金蝶EAS系统功能说明书-销售管理

金蝶 EAS 系统功能说明书 销售管理 大客户事业本部 EAS 产品市场部 2008 年 7 月 金蝶软件 2 目 录 第第 1 章章前言前言 1 1 1 适用范围 1 1 2 方案的编写目的 1 第第 2 章章金蝶金蝶 EAS 销售与分销管理系统销售与分销管理系统 2 2 1 系统概述 2 2 2 系统结构 2 2 3 销售与分销管理主要功能 3 2 3 1 销售管理 3 2 3 2 销售政策 4 金蝶 EAS 销售与分销管理系统功能说明书 金蝶软件 版权所有 1 第第 1 章章 前言 1 1 1 1 适用范围适用范围 本内容适用于售前项目进行中 客户为了了解金蝶 EAS 集团销售与分销管理系统的业 务功能模块或为了制作标书或时 进行提交的产品功能列表清单 所有功能模块是从业务角度进行总体说明 从产品功能角度进行详细说明 希望能够 给客户介绍系统全面功能 温馨提醒 本内容不建议轻易提交给客户 防止流传到对手的受到攻击或与客户的业 务符合度有差异 1 2 1 2 方案的编写目的方案的编写目的 让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表 为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容 方便售前人员快速 全面 系统的学习产品业务和功能 金蝶 EAS 销售与分销管理系统功能说明书 金蝶软件 版权所有 2 第第 2 章章 金蝶 EAS 销售与分销管理系统 2 12 1 系统概述系统概述 EAS 系统为集团企业提供了集团销售与分销的全面解决方案 实现了在集团政策控制 下的各分子公司独立销售 集团统一销售 分子公司分别发货 集团统一与客户结算 集 团统一销售 分子公司分别发货 分子公司分别与客户结算 集团统一销售 统一发货 集团统一与客户结算等多种集团销售模式 2 22 2 系系统结构统结构 金蝶 EAS 销售与分销系统提供的功能包括销售组管理 销售订单 发货通知单 销售 出库 销售发票 基本价格 价格策略 销售报表等企业日常分销功能 并与库存 采购 应收 应付系统 现金管理系统 协同平台 HR 系统等各业务系统一体化集成 保障业务 信息与财务信息的高度同步与一致性 为企业决策层提供实时的决策管理信息 其整体流 程如下 图表 金蝶 EAS 销售与分销管理系统流程图 金蝶 EAS 销售与分销管理系统功能说明书 金蝶软件 版权所有 3 2 32 3 销售与分销管理主要功能销售与分销管理主要功能 2 3 1 销售管理销售管理 实现企业销售与分销流程的处理 提供了销售与分销管理的销售组设置 价格管理 销售统计分析三个销售基础 销售支持功能 并按照销售的标准流程 提供了销售处理过 程中 所需要的单据 包括 销售报价 销售合同 销售订单 发货通知 销售出库 销 售退货 销售结算 销售与分销管理人员可以通过 BOTP 对销售流程进行进行转换设定 销售与分销管理模块 通过销售出库 销售退货与库存业务管理模块进行了集成 通过销 售结算模块 与应收管理模块进行集成 这两个集成 实质上是共用了完全相同的功能 基础资料 建立销售组 在集团范围内选择不同的销售人员加入组中进行管理 组成类似业务的虚拟团队 以方便销售报表可以对不同的销售组进行销售业绩分 析 基本价格 销售的价格管理在基本价格子菜单中完成 价格管理包括价格参数 价格类型 基本价格和价格政策四部分 价格参数控制价格的修改 取数规则 限价控制 价格类型用来定义和管理不同的价格种类 基本价格则是物料和商品 的价格基准 价格政策在基本价格基础上 对不同的物料和客户组合来制定不同 价格策略 销售统计分析 销售与分销的统计分析 用来支持销售管理人员 对销售的内容 方向 营利 销售人员 客户供献等不同维度上 进行分析以检测销售执行情况 销售管理的基础资料 基本价格 销售统计分析三方面 分别构成销售管理的基础和 支持 销售流程管理是销售管理的主要日常业务内容 内容的载体是销售相关的各种单据 管理 主要包括如下内容 销售合同 销售合同是企业与客户就交货时间 定价方法 产品特征等内容达成 的销售协议 EAS 销售合同 支持按照辅助资料中定义的合同类型来分类 并能 够有选择地使用文本合同条款 具体功能包括销售合同增加 销售合同查询 销 售合同修改 销售合同变更 销售合同作废 销售合同提交 销售合同的复制和 关联生成 销售报价 销售报价单是销售部门根据企业销售政策 产品成本 目标利润率 金蝶 EAS 销售与分销管理系统功能说明书 金蝶软件 版权所有 4 以往价格资料等 向客户提出的产品报价 包括销售报价单新增 销售报价单查 询 销售订单 销售订单是 EAS 中处理任何销售过程的起点 对销售订单的跟踪过程 是管理商流的主要方式 销售订单的管理包括对销售订单的增加 并联生成 修 改 保存 提交 删除 复制 冻结 解冻 并闭 作废 审核 变更 查询的 功能 销售订单下达后 系统通过锁库按键对订单上的物料进行锁库 发货通知 发货通知是企业的销售或销售管理人员 向仓库下达的发货指令 发 货通知单支持根据销售订单并联生成 或关联生成销售出库单 发货通知单支持 单据的新增 查询 作废 审核 冻结 解冻等功能 销售出库单 仓库管理部门根据销售订单 销售发货通知单 制订或关联生成销 售出库单 销售出库单的管理包括对销售出库单的新增 查询 审核 冲销的功 能 销售退货 系统支持生成销售退货申请单 退货申请单生成来源可以是销售订单 销售出库单等多个类型 退货申请单可拉式 推式生成红字销售出库单 对销售 退货单的操作包括 单据新增 查询 作废 审核 冻结 解冻 并闭 引入生 成 销售结算 销售结算处理是在销售出库后的后续业务结算处理 销售结算是销售 管理与财务核算系统集成 提供业务数据的环节 销售结算包括应收单的新增 查询 销售的普通发票 增值税发票的新增 查询 以及应收单与发票的核销 以及对核销记录的查询 2 3 2 销售政策销售政策 销售政策首先是销售价格的政策 销售价格的控制是销售政策贯彻的基本内容 在实 际销售过程中 对客户信用的评估 控制 安排 是销售交易过程中 组成销售方式动因 之一 通过软件系统对销售政策严格管理是规范公司产品市场 避免销售露洞的重要手段 价格策略 价格策略利用已定义的基本价格和价格政策功能 定义客户 客户组 物料 物料组 对应组合的价格 并下发机构使用 以控制机构的销售价格 信用管理 功能包括信用档案 信用公式 信用等级的管理 在信用档案中 对 金蝶 EAS 销售与分销管理系统功能说明书 金蝶软件 版权所有 5 客户的信用期限 信用额度进行定义 在信用公式中 针对信用控制的单