DMS操作说明-模块-CRM.doc

整整 车车 模模 块块 CRM CRM 经销商运营管理系统经销商运营管理系统 DMS 软软 件件 操操 作作 说说 明明 Operation Manual 目录目录 整整 车车 模模 块块 CRM CRM 1 经销商运营管理系统经销商运营管理系统 L DMS 1 软软 件件 操操 作作 说说 明明 1 1前言前言 3 1 1作用 目的 3 1 2适用范围 3 1 3注意事项 3 2展厅管理展厅管理 4 3基础信息维护基础信息维护 7 3 1车辆卡片 7 3 1 1常规 8 3 1 2规格 10 3 1 3库存 11 3 1 4海关 12 3 2车型 12 3 2 1常规 13 3 2 2发票 13 3 3厂商选配件 14 3 4客户信息维护 15 3 4 1潜在客户转正式客户 15 3 4 2直接建立客户信息 17 3 4 3由展厅记录客户转成 21 3 4 4客户信息发送到 I CROP 22 4信息查询信息查询 23 4 1整车库存查询 23 4 2库存查询日志 25 4 3车辆采购信息查询 26 4 4快速检索功能 27 DMS 整车模块整车模块 CRM 3 1 前言前言 1 1 作用 目的 作用 目的 本操作说明是针对于 Incadea engine 3 0 2 0 加上对于 经销店所需业务流程所进行二次开发 的经销商管理系统 目的是帮助用户尽快的熟悉和掌握系统的使用 本操作手册是从一个普通操作 员的视角去说明该管理系统 尽量避免了过于专业的词语 文章尽可能的从业务流程出发 用系统 来帮助实现业务 从而达到更有效的管理 1 2 适用范围适用范围 本操作说明适用于 4S 店的 整车管理 CRM 所涉及的业务 包括展厅 潜在客户等 1 3 注意事项注意事项 由于在写文章的过程中 系统会有微小的改动 这可能会导致用户所见到系统的界面和文章中 的图片会有细微的差别 但不会影响用户使用该手册 根据经销商的需求 我们已经在本系统中 对那些提出在页面上要限制的字段 也就是必须要 输入的字段 都做了特殊处理 可以让操作员很清晰的看到哪些项是所限制的必输项 这样可以方 便用户对特殊字段的重视 具体的设计方法是在原有基础上加了一个黑颜色的框 并且把字体加粗 后改成红色 样式参见 DMS 整车模块整车模块 CRM 4 2 展厅管理展厅管理 用于记录展厅中客户到访 接待 试车等相关详细信息 便于销售及 CRM 人员更好的管理客 户及发现潜在客户及潜在销售业务 一 打开 客户关系管理 展厅 进入展厅来访信息维护界面 二 展厅接待将客户来访或来电的详细信息输入 如下图 a 描述 对本次来访或来电情况简单描述 DMS 整车模块整车模块 CRM 5 b 姓名 客户名称 c 客户电话 客户联系方式 d 销售员 本次接待的销售员信息 e 信息来源 可点击 进入列表 选择客户从何处了解车辆信息 f 客户车辆品牌 车型 记录客户现有车辆信息 g 感兴趣车型 可以记录 3 个客户对 有兴趣的车型信息 可点击进入车型列表中 选择 h 接待 推荐适合车型 试驾 经理参与 需分析 产品介绍 草拟合同 成交 这些 信息是对本次展厅接待情况的记录 i 类型 记录本次到访的类型 分为来店 预约 老顾客 老顾客介绍 回头客户 1 2 3 次 这些类型可以用于客户分析 j 访问日期 记录来访日期 k 访问时间 离开时间 记录客户来访与离开的时间 l 访问历时 系统根据来访与离开时间自动统计 m 试加记录 记录试加车型及时间 n 试加历时 系统自动统计 二 点击 试驾记录 进入试驾记录表中 在此处维护试驾车内容 三 选择 车型编号 栏中按钮 进入车型清单选择相关车型 在开始时间及结束时间中记 录客户对每辆车的试驾时间 四 所有信息维护完成后 访问记录界面中列表区内显示清单 并可以通过时间 销售员等条 件做过滤查询 如下图 DMS 整车模块整车模块 CRM 6 在展厅管理功能中可以将展厅客户创建为潜在客户或正式客户 详见章节 3 4 客户信息维护 DMS 整车模块整车模块 CRM 7 3 基础信息维护基础信息维护 3 1 车辆卡片车辆卡片 车辆卡片是记录车辆详细信息数据的集合 当车辆采购收货后 相关的车辆信息会自动生成 可以分别在车辆 整车采购 整车销售模块中的 车辆 菜单中查看车辆卡片 车辆卡片有 4 个页面 分别是 常规 规则 库存 海关 一 车辆 车辆 二 整车采购 车辆 三 整车销售 车辆 DMS 整车模块整车模块 CRM 8 3 1 1 常规常规 常规页面主要记录车辆的基础信息 包括 VIN 号 品牌 所属车主等信息 a VIN 车辆底盘车架号 DMS 整车模块整车模块 CRM 9 b 牌照号 汽车的车牌号码 新车可以为空 c 品牌编号 汽车厂商的编号 目前只统计 品牌 其他品牌为 OTHER d 车型代号 车型的详细专业描述 e 车型 选择该车辆所属的车型编号 车型可以在车型卡片设置 f 类型 对于车型代号的类型说明 随车型代号一同从车型卡片中带出 g 车辆种类编号 可以根据车辆种类定义车辆的类型 h 车辆状态 状态有新车 二手车 展示车 客户车辆 潜在车辆 代销车 租借车七 种 车辆采购到店后状态默认为新车 销售给客户后状态变为客户车辆 当做车辆状态变更后 在此体现 i 客户编号 指车主在系统内的代号 当车辆被销售后 该车辆属于客户车辆 则该字 段显示车辆所属的车主编号 如果该车辆是还未被销售 则默认为内部客户 经销商 的客户编号 j 名称 车主名称 k 当前表里程 在服务委托书中每次维修时维护的里程表数 l 累计里程数 如果车辆里程表更换过 则该里程数为换表数加当前表里程数 需要手 工维护 m 购车日期 车辆购买日期 必填项 n 是否中规车 指车辆是否通过中国正常渠道流通 国内经销店销售 还是非正常渠道 流通 非国内经销店销售 o PDS 完成 在系统中对该辆车进行 PDS 后 会自动打勾 并在 PDS 完成日期写入 系统中 PDS 工单完成的日期 p 已冻结 该车辆信息在系统中是否冻结 冻结后该车不能进行服务或者销售业务 3 1 2 规格规格 记录车辆的规格 包括配置 内饰 颜色等信息 此处信息不可被手工修改 在车辆信息生成 时自动产生 DMS 整车模块整车模块 CRM 10 a 原车辆状态 显示车辆状态变更前的状态 b 原客户编号 车辆如果是二手车 则需要原客户的信息 c 原销售日期 车辆如果是二手车 则需要原销售日期 d 是否为资源 系统自动判断该车辆是否属于公司的资源车辆 e 进口车 该车辆是否为进口车辆 f 自售 标识该车辆是否属于本公司售出车辆 g 维修车型 车辆维修时使用的编号 每种作业代码会对应一个或者多个维修车型 h 钥匙编号 车辆钥匙的编号 3 1 3 库存库存 记录车辆的价格信息 财务过账组设置信息 及所属库位等内容 部分内容在车辆信息生成时 自动产生 DMS 整车模块整车模块 CRM 11 o 当前登记号 车辆在采购接收时 系统中的自动生成登记号 p 当前分支机登记号 车辆所在的分支机构号码 q 采购收货日期 采购日期 销售日期 负调整日期 系统记录各个步骤进行的日期 r 实际提车日 车辆销售后 客户的提车日期 需要销售人员在此处手工维护 s 付全款日期 客户付全款的日起 t 已分配 车辆是否被分配 u 作业代码收费编号 该车辆维修时属于的作业代码收费类型 v 过账组 普通产品过账组 增值税产品过账组 增值税业务过账组 库存过账组 用于设置车辆各业务过账时对应的相关会计科目 系统按 设置 中的默认值取值 w 采购订单数 报价单数 订单数 针对该车辆的单据数量 系统根据系统内单据自 动统计产生 3 1 4 海关海关 用于记录车辆采购进货过程中相关通关单据 及通关手续是否完成的信息 此页面的数据需要 在海关手续完成时手工输入 DMS 整车模块整车模块 CRM 12 a 商检单 商检单据号 b 进口货物证明书 证明书的单据号码 c 手续完毕 车辆海关手续是否完毕 3 2 车型车型 车型卡片用于维护车型基本信息 可以分别在车辆 整车采购 整车销售模块中的 车型 菜 单中查看 也可在车辆卡片中的 车型 栏中查看 车型信息通过接口从主数据传到本系统中 经销商没有修改权限 车型卡片有 3 个页面 分别是 常规 技术信息 发票 3 2 1 常规常规 常规页面主要记录车型的基础信息 包括车型 两个型编号等信息 DMS 整车模块整车模块 CRM 13 a 编号 车型代号 车型的详细专业描述 b 车型 车型说明 常用称呼 c 库存单位 车辆的计量单位编号 d 是否有库存 该车型是否存在库存车辆 e 在售车型 该车型是否是目前可销售的车型 3 2 2 发票 记录车型的价格信息 财务过账组设置信息等内容 DMS 整车模块整车模块 CRM 14 a 过账组 普通产品过账组 增值税产品过账组 增值税业务过账组 库存过账组 该车型业务过程中与财务相关的设置 系统按 设置 中的默认值取值 b 已开票净量 在系统内与对该车型相关的车辆做采购 销售等业务的单据数 3 3 厂商选配件厂商选配件 厂商选配件卡片用于记录车型的配置 颜色 内饰相关基础信息 这些信息通过接口实时从主 数据系统中传输到本系统中 经销商无法修改这些信息 a 品牌编号 内饰 颜色 配置所属的品牌 b 车型编号 内饰 颜色 配置所属的车型 DMS 整车模块整车模块 CRM 15 c 编号 选配件 内饰 颜色 配置 的编号 d 描述 对该配件 内饰 颜色 配置 详细的描述 e 内部代号 选配件类型的内部代号 f 选配件类型 指该编号类型是内饰 颜色还是配置 g 标准选配件 该选配件是否是车辆标准配置的配件 3 4 客户信息维护客户信息维护 当有新客户来店买车或进行维修服务时 销售员或服务顾问需要将客户完整的基本信息维护到 系统内 做为正式的客户信息 便于后续管理 正式客户信息的产生有 3 种 1 由潜在客户生成 2 直接手工创建 3 由展厅记录中的客户生成 3 4 1 潜在客户转正式客户潜在客户转正式客户 当客户签合同之后 需要将此客户从潜在客户转成最终客户 潜在客户的信息通过接口从 I CROP 系统中传输到本 DMS 系统中 可以到潜在客户卡片中查 看 一 点击 客户关系管理 潜在客户 进入潜在客户卡片 DMS 整车模块整车模块 CRM 16 二 进入潜在客户卡片界面后 按 F5 进入潜在客户列表 选择需要转成正式客户的客户信息 点击 功能 创建成客户 系统将自动将该潜在客户生成正式客户 原潜在客户信息也被带 到客户表中 三 创建完后 在显示的客户卡片中可以修改客户的相关信息 如下图 DMS 整车模块整车模块 CRM 17 3 4 2 直接建立客户信息直接建立客户信息 如果客户是首次来店并直接购买车辆或做维修服务时 潜在客户中没有相关信息 需要在系统 内手工建立客户信息 同时对客户信息的增加 修改 删除等都会通过接口传输到 I CROP 系统中 一 点击 整车销售 客户 进入客户卡片 DMS 整车模块整车模块 CRM 18 二 按 F3 创建新的客户 输入客户相关信息 其中红色字体加框的为必输项 常规 页面 DMS 整车模块整车模块 CRM 19 a 编号 客户编号 由系统按设置的编号规则自动生成 b 头衔代码 客户的称呼 例如总裁 老板等 c 姓名 必输项 客户名字 d 邮编 城市 可以点击 在 邮编 列表中选择已有信息 或是在空白行中输入新 邮编 确认后自动带到客户卡片中 e 区县 必输项 客户的地址 f 街道门牌 必输项 客户的地址 g 联系人 必输项 如果车主是公司 需要将其联系人信息维护到系统 h 客户手机 电话 必输项 客户联系方式 i 证件类型 客户补充信息 类型有身份证 护照 军官证 营业证 港澳居住证 j 证件号 相关证件号 k 客户类型 对客户的分类定义 有男 女 业务 经销商四类 通讯 页面 用于记录客户补充联系方式 发票 页面 用于维护该客户在系统内与财务相关的信息 其中各过账组设置在新建客户时取系统设置的默 认值 DMS 整车模块整车模块 CRM 20 其他 页面 用于记录客户的补充信息 如生日 婚姻状况等 3 4 3 由展厅记录客户转成由展厅记录客户转成 当在展厅管理中记录了来店客户信息后 可以将此客户转成潜成客户或正式客户 转成正式客 户后将客户信息维护完整 DMS 整车模块整车模块 CRM 21 选择 功能 创建客户 3 4 4 客户信息发送到客户信息发送到 I CROP 凡是在 L DMS 中维护的正式客户信息 包括直接新建 手工将潜在客户生成正式客户 展厅 记录生成正式客户 需要将信息发送到 I CROP 系统中 DMS 整车模块整车模块 CRM 22 对原正式客户做了信息修改后 也必需将修改的内容发送到 I CROP 系统中 以保证 I CROP 与 L DMS 系统中客户信息的统一性 在客户卡片界面中 选择 功能 发送更新至 I CROP 客户信息将通过接口传入 I CROP 系统中 DMS 整车模块整车模块 CRM 23 4 信息查询信息查询 4 1 整车库存查询整车库存查询 一 点击 车辆 车型 进入车型卡片 二 进入车型卡片 根据系统内权限设置 有权限的用户可以查询车型的库存 三 点击功能按钮 车型 按不同方式查询库存 如下图 a 车型 车型按照 可以按仓库 货位查询车型库存 b 车型 车型可用性按 可以按期间 仓库 货位查询各车型预计库存 DMS 整车模块整车模块 CRM 24 例 按仓库查库存 DMS 整车模块整车模块 CRM 25 4 2 库存查询日志库存查询日志 当在系统内查询车型库存后 系统会有查询日志记录 一 点击 车辆 库存查询日志 进入库存查询日志界面 二 在车辆库存查询日志分录界面中 可以看到所有库存查询的记录 包括查询日期 时间 查询人等 DMS 整车模块整车模块 CRM 26 4 3 车辆采购信息查询车辆采购信息查询 下达车辆采购订单后 可以定期查询订购车辆状态 相关信息从 L DMACS 通过接口传输到 DMS 系统中 一 点击整车采购 车辆采购信息 进入车辆采购信息查询界面 二 在车辆采购信息查询界面中 系统提供多种查询条件供用户做查询 可以按车型 配置 颜色 内饰 车架号 订单编号 ETD ETA 实际下线日等条件进行过滤 筛选需要的信息 DMS 整车模块整车模块 CRM 27 三 各查询过滤字段可以只输入部分信息 不必输入完整信息 以模糊方式查询 四 输入过滤条件后 点击 查询 查看所选出的信息 4 4 快速检索功能快速检索功能 基本功能简介 1 在 快速检索 中 可以模糊查询出包含用户输入的 查询关键字 的客户 车辆 潜在客户的信息 2 查询出结果后 可在 快速检索 的 功能 中直接创建所有车辆销售 零件销售 服务等相关业务单据 3 查询出结果后 可在 快速检索 的 信息 中查询对应的车辆销售 零件销售 服务等相关业务单据 及车辆信息 配件信息等 4 可在 快速检索 中直接创建 修改客户 车辆信息 一 登陆系统 L DMS 后 可在车辆销售模块下使用 快速检索 功能 DMS 整车模块整车模块 CRM 28 二 在 快速检索 中 可模糊查询出包含用户输入的 查询关键字 的客户 车辆 潜在客户的 信息 进入 车辆销售 快速检索 进入 快速检索 界面 1 客户页面 基本界面 显示与查询后所选择的客户 车辆等基本信息 2 潜在客户页面 显示与查询后所选择的潜在客户信息 DMS 整车模块整车模块 CRM 29 3 查询内容 手工输入的查询的内容 必要字段模糊的匹配 4 检索结果 检索的功能按钮 5 精确查询 组合查询 两种查询方式 后面详细介绍 6 保存客户 修改客户信息的保存功能按钮 必要字段不可修改 7 保存车辆 修改车辆信息后的保存功能按钮 必要字段不可修改 8 客户信息 显示客户的基本信息 红色部分为必要字段 灰色字段表示不可编辑的字段 只 有 可读可写 字段才可修改编辑 9 车辆信息 显示查询后 所选择的车辆基本信息 灰色字段表示不可编辑的字段 只有 牌 照号 当前里程 可以修改并保存 功能 查询出结果后 可在 功能 中直接创建所有车辆销售 零件销售 服务等相关业务单据 不同权限的用户所看到的内容不同 信息 查询出结果后 可在 信息 页面中查询对应的车辆销售 零件销售 服务等相关业务单据 及车辆信息 配件信息等 不同权限的用户所看到的内容不同 三 基本查询功能 1 精确查询 是指针对单个条件的查询 先选择 精确查询 然后在 查询内容 中输入任意信息 如 123 点击 检索结果 系统会分别列出包含了 123 的客户 车辆 潜 在客户的信息 并且用红色字体显示如下字段字段中包含了 123 的信息 a 客户 编号 搜索名称 名字 姓名 街道门牌 地址 2 客户手机 电话 邮编 省市 传真号 宅电 家庭传真号 移动电话号 家庭移动电话号 b 车辆 VIN 牌照号 c 潜在客户 编号 名称 地址 邮编 电话号码 移动电话号码 DMS 整车模块整车模块 CRM 30 2 组合查询 表示对多个条件的组合查询 首先选择 组合查询 然后在 查询内容 右侧 点击 3 个点的按键 进入查询条件界面 在 逻辑连接 中选择 并 或 在 字 中输入查询条件 点击确认 然后 点击检索结果按钮 并 和的意思 对应的查询其中一个必要字段中必须都包含该内容 或 或者的意思 对应的查询其中一个必要字段中包输入内容的其中一部分 如 第一行中 逻辑连接 或 字 123 第二行中 逻辑连接 或 字 test 点击 检索结果 分别列出包含了 123 或者 test 的客户 车辆 潜在客户的信息 并且用 红色字体显示如下字段字段中包含了 123 或 text 的信息 a 客户 编号 搜索名称 名字 姓名 街道门牌 地址 2 客户手机 电话 邮编 省市 传真号 宅电 家庭传真号 移动电话号 家庭移动电话号 b 车辆 VIN 牌照号 c 潜在客户 编号 名称 地址 邮编 电话号码 移动电话号码 DMS 整车模块整车模块 CRM 31 如 第一行中 逻辑连接 或 字 123 第二行中 逻辑连接 和 字 test 点击 检索结果 分别列出同时包含了 123 和 TEST 的客户 车辆 潜在客户的 信息 并且用红色字体显示如下字段字段中同时包含了 123 和 test 的信息 a 客户 编号 搜索名称 名字 姓名 街道门牌 地址 2 客户手机 电话 邮 编 省市 传真号 宅电 家庭传真号 移动电话号 家庭移动电话号 DMS 整车模块整车模块 CRM 32 b 车辆 VIN 牌照号 c 潜在客户 编号 名称 地址 邮编 电话号码 移动电话号码 DMS 整车模块整车模块 CRM 33 四 下面介绍 快速检索查询结果 中如何选择查看需要的客户 车辆 潜在客户和新建客户的功 能 有 SUPER 权限的用户 如何使用 选择客户 选择车辆 选择潜在客户 新建客户功能按钮 1 选择客户 当检索出结果后 可以选择某个客户 来查询该客户的基本信息 或对该客户做相应的操作 DMS 整车模块整车模块 CRM 34 2 选择车辆 当检索出结果后 可以选择某辆车 来查询该车辆的基本信息 或 对该车辆做相应的操作 DMS 整车模块整车模块 CRM 35 3 选择潜在客户 当检索出结果后 可以选择某个潜在客户 来查询该潜在客户 的基本信息 DMS 整车模块整车模块 CRM 36 4 如果查找结果中没有用户想要的客户 可以点击 新建客户 来直接创建客户 的基本信息 点击 新建客户 后 出现维护界面 可在该界面中维护客户的基本 信息 DMS 整车模块整车模块 CRM 37 以上信息必需维护完整后才可退出该界面 五 下面介绍 快速检索 中如何对查询出的客户 车辆信息的修改功能 1 在 快速检索查询结果 界面中选择某客户后 回到 快速检索 界面 在 客户信息 中修改该客户的信息 灰色字段都不可修改 修改完成后 点击 保 存客户 DMS 整车模块整车模块 CRM 38 注 客户姓名不能在此处修改 只能通过 功能 中的 客户信息 修改 2 在 快速检索查询结果 界面中选择某辆车后 回到 快速检索 界面 在 车辆信息 中可修改该车的牌照号 当前里程 其它灰色字段都不可修改 修改 完成后 点击 保存车辆 DMS 整车模块整车模块 CRM 39 六 在 快速检索 中 信息 页面里 可查询所选择客户或车辆对应的车辆销售 零件 销售 服务等相关业务单据 及车辆信息 配件信息等功能 1 点击 信息 页面中 服务订单 在服务订单列表中 显示与当前客户和车辆关 联的订单信息 DMS 整车模块整车模块 CRM 40 2 点击 信息 页面中 归档服务订单 在归档服务订单列表中 显示与当前客户 和车辆关联的信息 3 点击 信息 页面中 服务发票 在服务发票列表中 显示与当前客户和车辆关 联的信息 4 点击 信息 页面中 服务估价单 在服务估价单列表中 显示与当前客户和车 辆关联的信息 5 点击 信息 页面中 服务贷方作证 在服务贷方凭证列表中 显示与当前客户 和车辆关联的信息 6 点击 信息 页面中 服务预约订单 在服务预约单列表中 显示与当前客户和 车辆关联的信息 7 点击 信息 页面中 服务历史 在本店服务历史列表中 显示当前车辆关联的 信息 8 点击 信息 页面中 服务历史 全国 在全国服务历史列表中 显示当前车 辆关联的信息 9 点击 信息 页面中 服务完成 SSC 车辆 在本店完成 SSC 列表中 显示当前车 辆关联的信息 10 点击 信息 页面中 服务完成 SSC 车辆 全国 在全国完成 SSC 列表中 显 示当前车辆关联的信息 11 点击 信息 页面中 保修申请单 在保修申请单列表中 显示当前车辆关联 的信息 12 点击 信息 页面中 免费保养申请 在免费保养申请单列表中 显示当前车 辆关联的信息 13 点击 信息 页面中 归档保修申请单 在归档保修申请单列表中 显示当前 车辆关联的信息 14 点击 信息 页面中 整车销售订单 在车辆销售订单列表中 显示与当前客户 关联的信息 15 点击 信息 页面中 整车销售发票 在车辆销售发票列表中 显示与当前客户 关联的信息 16 点击 信息 页面中 整车销售退货单 在车辆销售退货单列表中 显示与当前 客户关联的信息 17 点击 信息 页面中 整车销售贷方凭证 在车辆