2019钢铁行业分析报告

2019钢铁行业分析报告2019年2月目录1.行业定义及分类21.1钢铁行业定义21.2钢铁行业的分类32.行业概况及现状42.1我国钢铁行业存在的问题52.2我国钢铁业发展现状分析62.3我国钢铁企业未来的发展83.政策及环境104.统计数据115.竞争分析136.产业布局156.1钢市不“刚”的珠三角166.2大市场，小产能186.3竞争性产能“加法”196.4世界“钢三角”217.技术特点247.1 国内钢铁市场回顾247.2 2016年钢铁行业特点总结258.市场分析269.发展趋势289.1钢铁走势行情分析289.2钢价涨难掩需求弱299.3钢铁市场后市景气度减弱299.4钢铁走势行情分析319.5钢价涨难掩需求弱319.6钢铁市场后市景气度减弱3210.重点企业3311.投资分析3411.1策频出强化去产能预期3511.2投资分析3712.行业资讯3812.1 钢铁行业实现利润增长39.3%3812.2黑色系原材料走势将分化391.行业定义及分类中国钢铁业的产量已经连续9年居世界之首，但这不表示中国是钢铁强国。产量的辉煌掩盖不了钢铁业的内在危机，其危机的要害表现在两个问题上。一是能耗大；二是产品结构不合理。让我们一起来了解到一下钢铁行业定义及分类：1.1钢铁行业定义钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。此外，由于钢铁生产还涉及非金属矿物采选和制品等其他一些工业门类，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常将这些工业门类也纳入钢铁工业范围中。1.2钢铁行业的分类钢铁行业的分类会按照不同的分类方法有不同的类别一、钢的不同分类及特点1、按冶炼方法分：平炉钢，包括碳素钢和低合金钢，按炉衬材料不同又分酸性和碱性平炉钢两种;转炉钢，包括碳素钢和低合金钢。按吹氧位置不同又分底吹、侧吹和氧气顶吹转炉钢三种;电炉钢，主要是合金钢。按电炉种类不同又分电弧炉钢、感应电炉钢、真空感应电炉钢和电渣炉钢四种;2、按化学成分分类：碳素钢，铁和碳的合金。除含有铁和碳之外，还含有硅、锰、磷和硫等元素。按含碳量不同可分为低碳（C0.25%）、中碳 （C：0.25%-0.60%）和高碳（C0.60%）钢三类。碳含量小于0.04%的钢称工业纯铁;普通低合金钢，在低碳普碳钢的基础上加入少量合金元素（如硅、钙、钛、铌、硼和稀土元素等，其总量不超过3%），综合性能较好;合金钢，是含有一种或多种适量合金元素的钢种，具有良好和特殊性能。按合金元素总含量不同可分为低合金（总量5%）、中合金（合金总量在5%-10%）和高合金（总量10%）钢三类。3、按用途分类：结构钢，按用途不同分建造用钢和机械用钢两类。建造用钢用于建造锅炉、船舶、桥梁、厂房和其他建筑物。机械用钢用于制造机器或机械零件;工具钢，用于制造各种工具的高碳钢和中碳钢，包括碳素工具钢、合金工具钢和高速工具钢等。特殊钢，具有特殊的物理和化学性能的特殊用途钢类，包括不锈耐酸钢、耐热钢、电热合金和磁性材料等。二、钢材按不同形状的划分类别及特点钢材品种繁多、应用广泛，根据断面形状的不同，一般可划分为板材（热轧板、冷轧板、涂层板、硅钢片）、型材（螺纹钢、圆钢、重轨、轻轨、H型钢、异型钢）、管材（无缝管、焊管）、钢丝等类型。具体如下：型钢类，具有一定截面形状和尺寸的实心长条钢材。按其断面形状不同又分简单和复杂断面两种。直径在6.5-9.0mm的小圆钢称线材;钢板类，一种宽厚比和表面积都很大的扁平钢材。按厚度不同分薄板（厚度4mm）、中板（厚度4-25mm）和厚板（厚度25mm）三种;钢管类，一种中空截面的长条钢材。按其截面形状不同可分圆管、方形管、六角形管和各种异形截面钢管。按加工工艺不同又可分无缝钢管和焊管钢管两大类;钢丝类，线材的再一次冷加工产品。按形状不同分圆钢丝、扁形钢丝和三角形钢丝等。除直接使用外，还用于生产钢丝绳、钢纹线和其他制品。2.行业概况及现状钢铁业是当前备受关注的热门行业，分析我国钢铁业发展现状，随着我国经济发展进入新常态，钢铁行业发展环境发生了深刻变化，2015年，我国钢铁消费与产量双双进入峰值弧顶区并呈下降态势，钢铁主业从微利经营进入整体亏损，行业发展进入“严冬”期。同时，中央提出的推进供给侧结构性改革，国务院出台的化解钢铁过剩产能的财税金融政策也为钢铁行业彻底摆脱困境提供了历史机遇。2.1我国钢铁行业存在的问题(1).企业行业集中度低，生产专业化程度低，尚不能达到规模经济。由于我国钢铁企业的集中度和专业化工程度低，以及技术装备水平落后等原因，导致我国钢铁产品生产率专业化程度低。目前，我国钢铁企业存在的另一个问题就是钢铁产品生产专业化程度低。目前，国内钢铁联合企业大都是“万能型”工厂，专业分工不明确，产品生产专业化程度低。然而，钢铁产业的产业集中度是关系产业竞争力的重要方面，提高产业集中度是跟我国钢铁产业实现可持续发展的重要任务。(2).市场竞争日益激烈。由于房地产热的带动，我国钢铁业发展现状国内钢材价格飞涨，受利益驱使，导致国内钢铁生产出现结构性过剩，钢铁企业普遍面临巨大的生存压力，竞争十分激励。目前，国内中小型材丶低档次产品的生存能力处于相对过剩状态，而高附加智产品的自给率较低，大部分依赖进口，随着国内市场的不断开放，国内钢材面临进口钢材的冲击增大。(3).中国钢铁企业平均技术装备水平过低，结构不合理，技术改造和产品升级任务十分艰巨。(4).钢材产品结构性失衡矛盾突出。就我国的钢铁产品结构而言，一方面，国内钢铁企业的主导产品生产能力严重过剩，另一方面，高附加值和高技术难度的品种有的国内不能生产，有的虽然能生产能力严重不够，产品供不应求，国家每年需要大量进口。2010-2015年全球粗钢产能一览(单位：亿吨)2009-2015年全球粗钢月度产量及产能利用率一览2.2我国钢铁业发展现状分析(1).从经济规模分析，国的钢铁行业，近年发展迅速，几家国有钢铁公司规模壮大，同时许多种小企业蓬勃发展，面对钢铁行业的发展和产量的迅速提高，可见，目前我国钢铁行业的规模经济效应并不明显，甚至规模不经济，因此，我国港铁行业的生产组织方式改革已经启动，且势在必行。(2).从市场容量方面分析，由于我国目前仍然是工业化国家，我国的工业在迅速发展，包括汽车等金属行业也在腾飞。同时港铁行业门槛较低，利润回报率大，所以导致许多中小企业的加入。但是由于核心技术问题，中小企业没有高新技术，所以钢铁的质量较差，同时中小企业的加入使得钢铁行业的集中度降低。(3).从产品差异化分析，由于我国钢铁的统一生产标准规定和行业自身特点，使得我国大部分企业所产钢的质量差别小，无法形成自身的独特优势，以争取更多的市场份额。因此，产品差异化也是一个阻碍我国钢铁行业集中度提升的重要因素。以上这些都是我国钢铁业发展现状。2000-2015年中国粗钢产量及表观消费量2008-2015年中国钢铁行业销售毛利率2015年钢铁行业收入、成本、净利润同比变化2.3我国钢铁企业未来的发展(1).整合重组提高企业集中度，形成具有国际竞争力的世界级钢铁集团企业，国外钢铁产业集中度很高，在钢铁生产技术和高端钢材方面处于有利地位，其盈利能力高于国内钢铁企业，因此，提高产业集中度势在必行，先做大在做强是钢铁产业发展的必由之路。提高产业集中度的有效途径就是大力推进产业中优势企业的横向整合重组力度，通过集合充分利用现有设备，避免重复建设，提高投入产出比和产出质量，即用最低的资源投入，产出最合理的产品，并提高产品档次，以占领高端产品市场。(2).淘汰小型钢铁生产企业，并购一些大型企业，建立钢铁基地。对我国钢铁行业实现规模经济，提高劳动生产率和经济效应，加快技术进步有重要意义，当今有必要通过兼并收购，实现跨地区所有制结构的资产重组，打造世界一流的钢铁企业。(3).推进产权制度改革。要推进钢铁企业的产权制度使其真正实现自主经营丶自负盈亏，虽然根据发达国家的经验，较高的集中度能带来较高的利润率，但对于我国制造业来说企业业绩个规模之间关系并不显著，原因在于我国大企业产权界定不明晰，大企业可以借鉴发达国家经验，以现代企业制度武装自己。(4).提高钢材产品销售服务水平。钢材产品销售服务是提高产品竞争力的一个重要方面。由于我国钢铁企业对市场销售服务的重要性还没充分认识，营销网路刚刚才开始建立，同国外成熟的营销体系和服务理念相比，存在很多差异。另外在对外营销方面，一是对开拓国际市场重视度不够，因此，因建立完整的国际市场营销网络。在目前的经济下，我国钢铁行业发展现状必须做强，才能够生存。要做强就必须做好企业整合重组，提高行业集中度，这个整合重组不进是钢铁企业之间的整合，而且包括跨产业丶跨地区丶跨所有制的整合。要做强就必须优化产品结构，形成拳头产品，以点带面提高，高端产品比例，适应新时代钢材产品需求，要做强就必须要做接能减排工作，这永远都是关乎我国钢铁行业发展现状的大事关乎到企业生存的。3.政策及环境随着，国家大力实施“去产能”政策以来，各省市部门，积极制定“去产能”相关政策法规。近日，钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议在北京召开钢铁去产能工作会议。 为了进一步确保去产能工作完成到位，会议为钢铁去产能设置了“三条线”：一是“底线”，要确保完成5000万吨左右的去产能任务；二是“红线”，要彻底取缔“地条钢”；三是“上线”，要密切关注钢材市场价格，防止市场出现大起大落。会议指出，2017年是钢铁去产能深化之年，也是攻坚之年，更是决胜之年。2017年要化解过剩产能5000万吨左右、有效处置“僵尸企业”、淘汰落后产能、上半年彻底取缔“地条钢”等，这些都是必须完成的硬指标、硬任务。必须清醒地认识到，钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。会议要求，要坚定不移按照安排部署，发扬踏石留印、抓铁有痕的精神，摒弃懈怠思想，克服畏难情绪，增强创新意识，继续攻坚克难，推进钢铁去产能工作不断走向深入。并要求坚定不移处置“僵尸企业”，坚决依法取缔“地条钢”，切实严禁新增钢铁产能，彻底退出不符合有关法律法规标准的产能，统筹推进化解产能和结构调整工作。 随着去产能工作的深入推进，今年显得尤为重要。从为确保工作完成到位设置的三条线来看，在确保完成5000万吨的去产能底线任务下，地条钢不算入之列，如此涉及去产能的量将远大于5000万吨。 近段时间，随着环保严查和去产能的强力支撑下，钢铁市场价格又出现了大幅度上涨的趋势，会议要求防止市场价格出现异常波动，保证以市场实际供需为导向。前期吨钢利润超高的情况在近期也得到了一定的修复，吨钢利润明显缩水。4.统计数据钢铁行业现状分析： 目前钢材社会库存水平极低，同比下降幅度已经达到30%以上，在这种环境下配合需求的扩张，极易引发价格的暴涨。总体来看钢铁供需环境仍然积极，想了解更多详情，下文是小编汇总的本周的钢铁价格行情走势，一起来看看吧。国内钢价：本周钢价上涨。即便前期铁矿石价格出现回调，螺纹钢、板材等价格仍然表现坚挺，显示钢价整体依然处于上行通道。本周贸易商去库速度加快再次确认托底政策效应显现、项目开工加快，终端需求持续向好。我们认为进入4月份，下游仍处于年内需求强度最好阶段，叠加经济复苏、库存低位以及复产缓慢，钢价有望维持在高位；库存情况：本周上海市场螺纹钢库存23.76万吨，较上周上升0.32万吨，热轧库存55.81万吨，较上周下降1.16万吨。从全国范围看，各品种库存环比下降，Mysteel统计社会库存总量1051.63万吨，环比下降56.32万吨。本周库存去化进一步提速，达到55+万吨级别，远好于去年同期的30万吨级别，钢价涨库存降显示下游成交持续顺畅，终端接货意愿高。目前钢材库存同比降幅达到25%以上，低库存水平为钢价提供良好的支撑；国际钢价：本周国际钢价上涨。美国钢价继续上涨，目前依旧处于下游开工旺季，供需错配导致市场看涨情预期强烈，板材、线材价格出现联动上涨。考虑到目前库存偏低、原材料价格走强，需求好转背景下预计钢价短期仍有望维持强势；欧洲钢材继续上涨，近期中国钢材价格上涨明显，区域内进口资源压力较小，欧洲钢价反弹幅度已创下2014年以来的新高，市场交易渐趋回暖。目前市场整体处于供需紧平衡状态，在低库存背景下，短期价格易涨难跌，整体处于上升通道；原材料：本周矿价平稳。河北地区66%铁精粉现货价格530元/吨，环比持平。日照港63.5%品位印度铁矿石价格420元/吨，环比持平。普氏指数（62%）53.6美元/吨，周环比下降1.5美金/吨。Mysteel调研数据显示本周钢厂高炉开工率77.49%较上周持平，同比降 8.56%；产能利用率83.47%环比降0.04%，同比降5.99%。虽然开春之后吨钢盈利上涨导致钢厂复产增多，但由于环保、信贷以及中长期悲观预期今年钢厂复产进度明显低于往年。考虑目前吨钢盈利已恢复至近几年的高点，盈利驱使导致钢厂开工率后期仍有上行空间，进而带动矿石需求增加，矿价在经过短期的调整之后已经具有了强支撑；行业盈利：本周毛利上升。根据我们模拟的钢材数据，本周华东地区钢价小幅上涨而矿价保持基本平稳，行业盈利继续回升，其中热轧卷板 （3mm）毛利上升136元/吨，毛利率上升至19.39%；冷轧板（1.0mm）毛利上升-4元/吨，毛利率下降至10.95%；螺纹钢（20mm）毛利上升46元/吨，毛利率上升至19.09%；中厚板（20mm）毛利上升43元/吨，毛利率上升至11.23%。5.竞争分析商务部4月19日召开例行新闻发布会，发言人沈丹阳表示，中国钢铁产能以满足国内需求为主，不仅没有任何补贴性质的政策刺激钢铁出口，而且对部分品种的钢铁产品加征了出口关税，同时还进口大量钢铁产品，为全球钢铁产品提供了广阔市场。沈丹阳表示，全球需求萎缩和经济下行是目前钢铁和其他一些行业产能过剩的根本原因。中方呼吁，全球相关经济体应从供给侧和需求侧持续发力、综合施策，解决当前钢铁产品产能过剩问题。沈丹阳介绍，欧洲时间4月18日，由比利时政府邀请方，以经合组织(OECD)钢铁委员会成员共同参加的钢铁行业产能过剩和结构调整高级别研讨会在布鲁塞尔举行。商务部部长助理张骥率中国政府代表团出席，并在会上阐述中方立场。虽然中国不是OECD成员，但作为钢铁生产、消费、原材料进口和贸易大国，中国政府仍本着对全球经济和钢铁产业健康发展负责任的态度和开放包容、积极合作的心态，参加了本次讨论，愿意与各产钢经济体及钢铁消费、贸易和原材料生产经济体共同研究当前的问题，并探讨解决的途径。中方认为，钢铁是工业的粮食，是经济发展的粮食，国际金融危机发生后，现在的主要问题是吃粮食的一方“得病了”，“胃口不好了”，显得粮食过剩了。各方要深入研判形势，客观分析因果，增信释疑，要认清全球需求萎缩和经济下行是目前钢铁和其他一些行业产能过剩的根本原因。2016-2021年中国钢铁产业市场运行暨产业发展趋势研究报告最新数据显示，产能过剩已经成为相关经济体共性的问题、共同的挑战、共同的责任，需要共同努力，以努力来实现互利共赢。中国政府高度重视并采取有效措施化解钢铁过剩产能。中国政府已经采取了一系列具体举措，化解过剩产能工作取得了明显成效，同时致力于积极扩大钢铁产品的国内需求。中国钢铁产能以满足国内需求为主，不仅没有任何补贴性质的政策刺激钢铁出口，而且对部分品种的钢铁产品加征了出口关税，同时还进口大量钢铁产品，为全球钢铁产品提供了广阔市场。未来中国经济仍将持续健康发展，钢铁需求还有很大潜力。中方呼吁，全球相关经济体应从供给侧和需求侧持续发力、综合施策，解决当前钢铁产品产能过剩问题。钢铁产品国际贸易本质上讲是市场行为，基于产业间的差异性和互补性，源于进口经济体的需求，有助于推动各经济体经济增长和人民福祉的提高。不应该只看到进口增加给产钢经济体部分钢铁企业造成的冲击和压力，还应当看到国际贸易给进口经济体带来的利益，做到全面、客观、理性地看待钢铁产品贸易问题。将钢铁产业的困难归咎于国际贸易并频繁采取贸易保护措施限制进口是不正确的，动辄批评钢铁产业竞争力强的经济体采取了补贴措施，更是不应该。中方主张维护自由、开放的国际贸易秩序，审慎、克制、规范使用贸易救济措施，倡导通过对话、协调与合作化解摩擦。越是困难时期，越应当避免采取贸易保护主义措施。沈丹阳表示，中方愿与各方加强沟通、交流与合作，分享应对钢铁行业产能过剩的经验和做法。6.产业布局由于历史原因，国内钢铁生产企业扎堆华北、华东，并且主要集中在城市。在布局东南沿海钢铁基地的决策过程中，“省钱”并非纳入讨论的主要议题。更深层次的考量是，优化全国钢铁产能布局，同时推动钢铁业升级，建设“精品基地”。3月15日18时，武钢防城港钢铁基地，第一卷高端冷轧成品顺利下线。距其200余公里的宝钢湛江钢铁基地，一号高炉已在半年前点火投产。国务院近期出台措施，要求在近几年淘汰落后钢铁产能9000多万吨的基础上，再压减粗钢产能1-1.5亿吨。在钢铁业“去产能”号角声中，华南沿海地区新上钢铁项目开张。时下的钢铁业正在变革自救：一方面，全国上下缩减、淘汰过剩产能，疏解安置规模庞大的员工，做去产能的“减法”;而另一方面，大型钢铁企业则希望先进产能置换落后产能，以实现优化钢铁产能布局和提振钢铁企业的竞争力，做供给侧的“加法”。华南地区的两座千万吨级钢铁项目，宝钢湛江钢铁基地和武钢防城港钢铁基地，正在探索“加法”的解题思路。与钢铁生产企业扎堆的华北、华东地区不同，华南大型钢铁生产企业屈指可数。华南地区尤其是珠三角城市巨大的市场需求，形成既有的“北钢南运”格局。按照工信部设计的钢铁工业“十二五”发展规划，前述两大钢铁基地，承担着彻底改变东南沿海钢材供需矛盾、抑制过剩地区钢铁产能盲目扩张的重大任务。两座即将成型的钢铁“巨无霸”，被寄望改变以往“北重南轻”的钢铁格局。6.1钢市不“刚”的珠三角湛江钢铁高炉的一把火，尚未给寒冬中的珠三角钢市送来暖风。对广东佛山乐从镇的钢材贸易商文风(化名)来说，珠三角钢材价格，正处在他做钢材贸易8年来的最低点。乐从镇坐拥国内规模最大的钢材现货交易市场，流通渠道覆盖整个珠三角地区。当地的钢材价格变化，对整个广东市场都有风向标意义。经济下行压力直接反映在钢材价格低迷上。随着国内国际经济环境的深度调整，乐从钢材贸易商的老客户们生意不复往日，市场需求剧烈波动。去年广东钢材价格震荡下行，以主流钢厂韶钢为例，螺纹钢从年初的2950元/吨降至年末2150元/吨，跌幅800元/吨，下跌27%;高线钢从年初的2960元/吨降至年末2080元/吨，跌幅880元/吨，下跌30%。文风的感受更加贴切，他主营的圆钢在 2008年价格低迷时，批发价尚在3000元/吨，这是一个“还顶得住”的价格，但2015年后该品类的价格已经跌至2000元/吨，基本上无利可图。这使得像文风这样的小型钢材贸易商陷入两难的困境：一方面，市场需求不足，库存积压严重，急需清理库存和停止进货，以减少损失和增加现金流;但另一方面，由于顾客数量减少，又需要进货满足少数顾客的要求。为了避免顾客流失，文风们选择了后者，因而也进入了“越卖越亏，越亏越卖”的恶性循环。“现在我们的打算是，每个型号都进一点，尽量满足顾客的需求，等待市场回暖。”文风告诉记者。然而，市场什么时候回暖，他心里也没底。生意“不算好也不算差”的往年，文风占地600平方米的档口，每天钢材的运送量在30车左右，而时下已经降至20车。钢铁价格略有回升的那段时间，文风档口每天的流量一度达到40车，但几天过后很快又跌至15车。“现在这样的行情，除非有刚性需求的客户，一般很少人来买钢了。”文风感觉很无奈。据他不完全估算，2014年至今，乐从镇当地的钢铁贸易企业陆续倒闭近两成。6.2大市场，小产能日子不好过的，还有大大小小的钢铁厂。据业内人士观察，由于珠三角地区本来就竞争激烈，加上市场萎靡不振，钢材价格已经被压得极低，钢铁企业盈利空间微薄。从北方过海而来的钢材，与广东本地钢厂韶钢出产的同类钢材，价格已相差无几。在一些业内人士看来，两个钢铁大项目之所以能在临近珠三角地区上马，与该地区“大市场，小产能”的结构性紧缺相关。珠三角的钢材市场是个“自己喂不饱自己”的市场，这是文风从业8年来的既有印象。他进购的钢材中，有80%左右来自华北的钢厂，而来自广东韶钢的“本地钢”并不多。广东汽车制造业、家电制造业等产业发达，全省钢材消费量多年来均超过6000万吨，但“十二五”期间广东年均钢材产量却围绕3000万吨上下波动。在珠三角地区延伸500公里覆盖范围内，只有韶钢、广钢、柳钢等为数不多的钢铁厂，这与钢铁企业扎堆的河北 、山东等省份有很大差别。2016-2021年中国钢铁产业市场运行暨产业发展趋势研究报告显示，较大的需求缺口，使得广东市场成为华北钢厂、华东钢厂的“兵家必争之地”，而众多钢铁厂进口的铁矿石却从南方的港口上岸。这形成国内特有的“南矿北运”、“北钢南运”格局。2015年广东省钢材产量约3600万吨，需要从外省钢材通过水路、铁路、汽运调运钢材约为2400万吨。在钢铁业脱困的背景下，前述的“供不应求”提供了一种“升级”的可能性：把远离市场的产能搬到市场附近，就近生产，以物流成本的节约扩大利润空间。环绕北部湾的这两个钢铁大项目，辐射珠三角地区的钢材市场。布局沿海，又使得钢铁厂尽可能缩短从海外进口铁矿石的距离。2008年，国家发改委发放两张千万吨级钢铁基地“通行证”，宝钢和武钢得以在广东湛江、广西防城港上马项目。三年后，两个大项目写进工信部印发的钢铁工业“十二五”发展规划。按照工信部的设计，依托两个大项目布局东南沿海钢铁基地，有望“彻底改变东南沿海钢材供需矛盾”。宝钢湛江钢铁有限公司常务副总经理周世春表示，钢铁企业对物流运输依赖性强，钢铁厂设址湛江，关键是深水港低物流成本贴近需求旺盛的珠三角市场。湛江港拥有30万吨级码头贯通主航道，铁矿石到厂价格比较低，具备降低生产成本、减少物流费用等优势。据宝钢方面的估算，从巴西进口铁矿石，30万吨的货轮可直接停靠湛江东海岛新港，每吨矿石运费比宝钢现在经洋山港接驳到长江吴淞口码头要少8美元。这使得湛江项目投产后，宝钢每年节约10亿元左右的航运费用。而防城港方面的测算是，以一年需1600万吨铁矿石计算，矿石在防城港卸货，比自上海转运回武汉，一年可节约20亿元。不过，令业内人士困惑的是，目前外省钢和本地钢售价已经没什么差别了，湛江新产的钢还有活路吗?既能提升广东钢材自给率，又能扫除珠三角钢材市场的低迷阴霾，这个问题依然悬而未决。6.3竞争性产能“加法”由于历史原因，国内钢铁生产企业扎堆华北、华东，并且主要集中在城市。在布局东南沿海钢铁基地的决策过程中，“省钱”并非纳入讨论的主要议题。更深层次的考量是，优化全国钢铁产能布局，同时推动钢铁业升级，建设“精品基地”。2016年全国“两会 ”期间，全国人大代表、湛江市市长王中丙在回答记者提问时强调，钢铁业的供给侧结构性改革要讲“加减法”。“减法”是尽量出清僵尸企业，“加法”是要放大有竞争力的行业、有竞争力的产能，两者结合实现供需高水平的平衡。尽管整个钢铁行业产能过剩，但有竞争力的钢铁企业并不过剩。湛江建设钢铁基地就在做有竞争力产能的“加法”。但事实上，早在两个钢铁大项目批复建设前，“产能过剩该不该上马大项目”的问题就有争议。质疑者的主要依据是，在产能严重过剩的情况下，上马大项目无疑雪上加霜。2015年9月，湛江项目的一号高炉点火后，经历项目申报的原国家发改委副主任张国宝撰文披露个中曲折，其中就谈及“担忧产能过剩与广东钢材紧缺”的两难抉择。张国宝在这篇艰难抉择中写道，批与不批实际是一个辩证关系。钢铁产能过剩已经是不争的事实，如果因此而不审批任何新的钢铁项目，只会使老的落后产能继续保留下来，最终还是不得不破产重组。过去产能盲目发展和政府按住不批，结果在市场需求刺激下许多小的钢铁反倒冒了出来。只有发挥后发优势，用最先进的技术装备建设有国际竞争力的现代化钢铁企业，才能使落后产能淘汰出局。冶金工业规划研究院院长李新创认为，随着南方钢铁大项目的投产，其临近的成本优势、技术优势会对北下的华北、华东钢厂产生“挤出效应”，利用市场力量倒逼华北、华东的钢铁企业“去产能”。向沿海城市转移产能，在国内能找到的例子还有鞍钢鲅鱼圈项目、首钢曹妃甸项目和山钢日照项目。全国“两会”期间，全国人大代表、济南市市长杨鲁豫透露，来自山东的济钢集团有限公司将要搬迁到运输成本较低的沿海城市。而“具体是哪个城市，将由山东省里来定”。钢铁大省河北2014年发布的化解产能严重过剩矛盾实施方案也提出，通过调整优化产业布局等方式来化解过剩产能。以减量调整为前提，引导钢铁产能向沿海临港和有资源优势的地区转移，用5年左右的时间，使沿海临港和有资源优势地区的钢铁产能达到全省的70%以上。不过，对于钢铁产能转移到沿海地区并非没有争议。记者注意到，中国钢铁工业协会主管的中国冶金报早在2014年就有分析指出，在产能过剩、钢铁企业的资产负债率大幅攀升的情况下，沿海新建钢铁项目面临产能压减和融资困难的压力。而项目投产后，又会面临产品同质化的竞争形势。此外，如果地方政府或企业决策者并不是基于企业本身的发展考虑而扩大投资，将给企业造成巨大的生存压力。6.4世界“钢三角”如何压减过剩的产能，是新建沿海钢铁基地的一大挑战。为争取大项目的落地，地方政府和企业选用了痛苦的“减量置换”方式。其主要思路是，先淘汰、压减落后产能，然后在总量减少的条件下置换优质产能。21世纪经济报道记者梳理发现，在前述两个钢铁大项目批建前，广东和宝钢累计压缩粗钢产能至少已达1610万吨，广西和武钢累计压缩粗钢产能1070万吨。全国“两会”期间，在北京列席会议的武钢集团董事长马国强表示，未来武钢在武汉本部的产能将会逐渐减量，1800万吨可能压减至1500万吨甚至1000万吨，而沿海的防城港基地将逐渐投产到1000万吨。宝钢方面已经完成对韶钢的实质性重组，并缩减上海吴淞地区的产能。湛江方面则明确全线投产的产能：年产铁水823万吨、钢水892.8万吨、钢坯875万吨及钢材820万吨。这也意味着，湛江项目或防城港项目，粗略估算在1000万吨之间。根据全球钢铁企业协会的2014年产能排名，两个钢铁项目全线投产后，可以排到全球40名左右水平。从产能数据看，即使两个钢铁项目全线投产，依然未能解南方市场需求的“渴”。李新创也倾向认为，从目前来看，湛江基地的产能，只能缓解广东钢材市场自给率不足的问题，而不能从根本上解决问题。淘汰落后产能和压缩运输成本的“减法”，为扩大优质产能的“加法”创造了条件。物流渠道节省下的成本，一部分被用于提高环保标准。宝钢湛江钢铁有限公司总经理盛更红表示，湛江钢铁基地环保投资达到64亿元，占总投入的12.5%，在国内钢铁企业首先执行大气污染物特别排放标准。湛江钢铁环保投资完成后，全厂因环保形成的吨钢成本将增加约20元。 其生产的产品也定位华南地区和东南亚的精品钢材，将面汽车、家电、机械、建筑、造船、集装箱、铁道、石化等碳钢板材高端向市场。与此同时，武钢防城港钢铁项目也强调在技术、环保、产品方面的“一流”，其市场定位亦和湛江的“邻居”大体相同。两个大项目的落子，与李新创对钢铁业的趋势判断一致。李新创认为，钢铁业化解产能过剩，必须在减量的基础上，遵循绿色化、品质化、国际化等原则。两个钢铁大项目的设想豪情满怀，但从眼前看，国内钢铁企业仍处困境，钢材交易市场等待回暖，尚未成型的两大钢铁“巨无霸”还没有撼动市场的能力。而对业内人来说，更关注亏损阴影下，宝钢和武钢如何让湛江和防城港的钢铁基地活下去。2008年，两个大项目取得“通行证”时的钢材价格指数约 4700点，到湛江项目一号高炉点火时，钢材价格指数已腰斩至2000点上方波动。以湛江项目为例，其从筹建以来不停向外招聘新员工，已经带动当地超过 2000人就业。这与北方忙着疏导、安置员工的场景迥异，但也颇有“烧钱”的味道。而在湛江项目大张旗鼓背后，宝钢股份净利润2015年已同比下降 83.40%。宝钢集团副总经理、宝钢湛江钢铁有限公司董事长赵周礼在高炉点火时称，宝钢湛江将实现盈利的时间表定在三年后。通过运营模拟，湛江钢铁项目投产后可以做到前三年现金流不负，第三年实现盈利，达产后吨钢利润水平可以平齐或超出宝钢股份同类产品。两个大项目还将未来的目光放在东南亚地区。由于市场和产品定位的雷同，武钢防城港钢铁基地和宝钢湛江钢铁基地或将在北部湾“兵戎相见”。与此同时，北部湾彼岸的越南，1500万吨产能的台塑河静钢铁厂也在摩拳擦掌记者现场采访时发现，宝钢湛江钢铁基地的观景台上，有一幅标注湛江、防城港和越南河静的地图。向记者做介绍时，周世春指着这幅地图说，未来世界新的“钢三角”地区极大可能出现在北部湾沿海，而宝钢正在做应对竞争的准备。7.技术特点我国以推进供给侧结构性改革为主线，钢铁行业保持平稳健康发展，实现了“十三五”良好开局。回顾我国钢铁市场可以发现，在于城市基础设施投资增加，新一轮房地产热和去产能政策影响下，我国钢材价格震荡大幅上行，钢铁企业经营状况普遍好转，盈利水平得到明显改善。以下是报告大厅小编整理的2016年钢铁行业现状及特点分析。7.1 国内钢铁市场回顾我国钢铁市场结束了“十二五”时期长达5年的持续震荡下跌，进入震荡上行的通道。据监测数据显示，截至2016年12月30日，全国钢材综合价格指数为135.3，同比上升70.1%。其中，长材价格指数为135.0，同比上升63.0%；板材价格指数为136.1，同比上升78.8%；型材价格指数为132.1，同比上升60.3%；管材价格指数为135.2，同比上升65.4%（详见图1）。在监测的8大钢材品种10大城市均价上涨额度均超1200元（吨价，下同），其中冷轧卷上涨额度最大，为2144元；H型钢上涨额度最小，为1247元；其他品种上涨额度居中，在1270元1770元之间。就涨幅来说，热轧卷板涨幅最大，为83.1%；H型钢涨幅最小，为60.5%，其他涨幅在63%-83%（详见表1）。10大城市8大钢材品种价格2016年运行情况表7.2 2016年钢铁行业特点总结中国钢铁工业协会会长马国强在中指出，2016年钢铁行业运行主要有以下四个特点：1、市场需求缓慢回升，粗钢表观消费量恢复增长。2016年，钢铁市场需求呈现缓慢回升态势。前11个月全国粗钢表观消费量6.5亿吨，同比增长1.5%。预计全年粗钢表观消费量将比上年略有增长，这也是连续两年下降后的首次回升。2、粗钢产量前低后高，生产总量小幅增长。前11个月全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为6.4亿吨、7.4亿吨和10.4亿吨，同比分别增长0.4%、1.1%和2.4%；前11个月平均粗钢日产量为220.6万吨，比上年同期增长0.8%。粗钢产量呈现前低后高，1-2月份粗钢产量大幅下降5.7%，3月份后当月产量一直保持增长态势，至9月份累计产量转为增长。3、钢材出口前高后低，预计全年略有下降。前11个月全国出口钢材1亿吨，同比下降1%；进口钢材1202万吨，同比增长3.6%；净出口钢材折合粗钢9196万吨，同比下降1.7%。钢材出口前高后低主要是受国内钢材价格回升和国际贸易保护主义的影响。4、受多重因素影响，钢材价格波动回升。2016年以来，受市场需求有所好转、钢材库存处于历史低位等多重因素影响，国内市场钢材价格波动回升。钢材综合价格指数从上年12月历史最低点54.48点开始回升，4月末最高涨至84.66点；到11月末涨至90.38点，同比上升60.85%；12月中旬达到103.4点，同比涨幅超过80%。前11个月中国钢材价格指数平均值为72.16点，同比上升3.94点，升幅为5.78%。8.市场分析上周国内钢铁价格偏强震荡运行。目前期货修复贴水方面压力加大，其继续上冲也艰难重重，而对于后期市场来说，上游生产企业方面持续对于市场持挺价态度，而钢铁厂出厂价格方面更未有一丝松动。以下是钢铁价格最新行情。上周国内市场建筑钢材价格小幅下跌。截止上周五，全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为3739元/吨，较6月16日下跌42元/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为3710元/吨，较6月16日下跌37元/吨。各区域来看，华东地区需求不畅，价格跌幅最为明显;华南、华北、西南地区等地也受天气影响，跌幅紧随其后;而华中、东北、西北地区价格较为坚挺。截止上周五收盘，全国14个主要市场平均价格情况：200*100H型钢全国均价3475元/吨，环比上上周价格上涨45元/吨;300*300H型钢全国均价3542元/吨，环比上上周价格上涨52元/吨;400*200H型钢3516元/吨，环比上上周价格上涨50元/吨;588*300H型钢3566元/吨，环比上上周价格上涨52元/吨;5#角钢3788元/吨，环比上上周价格上涨25元/吨;16#槽钢为3726元/吨，环比上上周价格上涨35元/吨;25#工字钢为3760元/吨，环比上上周价格上涨30元/吨。上周市场情况来看，当前由于现货资源的库存压力不大，且贸易商订货方面较为谨慎，因此多数商家维持低库存运行以降低一定风险。另一方面，目前市场规格短缺的现象普遍，而当前的现货资源成本也相对较高，因此市场实际成交过程中虽有松动，但幅度也相对有限。综合来看，随着临近月底，贸易商一方面要考虑资金回笼，另一方面也要考虑到短期从钢厂订货的风。从操作而言商家或松动价格维持库存低位同时也倒逼钢厂放出一部分利润以方面订货，因此综合预计本周国内型钢市场价格或以窄幅震荡为主。9.发展趋势钢铁行业作为最重要的基础材料，不仅仅是对下游行业健康发展起着重要的支撑作用，也对上游行业的发展起着非常关键的拉动作用。钢铁走势行情分析情况显示，随着全国范围内钢铁行业去产能工作的推进，2016年钢铁行业依旧是充满挑战，钢铁消费总体往下走，尽管有波动，但是总体下降不变。10月份，主要用钢行业保持较快增长，钢材需求形势继续好转，加上煤炭、焦炭等原燃材料价格大幅上涨，推动钢材价格呈上升走势。9.1钢铁走势行情分析数据显示，2016年11月份钢铁流通业PMI总指数48.1，环比回落2.2个百分点。在构成钢铁流通业PMI的10项分指数中，除销售价格、采购成本分指数回升外，其余均回落。尽管11月份销售价格大幅上涨，但钢贸企业销量下降，订单减少，表明流通市场终端需求正在缩减；钢贸企业对后市较为谨慎，采购意愿降低，总体判断12月份钢铁流通市场需求景气度减弱。9.2钢价涨难掩需求弱钢铁分析表示，11月份钢铁销售价格指数为60.5%，扩张区间继续上升，环比上涨2.2个百分点。11月份国内钢材价格震荡走高。兰格钢铁全国钢材综合价格指数为130.2，较上月末涨17.2%。11月份采购成本指数为60.6%，比上月回升2.9个百分点，连续两个月高于临界点。这显示出，受原料和钢价上涨影响，钢铁企业报价大幅提升，流通环节钢贸企业采购成本出现大幅上升。而钢铁价格的上涨却难以掩饰疲弱的终端需求。11月份订单指数为49.2%，比上月回落4.0个百分点，低于临界点。其中，国内、出口订单指数均出现环比下滑，这显示出钢贸企业来自国内用户和国际的需求下降。从企业销售规模看，年销量10万-50万吨的钢贸企业采购需求回落幅度最大。9.3钢铁市场后市景气度减弱钢铁分析师表示，宏观方面，经济平稳运行的态势正在巩固，工业生产、企业利润增速、就业等数据平稳增长，PPI、CPI同比双涨，通缩压力缓解。固定资产投资稳中有升，民间投资止跌回升。1-10月份全国固定资产投资增速比1-9月份加快0.1个百分点。同期民间投资增长2.9%，比1-9月份加快0.4个百分点。民间投资止跌回升表明市场需求面有所改善，也表明市场内生动力有所增强。总体来看，经济运行的积极因素还在不断积累，这种大趋势在四季度不会有明显改变。钢铁分析师认为，今年以来钢铁企业利润增长更多依赖的是价格上涨，秋季钢价这一波上涨主要来自原料供给收缩导致的成本抬升。其中煤炭价格上涨成为主要因素，截至10月末重点煤炭企业存煤1.05亿吨，同比下降20.7%。由于供给减少，三季度后供暖电力煤炭需求增加，煤炭供需出现了短期的不平衡。再加上公路限载等因素，煤炭价格较去年同期增长近3倍。与此同时，铁矿石价格也出现大幅上涨，突破70美元/吨，涨幅超过20%。尽管入冬以来，原料大幅上涨+期现联动催生钢价不断创新高，但11月份钢贸企业销量下降，订单减少，表明流通市场终端需求正在缩减；钢贸企业对后市较为谨慎，看跌后市的比重较上月增长15.2个百分点，采购意愿降低，总体判断12月份钢铁流通市场需求景气度将减弱。钢铁行业作为最重要的基础材料，不仅仅是对下游行业健康发展起着重要的支撑作用，也对上游行业的发展起着非常关键的拉动作用。钢铁走势行情分析情况显示，随着全国范围内钢铁行业去产能工作的推进，2016年钢铁行业依旧是充满挑战，钢铁消费总体往下走，尽管有波动，但是总体下降不变。10月份，主要用钢行业保持较快增长，钢材需求形势继续好转，加上煤炭、焦炭等原燃材料价格大幅上涨，推动钢材价格呈上升走势。9.4钢铁走势行情分析数据显示，2016年11月份钢铁流通业PMI总指数48.1，环比回落2.2个百分点。在构成钢铁流通业PMI的10项分指数中，除销售价格、采购成本分指数回升外，其余均回落。尽管11月份销售价格大幅上涨，但钢贸企业销量下降，订单减少，表明流通市场终端需求正在缩减；钢贸企业对后市较为谨慎，采购意愿降低，总体判断12月份钢铁流通市场需求景气度减弱。9.5钢价涨难掩需求弱钢铁分析表示，11月份钢铁销售价格指数为60.5%，扩张区间继续上升，环比上涨2.2个百分点。11月份国内钢材价格震荡走高。兰格钢铁全国钢材综合价格指数为130.2，较上月末涨17.2%。11月份采购成本指数为60.6%，比上月回升2.9个百分点，连续两个月高于临界点。这显示出，受原料和钢价上涨影响，钢铁企业报价大幅提升，流通环节钢贸企业采购成本出现大幅上升。而钢铁价格的上涨却难以掩饰疲弱的终端需求。11月份订单指数为49.2%，比上月回落4.0个百分点，低于临界点。其中，国内、出口订单指数均出现环比下滑，这显示出钢贸企业来自国内用户和国际的需求下降。从企业销售规模看，年销量10万-50万吨的钢贸企业采购需求回落幅度最大。9.6钢铁市场后市景气度减弱钢铁分析师表示，宏观方面，经济平稳运行的态势正在巩固，工业生产、企业利润增速、就业等数据平稳增长，PPI、CPI同比双涨，通缩压力缓解。固定资产投资稳中有升，民间投资止跌回升。1-10月份全国固定资产投资增速比1-9月份加快0.1个百分点。同期民间投资增长2.9%，比1-9月份加快0.4个百分点。民间投资止跌回升表明市场需求面有所改善，也表明市场内生动力有所增强。总体来看，经济运行的积极因素还在不断积累，这种大趋势在四季度不会有明显改变。钢铁分析师认为，今年以来钢铁企业利润增长更多依赖的是价格上涨，秋季钢价这一波上涨主要来自原料供给收缩导致的成本抬升。其中煤炭价格上涨成为主要因素，截至10月末重点煤炭企业存煤1.05亿吨，同比下降20.7%。由于供给减少，三季度后供暖电力煤炭需求增加，煤炭供需出现了短期的不平衡。再加上公路限载等因素，煤炭价格较去年同期增长近3倍。与此同时，铁矿石价格也出现大幅上涨，突破70美元/吨，涨幅超过20%。尽管入冬以来，原料大幅上涨+期现联动催生钢价不断创新高，但11月份钢贸企业销量下降，订单减少，表明流通市场终端需求正在缩减；钢贸企业对后市较为谨慎，看跌后市的比重较上月增长15.2个百分点，采购意愿降低，总体判断12月份钢铁流通市场需求景气度将减弱。10.重点企业新中国建设的首个特大型钢铁企业武钢与改革开放初期建设的第一个特大型钢铁企业宝钢联合重组而成的中国宝武钢铁集团，1日正式揭牌成立。宝武联合的意义何在其走向如何需要关注的方面有哪些不仅在成立大会的现场，而且在业内、在市场，大家都在关心这些问题。通过了解概括出宝武联合的四大“看点”：第一个“看点”是：宝武联合，是“国内、国际”两个轮子一起转。在成立大会现场，国务院国资委主任肖亚庆认为，宝武集团成立后，将实施行业“领跑”战略，既要立足国内创新发展，切实承担起中国钢铁行业产业组织者和技术创新引领者的责任，成为行业领军企业，又要放眼国际，主动对标世界一流，找差距、补短板，打造成为具有国际竞争力的世界一流企业。第二个“看点”是：宝武联合，在于做强做精钢铁主业的核心竞争力。国家已提出“中国制造2025”战略，以顺应制造业的服务转型和产业链竞争的发展趋势。冶金规划研究院院长李新创分析认为，宝武合计的发明专利，约占国内重点钢铁企业发明专利总数的一半左右，联合后形成的创新协同，可有效形成中国钢铁制造行业的创新平台，增强中国钢铁业的创新发展动力。宝武集团董事长马国强表示，将推动钢铁主业向高端化、智能化、绿色化、服务化发展。第三个“看点”是：宝武联合，在于探索行业整合融合的有效途径。肖亚庆认为，整合融合的推进，最终应表现为“资源配置更优、运行效率更高、盈利能力更强”。宝武联合后，资产总额约为7300亿元，年产粗钢规模位居中国第一、全球第二，有条件统筹规划技术研发、产品布局、采购管理、销售渠道、物流网络等各方面的资源。关键在于：减少重复建设，压缩管理层级，减少法人数量，确保集团高效有序运转，在增品种、提品质、创品牌上下功夫。第四个“看点”是：宝武联