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引进战略投资者的商业计划书 引进战略投资者的商业计划书篇一：岳阳兴长引进战略投资者商业计划书 岳阳兴长引进战略投资者商业计划书 说 明 “口服重组幽门螺杆菌疫苗”（以下简称本项目）是重庆康卫生物科技有限公司、第三军医大学历时9 年多研制成功的预防幽门螺杆菌感染的全球第一个疫苗，并于 2009 年 3 月23 日获得国家食品药品监督管理局批准颁发的新药证书和药品注册批件。为加快推进和实施本项目产业化，重庆康卫生物科技有限公司经股东会议研究决定,积极引进战略投资者。 为此，中国医药科技成果转化中心受重庆康卫生物科技有限公司委托，组织本机构资深行业咨询专家成立了工作小组，通过实地考察调研、专家访谈、专业数据库检索、文献查询等方法，并结合我们对行业的丰富经验和专业判断，制定了本项目商业计划书，可用于战略投资者对本项目全面的了解和投资决策时作为重要的参考依据。 本商业计划书中涉及的数据资料来源主要包括：1、中国医药科技成果转化中心专业数据库；2、委托方提供的本项目相关研发资料； 3、本项目相关疾病和药物流行病学调研资料；4、卫生部信息中心中国卫生统计提要（20032009 年度）；5、中国教育部 2006 年教育统计数据；6、中国石化集团上海工程有限公司编制的口服重组幽门螺杆菌疫苗项目工程可行性研究报告；7、中国期刊全文数据库 （cnki）；8、其他权威机构提供的研究资料等。 我们在编制本商业计划书中过程中，得到了各有关方面大力支持，在此我们表示衷心感谢！战略投资者在阅读本商业计划书时，若有任何疑问，我们愿意提供一切可能的解释和帮助。不足之处，敬请业界同行批评指正。 中国医药科技成果转化中心 2009-7-28 保密承诺 本商业计划书内容属本公司商业秘密，其所涉及的内容及资料仅对有投资意向的投资者公开。收到本计划书之后，收件人应即刻确认，并承诺遵守以下规定： 1） 若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按封面列示的项 目单位地址在收到文件一周内将本计划书完整退回； 2） 在没有取得项目负责人的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人； 3） 应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 商业计划编号：KW20090716 授方：重庆康卫生物科技有限公司 接收人签字： 接收公司： 接收日期： 二、口服重组幽门螺杆菌疫苗市场分析. 36 2.1. 幽门螺杆菌感染的流行病学. 36 2.1.1. 幽门螺杆菌感染的流行病学概况. 36 2.1.2. 我国 H. PYLORI 流行病学情况 . 37 2.1.3. 我国各主要省市 H. PYLORI 感染分布 . 372.1.4. 我国各年龄段 H. PYLORI 感染情况 . 38 2.1.5. 成人幽门螺杆菌易感人群感染率情况. 41 2.2. 幽门螺杆菌疫苗市场分析. 41 2.2.1. 不同年龄段人群分布. 41 2.2.2. 地区分布. 41 2.2.3. 中小学学生群体容量. 42 2.3. 幽门螺杆菌疫苗使用人群（目标市场）分析. 43 第四部分 产业化实施.44 一、 HPV疫苗实施产业化的必要性和可能性. 44 二、 HPV疫苗规模化大生产可行性分析. 44 2.1. 现阶段 HPV疫苗中试生产规模 . 44 2.1.1. 中试发酵工艺过程主要工序及工艺条件简述. 45 2.1.2. 中试提取纯化主要工序及工艺条件简述. 46 2.2. 本项目产业化工艺放大规模及技术工艺可行性. 47 三、 HPV疫苗工业化大生产的生产规模和生产能力预计. 47 四、 影响工业化大生产的其它因素. 48 五、 产业化投资设计. 48 5.1. 产业化建设地点. 48 5.2. 产业化投资规模. 48 5.3. 产业化建设时间及建设内容. 49 第五部分 营销策略.50 一、产品价格分析. 50 1.1. 产品成本因素. 50 1.2. 企业预期的销售利润率因素. 51 1.3. 商业扣率因素. 52 1.4. 目标市场同类产品价格水平因素. 53 1.5. 产品定价模型. 55 二、本项目市场销售预测. 55 2.1. 目前可及的目标市场（6-15岁） . 55 2.1.1. 小学生(612岁) 市场. 56 2.1.2. 初中学生（12-15 岁）市场 . 57 2.2. 近年待拓展的目标市场（0-5岁） . 58 2.3. 幽门螺杆菌疫苗未来市场销售量总计. 59 2.3.1. 仅限于 6-15 岁人群销售. 59 2.3.2. 拓展到 0-5 岁人群时的销售. 60 2.4. 其他潜在扩展市场分析. 60 三、本项目销售可行性分析. 61 3.1. 细分市场选择. 61 3.2. 目标市场的扩展. 61 3.3. 渠道策略选择. 61 3.4. 营销渠道类型. 61 3.5. 营销渠道策略. 62 3.6. 渠道方案选择注意事项. 63 3.7. 销售模式. 633.8. 营业推广. 65 3.9. 营销策略. 67 3.10. 区域代理或经销策略. 67 3.11. 价格操作策略. 68 3.12. 促销政策. 69 3.13. 品牌策略. 70 第六部分 公司管理.71 一、完善和优化法人治理结构. 71 1.1. 指导思想.71 1.2. 基本思路.71 1.3. 建设方案.71 二、项目企业管理. 75 2.1. 按照 GMP、GSP要求，建立科学化、系统化的管理制度.75 2.2. 建立信息一体化系统，提高信息处理和运用能力，获取竞争优势.76 2.3. 提高企业自动化水平，降低企业的综合运营成本 .77 2.4. 突出劳动安全和卫生管理，营造良好的企业生产营运环境 .78 2.5. 加强知识产权保护，强化科技管理，增强公司技术发展后劲 .78 第七部分 竞争分析.80 一、产业竞争分析. 80 二、研发竞争分析. 84 三、产品价格竞争力分析. 87 第八部分 财务计划.88 一、 相关的财务假设. 88 1.1. 基本假设.88 1.2. 固定财务指标假设.88 1.2.1. 直接生产成本. 88 1.2.2. 管理费用. 90 1.2.3. 财务费用. 90 1.2.4. 营业费用. 90 1.2.5. 主营业务税金及附加. 90 1.2.6. 所得税. 90 1.2.7. 折现率. 90 二、 财务预测. 91 2.1. 情景 1财务分析.91 2.1.1. 项目年销售计划. 91 2.1.2. 项目综合成本及定价. 91 2.1.3. 项目的盈利预测. 92 2.1.4. 项目的现金流量分析. 93 2.1.5. 项目的财务分析指标. 94 2.1.6. 项目财务分析指标的敏感性分析. 94 2.2. 情景 2财务预测.96 2.2.1. 项目年销售计划. 96 2.2.2. 项目综合成本及定价. 96 2.2.3. 项目的盈利预测. 972.2.4. 项目的现金流量分析. 97 2.2.5. 项目的财务分析指标. 98 2.2.6. 项目财务分析指标的敏感性分析. 99 第九部分 融资计划.101 一、融资基本原则. 101 二、融资约束条件. 101 第十部分 风险分析.105 一、 技术体系风险分析. 105 1.1. 技术风险.105 1.2. 产业化前相关科研工作 .106 1.3. 专利风险.106 二、 市场体系风险分析. 107 2.1. 扩大适用人群 .107 2.2. 产品竞争能力 .107 2.3. 销售服务水平 .107 2.4. 营销体系.108 2.5. 竞争与保护 .109 三、 生产体系风险分析. 109 四、 财务体系风险分析. 109 4.1. 投资资金和回报风险 .109 4.2. 价格因素决定单品种投资回报 .110 五、 管理体系风险分析. 110 5.1. 管理体系.110 5.2. 管理队伍的素质和经验 .110 5.3. 公司法人治理结构问题 .111 六、 政策、法规风险分析. 111 6.1. 技术和产业配套政策 .111 6.2. 生产批文申报 .112 6.3. 产品上市后相关研究 .113 6.4. 疫苗销售相关政策规定 .113 6.5. 疫苗市场国家、地方配套政策 .114 第十一部分 项目实施计划.115 一、 疫苗工业化厂房建设、设备安装及 GMP认证时间估算. 115 二、 疫苗获得生产批准时间预测. 115 三、 项目实施计划安排. 115 第十二部分 发展战略.117 插表： 表 1：公司成立之初各股东出资金额及所占比例 . 6 表 2：公司董事会名单 . 7 表 3：公司近四年的主要财务数据 . 8 表 4：口服重组幽门螺杆菌疫苗及其制备方法中国专利 . 14 表 5：重组幽门螺杆菌热休克蛋白 A基因工程疫苗制备中的纯化工艺中国专利 . 14 表 6：口服重组幽门螺杆菌疫苗及其制备方法 PCT专利 . 15 表 7：三军大及重庆康卫幽门螺杆菌疫苗项目专利族 . 17表 8：幽门螺杆菌疫苗相关中国专利情况 . 19 表 9：幽门螺杆菌疫苗相关国际专利情况 . 20 表 10：国外H. PYLORI 疫苗研究进展. 22 表 11：国外H. PYLORI 疫苗临床研究进展. 22 表 12：WOOD MACKENZIE预测至 2009 年各细分市场规模和增长率 . 27 表 13：2005 年全球疫苗领域重大收购案. 29 表 14：我国疫苗分类 . 31 表 15：危机频发对疫苗市场的影响 . 32 表 16：国家发改委关于实施生物疫苗高技术产业化专项(20062007) 相关内容. 32 表 17：生物医药市场向优势企业集中的原因 . 33 表 18：国内疫苗研究进展 . 36 表 19：各省市 H. PYLORI 感染率分布. 38 表 20：广州市区、郊区 H. PYLORI 感染情况. 39 表 21：兰州市区、郊区 H. PYLORI 感染情况. 39 表 22：上海市区及郊区(金山区)不同年龄组 H. PYLORI 感染抗体检测结果分析. 39 表 23：全国不同年龄组人群 H. PYLORI 感染分析. 41 表 24：全国各省区 H. PYLORI 感染情况分布. 42 表 25：小学、初中阶段学生数 . 43 表 26：中试和工业化大生产规模比较 . 47 表 27：同类疫苗上市公司销售利润率 . 51 表 28：上海市疾病预防控制中心公布的部分二类疫苗零售价 . 53 表 29：幽门螺杆菌疫苗未来上市 8年市场容量预测（6-15岁人群销售）. 60 表 30：幽门螺杆菌疫苗未来上市 8年市场容量预测（0-15岁人群销售）. 60 表 31：未来公司员工岗位人数配置 . 73 表 32：国内疫苗主要生产企业 . 81 表 33：中生集团六所情况 . 82 表 34：在中国的国外疫苗生产厂商 . 83 表 35：第三军医大学和国内其它科研单位在幽门螺杆菌疫苗领域的在研项目现状 . 86 表 36：目前中试规模单罐（60L发酵液）生产原辅料、燃料及动力成本估算表. 88 表 37：本项目设计年销售能力（6-15 岁）. 91 表 38：生产期项目成本估算表（6-15 岁）. 91 表 39：本项目产品定价情况（6-15岁）. 92 表 40：本项目损益表（6-15岁）. 93 表 41：本项目现金流量表（6-15岁）. 93 表 42：本项目财务指标敏感性分析表（6-15岁）. 95 表 43：本项目设计年销售能力（0-15 岁）. 96 表 44：生产期项目成本估算表（0-15 岁）. 96 表 45：本项目产品定价情况（0-15岁）. 97 表 46：本项目损益表（0-15岁）. 97 表 47：本项目现金流量表（0-15岁）. 98 表 48：本项目财务指标敏感性分析表（0-15岁）. 99 表 49：项目实施计划进度表 . 116 插图： 图 1：幽门螺杆菌疫苗研究发展历程. 23引进战略投资者的商业计划书篇二：时代光华-企业如何进行私募股权融资答案及内容 课程考试已完成，现在进入下一步制订改进计划！本次考试你获得3.0学分！ 单选题 正确 1.私募股权的特点不包括： 1. 2. 3. 4. A 聚合资金B 分散风险C 三权分立D 一股独大 正确 2.从商业模式的角度，可将投资者划分为三类，其中不包括： 1. 2. 3. 4. A 企业投资者B 金融投资者C 证券投资者D 风险投资者 正确 3.投资者的决策原则不包括： 1. 2. 3. 4. A 风险和收益平衡B 货币时间价值C 超额利润均沾D 现金为王 正确 4.进行私募股权融资时，投资者选择项目的主要标准不包括：1. 2. 3. 4. A 产业前景B 现时心境C 团队素质D 市场远景 正确 5.在产业价值链中，（ ）是整条价值链的主导环节，决定整个行业的兴衰。 1. 2. 3. 4. A 龙头价值链B 普通价值链C 核心价值链D 短缺价值链 正确 6.商业计划书的核心内容不包括： 1. 2. 3. 4. A 企业能为客户创造价值B 纯技术术语C 企业的利润如何得来D 企业能给投资者能带来什么回报 正确 7.商业计划书的常见错误不包括： 1. 2. 3. A 未点名重点B 没有针对性C 商业术语太多4. D 计划前后不一致 正确 8.一个好的商业计划书需包含十大要素，其中不包括： 1. 2. 3. 4. A 中心思想和总体纲要B 公司概要C 市场分析D 员工个性 正确 9.企业投资证券的三种主要投资形式不包括： 1. 2. 3. 4. A 普通股形式B 优先股形式C 优绩股形式D 可转债形式 正确 10.企业的融资要与企业的发展状况相匹配，企业在“孵化”阶段可以引进的资金是： 1. 2. 3. 4. A 种子资金B 风险资金C 培育资金D 成长资金 判断题 正确11.选择财务投资者，企业就失去了独立经营权。此种说法： 1. 2. A B 正确 错误 正确 12.战略投资者的特点是不要求控股权，只是参股，让企业快速上市，最后获取增值部分的收益。此种说法： 1. 2. A B 正确 错误 错误 13.金融投资者控股的目的是把企业整合到其发展体系中。此种说法： 1. 2. A B 正确 错误 正确 14.我国国家规定，私募股权基金LP的人数不能超过50人。此种说法 1. 2. A B 正确 错误 正确 15.当企业融资后再发行股份时，投资者有权按照其他投资者的条件优先购买股份。此种说法： 1. 2. A B 正确 错误学习导航 通过学习本课程，你将能够： 拥有企业家应具备的心态； 学会制定清晰的企业资本战略； 有效借助外部专业团队进行融资； 认清投资者的类型、区别、思维模式、决策原则及项目选择标准； 掌握撰写商业计划书的要素； 了解资本谈判与签约的注意事项。 企业如何进行私募股权融资 一、企业家需具备的心态 企业进行私募股权融资时，企业家要具备以下心态： 1.开放多赢 开放多赢的心态表现为股权分享。 股权分享一般有两部分，一是与私募股权分享，二是给员工期权。 目前，很多企业家不愿意分享股权。而判断一个企业家是否具有开放多赢的心态，可以根据企业是否给高管股份和期权进行衡量。一般来说，给高管的期权比例建议为20%。因为期权值太低会让高管对老板失去信心，而期权太高则会让大股东心里不平衡。 2.高格局 企业家的格局越高，眼界越宽，判断事物时的失误就越小。 格局决定成就 企业家格局的高低决定了成就的高低。 从市场角度看，创业初期只盯着一个摊位的叫小贩，想占一批摊位的叫老板，立志把整个市场占下来并实现目标的叫企业家；从个人心态看，有些老板独裁专制，有些老板宽容亲和，前者与下属没有交流，后者与下属相处的融洽、更有成就。 一个人的格局决定着一个人、企业、老板的格局，决定企业以后是否能够做大做强，甚至决定企业的资本运作是否能够顺利过关。 格局决定前途引进战略投资者的商业计划书篇三：如何设计青提项目可行性研究报告投资方案(2013发改委标准案例范文) 如何设计青提项目可行性研究报告（技术工艺+设备选型+财务概算+ 厂区规划）投资方案 【编制机构】：博思远略咨询公司（360投资情报研究中心）【研究思路】： 【关键词识别】：1、青提项目可研2、青提市场前景分析预测3、青提项目技术方案设计4、青提项目设备方案配置5、青提项目财务方案分析6、青提项目环保节能方案设计7、青提项目厂区平面图设计8、青提项目融资方案设计 9、青提项目盈利能力测算10、项目立项可行性研究报告11、贷款用可研报告12、甲级资质13、青提项目投资决策分析 【应用领域】： 【青提项目可研报告详细大纲2013年发改委标准】： 第一章青提项目总论 1.1 项目基本情况 1.2 项目承办单位 1.3 可行性研究报告编制依据 1.4 项目建设内容与规模 1.5 项目总投资及资金来源 1.6 经济及社会效益 1.7 结论与建议 第二章青提项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景2.2 项目建设的必要性 第三章青提项目承办单位概况 3.1 公司介绍 3.2 公司项目承办优势 第四章青提项目产品市场分析 4.1 市场前景与发展趋势 4.2 市场容量分析 4.3 市场竞争格局 4.4 价格现状及预测 4.5 市场主要原材料供应 4.6 营销策略 第五章青提项目技术工艺方案 5.1 项目产品、规格及生产规模 5.2 项目技术工艺及来源 5.2.1 项目主要技术及其来源 5.5.2 项目工艺流程图 5.3 项目设备选型 5.4 项目无形资产投入 第六章青提项目原材料及燃料动力供应 6.1 主要原料材料供应 6.2 燃料及动力供应 6.3 主要原材料、燃料及动力价格 6.4 项目物料平衡及年消耗定额 第七章青提项目地址选择与土建工程 7.1 项目地址现状及建设条件 7.2 项目总平面布置与场内外运 7.2.1 总平面布置 7.2.2 场内外运输 7.3 辅助工程 7.3.1 给排水工程 7.3.2 供电工程 7.3.3 采暖与供热工程 7.3.4 其他工程（通信、防雷、空压站、仓储等）第八章节能措施 8.1 节能措施 8.1.1 设计依据 8.1.2 节能措施 8.2 能耗分析 第九章节水