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轿车市场分析与预测报告 作者 日期 中国中国私人私人轿车轿车市市场场 分析与分析与预测报预测报告告 2004版版 中国汽中国汽车车新网新网 2004年年2月月 报告类别 市场研究 报告性质 多客户研究 报告序号 2004 02 释放日期 2004年2月 报告版本 2004 2002 报告页码 42页 报告字数 28千字 报告图表 44个 报告格式 电子版 交付方式 EMS 报告价格 4000元人民币 500美元 联系电话 010 84516688 8783 传 真 010 84516688 8788 EMAIL research 报告摘要报告摘要 在中国的消费者步入大型消费之际 私人轿车消费市场迅速崛起 2002年 北京 私人购买轿车的比例在85 左右 而在珠江三角洲 私人轿车 特别是豪华私人轿车 的消费几年来也一直保持着强劲的增长势头 成都 南京 郑州等内陆城市轿车消费 也正在成为私人消费的热点 中国汽车新网几年来所倡导的将轿车视为一种耐用消费 品的研究理念正在逐步被市场所验证 中国汽车新网认为 消费者真正将轿车作为一件耐用消费品而不再把轿车作为一 种奢侈品之时就是中国私人轿车消费市场真正启动之日 可以想象 如果中国的城镇 家庭拥有一辆私人轿车像拥有一台电视机或电冰箱那样普遍 中国私人轿车市场的规 模会有多大 有些人可能认为这是不太现实的 是的 目前是不现实的 然而在5年 以后 10年以后 谁敢保证它是不可能的呢 根据中国汽车新网的预测 2007年中国 将有36865万户家庭 其中29235万户城镇家庭 假如2004 2007年 有5 的城镇家庭购买了轿车 这将意味着5年间将至少存在1000万辆的私人 轿车需求 年均200万辆 如果有10 的城镇家庭购买了轿车 这将意味着2000万辆 的轿车需求 年均400万辆 而在2002年 中国轿车的总体销售仅仅100万辆出头 如 果纯考虑私人轿车购买量 市场销售远远未达到100万辆 简单的比较就可以发现未 来几年私人轿车消费市场的潜在规模是如何的巨大 中国汽车新网开发本研究报告的目的就是要提示轿车制造商应充分重视这一快速 成长的细分市场 同时利用专家法对该细分市场进行系统的 深入的分析 并基于大 量的定量数据和调查分析来判明该细分市场在未来5年的发展潜力 以帮助轿车制造 商正确认识这一细分市场 本报告的具体内容涉及到中国私人汽车保有量 中国轿车 私人轿车保有量 私人轿车消费现状 私人轿车的区域性消费 购买力分析 未来几 年私人轿车消费的潜力分析等 数据来源数据来源 国家统计局 地方统计局 国内贸易局 中国物流与采购联合会 2002年中国私人轿车拥有情况调查 轿车经销商访谈 轿车用户访谈 轿车级别的划分轿车级别的划分 划分轿车级别轿车的主要依据是发动机的总排量 发动机的总排量是指发动机全 部气缸的工作容积之和 单位是 升 中国轿车级别的划分就是以发动机总排量作 依据的 按规定 排量小于或等于1升 属于微型车 排量大于1升且小于或等于1 6升 属于普通级轿车 排量大于1 6升且小于或等于2 5升 属于中级轿车 排量大于2 5 升 属于高级轿车 一般排量越大的轿车 功率越大 加速性能越好 车内的装饰也 越高级 其档次也就越高 根据上述标准 考虑到中国轿车市场的实际情况 中国汽车新网将排量在1 6升及 其以下的轿车定义为低档轿车 排量大于1 6升且小于或等于2 5升的轿车定义为中档 轿车 排量大于2 5升的轿车定义为高档轿车 主要结论主要结论 1998 2002年 中国民用汽车的总体保有量以年均11 的速度增长 1998年 中国民用汽车保有总量为1319万辆 2002年 达到2054万辆 5年研 究期内复合年增长率 CAGR 为11 71 1998 2002年 民用载客汽车一直在汽车保有市场中占据着主导地位 2002 年 民用载客汽车在汽车保有市场占57 的份额 2004 2007年 中国民用汽车保有量将以年均不低于15 的速度增长 预计 复合年增长率为20 左右 高于1998 2002年的增长 2004年 预计保有量将达到2372万辆 到2007年 将 接近4925万辆 其中载客汽车将保持强劲的增长态势 1998 2002年 中国私人汽车的保有量以年均20 左右的速度增长 在1998 2002年的5年的研究期内 共增长了129 复合年均增长率 CAGR 达到23 截止到2002年年底 中国私人汽车的保有量约972万辆 比2001年增长 26 从总体规模上来看 2002年私人载客汽车的保有量仍是私人汽 车保有市场的主体 2002年 私人载客汽车的保有量达到618万辆 同比增长31 59 在5 年的研究期内共增长168 复合年均增长率 CAGR 为27 96 占 据了整个私人汽车保有市场的近64 2004 2007年 中国私人汽车的保有量继续保持较高的增长 2004年 估计 私人汽车的保有量将达到1230万辆左右 同比增长26 68 到2007年 私人汽车的保有量将达到2923万辆 同比增长24 1998 2002年 中国私人汽车保有量最大的十个地区和城市在保有量上均实 现了翻一番或翻十番的增长 其中北京是私人汽车拥有量最高的地区 其次是广州 但二者的差距是显著的 2002年 北京地区的私人汽 车地区保有量近80万辆 而位于第二的广州地区仅仅30万辆 1998 2002年 中国轿车保有量年均增长在16 左右 到2002年 轿车保有 量达到了近630万辆 5年研究期内共增长86 59 复合年增长率为16 88 1998 2002年 轿车保有量在载客汽车保有量中基本上占据了半壁江山 在 主要城市 如北京 广州 成都等地区 轿车占比相对较高 但在中 等城市和经济较为发达的农村地区 微型客车或微型货车占据着主导 地位 1998 2002年 轿车保有量在汽车保有量中的占比逐步增加 到2002年 轿 车在汽车保有量中的基本占据了三分之一的水平 2004 2007年 中国轿车保有量将会有一个快速的增加 5年预测期内 预计 增长在172 左右 复合年增长率为28 到2007年 中国轿车的保有 量预计将突破2100万辆 其在载客汽车保有量中的占比将达到59 同时在汽车保有量中的占比也将接近43 1998 2002年 中国轿车人均保有量基本保持了同步增长的态势 到2002年 中国轿车千人拥有量达到了4 89辆 2004 2007年 由于中国轿车消费市场的快速发展导致中国轿车保有量的稳 步增长 预计在未来5年的预测期内 中国轿车人均保有量将有163 的增长 到2007年 在全国范围内的千人拥有量将达到15辆 1998 2002年 中国私人轿车保有量增长迅速 2002年 其保有量达到了近1 51万辆 5年研究期内增长了244 私人轿车保有量的迅速增长体现 了中国私人轿车消费能力的普遍提升 特别是北京 广州等城市 私 人轿车购买力极其旺盛 2004 2007年 中国私人轿车保有量将有300 的增幅 到2007年 中国私人 轿车的保有量将达到841万辆 1998 2002年 中国私人轿车拥有量增加较快 2002年 千人拥有私人轿车1 17辆 5年研究期内增长了234 2004 2007年 中国私人轿车人均拥有量继续保持快速增长的态势 到2007 年 千人拥有私人轿车的数量为6 27辆 2002年 城市中目前已有2 5 的家庭拥有了属于自己的轿车 2002年 汽车现值目前在中国城市家庭财产总值中所占比重为1 3 由于不同收入家庭户均拥有汽车现值相差悬殊 在户均年收入4万元以下 的家庭中 汽车现值占家庭财产总值比重均未达到1 但在户均年收 入4万元以上的家庭中 这一比例都在5 左右 1998 2002年 私人购买比例加速上升 已成为轿车市场增长的主流 销售 流向从1998年的31 3 上升至2002年的42 2002年 中国私人轿车购买量在当年轿车销量中的占比已经达到了42 与1998年相比 提升了约9个百分点 2004年 预计这一指标将达 到45 而2007年 将达到60 2002年 私人轿车消费在几个大城市出现了热销的局面 主要原因是 这几个大城市人均GDP大都达到或超过3000美元 远远超过国际上轿 车进入家庭的起步线 2002年 中国平均每千人拥有15 94辆汽车 而美国是1 3人1辆 西欧 是1 6人1辆 日本是2人1辆 全世界平均是8人1辆 对私人汽车来说 美国每千人每年购买的私人汽车达60辆 中国2000 年每千人私人购车仅0 6辆 而其中购买轿车者每千人仅0 1辆 远远低 于世界发达国家的水平 预计未来几年中 私人轿车的需求继续加强 到2007年 有购车能力 的家庭将达到5000万户 目录目录 报告摘要报告摘要 数据来源数据来源 轿车级别的划分轿车级别的划分 主要结论主要结论 1 中国私人汽车保有状况分析中国私人汽车保有状况分析 表1 1998 2002年中国民用汽车保有量分析 表2 1998 2002年中国民用汽车保有量占比分析 表3 2004 2007年中国民用汽车保有量预测 表4 2004 2007年中国民用汽车保有量占比预测 表5 1998 2002年中国私人汽车保有量分析 表6 1998 2002年中国私人汽车分类保有量占比分析 表7 2004 2007年中国私人汽车保有量预测 表8 2004 2007年中国私人汽车分类保有量占比预测 表9 1998 2007年中国私人汽车保有量在汽车保有量中的占比分析 表10 1998 2002年中国前10名私人汽车地区保有量分析 表11 1998 2002年中国直辖市私人汽车人均保有量分析 2 中国私人轿车保有状况分析中国私人轿车保有状况分析 表12 1998 2002年中国轿车保有量分析 表13 1998 2002年中国轿车保有量占比分析 表14 2004 2007年中国轿车保有量预测 表15 2004 2007年中国轿车保有量占比预测 表16 1998 2002年中国轿车人均保有量分析 表17 2004 2007年中国轿车人均保有量预测 表18 1998 2002年中国私人轿车保有量分析 表19 2004 2007年中国私人轿车保有量预测 表20 1998 2002年中国私人轿车保有量占比分析 表21 2004 2007年中国私人轿车保有量占比预测 表22 1998 2002年中国私人轿车人均保有量分析 表23 2004 2007年中国私人轿车人均保有量预测 3 中国私人轿车消费现状分析中国私人轿车消费现状分析 3 1 中国城镇居民私人轿车消费调查 图1 2002年城镇居民家庭轿车拥有情况 图2 2002年城市家庭户均购买轿车支出情况 图3 2002年汽车现值占城镇家庭财产总值比重情况 图4 2002年已经购买轿车家庭中轿车品牌分布情况 图5 2002年中国主要城市家庭拥有私人轿车的比例 3 2 中国私人轿车消费结构分析 表24 1998 1999年中国轿车地区消费占比分析 表25 2001 2002年中国轿车消费结构分析 表26 1998 2002年中国产轿车私人与单位购买比例分析 表27 1998年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 表28 1999年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 表29 2000年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 表30 2001年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 表31 2002年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 4 中国私人轿车地区购买力析中国私人轿车地区购买力析 表32 1998 2002年中国私人轿车购买量分析 表33 2004 2007年中国私人轿车购买量预测 表34 1998 2007年中国私人轿车购买量在当年轿车销量中的占比分析 4 1 北京地区私人轿车消费状况 4 2 上海地区私人轿车消费状况 4 3 广州 深圳地区私人轿车消费状况 4 4 成都地区私人轿车消费状况 4 5 南京地区私人轿车消费状况 5 中国私人轿车市场发展潜力分析中国私人轿车市场发展潜力分析 5 1市场供应极大丰富 表35 2002年各个轿车制造商投放市场的车型分析 5 2 市场需求进一步攀升 图6 2004 2007年有购车能力的家庭户数预测 表36 2001 2002年部分国产车降价情况 5 3 从目前私人轿车的保有水平看市场发展空间 表37 1998 2002年中国不同收入家庭每百户汽车拥有量分析 5 4 轿车更换 图7 2004 2005年计划更换轿车的消费者比例 1 中国私人汽车保有状况分析中国私人汽车保有状况分析 1998 2002年 中国民用汽车的总体保有量以年均11 的速度增长 1998年 中国民用汽车 保有总量为1319万辆 2002年 达到2054万辆 5年研究期内复合年增长率 CAGR 为11 71 1998 2002年 民用载客汽车一直在汽车保有市场占据着主导地位 其占比在5年研究期内 呈现出增长的态势 2002年 民用载客汽车在汽车保有市场占57 的份额 与此同时 载货汽车的占比则呈现出递减的趋势 其占比从1998年的47 下降到2002年的40 2002年 民用载客汽车和载货汽车在保有市场的集中度达到97 表表1 1998 2002年中国民用汽车保有量分析年中国民用汽车保有量分析 年度 19981999200020012002 1998 2002 年增长 1998 2002年CAG R 载客汽车 6548324 7402307 8537333 99395951177950879 8915 81 增长 12 7913 0415 3316 4318 51 载货汽车 6278943 6749528 7163201 7652396828920732 027 19 增长 4 437 496 136 838 32 其它专用汽车 16517516764417253619579722186734 327 66 增长 1 391 492 9213 4813 31 特种汽车 20059220993421603123262025268225 975 94 增长 2 404 662 907 688 62 合计 辆 131930341452941316089101180204082054326555 7111 71 增长 8 2210 1310 7312 0014 00 资料来源 中国汽车新网 表表2 1998 2002年中国民用汽车保有量占比分析年中国民用汽车保有量占比分析 年度 19981999200020012002 载客汽车 49 63 50 95 53 06 55 16 57 34 载货汽车 47 59 46 45 44 52 42 47 40 35 其它专用汽车 1 25 1 15 1 07 1 09 1 08 特种汽车 1 52 1 44 1 34 1 29 1 23 合计 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 资料来源 中国汽车新网 2004 2007年 中国民用汽车保有量将以年均不低于15 的速度增长 预计复合年增长率为 20 左右 高于1998 2002年的增长 2004年 预计保有量将达到2372万辆 到2007年 将接近4925万辆 其中载客汽车将保持强劲的增长态势 表表3 2004 2007年中国民用汽车保有量预测年中国民用汽车保有量预测 年度 20042004200520062007 2004 2007年增长 2004 2007年CAG R 载客汽车 14208010 17541663 21887201 27712790 35465764149 6225 70 增长 20 6223 4624 7726 6227 98 载货汽车 89879669671830 10533257 11572022 1291365643 689 48 增长 8 437 618 919 8611 59 其它专用汽 车 25388428920933423238039544326074 5914 95 增长 14 4313 9115 5713 8116 53 特种汽车 27761130589533754137639142848554 3511 46 增长 9 8710 1910 3511 5113 84 合计 辆 23727471 27808596 33092230 40041598 49251165107 5720 03 增长 15 5017 2019 0021 0023 00 资料来源 中国汽车新网 表表4 2004 2007年中国民用汽车保有量占比预测年中国民用汽车保有量占比预测 年度 20042004200520062007 载客汽车 59 88 63 08 66 14 69 21 72 01 载货汽车 37 88 34 78 31 83 28 90 26 22 其它专用汽车 1 07 1 04 1 01 0 95 0 90 特种汽车 1 17 1 10 1 02 0 94 0 87 合计 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 资料来源 中国汽车新网 1998 2002年 中国私人汽车的保有量以年均20 左右的速度增长 在1998 2002年的5年的研究期内 共增长了129 复合年均增长率 CAGR 达到23 截止到2002年年底 中国私人汽车的保有量约972万辆 比2001年增长26 从 总体规模上来看 2002年私人载客汽车的保有量仍是私人汽车保有市场的主体 2002年 私人载客汽车的保有量达到618万辆 同比增长31 59 在5年的研究期 内共增长168 复合年均增长率 CAGR 为27 96 占据了整个私人汽车保有市场 的近64 而私人载货汽车的保有量达到350万辆 同比增长17 19 在5年的研究期 内共增长82 复合年均增长率 CAGR 为16 占据了整个私人汽车保有市场的3 6 与私人载客汽车的保有量相比 私人载货汽车的保有量增长较为缓慢 2002年 私人载客汽车和私人载货汽车在私人汽车保有市场的占有率已经达到99 7 其它类型的私人汽车保有水平相当低 表表5 1998 2002年中国私人汽车保有量分析年中国私人汽车保有量分析 年度 19981999200020012002 1998 2002年增长 1998 2002年CAG R 载客汽车 2306480 3040914 3650909 4698539 6182786 168 06 27 96 增长 20 59 31 84 20 06 28 70 31 59 载货汽车 1920332 2286735 2590870 2989480 3503320 82 43 16 22 增长 17 67 19 08 13 30 15 39 17 19 其它专用汽车 5808 6259 7250 14530 24288 318 18 43 00 增长 83 89 7 77 15 83 100 41 67 16 特种汽车 3880 4925 4275 5217 4858 25 20 5 78 增长 37 05 26 93 13 20 22 04 6 89 合计 辆 4236500 5338833 6253304 7707766 9715252 129 32 23 06 增长 18 22 26 02 17 13 23 26 26 04 注 载货车包括普通载货车和专用载货车 资料来源 中国汽车新网 表表6 1998 2002年中国私人汽车分类保有量占比分析年中国私人汽车分类保有量占比分析 年度 19981999200020012002 客车 54 44 56 96 58 38 60 96 63 64 载货车 45 33 42 83 41 43 38 79 36 06 其它专用汽车 0 14 0 12 0 12 0 19 0 25 特种汽车 0 09 0 09 0 07 0 07 0 05 合计 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 资料来源 中国汽车新网 随着中国市场的逐步开放以及政府鼓励政策的出台 预计2004 2007年中国私人汽车的保有量继续保持较高的增长 2004年 估计私人汽车的保有量 将达到1230万辆左右 同比增长26 68 到2007年 私人汽车的保有量将达到2923万 辆 同比增长24 5年的预测期内 私人汽车的保有量预计增长137 5 2004 2007年 预计载客汽车的保有量增长较快 年均增长基本上在23 以上 载客汽车的 增长主要得益于私人轿车消费的快速增加 私人载客汽车和载货汽车将在2004 2007年继续保持市场的主体地位 二者的集中度在99 7 以上 不过载客汽车的比例 有所上升 而载货汽车的比例有所下降 表表7 2004 2007年中国私人汽车保有量预测年中国私人汽车保有量预测 年度 20042004200520062007 2004 2007年增长 2004 2007年CAG R 载客汽车 8159918 10753836 13813841 17694095 22724031 178 48 29 18 增长 31 98 31 79 28 46 28 09 28 43 载货汽车 4114420 4625306 5126786 5770990 6430778 56 30 11 81 增长 17 44 12 42 10 84 12 57 11 43 其它专用汽车 28307 32377 41774 54110 67231 137 50 24 14 增长 16 55 14 38 29 02 29 53 24 25 特种汽车 4923 6167 5696 7058 8769 78 12 15 53 增长 1 34 25 27 7 64 23 91 24 24 合计 辆 12307568 15417686 18988097 23526253 29230809 137 50 24 14 增长 26 68 25 27 23 16 23 90 24 25 注 载货车包括普通载货车和专用载货车 资料来源 中国汽车新网 表表8 2004 2007年中国私人汽车分类保有量占比预测年中国私人汽车分类保有量占比预测 年度 20042004200520062007 客车 66 30 69 75 72 75 75 21 77 74 载货车 33 43 30 00 27 00 24 53 22 00 其它专用汽车 0 23 0 21 0 22 0 23 0 23 特种汽车 0 04 0 04 0 03 0 03 0 03 合计 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 资料来源 中国汽车新网 按照国际惯例 如果一个国家私人用车在汽车保有总量中超过50 年消费量中 超过70 就意味着私人汽车消费时代的到来 2002年 中国私人汽车在汽车保有总 量中的占比为47 而私人消费仅仅在40 左右 所以中国离私人汽车消费时代还有 一些距离 估计在2005 2010年 中国将实现这一目标 然而 由于中国地区性差异较大 在某些城市或地区 可能首先步入私人汽车消费时代 如北京 2002年的私人用车在汽车保有总量中的占 比已经超过了50 年消费量中私人购车的比例也超过了70 这意味着私人汽车消 费时代已经到来 表表9 1998 2007年中国私人汽车保有量在汽车保有量中的占比分析年中国私人汽车保有量在汽车保有量中的占比分析 年度 19981999 20002001200220042004200520062007 占比 32 11 36 75 38 87 42 77 47 29 51 87 55 44 57 38 58 75 59 35 资料来源 中国汽车新网 1998 2002年 中国私人汽车保有量最大的十个地区和城市在保有量上均实现了翻一番或翻 十番的增长 其中北京是私人汽车拥有量最高的地区 其次是广州 但二者的差距是 显著的 2002年 北京地区的私人汽车地区保有量近80万辆 而位于第二的广州地区 仅仅30万辆 天津和成都紧随其后 从增长幅度上看 上海是增幅最大的城市 与19 98年相比 2002年的私人汽车保有量增加了1300 如果从人均收入和经济支付能力 来看 上海应当是最有潜力的市场之一 然而 由于上海市地方政府的限制政策 私 人汽车在上海的发展并不一帆风顺 这是上海市私人汽车保有量相对较低的根本原因 表表10 1998 2002年中国前年中国前10名私人汽车地区保有量分析名私人汽车地区保有量分析 年度 19981999200020012002 北京 407476 447405 494143 624090 791793 广州 112924 127570 184659 235456 302970 天津 148815 178219 208444 232060 301173 成都 107382 145823 192624 233119 275981 深圳 71320 76542 114313 144597 183618 上海 9153 24608 50658 87327 128241 重庆 19181 20962 57836 82380 116583 沈阳 45515 54808 55343 67593 84173 杭州 23355 29623 45529 58587 83066 南京 10443 17155 26510 39119 58292 其它 3280936 4216118 4823245 5903438 7389362 合计 辆 4236500 5338833 6253304 7707766 9715252 资料来源 中国汽车新网 表表11 1998 2002年中国直辖市私人汽车人均保有量分析年中国直辖市私人汽车人均保有量分析 辆 辆 千人 千人 年度 19981999200020012002 北京 32 70 35 59 35 76 45 13 56 22 天津 15 55 18 58 20 82 23 11 29 40 上海 0 63 1 67 3 03 5 41 7 70 重庆 0 63 0 68 1 87 2 66 3 75 资料来源 中国汽车新网 2 中国私人轿车保有状况分析中国私人轿车保有状况分析 1998 2002年 中国轿车保有量年均增长在16 左右 到2002年 轿车保有量达到了近630 万辆 5年研究期内共增长86 59 复合年增长率为16 88 1998 2002年 轿车保有量在载客汽车保有量中基本上占据了半壁江山 在主要城市 如北 京 广州 成都等地区 轿车占比相对较高 但在中等城市和经济较为发达的农村地 区 微型客车或微型货车占据着主导地位 1998 2002年 轿车保有量在汽车保有量中的占比逐步增加 到2002年 轿车在汽车保有量 中基本占据了三分之一的水平 这主要得益于发达地区私人购买轿车的异军突起 表表12 1998 2002年中国轿车保有量分析年中国轿车保有量分析 年度 19981999200020012002 1998 2002年增 长 1998 2002年CA GR 3380000 3923223 4546130 5267985 6306749 86 59 16 88 保有量 辆 增长 16 42 16 07 15 88 15 88 19 72 资料来源 中国汽车新网 表表13 1998 2002年中国轿车保有量占比分析年中国轿车保有量占比分析 年度 19981999200020012002 在客车保有量中的占比 51 62 53 00 53 25 53 00 53 54 在汽车保有量中的占比 25 62 27 00 28 26 29 23 30 70 资料来源 中国汽车新网 2004 2007年 中国轿车保有量将会有一个快速的增加 5年预测期内 预计增长在172 左 右 复合年增长率为28 到2007年 中国轿车的保有量预计将突破2100万辆 其在 载客汽车保有量中的占比将达到59 同时在汽车保有量中的占比也将接近43 表表14 2004 2007年中国轿车保有量预测年中国轿车保有量预测 年度 20042004200520062007 2004 2007 年增长 2004 2007 年CAGR 保有量 辆 7733420 9775969 12458195 16084503 21045384 172 14 28 44 增长 22 62 26 41 27 44 29 11 30 84 资料来源 中国汽车新网 表表15 2004 2007年中国轿车保有量占比预测年中国轿车保有量占比预测 年度 20042004200520062007 在客车保有量中的占比 54 43 55 73 56 92 58 04 59 34 在汽车保有量中的占比 32 59 35 15 37 65 40 17 42 73 资料来源 中国汽车新网 1998 2002年 中国轿车人均保有量基本保持了同步增长的态势 到2002年 中国轿车千人 拥有量达到了4 89辆 5年研究期内增加了80 由于轿车消费目前仍然主要集中在城 市 而该研究是基于全国人口为基数 因此导致人均拥有量相对较低 但该指标可以 用来衡量和判断中国市场的总体情况 如果仅仅考虑城镇地区 估计轿车的千人拥有 量在12 15辆左右 表表16 1998 2002年中国轿车人均保有量分析年中国轿车人均保有量分析 年度 19981999200020012002 1998 2002 年增长 保有量 辆 千人 2 71 3 12 3 59 4 13 4 89 80 44 增长 15 32 15 13 15 06 15 04 18 40 资料来源 中国汽车新网 2004 2007年 由于中国轿车消费市场的快速发展导致中国轿车保有量的稳步增长 预计在 未来5年的预测期内 中国轿车人均保有量将有163 的增长 到2007年 在全国范围 内的千人拥有量将达到15辆 表表17 2004 2007年中国轿车人均保有量预测年中国轿车人均保有量预测 年度 200420042005200620072004 2007 年增长 保有量 辆 千人 5 94 7 45 9 42 12 07 15 67 163 80 增长 21 47 25 42 26 44 28 13 29 83 资料来源 中国汽车新网 1998 2002年 中国私人轿车保有量增长迅速 2002年 其保有量达到了151万辆 5年研究 期内增长了244 私人轿车保有量的迅速增长体现了中国私人轿车消费能力的普遍 提升 特别是北京 广州等城市 私人轿车购买力极其旺盛 表表18 1998 2002年中国私人轿车保有量分析年中国私人轿车保有量分析 年度 19981999200020012002 1998 2002年增 长 1998 2002年CAGR 保有量 辆 439400 588483 772842 1053597 1513620 244 47 36 24 增长 51 34 33 93 31 33 36 33 43 66 资料来源 中国汽车新网 2004 2007年 随着轿车价格的普遍下调 消费者将保持强劲的购买势头 这将导致中国私 人轿车保有量的进一步攀生 预计中低档轿车将是私人轿车保有量得以持续增长的重 要原因 工薪阶层将是微型轿车消费市场中最具有潜力 市场规模最大的细分市场 这一细分市场的发展将直接影响或左右整个轿车保有量的发展水平 预计2004 2007年中国私人轿车保有量将有300 的增幅 到2007年 中国私人轿车的保有量将 达到841万辆 表表19 2004 2007年中国私人轿车保有量预测年中国私人轿车保有量预测 年度 20042004200520062007 2004 2007 年增长 2004 2007 年CAGR 保有量 辆 2088023 2932791 4235786 5790421 8418154 303 16 41 70 增长 37 95 40 46 44 43 36 70 45 38 资料来源 中国汽车新网 1998 2002年 中国私人轿车保有量在轿车保有量中的占比持续增长 2002年 中国私人轿 车保有量在轿车保有量中的占比达到24 表表20 1998 2002年中国私人轿车保有量占比分析年中国私人轿车保有量占比分析 年度 19981999200020012002 在轿车保有量中的占比 13 00 15 00 17 00 20 00 24 00 在私人客车保有量中的占比 19 05 19 35 21 17 22 42 24 48 在客车保有量中的占比 6 71 7 95 9 05 10 60 12 85 在私人汽车保有量中的占比 10 37 11 02 12 36 13 67 15 58 在汽车保有量中的占比 3 33 4 05 4 80 5 85 7 37 资料来源 中国汽车新网 2004 2007年 私人轿车在轿车保有量中的占比明显增加 预计2004年的占比将达到27 2007年 其占比将达到40 在有些地区如北京 私人轿车在轿车保有量中的占比可 望达60 表表21 2004 2007年中国私人轿车保有量占比年中国私人轿车保有量占比预测预测 年度 20042004200520062007 在轿车保有量中的占比 27 00 30 00 34 00 36 00 40 00 在私人客车保有量中的占比 25 59 27 27 30 66 32 73 37 05 在客车保有量中的占比 14 70 16 72 19 35 20 89 23 74 在私人汽车保有量中的占比 16 97 19 02 22 31 24 61 28 80 在汽车保有量中的占比 8 80 10 55 12 80 14 46 17 09 资料来源 中国汽车新网 1998 2002年 中国私人轿车拥有量增加较快 2002年 千人拥有私人轿车1 17辆 5年研究 期内增长了234 尽管目前中国私人轿车的拥有量同美国 日本等发达国家相比仍 然很低 但巨大的增长幅度已经体现出了市场发展的潜力 表表22 1998 2002年中国私人轿车人均保有量分析年中国私人轿车人均保有量分析 年度 19981999200020012002 1998 2002 增长 保有量 辆 千人 0 35 0 47 0 61 0 83 1 17 234 29 增长 52 17 34 29 29 79 36 07 40 96 资料来源 中国汽车新网 2004 2007年 中国私人轿车人均拥有量继续保持快速增长的态势 到2007年 千人拥有私 人轿车的数量为6 27辆 促进市场发展的根本动力在于中国消费者生活方式的巨大变 化 中产阶级的形成和爱车族的出现将在较大程度上刺激该市场的快速发展 表表23 2004 2007年中国私人轿车人均保有量预测年中国私人轿车人均保有量预测 年度 20042004200520062007 2004 2007年增长 保有量 辆 千人 1 60 2 24 3 20 4 34 6 27 291 88 增长 36 75 40 00 42 86 35 63 44 47 资料来源 中国汽车新网 3 中国私人轿车消费现状分析中国私人轿车消费现状分析 3 1 中国城镇居民私人轿车消费调查中国城镇居民私人轿车消费调查 根据2002年在河北 天津 山东 江苏 广东 四川 甘肃 辽宁等8个省 直 辖市 对3997户居民家庭进行的调查结果显示 城市中目前已有2 5 的家庭拥有了属 于自己的轿车 0 1 0 2 2 2 0 0 5 1 1 5 2 2 5 3 1万2万3万万万万 万万万万 图图1 2002年城镇居民家庭轿车拥有情况年城镇居民家庭轿车拥有情况 资料来源 国家统计局城市调查总队 中国汽车新网 目前 拥有轿车的家庭绝大多数为高收入户 在不同收入家庭中 拥有汽车比例 最高的是户均年收入10万元以上的调查户 其购车家庭所占比重已达到50 8 在户 均年收入5 5万元以下各组家庭中 购车率低于5 0 3 1 54 4 29 12 03 0 2 4 6 8 10 12 14 万万 万万 6万万万万6 8万万8 10万万10万万万万 万万万万万 图图2 2002年城市家庭户均购买轿车支出情况年城市家庭户均购买轿车支出情况 资料来源 国家统计局城市调查总队 中国汽车新网 2002年的调查结果显示 汽车现值目前在中国城市家庭财产总值中所占比重为1 3 由于不同收入家庭户均拥有汽车现值相差悬殊 在户均年收入4万元以下的家庭中 汽车现值占家庭财产总值比重均不到1 但在户均年收入4万元以上的家庭中 这 一比例都在5 左右 0 96 5 0 1 2 3 4 5 6 万万 4万万万万4万万万万 万万万万万 图图3 2002年汽车现值占城镇家庭财产总值比重情况年汽车现值占城镇家庭财产总值比重情况 资料来源 国家统计局城市调查总队 中国汽车新网 从城市居民对汽车品牌的偏好看 购车家庭中选择购买桑塔纳的比例最高 达20 0 其次为奥拓和富康 二者购买率同为13 0 并列第二位 除上述品牌较受欢迎 外 其它国产车的选择比例均在10 以下 而进口车的购买率在本次调查中为10 0 20 1313 6 4 33 38 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 万万万万万 万 万万万万万万万万万万万万万万万万万 图图4 2002年已经购买轿车家庭中轿车品牌分布情况年已经购买轿车家庭中轿车品牌分布情况 资料来源 国家统计局城市调查总队 中国汽车新网 由于中国城镇居民收入的不平衡 收入和消费的地区性差异较大 根据对个别发 达城市的调查 2002年有些城市私人轿车的拥有量远远高于平均水平 12 2 8 15 9 0 5 10 15 20 万万万万万万 万万万万 万 万万万万万万万万万万 图图5 2002年中国主要城市家庭拥有私人轿车的比例年中国主要城市家庭拥有私人轿车的比例 资料来源 国家统计局城市调查总队 中国汽车新网 3 2 中国私人轿车消费结构分析中国私人轿车消费结构分析 1998 2002年 由于中国私人消费结构的地区差异而导致了私人轿车消费结构的不同 根据 官方历年来的统计数据 研究发现不同地区的轿车消费结构差异性较大 从区域上来 看 轿车主要的消费地区是华东 中南和华北地区 这些地区由于经济发达 人口众 多 导致轿车销售所占比例较大 从消费结构上看 在中 高级轿车细分市场中 主 要销量集中在公务 商务用车 而在普通级轿车细分市场中 主要销量集中在私人用 车 表表24 1998 1999年中国轿车地区消费占比分析 年中国轿车地区消费占比分析 区域华北东北华东华南西南西北 1998年 24 310 533 217 78 95 4 1999年 23 811 426 523 38 76 3 微型 10万元以下 22 812 612 528 914 29 0 普通 10 15万元 29 213 720 825 16 44 8 中级 15 20万元 22 08 841 713 07 47 1 中高级 20 30万元 25 26 818 340 77 02 0 高级 30万元以上 26 912 731 617 26 15 5 资料来源 中国汽车新网 表表25 2001 2002年中国轿车消费结构分析年中国轿车消费结构分析 年度 20012002 等级公务 商务用车私人用车公务 商务用车私人用车 中高档轿车 60366538 低档轿车 40643062 合计 100100100100 资料来源 中国汽车新网 1998 2002年 私人购买比例加速上升 已成为轿车市场增长的主流 销售流向从1998年的 31 3 上升至2002年的42 出租车由微型面包向轿车转型是近年结构变化的趋势之 一 加之出租车使用周期短 更新快 因此出租车需求量占轿车的三分之一比例将持 续下去 公务车比例下降是政府严控购车的体现 随着政府改革日益深入 未来几年 将继续呈下降趋势 而商务车的购买也在不断减少 主要与国民经济增长以及各大型 企业的购买力下降有关 表表26 1998 2002年中国产轿车私人与单位购买比例年中国产轿车私人与单位购买比例分析分析 时间销售量 辆 私人 出租 租赁 商务 公务 1998 50828431 332 217 818 7 1999 57041235 133 516 215 2 2000 61293437 333 215 314 0 2001 72146339 132 814 213 9 2002112602942 032 514 011 5 资料来源 中国汽车新网 1998 2002年 轿车消费不再单以排量论级别 而更多的是以价格定轿车的档次 如奥迪1 8 T按排量居中级轿车 而价格远在中级轿车之上 普通桑塔纳虽有1 8L的排量 价格 却在11万元左右 只能属普通轿车之列 因此 按照价格区分轿车级别来统计轿车的 用户消费比例更具有参考价值 从研究来看 10万元以下的微型轿车的销售以出租车 和租赁车为主 10 15万元普通型轿车易被家庭用车所接受 而15万元以上的中 高级轿车的主攻方向在 私家车和商务用车上 表表27 1998年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 轿车价格销售量 辆 私人 出租 租赁 商务 公务 10万元以下 148927 23 7 68 0 4 8 3 5 10 15万元 188065 45 0 25 2 15 2 14 6 15 20万元 128596 29 4 16 7 27 2 26 7 20 30万元 21856 44 2 1 8 28 0 26 0 30万元以上 20840 20 0 0 0 40 0 40 0 总计 50828431 3 32 2 17 8 18 7 资料来源 中国汽车新网 表表28 1999年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 轿车价格销售量 辆 私人 出租 租赁 商务 公务 10万元以下 16603524 767 24 73 4 10 15万元 21516345 325 615 014 1 15 20万元 14432829 716 927 026 4 20 30万元 2322153 02 024 021 0 30万元以上 2166530 0035 035 0 总计 57041235 133 516 215 2 资料来源 中国汽车新网 表表29 2000年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 轿车价格销售量 辆 私人 出租 租赁 商务 公务 10万元以下 174073 25 5 66 9 4 5 3 1 10 15万元 237818 45 7 25 7 14 9 13 7 15 20万元 158137 30 2 17 0 26 8 26 0 20 30万元 22066 55 0 2 0 23 0 20 0 30万元以上 21453 35 0 0 0 32 0 33 0 总计 61293437 3 33 2 15 3 14 0 资料来源 中国汽车新网 表表30 2001年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 轿车价格销售量 辆 私人 出租 租赁 商务 公务 10万元