理的重点是 制定公司项目管理的制度 流程 通用文档模版 监控重点项目 协调跨事业部项目 结合ISO 9000质量 管理体系实行项目过程审计 收集分析过程数据 提炼方法论 建设知识库 为太极公司项目管理与实施的持续改进奠定基础 业务管理部 政府本部企业本部金融本部楼宇本部 项 目 1 项 目 2 项 目 N 项 目 1 项 目 2 项 目 N 项 目 1 项 目 2 项 目 N 项 目 1 项 目 2 项 目 N 项 目 1 项 目 2 项 目 N 公公司司级级 部部门门级级 项项目目级级 公公司司项项目目管管理理专专员员 部部门门项项目目管管理理专专员员 项项目目经经理理 太极项目管理组织架构 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 9 of 38 2 2 职责分配职责分配 2 2 1 公司业务管理部公司业务管理部 公司级项目管理由业务管理部具体负责 其主要职责是 规划公司项目管理体系 规范公司项目管理的流程 制度 通用文档模版 为事业部项目管理体系建设和持续改进提供帮助 监控重点项目和项目的重点环节 收集分析过程数据 为管理层提供 决策支持的依据 负责项目合同 测试报告 验收报告 表扬信等项目有关记录的归口 管理 收集项目最佳实践 项目案例等资料 维护公司项目管理知识库 组织各种活动 帮助提升项目经理职业技能 2 2 2 事业部事业部 在公司质量体系文件和公司级项目管理要求下 制定并不断优化本事 业部项目管理规范 表格 作业指导书 制定与事业部项目管理制度相适应的绩效考核政策 对项目 项目经理进行分级分类管理 绘制本事业部人员知识地图 在项目之间合理配置资源 制定 审批项目预算 监督 指导本事业部项目人员按照公司及本事业部项目管理与实施规 范 各类项目的作业指导书的要求完成项目实施 并对其工作成果进 行评估与奖惩 汇总事业部项目信息 发现问题 及时帮助解决 按照公司级项目管理的要求 定期向业务管理部汇报项目信息 提供 相关项目文档 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 10 of 38 2 2 3 项目经理项目经理 努力学习项目管理知识 积极参加项目管理培训及活动 不断提升项 目管理技能 项目执行符合公司及事业部项目管理 质量管理的各项规定 按时汇 报项目进展 有问题及时报告 项目文档齐备 保证项目质量 确保项目在预算内 按计划完成 并收回全部项目款 让顾客满意 并力争创造新的项目机会 管理项目团队 使团队具有良好的氛围 帮助团队成员学习成长 总结项目管理经验 案例 最佳实践 主动与同事分享 并为公司项 目管理知识库做贡献 第三章第三章 项目管理制度项目管理制度 3 1 项目管理组织保证 执行 项目管理组织保证 执行 公司级项目管理归口业务管理部 业务管理部设置项目管理专员项目管理专员 负责公 司级项目管理 事业部负责制定制定并不断优化本事业部项目管理制度及流程 对项目执行进 行集中管理 监控 评估 各事业部需设置项目管理体系建设及运转负责人项目管理体系建设及运转负责人 建议由事业部副总级别的人员担当 项目管理专员项目管理专员 质量负责人 文档管理质量负责人 文档管理 员 外包项目负责人 保密员员 外包项目负责人 保密员等岗位 3 2 项目经理任命 执行 项目经理任命 执行 项目经理对项目的实施承担责任 重点项目重点项目的项目经理由事业部指定 报 公司业务管理部 由公司签发公司签发正式的 项目经理任命书 其他项目的项目经理由事业部自行任命并签发 项目经理任命书 报业务 管理部备案 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 11 of 38 3 3 项目进展情况汇报制度 执行 项目进展情况汇报制度 执行 太极公司项目管理实行逐级汇报制度 一 公司级项目报告 一 公司级项目报告 1 事业部每季度结束月最后一个工作日每季度结束月最后一个工作日向公司业务管理部提交本事业 部本季度 重大项目进展统计表重大项目进展统计表 涉密项目统计表涉密项目统计表 外包项目统计外包项目统计 表表 验收阶段项目统计表验收阶段项目统计表 参见附录 2 的进展情况 并提交本季度 内所有初验和终验项目的验收报告所有初验和终验项目的验收报告 2 事业部总经理在公司每季度总结述职每季度总结述职时 在 项目执行情况 的汇 报中要包括对验收阶段项目验收阶段项目和重大项目执行情况重大项目执行情况 参见附录 2 表格内容 的汇报 3 事业部每年末最后一个工作日每年末最后一个工作日向公司业务管理部提交本事业部所有 未结项目进展情况统计表未结项目进展情况统计表 参见附录 2 4 公司业务管理部在每季度首月前三个工作日每季度首月前三个工作日汇总重点项目统计情况 提交总裁室 5 公司业务管理部在每年一月的第一周每年一月的第一周汇总公司所有未结项目的执行所有未结项目的执行 情况情况 计算各事业部验收率验收率 验收率 本年度终验项目数 本年度新签合 同数量 验收报告回收率验收报告回收率 验收报告回收率 本年度终验报告提交数 本 年度终验项目数 报总裁室及相关事业部 二 事业部级项目报告 二 事业部级项目报告 事业部需建立内部项目汇报制度 汇报周期 内容 方式可自行决定 3 4 项目文档归档制度 执行 项目文档归档制度 执行 事业部要参照公司质量体系的要求 制定本事业部项目文档管理 归档制 度 事业部需设立专职或兼职项目文档管理员 负责本事业部项目文档的立卷 归档 保管 项目全套文档在事业部内部集中归档项目全套文档在事业部内部集中归档 归档范围包括所有相关文档资料 项目招投标文件 合同 实施过程文档 总结文档等 及程序代码 归档介 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 12 of 38 质既包括纸质文档 也包括电子文档 项目的中标通知书 合同含报价清单 验收报告 项目案例 重点项目 项目的中标通知书 合同含报价清单 验收报告 项目案例 重点项目 项目内部总结报告需提交公司业务管理部存档项目内部总结报告需提交公司业务管理部存档 项目文档的编号依据公司 技术文件管理规定 进行 3 5 单体项目管理制度 执行 单体项目管理制度 执行 单体项目的管理参照公司质量体系文件 第三层作业指导书及事业部项目 管理的有关规定 外包项目参见太极公司 外包项目管理规定 涉密项目参见太极公司 涉密项目管理规定 验收环节参见太极公司 太极计算机股份有限公司项目验收规范 3 6 项目绩效管理制度 指导 项目绩效管理制度 指导 事业部应建立与项目管理制度相配套的项目经理 项目成员或项目团队绩 效管理制度 建立绩效管理制度的目的是促进项目管理制度的落实和执行 为 持续改进提供管理依据 通过对项目组全体成员的考核 提升整个团队的绩效 促进企业整体业绩的改善与提高 3 7 项目经理持证上岗制度 指导 项目经理持证上岗制度 指导 项目经理是公司法定代表人在工程项目上的全权委托代理人 对外代表公 司与顾客及分包单位联系处理合同有关的一切重大事项 对内全面负责组织项 目的实施 是项目的直接领导者和组织者 项目经理是否称职将在很大程度上 决定项目的成败 因此各事业部在组建项目团队时 所指派的项目经理需经过 专门的项目管理培训 持有本公司或其他认证机构颁发的项目经理证书 以确 保所有的项目经理具有核心的项目管理技能 在实施项目过程中使用规范统一 的方法 处理过程和文档模版 以提升项目实施的规范性和项目团队实战能力 为顾客提供优质服务 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 13 of 38 3 8 项目级别划分 指导 项目级别划分 指导 建立项目级别划分的目的是以最优化的资源组合完成所承担的项目 对于 不同级别的项目 宜采取不同的管理方式 需要注意的是 所有的签约项目是 本公司对顾客的承诺 项目完成的质量直接关系到公司的品牌 所有的项目都 应该全貌履约合同 项目级别的评估可以考虑以下各方面的因素 项目金额 顾客的重要程度 项目的紧急程度 项目所包含的新技术和新业务领域 项目复杂程度 涉及的 分包 是否总包等 3 9 项目经理分级管理 指导 项目经理分级管理 指导 为了给项目委派合适的项目经理 事业部可以对项目经理进行分级 并绘 制项目经理的知识地图 项目经理可分为 初级项目经理 项目经理 资深项目经理 项目经理的 岗位工资可以与此挂钩 项目经理的级别评估可参考以下因素 拥有成功项目案例个数 近三年完成的项目情况 综合能力 项目管理能力 通用管理能力 商务能力 人际关系处理 能力 技术能力等 参加项目管理培训情况 项目管理证书情况 知识贡献 顾客及项目组成员的评价 3 10 单项目核算制度 指导 单项目核算制度 指导 真实记录项目实施成本并进行单项目核算 不但能为后继项目的投标报价 项目预算积累经验 也能为项目组成员考核提供可靠依据 建议各事业部以单 体项目为对象进行成本核算 即在项目立项时做好项目成本预算 在项目实施 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 14 of 38 过程中按实际情况做项目收支管理 在项目行政收尾时 进行项目收支结算 建议销售人员 项目经理 项目成员的奖金与此挂钩 第四章第四章 项目阶段划分及管理重点项目阶段划分及管理重点 为规范全公司的项目管理 统一汇报口径 特此规定太极公司整个项目周 期划分为七个阶段 序 号 阶段 名称 起始点终止点管理重点 1 市场 前期 投标备案 中标 落标 弃标1 招标文件 投标文件评审 2 招标单位 专家组 顾客关系铺垫和维护 3 报价策略 2 立项 阶段 得到中标 通知 合同签订完成1 合同条款评审 付款条款 合同标的界定 工期界定 与其它方的分工界面界定 2 项目成本估算 3 审定项目级别 4 任命项目经理 5 项目交接 销售人员与实施人员之间 3 计划 阶段 成立项目 组 发布正式 项目 计划 1 组建项目团队 召开内部会议 2 与顾客共同举行项目启动会 3 项目范围确定 工作分解 4 制定并发布项目计划 4 需求 与设 计阶 段 启动需求 调查与设 计工作 设计确认1 调研计划 调研问卷设计 2 内部需求评审 顾客评审 3 设计方案评审 4 进度控制 5 项目风险监控 6 创造并维护良好健康的顾客关系 5 执行 控制 阶段 设计验证 或评审 自测通过1 项目进度控制 2 项目变更管理 3 内部测试 4 项目范围 质量 成本等方面的偏差控制 5 项目实施过程的记录 6 创造并维护良好健康的顾客关系 6 收尾 阶段 提交验收 申请 收到终验报告1 顾客培训 2 初验测试 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 15 of 38 3 初验问题的解决 4 验收文档准备 5 终验准备和实施 与顾客 监理共同签署终 验报告 6 内部行政收尾 7 顾客满意度调查 7 运维 阶段 终验结束质保期结束 尾 款收回 1 维保计划 2 尾款回收 8 关闭尾款收回财务关闭 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 16 of 38 附录附录 1 项目各阶段工作流程及主要工作 项目各阶段工作流程及主要工作 流程意识使工作缜密并具可重复性 好的流程可以产生好的员工 一 市场前期 略 一 市场前期 略 二 立项阶段二 立项阶段 1 工作流程 收到中标通知书 拟定合同 编制预算 合同评审及谈判 未通过 签订合同 通过 结束 任命项目经理 订货 项目立项 2 工作及要求 工作要求主要责任人 1 任 命项目 经理 1 为不同级别项目委派对应级别的项目经理 2 项目经理必须持证上岗 对项目经理作正 式书面聘用 事业部总经理 或二级经理 2 起 草合同 制定项 目预算 1 招标文件中规定了合同条款的或顾客提供 合同文本的沿用 2 招标文件中没有规定合同条款的 使用本 公司拟制的制式合同或国家管理事业部颁布 的制式合同 3 项目经理与销售人员共同完成合同起草 项目预算制定工作 销售人员 项 目经理 2 合1 合同评审根据 太极计算机股份有限公司项目经理 销 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 17 of 38 同评审 和谈判 合同管理办法 第二章 合同的审核与签订 的要求进行 售人员 公司 法务人员 公 司财务人员 3 签 订合同 1 根据顾客的要求打印合同正本 副本若干 并加盖太极公司公章 4 项 目立项 1 合同原件或复印件一份交财务部备案 2 合同原件两份交公司业务管理部备案 三 计划阶段三 计划阶段 1 工作流程 成立项目组 项目计划 内部评审 未通过评审 制定项目计划 结束 与用户交流 包括现场勘查 初步了解项目需求 向顾客提交项目计划 通过评审 顾客批准计划 Yes No 2 主要工作及要求 工作要求主要责任人 1 成立 项目组 1 项目组成员及所承担的职责应该在成立 项目组的同时予以明确界定 2 项目组成员分工 职责及项目负责人联 系方式应书面递交给顾客 1 项目组成员可 以由项目经理或事 业部二级经理选派 2 内部 启动会 1 项目经理通报项目工作范围和工作内容 及要求 2 参会人员可以是项目所有相关人员 事业部售前负责人 和拟派项目经理 3 初期1 与顾客交流包括与顾客面谈 现场勘查项目经理 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 18 of 38 顾客交 流 等活动 目的在于进一步了解顾客需求 了解现场环境 以便有针对性地制定项目 计划 2 尽可能明确顾客职责范围内的工作 4 制定 项目计 划 1 根据上一环节工作制定项目计划 必要 时调整前期项目组成员配备 2 项目计划至少包括以下内容 项目概述 项目要达到的质量目标 项目组织结构 职责描述与说明 资源计划 项目工作分 解 WBS 各阶段的文档 记录要求 项 目里程碑及达到的时间 验收依据和标准 等 3 对于软件应用系统开发类项目还应该制 定项目质量保证计划和配置管理计划 4 将顾客配合工作也纳入项目计划范围 5 项目计划要进行内部评审 项目经理 事业部 二级经理 5 项目 计划报 顾客审 核并发 布 1 项目计划正式提交顾客审核 2 正式公布顾客批准的计划 3 顾客参与人员复杂的项目尽量促成顾客 项目启动会 项目经理 四 需求与设计阶段四 需求与设计阶段 考虑到各类项目实施过程的差异性 本节内容将按工程类型分别描述 4 1 软件应用系统开发类项目软件应用系统开发类项目 1 工作流程 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 19 of 38 编制需求提纲及本阶段计划 顾客需求调研 结束 整理 需求说书 系统设计 评审通过 系统设计方案内部评审No Yes Yes No 内部评审 No Yes 送顾客审核 通过 定稿 装订 报批 送用户审批 顾客评审 Yes No 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 20 of 38 2 主要工作及要求 工作要求主要责任人 1 制定 需求调 研提纲 及本阶 段计划 1 根据项目计划细化本阶段的时间计划 分为 调研阶段计划和设计阶段计划 2 由于需求调研工作与顾客工作关联度较大 故在制定本阶段计划时要留有余量 同时可以 安排其他机动工作 3 调研计划必须得到顾客的认同并将计划通知 被访谈对象 4 调研提纲 列明需要了解的问题 最好以 表格形式 比较难于理解的最好能够举例说明 项目经理 2 顾客 需求调 研 1 项目设计 测试人员需要参加重要的调研活 动 2 调研结束时将调研情况整理成调研报告向顾 客说明调研过程及悬而未决的问题 项目经理 需求负责人 3 编写 需求说 明书 1 按照 GB T 8567 2006 计算机软件文档编 制规范 编写 需求负责人 4 需求 说明书 评审 1 评审分内部评审和顾客评审两类 2 顾客评审可以采用会签或会议方式评审 一 般来讲会签评审时间比较长 为争取早日获得 顾客确认 建议尽量征得顾客同意采用会议方 式进行 3 需求评审结果要有书面记录 对于评审出的 问题要跟踪其解决过程 4 最终需要获得顾客书面签字 5 测试人员参加评审 6 顾客批准的需求进入项目基线 项目经理 需求负责人 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 21 of 38 5 编写 系统设 计说明 书 1 设计说明书可分为概要设计与详细设计 2 设计说明书参照 GB T 8567 2006 计算机 软件文档编制规范 编写 设计负责人 6 设计 说明书 评审 1 组织本事业部或邀请有关技术专家 顾客参 与对系统设计的评审 2 建议评审以会议方式进行 记录评审结果 并跟踪评审中提出的问题解决结果 3 建议编码 测试人员参加 4 评审通过的需求进入项目基线 项目经理 设计负责人 7 设计 交底 1 由系统设计师向编码人员 测试人员 配置 管理人员讲解系统结构设计 设计负责人 4 2 计算机网络集成类项目计算机网络集成类项目 1 工作流程 编制需求提纲及本阶段计划 顾客需求调研 现场勘查 结束 整理 需求说书 深化设计 编制实施方案 评审通过 系统设计方案内部评审 No Yes Yes No 顾客审批 No Yes 送顾客审核 通过 定稿 装订 报批 顾客审批 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 22 of 38 2 主要工作及要求 工作要求主要责任人 1 制定需 求调研提纲 及本阶段计 划 1 根据项目计划细化本阶段的计划 其内容 应包括 更细致的阶段划分和时间计划 评审 验证和确认活动的安排 2 事先制定 调研提纲 最好是表格形式 包括现有网络 服务器情况 机房基础设施情 况 项目经理 2 顾客需 求及场地环 境调研 1 场地环境调研时 需要填写 现场勘查记 录 2 必要时 调研结束时将调研情况整理成调 研报告向顾客说明调研过程及悬而未决的问题 项目经理 需求负责人 3 编写顾 客需求说明 书并报顾客 审批 1 顾客需求说明需要获得顾客书面签字 2 顾客审批的需求进入项目基线 4 深化设 计 1 以投标方案为依据 结合顾客需求调研深 化设计 2 设计方案必须组织本事业部或邀请有关技 术专家 顾客评审 3 设计方案根据顾客评审会意见修改后 正 式装订报批 设计负责人 5 设计方 案备案 1 顾客批准的设计方案进入项目基线 项目经理 4 3 智能楼宇与机房建设类项目智能楼宇与机房建设类项目 1 工作流程 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 23 of 38 编制需求提纲及本阶段计划 顾客需求调研 现场勘查 结束 设计策划 绘制深化设计图纸 评审通过 系统设计方案内部评审 Yes Yes No No 送顾客审核 通过 定稿装订 报顾客签字确认 顾客审批 No 2 主要工作及要求 工作要求主要责任人 1 制定 需求调研 提纲及本 阶段计划 1 根据项目计划细化本阶段的时间计划 分为调研阶段计划和设计阶段计划 其 内容应包括 更细致的阶段划分和时间计划 评审 验证和确认活动的安排 2 调研计划报顾客备案 并力促顾客责任 范围内的工作也制订出时间计划 3 事先制定 调研提纲 最好以表格方式 项目经理 2 顾客 需求调研 1 项目设计人员需要参加重要的调研活动 包括现场勘查 2 现场勘查过程中需要填写 现场勘查记 录 3 调研结束时将调研情况整理成调研报告 向顾客说明调研过程及悬而未决的问题 4 需求说明书 平面点位图和线槽管路平 面图等需要顾客签字 项目经理 技 术负责人 3 设计 策划 绘 1 设计过程中发现问题 应该补充调研或 现场勘查 设计负责人 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 24 of 38 制深化设 计图纸 4 系统 设计方案 内部评审 1 组织本事业部或邀请有关技术专家 顾 客参与对系统设计的评审 2 评审以会议方式进行 记录评审结果 并跟踪评审中提出的问题解决结果 3 建议施工队主要人员参加 设计负责人 5 设计 方案 图 纸送顾客 审核 1 通过内部评审后的设计方案书面交顾客 进行审核 2 设计方案根据顾客评审会意见修改后 正式装订报顾客批准并签字 项目经理 设 计负责人 6 设计 方案备案 1 顾客审批的设计方案进入项目基线 设计负责人 五 执行与控制阶段五 执行与控制阶段 考虑到各类项目实施过程的差异性 本节内容将按工程类型分别描述 5 1 软件应用系统开发类项目软件应用系统开发类项目 1 工作流程 编制执行阶段计划 编程实现 顾客审批 结束 设计与代码人员技术交接 No 测试通过 Yes Yes 内部测试 编写测试用例 No 2 主要工作及要求 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 25 of 38 工作要求主要责任人 1 编制 执行阶 段计划 1 执行阶段计划应该兼顾编码实现 单元测 试 质量保证活动 配置管理活动等 2 在编码过程中建议安排顾客系统观摩活动 以减少需求理解偏差 3 计划需报顾客备案 并力促顾客责任范围 内的工作也制订出时间计划 项目经理 质量 负责人 配置管 理人员 2 技术 交底 1 系统设计人员向编码人员讲解系统设计思 想 系统功能 模块划分等 项目经理 系统 设计师 3 编码1 编码过程中 开发人员可以互相对所编制 的代码进行代码走查 2 编码要遵循本事业部的编码规范 编码人员 4 编写 测试用 例 1 测试用例覆盖需求说明书中的所有要求 2 对于 需求说明书 中没有明确提出的产 品易用性 容错性 界面等方面也要编写测试 用例 3 顾客手册 等文档也是测试对象 项目经理 测试 负责人 5 内部 测试 1 测试人员与编码人员应该分开 如果条件 不具备 可以进行交叉测试 2 测试完成后形成内部测试报告 测试负责人 5 2 计算机网络集成类项目计算机网络集成类项目 1 工作流程 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 26 of 38 编制执行阶段计划 设备安装调试 顾客审批 结束 No 测试通过 Yes Yes 内部测试 编写测试大纲 No 现场环境确认 设备到货报验 现场环境恢复 2 主要工作及要求 工作要求主要责任人 1 编制 执行阶段 计划 1 为使顾客更好地配合 计划需报顾客备案 2 顾客负责的工作也纳入计划内 项目经理 2 现场 环境确认 1 现场勘查采用适宜的器具 2 现场环境确认内容包括 一般环境确认 干净 整洁空间大小适当 机房环境确认 温湿度 楼 板载荷 供配电系统确认 接地和防雷保护系统 确认 网络布线系统确认 3 现场环境勘查结束后填写 现场环境准备确认 报告 4 大型设备应事前勘查搬运路线 项目经理 3 设备 到货报验 1 填写设备验收记录 2 到货设备随机资料登记并专人保管 在项目验 收时移交给顾客 4 设备 安装调试 1 填写现场实施记录 2 安装调试完毕 需恢复 整理现场环境 3 如发生变更 按约定的变更流程执行 实施人员 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 27 of 38 5 编写 测试大纲 1 根据需求说明书的功能 性能要求编写实施人员 6 内部 测试 1 根据测试大纲进行测试 2 记录并整改测试发现的问题 直至所有问题关 闭 项目经理 5 3 智能楼宇与机房建设类项目智能楼宇与机房建设类项目 1 工作流程 编制执行阶段计划 材料设备到货报验 工程施工 顾客审批 结束 施工准备 项目施工交接设计交底 No 通过 系统联调 测试通过 Yes Yes 整改No Yes 整改通过 随工检查 隐蔽工程报验 内部测试 No 2 主要工作及要求 工作要求主要责任人 1 编制 执行阶段 计划 1 计划需报顾客备案 2 顾客负责的工作也纳入计划内 项目经理 2 施工 准备 1 设计人员对施工队进行技术图纸交底 安全 交底 2 填写 技术交底记录 安全技术交底记录 项目经理 技 术负责人 施 工队负责人 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 28 of 38 3 安全员对工人进行安全教育 3 材料 设备到货 报验 1 填写材料 设备报验单向顾客 监理方报验 2 对于甲供设备 材料要进行检查登记并填写 甲供设备材料登记表 4 施工1 填写施工日志 2 隐蔽工程覆盖前要请监理方 顾客进行隐检 填写 隐蔽工程检查记录 3 如发生变更 需要和顾客签署 工程变更洽 商 记录 项目经理 施 工负责人 5 内部 测试 1 编写验收测试大纲 2 测试结束后编写内部测试报告 3 测试问题整改 直至问题关闭 项目经理 六 收尾阶段六 收尾阶段 1 工作流程 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 29 of 38 开始 终验申请 用户同意 结束 顾客同意 签署初验报告 与顾客沟通 No 内部验收准备 初验测试 终验 Yes 提出验收申请 通过 与客户沟通 整改 No No Yes 顾客培训 2 主要工作及要求 工作要求责任人 1 内部 验收准 备 1 内部测试必须充分有效 2 整理验收测试相关文档 3 准备验收测试环境 数据 项目经理 测试负责人 2 提出 验收申 请 1 初验需要正式书面向顾客提出申请 初验申请 同时递交如下附件 验收流程 测试计划 测 试方案 内部测试分析报告 2 初验申请 要求到业务管理部加盖公司 项目 验收申请专用章 项目经理 3 顾客 培训 1 编写培训资料 培训资料应附系统截图 2 顾客培训要有记录 培训接收后收集顾客培训 反馈意见 项目经理 4 初验 测试 1 与顾客 监理共同组建初验小组 2 详细记录测试过程和发现的问题 3 测试结束后 尽快将问题解决 并争取在最短 的时间内安排复测 如果问题在短时间内无法修复 项目经理 测试负责人 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 30 of 38 则可尽量争取作为初验遗留问题在试运行期内或其 他适当时间内解决 以促使试运行及早开始 5 签署 初验报 告 1 签署完 初验报告 注意按合同约定收款 2 签字的 测试报告 初验报告 交业务管理部 盖章并备案 项目经理 6 试运 行 1 试运行期间系统情况要跟踪 问题要及时处理 2 在试运行期间整理项目文档及 竣工图纸 并报 顾客审查 项目经理 7 终验 准备 1 终验前尽量将初验和试运行期间发生的问题解 决 2 终验项目文档 竣工图要装订成卷 并附文档清 单 3 按照公司的验收规范编写 项目总结报告 4 向顾客书面提出 终验申请 项目经理 8 终验 会 签 署项目 验收报 告 1 终验报告 遗留问题说明 顾客满意度调 查表 交业务管理部备案 终验报告 到业务管 理部加盖 项目验收专用章 填写 项目验收登 记表 维保期项目跟踪表 2 终验结束后 注意按合同约定收款 项目经理 9 内部 收尾 1 编写项目总结报告 召开内部总结会 2 项目文件归档 项目案例和内部总结报告交业 务管理部存档 3 软件开发项目依据所开发成果的可服用程度 决定是否申请软件著作权 软件产品登记 项目经理 业务管理部 七 运维阶段七 运维阶段 1 工作流程 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 31 of 38 项目维保交接 合同用户 维保期内服务 响应客户要求 收尾款并关闭项目 制定系统运维计划 执行维护保修 填写维保记录 按计划回访客户 分配任务 Yes No 客户满意度调查 上报运维部门负责人 是否响应 Yes 关闭No 发现问题 Yes 填写回访记录 No 维保期结束 Yes No 2 主要工作及要求 工作要求责任人 1 项目 交接 1 实施事业部与运维事业部交接项目 填写 项 目维保信息表 项目经理 运 维部负责人 2 制定 维保计 划 1 维保计划必须满足合同 招标文件中对项目的维 保要求 运维人员 3 维保 实施 1 按计划向顾客提供定期的 及时的维保服务 2 填写 售后服务记录 3 维保期内每年两次进行顾客满意度调查 4 维保结束后编写维保服务报告 5 回收项目尾款 项目经理 测 试负责人 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 32 of 38 附录附录 2 公司项目管理表格 公司项目管理表格 此处仅列出事业部向公司总部上报信息用表格 事业部内部项目情况上报用表格另附 重大项目进展统计表重大项目进展统计表 事业部 事业部 统计截止时间 统计截止时间 项目令号项目令号项目名称项目名称合同额合同额签订时间签订时间销售人员销售人员项目经理项目经理项目进展阶段项目进展阶段二级事业部二级事业部 注 注 1 本表格为每季度每季度结束月最后一个工作日向公司业务管理部提交 2 本表格所填的重点项目包括系统集成 工程类 产品销售 500 万及以上的项目 软件开发类 200 万及以上的项目 3 项目进展阶段 1 市场前期 2 立项阶段 3 计划阶段 4 需求与设计阶段 5 执行控制阶段 6 收尾阶段 7 运维阶段 8 关 闭 项项目目管管理理白白皮皮书书 Page 33 of 38 涉密项目统计表涉密项目统计表 事业部 事业部 统计截止时间 统计截止时间 序序