金蝶人力资源管理软件实验指导手册.doc

金蝶K/3人力资源管理应用软件实验指导手册工商管理学院人力资源管理系朱凌玲二零零八年九月目 录第一章 初始设置实验1.1 账套管理实验1.2 初始系统设置第二章 人力资源管理基础业务管理实验2.1 人事管理实验2.2 能力素质模型实验2.3 招聘管理实验2.4 培训管理实验2.5 考勤管理实验2.6 薪资管理实验2.7 社保福利 实验2.8 绩效管理实验2.9 查询报表第三章 人力资源管理职能业务管理实验3.1 经理人平台实验3.2 个人工作台实验3.3 主控台人力资源管理实验1.1账套管理一、实验目的：了解金蝶人力资源管理软件的基本系统功能，软件的安装，账套的新建以及系统的初次登录。（1）掌握金蝶人力资源管理软件账套的建立（2）掌握如何登录使用人力资源管理系统二、实验步骤：1建立账套步骤1：单击【开始】【程序】【金蝶K3】【K/3系统中间层】【账套管理】，初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点【确定】。步骤2：单击【新建】，建立新账套，建账完成后，单击【设置】进行参数设置并启用。2.账套备份与回复步骤1：在账套管理界面选择【备份】，进入备份操作界面，单击【确定】完成操作。注意：要定期将硬盘备份到外部设备上，备份时要生成两个文件。步骤2：当原始账套遭到破坏，无法使用原始账套时，可使用【恢复】功能将备份数据以账套的形式解开并使用。3.系统登录金蝶人力资源管理应用软件是全面给予网络化Web应用的，故登录在IE中完成。步骤1：打开【IE】，地址栏中输入http:/hrserver/kdhrms回车确认，IE中出现登录页面，输入用户名“Administrator”，单击【确定】登录。4.系统注销退出步骤1：单击【系统管理】【登录】【注销】实现系统注销退出。实验1.2 初始系统管理一、实验目的：人力资源系统的基础数据包括组织架构、职务体系、职位体系及员工资料等数据，人力资源系统的初始设置是指把准备这些数据并输入系统。（1）掌握人力资源系统操作流程（2）掌握人事基础资料录入系统的操作（3）掌握人力资源系统操作技巧及注意要点二、实验步骤：1 系统设置步骤1：邮件服务 单击【系统设置】【系统参数】【邮件服务】步骤2：人力规划 单击【系统设置】【系统参数】【人力规划】步骤3：职务体系 单击【系统设置】【系统参数】【职务体系】步骤4：组织单元 单击【系统设置】【系统参数】【组织单元】 在该组织单位下新建级别，单击【新建级别】；需要修改组织单元级别，单击【修改级别】；需要删除组织单位级别，单击【删除级别】。步骤5：工作流 单击【系统设置】【系统参数】【工作流】，在相应的选项单击鼠标即可。【工作流】提供有【启用】和【不启用】两个选项，通过设置【启用】，需要对工作流程进行设计，通过工作流程的在线流通，实现企业流程的规范化和无纸化。练习：【招聘模块】中的“招聘计划”需要先由“招聘专员”发起，经“直接上级”审批通过后方能生效。步骤6：职员代码 单击【系统设置】【系统参数】【职员代码】，单击【启用职员代码生成】，此时在职职员的代码会自动生成；单击【禁用职员代码】将取消所有职员的代码。步骤7：新建职员 单击【系统设置】【系统参数】【新建职员】，新增职员的相关属性以字段名出现，选择即可。练习：添加“血型”字段作为【新建职员】时录入的内容； 删除“血型”字段。步骤8：职员类别 单击【系统设置】【系统参数】【职员类别】，根据相应类别做出选项设置。步骤9：请假类别 单击【系统设置】【系统参数】【请假类别】，通过设置【请假类别】选择是否进行额度控制。练习：设置“事假”的请假上限额度控制。步骤10：工资同步 单击【系统设置】【系统参数】【工资同步】 该设置是指人事管理模块新增职员、组织单元新增、修改、删除时，将信息同步到薪酬福利模块中。练习：需要在人事管理模块中新增职员、组织单元时同步到薪酬管理模块。步骤11：自定义报表 单击【系统设置】【系统参数】【自定义报表】步骤12：自定义套打 单击【系统设置】【系统参数】【自定义套打】2 基础人事录入步骤1：用户管理 单击【系统设置】【系统参数】【用户管理】练习：对已有账户增加“二级菜单_职位体系”以及“二级菜单_人事事务”两项权限功能。练习：对增加的“二级菜单_职位体系”设置“有限公司”权限范围。实验2.1人事管理一、实验目的：人事事务包括前面初始系统设置中的“职务体系”、“组织架构”、“职位体系”、“职员维护”等，还包括“人事事务”、“文档管理”、“合同管理”、“事务预警”管理功能。（1）掌握金蝶人力资源管理常用人事事务操作办法（2）了解员工的档案及合同管理的操作（3）掌握事务预警如何实现二、实验步骤：1职位体系案例：某集团的职务体系资料如下： 职务类型职务职级职等管理类总裁集团总裁1集团副总裁2总监资深总监3高级总监4总经理总经理4副总经理6部门经理部门经理6技术类工程师高级工程师4中级工程师6技术顾问高级技术顾问2中级技术顾问6营销类类销售经理高级销售经理2中级销售经理5销售专员高级销售专员3中级销售专员7练习：设置30级职等范围；在系统中增加3种职务类型，分别为管理类、技术类、营销类；在管理类职务类型下新增“总裁”、“总监”、“总经理”职务；设置“总裁”职务下职级，添加“集团总裁”及“集团副总裁”两个职级。步骤1：单击【人力资源】【初始化设置】【职务体系】【职等设置】【职等范围】，输入“30”，单击【确定】。步骤2：单击【人力资源】【初始化设置】【职务体系】【职务设置】【职务类型】【新增职务类型】，输入“管理类”，单击【确定】并保存，选择【连续添加】，继续录入界面。步骤3：单击【人力资源】【初始化设置】【职务体系】【职务设置】【职务类型】下拉列表中“管理类”【新增职务】，输入“总裁”，单击【确定】并保存。步骤4：单击【人力资源】【初始化设置】【职务体系】【职务设置】【维护职级】【新增职级】，输入“集团总裁”，单击【确定】并保存，选择【连续添加】，继续录入界面。2组织架构案例：天康有限公司的组织架构数据如下：天康有限公司人力资源部生产部财务部技术部办公室服务部行政部天康有限公司部分职员信息如下：姓名职位性别出生日期身份证号码入司时间入职时间张善总经理男1971-1-1李斯副总经理男1972-2-2王文人力资源部经理男1973-3-3于华招聘专员女1974-4-4高飞绩效专员女1975-5-5吴民财务部经理男1976-6-6秦川会计女1977-7-7盛世出纳男1978-8-8步骤1：单击【初始化设置】【组织架构】【新建公司】，输入公司名称，并填写完成其它的内容，单击【确定】，当选择了【连续添加】选项则返回新建公司界面，否则返回组织架构数型结构页面。步骤2： 单击【初始化设置】【组织架构】【新建部门】，输入“人力资源部”，单击【确定】。步骤3：按照步骤2添加其它部门。3职位体系步骤1：单击【初始化设置】【职位体系】“负责人职位”，输入总经理名称，并填写完成其它的内容，单击【确定】。步骤2：按照步骤1添加其它职位内容。4职员维护职员维护模块对职员信息进行维护，职员按照组织结构进行归类，包括职员的基本信息、工作信息、员工合同、档案、家庭关系、学历学位等信息，实现组织对“人”的有效管理。步骤1：单击【初始化设置】【职员维护】“新建职员”，输入职员名称，并填写完成其它的内容，单击【确定】。职员维护重要功能有：职员信息批维护、入错职位调整、职员查询、排序等内容。练习：对已经添加的职员进行“民族”批量赋值为“汉族”步骤1：单击【初始化设置】【职员维护】【职员信息批量维护】，单击【项目】【员工基本信息】选项【民族】选项，单击【确定】，在该页面上对“民族”选择不同的赋值方式可以选择“单行信息批”、“单行信息统一赋值”这两种方式之一给予赋值，最后单击【保存】返回。5职称体系系统提供两种职称体系，包括国家标准职称体系和企业自定义职称体系。系统里内置“国家标准职称体系”，企业在自定义职称时可以通过直接【引用国家标准职称体系功能】，同时也可以通过自定义【职称类别】及【新建职称】的操作来建立企业自己的职称。步骤1：单击【初始化设置】【职称体系】，进入职称设置页面。步骤2：企业建立自定义职称体系，单击【职称类别】【职称级别】【新建职称】的步骤操作。步骤3：设置职称体系后，在【人事管理】【职员维护】【基本信息】中选择职员相对应的职称。6人事事务人事事务包括：新员工转正审批、员工内部异动审批、员工请假审批、员工销假审批、员工辞职审批、辞退员工审批、员工离退休审批等。练习（员工请假审批）：系统设置中教请假员工流未启用，通过人事事务处理职员“高飞”的一天事假处理。步骤1：点击【人事管理】【人事事务】双击【员工请假审批】【选择员工】，在职员查询页面，输入“高飞”，返回“人事事务处理”界面，选择“请假类别”、“请假开始时间”、“请假结束时间”及“请假时间长度”，点击【提交生效】结束当前功能操作。事务预警：系统提供辞退日期、员工离退休、证件到期、试用到期、合同到期、员工辞退、员工生日的预警提示，根据设定的预警规则时行预警，提示相关人员准备。练习（生日预警）：天康有限公司人力资源部设定员工生日前5天给予预警，提示经理准备礼物。步骤1：【人事管理】【职员生日】【预警规则】【新建规则】，在弹出的页面中设置相应内容。实验2.2 能力素质模型一、实验目的：职位素质要求是管理职位素质指标所需要的，素质指标库建立后，用户能够以批处理的方式将按条件查询出的素质指标分配到职务说明书或职位说明任职要求中去，分配职位素质要求后，可以被人事管理、绩效管理、招聘选拔、培训发展等相关模型引用。（1）掌握能力素质模型的设置流程（2）掌握人力资源系统中，职位能力素质模型能被哪些模块应用二、实验步骤：1.能力素质模型设置流程步骤1：【能力素质模型】【素质指标库】【添加类型】【创建指标】。步骤2：点击【人职素质符合度规则】，开始设置“指标库”中定义的级别和员工实际的级别设置比较规则。步骤3：点击【能力素质模型】【职位素质要求】【分配职位素质要求】，通过【选择职务】或【选择职位】确定范围，再通过【选择素质指标】选择指标库，设置当前“职务”或“职务”对当前指标的级别及重要性层次。2.能力素质模型内部接口能力素质模型在职位核心素质要求中的多方面应用,与其它模块的接口，数据共享主要体现在如下几方面：（1）【人事管理】【职员维护】时可通过的人职素质符合度功能，对比职位核心素质要求查看。（2）人职素质符合度（3）在【绩效管理】模块定义“考核方案”时可引用“素质指标库的素质”指标统一下达为考核方案中的考核目标（4）【招聘选拔】模块在“资料筛选”中对应聘人员能力素质表中评定应聘人员的能力素质等级，查看人职素质符合度；【我的工作台】【我的任务】处理面试记录时可评定应聘人的能力素质等级，查看人职素质符合度；【录用管理】可评定应聘人员的能力素质等级，查看人职素质符合度。（5）【培训发展】模块新建“素质指标”时可同时往【培训体系】中创建这条素质指标所对应的培训课程；【培训体系】【培训课程管理】中可根据培训课程对应的素质指标来查询任职职位要求的所有职员的素质等级情况，来选择相应的职员参加培训课程的培训；【培训活动】【培训活动管理】中【培训课程】安排培训对象时也可以如此操作。（6）【查询报表】在查询“素质模型报表”通过素质模型报表可以查询到各组织单元、各职位、各职员的能力素质等级情况及人职素质匹配情况等明细数据和统计数据。实验2.3 招聘管理一、实验目的：招聘管理模块可以根据企业自身实际情况选择招聘流程；用户可以灵活的定义招聘过程中的人力规划、部门用工申请、招聘计划、面试安排等操作流程；对高级 人才寻访推荐等专门招聘过程进行阶段管理记录；同时，还可以储存应聘者资料以此进行企业后备人才库。（1）掌握招聘管理模块的日常业务应用（2）掌握招聘管理模块的业务流程（3）掌握人力资源管理系统对高级人才的管理办法二、实验步骤：1招聘管理模块的日常业务应用招聘管理模块的日常业务应用包括“用工征集”、“人力规划”、“用工规划”、“用工申请处理”等。（1）用工征集：步骤1：点击【招聘选择】【用工征集】【确定】【新建】步骤2：录入“通知名称”、选择“公司或部门”、确定“用工征集”有效期，单击【确定】返回列表页面。步骤3：单击【发送】，在页面中选择发送的部门并添加到“已选部门”中。步骤4：按照步骤3返回后，则已选部门的负责人可以在【我的工作台】【我的消息】【我的任务】中查看并双击列表进行处理。步骤5：单击【新建】，在弹出的页面中录入相应信息，单击【确定】返回，单击【提交】结束。（2）人力规划步骤1：点击【招聘选择】【人力规划】【确定】【新建】，在页面中录入“规划名称”、选择“规划部门”及“执行时间”、单击【确定】返回。步骤2：【提交审批】通过后，可以单击【规划职位】，在弹出的规划职位列表中可以通过点击【更新职位设置】进行操作。（3）用工状况步骤1：点击【招聘选择】【用工状况】过滤页面中选择“统计范围”部门【确定】返回。（4）用工申请处理用工申请处理主要用于处理部门负责人临时提出的不是走人力规划流程的用工申请。步骤1：点击【经理人平台】【部门用工申请】【新建申请】，在页面中录入“申请名称”等内容，单击【确定】返回。步骤2：选择新建的列表，点击【申请职位】【新建】，输入具体的内容，【确定】【返回】上一层页面【提交审批】。步骤3：【提交审批】通过后，可以单击【规划职位】，在弹出的规划职位列表中可以通过点击【更新职位设置】进行操作。2.招聘准备及招聘过程管理（1）招聘准备案例：招聘专员在收集到各部门的用工需求，准备下个月在南京举办一次招聘活动，预算费用一万元。步骤1：单击【招聘选拔】【招聘管理】【招聘计划管理】【确定】【新建】，在页面中输入相应信息。步骤2：单击【确定】返回招聘计划管理列表界面，点击【招聘活动】【新建】输入“活动名称”等内容，点击【确定】返回。步骤3：单击【招聘职位】弹出页面，可以直接通过【新建】来建立“招聘职位”，也可以通过【用工状况导入】功能导入，根据用工状况表的需求人数作为招聘人数， 依次点击【关闭】返回招聘计划管理列表界面。步骤4：单击【提交】进行审批，提交审批通过后，需要在【招聘活动】中【开始活动】。步骤5：活动启动后，需要对活动进行发布。单击【招聘选拔】【招聘管理】【招聘信息管理】【确定】【信息发布】，则招聘准备结束。（2）甄选录用甄选录用包括“资料筛选”、“面试管理”、“录用管理”和“后备人才管理”步骤1：【招聘选拔】【甄选录用】【资料筛选】【确定】，在此页面单击【录入简历】，录入求职者的相关信息。步骤2：【招聘选拔】【甄选录用】【面试管理】【确定】，在此页面点击【录入面试结果】，录入求职者的“笔试成绩”和“评语”等相关信息。步骤3：【招聘选拔】【甄选录用】【录用管理】【确定】，在此页面单击【查看面试结果】，再单击【录用处理】，在此页面中录入“到岗日期”。后备人才管理：后备人才由初始应聘人员、用人部门淘汰人员、不参加面试人员、面试未通过人员、可录用人员以及从【K/3主控台】【人力资源】【基础数据管理】【应聘人员简历导入】的普通人才构成。3.高级人才管理包括“高级人才建立”、“评估过程”，“阶段管理”和“录用”。步骤1：点击【开始】【程序】【金蝶K3】【客户端部件】【金蝶K3主控台】【人力资源】【基础数据管理】【应聘人员简历导入】，选择“简历文件”，点击【导入】提示【数据导入成功】。步骤2：对刚导入的信息，通过【指定类型】确定导入人员为“高级人才”还是“普通人才”，如是“高级人才”则需要通过【指定职位】指定当前职员的应聘职位，点击【关闭】导入结束。步骤3：点击【招聘选拔】【高级人才招聘】【确定】在“高级人才列表”页面中选择某一已指定招聘阶段的记录点击【发送评价任务】，在弹出的页面上，点击【添加】到“发送评价任务通知”列表中，点击【发送评价任务通知】。步骤4：点击【发送评价任务通知】后，“发送评价任务通知”列表中的人员可以在【我的工作台】【我的消息】中处理任务。步骤5：在“高级人才列表”中，选中一个或多个记录，单击【阶段推进】，单击【确定】或【取消】。步骤6：在“高级人才列表”中，选中一个或多个已经经过阶段考察并且有指定应聘职位的记录，单击【转为录用】，系统提示“转入成功”，则该高级人才转入【招聘选拔】【甄选录用】【录用管理】，可进行录用管理操作。实验2.4 培训管理一、实验目的：培训管理模块可以根据企业实际情况建立自身培训体系，将培训内容与实际工作职位要求相结合；可以根据实际需要进行培训规划，及时收集培训需求并迅速做出反应，安排培训活动，保存培训记录，开展培训考试、培训调查，进行培训总结等；可以在线处理培训事务，提高工作效率；并可以对相关信息进行管理发布及收集信息，及时了解员工需求，力求使培训工作更具有针对性和即时性；可对相关培训资源，如：培训渠道，培训资料和图书等进行有效管理，并提供给用户进行查询。（1）掌握培训发展体系基础资料的建立（2）掌握培训的需求规划的准备（3）掌握培训过程的管理（4）掌握图书管理功能二、实验步骤：1培训基础资料的建立用户可以根据自身实际情况建立一套符合自身实际需要的培训体系。培训基础资料建立包括“培训课程”、“培训资料”、“培训渠道”及“培训讲师”的建立。（1）培训课程培训课程建立包括“课程类别”和“课程”的建立步骤1：点击【培训发展】【培训体系】【培训课程】，选择“培训课程类别”根节点，点击【新建类别】，输入“课程名称”、“课程编码”等信息，【确定】返回。如果选择【连续添加】可以继续增加下一个“课程类别”。步骤2：选择刚添加的“基础知识”节点，点击【新建课程】，输入【课程名称】等内容，点击【确定】完成“课程”的建立。（2）培训资料步骤1：点击【培训发展】【培训体系】【培训资料】【确定】，点击【新建】，录入【资料名称】等内容，点击【确定】完成“培训资料”的添加。（3）培训渠道步骤1：点击【培训发展】【培训体系】【培训渠道】【确定】，点击【新建】，例如“渠道名称”等内容，点击【确定】完成“培训渠道”的添加。（4）培训讲师步骤1：点击【培训发展】【培训体系】【培训讲师】【确定】，点击【新建】，录入“讲师姓名”等内容，点击“确定”完成“培训讲师”的新增。2.培训准备培训准备包括“培训需求的征集”。（1）培训需求的征集本模块实现并了解企业各部门的培训需求情况，培训负责人可以通过发送培训需求征集通知各部门，由部门负责人在【我的工作台】【我的消息】中答复培训需求征集通知，提交本部门培训需求。 步骤1：点击【培训发展】【需求征集】【培训需求征集】【确定】【新建】，录入【需求标题】及征集截至时间，以及培训的开始结束日期，点击【确定】返回。步骤2：在返回列表中选择刚添加的记录，点击【发送通知】，在弹出的页面中，选择发送“部门”或“指定人”点击【确定】，则指定部门的负责人及指定的人在【我的工作台】【我的消息】中收到培训需求征集通知，通过双击信息列表新建并提交部门或个人培训需求。步骤3：当“培训需求征集”消息提交回复后，点击【征集过程】可以查看到已发送通知的部门或个人是否答复提交需求。（2）需求查询步骤1：点击【培训发展】【需求征集】【培训需求查询】【确定】，显示相关页面。3.培训过程及控制培训的过程包括“培训规划”、“培训活动”、“培训考试”、“培训调查”等内容。（1） 培训规划培训规划可直接从培训体系中引用设置好的培训课程，同时【培训规划】【培训课程】的“培训对象”可从【培训体系】【培训课程】中直接导入，同时人力资源管理人员也可以根据企业员工的需求和企业的现状自行增加培训对象。步骤1：点击【培训发展】【培训规划】【确定】【新建】，录入【规划名称】及【所属组织单元】，以及开始结束日期、费用等，点击【确定】返回。步骤2：在返回的培训课程列表中点击【培训课程】弹出新增当前“培训规划”具体课程的界面，点击【新增】，选择【课程名称】，返回【培训体系】中定义的课程的基本属性，如“计划学时”、“每次课程费用”等信息，点击【确定】返回。（2）培训活动当培训规划审批通过后，便可以开展具体的培训活动了，培训活动包括【培训活动管理】、【培训信息发布】、【培训调查】及【培训考试】等功能的管理。步骤1：点击【培训发展】【培训活动】【培训活动管理】【确定】【新建】，录入【活动名称】及【组织单元】，以及开始结束日期、预算费用等，点击【确定】返回。步骤2：在返回的培训课程列表中点击【培训课程】弹出新增当前“培训活动”具体课程的界面，点击【引用规划课程】可以引用已提交通过的“培训规划中课程”，依次点击【确定】提示“引入成功”返回“培训课程列表”界面。步骤3：在“培训课程列表”界面中可以点击【培训对象】，在弹出的页面中可以【引用职员】来指定当前培训活动课程对应的职员，系统提供了三种导入方式，分别为从【培训体系】【培训课程】引入；从【培训规划】【培训课程】引入；从已审核的【培训需求】中引入，选择其中一种引入方式，则会在【可选人员】列表中列出可选择的人员，点击【确定】返回“培训课程列表”界面。步骤4：在“培训课程列表”界面中可以点击【发送通知】，则步骤3中定义【培训对象】在【我的工作台】【我的消息】可以接受到参加培训的通知，双击消息列表可以查看消息的具体内容。（3）培训调查通过【培训调查】可实现对参加培训的人员进行培训以及对调查情况进行汇总。步骤1：点击【培训发展】【问卷调查】【调查问卷管理】【新建】，录入【问卷名称】及【问卷部门】点击【确定】返回问卷名称列表，点击【问卷题目】可以针对当前问卷设置具体的题目，通过点击【新建】弹出录入问卷具体题目内容的页面，可以设置【题目名称】及【问卷内容】。步骤2：点击【培训发展】【培训活动】【培训调查】【新建调查】，选择调查的【培训活动】、【培训课程】及【调查问卷】等内容，同时在人员选择中自动显示当前课程的培训对象，点击发送，则接受信息的人员可以在【我的工作台】【我的消息】处收到消息并双击进行处理。（4）培训考试步骤1：点击【培训发展】【在线考试】【考试试卷管理】【确定】【新建】，录入【试卷名称】及【试卷部门】点击【确定】返回试卷名称列表，点击【试卷题目】可以针对当前试卷设置具体的题目，通过点击【新建】弹出录入试卷具体题目内容的页面，可以设置【题目名称】及【题目内容】及【参考答案】等内容。4.图书管理主要对图书进行管理维护，方便员工进行查询和借阅。（1）图书建立步骤1：点击【培训发展】【图书管理】【图书维护】【确定】【图书类别】【新建】，弹出图书类别的新建页面，输入【图书类别】名称，点击【确定】返回“图书管理”列表界面，点击【新建】，输入【图书编码】、【图书名称】，选择刚建立的【图书类别】、【图书数量】等信息，点击【确定】完成此图书的建立。（2）借还管理步骤1：点击【培训发展】【图书管理】【借还管理】【确定】，显示【借书管理】页面，点击【新建】弹出借书内容填写的窗口。实验2.5 考勤管理一、实验目的：用户可以根据企业实际情况使用的考勤系统的数据导入到本模块，并维护相关的考勤数据。没有考勤系统的用户可以通过本模块新建考勤记录并进行日常维护。同时支持用户关于假期管理的要求，提供假额度限制、假期期间统计功能。（1）掌握考勤的基础设置（2）掌握考勤记录的管理（3）掌握考勤假期额度的管理二、实验步骤：提示：在使用本模块时，需要企业根据自身考勤项目特点在【K/3主控台】【人力资源】【基础数据管理】【数据字典管理】中定义考勤的项目。1考勤设置考勤设置包括【考勤项目设置】、【考勤周期设置】及【假期期间设置】。（1）考勤项目设置步骤1：点击【考勤管理】【考勤设置】双击【考勤项目设置】，先点击【全清】取消以前的项目选择，再依次选择需要的项目，点击【保存】完成考勤项目的定义。（2）考勤周期设置步骤1：点击【考勤管理】【考勤设置】双击【考勤周期设置】显示考勤周期管理界面，点击【新建】弹出考勤周期类别定义的页面，点击【确定】返回，再点击【生成考勤周期】则系统自动生成相应的考核周期。（3）假期期间设置步骤1：点击【考勤管理】【考勤设置】双击【考勤假期设置】，在显示出的页面中，点击【添加】，录入【期间名称】及【开始/结束日期】，点击【确定】返回。2.考勤记录在【考勤记录】中可以实现对职员考勤记录的新增、导入及修改，同时可以把【人事事务】中发生的请假天数通过【同步】导入到考勤记录中。步骤1：点击【考勤管理】【考勤记录】【确定】，在显示页面中，点击【新建】，弹出新增员工考勤记录的页面，可以通过点击【选择员工】录入对应【考勤项目】的值，点击【保存】【关闭】完成所选择员工考勤记录的添加，并返回“考勤记录管理列表”界面。实验2.6 薪资管理一、实验目的：本模块提供薪资管理功能，可以结合企业现有工资系统，与绩效考评结合，满足企业人力资源的薪资管理需求，而且可以与财务系统结合，实现薪资财务管理，使得企业人力资源管理与财务管理一体化。提示：本模块与其它模块的不同之处在于，进入本模块会登录到独立的系统，所以只能以有薪资管理模块使用权限的操作员登录，方可使用（1）掌握薪资模块用户账户与权限管理（2）掌握薪资模块的基础设置（3）掌握薪资模块的基本业务处理（4）掌握薪资业务报表的查询二、实验步骤：1用户权限设置步骤1：在【开始】【程序】【金蝶K3】【中间层服务部件】【账套管理】，选择本账套，点击【用户】。在弹出的用户列表中选择相关用户，点击鼠标右键，在弹出菜单上选择【权限】，赋予“工资”的“查询权”和“管理权”。2.工资基础资料处理（1）工资类别工资类别是指用于工资核算的分类处理，可按部门、人员类别、人员等任意选择，如定义在建工程人员（包括各个部门的某些人员），定义大型企业的某一部门为一类，或定义某企业为一个类别，统一计算工资，在进入工资管理系统后，首先应建立或者选取一个工资类别，然后才能进行相关功能的操作。 步骤1：点击【增加】，录入“类别名称”、“币别”等基本参数，其它参数可以选择录入，在本页面中，点击【保存】。选择当前建立的类别进行【薪酬福利】模块的使用。（2）部门管理步骤1：点击【工资系统】【设置】【部门管理】【确定】【新增】，弹出部门新增页面，输入“代码”及“名称”，点击【确定】保存返回。（3）职员管理步骤1：点击【工资系统】【设置】【职员管理】【确定】【新增】，弹出职员新增页面，输入“代码”及“名称”，点击【确定】保存返回。（4）项目管理步骤1：点击【工资系统】【设置】【项目管理】【确定】【新增】，弹出项目新增页面，输入“项目名称”、“数据长度”等内容信息，点击【确定】保存返回。（5）公式设置步骤1：点击【工资系统】【设置】【公式设置】【增加】，在显示的页面中进行公式设置。（例如：应发工资基本工资岗位工资奖金福利费代扣税）3工资日常处理工资日常处理包括工资计算、工资发放、工资费用分配、员工个人所得税计算等业务。（1）工资修改步骤1：点击【工资系统】【工资业务】【工资修改】显示出过滤界面，录入【过滤名称】，在下拉列表中选择已设置的【计算公式】。步骤2：点击【项目】，选择相应的【工资项目】，包括【职工姓名】、【职员代码】及【部门名称】以及“计算公式”中涉及的“工资项目”等，并通过“上移”“下移”设置工资项目的上下关系，从而在工资录入界面中显示需要的排列顺序，点击【保存】添加过滤方案成功，选择此方案，点击【确定】进入工资录入页面，选择单元格录入相应工资项目的值。（2）所得税设置步骤1：点击【工资系统】【工资业务】【所得税计算】“设置过滤方案”【确定】。步骤2：点击【项目】【增加】，设置所得项，即指定从哪个工资项目为计算依据，指定“应发合计”作为计提税，点击【确定】返回。步骤3：点击【税率】【增加】，设置所得税计算的税率，根据系统提示选择参数自动生成税率上下限及税率百分比、速算扣除数等，点击【确定】返回。步骤4：点击【设置】【增加】。进入计算所得税的设置页面。点击“税率类别”、“税率项目”、“所得计算”等内容。点击【确定】返回，在返回列表中选择列表项目，系统提示“开始计算税率及所得税”。还可以使用“计税”来激活再次计算税额的功能。步骤5：在系统“计算税率、纳税额”后，点击【工资系统】【工资计算】，在所示页面中，选择计算的方案，并且指定把计算出来的所得税引入到哪一工资项目中参与计算，点击【下一步】【确定】完成公式的计算。（3）费用分配提示：费用分配是把工资数据按部门汇总，生成相应的费用凭证到金蝶的财务系统总账模块中，如果当前系统账套没有使用财务系统总账模块，可以省略此步骤。步骤1：点击【工资系统】【工资业务】【费用分配】【增加】，弹出分配方案的设置页面，输入相应的【凭证字】、【分配比例】、【部门】、【类别】、【科目】等内容，点击【保存】完成分配方案的设置，并且在返回的列表中点击选择此方案，点击【生成凭证】。（4）期末处理步骤1：点击【工资系统】【工资业务】【期末结账】，选择“本期”还是“本月”的结账，点击【确定】完成。4.报表查询（1）普通报表查询步骤1：点击【工资系统】【工资报表】【工资汇总表】，显示报表过滤页面。步骤2：在过滤条件中点击【确定】，则系统将显示过滤出来的报表数据。（2）银行代发表查询步骤1：点击【工资系统】【工资报表】【银行代发表】“设置报表过滤条件” 【确定】。步骤2：点击【增加】弹出【自定义引出】的方案设置页面，可以根据银行的需要选择需要引出的表体明细字段及表头字段项，点击【保存】进行确定返回。步骤3：定义好自定义方案后，点击【自定义引出】，系统弹出引出向导，点击保存确定，生成相应文件。实验2.7 社保福利一、实验目的：社保福利是人力资源管理工作的重要组成部分，本模块可实现对参保单位、参保人员的社保福利的记录管理功能。（1）掌握社保福利的基础设置（2）掌握社保福利业务的应用（3）掌握社保福利的数据查询二、实验步骤：1基础设置下面以职员的养老保险为例进行操作。（1）社保参数步骤1：选中【社保福利】【社保参数】，进入“设置期间”页面，单击【初始化期间设置】，系统进行当前社保期间设置、其年度、期号、开始时间和结束时间取自总账系统中的会计期间设置，默认状态是“未使用”。选择当前需要使用的一个社保期间，单击“结束初始化”，系统会把该期间的状态设置为“当前期间”，该期间前的所有期间的状态设置为“已经结账”。（2）险种设置步骤1：点击【社保福利】【险种设置】，系统已预设了“养老保险”险种，根据企业实际情况，点击【修改】录入正确的数据。如果企业所需要的险种，系统没有提供，可以通过【新增】和【启用】才能在该险种下建立账户和发生费用业务。（3）费用项目步骤1：点击【社保福利】【费用项目】，在显示页面上，选择已设置好的险种“养老保险”，点击【确定】进入所选择的险种类型的费用管理界面。系统已预设了四种费用项目，可以根据需要进行【新增】和【修改】，在【启用】后就可以进行相应的操作了。（4）业务类型步骤1：点击【社保福利】【业务类型】，系统已预设了十种业务类型，可以根据需要进行【新增】和【修改】，在【启用】后就可以进行相应的操作了。（5）参保单位步骤1：点击【社保福利】【参保单位】【确定】，点击【设置公司】，弹出“组织单元”导入窗口，选择相应部门，点击【确定】返回组织单元列表页面，选择所导入的组织单元，点击【启用】。步骤2：在返回的“参保单位列表”界面中，点击【查看职员】，进入【参保职员】设置页面，点击【设置职员】，弹出“参保单位”下职员的设置页面，点击【选择】，选择相应部门下的所有职员，点击【确定】返回完成【参保职员】的导入，并在返回的“参保职员”列表页面中选择所导入职员，点击【启用】。步骤3：在“参保职员”列表页面中选择所导入职员， 【创建账户】，进入在【险种设置】中设置好的险种信息列表页面，选择“养老保险”单击【选择】创建该险种的账户。（6）账户管理步骤1：点击【社保福利】【账户管理】，在显示页面上，选择已设置好的险种类型，点击【确定】进入刚创建的职员账户管理界面，可以看到当创建的职员的账户。步骤2：点击【引入基数】进入引用费用基数页面，在该页面上选择系统中的工资类别、开始期间、结束期间、工资项目名称以及各种利用所选择的工资项目进行计算的计算方法。点击【确定】完成基数的引用。（7）公式设置步骤1：点击【社保福利】【公式设置】【新增】，弹出新增公式的界面，点击【确定】保存。2.业务应用（1）费用录入步骤1：点击【社保福利】【费用录入】【确定】【新增】，显示新增费用的向导，需要在【实体】中选择“个人”，同时险种选择“养老保险”，点击【浏览】，系统自动显示参与该险种的所有个人账户，选择要操作的个人账户，依次在【费用项目】、【业务类型】、【费用原因】等内容中进行操作，点击【确定】完成费用向导的设置。返回上一层页面。步骤2：返回上一层页面后，可以看到相应的属性字段，录入“发生金额”、“业务时间”、“单号”等内容。（2）期末结账步骤1：点击【社保福利】【费用录入】，选择对应的选项“结账”或“反结账”，点击【确定】完成操作。（3）数据上报步骤1：点击【社保福利】【上报期间】【新增】，进行定义上报期间。步骤2：点击【社保福利】【期末上报】，显示报表期间列表，点击【费用列表】，显示设定费用期间内所有的费用明细列表。3.其它管理设置在本模块中还提供了一些备注资料录入，如【银行管理】及【辅助资料管理】等内容，可以点击【社保福利】【辅助资料】双击【费用原因】【确定】，在显示的列表界面中点击【新增】增加录入费用时需要的费用项目。实验2.8 绩效管理一、实验目的：绩效管理作为系统的重点模块包括绩效指标库、360度问卷库、业务完成数据、考核方案、考核过程控制、考核结果和汇总方案等七项子功能， 主要实现对员工的绩效目标管理和过程管理，能够通过多种考核方法实现对员工个人工作绩效的考核评估，同时也可利用系统实施对员工的360度反馈评价，实现绩效目标评估与360度评估的有机结合。（1）掌握绩效考核基础数据的准备过程（2）掌握绩效考核方案的制定及控制（3）掌握绩效考核过程（4）掌握如何查询绩效考核结果二、实验步骤：1绩效考核基础数据设置绩效考核流程之前需要准备相应的基础资料，包括【绩效指标库】、【360度问卷】和【业务完成数据】的准备。（1）绩效指标库步骤1：点击【绩效管理】【绩效指标库】【创建类型】【创建指标】。（2）360度问卷步骤1：点击【绩效管理】【360度问卷库】【新建】，录入相关问卷内容。（3）业务完成数据步骤1：点击【绩效管理】【业务完成数据】条件查询中点击【确定】【业务统计期间】【新建期间】，输入“期间名称”、“开始日期”及“截止日期”，点击【确定】返回。步骤2：点击【开始】【程序】【金蝶K3】【客户端部件】【金蝶K3主控台】，选择账套，【确定】登陆K/3客户端，双击【数据字典管理】双击【绩效信息表】【业务完成数据表】【新增】，输入相应内容，点击【确定】完成该业务数据项的添加。步骤3：点击【绩效管理】【业务完成数据】条件查询中点击【确定】，在该页面上点击【批量新建】，选择对应的“业务统计期间”等项，点击【下一步】，点击【选择员工】，通过按下【Ctrl】或【Shift】可以支持选择多个职员【确定】返回【下一步】输入对应的值【完成】。2.创建绩效考核方案（1）新建考核方案步骤1 ：点击【绩效管理】【考核方案】【确定】【创建方案】【下一步】。步骤2：进入向导信息预览页面，点击【保存】【关闭】进入【绩效评估方案】维护页面。（2）绩效评估方案维护步骤1：点击【绩效管理】【考核方案】【确定】，选择对应方案，点击【方案维护】。步骤2：点击【评估对象】，在显示页面中设置当前方案是对哪些人进行评估，点击【添加评估对象】，弹出“职位查询”对话框，通过“查询”或“浏览”选择相应职位，返回。步骤3：点击【目标评估】显示页面，设置考核的方式、目标的填写方式等内容。练习：选中两名职员，进行考核，流程是先自评，然后直接上级给予评估，权重分别是30和70。步骤1：点击【添加流程】【下一步】，弹出具体步骤由谁来评估的设置页面。步骤2：点击【下一步】，弹出相应节点是否“允许打分”、“允许评估”。步骤3：点击【下一步】，弹出每一节点占评分总分的比重值项页面。步骤4：点击【下一步】【完成】【关闭】。步骤5：在方案维护页面点击【绩效目标】，点击【绩效类型】，弹出绩效指标类型设置页面，点击【引用类型】，选择【确定】返回【设置权重】，输入对应的分值。步骤6：点击【引用绩效指标】，在弹出的对话框中选择相应类型，在右侧列表中选择要引用的绩效指标，点击【确定】，引用成功，支持多选，多次引入。步骤7：引入“绩效指标”后，【设置权重】【确定】返回，各权重的设置必须与“绩效类别”所设置的权重保持一致。步骤8：【设置计算公式】对绩效指标设置取数公式，主要针对评估对象在【业务完成数据】中的业务统计数据进行运算，作为该评估对象的一个考核分数。在【方案维护】【绩效目标】中，选择一项目标，单击【设置计算公式】，系统会弹出一个“计算公式设置”的对话框，设置好相应的公式后，【确定】返回。步骤9：在方案维护页面点击【360度评估】，点击添加评价分组，在弹出的页面中选择“评价者”、“设置问卷”，对于“指定人”方式需要指定对应的职员。步骤10：在方案维护页面点击【考核周期】，点击【添加考核周期】，新增下一个考核周期。3.考核流程的评估流程（1）评估的流程应用步骤1：在设置“考核方案”的“考核评估期”开始日期后，在“考核方案”维护的考核周期中点击“启动考核周期”，提示“启动成功”后则被考核对象在【我的工作台】【我的消息】【我的任务】处将自动接收到系统提示“请进行绩效目标考核”步骤2：双击消息列表，弹出页面，填写相应评语，点击【保存】【提交】，提示提交成功后，则消息根据“考核方案”中定义的流程进行流转，被考核对象的上级登录系统后，会接收到相应信息。步骤3：双击“序号1”列表，在弹出页面中可以看到职员的自评，同时也可以输入自己的评语和总结，点击【提交】便完成对该职员的考核评估。（2）评估流程控制跟踪步骤1：点击【绩效管理】【考核过程控制】过滤条件中选择“考核方案”、“考核周期”后点击【确定】，弹出当前考核方案中所有被考核对象的状态列表，选择列表中的人员，点击【重启目标流程】，弹出警告对话框，点击【确定】完成操作，则该人员“已完成”状态变为“未考核”状态。并且在其登录系统时，“我的任务”将有重新进行评估的信息任务。4.考核结果查询（1）考核结果查询步骤1：点击【绩效管理】【考核结果】“选择考核周期”【确定】。（2）汇总方案步骤1：点击【绩效管理】【汇总方案】【创建方案】，输入“编码”、“名称”、“所属公司”及“时间段”，【确定】返回退出【方案维护】【添加评估对象】【设置公式】【基本设置】【汇总计算】，则汇总后结果会反应在相应的报表并提供给工资模块等其它模块应用。实验2.9 查询报表一、实验目的：金蝶K/3人力资源管理信息系统提供强大的报表查询功能，将报表根据人力资源管理的工作内容分类管理，以供查询。（1）掌握查询报表的一般步骤（2）掌握如何设置报表查询方案（3）掌握查询方案的分配二、实验步骤：1普通报表查询步骤1：点击【查询报表】【人事管理报表】，显示“人事管理”模块所提供的报表列表。步骤2：双击报表列表中要选择的报表，显示报表条件过滤页面。步骤3：过滤条件输入后，点击【确定】，则系统将显示过滤出来的报表数据。2.自定义报表查询自动以报表查询主要包括固定统计报表、自定义套打表、变更历史查询、审批业务表、备份数据查询等数据来源。3.查询报表方案分配步骤1：点击【查询报表】【查询方案分配】，在页面中选