客户关系管理系统需求规格说明书

ThinkBank International Software Outsourcing R D Center 软件项目文档 客户关系管理系统客户关系管理系统 产品需求规格说明书产品需求规格说明书 版本 版本 Improving processes for better products 思远国际软件外包研发中心 2007 02 思远教育集团版权所有 保留所有权利 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R II 版本历史版本历史 版本版本作者作者参与者参与者起止日期起止日期备注备注 1 0李平2007 05 28 至 2007 06 01V1 0 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R III 目目 录录 1引言 1 1 1目的 1 1 2范围 1 1 3读者对象 1 1 4参考文档 1 1 5术语与缩写解释 1 2产品介绍 1 3产品面向的用户群体 1 4产品应当遵循的标准和规范 1 5产品的功能性需求 1 5 1功能列表 2 5 2功能描述 2 5 2 1客户管理 3 5 2 2渠道管理 14 5 2 3竞争对手 25 5 2 4合同管理 36 5 2 5商品管理 44 5 2 6服务管理 58 5 2 7系统管理 63 6产品的非功能性需求 68 6 1软硬件环境需求 68 6 2产品质量需求 69 6 3其它需求 69 7需求确认 69 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 1 1 引言引言 1 1 目的目的 编写本文档的目的是明确产品需求 作为项目开发的目标 为软件设计提供指导 并作为软件 测试的依据 1 2 范围范围 客户关系管理 CRM Customer Relationship Management 系统是企业营销信息化的解决方案 它将企业市场管理 销售管理 服务管理三个领域应用三位一体化 帮助企业提升整体营销管理竞争 力 提高销售工作效率 提高服务满意度顾客忠诚度 1 3 读者对象读者对象 本文档的读者是推进和评审组成员 项目经理 项目开发组成员 测试组成员和质量保证组成 员 1 4 参考文档参考文档 1 5 术语与缩写解释术语与缩写解释 缩写 术语缩写 术语解解 释释 2 产品介绍产品介绍 产品背景 产品介绍 3 产品面向的用户群体产品面向的用户群体 企事业单位的领导和普通工作人员 4 产品应当遵循的标准和规范产品应当遵循的标准和规范 5 产品的功能性需求产品的功能性需求 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 2 5 1 功能列表功能列表 编号编号名称名称简述简述 1 客户管理客户管理 1 1 客户资料对客户资料进行管理 1 2 联系人资料对客户的联系人进行管理 1 3 联系纪录对与客户进行联系的记录进行管理 1 4 客户反馈对客户的反馈信息进行管理 1 5 相关文档对客户相关的文档资料进行管理 1 6 客户分析对客户的构成 发展 进程 贡献 关系等等进行分析 2 渠道管理渠道管理 2 1 渠道管理对分 子公司或者代理商进行管理 2 2 渠道分析对渠道资料进行多角度 全方位的统计与分析 3 竞争对手竞争对手 3 1 竞争对手对竞争对手的资料进行有效的管理 3 2 竞争品牌对竞争对手的竞争品牌进行管理 3 3 分支机构对竞争对手的分支机构进行管理 3 4 代理商对竞争对手的代理商进行管理 3 5 市场活动对竞争对手所开展的市场活动进行管理 4 合同管理合同管理 4 1 合同管理对采购或销售的合同进行管理 4 2 合同会签对合同的会签记录进行管理 4 3 合同跟进管理合同有关的跟进情况 4 4 合同附件管理合同的相关的文档 5 商品管理商品管理 5 1 商品资料对商品资料进行管理 5 2 采购询价单对采购询价单进行管理 5 3 采购单管理对采购单进行管理 5 4 采购分析对采购进行分类分析 5 5 销售报价单对销售报价单进行管理 5 6 销售单管理对销售单进行管理 5 7 销售分类分析对销售情况按类别进行分析 5 8 销售预测分析对销售进行预测分析 6 服务管理服务管理 6 1 投诉管理对客户的投诉进行管理 6 2 投诉受理对客户投诉的受理记录进行管理 6 3 投诉分析对投诉情况进行分类分析 7 系统管理系统管理 7 1 部门管理对用户的部门进行管理 7 2 用户管理对用户进行管理 7 3 角色管理对用户所属的角色进行管理 5 2 功能描述功能描述 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 3 5 2 1 客户管理客户管理 5 2 1 1客户资料客户资料 功能描述 功能描述 客户资料是系统的灵魂所在 此模块用来对客户资料进行管理 需要记录的信息 需要记录的信息 基本资料 客户编码 客户名称 法人代表 地址 邮编 电话 1 电话 2 传真 电子邮件 网址 登记时间 下次联系时间 跟踪曲线 所属人员 详细资料 客户等级 客户来源 客户类型 所属行业 客户状态 客户性质 区域 省份 城 市 开户行 银行帐号 税号 信用 积分 备注 主要功能点 主要功能点 1 列表显示客户 2 添加客户资料 3 修改客户资料 4 删除客户资料 5 查看客户资料 用例图用例图 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 1 列表显示客户 简述在客户资料列表中显示所有客户名称的记录 参与角色客户部管理员 前置条件进入客户资料管理页面 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 4 后置条件所有客户名称记录显示在客户资料管理页面上 事件基本流1 在程序主页面中点击 客户资料管理 菜单项 2 所有客户名称记录被显示在客户资料管理页面上 事件扩展流 2 添加客户资料 简述添加一条新的客户资料记录到客户资料列表中 参与角色客户部管理员 前置条件进入客户资料管理页面 后置条件系统中新增一条客户资料记录 事件基本流1 在客户资料管理页面中点击 添加 菜单项 跳转到新建客户资料页面 在新建客 户 2 资料页面中输入 基本资料 客户编码 客户名称 法人代表 地址 邮编 电话 1 电话 2 传真 电子邮件 网址 登记时间 下次联系时间 跟踪曲线 所属人员 详细资料 客户等级 客户来源 客户类型 所属行业 客户状态 客户性质 区域 省份 城市 开户行 银行帐号 税号 信用 积分 备注 3 单击 确定 按钮 返回到客户资料管理页面 在客户资料列表中新增一条客户资料 记录 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 取消 不会新建客户资料记录 会返回到客户资料 管理页面 3 修改客户资料 简述修改一条新的客户资料记录到客户资料列表中 参与角色客户部管理员 前置条件进入客户资料管理页面 后置条件系统中所对应的一个客户资料的信息被修改 事件基本流1 在客户资料管理页面中通过客户资料列表来选中所要修改的客户资料 2 在客户资料管理页面中点击 修改 菜单项 跳转到修改客户资料信息页面 3 在修改客户资料信息页面中会显示出 基本资料 客户编码 客户名称 法人代表 地址 邮编 电话 1 电话 2 传真 电子邮件 网址 登记时间 下次联系时间 跟踪曲线 所属人员 详细资料 客户等级 客户来源 客户类型 所属行业 客户状态 客户性质 区域 省份 城市 开户行 银行帐号 税号 信用 积分 备注 4 单击 确定 按钮 修改客户资料信息页面关闭 返回到客户资料管理页面 系统 中相对应的客户资料的信息被修改 事件扩展流1 在基本流步骤 4 中 如果点击 取消 不会修改客户资料信息 会返回到客户资料 管理页面 4 删除客户资料 简述删除客户资料列表中的一位客户资料的记录 参与角色客户部管理员 前置条件进入客户资料管理页面 后置条件系统中所对应的一个客户资料的记录被删除 事件基本流1 在客户资料管理页面中通过客户资料列表来选中所要删除的客户资料 2 在客户资料管理页面中点击 删除 菜单项 3 弹出对话框要求确认是否删除该客户资料记录 单击 确定 按钮 客户资料列表 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 5 中将不显示该客户资料记录 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 取消 不会删除该客户资料的记录 仍返回到客户 资料管理页面 5 查看客户资料 简述选择察看客户资料列表中的一位客户资料的信息 参与角色客户部管理员 前置条件进入客户资料管理页面 后置条件在显示客户资料信息页面中显示了相应的客户资料信息 事件基本流1 在客户资料管理页面中通过客户资料列表来选中所要显示的客户资料 2 在客户资料管理页面中点击 显示信息 菜单项 3 在显示客户资料信息页面中显示 基本资料 客户编码 客户名称 法人代表 地址 邮编 电话 1 电话 2 传真 电子邮件 网址 登记时间 下次联系时间 跟踪曲线 所属人员 详细资料 客户等级 客户来源 客户类型 所属行业 客户状态 客户性质 区域 省份 城市 开户行 银行帐号 税号 信用 积分 备注 事件扩展流 5 2 1 2联系人资料联系人资料 功能描述 功能描述 有客户必有联系人 此模块用来对客户相关重要联系人资料进行管理 需要记录的信息 需要记录的信息 姓名 昵称 性别 生日 联系人编码 部门 职务 是否为主联系人 办公电话 住宅电话 手机 电子邮件 地址 邮编 OICQ MSN 备注 所属客户 主要功能点 主要功能点 1 列表显示联系人 2 添加联系人资料 3 修改联系人资料 4 删除联系人资料 5 查看联系人资料 用例图用例图 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 6 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 1 列表显示联系人 简述在联系人资料列表中显示所有联系人姓名以及所属公司名称的记录 参与角色客户部管理员 前置条件进入联系人资料管理页面 后置条件所有联系人姓名以及所属公司名称记录显示在联系人资料管理页面上 事件基本流1 程序主页面中点击 联系人资料管理 菜单项 2 所有联系人姓名以及所属公司名称记录被显示在联系人资料管理页面上 事件扩展流 2 添加联系人资料 简述添加一条新的联系人资料记录到联系人资料列表中 参与角色客户部管理员 前置条件进入联系人资料管理页面 后置条件系统中新增一条联系人资料记录 事件基本流1 在联系人资料管理页面中点击 添加 菜单项 跳转到新建联系人资料页面 2 在新建联系人资料页面中输入 姓名 昵称 性别 生日 联系人编码 部门 职务 是否为主联系人 办公电话 住宅电话 手机 电子邮件 地址 邮编 OICQ MSN 备注 所属客户等信息 3 单击 确定 按钮 返回到联系人资料管理页面 在联系人资料列表中新增一条联 系人资料记录 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 取消 不会新建联系人资料记录 会返回到联系人 资料管理页面 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 7 3 修改联系人资料 简述修改一条新的联系人资料记录到联系人资料列表中 参与角色客户部管理员 前置条件进入联系人资料管理页面 后置条件系统中所对应的一个联系人资料的信息被修改 事件基本流1 在联系人资料管理页面中通过联系人资料列表来选中所要修改的联系人资料 2 在联系人资料管理页面中点击 修改 菜单项 跳转到修改联系人资料信息页面 3 在修改联系人资料信息页面中会显示出联系人的 姓名 昵称 性别 生日 联系人编码 部门 职务 是否为主联系人 办公电话 住宅电话 手机 电子邮件 地址 邮编 OICQ MSN 备注 所属客户等信息 4 单击 确定 按钮 修改联系人资料信息页面关闭 返回到联系人资料管理页面 系 统中相对应的联系人资料的信息被修改 事件扩展流1 在基本流步骤 4 中 如果点击 取消 不会修改联系人资料信息 会返回到联系人 资料管理页面 4 删除联系人资料 简述删除联系人资料列表中的一位联系人资料的记录 参与角色客户部管理员 前置条件进入联系人资料管理页面 后置条件系统中所对应的一个联系人资料的记录被删除 事件基本流1 在联系人资料管理页面中通过联系人资料列表来选中所要删除的联系人资料 2 在联系人资料管理页面中点击 删除 菜单项 3 弹出对话框要求确认是否删除该联系人资料记录 单击 确定 按钮 联系人资料 列表中将不显示该联系人资料记录 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 取消 不会删除该联系人资料的记录 仍返回到联 系人资料管理页面 5 查看联系人资料 简述选择察看联系人资料列表中的一位联系人资料的信息 参与角色客户部管理员 前置条件进入联系人资料管理页面 后置条件在显示联系人资料信息页面中显示了相应的联系人资料信息 事件基本流1 在联系人资料管理页面中通过联系人资料列表来选中所要显示的联系人资料 2 在联系人资料管理页面中点击 显示信息 菜单项 3 在显示联系人资料信息页面中显示出联系人的 姓名 昵称 性别 生日 联系人编码 部门 职务 是否为主联系人 办公电话 住宅电话 手机 电子邮件 地址 邮编 OICQ MSN 备注 所属客户等信息 电子邮件 网址 登记时间 下次联系时间 跟踪曲线 所属人员 事件扩展流 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 8 5 2 1 3联系记录联系记录 功能描述 功能描述 销售管理中与客户的每次联系都是很重要的 此模块用来对客户每次联系沟通的详细信息进行管 理 便于在客户分析时可以根据联系记录进行统计分析 需要记录的信息 需要记录的信息 联系记录 联系时间 联系客户 联系人 联系类别 联系方式 我方人员 记录时间 记录人 员 主要功能点主要功能点 1 列表显示联系记录 2 添加联系记录 3 修改联系记录 4 删除联系记录 5 查看联系记录 用例图用例图 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 1 列表显示客户联系记录 简述在客户联系记录列表中显示所有联系过的客户记录 参与角色客户部管理员 前置条件进入客户联系记录管理页面 后置条件所有联系过的客户联系记录的联系人名称显示在客户联系记录管理页面上 事件基本流1 在程序主页面中点击 客户联系记录管理 菜单项 2 所有客户联系记录被显示在客户联系记录管理页面上 事件扩展流 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 9 2 添加客户联系记录 简述添加一条新的客户联系记录到客户联系记录列表中 参与角色客户部管理员 前置条件进入客户联系记录管理页面 后置条件系统中新增一条客户联系记录 事件基本流1 在客户联系记录管理页面中点击 添加 菜单项 跳转到新建客户联系记录页面 2 在客户联系记录资料页面中输入 联系记录 联系时间 联系客户 联系人 联系类别 联系方式 我方人员 记录 时间 记录人员 3 单击 确定 按钮 返回到客户联系记录资料管理页面 在客户联系记录资料列表中 新增一条客户联系资料记录 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 取消 不会新建客户联系资料记录 会返回到客户 联系资料管理页面 3 修改客户联系记录 简述修改一条新的客户联系资料记录到客户资料列表中 参与角色客户部管理员 前置条件进入客户联系资料管理页面 后置条件系统中所对应的一个客户联系记录的信息被修改 事件基本流1 在客户联系记录资料管理页面中通过客户联系记录资料列表来选中所要修改的客户联 系记录资料 2 在客户联系记录资料管理页面中点击 修改 菜单项 跳转到修改客户联系记录资料 信息页面 3 在修改客户联系记录资料信息页面中会显示出 联系记录 联系时间 联系客户 联系人 联系类别 联系方式 我方人员 记录 时间 记录人员 4 单击 确定 按钮 修改客户联系记录资料信息页面关闭 返回到客户联系记录资料 管理页面 系统中相对应的客户联系记录资料的信息被修改 事件扩展流1 在基本流步骤 4 中 如果点击 取消 不会修改客户联系记录资料信息 会返回到 客户联系记录资料管理页面 4 删除客户联系记录 简述删除客户联系资料记录列表中的一位客户联系资料的记录 参与角色客户部管理员 前置条件进入客户联系资料管理页面 后置条件系统中所对应的一个客户联系资料的记录被删除 事件基本流1 在客户联系资料管理页面中通过客户联系资料列表来选中所要删除的客户联系资料 2 在客户联系资料管理页面中点击 删除 菜单项 3 弹出对话框要求确认是否删除该客户联系资料记录 单击 确定 按钮 客户联系 资料列表中将不显示该客户联系资料记录 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 取消 不会删除该客户联系资料的记录 仍返回到 客户联系资料管理页面 5 查看客户联系记录 简述选择察看客户联系资料列表中的一位客户联系资料的信息 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 10 参与角色客户部管理员 前置条件进入客户联系资料管理页面 后置条件在显示客户联系资料信息页面中显示了相应的客户联系资料信息 事件基本流1 在客户联系资料管理页面中通过客户联系资料列表来选中所要显示的客户联系资料 2 在客户联系资料管理页面中点击 显示信息 菜单项 3 在显示客户联系资料信息页面中显示 联系记录 联系时间 联系客户 联系人 联系类别 联系方式 我方人员 记录时间 记录人员 事件扩展流 5 2 1 4客户反馈客户反馈 功能描述 功能描述 客户反馈是在客户资料管理中的一个互动资讯收集管理功能 它能配合用户做市场调查 售后回 访和一些主题营销活动调查结果和反馈信息支持统计分析 为新的产品策略 销售策略提供事实依据 需要记录的信息 需要记录的信息 主题 调查人 反馈客户 反馈人 即联系人 反馈类型 调查时间 回复时间 备注 主要功能点主要功能点 1 列表显示客户反馈 2 添加客户反馈 3 修改客户反馈 4 删除客户反馈 5 查看客户反馈 用例图用例图 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 11 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 1 列表显示客户反馈记录 简述在客户反馈记录列表中显示所有反馈人以及反馈客户记录 参与角色客户部管理员 前置条件进入客户反馈记录管理页面 后置条件所有反馈人以及反馈客户记录显示在客户反馈记录管理页面上 事件基本流1 在程序主页面中点击 客户反馈记录管理 菜单项 2 所有客户反馈记录被显示在客户反馈记录管理页面上 事件扩展流 2 添加客户反馈记录 简述添加一条新的客户反馈记录到客户反馈记录列表中 参与角色客户部管理员 前置条件进入客户反馈记录管理页面 后置条件系统中新增一条客户反馈记录 事件基本流1 在客户反馈记录管理页面中点击 添加 菜单项 跳转到新建客户反馈记录页面 2 在客户反馈记录资料页面中输入 主题 调查人 反馈客户 反馈人 即联系人 反馈类型 调查时间 回复时间 备 注 3 单击 确定 按钮 返回到客户反馈记录资料管理页面 在客户反馈记录资料列表中 新增一条客户反馈资料记录 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 取消 不会新建客户反馈资料记录 会返回到客户 反馈资料管理页面 3 修改客户反馈记录 简述修改一条新的客户反馈资料记录到客户反馈资料列表中 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 12 参与角色客户部管理员 前置条件进入客户反馈资料管理页面 后置条件系统中所对应的一个客户反馈记录的信息被修改 事件基本流1 在客户反馈记录资料管理页面中通过客户反馈记录资料列表来选中所要修改的客户反 馈记录资料 2 在客户反馈记录资料管理页面中点击 修改 菜单项 跳转到修改客户反馈记录资料 信息页面 3 在修改客户反馈记录资料信息页面中会显示出 主题 调查人 反馈客户 反馈人 即联系人 反馈类型 调查时间 回复时间 备 注 4 单击 确定 按钮 修改客户反馈记录资料信息页面关闭 返回到客户反馈记录资料 管理页面 系统中相对应的客户反馈记录资料的信息被修改 事件扩展流1 在基本流步骤 4 中 如果点击 取消 不会修改客户反馈记录资料信息 会返回到 客户反馈记录资料管理页面 4 删除客户反馈记录 简述删除客户反馈资料记录列表中的一位客户反馈资料的记录 参与角色客户部管理员 前置条件进入客户反馈资料管理页面 后置条件系统中所对应的一个客户反馈资料的记录被删除 事件基本流1 在客户反馈资料管理页面中通过客户反馈资料列表来选中所要删除的客户反馈资料 2 在客户反馈资料管理页面中点击 删除 菜单项 3 弹出对话框要求确认是否删除该客户反馈资料记录 单击 确定 按钮 客户反馈资 料列表中将不显示该客户反馈资料记录 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 取消 不会删除该客户反馈资料的记录 仍返回到 客户反馈资料管理页面 5 查看客户反馈记录 简述选择察看客户反馈资料列表中的一位客户反馈资料的信息 参与角色客户部管理员 前置条件进入客户反馈资料管理页面 后置条件在显示客户反馈资料信息页面中显示了相应的客户反馈资料信息 事件基本流1 在客户反馈资料管理页面中通过客户反馈资料列表来选中所要显示的客户反馈资料 2 在客户反馈资料管理页面中点击 显示信息 菜单项 3 在显示客户反馈资料信息页面中显示 主题 调查人 反馈客户 反馈人 即联系人 反馈类型 调查时间 回复时间 备 注 事件扩展流 5 2 1 5相关文档相关文档 功能描述 功能描述 根据相关客户生成相关文档 此模块是用来对客户相关的文档资料进行管理 需要记录的信息 需要记录的信息 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 13 文档主题 文件名 文档类型 文档等级 文件大小 扩展名 文件内容 上传人 上传时间 文档说明 关联客户 主要功能点主要功能点 1 列表显示文档信息 2 添加文档资料 3 修改文档资料 4 删除文档资料 5 查看文档资料 用例图用例图 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 1 列表显示相关客户的相关文档 简述在相关文档资料列表中显示所有客户名称以及相关文档文件名的记录 参与角色客户部管理员 前置条件进入相关文档资料管理页面 后置条件所有相关文档文件名记录显示在相关文档资料管理页面上 事件基本流1 在程序主页面中点击 相关文档资料管理 菜单项 2 所有客户名称以及相关文档文件名的记录被显示在客户资料管理页面上 事件扩展流 2 添加相关客户的相关文档资料 简述添加一条新的相关文档资料记录到相关文档资料列表中 参与角色客户部管理员 前置条件进入相关文档资料管理页面 后置条件系统中新增一条相关文档资料记录 事件基本流1 在相关文档资料管理页面中点击 添加 菜单项 跳转到新建相关文档资料页面 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 14 2 在新建相关文档资料页面中输入 文档主题 文件名 文档类型 文档等级 文件大小 扩展名 文件内容 上传人 上传时间 文档说明 关联客户 3 单击 确定 按钮 返回到相关文档资料管理页面 在相关文档资料列表中新增一条 相关文档资料记录 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 取消 不会新建相关文档资料记录 会返回到相关 文档资料管理页面 3 修改相关客户的相关文档资料 简述修改一条新的相关文档资料记录到相关文档资料列表中 参与角色客户部管理员 前置条件进入相关文档资料管理页面 后置条件系统中所对应的一个相关文档资料的信息被修改 事件基本流1 在相关文档资料管理页面中通过相关文档资料列表来选中所要修改的相关文档资料 2 在相关文档资料管理页面中点击 修改 菜单项 跳转到修改相关文档资料信息页面 3 在修改相关文档资料信息页面中会显示出 文档主题 文件名 文档类型 文档等级 文件大小 扩展名 文件内容 上传 人 上传时间 文档说明 关联客户 4 单击 确定 按钮 修改相关文档资料信息页面关闭 返回到相关文档资料管理页面 系统中相对应的相关文档资料的信息被修改 事件扩展流1 在基本流步骤 4 中 如果点击 取消 不会修改相关文档资料信息 会返回到相关 文档资料管理页面 4 删除相关客户的相关文档资料 简述删除相关文档资料列表中的一位相关文档资料的记录 参与角色客户部管理员 前置条件进入相关文档资料管理页面 后置条件系统中所对应的一个相关文档资料的记录被删除 事件基本流1 在相关文档资料管理页面中通过相关文档资料列表来选中所要删除的相关文档资料 2 在相关文档资料管理页面中点击 删除 菜单项 3 弹出对话框要求确认是否删除该相关文档资料记录 单击 确定 按钮 相关文档 资料列表中将不显示该相关文档资料记录 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 取消 不会删除该相关文档资料的记录 仍返回到 相关文档资料管理页面 5 查看相关客户的相关文档资料 简述选择察看相关文档资料列表中的一位相关文档的文件名 参与角色客户部管理员 前置条件进入相关文档资料管理页面 后置条件在显示相关文档资料信息页面中显示了相应的相关文档资料信息 事件基本流1 在相关文档资料管理页面中通过相关文档的文件名列表来选中所要显示的相关文档资 料 2 在相关文档资料管理页面中点击 显示信息 菜单项 3 在相关文档资料信息页面中显示 文档主题 文件名 文档类型 文档等级 文件大小 扩展名 文件内容 上传人 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 15 上传时间 文档说明 关联客户 事件扩展流 5 2 1 6客户分析客户分析 功能描述 功能描述 根据客户管理的进程多方位 多角度的分析客户的构成 发展 进程 贡献 关系等等 帮助企 业快速响应客户的需求 应对复杂的市场变化 有价值的客户关怀 使企业客户关系管理建立了一套 科学的体系 需要记录的信息 需要记录的信息 无 主要功能点主要功能点 1 客户等级分布分析 2 客户来源分布分析 3 客户状态分布分析 4 客户行业分布分析 5 客户类型分布分析 6 客户性质分布分析 7 新客户发展趋势分析 8 客户跟进分析 9 客户反馈分析 10 客户贡献分析 11 客户关系分析 5 2 2 渠道管理渠道管理 5 2 2 1渠道管理渠道管理 功能描述 功能描述 渠道管理是对分 子公司或者代理商进行管理的一个模块 在该模块中 可以对分子公司或代理 商进行多级管理 需要记录的信息 需要记录的信息 上级渠道 所属人员 名称 渠道编号 电话 1 电话 2 传真 地址 邮编 电子邮件 网址 渠道等级 信誉度 注册时间 下次联系时间 提醒间隔时间 提醒开始时间 规模 行业 类型 状态 区域 省份 城市 税号 开户行 帐号 公司概要 主要业务 主要功能点 主要功能点 1 列表显示渠道 2 添加渠道 3 修改渠道 4 删除渠道 5 查看渠道 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 16 用例图用例图 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 1 列表显示渠道 简述显示所有渠道 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道管理页面 后置条件自动刷新 事件基本流打开渠道管理 自己刷新 事件扩展流 2 添加渠道 简述创建一个新的渠道 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道管理界面 后置条件系统中添加新的一个渠道 事件基本流1 点击 新建渠道 菜单项 弹出新建渠道对话框 2 在新建渠道对话框中输入名称 地址 描述等信息 3 单击 确定 按钮 新建渠道对话框关闭 系统中新增一个渠道 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 取消 不会新建渠道 新建渠道对话框关闭并返回 到渠道管理界面 3 修改渠道 简述修改一个已经存在的渠道信息 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道管理界面 后置条件系统中所选渠道的信息被修改 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 17 事件基本流1 在渠道管理界面中选中要修改的渠道 2 点击 修改渠道 菜单项 弹出修改渠道对话框 3 在修改渠道对话框中输入名称 描述等信息 4 单击 修改 按钮 修改渠道对话框关闭 系统中所选渠道信息被修改 事件扩展流1 在基本流步骤 4 中 如果点击 取消 不会修改所选渠道信息 修改渠道对话框关 闭并返回到渠道管理界面 4 删除渠道 简述删除一个已经存在的渠道信息 同时删除其所属的客户 代理商及其合同文件 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道管理界面 后置条件渠道及其所属的客户 代理商 合同文件和文件被删除 事件基本流1 在渠道管理界面中选中要删除的渠道 2 点击 删除渠道 菜单项 弹出删除确认提示框 3 单击 是 按钮 删除确认提示框关闭 渠道及其所属的客户 代理商和文件等被 删除 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 否 按钮 渠道不被删除 删除确认提示框关闭并返 回到渠道管理界面中 5 查看渠道 简述查看一个已经存在的渠道信息 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道管理界面 后置条件渠道等相关信息显示出来 事件基本流1 在渠道管理界面中选中要查看的渠道 2 点击 查看渠道 菜单项 弹出查看确认提示框 3 单击 是 按钮 删除确认提示框关闭 渠道及其所属的客户信息等被显示出来 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 否 按钮 渠道不被查看 查看确认提示框关闭并返 回到渠道管理界面中 5 2 2 3 子 渠道联系人资料子 渠道联系人资料 功能描述 功能描述 有客户必有联系人 此模块用来对子 分公司或代理商相关重要联系人资料进行管理 需要记录的信息 需要记录的信息 姓名 昵称 性别 生日 联系人编码 部门 职务 是否为主联系人 办公电话 住宅电话 手机 电子邮件 地址 邮编 OICQ MSN 备注 所属客户 主要功能点 主要功能点 1 列表显示渠道联系人 2 添加渠道联系人资料 3 修改渠道联系人资料 4 删除渠道联系人资料 5 查看渠道联系人资料 用例图用例图 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 18 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 1 列表显示渠道联系人 简述显示一个新的页面 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道联系人管理页面 后置条件自动刷新 事件基本流打开进入渠道联系人管理页面 自己刷新 事件扩展流 2 添加渠道联系人资料 简述创建一个新的渠道联系人 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道联系人管理界面 后置条件系统中新增一个渠道联系人 事件基本流1 点击 新建渠道联系人 菜单项 弹出新建渠道联系人对话框 2 在新建渠道联系人对话框中输入名称 地址 描述等信息 3 单击 确定 按钮 新建渠道联系人对话框关闭 系统中新增一个渠道联系人 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 取消 不会新建渠道联系人 新建渠道联系人对话 框关闭并返回到渠道联系人管理界面 3 修改渠道联系人资料 简述修改一个已经存在的渠道联系人信息 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道联系人管理界面 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 19 后置条件系统中所选渠道联系人的信息被修改 事件基本流1 在渠道联系人管理界面中选中要修改的渠道联系人 2 点击 修改渠道联系人 菜单项 弹出修改渠道联系人对话框 3 在修改渠道联系人对话框中输入名称 描述等信息 4 单击 修改 按钮 修改渠道联系人对话框关闭 系统中所选渠道联系人信息被修 改 事件扩展流1 在基本流步骤 4 中 如果点击 取消 不会修改所选渠道联系人信息 修改渠道联 系人对话框关闭并返回到文件管理界面 4 删除渠道联系人资料 简述删除一个已经存在的渠道联系人信息 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道联系人管理界面 后置条件渠道联系人信息被删除 事件基本流1 在渠道联系人管理界面中选中要删除的渠道联系人 2 点击 删除渠道联系人 菜单项 弹出删除确认提示框 3 单击 是 按钮 删除确认提示框关闭 渠道联系人信息被删除 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 否 按钮 渠道联系人不被删除 删除确认提示框关 闭并返回到渠道联系人管理界面中 5 查看渠道联系人资料 简述查看一个已经存在的渠道联系人信息 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道联系人管理界面 后置条件渠道联系人等相关信息显示出来 事件基本流1 在渠道联系人管理界面中选中要查看的渠道联系人 2 点击 查看渠道联系人 菜单项 弹出查看确认提示框 3 单击 是 按钮 删除确认提示框关闭 渠道联系人信息等被显示出来 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 否 按钮 渠道联系人不被查看 查看确认提示框关 闭并返回到渠道联系人管理界面中 5 2 2 4 渠道联系记录渠道联系记录 功能描述 功能描述 销售管理中与渠道 分 子公司或代理商 的每次联系都是很重要的 此模块用来对渠道每次联 系沟通的详细信息进行管理 便于在客户分析时可以根据联系记录进行统计分析 需要记录的信息 需要记录的信息 联系记录 联系时间 联系渠道 联系人 联系类别 联系方式 我方人员 记录时间 记录人 员 主要功能点主要功能点 1 列表显示渠道联系记录 2 添加渠道联系记录 3 修改渠道联系记录 4 删除渠道联系记录 5 查看渠道联系记录 用例图 用例图 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 20 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 1 列表显示渠道联系记录 简述显示一个新的页面 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道联系记录管理页面 后置条件自动刷新 事件基本流打开进入渠道联系记录管理页面 自己刷新 事件扩展流 2 添加渠道联系记录 简述创建一个新的渠道联系记录 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道联系记录管理界面 后置条件系统中新增一个渠道联系记录 事件基本流1 点击 新建渠道联系记录 菜单项 弹出新建渠道联系记录对话框 2 在新建渠道联系记录对话框中输入名称 地址 描述等信息 3 单击 确定 按钮 新建渠道联系记录对话框关闭 系统中新增一个渠道联系记录 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 取消 不会新建渠道联系记录 新建渠道联系记录 对话框关闭并返回到渠道联系记录管理界面 3 修改渠道联系记录 简述修改一个已经存在的渠道联系记录信息 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道联系记录管理界面 后置条件系统中所选渠道联系记录的信息被修改 事件基本流1 在渠道联系记录管理界面中选中要修改的渠道联系记录 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 21 2 点击 修改渠道联系记录 菜单项 弹出修改渠道联系记录对话框 3 在修改渠道联系记录对话框中输入名称 描述等信息 4 单击 修改 按钮 修改渠道联系记录对话框关闭 系统中所选渠道联系记录信息 被修改 事件扩展流1 在基本流步骤 4 中 如果点击 取消 不会修改所选渠道联系记录信息 修改渠道 联系记录对话框关闭并返回到渠道联系记录管理界面 4 删除渠道联系记录 简述删除一个已经存在的渠道联系记录信息 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道联系记录管理界面 后置条件渠道联系记录被删除 事件基本流1 在渠道联系记录管理界面中选中要删除的渠道联系记录 2 点击 删除渠道联系记录 菜单项 弹出删除确认提示框 3 单击 是 按钮 删除确认提示框关闭 渠道联机记录等被删除 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 否 按钮 渠道联系记录不被删除 删除确认提示框 关闭并返回到渠道联系记录管理界面中 5 查看渠道联系记录 简述查看一个已经存在的渠道联系记录信息 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道联系记录管理界面 后置条件渠道联系记录等相关信息显示出来 事件基本流1 在渠道联系记录管理界面中选中要查看的渠道联系记录 2 点击 查看渠道联系记录 菜单项 弹出查看确认提示框 3 单击 是 按钮 删除确认提示框关闭 渠道连续记录信息等被显示出来 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 否 按钮 渠道联系记录不被查看 查看确认提示框 关闭并返回到渠道联系记录管理界面中 5 2 2 5 渠道活动管理渠道活动管理 功能描述 功能描述 围绕一个销售机会 有可能进行一次市场活动 把它记录下来 以便采取相应的对策 分析市场 工作的成效 提高工作效率 需要记录的信息 需要记录的信息 活动主题 活动区域 效果 开始时间 结束时间 活动描述 备注 主要功能点 主要功能点 1 列表显示渠道市场活动 2 添加渠道市场活动 3 修改渠道市场活动 4 删除渠道市场活动 5 查看渠道活动 用例图用例图 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 22 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 1 列表显示渠道市场活动 简述显示一个新的网页 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道活动管理网页 后置条件自动刷新 事件基本流打开进入渠道活动管理网站 自己刷新 事件扩展流 2 添加渠道市场活动 简述创建一个新的渠道活动 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道活动管理界面 后置条件系统中新增一个渠道活动 事件基本流1 点击 新建渠道活动 菜单项 弹出新建渠道活动对话框 2 在新建渠道活动对话框中输入名称 地址 描述等信息 3 单击 确定 按钮 新建渠道活动对话框关闭 系统中新增一个渠道活动 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 取消 不会新建渠道活动 新建渠道活动对话框关 闭并返回到渠道活动管理界面 3 修改渠道市场活动 简述修改一个已经存在的渠道活动信息 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道活动管理界面 后置条件系统中所选渠道活动的信息被修改 事件基本流1 在渠道活动管理界面中选中要修改的渠道活动 2 点击 修改渠道活动 菜单项 弹出修改渠道活动对话框 3 在修改渠道活动对话框中输入名称 描述等信息 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 23 4 单击 修改 按钮 修改渠道活动对话框关闭 系统中所选渠道活动信息被修改 事件扩展流1 在基本流步骤 4 中 如果点击 取消 不会修改所选渠道活动信息 修改渠道活动 对话框关闭并返回到渠道活动管理界面 4 删除渠道市场活动 简述删除一个已经存在的渠道活动信息 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道活动管理界面 后置条件渠道活动被删除 事件基本流1 在渠道活动管理界面中选中要删除的渠道活动 2 点击 删除渠道活动 菜单项 弹出删除确认提示框 3 单击 是 按钮 删除确认提示框关闭 渠道活动等被删除 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 否 按钮 渠道活动不被删除 删除确认提示框关闭 并返回到渠道活动管理界面中 5 查看渠道活动 简述查看一个已经存在的渠道活动信息 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道活动管理界面 后置条件渠道活动等相关信息显示出来 事件基本流1 在渠道活动管理界面中选中要查看的渠道活动 2 点击 查看渠道活动 菜单项 弹出查看确认提示框 3 单击 是 按钮 删除确认提示框关闭 渠道活动信息等被显示出来 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 否 按钮 渠道活动不被查看 查看确认提示框关闭 并返回到渠道活动管理界面中 5 2 2 6 相关文档相关文档 功能描述 功能描述 根据相关客户生成相关文档 此模块是用来对渠道 分 子公司或代理商 相关的文档资料进行 管理 需要记录的信息 需要记录的信息 文档主题 文件名 文档类型 文档等级 文件大小 扩展名 文件内容 上传人 上传时间 文档说明 关联客户 主要功能点主要功能点 1 列表显示渠道文档信息 2 添加渠道文档资料 3 修改渠道文档资料 4 删除渠道文档资料 5 查看渠道文档资料 用例图用例图 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 24 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 1 列表显示文档信息 简述显示一个新的网页 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道文档管理网页 后置条件自动刷新 事件基本流打开进入渠道文档管理网站 自己刷新 事件扩展流 2 添加文档资料 简述创建一个新的渠道文档 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道文档管理界面 后置条件系统中新增一个渠道文档 事件基本流1 点击 新建渠道文档 菜单项 弹出新建文档渠道对话框 2 在新建渠道文档对话框中输入名称 地址 描述等信息 3 单击 确定 按钮 新建渠道文档对话框关闭 系统中新增一个渠道文档 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 取消 不会新建渠道文档 新建渠道文档对话框关 闭并返回到渠道文档管理界面 3 修改文档资料 简述修改一个已经存在的渠道文档信息 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道文档管理界面 产品需求规格说明书 思远软件2005TM R 25 后置条件系统中所选渠道文档的信息被修改 事件基本流1 在渠道文档管理界面中选中要修改的渠道文档 2 点击 修改渠道文档 菜单项 弹出修改渠道文档对话框 3 在修改渠道文档对话框中输入名称 描述等信息 4 单击 修改 按钮 修改渠道文档对话框关闭 系统中所选渠道文档信息被修改 事件扩展流1 在基本流步骤 4 中 如果点击 取消 不会修改所选渠道文档信息 修改渠道文档 对话框关闭并返回到渠道文档管理界面 4 删除文档资料 简述删除一个已经存在的渠道文档信息 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道文档管理界面 后置条件渠道文档被删除 事件基本流1 在渠道文档管理界面中选中要删除的渠道文档 2 点击 删除渠道文档 菜单项 弹出删除确认提示框 3 单击 是 按钮 删除确认提示框关闭 渠道文档被删除 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 否 按钮 渠道文档不被删除 删除确认提示框关闭 并返回到渠道文档管理界面中 5 查看文档资料 简述查看一个已经存在的渠道文档信息 参与角色本公司主管 前置条件进入渠道文档管理界面 后置条件渠道文档等相关信息显示出来 事件基本流1 在渠道文档管理界面中选中要查看的渠道文档 2 点击 查看渠道文档 菜单项 弹出查看确认提示框 3 单击 是 按钮 删除确认提示框关闭 渠道文档及信息等被显示出来 事件扩展流1 在基本流步骤 3 中 如果点击 否 按钮 渠道文档不被查看 查看确认提示框关闭 并返回到渠道文档管理界面中 5 2 2 7 渠道分析渠道分析 功能描述 功能描述 对渠道资料进行多角度 全方位的统计与分析 需要记录的信息 需要记录的信息 无 主要功能点主要功能点 1 渠道人员业绩分析 2 渠道规模分布分析 3 渠道类型分布分析 4 渠道状态分布分析 5 渠道区域分布分析 6 渠道信誉分布分析 产品需求规