国内外苯胺的供需市场分析.doc

国内外苯胺的供需市场分析吕咏梅（中国石化集团南京化工厂，210038）摘要：2003年世界苯胺生产能力约为3 840 kt/a，主要用于生产4，4，二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),国内苯胺生产能力约460 kt/a，目前需求量约为340 kt/a。文章分析了国内外苯胺消费现状，并对未来的发展作了预测，随着未来MDI的快速发展，消费结构调整加快。2006年我国苯胺生产能力将达到950 kt/a，而总需求量预计为730740 kt，因此，建议我国苯胺企业尤其是中小型企业：（1）增加向周边国家出口苯胺及其下游产品；（2）适当扩大中小型苯胺装置的生产规模，并配套生产下游产品。关键词：苯胺 供需 市场 发展苯胺是重要的有机原料，广泛应用于聚氨酯、橡胶助剂、染颜料、农药、医药及特种纤维等工业领域。其中主要是用于制备聚氨酯的原料4，4，二苯基甲烷二异氰酸酯（简称MDI）。1 国外生产与市场1-82003年世界苯胺生产能力约3 840 kt/a，同比2002年增长了近25%，世界苯胺的生产与消费主要集中在美国、西欧和亚洲地区。其中美国苯胺生产能力占世界总生产能力的25.6%，西欧占34.1%，日本占9.6%，中国占11.7%，东欧占9.7%，其他国家占9.3%。近年来全球苯胺生产与发展呈现以下几大趋势：一是世界大型的苯胺装置主要由MDI生产商控制，苯胺扩产均与MDI项目联系在一起；二是由于全球MDI需求增长迅速，新建和扩建苯胺装置明显加快，2003年生产能力比2000年增加了48%，年均增长率超过14%，呈现快速增长局面，仅2003年新增生产能力就达到770 kt/a；三是亚洲地区尤其是中国和中东地区生产能力增加迅猛，2003年中国已取代日本成为亚洲产能最大国家，主要是伴随着大型MDI装置建设而配套建设的大型装置；四是相比其他有机原料，苯胺生产工艺技术进展不大，生产工艺逐渐趋于硝基苯气相催化加氢，新型的生产工艺经济性不够，因此在未来相当长时间内尚无法与硝基苯气相催化加氢竞争。表1为2003年世界苯胺主要生产企业与产能。由于MDI全球市场持续看好，因此国外仍有一些公司计划新建或扩建规模化苯胺生产装置，未来几年计划建设的项目有，中东的Karoon石化公司2004年计划在伊朗建设一套300 kt/a的苯胺装置；东曹公司在日本南阳的150 kt/a的苯胺装置将于2005年3月建成，拟采用捷克Borsod Chem MCHZ公司技术；德国拜耳公司计划扩大其在比利时安特卫普的生产装置，计划将现有154 kt/a增加至250 kt/a，预计2006年完成；捷克Borsod Chem MCHZ公司计划将其现有的105 kt/a生产装置扩大到150 kt/a，预计2005年中期完成，新增产量主要用于橡胶防老剂中间体的生产；巴斯夫、亨兹曼公司为中国上海漕泾工业区的160 kt/a MDI装置配套建设150 kt/a苯胺装置，预计2005年第四季度投产。预计2006年全球的苯胺总生产能力将达到4 600 kt/a。表1 2003年世界苯胺主要生产企业与产能 kt/a国别（或地区）及生产企业生产能力美国987BASF公司（Geismar,路易安那）225卢比肯公司（Geismar,路易安那）390亨兹曼-ICI（Baytown,德克萨斯）113亨兹曼-ICI（Pascagoula,密西西比）130杜邦公司（Beaumont，德克萨斯）129西欧1 312BASF公司（安特卫普，比利时）350拜耳公司（安特卫普，比利时）154拜耳公司（法兰克福，德国）183陶氏化学（Boehlen,德国）130亨兹曼-ICI（Wilton,英国）340苯胺公司（Volzhskiy,葡萄牙）125朗沙化学公司（Visp,瑞士）30日本370三井石化（千叶）115三井石化（大牟田）45住友化学（黑崎）80日本聚氨酯（千代田）50住友化学（爱媛）80亚洲（除日本外）719韩国BASF聚氨酯（Yoso）140韩国三井化学（Yeochon）60印度斯坦有机化学69中国450其他国家或地区455俄罗斯265捷克110其他80总计3 843 2003年全球苯胺的消费量约为2 900 kt，其中美国、西欧和日本消费约占总消费量的75%，消费比例大致为MDI约占80%、橡胶助剂占8%、染颜料和农药约占4%、其他方面为8%。20世纪90年代末期至21世纪初全球MDI需求增长迅速，1997-2002年全球MDI需求年均增长率达到9%，因此1999-2001年国际苯胺市场供求处于较为紧张的局面，尽管许多苯胺生产企业加大生产负荷，仍不能满足市场日益增加的需求。2001-2003年全球新建或扩建多套苯胺生产装置，如陶氏化学、BASF公司、亨兹曼/ICI、卢比肯公司新建和扩建装置如期投产，装置投产后，2003年全球苯胺供需基本平衡，表2为世界主要国家和地区苯胺供需情况。表2 2003年世界主要国家或地区苯胺供需情况 项 目 美国 西欧 日本 合计 生产能力/ kta1 987 1 312 370 2 669 产量/ kt 947 1 104 278 2 329 开工率，% 96 84 75 87.3 净出口量/ kt 38 49 32 119 表观消费量/ kt 909 1 055 246 2 210其中西欧由于一些新建装置尚未完全达标生产，因此开工率比较低，日本则因为一套苯酚氨化装置由于苯酚价格较高，因此装置未能满负荷生产。美国是世界苯胺消费量最大的国家，消费量约占总消费量30%，1997-2003年需求年均增长率为5%左右，2000-2001年美国需要进口一定数量苯胺满足国内需求，2002-2003年开始出口，但是出口量不大，根据SRI公司预计2010年北美地区苯胺需求年均增长率约为4%5%。西欧地区是目前全球最大的苯胺消费地区，1997-2003年需求年均增长率为6%，近年来生产能力、产量和消费量均呈现快速上升势头，随着多套装置建设，西欧将成为未来苯胺主要输出地区，出口去向主要是东欧和亚洲地区，预计2010年前西欧苯胺需求年均增长率将达到4.3%。日本苯胺消费多年来持续低迷，1997-2003年日本苯胺年消费增长率为1%2%，未来增长幅度不容乐观，2010年前增速约为1%，日本是世界苯胺主要供应国之一，其产品主要供应东亚一些国家和地区。世界主要国家和地区苯胺的消费与预测见表3。表3 世界主要国家和地区苯胺消费及预测 kt消费领域美国西欧日本2003年2006年2003年2006年2003年2006年消费量比例，%消费量比例，%消费量比例，%消费量比例，%消费量比例，%消费量比例，%MDI76584.287084.585080.696080.019880.521081.7橡胶助剂839.1928.9858.01089.0177.0187.0染颜料182.0151.5535.0302.562.441.6医药及农药151.6141.3212.0171.4特种纤维182.0202.0100.9151.352.072.7其他101.1191.8363.5705.8208.1187.0合计9091001 0301001 0551001 200100246100257100综观世界苯胺消费与需求，美国、西欧和日本等国家和地区进入稳定发展阶段，东欧地区未来也将保持相对稳定增长态势，东欧苯胺增长主要用于橡胶助剂和医药生产，而新的投资和消费将主要集中在中东和远东地区。2003年亚洲地区（除日本，下同）苯胺需求约为330 kt，比2000年的230 kt增长了43%，随着亚洲地区多套世界级的MDI的开工建设，2006年亚洲地区苯胺消费需求将增长到650 kt左右，未来几年亚洲地区苯胺需求增长率将达到25%，远远高出世界的平均水平。尤其是中国、印度和中东一些国家成为苯胺需求增长最快国家和地区。2 国内生产与市场9我国自1952年开始生产苯胺，多年来一直是卖方市场，尤其是随着我国橡胶助剂、染、颜料、医药和农药需求的刺激和拉动，2001-2003年国内纷纷扩建和新建苯胺生产装置。2004年我国苯胺主要生产企业及生产能力见表4。表4 我国苯胺主要生产企业及生产能力 kt/a 生产企业 生产能力 备注 中石油吉林石化公司 136 计划扩建到200 kt/a 泰兴新浦化工集团公司 45 计划扩建到90 kt/a中石化南京化工厂 35 计划扩建至100 kt/a中石油兰化公司有机厂 33 正在建设70 kt/a装置中石化南化公司磷肥厂 35 江苏梅兰化工集团公司 25 计划扩大到80 kt/a金田化工股份（南京）公司 20烟台万华集团公司 20邯郸富达化工有限公司 14河南开普化工股份公司 14盐城新浦化工集团公司 14山东胶南化肥厂 10宁波海利化工有限公司 10河南平顶山飞行化工有限公司 10河北冀中化工股份有限公司 10合计 431尽管我国2002-2003年苯胺的生产能力和产量快速增加，但由于下游产品快速增长的需求，2004年1-10月国内苯胺产销两旺，价格飙升，因此，许多企业纷纷看好苯胺的良好市场前景，计划未来2年扩建或新建苯胺项目，预计2005-2006年国内将掀起苯胺的建设热潮。其中正在建设或已经落实的项目有：中石化南京化工厂计划在南京化学工业园区新建100 kt/a装置，预期2005-2006年投产；山西天脊集团引进美国杜邦公司建设130 kt/a生产装置，前期工作已经基本完成，2005年底到2006年初建成投产；中石油吉化公司计划将目前136 kt/a装置扩大到200 kt/a，前期市场调研工作已完成，预计2005年产品上市；江苏梅兰集团计划2005初将现有生产装置扩大到80 kt/a；中石油兰化公司70 kt/a苯胺生产装置正在建设之中，计划2004年底投产；泰兴新浦化工集团公司计划在2005年将现有45 kt/a苯胺装置扩大到90 kt/a；江苏江阴双良集团于2004年建设50 kt/a苯胺生产装置，预计2005年装置投产；另外国内规模化MDI生产装置配套的苯胺装置也在建设之中，如亨兹曼、巴斯夫公司和日本聚氨酯公司同中国合作在上海漕泾化工区兴建160 kt/a MDI装置，其中一期工程配套建设80 kt/a苯胺装置，2002开始动工兴建，2004-2005年将投产。上述这些项目有的在进行中，有的前期工作基本完成，预计均在2006年以前完成实施，因此2006我国苯胺的生产能力将达到950 kt/a左右。2003年国内苯胺的产量320 kt左右，2003年净进口量为20.1 kt，表观消费量约为340 kt。消费分配为：MDI消费量为80 kt，占23.5%；橡胶助剂消费量为65 kt，占19.1%；染颜料消费量为82 kt，占24.1%；医药和农药消费量为42 kt，占12.4%；环己胺消费量为18 kt，占5.3%；其他领域消费量为53 kt，占15.6%。苯胺相比其他有机化工原料国际贸易数量较小，2003年以前国内一直是苯胺的进口国，进入2004年后，由于周边国家苯胺供求紧张，国内首次出现出口量超过进口量。近几年我国苯胺进出口情况见表5。表5 近几年我国苯胺进出口情况 kt项目2001年2002年2003年2004年19月进口量16.526.923.84.083出口量1.7890.6543.57328.918随着国内MDI工业的快速发展，伴随着国内大型苯胺装置相继建设投产，2004-2006年我国苯胺生产与消费结构将迎来较大变化，生产也进入高速发展的局面，中小型苯胺生产企业由于原料供应、规模、成本等多种因素处境将更为窘迫。MDI是国内长期供不应求的聚氨酯原料，2003年国内仅有山东万华集团100 kt/a生产装置，2004年又扩大到120 kt/a，2003年国内纯MDI进口量为105 kt左右，而且还进口大量MDI下游制品满足国内市场需求，国外权威咨询机构预测我国对于MDI的需求在国际上增速最快，预计2004年将成为全球第二大MDI市场，世界各大企业都瞄准中国市场，纷纷把中国市场作为MDI竞争焦点。亨兹曼、巴斯夫公司和日本聚氨酯公司将同中国合作在上海漕泾化工区兴建160 kt/a MDI装置，其中一期工程配套建设80 kt/a苯胺装置。由烟台万华聚氨酯股份有限公司投资25.8亿元兴建的拥有自主知识产权的160 kt/a MDI装置，2003年8月8日在浙江省宁波市大榭岛开工；此外德国拜耳公司在上海建设的230 kt/a MDI装置也都得到了我国政府的批准；因此预计2006年国内MDI的总产能力将达到440 kt/a，约消耗苯胺370 kt。橡胶助剂，将是我国苯胺消费增长较快的另一个领域，2003年国内橡胶助剂总产量约为150 kt，其中以苯胺为起始原料生产的橡胶助剂的产量为120 kt左右，几乎所有主要橡胶助剂均采用苯胺为原料。随着我国汽车工业迅猛发展，刺激和拉动轮胎工业的高速增长，尤其是高性能子午线轮胎生产能力更以年均40%50%高速度增长，对以苯胺为原料高性能助剂需求量也快速增加，2005-2006年国内计划新增对氨基二苯胺生产能力30 kt/a，新增防老剂RD 20 kt/a；促进剂M 15 kt/a，这些品种都以苯胺为主要原料，因此未来几年橡胶助剂对苯胺的新增需求量将达到35 kt左右，2006年橡胶助剂领域消耗苯胺将由2003年的65 kt增加至100 kt左右。环己胺，2003年国内环己胺生产能力23 kt/a左右，年产量18 kt左右，随着促进剂CBS和甜蜜素等下游产品产能快速增加，预计2006年国内环己胺生产能力将达到35 kt/a左右，约消耗苯胺33 kt。其他领域，苯胺的传统消费领域为染颜料、农药和医药，由于多为传统品种，随着国内环保要求越来越高和产品升级换代，更有欧盟REACH制度（欧盟的“化学品注册、评估、授权与限制制度”）即将实施，将在一定程度限制了我国传统医药、农药和染料出口，因此这些领域对苯胺消耗增长率变缓，保持年均3%5%左右的速度增加。另外二苯胺和苯胺下游一些产品对苯胺需求将出现稳定缓慢增长速度，因此2006年其他领域将消耗苯胺180190 kt左右。随着国内多套规模化苯胺装置建设，我国苯胺在国际市场上将具有相当竞争力，因此今后苯胺的出口仍将保持较高增长速度，预计2006年净出口量将达到50 kt左右。基于上述，未来几年我国苯胺的消费结构将发生较大变化，其中MDI将成为苯胺最主要下游产品，橡胶助剂消费增长保持较高速度，出口有一定幅度增加，其他领域保持稳定增长速度，预计2006年国内苯胺消耗量（含出口）将达到733743 kt。由于国外苯胺供求一直不宽裕，加上国内苯胺合成技术比较成熟，受到国外产品冲击较小，因此价格一直平稳，1992-2002年的10年间苯胺价格基本维持在7 000元/t左右，2003年价格波动较大，由于国内吉化公司规模化苯胺装置扩产成功，2003年初国内苯胺价格约为6 500元/t，随后一路下滑，2003年中期有的企业价格仅为5 500元/t，使得部分小规模装置无法支撑而关闭，2003年下半年苯胺价格逐步回升，基本稳定在7500元/t左右。2004年由于全球苯价格节节攀升，苯胺价格也随之上涨，2004年8月苯胺市场价格升至11 000元/t，随后苯胺价格增长势头不减，2004年11月中旬价格已经上升到15 000元/t。价格如此之高主要有两大原因：一是国际市场原油价格持续上升，导致原料苯价格持续高价位运行；二是过了供电紧张的夏季后，国内许多下游产品开工率维持较高水平，导致国内市场需求强劲。3 建议由上所述，到2006年我国苯胺的总需求量将达到730740 kt左右。从目前苯胺建设计划看，2006年国内苯胺的生产能力达到950 kt/a，即使考虑到大部分小型装置面临淘汰和关闭，国内主要苯胺生产装置总生产能力仍将达到850 kt/a以上，国内苯胺将出现一定的生产能力过剩，如果国际油价没有剧烈波动，国内苯胺价格也将保持较为平稳态势。针对目前国内生产与市场趋势，对我国苯胺尤其是现有中小型苯胺企业提出以下发展建议：（1）我国周边国家苯胺资源并不丰富，尤其是韩国和印度等国家对苯胺及其下游产品需求较大，而目前我国苯胺生产技术和产品质量居于世界先进水平，要加大国外市场开拓力度。另外近年来国外MDI发展迅速，对苯胺需求增加很快，国外许多苯胺生产装置受工艺、气候、检修等多种因素影响而停产，导致国际上局部苯胺供需不平衡，所以要加强信息工作，提高信息准确性和时效性，增加苯胺及其下游产品的出口。（2）中小型苯胺装置在面临原料成本上升和规模化装置的竞争情况下，部分具有原料优势的企业，要抓住机遇适当扩大生产规模，并配套生产下游产品，由于苯胺生产一般都配套有硝基苯生产装置，因此也可以适当扩大硝基苯生产装置，开发硝基苯的下游产品，如对氨基二苯胺、对氨基酚、间氨基酚等，实现装置上下游一体化，增强装置的竞争力，规避市场风险。参 考 文 献1 Chemical Week.2001,163(24):142 Chemical Week.2001,163(17):233 Chemical Week.2001,163(45):314 Chemical Week.2001,163(39):105 Chemical Week.2002,164(38):276 Chemical Market Reporter.2002,261(9):177 European Chemical News .2004,81(2109):168 European Chemical News .2004,80(2089):16189 梁诚.我国苯胺进入高速发展期N.中国化工报，2004-07-28：3Supply and Demand Analysis of Aniline at Home and AbroadL Yongmei(SINOPEC Nanjing Chemical Plant, 210038)ABSTRACTThe global producing capacity of aniline in 2003 was about 3,840 kt/a, which was mainly used for production of MDI. Domestic producing capacity of aniline was about 460 kt/a, and the current demand