有色金属冶炼及压延加工业——钼行业分析报告.doc

有色金属冶炼及压延加工业钼行业分析报告有色金属冶炼及压延加工业钼行业分析报告 目 录一、行业主管部门及管理体制51、行政主管部门52、行业自律组织6二、行业主要法律、法规和相关政策6三、行业概况及发展情况151、钼及其用途15（1）钼的性质15（2）钼的用途15（3）钼产品172、全球钼行业情况18（1）全球钼资源分布情况18（2）全球钼消费情况19（3）全球钼生产情况21（4）国际市场钼价格223、我国钼行业情况23（1）我国钼资源分布情况23（2）我国钼消费情况24（3）我国钼生产情况25（4）我国钼进出口贸易情况26（5）国内钼价27（6）我国钼行业发展的主要趋势28四、市场竞争格局和市场化程度291、国际市场292、国内市场30五、进入本行业的主要壁垒311、资源壁垒312、资金壁垒313、技术壁垒314、政策壁垒32六、市场供求状况及其变动原因321、市场需求变动趋势322、市场供给变动趋势33七、行业利润变动趋势及原因331、产品价格的影响332、生产成本的影响34八、影响行业发展的有利和不利因素341、影响行业发展的有利因素34（1）我国对钼行业的整合优化有利于优势企业做大做强34（2）钼的不可替代性35（3）钼的应用领域不断拓宽352、影响行业发展的不利因素35（1）资源依赖性强35（2）环境保护压力大36（3）深加工技术相对落后36九、行业技术水平及技术特点361、钼精矿的焙烧辉362、钼铁冶炼373、钼酸铵制取374、高纯三氧化钼制取385、钼粉和钼金属制品加工39十、行业的周期性、区域性和季节性391、行业的周期性及发展趋势392、行业的地域性和季节性40十一、本行业与上下游行业的关联性40一、行业主管部门及管理体制 1、行政主管部门我国将钼行业视为有色金属行业的一部分，钼行业所受监管与有色金属行业基本相同。我国政府对有色金属行业实施严格监管，建立了比较完备的法律法规体系，范围涉及投资、勘探、开采、生产、进出口等各个环节。此外，有色金属业务需缴纳相关税费，并受安全和环保方面的监管。有色金属行业的主管部门主要包括： （1）国家发改委，负责统筹协调经济社会发展，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题。（2）工业和信息化部，负责有色金属行业管理，拟订行业规划、计划和政策并组织实施；指导行业技术法规和行业标准拟订；监测分析行业运行态势，统计并发布相关信息。（3）国土资源部，主管矿产资源勘探和开发管理工作，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。 （4）国家安全生产监督管理总局，负责工矿商贸行业安全生产监督管理，制定安全生产管理规定，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件。（5）国家环境保护部，负责监督和监控环境保护工作，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。2、行业自律组织中国有色金属工业协会为钼行业自律组织，对本行业进行指导、协调，并提供信息服务。该协会正式成立于2001年4月，是经国务院主管机关批准并核准登记注册的非营利性社会团体法人。中国有色金属工业协会钼业分会是中国有色金属协会的分支机构，主要负责企业与政府的沟通，协助制定行业发展规划和经济技术政策，参与制定和修订行业的产品标准，推动行业对外交流等。二、行业主要法律、法规和相关政策 目前，与行业相关的主要法律法规和相关政策如下表所列：上述法律法规和部门规章为本行业提供了发展基础和指导方向，主要内容如下：1、中华人民共和国矿产资源法及其实施细则有关矿产资源的基本规定根据全国人大常委会1986年3月19日颁布并于1986年10月1日实施的中华人民共和国矿产资源法（1996年8月29日修订）及国务院1994年3月26日颁布实施的中华人民共和国矿产资源法实施细则的有关规定，我国的矿产资源属于国家所有，国家对矿产资源的勘查、开采实行许可证制度。从事矿产资源勘查和开采的各方，需要有与采矿规模相适应的资金、设备和技术人员，并向有关机构申请登记，以取得探矿权或采矿权。国家实行探矿权、采矿权有偿取得的制度；设立矿山企业，必须符合国家规定的资质条件，并依照法律和国家有关规定，由审批机关对其矿区范围、矿山设计或者开采方案、生产技术条件、安全措施和环境保护措施等进行审查；审查合格的，方予批准。2、矿产资源开采登记管理办法有关探矿权、采矿权有效期和有效期延续的主要规定根据国务院于1998年2月12日颁布实施的矿产资源开采登记管理办法，采矿许可证有效期按照矿山建设规模确定：大型以上的，采矿许可证有效期最长为30年；中型的，采矿许可证有效期最长为20年；小型的，采矿许可证有效期最长为10年。采矿许可证有效期满，需要继续采矿的，采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的30日前，到登记管理机关办理延续登记手续。采矿权人逾期不办理延续登记手续的，采矿许可证自行废止。3、矿产资源开采登记管理办法、矿产资源勘查区块登记管理办法及探矿权采矿权使用费和价款管理办法有关采矿权使用费及价款的规定根据矿产资源开采登记管理办法、矿产资源勘查区块登记管理办法及财政部和国土资源部于1999年6月7日颁布实施的探矿权采矿权使用费和价款管理办法，国家实行探矿权和采矿权有偿取得的制度。采矿权使用费按照矿区范围面积逐年缴纳，每平方公里每年1,000元。探矿权使用费以勘查年度计算，按区块面积逐年缴纳。第一个勘查年度至第三个勘查年度，每平方公里每年缴纳100元；从第四个勘查年度起，每平方公里每年增加100元，但是最高不得超过每平方公里每年500元。申请国家出资勘查并已经探明矿产地的探矿权或采矿权的，采矿权申请人除缴纳探矿权或采矿权使用费外，还应当缴纳经评估确认的国家出资勘查形成的探矿权或采矿权价款；探矿权或采矿权价款按照国家有关规定，可以一次缴纳，也可以分期缴纳。2000年6月6日，国土资源部和财政部颁布实施了探矿权采矿权使用费减免办法，提出对于符合减免条件的公司可向相应的地质矿产主管部门申请减免探矿权和采矿权使用费。减免幅度为：（1）探矿权使用费：第一个勘查年度可以免缴，第二至第三个勘查年度可以减缴50%；第四至第七个勘查年度可以减缴25%。（2）采矿权使用费：矿山基建期和矿山投产第一年可以免缴，矿山投产第二至第三年可以减缴50%；第四至第七年可以减缴25%；矿山闭坑当年可以免缴。4、矿产资源补偿费征收管理规定按照国务院1994年2月27日颁布并于1994年4月1日实施的矿产资源补偿费征收管理规定（1997年7月3日修订），矿产资源补偿费按照矿产品销售收入的一定比例计征。采矿权人应当于每年的7月31日或之前缴纳上半年的矿产资源补偿费；于下一年度1月31日前缴纳上一年度下半年的矿产资源补偿费。企业缴纳的矿产资源补偿费列入成本费用。5、中华人民共和国资源税暂行条例及实施细则1993年12月25日，国务院颁布了中华人民共和国资源税暂行条例（2011年9月30日修订），根据2011年10月28日财政部、国家税务总局发布的中华人民共和国资源税暂行条例实施细则（2011年11月1日实施），钼矿石资源税适用税额标准为：一等税额标准为每吨8元，二等税额标准为每吨7元，三等税额标准为每吨6元，四等税额标准为每吨5元，五等税额标准为每吨4元。根据2012年2月1日财政部、国家税务总局发布的关于调整锡矿石等资源税适用税率标准的通知（2012年2月1日实施），钼矿石资源税适用税率标准调整为：一等矿山每吨12元；二等矿山每吨11元；三等矿山每吨10元；四等矿山每吨9元；五等矿山每吨8元。6、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国森林法等法律法规与本行业有关的环境保护规定根据全国人大常委会于1989年12月26日颁布实施的中华人民共和国环境保护法，国务院环境保护行政主管部门制定了国家环境质量标准和国家污染物排放标准，县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门，对本辖区的环境保护工作实施统一管理。产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度；采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。任何企业在建设新生产设施或对现有生产设施进行主要扩建或改造之前，必须向当地环保局登记或提交环境影响评价报告并获得批准。此外，根据1984年9月20日全国人大常委会颁布并于1985年1月1日实施的中华人民共和国森林法（1998年4月29日修订）、2000年1月29日国务院颁布实施的中华人民共和国森林法实施条例、2002年7月27日颁布并于2003年1月1日实施的森林植被恢复费征收使用管理暂行办法，在经营中占用林区的采矿公司必须支付森林植被恢复费。根据2003年1月2日国务院颁布并于2003年7月1日实施的排污费征收使用管理条例以及2003年7月1日国家发改委与环保总局等相关政府部门联合颁布实施的排污费征收标准管理办法，直接向环境排放污染物的单位，应按照排放污染物的种类、数量计征污水排污费、废气排污费、固体废物排污费或噪声超标排污费。环境保护行政主管部门负责污染物排放核定，并根据排污费征收标准和排污者排放的污染物种类、数量，确定排污者应当缴纳的排污费数额。7、中华人民共和国矿山安全法及实施条例有关安全生产的规定根据1992年11月7日全国人大常委会颁布并于1993年5月1日实施的中华人民共和国矿山安全法及劳动部1996年10月30日颁布实施的中华人民共和国矿山安全法实施条例，国家劳动行政主管部门和地方各级劳动行政主管部门负责对矿场安全工作进行监督管理。矿山开采必须具备保障安全生产的条件，建立、健全安全管理制度，采取有效措施改善职工劳动条件，加强矿场安全管理工作，保证安全生产。根据2004年5月17日国家安全生产监督管理总局颁布实施的非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法、2004年1月13日国务院颁布实施的安全生产许可证条例，非煤矿矿山企业必须依照规定取得安全生产许可证，未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。8、出口退税及征税政策中国钼行业的出口税收政策经历了从退税到征税的一个过程，与政府倡导的提升产业结构，扶持高附加值产品出口的政策相呼应。2004年以前，按13-15%的退税率对钼产品出口退税；2004年起，中国逐渐降低并取消了对绝大多数钼产品的出口退税；从2006年11月1日起对钼精矿、钼铁、焙烧钼精矿征收10%的出口关税；2007年1月1日起对钼粉、未锻轧钼、钼废碎料征收15%的关税；2007年6月1日起钼精矿、焙烧钼精矿出口关税税率由10%上调至15%；2008年1月1日起钼铁出口关税由10%上调至20%；2009年1月1日起钼酸铵和钼粉的关税税率由15%下调至10%，对矿产品进口环节增值税税率由13%提高到17%；2009年7月1日起钼酸铵、钼粉和未锻轧钼产品的关税税率下调至5%；2010年6月22日，财政部、国家税务总局发布关于取消部分商品出口退税的通知，自2010年7月15日起取消锻轧钼条、杆、型材（不包括简单烧结的条、杆）和钼制品出口退税。9、商务部、海关总署有关钼及钼制品出口配额管理的规定2007年6月11日，商务部、海关总署发布2007年第54号公告宣布：根据中华人民共和国对外贸易法、中华人民共和国货物进出口管理条例的有关规定，自2007年6月18日起，对铟及铟制品、钼及钼制品出口实行出口配额许可证管理，符合铟、钼出口许可证申领标准的企业到省级商务主管部门发证机构申领出口配额许可证，海关凭出口许可证办理通关手续，各省级商务主管部门发证机构凭商务部下达的配额总量文件签发铟、钼出口配额许可证。2011年10月31日，商务部公布了2012年钼出口配额总量为2.5万吨（金属量）。10、国务院、国家发改委等关于钼业产业发展政策的规定我国对钼行业的宏观调控力度逐渐加大，政策导向日渐清晰，即抑制未加工或简单加工的资源型产品大量出口，控制并降低高能耗、高污染、低利用率的中小产能，通过产业整合实现产能向污染和能耗较低、资源利用率较高、技术水平较强且具备深加工能力的大中型企业集中，引导产品结构向高附加值的深加工产品倾斜。（1）2005年12月2日，国务院颁布实施了促进产业结构调整暂行规定，对我国的产业发展做出了政策性指引。根据2011年3月27日国家发改委颁布实施的产业结构调整指导目录（2011年本），废杂有色金属回收、钼大规格高纯靶材生产被列为鼓励发展类产业；钼矿开采、冶炼项目被列为限制发展类产业。（2）2007年10月31日，国家发改委与商务部联合下发的国家发改委、商务部令第57号，修订了外商投资产业指导目录，该目录自2007年12月1日起施行。其中，“高新技术有色金属材料生产：钼及深加工产品”被列为鼓励外商投资产业，“钼等稀有金属的冶炼”被列为限制外商投资产业，“钼的勘查、开采”被列为禁止外商投资产业。（3）2009年5月11日，国务院颁布实施了有色金属产业调整和振兴规划，提出“严格控制产能扩张，加快淘汰落后产能”；“加快关键技术由引进向消化吸收再创新转变，由注重单项技术研究开发向集成创新转变”；“加快产业结构调整，提高产业竞争力”等原则、目标及任务，并列出了12项政策措施，包括“完善出口税收政策”、“抓紧建立国家收储机制”、“加大技术进步及技术改造投入”、“推进直购电试点”、“完善企业重组政策”、“支持企业走出去”、“修订完善产业政策”、“合理配置资源”、“继续实施有保有压的融资政策”、“严格执行节能减排淘汰落后产能问责制”、“建立产业信息的交流和披露制度”、“发挥行业协会（商会）作用”等。三、行业概况及发展情况 1、钼及其用途（1）钼的性质 物理性质 钼（Mo）原子序数42，原子量95.94。高熔点与高沸点是钼的显著特点之一，其熔点为2,61010，沸点为4,800。钼的热导率数倍于许多高温合金，大约为铜的1/2。钼的电导率较高，约为铜的1/3，而且随温度的升高而下降。钼具有很高的弹性模量，是工业中弹性模量最高者之一，而且受温度影响较小，甚至在800 时仍高于普通钢在室温下的数值。热中子捕获面小也是钼的重要性质之一，这使钼能用于核反应堆中心的结构材料。钼的延伸性能好，可加工成很薄的箔材和很细的丝材。 化学性质 常温下钼在空气中的化学性质很稳定，不会被盐酸、氢氟酸、碱液腐蚀，但能溶于浓硫酸、硝酸和王水；当温度达到400，会发生轻微氧化，高于600时钼金属迅速氧化成三氧化钼；高于700时，水蒸气将钼强烈氧化生成二氧化钼。（2）钼的用途钼的熔点高，高温强度、高温硬度和刚性都很大，抗热耐震性能和在各种介质中的抗腐蚀性能很强，导热和导电性能良好。这些特点决定了钼和钼合金以及钼的化工产品，在各工业行业都有广阔的用途。目前，钼的主要应用行业包括： 钢铁工业 钼被誉为“工业味精”，结构钢、不锈钢、工具钢、高速钢、铸铁等钢铁产品是钼的主要应用领域。钢中添加钼可使钢具有均匀的微晶结构，降低共晶分解温度，扩大热处理温度范围和淬透深度，还能提高钢铁的硬度和韧性、抗蠕变性能。铁中添加钼能使生铁合金化，可使铁晶粒细化，还可提高其高温性能、耐磨性能和耐酸性能。钢铁中添加钼之后，还能降低回火脆性、提高抗氢脆性、抗硫化物引起的应力开裂、改善高强度低合金钢的焊接性能、改善不锈钢的防腐性。 石油及化工行业 三氧化钼、二硫化钼及有机钼等形式的化合物是石油化工和化学工业中一类非常重要的催化剂和催化活化剂，常用于氧化还原反应、有机合成、石油加氢精制、合成氨、有机裂解等方面，特别是含钼催化剂在石油加工工业具有重要的地位。钼在石油裂化与重整中起着重要的作用，是一种理想的电子供体和载体。钼的一些化合物在颜料工业中也有着广泛的用途，钼酸铅、钼酸锌、钼酸钙常用于颜料、染料、油漆和墨水的生产。钼化合物还是一种应用非常广泛的化学试剂，虽然用量有限但种类繁多，如三氧化钼、钼酸铵、仲钼酸铵、磷钼酸和钼酸钠等。 金属压力加工行业 钼顶头是穿制无缝不锈钢管的重要工具，它的穿管寿命比工具合金钢顶头长100倍以上。添加钼的模具可用于挤压钢型和其他合金型材。钼压铸模和钼芯棒是压铸铜、铝、锌的最好元件。TZM（钛、锆、钼）合金具有优异的高温强度及综合性能，是应用最广泛的钼合金。TZM合金可以用于制作发动机的涡轮盘，TZM芯棒可以避免热裂和铸件黏结有关质量问题。钼丝是电火花线切割机的电极丝，放电性能稳定，可切割各种钢材和硬质合金，加工形状极为复杂和精度要求很高的零件。此外，钼在润滑、农业和医学领域中也有着特殊的作用，例如二硫化钼润滑剂广泛用于各类机械的润滑；钼酸盐被公认为环境友好型缓蚀剂；钼靶X线检查是诊断乳腺病变最有效、最可靠的手段之一。随着科学技术的迅速发展，钼在液晶显示屏（LCD）、薄膜太阳能电池、光伏材料、发光材料等新兴领域的应用也不断的被开发出来。（3）钼产品钼系列产品包括钼矿石、钼炉料、钼化工、钼金属等四个系列，各系列产品在生产工序上的联系如下图：钼矿石 辉钼矿（主要成分二硫化钼）经过采选后得到钼精矿。钼精矿是生产钼系列产品的基础原材料。钼炉料 钼炉料系列产品包括焙烧钼精矿和钼铁。焙烧钼精矿一般含钼45%-57%，是加工钼铁和钼酸铵的原料。钼铁一般含钼60%-65%，主要用于炼制合金钢。焙烧钼精矿和钼铁是目前国内外钼市场的主要消费形式。钼化工 钼化工系列产品最主要的品种包括四钼酸铵和高纯氧化钼。四钼酸铵主要用于生产高纯氧化钼、钼粉，并进一步加工成钼棒、钼条等钼金属制品。高纯氧化钼主要用于制取钼基催化剂。钼金属 钼金属及钼基合金高温强度大、抗热耐震性能高以及耐腐蚀性能力强，被广泛地应用于电子工业、模具制造、高温元件、航空航天工业以及核工业等领域。2、全球钼行业情况（1）全球钼资源分布情况分布不均衡、产地高度集中是全球钼资源分布的主要特点。根据美国地质勘探局Mineral Commodity Summaries 2011统计资料，全球钼储量约为983万吨金属量。中国、美国、智利是全球钼资源最丰富的三个国家，其钼储量分别占全球总量的43.74%、27.47%、11.19%。此外，秘鲁、俄罗斯、加拿大也是钼资源较丰富的国家。（2）全球钼消费情况根据国际钼业协会（）统计资料，钼直接消费需求中约75%以焙烧钼精矿或钼铁等钼炉料的形式应用于钢铁业，其中建筑用钢、不锈钢、工具钢及高速钢、铸铁分别占比37%、22%、9%和7%。近年来，随着全球钢铁产量的不断增长，特别是特钢行业的快速发展，全球钼消费量出现了显著增长。2005至2010年，全球钼消费量年均复合增长率达2.26%。2009年，受金融危机影响，全球钼消费量出现了萎缩，比2008年降低12.68%。2010年，全球钼消费量在经济复苏的支撑下恢复性增长，比2009年增加11.83%。由于钼的主要消费需求来自钢铁业，因此中国、西欧、美国、日本这几个全球主要钢铁生产地区同时也是钼的主要消费市场。2010年，上述四个地区钼消费量约占全球钼总消费量的80%。2005至2010年，我国钼消费量占全球钼消费量的比例逐年上升，并于2009年超过西欧成为全球第一大消费国。（3）全球钼生产情况2005至2009年，全球钼产量总体呈增长趋势，2009年已达22.1万吨金属量。2009年，受金融危机影响，钼产量虽保持增长，但增长幅度有所下降。根据美国地质勘探局Mineral Commodity Summaries 2011统计，2010年全球钼产量约23.4万吨金属量。中国、美国、智利是全球最主要的钼生产国，2010年合计产量约占全球总产量的80%。2005至2010年，我国钼产量全球占比已从2005年的21.62%提高到2010年的40.17%，并于2007年超越美国成为全球最大的钼生产国。（4）国际市场钼价格焙烧钼精矿、钼铁等钼炉料产品一直是国际钼市场最主要的交易品种。由于欧洲市场和美洲市场的钼产品交易相对比较活跃，行业内一般以欧洲市场和美洲市场焙烧钼精矿价格作为钼价的参考指标。2010年2月，伦敦金属交易所推出了钼钴期货合约交易，进一步丰富了钼的交易、定价体系，但由于推出时间较短，反映的价格变动信息有限。根据钼网站（）提供的信息，自2004年以来欧洲和美洲焙烧钼精矿（57%）价格走势如下：2004年1月至2005年6月，一方面由于欧洲对中国钼产品实施反倾销税，另一方面由于市场需求增加，导致欧洲钼价格一路走高，2005年6月1日欧洲焙烧钼精矿（57%）价格达39.25美元/磅钼；随着钼价高涨，中国出现了大量小型钼矿，出口急剧增加，导致欧洲市场钼价格走低，2006年欧洲市场焙烧钼精矿（57%）价格一度跌至21美元/磅钼；2007年，中国开始实施出口配额政策，限制钼初级产品过度出口，但由于钢铁等行业需求旺盛，钼价格仍然保持在高位；2008年，全球金融危机爆发，使拉动钼需求增长的钢铁急剧减产，欧洲焙烧钼精矿（57%）价格从33.75美元/磅钼下跌至12.50美元/磅钼，下跌幅度达62.96%，2009年4月欧洲焙烧钼精矿（57%）价格进一步下探至8.33美元/磅钼；2010年以来，受全球经济复苏步伐缓慢的影响，钼价格一直处于低位徘徊；2011年12月，欧洲市场焙烧钼精矿（57%）月平均价格为13.5美元/磅钼。 3、我国钼行业情况（1）我国钼资源分布情况根据国土资源部信息中心资料显示，截至2006年底，全国查明钼矿山315处，查明资源储量1,094.21万吨。河南、吉林和陕西三个省份是我国钼资源储量最丰富的地区，分别占全国总量的34.05%、14.04%和9.94%，以上三省合计储量占比达58.03%。（2）我国钼消费情况2005至2010年，受益于国内钢铁行业的持续发展，尤其是不锈钢和特种钢领域的快速发展，我国钼消费量一直保持快速增长，年均复合增长率19.90%。2009年我国钼消费量并未受全球金融危机的影响而出现下滑，反而呈现增长态势，钼消费量比2008年增长13.78%至5.4万吨金属量，并超过西欧成为全球第一大消费国，2009年的消费增量主要来自特钢厂的采购。2010年，我国钼消费量约5.7万吨金属量，比2009年增长5.56%。长期以来，我国钼产品结构中焙烧钼精矿和钼铁等钼炉料产品占比一直较高，而钼化工产品和钼金属制品等钼深加工产品的份额较低。2004至2008年，钼化工和钼金属制品所占份额逐年提高，但截至2008年国内焙烧钼精矿和钼铁等钼炉料产品仍占70%以上。随着国家对钼行业的调控政策不断向深加工领域倾斜以及钼金属应用领域的不断拓展，未来我国钼深加工产品，特别是钼金属制品发展空间较大。（3）我国钼生产情况2005至2008年，我国钼产量保持持续快速增长，2008年钼产量已达8.13万吨金属量，为2005年钼产量的一倍以上。2009年，受金融危机影响，我国钼产量比2008年下降10.76%。2010年我国钼产量出现恢复增长，全年钼精矿产量同比增长9.6%至8万吨金属量，基本接近2008年8.13万吨金属量的水平。从生产地区看，我国钼精矿供应主要集中在河南、陕西、内蒙古等省、自治区。2010年全国钼精矿（45%）产量中，河南省占41.3%，陕西省占21.5%，内蒙古自治区占13.1%，以上地区合计产量占全国总产量的75.9%。（4）我国钼进出口贸易情况中国是世界上主要的钼进出口贸易国。2005年以前，来料加工业务是中国钼进出口贸易的重要组成部分，体现为进口钼精矿并出口焙烧钼精矿和钼铁。2005年起，中国取消了对钼来料加工贸易的优惠政策，使2006年度中国钼精矿进口量和焙烧钼精矿、钼铁的出口量有较大幅度的减少。2007年，中国实施钼产品出口配额政策，对钼炉料等初级产品出口进行限制，使2008年出口量进一步减少。随着国内钼需求量的不断增加，2009年中国钼的进口量是出口量的4.3倍左右，由钼净出口国变成了钼的净进口国。根据商务部外贸司公布的2010年钼行业市场运行情况，2010年我国钼产品出口显著增加，进口大幅下降，钼产品贸易再度实现净出口，净出口量约2,500吨金属量。（5）国内钼价我国拥有全球最大的钼储量，是全球最大的生产国和消费国，因此我国钼产品的供需情况很大程度上决定了全球供需平衡。同时，我国钼产品市场价格也是全球钼价体系的重要组成部分。目前，国内钼产品报价主要在钼网站（）和亿览网（）等网站发布。2011年12月，国内焙烧钼精矿（45%）和钼铁（60%）的月平均价格分别是1,871.74元/吨度（含税）和2,094.57元/吨度（含税）。（6）我国钼行业发展的主要趋势 行业整合加快 为进一步提高钼行业生产水平，促进产业结构优化升级，我国政府推出了一系列政策淘汰落后产能，推动产业结构调整和升级，增强产业竞争力。这些政策的实施，将进一步提高钼行业的产业集中度，许多中小型钼采矿和加工企业将被淘汰或被收购，优势企业将进一步做大做强。 产品结构更加合理 自2005年以来，我国钼产品结构中钼炉料产品所占比例逐年下降，钼化工及钼金属产品所占比例逐年提高。这与我国政府对钼产品的出口进行宏观调控密切相关，从2005年开始，我国钼产品出口由取消出口退税到征收出口关税、实行配额管理、不断调高出口关税等一系列调控措施。限制钼初级产品的出口、鼓励附加值高的钼深加工产品的出口政策，将促进我国钼产品结构逐步趋于合理。 生产工艺水平进一步提高 与西方国家相比，我国钼原矿品位低，生产加工自动化程度不高，导致生产成本高，产品国际竞争力弱。另外，随着钼的新用途不断被开发出来，国际市场对钼产品的质量要求也在不断提高。为了提高我国钼产品的竞争力，满足新领域的应用要求，国内钼企业需要进一步加大研发投入力度，不断提高生产工艺水平，提高产品质量。 环保要求日趋严格 为控制采矿和冶炼行业对环境造成的不利影响，我国政府颁布了一系列法律法规，加大环境保护力度，并已就土地复垦、重新造林、排放控制，以及生产、处理、存放、运输及处置废弃物等方面订立了较为严格的环保标准。在我国日趋严格的环保体制下，只有重视技术发展和遵守环保标准的钼业企业才有进一步发展的空间。四、市场竞争格局和市场化程度 1、国际市场作为资源型产业，拥有的资源储量和质量是决定企业发展的重要因素。目前，全球主要钼生产企业主要集中在钼矿产资源丰富的中国、美国和智利。根据中国有色金属工业协会统计，2009年全球前十大钼生产企业包括美国克莱迈克斯钼业公司（Climax Molybdenum A Freeport-McMoRan Company）、智利国家铜业公司（Corporacion Nacional Del Cobre De Chile）、墨西哥集团（Grupo Mexico SAB）、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、汤普森克里克金属公司（Thompson Creek Metals）、英国力拓钼业公司（Kennecott Molybdenum Company）、智利安托法加斯塔矿（Antofagasta）、秘鲁安塔米那矿（Antamina）、智利科拉华西矿（Collahuasi），其合计产量占比达67%，对钼的供给有较大影响力。2、国内市场长期以来，我国钼产品的生产从矿山、炉料到化工、金属等领域，都存在生产企业多、生产规模小、产业集中度偏低的现象，导致生产技术水平、生产成本和产品质量与国外先进企业存在较大差距，使钼行业在国际市场上的整体竞争力较弱。为改变钼企业“多、小、散”的局面，促进资源整合，中国政府采取了一系列政策措施，淘汰落后产能，鼓励上下游企业联合重组，推动产业结构调整和升级，增强产业竞争力。目前，随着宏观调控力度的加大，我国钼行业集中度正在不断提高。五、进入本行业的主要壁垒 1、资源壁垒全球钼资源有限，可开采钼资源相对缺乏，目前已发现的钼矿资源基本已被现有钼生产企业所占有。由于本行业资源性很强，除非新的钼矿资源被发现且新进入者抢先占有，否则新进入者即使进入本行业也将受制于原材料供应。2、资金壁垒钼行业是资本密集型行业，无论是进行钼矿产资源的勘探、开采，还是形成较大规模的钼的采矿、选矿、焙烧及深加工的产能，均要求市场参与者具备较强的资金实力，因此新进入者将承受较大的资金压力。3、技术壁垒钼系列产品的生产加工技术，主要来源于企业自身的长期研发和积累，其他企业无法单纯依靠资金实力通过引进成熟的生产技术进入本行业。同时，为满足不同用户的特殊要求，企业需要具备较强的技术研发、工艺设计、经验积累和管理能力，这需要在长时间生产经营过程中才能形成。4、政策壁垒虽然我国已经成为全球最大的钼供给国，但产品结构不合理，主要是以原材料输出为主。为了升级国内钼产业结构，政府已经开始针对钼行业设立行业准入条件，这些条件构成进入本行业的政策壁垒。六、市场供求状况及其变动原因 1、市场需求变动趋势 钢铁行业消费全球约75%的钼，特别是结构钢、不锈钢、工具钢、高速钢等特钢行业对钼的需求较大，钢铁行业直接影响全球钼需求。从短期来看，欧洲、美国等发达国家是传统的钼消费强国和地区。由于欧洲几乎没有大型钼矿，资源自给率较低，钼资源主要依赖进口，因此发达国家钼需求的波动对全球钼需求的影响较大。发达国家的钢铁行业受全球金融危机和随后欧债危机的影响复苏缓慢，随着发达国家钢铁行业走出底部，对钼的需求也将逐步恢复。从长期来看，发达国家钢铁行业处于成熟期，增长潜力有限，钢铁行业对钼的需求基本饱和，需求增长以短期恢复性增长为主。发展中国家钢铁行业处于高速发展期，特别是特钢行业发展落后。由于钼主要应用于特钢业，因而发展中国家钢铁产业结构升级将能够长期提升钼需求总量。因此，从经济发展和钢铁产业结构调整和升级的角度来看，新兴发展中国家将是钼需求长期增长的主要推动力。2、市场供给变动趋势从国际供给来看，钼的国际供给以智利、美国为代表。两国钼矿以伴生钼为主，由于矿山品位下降，新建项目延迟等原因，自2006年起美洲地区的伴生钼产量一直比较稳定。受全球金融危机和随后欧债危机的影响，一些国际大型钼厂商相继推迟其产能扩张项目，因此短期内国际钼供给增长潜力有限。从国内供给来看，2006年我国钼产量大幅增加，并在2007年成为世界上最大的钼产出国，但是产品结构不合理，主要是以原材料输出为主。为升级国内钼产业结构，同时控制钼冶炼过程中的污染，政府相继出台多项政策调控国内钼行业，包括行业准入政策、配额政策及出口税收政策。随着调控政策的不断深化，我国焙烧钼精矿和钼铁等钼炉料产品的出口量预计将会进一步降低，全球钼供应将会受到比较大的影响。 七、行业利润变动趋势及原因 1、产品价格的影响行业利润水平与产品价格密切相关，而供需形势的变化是带动市场价格波动的最主要原因。目前，受全球经济复苏步伐缓慢的影响，钼价格一直处于低位徘徊。但从长期来看，随着世界经济的逐步向好以及发展中国家钼行业产业结构升级形成的新增需求将可能导致全球钼供求关系趋于紧张。行业供求关系的再平衡过程将是进入新一轮繁荣周期的过程，钼价有望重新进入上升通道。2、生产成本的影响由于生产规模、加工技术及管理能力等方面的差异，行业内各企业的利润水平存在一定差异。随着产业整合力度的进一步加大，拥有雄厚的研发实力、先进的技术装备和一体化产业链的企业生产成本将进一步降低。生产成本的降低将进一步提高行业的经济效益。3、产品结构的影响目前，我国钼产品结构中主要以焙烧钼精矿和钼铁为主，产品附加值较低，而附加值较高的钼化工和钼金属产品占比较小。随着我国钼产品进一步向钼化工和钼金属制品等深加工领域转移，能够生产高质量、高附加值钼金属制品的企业，更能获得稳定的盈利和较高的利润水平，从而能够更好的分享行业的成长。八、影响行业发展的有利和不利因素 1、影响行业发展的有利因素（1）我国对钼行业的整合优化有利于优势企业做大做强2006年12月31日，国务院发布对矿产资源开发进行整合的意见，提出综合运用经济、法律和必要的行政手段，结合产业政策，通过收购、参股、兼并等方式，对包括钼等15个重要矿种的资源开发进行整合，目的是通过收购、兼并等方式，整合资源，改变“多、小、散”的局面，提高产业集中度，扶植优势企业做大做强。2009年11月，国土资源部等十二个部门联合下发了关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知，提出要结合国家产业规划、政策和行业准入条件，优化矿产勘查开发结构和布局，鼓励上下游企业联合重组，推动产业结构调整和升级，提高产业集中度，增强产业竞争力。（2）钼的不可替代性钼作为一种稀有金属，以其独特的性能广泛应用于钢铁工业、有色金属工业、核工业、航空航天工业、化学化工、电子工业等领域。在上述大部分应用领域，钼没有直接替代品。在强化合金钢应用领域，钼可以在一定程度上被钒、铬、铌等替代，但是由于钼一直供应充足、价格适宜以及某些不可替代的特性，导致前述替代品并未在相关领域内获得实际应用。此外，钼在润滑、人体、生物体、农业、医学中也发挥着不可替代的特殊作用。（3）钼的应用领域不断拓宽近几年，钼在新兴领域研究和应用得到快速发展，如在金属陶瓷、难熔材料复合板、纳米级钼金属材料、高温涂层、高科技领域的靶材及镀膜玻璃、光伏、蓄电池等行业的研究和应用，使钼的消费领域得到不断的拓展与升级。今后，随着科学技术的迅速发展，钼以其独特的性能，应用会越来越广泛，各种新的功能也会不断地开发出来。2、影响行业发展的不利因素（1）资源依赖性强钼矿资源作为不可再生的自然资源，储量有限。同其他资源型行业类似，钼行业依赖于天然的钼矿资源。（2）环境保护压力大钼矿的开采和加工过程可能会对环境造成污染，随着国家对环境保护力度的加大和人们对环境质量要求的提高，钼企业将面临更大的环境保护压力。（3）深加工技术相对落后由于长期粗放式的产业发展模式，使得国内企业在钼深加工的技术水平上与国际水平有较大的差距，难以满足部分领域的高端需求，而国内钼业相关的研究基础也相对薄弱，专门研究钼的科研院校及专家较少，这都不利于我国钼业企业的长远发展。九、行业技术水平及技术特点 1、钼精矿的焙烧辉钼矿氧化焙烧的目的是将二硫化钼中的钼与硫分离开来，使不溶于氨水的二硫化钼经过焙烧后转化为易溶于氨水的三氧化钼，用于进一步还原