北方铸业生产订单管理流程.doc

生产订单管理流程一、目的为加强和规范公司生产订单流程管理，有效地对订单履行进行控制，缩短订单处理周期，实现产品生产过程安全、高效、低耗和精益化，满足客户发货需要，降低成品库存成本，确保企业竞争优势，特制定订单管理流程。二、适用范围公司生产经营中订单接受、处理及结算的全过程三、职责销售部负责订单接受、评审、关闭及结算核对工作，并对订单的执行情况进行跟踪、反馈和督促。生产计划部负责生产订单的下达，组织生产计划的编制并协调解决生产计划落实中的问题，推动订单准时交付。生产分厂（外协部）负责组织实施生产计划，保证产品准时入库，满足客户发货要求。技术部负责对订单技术资料、文件的整理、样品（含小批）制作、PPAP文件的提交及工艺文件的下发等工作。质检部、检测中心负责对订单产品生产过程质量的控制、入库发货产品的质量控制。外协部负责公司委外订单的管理、跟踪、交付事宜。财务部负责订单的结算工作，监督ERP系统中订单操作及执行情况。体系办负责订单处理流程的改善和提升。四、管理流程4.1订单生产流程4.1.1定义4.1.1.1批量订单：产品要求已经明确，产品已试产或量产过的客户订单。4.1.1.2小批量（试产）订单：未批量生产过的新产品或现有批量产品进行工艺或技术更改后进行全过程验证或再生产试产的订单。4.1.1.3样品订单：客户要求送样及用于认证、测试、确认或者由公司内部下单等由样品项目小组制作的样件订单。4.1.2管理要求4.1.2.1公司不接受口头订单业务，所有订单都需书面形式。4.1.2.2业务人员接到客户样品订单后，在2个工作日内给技术部下发立项单、开模通知单及相关新产品输入资料。由技术部成立新产品项目小组，以样品通知单形式组织小组成员按照新产品开发计划按时提交样件。4.1.2.3销售部门负责组织公司生产计划部、技术部、质检部、检测中心、体系办、外协部及生产分厂等单位负责人或有相关经验人员对小批量订单进行评审，参会人员须签字确认评审结果。小批量订单由技术部项目小组负责组织相关部门进行试产验证。4.1.2.4批量订单由销售部和生产计划部共同进行评审确认并与客户进行沟通，必要时，需经公司领导协调、确认订单信息，以满足客户订单要求。4.1.2.5各类订单须经销售部门经理及销售副总进行书面签字审批。经批准的订货通知单由销售部内勤按顺序编制订单号，并在1个工作日内将订单信息录入ERP系统，生成销售订单。销售订单在ERP系统中须经销售经理和销售副总在1个工作日内审核通过后转入生产订单执行流程。4.1.2.6批量订单下达提前期为42天（从ERP订单录入日开始）。提前期需要延长的特殊订单须经销售经理和销售副总批准后执行。4.1.2.7客户未确认的计划订单（P订单）须经销售经理和销售副总书面批准后下单，并及时跟进客户滚动订单信息，降低订单风险。4.1.3订单生成流程图4.1.4紧急插单流程图4.2订单执行流程4.2.1管理要求4.2.1.1在ERP系统中没有录入的订单暂不执行此流程。特殊订单（暂不录入ERP系统）需由销售部下达经销售副总批准后的书面订单后再执行此流程。4.2.1.2此流程由生产计划部组织、协调、跟踪，并制定生产计划进度表，每日跟催生产进度，向生产副总负责。4.2.1.3生产计划部负责在接到销售订单后2个工作日内完成ERP系统生产订单的下达。在转换生产订单前，需落实并冲减订单外库存产品数量。4.2.1.4各生产分厂在接到生产订单后1个工作日内完成分厂各工序订单的转换，并按确认交付日期的先后顺序组织生产并即时操作ERP系统。4.2.1.5因公司产能或设备、技术等原因需订单外委，须经生产副总书面批准后由生产计划部协调安排，并执行外协订单操作流程。4.2.1.6必要时，生产计划部协调采购部、质检部、检测中心、生产部等部门，协助各生产分厂按计划完成生产订单。4.2.1.7各生产单位在操作ERP系统时，各工序之间必须严格按要求执行正向、反向操作，各工序ERP数据与现场实物实时保持一致。4.2.1.8出现生产进度延误（或变更）的订单，由生产计划部组织生产分厂、质检部等相关部门评审后将意见反馈销售部，再经销售部和客户沟通信息并得到客户同意后执行新的生产计划。订单信息变更须经销售副总批准执行。4.2.1.9订单取消或紧急插单须由销售部向生产计划部传递经销售经理和销售副总批准后的书面通知。4.2.1.10产品检验合格后，由质检部提供产品检验合格单。4.2.1.11包装车间负责按相关要求对产品进行包装防护，并及时录入ERP系统。4.2.1.12各生产单位（包括外协部）每月5日前对ERP系统订单进行整理、分析，对需要调整、关闭的订单书面向生产计划部提出申请。生产计划部和销售部进行确认，并经销售经理和销售副总批准更新ERP订单。4.2.2订单执行流程图4.2.3外协订单操作流程图4.3订单关闭流程4.3.1管理要求4.3.1.1销售部负责公司成品库的管理，库管员协调、安排成品包装在成品库的运输、存储，并负责成品保管。4.3.1.2成品库管按照订单数量及整箱包装要求，对包装合格的产品办理入库手续，操作ERP，生成入库单。4.3.1.3各业务人员根据库存情况及时与客户沟通、确认订单发货事宜，并从客户处获取送货通知。4.3.1.4业务人员提前一周制作发货通知单下达成品库，并协调组织发货事宜。4.3.1.5库管员按照发货通知单组织备货，对待发货产品进行包装确认并协调运输车辆按时发运。同时记录好运输车辆、发货信息等内容，方便货物跟踪。4.3.1.6销售部业务内勤依据承运回执单在半个工作日内操作ERP，生产系统发货单，库管员对系统发货单进行审核生成书面发货单交财务部。4.3.1.7销售经理在ERP系统中对发完货的订单进行审核、关闭。4.3.1.8.业务内勤向财务部提供开票通知单开具发票，及时给客户提供，并落实、催促回款事宜。4.3.1.9销售部跟据客户对现有订单需求变更的