云阳县供电公司营销基础资料管理制度.doc

云阳供电公司营销基础资料管理办法第一章 总 则1.1为了加强对客户用电营业档案的管理，确保客户安全合理用电和供电企业准确及时回收电费，特制定本办法。1.2营业档案是正确核算电费的依据，是营销管理的重要基础资料。营销部和各客户服务中心、供电所组负责用电营业档案(包括用电营业管理信息系统中的客户档案)的管理。第二章 营业档案的管理权限2.1营业档案的管理权限2.1.1各供电所、组负责各自辖区内所有客户档案的建立和管理。2.1.2各客户服务中心负责各自辖区内所有客户档案的建立和管理，同时报一份专变客户档案到市场营销部备案。2.1.2市场营销部负责保管各客户服务中心报送的专变客户的档案。第三章 营业档案的建立3.1营业档案按“树”型结构建立，示意图如下：3.2每新增一条线路（主线或支线）、一个客户就要建立一个档案袋。3.3线路档案袋应满足以下要求。3.3.1档案袋的正面必须用钢笔正确完整地填写线路所属变电站、电压等级、线路名称、线径、线路长度、允许载流量（A）、线路开关（刀闸）个数（如没有，应说明无线路开关或刀闸）、建档时间、建档人等信息。3.3.2档案袋的内容主要有：线路接线单线图、线路投运时间、大修、改造时间和项目、线路开关（刀闸）名称、新设备投运申请书。3.3.3凡装入档案袋内的资料，均要在该档案袋背面的档案目录上按时间先后顺序逐项填写清楚。3.4公变档案袋应满足如下要求3.4.1档案袋的正面必须用钢笔正确完整地填写公变名称、公变编号、安装地址、所属线路、装接容量、计量装置、档案编号、建档时间、建档人等信息。3.4.2凡装入档案袋内的资料(含新装、增容)，均要在该档案袋背面的客户档案目录上按时间先后顺序逐项填写清楚。3.5档案袋内应有以下资料。3.5.1低压客户：客户用电申请书(如申请人是单位，申请书上应加盖单位的公章)、用电客户负责人的身份证复印件、用电申请查勘报告、竣工验收检查单、低压供用电合同、临时供用电合同、装表工作凭证、变更用电的其它所有资料、客户提供的其他原始资料。3.5.2高压客户：高压客户用电申请书(如申请人是单位，申请书上应加盖单位的公章)、供用电工程项目批准文件、用电客户负责人的身份证复印件、用电申请查勘报告、供电方案复函、中间检查工作单、竣工验收申请书、高压受电装置一二次接线图、防雷接地布置图、自备电源及接线方式、电力电缆试验报告单、变压器试验报告、避雷器试验报告、竣工验收检查单、用户新设备加入系统运行申请书、高压供用电合同、临时供用电合同、装表工作凭证、变更用电的其它所有资料、客户提供的其他原始资料。第四章 档案的核对4.1各级档案管理员应保证原始档案（即各种报装、变更用电手写资料）与用电营业管理信息系统内客户档案资料的信息、数据一致。档案管理员在认真核对了用电营业管理信息系统中业扩与变更用电管理模块所输入的信息、数据与原始档案完全一致后，才能将其进行归档。4.2档案管理员应保证营业档案资料的完整、齐全。每一新增档案在归档前核对资料是否齐全。如不齐全，应补齐后才能归档，并在档案袋上加盖“资料齐全 归档”字样。若客户有变更用电事宜，其所有的资料也相应装入档案袋中。第五章 档案的修改5.1已存入档案袋内的各种原始资料和用电营业管理信息系统中的客户档案不得随意改动。如确需改动，由提出修改的人员将有关资料(如现场接线图、需改动的计量装置信息等)交档案管理员，由档案管理员据此填写用电营业档案修改申请表，报客户服务中心（或营销部）领导审批后两天内对用电营业档案和用电营业管理信息系统中的客户档案进行修改。同时档案管理员将审批后的交相关专责和班组各一份。相关人员接到该申请表后应在两天内对相关的抄表卡、台帐等资料作相应的调整和修改。通过对用电营业档案的时时更新，使帐、卡、物时时保持完全一致，以满足对用电营业档案进行动态管理的要求。5.2对用电营业档案等资料的修改必须由修改人员在改动处盖章或签字，并作备注说明。5.3修改后的用电营业档案等资料，相关专责和所组长应加强审核监督。5.4严格控制用电营业管理信息系统中的客户档案修改权限，原则上只有档案管理员才能享有。5.5当公变台区及其所辖的客户现场发生调整、改接等情况时，相关客户服务中心接到通知后，立即派人到现场查明调整的具体情况，并作好记录和绘制出现场接线图。回来后将现场改接情况书面交中心或营销部的档案管理员，由档案管理员负责按规定办理。第六章 营业档案的借阅6.1任何人不得将营业档案随意借出，因工作需要而借阅营业档案资料时，借阅人应在档案管理员处履行借阅手续，并当面核对资料名称及份数，防止丢失。6.2查阅客户档案时要注意爱护、保持案卷的整洁，严禁对档案涂改、圈划、抽取、撤换、污损等。6.3非供电公司人员未经批准，不得擅自查阅客户资料；确因工作需要从档案中取证的，必须经相关领导批准方可办理。第七章 营业档案的保管7.1营业档案应有专用的档案柜或档案室存放。7.2营业档案应存放整齐，按分线分台区依次存放，并设置标示牌或标签，做好定置图。使用档案盒存放客户档案的，档案盒左侧应贴上标签（标签规格按公司创一流资料档案标签打印），注明线路、台区等信息。并设档案目录索引，便于查阅。7.3凡供电部门已办理撤表销户的客户档案，可合并一起另行保管，不得销毁，并在档案目录上注明“已销户” 。7.4逐步实现业扩报装资料管理信息存储现代化，逐步取消各种繁琐的资料袋、帐卡簿等，提高用电管理水平。第八章 考 核1、未按2.1.1、2.1.2、2.1.3建立和管理档案资料,考核相关责任部门500元，部门负责人200元。2、未按3.1至3.5要求建立和完善档案资料,每条考核相关责任部门100元，直接责任人100元。3、未按4.1至4.2进行核对及归档，每条考核直接责任人30元。4、违反5.1至5.5条规定，每条考核直接责任人30元。5、违反5.3条规定，考核相关责任人50元。6、违反6.1至6.3条规定，每条考核直接责任人50元。7、未按7.1至7.3进行档案保管，每条考核直接责任人30元。云阳供