DMS操作说明-模块-系统基础.doc

系系 统统 基基 础础 经销商运营管理系统经销商运营管理系统 DMS 软软 件件 操操 作作 说说 明明 Operation Manual 目录目录 系系 统统 基基 础础 1 经销商运营管理系统经销商运营管理系统 DMS 1 软软 件件 操操 作作 说说 明明 1 1前言前言 3 1 1作用 目的 3 1 2适用范围 3 1 3注意事项 3 2系统操作主界面功能区域系统操作主界面功能区域 4 3系统窗口类型系统窗口类型 6 3 1卡片窗口 6 3 2列表窗口 6 3 3单据窗口 7 3 4调整列字段显示 8 4系统快捷键及辅助键系统快捷键及辅助键 11 4 1快捷键 11 4 2辅助键 12 5数据查询和过滤数据查询和过滤 13 5 1数据过滤 13 6日期和时间输入方式日期和时间输入方式 18 7系统操作常见问题系统操作常见问题 19 DMS 系统基础系统基础 3 1前言前言 1 1 作用 目的 作用 目的 本说明是针对于 Incadea engine 3 0 2 0 加上对于 LEXUS 经销店所需业务流程所进行二次开发的 经销商管理系统 目的是帮助用户尽快的熟悉和掌握系统的使用 1 2 适用范围适用范围 本基本操作说明是 L DMS 系统操作的基本方式方法的介绍 适用于所有业务 1 3 注意事项注意事项 本培训教材所截系统图片是在 WINDOWS XP 操作系统下进行 如用户使用的是 WINDOWS 2000 操作系统 则显示以下图标时会略有不同 但功能相同 由于在写文章的过程中 系统会有微小的改动 这可能会导致用户所见到系统的界面和文章中 的图片会有细微的差别 但不会影响用户使用该手册 DMS 系统基础系统基础 4 2系统操作主界面功能区域系统操作主界面功能区域 本系统中主界面显示风格一致 如下图所示 标题显示条 菜单功能条 系统工具条 数据维护区 业务流程区 业务模块区 数据查询 系统设置 登录用户名 系统状态条 一 标题显示条 显示了系统名称 当前经销商名称 系统内设置的名称 的主信息 二 菜单功能条 WINDOWS 风格的操作菜单 用于系统全局的操作 如操作系统语言选择 数据库选择等 三 系统工具条 系统中全局操作的快捷方式 按 WINDOWS 风格图标方式显示 如打印 复制 粘贴等 四 业务模块区 经销商管理所有涉及的所有实际业务模块 包含了财务 零件进销存 整车进销存 服务管理 CRM 等 五 数据维护区 各业务模块使用过程中所需要的基本数据维护 如客户信息 供应商信息等 六 业务流程区 各实际业务在系统中的操作体现 如车辆采购操作 服务预约操作等 七 数据查询区 在系统中各业务操作后的历史信息查询 八 系统设置 各业务模块的基本参数设置 这些设置会影响业务操作 一般不需要用户操作 由管理员设置 九 登录用户名 DMS 系统基础系统基础 5 显示操作者在登录系统的用户 ID 十 系统状态条 用户当前操作内容的数据显示 光标所在字段及字段值显示 DMS 系统基础系统基础 6 3系统窗口类型系统窗口类型 本系统中界面显示风格主要有 3 类 卡片窗口 列表窗口 单据窗口 3 1 卡片窗口卡片窗口 卡片窗口主要维护系统中的基础数据 例如 零配件卡片 客户卡片 车辆卡片等 下图例 客户卡片 3 2 列表窗口列表窗口 列表窗口主要进行数据的过滤和查询 注 在卡片窗口时按 F5 系统自动转到列表窗口 同样 在列表窗口选择某料件后按 SHIFT F5 或点击确认按钮 系统转到该料件卡片窗口 DMS 系统基础系统基础 7 3 3 单据窗口单据窗口 单据窗口主要进行系统业务操作的窗口 包括三部分 一 单据头信息一 单据头信息 显示客户或者供应商的基本信息以及补充相关信息 二 单据行二 单据行 添加相应的业务数据 例如选择零配件 或者工位等 文档行中显示的列 可以根 实际需要 调整显示内容和顺序 详见列表窗口介绍 三 功能按钮三 功能按钮 完成相应的业务功能 例如采购或销售过账 同时 还可以访问和本操作相关的业 务功能 单据头信息单据头信息 单据行单据行 功能按钮功能按钮 DMS 系统基础系统基础 8 3 4 调整列字段显示调整列字段显示 由于有时数据的字段很多 不方便全部显示或者有些字段由于比较常用 希望显示在前几列 这时就需要调整和定制列的显示 L DMS 系统中字段列有灵活的显示方式 可以根据用户的喜好 自由调整 一 隐藏已显示的列 A 鼠标右键点击需要隐藏的字段 B 出现菜单 选择 隐藏列 该字段即被隐藏 二 显示隐藏的字段信息 A 鼠标右键点击任意列表字段 B 出现菜单 选择 显示列 A B DMS 系统基础系统基础 9 C 在 显示列 对话框中 选中或取消字段前的 就可以确定该字段的显示或隐藏 三 调整显示列宽 A B C DMS 系统基础系统基础 10 鼠标可以选中相关列 在出现 十 字图标后 点击鼠标左键不放并向左或向右拖动 调整列 的宽度 四 调整列显示顺序 鼠标点中要调整的列且不放开 在出现手形图标后向左或向右拖动列的显示位置 可以将其放 在任意位置 DMS 系统基础系统基础 11 4系统快捷键及辅助键系统快捷键及辅助键 4 1 快捷键快捷键 一 L DMS 系统提供了一系列的快捷键操作 使用户可以更加方便 快捷的操作系统 快捷键主要是键盘上方的 F 功能键 具体功能如下图所示 ESC 窗口退出 二 最常用的快捷键 ESC用于退出当前窗口及主菜单 F3用于新建单据 当鼠标点击单据头时 F4用于删除单据 当鼠标点击单据头时 或当鼠标在某单据行时 则删 除该单据行 F5在卡片或单据窗口时 点击后可以查看相关列表清单 三 其它 F2用于对当前栏进入编辑状态 F6 如果当前字段有 Drill down Lookup 下拉选项图标时 可按此键直接进入 F7 对光标所在字段做过滤 查询 功能同图标 F8拷贝光标所在列上一行中 同列的内容 F9统计 在各项单据 零件采购 销售 车辆采购单 发票等 中可统计 财务相关信息 F10用于选择 WINDOWS 菜单 F11 过账 功能的快捷键 F12显示主菜单界面 DMS 系统基础系统基础 12 4 2 辅助键辅助键 L DMS 系统提供了 4 个辅助功能键 这些辅助键在窗口界面中可以看到 一 Drill down 用于查询由系统业务自动生成的信息 这些信息不可编辑 二 Lookup 点击后可以查找已存在的信息 并可在相关的窗口中编辑 三 Dropdown 下拉选项 选项内容为指定内容 四 Assist edit 辅助 点击之后可以查看系统中设置的编码规则 DMS 系统基础系统基础 13 5数据查询和过滤数据查询和过滤 系统提供了一些快捷键用于数据的查询及过滤筛选 如下图所示 查询查询 字段过滤字段过滤全部显示全部显示 表过滤表过滤排序排序第一个第一个下一个下一个 上一个上一个最后一个最后一个 显示列表显示列表 主菜单主菜单 这些查询及过滤的快捷键显示在窗口的工具条上 如下图所示 5 1 数据过滤数据过滤 一 查询 a 鼠标选择要查询的字段后 点击 出现 查找 对话框界面 DMS 系统基础系统基础 14 b 在 查找什么 中输入查询条件 c 匹配整个字段 指按与输入的查询条件完全匹配的方式查询 匹配字段起始 指系统信息内容起始处与输入查询条件相同 匹配字段的任何部分 指输入的查询条件在信息中任意位置存在即可 注 系统中的查询方式也可以使用注 系统中的查询方式也可以使用 CTRL FCTRL F 来实现 或直接在要查询的字段上输入查询条件 来实现 或直接在要查询的字段上输入查询条件 显示内容同上 显示内容同上 二 字段过滤 字段过滤是过滤光标所在的字段数据 仅限于一个字段的过滤 输入查询规则 过滤出相应的 数据 例如 查询所有零件为 蓄电池 的零件信息 a 鼠标点击 说明 字段 使光标停留在该字段 b 点击 出现 字段过滤 对话界面 输入 蓄电池 号表示通配符 并确认 如下图 系统将根据条件过滤出相应数据 DMS 系统基础系统基础 15 三 表过滤 表过滤是根据特定的数据表 可以输入多个字段的查询规则 过滤出相应的数据 例如 查查 询所有零件为 蓄电池 的零件信息 并且是纯牌零件的信息 a 鼠标点击任意 点击 出现 数据表过滤 界面 b 点击 字段 列中 选择要过滤的字段 说明 纯牌零件 c 输入过滤条件 并用通配符 号表示模糊查询 如下图 系统将根据条件过滤出相应 数据 DMS 系统基础系统基础 16 四 全部显示 用于清除所定义的查询条件 显示全部数据的操作 有时 系统会默认设置上次的过滤 条件 导致无法显示全部数据 这时 就需要执行全部显示的功能 注 常用过滤条件输入方式注 常用过滤条件输入方式 条件条件输入内容输入内容举例说明举例说明 等于输入内容 大于 100 表示过滤大于 100 的信息 小于 100 表示过滤小于 100 的信息 不等于100 表示过滤不等于 100 的信息 或者 100 200 300 表示过滤等于 100 或 200 或 300 的信息 并且 100 200 表示过滤等于 100 同时等于 200 的信息 范围 2 个点 个点 100 200 表示过滤 100 200 的信息 任意多字符的模 糊匹配 星号 星号 100 表示以 100 开头的所有信息 100 表示含有 100 的所有信息 100 表示以 100 结尾的所有信息 单字符匹配 100 表示 100 开头第 4 个字符任意匹配的信息 DMS 系统基础系统基础 17 五 排序 系统提供了一些关键字段用于对数据的排序 a 在列表状态下 点击系统工具条中 出现排序对话窗口 b 在索引中系统提供了常用的排序字段 同时可以根据升序或降序的方式来进行 DMS 系统基础系统基础 18 6日期和时间输入方式日期和时间输入方式 对于日期 时间的输入系统提供了多种简便的方式 一 两位数字代表日期 只输入日期 当前年和月的信息自动添加 例如 输入 29 如果系统的时间是 2007 年 1 月 该字段输入的日期自动转为 2007 01 29 二 四位数字代表月份和日期 只输入月份和日期 当前年的信息自动添加 例如 输入 0129 如果系统的时间是 2007 年 该字段输入的日期自动转为 2007 01 29 三 六位数字代表年 月份