自由流程引擎需功能需求规格说明书V3_20140604(1).docx

山水文园集团信息化管理平台项目自由流程审批需求规格说明书中信网络科技股份有限公司2014年6月4日目录1.自由流程需求说明31.1.业务要求31.2.整体功能描述31.3.角色功能描述41.4.用户范围51.5.页面要素定义51.6.页面原型71.7.业务规则82.签字确认111. 自由流程需求说明1.1. 业务要求在登录办公系统后使用，发起人可根据不同事务快速选择相关审批人进行自由流程审批工作。1.2. 整体功能描述管理员维护自由流程模板中的流程名称、流程编号前缀、可启动人、流程审批说明（描述当前自由流程的审批参与人员范围）、相关说明（审批内容）等信息，维护完毕其他流程发起人可以选择该模板创建新的自由流程。流程发起人选择有权限启动的自由流程后，审批单中的流程审批说明自动从模板中加载且不可编辑。流程发起人根据流程审批说明及业务，选择当前自由流程的审批模式，手动选择自由流程的审批参与人及流程结束抄送人，流程的审批模式包含顺序审批、并行审批（一票否决）、并行审批（非一票否决）、混合模式（顺序审批与并行审批混合）四种审批模式。自由流程只有发起人可以对审批表单的字段进行编辑及填写，同时有上传附件及选择相关流程的权限，其他审批人则无法改变表单上的任何内容。自由流程通过“送出文件”推动流程的流转，自由流程审批人可以填写意见并选择流程动作（批准、退回），审批意见中可以上传附件作为意见。在顺序审批和并行审批（一票否决）模式中，如果审批人选择退回动作并填写意见后，自由流程退回至发起人，发起人可以修改表单内容并重新选择审批人进行审批，也可以选择废弃文件。审批人无法进行审批可以选择“转办”将流程转给其他人员进行审批，当前人员将自己对于该流程的所有审批权限交由转办人进行办理。审批人可以使用“转发”功能将审批表单发给其他人员进行查阅，转发接收人可以选择是否回复意见，但是转发不阻碍流程的流转，即审批人无需等待转发接收人回复意见即可送出文件。自由流程的审批环节都可以进行会签操作来收集意见，会签时自由流程停滞无法进行送出文件操作，待所有会签人填写完意见后，自由流程方可继续流转。发起会签操作的审批人可以进行追加会签或者删除会签的操作。自由流程结束时，自动抄送给发起人预设的抄送接收人列表。抄送接收人接收到文件后可填写接收意见或者表达已经接收了文件。1.3. 角色功能描述管理员：新增审批表单模板：管理员可通过系统维护平台新建自由流程审批表单；编辑审批表单模板:管理员可通过系统维护平台对自由流程审批单进行编辑修改；删除审批表单模板：管理员可通过系统维护平台对自由流程审批单进行删除操作；流程直送：管理员可对因人员无法登录系统或者长期不办理的流程进行跳过节点或直接送至指定人处办理的功能；流程发起人：填写审批表单内容：根据选择启动的流程任务不同，选择流程审批模式填写审批表单内容，选择审批及抄送人员；暂存文件：发起人可以在填写过程中暂存审批表单；转发：发起人可以进行转发；废弃：发起人可以在发起时或者审批单被退回时执行废弃操作；送出文件：发起人填写审批表单内容后，可以通过点击“送出文件”操作将流程提交到下一个审批人；流程审批人：接收文件：审批人可以在待办列表中看到提交到自己的自由流程待办信息，点击某条待办即可看到审批表单信息并进行审批操作；选择审批动作：审批人可以执行“批准”及“退回”的审批动作，同时可填写相关意见；送出文件：点击“送出文件”操作将流程提交到下一个审批人；转发：审批人可以进行转发操作；转办：审批人可以进行转办操作；发起会签：审批人可以进行发起会签操作；所有审批操作按钮都在浏览器最上端以浮动跟随层的方式展示，在滚动条滚动时，流程操作层跟随并始终处于浏览器最顶端，方便用户操作。增加会签：审批人可以第一次会签后，增加会签；删除会签：审批人可以在发起会签后，删除指定的会签；转办接收人：接收文件：审批人可以在待办列表中看到提交到自己的自由流程待办信息，点击某条待办即可看到审批表单信息并进行审批操作；选择审批动作：审批人可以执行“批准”及“退回”的审批动作，同时可填写相关意见；送出文件：点击“送出文件”操作将流程提交到下一个审批人；转发：审批人可以进行转发操作；转办：审批人可以进行转办操作；会签：审批人可以进行发起会签操作；会签接收人：接收文件：会签接收人可以在待办列表中看到提交到自己的自由流程待办信息，点击某条待办即可看到审批表单信息并进行审批操作；填写意见：会签接收人可根据审批表单内容填写会签意见；转发接收人：接收文件：转发接收人可以在待办列表中看到提交到自己的自由流程待办信息，点击某条待办即可看到审批表单信息并进行转发意见填写操作；填写意见：转发接收人可根据审批表单内容填写意见；抄送接收人：接收文件：抄送接收人可以在待阅列表中看到流程结束后系统发送的抄送审批表单信息；1.4. 用户范围所有注册OA账号并且在OA中拥有相应组织架构及岗位信息的用户。1.5. 页面要素定义管理员审批模板表单：字段类型说明流程名称单行文本框手动输入，必填项，重复名称检验流程编号前缀单行文本框手动输入，必填项，重复名称检验可启动人人员选择框手动选择相关说明模板多行文本框手动输入流程审批说明多行文本框手动输入发起人审批表单：字段类型说明标题单行文本框手动输入，必填项，重复名称检验紧急程度单选按钮值列表：正常、紧急默认值：正常流程编号文本自动计算，不可编辑申请人文本当前用户名，不可编辑申请部门文本当前用户部门，不可编辑申请日期文本当前时间，不可编辑相关说明多行文本框可编辑流程审批说明多行文本框不可编辑审批顺序单选按钮值列表：顺序审批、并行审批（一票否决模式）、并行审批（会签模式）默认值：顺序审批审批人人员选择框手动选择流程结束抄送人人员选择框手动选择附件多附件上传控件手动选择相关流程按钮手动选择发起人相关流程选择表单：字段类型说明关键字单行文本框手动输入 公文列表表格列值：选择、序号、编号、标题、发起人、时间确定按钮手动选择1.6. 页面原型1.7. 业务场景展示四个场景1. 顺序审批2. 并行审批（一票否决）3. 并行审批（非一票否决）4. 混合审批1.8. 业务规则管理员：流程编号前缀：流程编号前缀以四位年、两位月及两位日组成，之后追加五位数字的流水号；流程直送：管理员使用直送功能，只能直送到未审批人列表中的某人，选择指定人员后，自由流程将以当前选择直送人员为起点进行执行。例如：自由流程顺序审批ABCD四人审批，当A发起送至B后，由于B无法进行审批，管理员可使用直送功能将该自由流程直送至C处进行审批，C审批通过后文件送至D，以此类推。直送功能只能应用于自由流程的顺序审批；流程发起人：填写审批表单内容：自由流程审批表单只有在发起人处理时才可进行编辑，发起时可以是新建自由流程时，也可以是审批人退回给发起人时。发起人在编辑表单时，对于附件的上传及删除动作，需要记录在流程流转记录中。发起人可以选择该流程的审批模式（顺序审批、并行审批（会签模式）、并行审批（一票否决模式）、混合模式）；暂存文件：只有发起人处理时，可使用暂存文件操作，在审批过程中，其他审批人不可使用；转发：转发操作可以将当前自由流程发送给其他人员，转发动作需要记录在流转记录中。转发接收人接收到文件后，可以填写意见。填写的意见将出现在意见记录中。转发操作不作为流程的限制或者推动条件，即发起人转发后不一定要等待转发接收人回复意见；废弃：废弃后，流程自动结束。废弃的流程将不会自动触发抄送动作；选择相关流程：点击“选择”按钮弹出模态窗口，在模态窗口最上方有输入关键字文本框，关键字可以对自由流程标题及流水号进行模糊检索；送出文件：发起人送出文件时，将对表单中的必填项进行校验。如果有必填项为空时给予提示；流程审批人：选择审批动作：自由流程中有两个审批动作，“批准”及“退回”，当审批人选择流程审批动作时，弹出填写相关意见的窗口，点击“确定”后并不会马上执行流程动作，只有在流程审批人点击“送出文件”后，才会执行相应的流程动作。“批准”的流程审批动作时送至下一审批人，“退回”的流程审批动作是退回至发起人。如果流程开启了并行审批（一票否决模式）后，只要有一位审批人执行了“退回”，自由流程即会退回至发起人。；送出文件：点击“送出文件”操作时将校验是否选择了流程审批动作及是否填写了相关意见；填写意见：流程审批人不仅可以填写文字意见，也可以将附件作为意见上传，附件意见也出现在意见记录中；序号审批用户审批意见执行动作1郭思亮岗位同意。批准2宫庆宇岗位不同意，需要重新修改！批准3龚建岗位请参考附件。通知.doc（红字为意见附件）退回转办：当前审批人如果无法进行审批时，可以执行“转办”操作，将当前自由流程交由其他人员进行审批，转办操作需要记录在流程流转记录中；发起会签：会签发起后，当前流程将停滞，待所有会签都返回意见后主流程方可送至下一审批人处审批；增加会签：审批人可以第一次会签后，增加会签，增加会签操作需要记录在流转记录中；删除会签：审批人可以在发起会签后，删除指定的会签，删除会签时，无论该会签是否返回了意见，都将删除。但是会签意见需要记录在意见记录中，并且删除动作记录在流转记录中；会签接收人：填写意见：会签接收人可根据审批表单内容填写会签意见，填写意见同样需要选择流程审批动作，同时填写会签意见。会签意见一经确定，即写入自由流程的意见记录中，并且结束当前会签；转发接收人：填写意见：转发接收人可根据审批表单内容填写意见，填写意见时无需选择流程审批动作，只需填写意见即可。意见一经确定，即写入自由流程的意见记录中，并且结束转发；抄送接收人：接收文件：抄送接收人可以在待阅列表中看到流程结束后系统发送的抄送审批表单信息，抄送接收人打开文件后，将在流程流转记录中记录；其他规则：1、 每个自由流程发起人可上传附件最多5个，单个最多10MB；2、 自由流程发起时，发起人、发起人部门、发起时间以及流程编号等全部由系统自动生成；3、 流程分为四种审批顺序：顺序审批、并行会签、并行一票否决、混合模式。顺序审批：审批人只能按照顺序依次审批；并行会签：审批人并行审批，审批人没有干预流程的权限，必须执行完成；并行一票否决：审批人并行审批，只要有一个审批人执行“退回”，则该流程被退回，其他人的待办变成已办，并且在流转记录中显示“该文件已被一票否决”；4、 一票否决功能只适用于“并行一票否决”审批顺序中；5、 紧急程度使用单选按钮实现，选项分别为：“正常”和“紧急”，默认选中“正常”。重要程度规则和OA中一