移动运营商转型要素分析.doc

移动运营商转型要素分析1、背景 从全球发展的趋势来看，移动业务已经成为了各大运营商争相进入的领域。目前的现状是，固网运营商由于ARPU值的不断下降，要寻求新的收入增长点：移动运营商试图守住已有的市场，同时做一定程度的业务外延。因此转型成为了运营商的一个共同主题。 国外电信运营商已经开始了转型。目前国外主要运营商对“转型”的认识集中体现在业务、网络和用户三个层面，即通过建设下一代网络，提供综合通信业务，满足用户日益丰富的需求，为用户创造更大的价值。全球规模较大的一些运营商中，西南贝尔、英国电信在转型战略中明确提出了上述三个层次的目标：德国电信、法国电信侧重于从业务和用户角度理解转型战略：NTT、KDDI侧重于从网络角度理解转型战略；Vodafone公司未提出明确的转型战略，但在3G网络建设、数据业务推广和集团内部整合方面体现出了转型的迹象。 本文主要针对移动运营商在如何实现转型方面的思路进行一些探讨。即移动运营商在基于竞争压力基础上提出的转型过程中，业务变化和技术变化是如何影响其具体策略的。 2、移动运营商的转型之路 伴随着移动业务的飞速发展和宽带技术的应用，移动运营商和固网运营商之间业务和客户的争夺愈演愈烈。随着HSDPA、WiMax、IMS和WMN（无线城域网）技术等新技术的发展，使双方都有机会利用新技术向对方固有业务领域进行渗透。另外新业务牌照（包括固定业务和移动业务）的发放也给现有竞争格局带来了许多不确定性。面对挑战，移动运营商与其任凭竞争对手蓄势瓜分自己手中的业务，不如提前采取行动走固定移动融合（FMC）的道路，把握住市场发展先机，同时为自己最终走向全业务运营做好准备。 2.1业务发展趋势对移动运营商转型的影响 固网运营商由于传统业务的局限性和单一性发展造成了巨大负面影响，ARPU值不断下降，用户数量停滞不前。因此从提高ARPU值的角度考虑，提出了向综合信息服务商的转型思路，同时力争通过增加业务种类，增强用户粘性，提高总体收入，小灵通的产生和发展正是体现了这一点；但移动运营商则不一样。移动话音业务目前整体还正处于高速发展期，用户数量还在不断增加。但由于新增用户主要以低端用户为主，因此导致ARPU值也不断下降。移动用户目前正处于一个不同用户群体重新划分的过程中。高端用户对话音之外的需求正在不断增加，而低端用户的需求主要又集中于基本的话音业务。因此移动运营商的转型主要是一种防御性的转型，是对防止固网业务侵袭的反映。当然，从某种意义上来说，也是为未来作出的一种积极准备。 为应对用户不断增长的业务需求，移动运营商提出了从传统的信息通道服务转变为综合信息服务的目标。这就意味着在为客户提供基本话音业务的同时，也需要开发出更多的信息服务供普通百姓使用。这种做法直接拓展了运营商的价值链，使移动运营商能更加高效地控制资源。 目前运营市场上业务的发展主要有以下几个比较明显的特点： （1）业务种类从基本的话音及数据业务向互相交织方向发展； （2）业务生命周期缩短，更新速度加快； （3）业务需求分散，用户群体划分更细； 以上这几个特点需要移动运营商密切关注，同时也对移动运营商的发展策略提出了新的要求。 首先移动运营商必须从内部流程上应对业务变化导致的转型策略变化。由于数据业务和话音业务的交织，必然产生大量全新的业务逻辑和计费逻辑。同时，由于业务推出周期缩短，运营商和SP之间的合作将更加紧密，运营商对SP的管理效率将直接影响其业务发展速度。在这种情况下，运营商在转型为信息服务商的过程中可能就需要在其内部产生新的流程应对网络建设、市场推广、业务支撑等原先较独立的流程之间的紧耦合方式。 其次移动运营商有必要在转型中进一步明确自己在产业链中的地位。目前移动运营商提出综合信息服务的转型，但其现在是否具备了这种能力呢？笔者认为还没有。这是因为转型的思路还没有体现在实际的产业链的调整中。如果移动运营商要成为综合的信息服务提供商，应有能力提出并实施一套完整的信息服务解决方案和思路。目前在这方面，移动运营商还处于弱势。今后一段时间内，移动运营商的转型重点也应转移到综合信息化服务的内容和增强相应的执行能力上来。 2.2技术发展趋势对移动运营商转型的影响 移动运营商在确定了向全业务、综合信息服务提供商转型的思路后，首先应该考虑的是具体的策略。这种策略包含两个层面内容：业务层面和技术层面。其实业务层面是上层，技术层面是基础。因为同一个业务可能通过不同的技术实现，但对移动运营商来说其成本是不同的。 全球的技术发展非常迅速。IMS、HSDPA/HSUPA、WMN等下一代技术纷纷亮相，这对运营商转型提供了机遇和挑战。 IMS是由3GPP/3GPP2制定，并在3GPP的R5中提出的，其进一步的标准化工作还在进行中。IMS基于分组交换，主要采用SIP协议实现呼叫控制，为提供VoIP和IP多媒体业务确定了通用的水平结构，为网络向端到端的全IP环境发展奠定了基础。IMS支持包括GSM、WCDMA、CDMA2000、固定宽带接入和WLAN在内的多种接入类型。与传统的NGN业务相比较，IMS更倾向于提供宽带多媒体服务。 HSDPA/HSUPA是对WCDMA技术上的增强，可满足上下行的高速率数据业务，是完全后向兼容WCDMAR99的，无需对现有的WCDMA网络进行较大的改动，不会对现有WCDMA网络用户造成影响，这也是许多WCDMA厂商积极参与其技术探讨和设备研发的主要原因。目前，虽然HSDPA/HSUPA技术已经比较成熟，可以进行商用，WCDMA向HSDPA/HSUPA升级是必然的。HSDPA/HSUPA为即将到来的3G网络提供了更宽的通道，从而使得无线网络也具备了多媒体能力。 WMN从网络构成来看，已经不再是以往的星状网络连接，而是AP间以完全对等的方式连接。因此，这大大增加了网络部署中的延展性。如果说传统WLAN仅仅是一种适合室内应用、相对封闭式的网络，则WMN可以使其更加开放。由于具有自动发现拓扑及网络错误路径并重新路由等特性，WMN更加适合大面积开放区域的覆盖，为那些临时场所及无法铺设有线局域网的地区找到一种有效的替代型技术。比如在一个大的园区网络中，对于新增区域，只需要增加几个网元，整个网络就能自动生成新的网络拓扑结构，而自动发现错误并重新路由功能也避免了很多繁琐的配置工作。通过WMN，运营商不再是“小打小闹”，而是可以将WLAN扩展为更大的社区网络。此外，借助WMN组网，能够为企业节省大量的E1线路，从而降低运营维护成本。 以上是目前业界讨论得比较多、同时也是将来商用化过程中最有希望的几种技术。这些技术对于移动运营商的转型是有较大影响的。具体来说，主要体现在以下几个方面： 2.2.1各种技术之间的应用场景划分需要移动运营商在转型中仔细研究 目前各种无线接入技术的应用场景存在重叠。移动运营商如何通过自身能力，最大限度地控制技术使其向着有利于自己的方向发展是亟待研究的。而且市场的发展往往也会出现意想不到的情况。随着技术不断发展，基于某种技术的业务其发展有时也会对技术产生改变，使业务的发展超出原先规划的业务范畴。因此业务运营商应对此具有充分认识，提前研究各种业务场景下技术的发展情况，避免新技术对移动运营商主导业务的冲击。 2.2.2业务融合能力是技术选择的根本 对于拥有庞大客户群体的移动运营商而言，应该明白的一件事情就是：技术的演进不应使得业务的发展产生不平滑。即运营商不应让用户感觉到技术的变化。当然在实际中做到这点可能会很困难，但这是运营商必须尽力做到的。IMS的引入就是在融合这个大背景下产生的。IMS的目标是使各种不同的基于IP的接入技术在业务层面上有效融合，从而做到业务与接入无关。但实际中无论是换终端还是双模终端，都会造成用户对业务的不平滑过渡。对于不同的技术，这种不平滑的成本是不同的，对用户的业务影响也不同，因此移动运营商在转型过程中应优先考虑在规范制定上和其他技术互通、融合上考虑的比较完备的技术。 图1语音业务的移动化和IP化 从图1中我们可以看到，语音业务的移动化和IP化趋势非常明显。 3、总结 移动运营商的转型从总体上来说应该是一种被动型的转型，其核心