2战略规划汽车零部件市场.doc

1 53 广广汽汽集集团团零零部部件件公公司司 中中长长期期战战略略规规划划报报告告 第第二二分分册册 汽汽车车零零部部件件市市场场分分析析 北北京京新新华华信信管管理理顾顾问问公公司司 2004 年年 6 月月 28 日日 1 53 目目 录录 一一 汽汽车车零零部部件件配配套套市市场场分分析析 1 1 1 中国零部件企业现状 1 1 1 1 整车厂与零部件企业配套关系封闭 1 1 1 2 产业集中度低 2 1 1 3 研发投入少 新产品开发能力弱 2 1 1 4 零部件质量不能满足采购方的要求 2 1 1 5 品牌意识差 3 1 2 2010 年零部件配套市场规模预测 3 1 2 1 汽车零部件配套市场需求预测 3 1 2 2 货车 客车 轿车零部件配套需求预测 4 1 2 3 轿车各零部件系统配套需求预测 4 1 2 4 弹簧市场分析 5 1 3 中国零部件行业主要发展趋势 7 1 3 1 零部件厂商面临成本压力 7 1 3 2 国外零部件供应商大举进入 8 1 3 3 国内原有的零部件合资企业面临着外方独资的风险 8 1 3 4 零部件企业与整车企业分离 9 1 3 5 零部件行业兼并重组 9 1 3 6 零部件供应方式的变化趋势 9 1 4 中国零部件企业的应对措施 10 1 5 不同系别整车厂的配套模式 11 1 5 1 欧美整车厂的配套模式 12 1 5 2 日系整车厂的配套模式 12 1 5 3 国内三大汽车集团的配套模式 12 1 6 主要零部件供应商发展战略 13 1 6 1 德尔福的发展战略 13 1 6 2 富奥汽车零部件有限公司的发展战略 14 1 6 3 东风伟世通股份有限公司的发展战略 14 1 6 4 上海汇众汽车制造有限公司的发展战略 15 1 6 5 福耀玻璃的发展战略 15 1 6 6 万向集团的发展战略 16 1 7 未来的细分市场与竞争领域分析 17 1 7 1 零部件企业供应级别 17 1 7 2 零部件产品 17 1 7 3 整车配套市场 18 二二 汽汽车车零零部部件件售售后后市市场场分分析析 19 2 1 中国汽车零部件售后市场现状 19 2 1 1 国内的汽配流通市场还很不发达 19 2 1 2 中国汽车零部件售后市场的供应链及主要流通渠道 21 2 1 3 零部件售后市场规模和结构 22 2 1 4 中国出口汽配件市场规模 23 2 53 2 1 5 入世对汽车配件价格的影响 25 2 2 国外主要汽车零部件售后市场介绍 26 2 2 1 美国汽车零部件售后市场 26 2 2 2 日本汽车零部件售后市场 29 2 3 中国汽车零部件流通市场发展趋势 30 2 3 1 中国汽配流通模式上差距巨大 30 2 3 2 独立品牌的汽车零部件生产商将出现在售后市场 31 2 3 3 独立维修商将逐渐壮大 31 2 4 汽车用品行业分析 31 2 4 1 汽车售后服务业是一块大蛋糕 31 2 4 2 汽车用品市场需求潜力巨大 33 2 4 3 汽车用品的分类 33 2 4 4 汽车用品市场国际竞争模式 33 2 4 5 汽车用品市场的主要消费者及其消费行为 34 2 4 6 中国汽车用品市场现状 36 2 5 广汽零部件公司与汽车售后市场 39 2 5 1 汽车售后市场业务选择 39 2 5 2 进入售后汽配供应业务的策略 41 2 5 3 售后汽配零售业务模式的选择和进入策略 42 3 53 图图表表目目录录 图 1 2002 年中国汽车零部件销售产值比较 亿元 2 图 2 中国汽车零部件配套市场需求规模预测分析图 3 图 3 零部件系统分类和价值构成 5 图 4 国内弹簧行业总销售额 6 图 5 零部件企业利润的变化趋势 8 图 6 各年度外商投资零部件企业数 8 图 7 东风伟世通的股权结构 14 图 8 万向集团发展战略评析 16 图 9 万向资本运作经验的借鉴意义 17 图 10 零部件企业在不同供应层级中的分布 17 图 11 零部件企业应重点考虑的产品市场 18 图 12 零部件企业的配套市场细分 18 图 13 零部件售后市场的流通渠道 19 图 14 独立售后市场和非独立售后市场的比较 21 图 15 私人轿车保有量占汽车保有量的比例 21 图 16 中国汽车零部件售后市场的供应链和主要渠道 22 图 17 汽车售后零部件市场规模预测 22 图 18 1989 2003 年中国零部件出口额和增长率 23 图 19 2002 年中国汽车零部件出口国家金额 美元 24 图 20 2002 年中国各类汽车零部件出口额 单位 美元 24 图 21 入世前后进口汽配件与国内汽配件价格比较 26 图 22 美国售后零部件市场供应链 27 图 23 日本汽车售后零部件市场渠道 29 图 24 汽车产业链的价值构成 32 图 25 平均单车装饰投入费用 单位 元 35 图 26 消费者选择店家时的考虑因素分析 36 图 27 广东省汽车保有量 万辆 38 图 28 售后市场业务选择因素的权重分配 39 图 29 售后市场业务综合评估 40 图 30 售后市场业务选择结果 40 图 31 主要竞争对手的竞争战略 43 图 32 品牌自建模式评估的指标权重分配 44 图 33 连锁加盟模式评估的指标权重分配 45 表 1 整车厂与零部件企业封闭的配套关系 1 表 2 2010 年分车型零部件配套需求额预测 4 表 3 2010 年轿车各零部件系统配套市场规模 5 表 4 2002 年汽车 摩托工业弹簧产量 包括维修件 6 表 5 小型 异型弹簧的特点 7 表 6 弹簧的配套特征 7 表 7 中国零部件企业应采取的措施 11 表 8 三大汽车集团采购模式的变化 13 4 53 表 9 德尔福的发展战略 13 表 10 富奥汽车零部件有限公司的发展战略 14 表 11 上海汇众汽车制造有限公司的发展战略 15 表 12 福耀玻璃的发展战略 16 表 13 售后市场的零部件生产商 20 表 14 中国的汽车零部件流通商 20 表 15 汽车维修商的分类 20 表 16 国际采购的规则和渠道选择 25 表 17 汽车零部件价格结构 入世前 25 表 18 汽车零部件价格结构 入世后 26 表 19 美国售后零部件市场渠道 27 表 20 AUTOZONE 简介 28 表 21 NAPA 公司简介 28 表 22 AUTOBACAS 简介 30 表 23 汽车售后服务业务的分类 32 表 24 汽车用品分类 33 表 25 汽车用品超市特点 表现形式和优点 34 表 26 汽车用品消费者结构及其主要消费的商品类别 35 表 27 中国汽车用品市场主要的竞争者及其战略规划 37 表 28 中国汽车用品市场现状 37 表 29 汽配供应业务拓展策略 42 表 30 零部件公司进入汽车用品行业的SWOT 分析 43 表 31 零部件公司资源能力与业务模式的匹配度 44 表 32 品牌自建模式的评估结果 45 1 53 一一 汽汽车车零零部部件件配配套套市市场场分分析析 中国汽车零部件企业普遍存在着规模小 研发能力弱 产品质量低下 品牌意识 差等问题 随着汽车消费的增长 汽车需求量和保有量将不断上升 汽车零部件配套市场和 售后市场规模也将急剧扩张 预计到2010 年汽车零部件配套市场需求量将达到 5106 亿元 零部件行业主要发展趋势有五方面 1 中国汽车零部件企业面对进口零部件 和外资在华投资的零部件企业的冲击 2 中外合资企业面临外方独资的风险 3 零部件企业与整车厂将逐渐分离 4 零部件行业也将出现大规模的整合 5 零部件的供应方式也将向全球采购 模块化供应 及时供应 同步研发等方向发 展 零部件企业为应对变化的竞争环境 必须在成本 价格 质量和研发四个方面寻 求突破 未来竞争的结果将是外资零部件企业在利润率较高的一级供应商中占据主体 以 高技术含量的产品配套于中高档汽车市场 而中资零部件企业则在利润率较低的二级 和三级供应商中占据主体 以技术含量较低的零部件产品配套于中低档汽车市场 1 1 中中国国零零部部件件企企业业现现状状 中国零部件企业与整车厂的配套关系相对封闭 而且大多规模小 研发投入少 研发能力弱 产品质量低下 缺乏品牌意识 1 1 1 整整车车厂厂与与零零部部件件企企业业配配套套关关系系封封闭闭 大多数中国零部件企业与整车厂的配套关系相对封闭 造成零部件企业数量多 规模小 同时也妨碍了零部件企业做大做强 表 1 整车厂与零部件企业封闭的配套关系 配配套套关关系系封封闭闭说说明明举举例例 零零部部件件企企业业过过度度依依 附附于于主主机机厂厂 从建厂之初就具备较完整的直属零部件厂 这些企 业多数设备老化 技术落后 资金匮乏 一汽和东风 配配套套车车型型单单一一 受当时国产化政策制约 使一批国内配套企业瞄准 单一车型 定位特定部件 设备选型缺乏通用性 丧失了为其他车型配套的机会 上海海桑塔纳 一 汽捷达和东风富康 依依靠靠地地方方行行政政管管理理 地方政府全力支持地方配套 给主机厂施加压力 就地选点配套 保护地方工业 扶植了一批缺乏基 础的厂家上马 形成分散 小规模的格局 湖北 长春 上海 和广州 上述情况造成了国内各大主机厂都有自己的垂直配套体系 同行业间很难进行交 叉配套 同时 与各主机厂合资的外方 都带进自己的配套体系 如 美 日 德 法体系等 合资企业在中国选择配套企业时优先考虑原配套体系 造成非公平性竞争 2 53 1 1 2 产产业业集集中中度度低低 由于上述原因 中国汽车零部件企业规模小 行业集中度低 2002 年工业销售 产值前十位的零部件企业只占当年产值的13 84 广汽零部件公司工业产销值还不 到万向集团的 1 10 见图 1 2 20 00 02 2年年中中国国汽汽车车零零部部件件销销售售产产值值比比较较 亿亿元元 1 11 18 8 3 36 6 4 4 3 30 0 4 4 2 26 6 2 2 2 21 1 8 8 2 21 1 1 1 1 19 9 3 3 1 18 8 1 16 6 7 7 1 15 5 8 8 1 15 5 7 77 7 1 15 5 2 27 7 1 12 2 8 84 4 1 12 2 3 35 5 1 12 2 1 11 1 3 33 3 1 10 0 8 8 1 10 0 0 06 6 万万向向集集团团 无无锡锡威威孚孚集集团团有有限限公公司司 沈沈阳阳兴兴远远汽汽车车零零部部件件有有限限公公司司 长长春春一一汽汽四四环环汽汽车车股股份份有有限限公公司司 上上海海延延锋锋江江森森座座椅椅有有限限公公司司 湖湖北北东东力力工工业业公公司司 联联合合汽汽车车电电子子有有限限公公司司 东东风风实实业业开开发发公公司司 延延锋锋伟伟世世通通汽汽车车饰饰件件有有限限公公司司 上上海海汽汽车车股股份份有有限限公公司司 一一汽汽凯凯尔尔 海海斯斯汽汽车车底底盘盘有有限限公公司司 上上海海浦浦东东一一汽汽青青岛岛专专用用车车厂厂 宁宁波波华华翔翔集集团团股股份份有有限限公公司司 威威海海文文隆隆电电池池有有限限公公司司 上上海海易易初初通通用用机机器器有有限限公公司司 湘湘火火炬炬投投资资股股份份有有限限公公司司 广广汽汽零零部部件件公公司司 深深圳圳市市比比亚亚迪迪实实业业有有限限公公司司 0 43 0 46 0 48 0 51 0 53 0 55 0 65 0 67 0 68 份额 深圳市比亚迪实业有限公司 广汽零部件公司 湘火炬投资股份有限公司 上海易初通用机器有限公司 威海文隆电池有限公司 宁波华翔集团股份有限公司 上海浦东一汽青岛专用车厂 一汽凯尔 海斯汽车底盘有限公司 上海汽车股份有限公司 企业名称 0 71 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 0 77 东风实业开发公司 0 83 联合汽车电子有限公司 0 90 湖北东力工业公司 0 93 上海延锋江森座椅有限公司 1 12 长春一汽四环汽车股份有限公司 1 30 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 1 56 无锡威孚集团有限公司 5 04 万向集团公司 份额企业名称 信息来源 中国汽车技术研究中心 新华信研究 图 1 2002 年中国汽车零部件销售产值比较 亿元 1 1 3 研研发发投投入入少少 新新产产品品开开发发能能力力弱弱 国内汽车零部件企业研发投入小 研发能力弱制约了企业的可持续发展 国外汽 车行业的统计数据表明 零部件工业的平均投资一般为整车企业的1 5 倍左右 而 我国目前零部件的投资还不足整车企业的0 3 倍 靠这样小的资金投入 使零部件企 业难以在新产品开发和技术创新上有大的作为 国内汽车零部件企业用于新产品开发 的投入只占销售收入的 1 2 发达国家为 3 5 甚至达到 10 资金投入的不足 导致国内零部件企业研发能力薄弱 许多企业需要从整车厂获 得技术与加工图纸 只能满足整机企业现生产的要求 难以做到与主机厂新车型的研 发进行同步开发 据统计 在机械工业500 强企业中有零件企业 57 家 其中能从 事产品开发的有 23 家 能进行部分开发的有18 家 无开发能力的有 16 家 在有开发能力的企业中 大都只能为满足国产化要求进行适应性开发 无力进行 超前开发 高科技产品开发和系统开发 技术人才缺乏 核心技术 空心化 的问题严重 大多数零部件企业包括中外合 资企业重生产 轻开发 导致企业研发基础薄弱 手段落后 从事开发的人力不足 合资企业由于受引进产品技术许可的制约 外方不让中方参与企业的产品开发 使中方失去了产品开发的自主权 消化和吸收引进产品的核心技术艰难 新产品的开 发主要依赖外方 1 1 4 零零部部件件质质量量不不能能满满足足采采购购方方的的要要求求 据中国消费者协会统计 在所有消费者投诉增幅大的商品中 汽车仅次于移动电 话 卫生用品和药品 居第四位 在汽车消费者投诉中 有关质量问题的投诉约占70 3 53 多数是零部件的质量问题 国产化的强制要求再加上集团保护主义和地方保护主义促成了中国汽车零部件企 业的零乱 分散 一些质量性能不高的零部件企业由于价格低廉 能够满足主机厂降 成本的需求 加上地方政府为保护地方工业而施加的行政干预或权威影响 使这些企 业得以生存 反过来又影响了主机厂整车产品的质量和品牌形象 例如神龙公司整车 扣分里 65 的缺陷和 80 的用户质量反馈问题是采购件造成的 随着汽车消费者对 汽车质量关注程度的提高和汽车召回制度的实施 对零部件质量的控制必然成为整车 厂商以后工作的重点 零部件质量不能达到国际质量标准 也影响零部件的出口 2002 年福特公司一 年的全球采购额达 300 亿美元 而在中国的采购额只有2 亿美元 1 1 5 品品牌牌意意识识差差 无论是整车厂内部零部件企业还是独立的零部件企业均缺乏品牌经营意识 零部 件与整车共用商标是行业的普遍现象 严重妨碍了企业本应做到的面向市场全方位全 系列的发展格局 也带来了市场的无序竞争 1 2 2 20 01 10 0 年年零零部部件件配配套套市市场场规规模模预预测测 随着汽车消费的增长 汽车需求量和保有量将不断上升 汽车零部件配套市场和 售后市场规模也将急剧扩张 预计到2010 年汽车零部件配套市场需求量将达到 5106 亿元 其中轿车零部件配套需求额将达到3299 亿元 1 2 1 汽汽车车零零部部件件配配套套市市场场需需求求预预测测 中国汽车产量的迅速扩张拉动了汽车汽车零部件配套市场 图2 是根据中国汽 车需求量预测数据和中国整车进出口趋势预测数据预测的零部件市场需求趋势 具体的计算方法是 配套市场容量 单位汽车工业增加值 零部件采购成本在 单位汽车工业增加值中所占的比例 单位汽车工业增加值大约保持在4 5 万 5 万 之间 其中零部件采购成本占65 80 430 487 562 686 1004 1435 1847 2233 2768 3454 4093 4544 5106 0 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 5 50 00 0 5 50 00 0 1 15 50 00 0 2 25 50 00 0 3 35 50 00 0 4 45 50 00 0 5 55 50 00 0 汽汽车车产产量量 万万量量 1 16 63 31 18 83 32 20 07 72 23 33 33 32 25 54 44 44 45 56 64 46 66 62 28 80 09 99 99 96 61 11 14 49 91 12 25 59 91 13 34 44 4 汽汽车车工工业业增增加加值值 亿亿元元 6 66 61 17 74 49 98 86 64 41 10 05 56 61 15 54 45 52 21 11 11 12 26 67 77 73 31 14 44 43 38 84 44 44 47 73 31 15 54 45 57 75 59 97 79 96 63 38 83 3 配配套套市市场场规规模模 亿亿元元 4 43 30 0 4 48 87 7 5 56 62 2 6 68 86 6 1 10 00 04 4 1 14 43 35 5 1 18 84 47 7 2 22 23 33 3 2 27 76 68 8 3 34 45 54 4 4 40 09 93 3 4 45 54 44 4 5 51 10 06 6 1 19 99 98 81 19 99 99 92 20 00 00 02 20 00 01 12 20 00 02 22 20 00 03 32 20 00 04 42 20 00 05 52 20 00 06 62 20 00 07 72 20 00 08 82 20 00 09 92 20 01 10 0 图 2 中国汽车零部件配套市场需求规模预测分析图 1 2 2 货货车车 客客车车 轿轿车车零零部部件件配配套套需需求求预预测测 4 53 据国务院发展研究中心预测 到2010 年中国汽车需求的结构是货车占汽车销量 的 20 客车占 20 轿车占 60 据此 可以计算出 2010 年各车型零部件配套 需求量 结果显示 届时 轿车零部件配套需求额将达到3299 亿元 见表 2 表 2 2010 年分车型零部件配套需求额预测 汽汽车车车车型型市市场场均均价价零零部部件件需需求求比比例例零零部部件件需需求求额额 重型载货汽车 货车销量的 20 20 万 5 74 293 亿 中型载货汽车 货车销量的 10 18 万 2 58 132 亿 轻型载货汽车 货车销量的 60 10 万 8 62 440 亿 货车 汽车销量的 20 微型载货汽车 货车销量的 10 3 万 0 43 22 亿 小计 17 37 887 亿 大型客车 客车销量的 3 20 万 0 86 44 亿 中型客车 客车销量的 10 15 万 2 15 110 亿 客车 汽车销量的 20 轻型客车 客车销量的 87 12 万 15 766 亿 小计 18 01 920 亿 轿车 汽车销量的 60 15 万 64 62 3299 亿 总计 100 00 5106 亿 1 2 3 轿轿车车各各零零部部件件系系统统配配套套需需求求预预测测 轿车按照其主要功能区域可以大致划分为16 个不同的零部件系统 这些系统在 整车中占不同的价值成分 其中车身和结构系统 引擎系统 电子与电器系统 内饰 件系统和变速箱系统 占所有零部件系统64 4 的份额 而其余 11 种零部件系统 仅占 45 6 也就是说 汽车零部件系统的价值 是相当集中的 零部件系统的分类 和价值构成见图 3 5 53 1 16 6 7 7 1 16 6 2 2 1 12 2 2 2 1 10 0 8 8 8 8 6 6 5 5 9 9 5 5 9 9 3 3 6 6 3 3 4 4 2 2 9 9 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 7 2 2 3 3 1 1 8 8 1 1 8 8 车车身身和和结结构构系系统统 引引擎擎系系统统 电电子子与与电电器器系系统统 内内饰饰件件系系统统 变变速速箱箱系系统统 温温度度控控制制与与空空调调系系统统 车车桥桥和和驱驱动动轴轴系系统统 悬悬挂挂系系统统 转转向向系系统统 刹刹车车系系统统 轮轮毂毂和和轮轮胎胎系系统统 乘乘客客限限制制系系统统 燃燃料料系系统统 音音响响系系统统 排排放放系系统统 车车身身玻玻璃璃系系统统 图 3 零部件系统分类和价值构成 根据表 2 和图 3 就可以计算出 2010 年轿车各零部件系统配套市场的规模 见表 3 表 3 2010 年轿车各零部件系统配套市场规模 零零部部件件系系统统市市场场规规模模 亿亿元元 车身和结构系统 551 引擎系统 535 电子与电器系统 403 内饰件系统 356 变速箱系统 284 温度控制与空调系统 195 车桥和驱动轴系统 195 悬挂系统 119 转向系统 112 刹车系统 96 轮毂和轮胎系统 89 乘客限制系统 89 燃料系统 89 音响系统 76 排放系统 59 车身玻璃系统 59 总计 3299 1 2 4 弹弹簧簧市市场场分分析析 弹簧业务是广汽零部件公司可以自主发展的重要业务 所以我们对弹簧市场进行 了重点分析 弹簧市场的需求快速增长 预计2010 年将突破 50 亿元的销售额 随着市场需 6 53 求的快速增长 弹簧的产品结构也在发生着调整 汽车摩托车弹簧所占比例将大大提 高 小型弹簧和异性弹簧于应用领域广泛 产品种类繁多 其市场需求量极其可观 弹簧产品具有配套半径大 配套层级低等特点 弹簧行业仍是以小型企业为主的行业 行业布局存在过多 过乱的现象 1 弹弹簧簧市市场场的的规规模模 从全国弹簧市场发展来看 预计2010 年将突破 50 亿元的销售额 见下图 信息来源 中国机械通用零部件协会弹簧专业协会 18 20 22 25 28 31 35 39 43 47 52 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 2 20 00 00 0年年2 20 00 01 1年年2 20 00 02 2年年2 20 00 03 3年年2 20 00 04 4年年2 20 00 05 5年年2 20 00 06 6年年2 20 00 07 7年年2 20 00 08 8年年2 20 00 09 9年年2 20 01 10 0年年 国国内内弹弹簧簧行行业业总总销销售售额额 亿亿元元 人人民民币币 图 4 国内弹簧行业总销售额 2 弹弹簧簧市市场场的的结结构构 由于国家政策在不同时期发展的重点侧重有所不同 在农机 工程机械 通用机 械 环保机械 汽车等主机发展的拉动下 随着弹簧产量的增加 弹簧产品的结构也 将有所调整 高技术产品的比重将会大大增加 弹簧行业重点发展的产品是 汽车悬架弹簧 气门弹簧 摩托车减震弹簧 内燃 机弹簧 喷油嘴弹簧 液压件弹簧 助动车弹簧 仪器仪表弹簧 电气开关弹簧 等 等 这些产品的技术要求 高强度 高应力 高精度 特种材料 和所占比例越来越 高 而且主要集中使用在汽车 摩托车上 预计2006 年 以上弹簧产品需求将超过 国内弹簧总需求的 50 表 4 2002 年汽车 摩托工业弹簧产量 包括维修件 单位 万件 悬悬架架弹弹簧簧气气门门弹弹簧簧摩摩托托车车减减震震弹弹簧簧离离合合器器弹弹簧簧油油泵泵弹弹簧簧稳稳定定杆杆其其他他弹弹簧簧 36892004600287528759023000 与汽车摩托车弹簧形成对比的小型弹簧和异性弹簧 其市场的发展也不可小视 下表是汽车悬架弹簧 气门弹簧与小型 异型弹簧在使用领域 技术含量和价格三方 面的对比 7 53 表 5 小型 异型弹簧的特点 汽汽车车悬悬架架 气气门门弹弹簧簧小小型型 异异型型弹弹簧簧 使使用用领领域域 用于汽车和摩托车领域 应用 领域单一 用于轻工 仪表电器 电子工业 五金 和运动器材 应用领域广 产品种类多 技技术术含含量量 对高应力 高可靠性和原材料 的强度要求也很严格 技术含 量高 生产供应复杂 多属于紧固件 而非安全件 技术含量 较低 生产工艺较为简单 价价格格 价格币其他弹簧类产品高 价格币汽车摩托车弹簧类产品低 尽管小型弹簧和异性弹簧价格和技术含量无法和汽车弹簧相比 然而由于应用领 域广泛 产品种类繁多 其市场需求量极其可观 3 弹弹簧簧的的配配套套特特征征 配套方式上 弹簧产品具有配套半径大 配套层级低 产品种类繁多等特点 见 下表 表 6 弹簧的配套特征 配配套套半半径径大大 由于弹簧产品易于储存和运输 其配套不受地域的限制 配套半径大 一个弹簧生产厂可以面向全国弹簧市场供货 配配套套层层级级低低 由于弹簧产品不是最终配套产品 还需要在各个模块系统进行总成安装 所以其配套层级比较低 属于间接配套 产产品品种种类类多多 弹簧产品种类繁多 共21 大类 1600 多个产品品种 通常一条生产线可以经过调试 完成多个产品的生产 4 弹弹簧簧生生产产行行业业的的主主要要特特征征 a 弹簧行业仍是以小型企业为主的行业 目前共有大小 1600 多个弹簧制造企业 专业生产企业700 多家 建立了专业研 究机构 10 家 且分布不均匀 行业布局存在过多 过乱的现象 b 目前国内弹簧行业缺乏高端产品开发和生产的能力 低端产品市场竞争激烈 未来 企业间的竞争将从价格竞争转向技术实力和质量的竞争 1 3 中中国国零零部部件件行行业业主主要要发发展展趋趋势势 中国汽车零部件行业的主要发展趋势有这几方面 1 中国零部件企业面临巨 大的成本压力 2 国外零部件供应商大举进入中国市场 原有零部件合资企业面 临外方独资的风险 3 零部件企业与整车厂分离的趋势 4 行业内大规模的 兼并重组 5 供应方式也要发生变化 1 3 1 零零部部件件厂厂商商面面临临成成本本压压力力 随着原材料价格上涨 关税的下降后 进口零部件的价格竞争力增强以及整车厂 8 53 商通过压缩采购成本把车价下降压力转移到零部件供应商 零部件供应商面对着巨大 的成本压力 综合各种影响销售价格和采购成本的因素 估计未来零部件企业的利润 变化趋势将先抑后扬 最终稳定在7 左右 见图 5 2 20 0 0 00 0 1 14 4 9 95 5 9 9 5 58 8 2 2 3 30 0 5 5 6 67 7 9 9 0 06 6 1 11 1 3 33 3 1 13 3 6 60 0 2 20 0 0 00 0 1 11 1 3 36 6 7 7 5 54 4 2 2 6 61 1 0 0 0 03 3 0 0 4 45 5 2 2 0 01 1 2 20 0 0 00 0 9 9 5 58 8 5 5 2 23 3 0 0 6 67 7 2 2 0 03 3 3 3 4 44 4 6 6 9 91 1 1 13 3 5 53 3 0 0 7 76 6 1 15 5 7 79 9 0 0 7 76 6 1 14 4 9 95 5 1 15 5 0 00 0 1 10 0 0 00 0 5 5 0 00 0 0 0 0 00 0 5 5 0 00 0 1 10 0 0 00 0 1 15 5 0 00 0 2 20 0 0 00 0 2 25 5 0 00 0 2 20 00 02 2年年2 20 00 03 3年年2 20 00 04 4年年2 20 00 05 5年年2 20 00 06 6年年2 20 00 07 7年年2 20 00 08 8年年2 20 00 09 9年年2 20 01 10 0年年 汽汽车车零零部部件件平平均均利利润润率率指指数数 原原材材料料价价格格影影响响 汽汽车车零零部部件件平平均均利利润润率率指指数数 规规模模经经济济效效应应影影响响 汽汽车车零零部部件件综综合合平平均均利利润润率率指指数数 图 5 零部件企业利润的变化趋势 1 3 2 国国外外零零部部件件供供应应商商大大举举进进入入 据统计 1990 年零部件行业外商投资企业不到48 家 到 2003 年增加到原来的 14 倍 2003 年外商在我国投资的零部件企业已接近700 家 见图 6 世界排名前 20 位的著名汽车零部件公司 多数已经在中国设立了合资或独资企业 据统计 2002 年国内汽车零部件行业的销售总额为750 亿元人民币 这其中 美国德尔福 日本电装 德国博世等三家在中国的市场份额就占了14 电装 3 5 亿美元 博世 1 5 亿美元 而他们在华的独资 合资企业不过几十家 尚不足国内汽车零部件企业总数 的 1 外外商商投投资资企企业业数数量量 4 48 8 7 70 0 1 14 45 5 2 22 20 0 2 27 70 0 3 35 50 0 4 40 00 0 4 42 20 0 4 45 50 0 4 48 80 0 5 50 00 0 5 52 20 0 6 61 12 2 6 68 89 9 0 0 1 10 00 0 2 20 00 0 3 30 00 0 4 40 00 0 5 50 00 0 6 60 00 0 7 70 00 0 8 80 00 0 1 19 99 90 0年年1 19 99 91 1年年1 19 99 92 2年年1 19 99 93 3年年1 19 99 94 4年年1 19 99 95 5年年1 19 99 96 6年年1 19 99 97 7年年1 19 99 98 8年年1 19 99 99 9年年2 20 00 00 0年年2 20 00 01 1年年2 20 00 02 2年年2 20 00 03 3年年 1990年零部件行业外商投资企业不到48家 到2003年增加到原来的14倍 1990年零部件行业外商投资企业不到48家 到2003年增加到原来的14倍 图 6 各年度外商投资零部件企业数 1 3 3 国国内内原原有有的的零零部部件件合合资资企企业业面面临临着着外外方方独独资资的的风风险险 9 53 当外资最初来到中国 因其不了解中国市场 而需与中国当地资源配置 逐渐了 解中国市场 另外 为了规避外资在合资整车企业中的股比不得高于50 这一政策 壁垒 外资通过控股零部件企业实现对整车企业的控制 外资最初要找到一个中方企业作为载体才能进入中国市场 随着开发区的逐渐形 成 这种载体型合资向区域型合资转换的趋势十分明显 在开发区中 外企无需再找 中方企业合资 就能在一个良好的投资环境下熟悉市场 随着中国的入世 国内的市场体系逐步向国际化方面靠拢 也是一个不可逆转的 趋势 外资企业逐渐获得国民待遇 由于中资企业与外资企业在企业文化 经营理念 劳动力素质等诸多方面有很多摩擦 这种摩擦迫使外资企业要实现独资 1 3 4 零零部部件件企企业业与与整整车车企企业业分分离离 未来适应全球采购 全球供应的需要 适应规模经济 节约成本的需要 整车 厂将改变了垂直一体化分工协作模式 形成了对等合作 战略伙伴的互动协作关系 零部件跨国公司德尔福和威斯蒂昂 就是分别从通用公司和福特公司分离独立出来 一汽 上汽 东风 也分别成立 富奥汽车零部件公司 上海汽车零部件集团 东风汽车 零部件事业部 标志着其零部件集团企业将会脱离母体 独立经营 这将是零部件 行业发展的趋势 1 3 5 零零部部件件行行业业兼兼并并重重组组 整车企业的兼并重组 打破了原有的配套体系 这将促进了零部件企业的兼并 重组 同时 为了应对残酷的市场环境 实现规模效益 适应专业化生产的趋势 国内零部件企业下一步肯定会进行跨地区 跨部门和跨企业集团的横向一体化大整合 2010 年 中国零部件供应商的整体数量将减少70 最后形成 20 到 30 家模 块供应商 250 到 350 家组件供应商 1 3 6 零零部部件件供供应应方方式式的的变变化化趋趋势势 除了降价的压力外 整车厂商还要求零部件厂商适应模块化 个性化 电子化 准时化生产以及同步开发等方面的要求 1 整整车车厂厂 零零部部件件采采购购全全球球化化 以最少资金采购质量最好 技术最先进 交货期最段 服务最好的零部件 是全 球采购所遵循的最佳原则 这也将成为国内整车企业采购零部件的新规则 通过零 部件全球采购 整车厂可以降低采购成本 提高整车质量和市场竞争力 与零部件供 应商共担售后质量风险 因为随着全球采购的逐步实现 整车厂外购的比例逐渐增加 必然要对其零部件 配套体系进行重组与改革 零部件企业的发展难度陡然加大 另外 到2005 年 汽车零部件关税将从现在的30 40 降至 10 引进车型国产化要求也将取消 国产 零部件将与成熟的国外 巨人 短兵相接 2 模模块块化化供供应应方方式式 汽车零部件模块化方式是指 由整车制造商与供应商确定零部件参数 定出规格 然后再生产 采用 模块化 生产方式有利于提高汽车零部件的品种 质量和自动化水平 提高 汽车的装配质量 缩短汽车的生产周期 降低总装生产线的成本 这些都是汽车制造 10 53 商所要求的 世界汽车生产企业为简化汽车制造工艺 节省装备时间 已开始要求零部件企业 成套 成系统供应 向装配模块化发展 目前 世界各大制造厂零部件自制率都在 左右 如 福特 克莱斯勒 其余零部件则以产品质量 价格 供货条件面向国际化采购 只有少数规模巨大 技术先进 能生产系统模块的零部件 大公司才能向整车厂直接供货 而生产部件模块的厂商只能供应系统模块分公司 成 为二级供应商 3 零零部部件件个个性性化化需需求求 由于人们对汽车消费日益成熟 人们开始对汽车的使用要求多样化和个性化 加 之不同国家和地区对安全 排放 节能法规日趋严格 促使汽车工业产业结构调整步 伐明显加快 中国人多地广 区域差别相当大 中国有独特的国情 这就注定了中国 汽车产品的多样化和个性化 4 电电子子化化趋趋势势 随着科技的发展 电子零部件占整车的比例越来越大 而且其附加值高 汽车电 子化将会成为行业竞争的一个显特征 5 准准时时化化生生产产 为汽车制造厂商及时的提供安装零部件 满足汽车市场竞争快速调整 积极适应 的要求 汽车制造厂商和零部件供应商同时满足零库存的要求 6 同同步步化化开开发发 在零部件供应商的协助下 实现模块组建的同步设计和开发 针对整车厂变换的 需求做出快速反应 汽车制造商和零部件供应商形成战略联盟 共同应对快速变化的 竞争市场 1 4 中中国国零零部部件件企企业业的的应应对对措措施施 为了应对零部件行业采购全球化 模块化供应 准时化生产 国际标准的质量体 系 同步开发 个性化需求等趋势带来的挑战 中国零部件企业必须重点解决价格 规模 质量和研发等四个方面的关键问题 才能在竞争中生存和发展 具体措施见表 7 11 53 表 7 中国零部件企业应采取的措施 中中资资外外资资 合合资资 现现在在未未来来现现在在未未来来 价价 格格 由于运营效率低 如 规模小 生产现场管 理能力差 面临的更 大压力 废品率高增加了制造 成本 降低成本 降低原材料采购 成本 对生产工艺和产 品的改良 提高效率 员工技术和生产 管理的培训 扩大生产规模 提高管理水平 精艺生产 提高正 品率管理 初期高额投资增加了 整个生产成本 高额的外方派遣人员 和技术转让也增加了 合资公司的成本 对当地资源和环境的 熟悉过程中 内部管 理成本的消耗 降低成本 降低原材料采购 成本 对生产工艺和产 品的改良 提高效率 员工技术和生产 管理的培训 加强本地化管理 精艺生产 规规 模模 作为本地供应商 通 常只供应一家整车厂 由于整车厂规模小且 采用多家供货商体系 使零部件供应商规模 小 产能利用率低 更加专业化生产 开发售后市场 成为全国性的供应 商 增加出口 由于整车厂规模小且 采用多家供应商供应 体系 零部件供应商 的产能利用率只有 40 60 只有 1 2 家整车厂供 货 出口市场有待开发 增强模块化供货能 力 对更多的整车厂供 货 增加出口 增加产能利用率 开发售后市场 质质 量量 质量较低且不够稳定 质量控制体系比较薄 弱 不熟悉整车厂的质量 控制体系 品牌形象较为低档 提高质量控制体系 通过整车厂的国际 产品认证 进入其 配套体系 改善品牌形象 确定合适的性能 价格比 良好的质量控制体系 具有全球品牌形象 熟悉整车厂质量管理 体系 质量与进口件相比 有所下降 与国家产品进行基 准比较以提高产品 质量 持续提高质量 优化性能 价格比 研研 发发 研发投资有限 研发 能力较差 工艺改造多余新产品 开发 难以满足整车厂对 新产品开发的需求 技术和战略联盟 外包研发项目 开发一些简单的零 部件产品 保持与配套厂总部的 研发水平同步发展 介入整车厂新车型的 开发 依赖于国外研发中 心的技术转让 整车厂商技术支持 与全球研发中心联 网 与整车厂同步开发 产品 成为模块化供应和 系统集成商 完整的制造和研 发能力 1 5 不不同同系系别别整整车车厂厂的的配配套套模模式式 不同车系所采取的配套方式各不相同 下面将对欧美 日系和国内三大汽车集团 的配套模式进行分析 12 53 1 5 1 欧欧美美整整车车厂厂的的配配套套模模式式 欧欧洲洲以德国为代表 汽车公司与汽车零部件厂保持相互独立自由的企业关系 其 汽车零部件的采购完全自由 不受汽车零部件厂商的任何制约 美美国国整车厂与零部件的职责分明 两者之间没有任何形式的亲密伙伴关系 美国 以这种自由选择方式 使汽车零部件企业与汽车公司完全平等的地位 这种方式促进 了 汽车零部件企业自由的市场竞争 摆脱了汽车公司的牵制 与此同时也使汽车零部 件企业抛弃了销售的依赖性 必须时时为产品找出路 从而迫使汽车零部件企业尽力 发展和提高自己的产品技术水平 欧欧 美美车车系系配配套套模模式式的的共共同同特特点点 以 货比三家 为基础 择优选购 不受任 何垄断的制约 但对于配套商的选择十分苛刻 并且出于技术保密的考虑 整车厂很 少对配套商进行技术支持 1 5 2 日日系系整整车车厂厂的的配配套套模模式式 丰丰田田十分关注配套供应商 通过JIT 系统实现零库存 将库存压力转嫁给上游 通过长期合作已经形成了一批稳定的配套商 并对这些供应商进行资金和技术援助 丰田在开辟新市场之前总是零部件厂商前期设厂 做好坚实的准备工作 丰田的 自制比率只有 22 大多数外包 金字塔配套模式 丰田和一级零部件商组织有 协丰会 和二级零部件商组织有 精丰会 一层层的配套企业各司其职 本本田田则注重本地化生产 与零部件企业组称战略合作伙伴关系 日日产产则采用二波配套 先由台湾的汽车零部件厂家到内地寻求合作共同设厂 待 发展到一定规模再与日本企业合资 日日系系整整车车厂厂配配套套模模式式的的共共同同特特点点 a 双向垄断 日系整车厂商和零部件供应商之间形成固定的配套关系 对于供应商的要求有着 各自的考核体系 互相之间不兼容 b 抱团配套 日系厂商倾向于在某一个区域形成日系产业集群 实现集聚经济效益 c 模块采购 一旦形成稳定的供应关系 不轻易改变 整车与配套商之间关系密切 同步开发 同步设计 共同开拓市场 d 谨慎进入 在进入一个市场之前 多做充分的调研工作 并采取合资的模式进入 投资谨慎 1 5 3 国国内内三三大大汽汽车车集集团团的的配配套套模模式式 为了适应竞争日益激励的汽车市场 国内大企业集团已经改变了零部件采购模式 见表 8 表 8 三大汽车集团采购模式的变化 13 53 采采购购模模式式变变化化 一一汽汽集集团团 组建全新的采购部 改变过去分散采购的办法 实行集中统一采购 加强集 中采购管理 统一管理采购网络 统一制定采购物资的政策 标准 程序 充分利用一汽商誉优势 优化 培育 规划采购资源 统一组织签定采购合 同 实现全集团采购物资的统订分交 达到降低成本 杜绝腐败 提高采购 管理水平的目的 东东风风集集团团 组建采购部 引进 ERP 系统 实现网上采购 同时通过组建东风伟世通股份 有限公司 引进先进的采购管理模式 对所属零部件公司进行模块化 系统 化整合 提升零部件企业及时供货 同步研发的能力 上上汽汽集集团团 引进国际流行的 QSTP 标准 对零部件供应商从质量 服务 技术以及价格 四个方面进行综合评价 1 6 主主要要零零部部件件供供应应商商发发展展战战略略 国内外著名的汽车零部件供应商的发展战略各有特点 研究它们的发展战略对广 汽零部件公司的战略制定具有借鉴意义 1 6 1 德德尔尔福福的的发发展展战战略略 因日本汽车的竞争 通用汽车 逐渐抛弃了原来的垂直一体化生产模式被 1988 年成立 ACG 零部件部门 销售收入的85 90 来自通用 10 15 来自其他 汽车 1995 年将 ACG 更名为德尔福 以一种更灵活的姿态立足于市场 1999 年德尔福作为一家完全独立的上市公司在纽约证券交易所上市 在资本上剪 断了与通用汽车的联系 其主要战略举措见下表 表 9 德尔福的发展战略 专专注注零零部部 件件业业务务 尽管掌握着汽车工业无数技术秘密 但是公司业务只专注于零部件领域 并不涉 足整车制造业务 业业务务整整合合 与与创创新新 关停并转不盈利的产品线 保留具有竞争力的产品 争取每种产品都做到行业的 第一或第二的位置 同时 不断地寻找高附加值的新兴领域 如汽车电子 全全面面的的产产 品品线线 目前 德尔福能够提供除发动机 变速箱 外壳 座椅 轮胎以外的几乎所有的 汽车零部件 并且在关键零部件产品领域 处于全球市场占有率第一的位置 系系统统整整合合 汽车零部件将走向组件化与系统化的行业发展趋势 只有保持完整的产品线和不 断提升新产品技术附加值 才能增强在汽车产业链中的话语权 技技术术研研发发 德尔福是汽车领域的 技术偏执狂 每年 6 的销售额投资于研发 在上游二 三级供货商派驻技术开发人员 以备 换型 所需 在下游整车厂商派驻专业 驻厂工程师 以协调各部门与整车厂商的采购 财务 研发 物流各个环节的配 合 1 6 2 富富奥奥汽汽车车零零部部件件有有限限公公司司的的发发展展战战略略 14 53 表 10 富奥汽车零部件有限公司的发展战略 公公司司简简介介 是一汽集团的全资子公司 拥有7 个全资子公司和 9 个中外合资公司 拥有 员工 15000 多人 固定资产 17 5 亿元 配套能力可达50 万辆份 主主要要产产品品 汽车饰件系列 汽车底盘系列 汽车散热器空调系列 汽车悬挂 减振系列 汽车泵系列 汽车阀系列 汽车转向机 传动轴系列 技技术术研研发发 为了跟踪一汽集团公司整车发展 公司投入1 4 亿元资金 建设了高水平的 产品研发中心 在一汽集团公司技术中心的指导下 进行关键产品的开发研制 三年时间开发新产品增加利润达9000 多万元 牌牌营营销销模模式式 公司成立了营销管理部 建立了富奥产品销售中心和备件仓库 形成了统一品 牌 统一政策 统一价格 统一网络 统一销售的一体化格局 在全国20 个重点地区实施了特许经销商制度 人人才才战战略略 对拔尖人才还送到重点院校或国外培训 实行全员竞聘上岗 对有突出贡献的 员工给予重奖 为优秀人才脱颖而出创造良好的环境 发发展展战战略略 1 进行股份制改造 引入民营机制 优化重组现有企业 2 加大产品研发力度 进入汽车零部件高科技领域 逐步实现对整车的模块式 开发 3 将以一汽现有股份上市公司为主渠道 实施多种形式 融资 保证资金的良性循环 4 按